2022年618宠物市场调研.pdf

618宠物市场调研2022618分析报告宠物/宠物食品及用品行业分析宠物行业销售规模：从2020年-2021年两年的年度同比中可以发现，行业整体呈增长趋势，其中销售额同比2021年增加19.65%，其中流量增长幅度小，市场需求接近天花板。相较2021年1-5月，2022年1-5月交易金额大幅增长（2021年1-5月销售额：171.73亿元，2022年1-5月销售额：196.88亿元），但市场需求同比呈下降趋势（2021年1-5月访客：4.05亿人，2022年1-5月访客：4.04亿人），而618期间，2022年同比去年访客呈增长趋势，表明用户更倾向于大促成交，平销期需求在减弱。宠物行业细分类目销售规模：宠物行业下，65%的二级子行业趋势上升明显，其中体量大且高增长的类目是全价猫主粮和猫/狗美容清洁用品，两个行业1-5月和618体量近两年均呈现上涨趋势；全价猫主粮2022年1-5月销售额为36.81亿，同比增幅50.03%，2022年618销售额为8.07亿元，同比增长45.41%；猫/狗美容清洁用品2022年1-5月销售额为22.37亿，同比增幅18.40%，2022年618销售额为4.81亿元，同比增长25.59%；宠物行业现阶段TOP1赛道为全价猫主粮，其大促体量超过8亿，且该赛道现处于体量大增长快的阶段，是宠物行业发展潜力较大的赛道。618宠物行业分析综述销售规模：行业年度（72.65亿），1-5月（36.81亿）以及618（9.65亿）销售规模同比去年同期均呈现上涨趋势，其中2022年618同比去年增幅最高，达到43.74%，且行业2022年1-5月和618同比增长主要原因均是访客增长，表明全价猫主粮行业市场需求在不断增长，热度较高。从行业月度销售额来看，猫主粮行业平销月基本在6亿元左右，大促期间可以达到11.73亿元，是平销期的两倍左右，销售额整体呈现上升趋势，行业大促性较为明显。竞争分析：行业top20品牌618期间市占率超50%，且行业top10品牌占据较大份额，进口品牌占据主导地位；行业TOP3店铺分别为网易严选旗舰店、皇家宠物食品旗舰店、阿飞和巴弟旗舰店，其中阿飞和巴弟旗舰店是行业新锐品牌，其在2019年4月起盘，而TOP2店铺均为2018年之前起盘；阿飞和巴弟旗舰店体量2022年1-5月销售额达到2684万，618达到3500.1万，在一众老品牌店铺中脱颖而出；行业TOP单品中，热门商品核心注重包装、口感，主打活益生菌，且多包链接均呈现折算单件价格较低的特点。人群画像：全价猫主粮行业以年轻女性为主，集中在北上广等经济较发达地区；行业搜索词：行业搜索热度最高的是“猫粮”，但综合来看用户搜索偏好核心为品牌词（品牌词：75%）；综上：全价猫主粮行业同比增长，主要增长点为访客增长，行业大促是平销的2倍左右，行业具备一定的大促性，市场竞争中（618），TOP20品牌市场份额占比超过50%，表明大促期间，行业头部品牌占据较大份额，且进口品牌占据头部品牌的主导地位，行业核心单品主要核心主打包装、口感，主打活益生菌；行业人群中，核心购买人群为年轻女性，用户搜索偏好更多倾向于品牌词（搜索人数占比75%）。全价猫主粮行业综述猫/狗美容清洁用品行业综述销售规模：行业体量近两年年度（2021年销售额53.17亿元）、1-5月（2022年1-5月销售额为22.37亿）、618（2022年618销售额为5.47亿）体量均在增长，其中年度数据中，核心数据均在上涨，1-5月和618近两年数据对比中，销售额核心增长是因为客单价上涨，618期间涨幅更高，表明行业现阶段处于稳定增长，且可溢价的状态，且用户会集中在大促成交（大促销售额是平销的1.5倍）；市场竞争：行业卖家概况中，有交易卖家数占比近3个月持续增长，行业出现卖家数减少，有交易卖家数较为稳定，表明行业商家流失现象较严重；TOP20品牌618期间市占率39%，行业无明显多寡头现象，且国产品牌占据市场主导地位；TOP店铺中，pidan旗舰店市占率居于榜首，接近TOP2店铺的2倍，在2022年1-5月平销期完成了3033.8万元的销售额，且在TOP10单品排名中，TOP3单品，pidan占据2名，其产品更注重除臭控尘、活性炭吸附异味；用户洞察：行业核心用户为年轻女性人群（18-29岁），居住城市主要集中一线城市；用户搜索偏好主要以品类词为主，其中热度最高的是品类词“猫砂”，该行业用户对猫砂的需求度更高，搜索占比24.41%。