2022新氧医美行业白皮书.pdf

和合共，中国医美的“时代”新氧 2022年医美业书制作单位：北京搜扬管理咨询有限公司致谢名单专家顾问：（排名不分先后）联合丽格第医疗美容医院业务院杨平北京玺丽格医疗美容机构院韩胜北京丰联丽格医疗美容诊部院师丽丽上海联合丽格医疗美容院范荣杰联合丽格第医院肤美容科主任尚薇薇机构顾问：（排名不分先后）新氧麻超、张娟、岭、周洁、宫锋、何湘数据来源：（按在章出现先后顺序排列）弗若斯特沙利新氧数据研究院艾瑞研究院新氧数据研究院消费者调研（有效样本：300）搜扬美商研究院定性调研（有效样本：313）中国消费者协会官君和律师事务所、威科先法律信息库录、发刊词.3、2022 中国医美市场：术类形成压倒性优势.51.中国医疗美容市场规模阔.52.医美业整体估值不，资本时代来临.63.中游医美机构连锁趋势更加明显.74.术类医美项已取得压倒性优势.75.医美市场普惠时代来临.8三、2022 医美户：“熟龄化”群体逐渐成为中国医美主军.91.光电类项成医美消费者最钟爱/最想尝试项.92.熟龄化户群体逐渐成为中国医美主军.103.医美消费频次：超过 50%的户消费 2 次及 2 次以上.104.医美消费重度频次：消费 5 次及以上，41 岁以上户占最.115.“她经济”量明显，男付费占接近 1：9.126.新氧线上保单升级单数较去年同期上涨 24 倍.127.新线城市成都、杭州挤进 2022 年付 GMVTOP5城市.138.2022 年新线城市医美消费规模反超线城市.14四、2022 医美消费趋势：轻医美抢占术市场，集中化趋势愈发显著.161.新氧平台 Top10项平台占消费集中化趋势愈发显著.162.“性私密”突围出，成术类下单第.173.2022 年眼部整形 TOP3项排：眼综合、切开双眼、去眼袋.184.2022 年胸部整形 TOP3项排：假体隆胸、乳头缩、下垂矫正.185.2022 年部轮廓 TOP3项：部吸脂、埋线提升、下颌整形.186.2022 年吸脂 TOP3项：术吸脂、部吸脂、下巴吸脂术/去双下巴.197.轻医美开始抢占原本分庭抗礼的医美术市场.208.男都爱的轻医美项“除皱瘦脸”和“美嫩肤”.2110.“光嫩肤”占据光电类消费榜单 TOP1.2211.热拉提 2.0 在紧致抗衰、瘦脸品类中复购率第.2312.2022 光电品牌/设备整体搜索占 TOP3 排名.2313.美嫩肤光电时代，M22-AOPT 超光站 C 位.2514.2022 年轻医美私密抗衰设备集中度.2615.2022 年激光脱设备 GMV 占 TOP5,国产品牌成市场主流.2816.顿 5G 天使光雕包揽超声溶脂（辅助减脂）设备各项冠军.2917.“除皱瘦脸”在术、注射类项中均占据 C 位.3118.玻尿酸隆成玻尿酸头牌项.3219.“爱拉丝提”是玻尿酸 GMV 同增速第品牌.3320.“乐提葆”是除皱瘦脸 GMV 同增速第品牌.3421.消费者对注射品类认知度调研.3422.品牌时代来临，玻尿酸品牌榜单国产和进平分秋.3523.品牌时代来临，衡成除皱瘦脸国品牌.36五、2022 医美“不合规”现状掣肘业发展.381、“医美”成业顽疾.