综上：猫/狗美容清洁用品为宠物行业第二大体量赛道，年度销售额达到50亿+，618销售额为5.47亿，行业用户倾向于集中在大促成交，行业竞争中，TOP品牌在618大促期间，没有明显多寡头现象，TOP1品牌为pidan旗舰店，其核心品类为三级赛道“猫砂”，pidan在猫/狗美容清洁用品行业中竞争力较强，其2022年1-5月销售额是TOP2店铺的近2倍，且其单品中，有2个进入行业TOP前三单品；行业人群中，核心为年轻女性，搜索偏好品类词居多。阿飞和巴弟旗舰店-店铺品牌文化：主打陪伴，营造年轻化IP，以宠物动漫化呈现，迎合二次元。销售规模：店铺618销售额达到3500万，同比增长180.7%，核心增长原因是店铺访客对比618增长100%，店铺因访客同比暴涨使得销售额提升，但店铺转化率下滑较大是其重要隐患；阿飞和巴弟5月同比销售额增长2.4倍（除开大促首日因素），店铺流量2倍的增长带动了店铺的销售额增长，店铺618销售在第一波现货首日爆发，当日销售额占比618期间31.67%，综合来看，店铺核心成交以第一波现货为主；产品策略：阿飞和巴弟主打150元以上产品，价格带偏高，且618期间无明显变化，阿飞和巴弟旗舰店，主打利用小包数低价猫粮拉新获客，多包猫粮收割老客，堆积销售额，搭配其他品类（猫条、猫罐头）框选更多人群；上新节奏：店铺上新频繁，品类布局广，平均1-2月上新一次，从上新类目来看，店铺未来主营方向为全价猫主粮、全价狗主粮、猫零食、狗零食流量分布：大促前核心引流渠道为直通车，成交依靠我的淘宝、直通车，2022年（5.30-6.28）期间，引流核心渠道为直通车和手淘搜索，成交主要为我的淘宝。阿飞和巴弟旗舰店-单品该链接近一年销售额呈现稳定较为平稳（除开大促首日因素），大促平销差距不大，618销售额为946.5万，大促期爆款单品销售额和访客大幅上涨，表明该单品市场需求的上升带动了销售额的大幅增长，评价语义中，消费者更关注产品的营养成分、猫咪的适口性、是否划算，差评主要是价格贵等问题。阿飞和巴弟旗舰店-618活动机制：店铺现货单品（单包）核心主打性价比，预售商品更多是在利用老客进行新品类拉新；618宠物行业分析综述-行业品牌分析（阿飞和巴弟旗舰店）pidan旗舰店-店铺品牌文化：以“美好宠物生活”为使命。销售规模：pidan店铺对大促依赖性强，大促月是平销期的4-5倍。2022年5月同比去年销售额和访客大幅上升，但除去大促首日销售额，5月销售额同比去年比重下降，表明5月销售额的增长受大促首日影响。产品策略：pidan在平销期核心成交在小包数猫砂链接中，5-6月受大促影响，预售多包链接成为核心成交单品；pidan核心依靠现货首日体量爆发增长（预售高客单链接），核心引流是常规猫砂小包数链接，主利润款为多包猫砂链接（收割老客）；上新节奏：店铺上新频繁（每月1-3次），未来主打全价猫主粮产品。流量分布：大促前核心引流渠道为我的淘宝，成交主要为我的淘宝和淘宝搜索，2022年（5.30-6.28）期间，引流核心渠道为我的淘宝和手淘搜索，成交主要为我的淘宝。店铺618期间主打老客，且店铺和单品都主推买多件。pidan旗舰店-单品pidan单品节奏紧跟淘内大促，大促月实现销售额爆发性增长（大促是平销的2-3倍），但同比5月来看，除去大促日的影响，销量增幅较小。店铺单品618销售额为1128.5万，单品618流量同比大幅上升，但是其他数据同比均下滑，表明大促月该店铺单品关注度变高并未带来实际的购买力；从单品语义分析来看，客户更注重产品结团、除味效果、实用性，差评主要表现在产品包装漏气。pidan旗舰店-618活动机制：pidan在618期间核心主打老客，店铺和单品均主推买多件。618宠物行业分析综述-行业品牌分析（pidan旗舰店）618宠物行业分析综述-社媒分析【阿飞和巴弟】小红书：猫类型图文笔记为主要种草形式，其粉丝核心以女性为主分布在广东，品牌在618大促期间加大商业笔记投放节奏，推广产品。品牌以视频笔记的方式进行投放。爆文笔记为视频种草笔记，展示宠物健康生活，引出品牌，说明成分和功效，种草产品套装。抖音：账号与抖音绑定，发布创意广告，同时有内部粉丝群，提供购物渠道入口。品牌618以自播为主，直播为主要带货方式。带货达人多属萌宠行业，粉丝为18-30岁年轻女性，主要分布在发达城市，抖音人群画像与淘内宠物行业人群较为一致。【PIDAN】小红书：猫、美食探店类型图文笔记为主要种草形式，其核心粉丝主分布在广东、上海，品牌在618期间加大笔记投放节奏推广产品。品牌以图文笔记的方式进行投放。爆文笔记通过图文展示品牌产品，结婚文字种草产品。抖音：账号绑定抖音，抖音旗舰店提供店铺渠道进行下单，产品按照宠物用品类型细分。品牌以自播为主，直播为主要带货方式。带货达人多属萌宠、时尚行业，粉丝为18-40岁中青年女性，主要分布在辽宁、江苏、河北等地。目录 618平台玩法 宠物行业的趋势 热门品牌分析 阿飞和巴弟&pidan社媒分析 随着社会的不断发展，人们生活水平逐步提升，经济实力增强，都市单身群体比例扩大，老龄化现象加剧，越来越多的空巢人群养猫犬等宠物，由此衍生出发展势头迅猛的宠物经济，其中青年群体成为宠物经济的消费主力。宠物在人类生活中扮演着“家人”、“朋友”等重要角色，成为人类情感环节的重要部分；满足了马斯洛需求理论的社交需求，减轻群体孤独感，予以精神寄托。不过我国宠物行业发展起步较晚，虽然宠物饲养数逐年增加，但人口基数庞大，家庭饲养宠物比例平均低于2%，而美国宠物饲养率超过50%，我国宠物行业存在潜在的市场前景。从需求端看:随着人们生活水平的不断提高，宠物逐渐成为重要“家庭成员”，养宠用户量持续增长，同时，人们为宠物衣食住行的付费甚至溢价意愿也都持续提升。从供给端看:市场上除了进入较早的外资品牌外，近年来也不乏国内新兴品牌的身影，他们通过产品创新和数字化营销为用户带来了更多新的选择;与此同时，我们也不断看到新的商业模式的涌现，比如宠物精准定制营养方案，宠物食品用品一站式购置方案等。在这个供需两旺的市场中，如何提升品牌的综合竞争力，成为摆在各个品牌面前的挑战。需求端的旺盛，意味着用户规模大，分布广，需求多元，那么如何更精准地满足用户需要，更高效地触达用户，将是难点。供给端的旺盛，意味着市场竞争激烈，那么如何在众多竞争对手中脱颖而出，甚至建立品牌的竞争壁垒，也是难题。但是，伴随中国品牌力量不断进步与崛起，在不久的将来，在宠物这个品类上，中国市场一定会孕育出“世界级”规模的品牌。宠物行业前言宠物行业市场洞察我国宠物数量逐年增长，市场对宠物食品的需求进一步释放，宠物食品主要包括主食、零食、保健品三大类，具有高频次、强刚需的特征，随着宠物服务不断细分，未来围绕宠物的消费市场将不断扩大。“它经济”的崛起，带动宠物行业线上销售火爆，商业模式更加多元，Euromonitor数据显示，2020年中国宠物商店及卖场市场规模达到187.35亿元，同比下降3.31%;而2020年中国宠物电商市场规模为294.58亿元，同比增长29.4%139.20 153.12 166.90 180.59 193.77 187.35 2015年2016年2017年2018年2019年2020年中国宠物商店及卖场市场规模57.1586.86124.27167.29227.67294.582015年2016年2017年2018年2019年2020年宠物电商市场规模注：数据来源 Euromonitor.2015年-2020年宠物行业前言宠物行业市场规模050000100000150000200000250000300000350000400000全国年度注册企业数量2000年2005年2010年2015年注：天眼查数据宠物市场总体规模逐年增长。2018年至今宠物相关注册企业数量实现3倍增长，截至2020年底超过37万家。近三年线上宠物消费受消费人数增长及笔单价驱动，消费规模增长达1.5倍。直播引导宠物消费近一年同比增长达2倍。线上宠物消费1.5倍同比增长（2019-2021年6月同比）直播引导宠物消费2倍同比增长（2020年7月-2021年6月同比）注：CBNData消费大数据宠物行业前言宠物行业线上规模PoliticsEconomySocietyTechnology政策国家政策逐渐放宽和支持养宠，地区有关部门下放资金扶持宠物产业，引进和发展宠物食品、用品、培训、医疗等研发生产，打造宠物产业全链条，建造相关产业园区；农业部制定宠物用兽药说明书范本,助力宠物行业健康稳定发展。技术智能技术运用到宠物行业，行业在数据、技术、产品、模式上不断创新突破。宠物智能产品融入生活；宠物MCN公司通过萌宠KOL和博主受到追捧，短视频和直播推动“云吸宠”热潮。经济2020年中国城镇居民人均可支配收人4.4万元，同比增长3.5%，带动宠物消费能力，宠物家庭消费投人增加，消费范围从产品到服务到医疗。社会宠物主陪伴情感需求正常，激发宠物经济蓝海，宠物已成为家庭重要一员；猫狗类宠物，常常被用作辅助治疗，缓解患者焦虑和孤独。宠物行业前言政策、经济、社会及技术客观环境共同促进宠物行业快速发展618平台玩法2022年5月31日-6月20日全网平台618大促活动详情传统电商以满减，平台红包消费券为主，社媒电商以观看直播活跃度，商城补贴为主大促名称淘宝618大促天猫618大促京东618大促拼多多618大促抖音618好物节快手616实在购物节活动时间开门红：5.31 20:00-6.3狂欢日：6.15 20：00-6.206.1开门红：5.31 20:00-6.3品类日狂欢：6.4-6.13618狂欢日：6.15 20：00-6.20专场期：5.31-6.15高潮期；6.15-6.18返场期：6.19-6.20活动期：5.23 20:00-6.20活动时间：6.1-6.185.20-6.18平台活动力度满200-20或满500-25跨店满减限时特惠（5.31 20:00-23:59）满300-50跨店满减官方消费券、红包发放满299-50跨店满减官方消费券，大促惊喜劵红包雨商家报名自行选择出价折扣，官方消费劵，百亿补贴优惠劵跨店满减：99-15/199-30/299-50直播间抢红包、签到领红包、抖音商城红包实力好货专属补贴，天降红包宠物行业趋势 2022年618成绩突出的类目及趋势解读1.一级类目明细 2.全价猫主粮行业分析3.猫/狗美容清洁用品行业分析 宠物/宠物食品及用品-基础数据（2020年-2021年）销售额访客数收藏人数加购人数收藏加购率10.29%393.33亿元 9.94亿人 0.86亿 2.20亿 470.62亿元 9.98亿人 0.97亿 2.43亿 +10.45%+13.73%+0.41%+19.65%30.79%34.15%+10.91%2020年2021年宠物行业近两年销售规模增长，但流量增长幅度小（仅0.41%），行业市场需求接近天花板销售额访客数收藏人数加购人数收藏加购率10.29%171.73亿元 4.05亿人 0.39亿 0.92亿 196.88亿元 4.04亿人 0.38亿 1.14亿 +24.04%-3.20%-0.17%+14.65%32.31%37.71%+16.72%2021年1月-5月2022年1月-5月宠物/宠物食品及用品-基础数据（2021年1月-5月-2022年1月-5月&2021年618-2022年618）10.29%30.87亿元 0.95亿人 748.4万 2213.1万 40.27亿元 1.03亿人 710.4万 2757.1万 +10.88%-5.08%+7.99%+43.59%31.02%33.63%+8.42%2021年6182022年618近两年1-5月和618销售额均在上涨，其中1-5月虽体量增长，但市场需求同比呈下滑趋势，而618年度访客数呈现增长趋势，表明宠物行业用户更多倾向于在大促成交，平销期的需求在减弱宠物/宠物食品及用品-二级子类目（2021年15月-2022年15月）类目名2021年1月-5月销售额2022年1月-5月销售额增长率鼠类等小宠食品及用品3.35亿3.60亿7.31%兔类食品及用品2.48亿2.60亿4.91%爬宠/鸣虫类食品及用品1.50亿1.27亿-15.75%宠物生活服务1.05亿1.29亿22.52%鸟/鸡/鸭等禽类宠物0.98亿1.25亿27.49%爬宠/鸣虫类宠物0.72亿0.80亿11.40%猫/狗医疗用品（非药品）0.63亿0.61亿-4.10%畜牧用品（新）0.62亿0.47亿-23.52%兔类宠物0.39亿0.37亿-5.60%畜牧药品0.30亿0.24亿-17.46%马/羊驼/猪等中大型宠物0.23亿0.24亿4.36%鼠类宠物0.18亿0.14亿-18.57%马/羊驼/猪等宠物食品及用品0.11亿0.19亿73.37%特色伴侣宠物0.11亿0.10亿-9.95%宠物附属品（新）0.11亿0.09亿-19.61%散装粮0.02亿0.02亿-20.34%类目名2021年1月-5月销售额2022年1月-5月销售额增长率水族世界27.70亿28.70亿3.59%全价猫主粮24.54亿36.81亿50.03%猫/狗美容清洁用品18.89亿22.37亿18.40%全价狗主粮18.59亿20.49亿10.22%猫/狗日用品16.53亿16.77亿1.43%猫零食9.95亿12.89亿29.50%狗狗9.38亿6.73亿-28.27%猫/狗保健品6.56亿7.48亿14.03%水族类宠物6.27亿6.79亿8.27%猫/狗药品5.61亿6.54亿16.61%狗零食5.12亿5.38亿5.09%鸟/鸡/鸭等禽类食品及用品4.86亿5.08亿4.51%宠物服饰及配件4.72亿4.15亿-12.04%猫/狗玩具4.10亿4.45亿8.46%猫咪3.97亿5.08亿27.86%宠物行业中65%的二级子类目1-5月年度销售额同比均呈现上涨趋势，其中体量大且高增长的类目是：全价猫主粮、猫/狗美容清洁用品、全价狗主粮宠物/宠物食品及用品-子类目基础数据（2021年618VS2022年618）类目2021年1月-5月2022年1月-5月2021vs2022同比（1-5月销售增长率）2021年6182022年6182021VS 2022同比销售增长率宠物/宠物食品及用品171.73亿元196.88亿元14.65%30.83亿元44.27亿元43.59%注：2021年数据为0的类目为新划分类目类目2021年618销售额（6.1-6.20）2022年618销售额（5.31-6.20）增幅全价猫主粮5.55亿8.07亿45.41%猫/狗美容清洁用品3.83亿4.81亿25.59%全价狗主粮3.97亿4.39亿10.58%水族世界4.16亿3.87亿-6.97%猫/狗日用品2.50亿2.94亿17.60%猫零食2.20亿2.83亿28.64%猫/狗药品1.48亿1.88亿27.03%猫狗通用营养膏1.18亿1.45亿22.88%狗风干零食/肉干/肉条9301.5万1.10亿18.28%狗狗1.13亿0.94亿-16.81%水族类宠物09244.4万0.00%猫/狗玩具6936.2万8349.9万20.38%猫咪6819.8万7327.8万7.45%鸟/鸡/鸭等禽类食品及用品6524.6万6832.5万4.72%鼠类等小宠食品及用品4452.5万5058.3万13.61%宠物服饰及配件5128.7万4055.4万-20.93%类目2021年618销售额（6.1-6.20）2022年618销售额（5.31-6.20）增幅兔类食品及用品2990.6万3276.6万9.56%宠物生活服务1717.4万1933.5万12.58%鸟/鸡/鸭等禽类宠物01825.9万0爬宠/鸣虫类食品及用品1852.8万1620.4万-12.54%猫/狗医疗用品（非药品）1401.4万1444.9万3.10%爬宠/鸣虫类宠物01390.2万0畜牧用品（新）914.3万941.8万3.01%畜牧药品0528.6万0兔类宠物0351.7万0马/羊驼/猪等中大型宠物0304.1万0马/羊驼/猪等宠物食品及用品148.8万258.1万73.45%鼠类宠物0174.6万0特色伴侣宠物0118.9万0宠物附属品（新）96.2万89.8万-6.65%散装粮13.5万10.8万-20.00%宠物行业细分二级类目下，2022年618同比2021年618销售额增长趋势明显，其中主要表现为猫全价膨化粮，猫/狗美容清洁用品两个行业全价猫主粮行业分析行业分析-全价猫主粮-基础数据（2020年-2021年）销售额访客数支付转化率客单价uv价值57.77亿元 0.91亿人 34.34%184.27元 72.65亿元 1.15亿人 33.74%186.55元 +1.24%-1.75%+26.44%+25.76%63.27 62.94 -0.54%2020年2021年猫主粮行业近两年体量呈增长趋势，核心增长因素是市场需求涨幅较大（同比上涨26%），但值得注意的是，行业虽在溢价，但溢价能力已接近天花板(UV价值下滑）销售额访客数支付转化率客单价UV价值10.29%24.54亿元 4009.7亿人 34.00%177.71元 36.81亿元 5266.5亿人 32.65%212.48元 +19.57%-3.97%+31.35%+50.03%60.34 69.35 +14.92%2021年1月-5月2022年1月-5月10.29%6.71亿元 1128.0万人28.84%206.28元 9.65亿元 1352.1万 29.83%239.15元 +15.93%+3.43%+19.87%+43.74%59.50 71.35 +19.91%2021年6182022年618行业分析-全价猫主粮-基础数据（2021年1月-5月-2022年1月-5月&2021年618-2022年618）行业1-5月和618同比销售额均上涨，但1-5月销售额增长核心是访客数增长，618对比来看，访客和UV价值军增幅近20%，表明618期间，行业的市场需求和溢价能力均有较大提升行业分析-全价猫主粮-基础数据（2021年5月-2022年5月）（交易金额&访客数）239.89252.06203.71176.90189.86189.63242.63163.05171.54172.81160.68203.91164.9731.43%32.34%34.31%32.61%32.78%33.38%36.80%29.28%33.33%34.04%34.07%34.25%32.33%2022年5月2022年4月2022年3月2022年2月2022年1月2021年12月2021年11月2021年10月2021年9月2021年8月2021年7月2021年6月2021年5月支付转化率&客单价客单价支付转化率9.17亿元8.70亿元7.13亿元5.10亿元6.71亿元6.84亿元11.73亿元5.82亿元5.70亿元5.77亿元4.78亿元7.48亿元4.98亿元1216.7万1066.9万1019.8万884.7万1078.4万1079.8万1313.0万1219.4万996.2万981.1万873.2万1070.9万934.1万2022年5月2022年4月2022年3月2022年2月2022年1月2021年12月2021年11月2021年10月2021年9月2021年8月2021年7月2021年6月2021年5月交易金额&访客数交易金额访问人数猫主粮行业平销月基本在6亿元左右，大促期间可以达到11.73亿元，是平销期的两倍左右，销售额整体呈现上升趋势，行业存在大促性除开618现货首日因素外，5月（1.63亿）同比销售额仍呈现上涨趋势；行业分析-全价猫主粮-卖家数（2021年5月-2022年5月）6.5万6.3万7.4万8.7万10.8万12.4万12.6万12.5万12.4万12.5万12.7万12.0万10.8万1.3万1.3万1.3万1.2万1.3万1.3万1.3万1.3万1.2万1.2万1.2万1.2万1.2万20.68%20.70%17.31%13.51%11.63%10.59%10.46%10.23%9.91%9.83%9.40%9.74%10.69%2022年5月2022年4月2022年3月2022年2月2022年1月2021年12月2021年11月2021年10月2021年9月2021年8月2021年7月2021年6月2021年5月卖家数&有交易卖家数&有交易卖家数占比卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比从2021年12月开始，卖家数数量大幅收缩，有交易卖家数占比提升，商家流失现象严重行业分析-全价猫主粮618-top20品牌销售额占比top1-top10,37.39%top11-top20,15.37%其他品牌,47.24%5.31日-6.20日销售额占比TOP11-20其他品牌4.56亿元1.48亿元3.61亿元TOP1-10排名top品牌是否进口2022年618交易金额市占率1ROYAL CANIN/皇家是6825.8万元7.08%2Orijen/原始猎食渴望是5700.5万元5.91%3网易严选否4005.1万元4.15%4Solid Gold/素力高是3550.8万元3.68%5Instinct是2815.3万元2.92%6ACANA/爱肯拿是2798.9万元2.90%7Alfie&Buddy/阿飞和巴弟否2749.8万元2.85%8江小傲否2749.6万元2.85%9Nourse/卫仕否2703.9万元2.80%10LEGEND SANDY否2170.8万元2.25%11PRO PLAN/冠能是1828.0万元1.89%12MYFOODIE/麦富迪否1804.1万元1.87%13诚实一口否1802.2万元1.87%14喔喔（宠物）否1545.3万元1.60%15鲜朗否1371.4万元1.42%16高爷家否1363.0万元1.41%17纯福（宠物）否1353.3万元1.40%18凯锐思否1289.4万元1.34%19METZ/玫斯是1268.7万元1.32%20Nutro/美士是1198.5万元1.24%top20品牌市占率超过50%，且行业top10品牌占据较大份额，进口品牌占据主导地位行业分析-全价猫主粮-top20店铺基础数据（2022年1月-2022年5月）阿飞和巴弟旗舰店体量为行业TOP3（2022年1-5月销售额达到2684万），在一众老品牌店铺中脱颖而出排名top店铺交易金额市占率开店时间1网易严选旗舰店3440.3万元6.28%2017-9-132皇家宠物食品旗舰店2819.7万元5.15%2013-06-273阿飞和巴弟旗舰店2684.0万元4.90%2019-04-304江小傲旗舰店2473.7万元4.52%2019-08-025legendsandy旗舰店1979.0万元3.61%2016-1-266nourse卫仕旗舰店1946.0万元3.55%2014-7-17诚实一口旗舰店1741.4万元3.18%2020-03-188金多乐旗舰店1519.9万元2.78%2010-9-19solidgold旗舰店1406.7万元2.57%2020-05-0810纯福旗舰店1323.6万元2.42%2020-10-1611鲜朗旗舰店1287.9万元2.35%2020-5-2312proplan冠能官方旗舰店1286.4万元2.35%2016-10-2013Instinct生鲜本能海外旗舰店1266.7万元2.31%-14wowo喔喔宠物食品旗舰店1152.8万元2.11%2018-8-2515高爷家旗舰店1152.2万元2.10%2020-01-1416joyhood海外专营店1040.0万元1.90%2018-5-417凯锐思旗舰店992.0万元1.81%2017-5-418玫斯宠物用品旗舰店756.2万元1.38%2015-2-1619好主人旗舰店744.7万元1.36%2013-10-1420麦富迪旗舰店735.1万元1.34%2013-1-10行业分析-全价猫主粮-top10商品卖点分析（2022年618）商品信息【囤粮大礼包】阿飞和巴弟猫粮E76冻干高蛋白猫粮天然成猫【阿娇同款】蓝氏猫粮猎鸟乳鸽荒野猎兔全价冻干幼猫成猫1.5kg*3阿飞和巴弟E76无谷猫粮2kg冻干高蛋白成猫粮鸡肉通用型幼猫粮天然SolidGold金素猫粮幼猫进口金装素力高成猫高蛋白鸡肉5.44/6.8kg卫仕五拼冻干猫粮8kg十大品牌成猫幼猫粮WoWo喔喔冻干猫粮成猫成年猫无谷英短布偶美短全阶段全价猫粮10斤网易严选猫粮 成猫冻干双拼猫粮旗舰店官方旗舰10kg全价冻干猫粮江小傲无谷鲜肉全价猫粮热销推荐幼猫成猫营养布偶蓝猫英短全期粮纯福酶解鸡肉猫粮幼猫成猫全阶段美短英短布偶蓝猫天然无谷猫粮诚实一口P40高蛋白全期全价增肥发腮猫粮1.5kg产品图交易金额1294.2万元1095.4万元841.5万元815.3万元622.0万元584.4万元584.2万元567.4万元563.1万元539.0万元客单价358.09元163.72元175.43元439.74元174.67元159.24元284.87193.29元202.74元172.19元卖点包装方便严密，宠物不爱吃随时可退。专利外观，专治挑食，对肠道有益。价格实惠，热销榜，活益生菌效果更明显。高蛋白符合营养需求，蛋白易吸收，3种活性益生菌调节肠道菌种。科学配比，成分清晰，扫描二维码权威质检。含肉量高，多项安全检测，0诱食剂。提高肠道抵抗力，活性益生菌，肉含量高，检测标准合格。肉含量高，高蛋白，高品质鲜肉，核心数据公开易消化吸收，90%优质动物蛋白，单一肉源低敏安全。多项检测报告，高蛋白，多肉量，0豆类蛋白，无诱食剂。阿飞和巴弟猫粮单品占据top3，其产品更注重包装、口感，主打活益生菌，大体量购买价格实惠全价猫主粮2022年618热门搜索词（2022年5.24-6.22)热搜排名搜索词搜索人数搜索占比支付转化率1猫粮2,457,925 22.57%23.30%2网易严选283,063 2.60%12.20%3皇家猫粮210,592 1.93%13.51%4爱肯拿203,346 1.87%6.78%5阿飞和巴弟174,648 1.60%9.49%6鲜朗170,028 1.56%6.20%7渴望猫粮169,758 1.56%8.81%8百利猫粮167,074 1.53%6.82%9猫粮 幼猫167,069 1.53%24.78%10爱肯拿猫粮164,442 1.51%8.41%11渴望163,989 1.51%7.98%12江小傲猫粮163,067 1.50%13.48%13幼猫猫粮155,726 1.43%23.90%14猫粮 成猫148,991 1.37%31.95%15江小傲144,016 1.32%13.57%16喵梵思140,968 1.29%10.67%17鲜朗猫粮133,985 1.23%5.90%18诚实一口126,449 1.16%10.17%19纯福猫粮126,008 1.16%7.44%20猫粮成猫112,621 1.03%32.56%品牌词,75%品类词,25%关键词-搜索人数占比行业搜索热度最高的是“猫粮”，但综合来看，用户搜索偏好核心为品牌词全价猫主粮-用户画像（2022-05-24 2022-06-22）男,27.91%女,71.50%未知,0.59%性别分析31.06%24.06%14.16%9.20%13.70%6.81%18-2425-2930-3435-3940-4950年龄分析6.30%4.60%4.50%4.04%3.93%3.34%2.99%2.91%2.20%1.92%上海市 北京市 广州市 成都市 杭州市 深圳市 重庆市 南京市 武汉市 苏州市城市分析猫粮行业用户主要表现为女性，其中用户群体更偏向年轻化（18-29岁），城市主要集中在北上广猫/狗美容清洁用品行业分析销售额访客数支付转化率客单价uv价值44.88亿元 1.77亿人 32.07%79.13元 53.17亿元 1.93亿人 33.38%82.76元 +4.58%+4.09%+8.84%+18.48%25.37 27.62 +8.86%2020年2021年行业分析-猫/狗美容清洁用品-基础数据（2020年-2021年）行业体量近两年增长，且其核心数据均在上涨，表明行业现阶段处于稳定增长，且可溢价的状态销售额访客数支付转化率客单价UV价值18.89亿元 7354.7亿人 32.71%78.34元 22.37亿元 7987.5亿人 32.33%86.25元 +10.10%-1.14%+8.60%+18.40%25.52 27.91 +9.36%2021年1月-5月2022年1月-5月 4.47亿元 1779.0万 人 31.35%80.11 5.47亿元 1882.5万人 31.74%91.62 +14.36%+1.26%+5.82%+22.54%25.11 29.08 +15.80%2021年6182022年618行业分析-猫/狗美容清洁用品-基础数据（2021年1月-5月-2022年1月-5月&2021年618-2022年618）行业近两年1-5月和618销售额和访客数均在增长，其中618整体涨幅更高行业分析-猫/狗美容清洁用品-基础数据（2021年5月-2022年5月）（交易金额&访客数）5.41亿元4.60亿元4.54亿元3.55亿元4.27亿元4.40亿元7.18亿元4.08亿元4.29亿元4.60亿元4.17亿元5.56亿元4.05亿元1784.8万1547.1万1590.3万1488.5万1576.8万1561.4万1867.5万1917.7万1576.0万1665.5万1636.7万1671.2万1573.2万2022年5月 2022年4月 2022年3月 2022年2月 2022年1月 2021年12月2021年11月2021年10月 2021年9月 2021年8月 2021年7月 2021年6月 2021年5月交易金额&访客数交易金额访问人数94.3089.6784.8178.5283.9783.88107.9474.7379.2379.2475.8190.8875.5132.13%33.15%33.69%30.41%32.22%33.59%35.62%28.50%34.34%34.83%33.63%36.60%34.09%2022年5月 2022年4月 2022年3月 2022年2月 2022年1月 2021年12月2021年11月2021年10月 2021年9月 2021年8月 2021年7月 2021年6月 2021年5月客单价&支付转化率客单价支付转化率行业近一年销售额呈增长趋势，销售额峰值是11月（7.18亿），大促是平销月的1.5倍左右除开618现货首日因素外，5月（8480.5万）同比销售额仍呈现上涨趋势；行业分析-猫/狗美容清洁用品-卖家数（2021年5月-2022年5月）24.5万24.1万26.7万32.2万38.0万42.9万43.3万43.2万42.9万42.5万43.8万41.9万38.8万3.1万3.0万2.9万2.6万2.6万3.0万3.2万3.1万3.1万3.2万3.1万2.9万2.7万12.70%12.40%10.77%7.96%6.88%7.07%7.37%7.25%7.23%7.42%7.09%6.80%7.06%2022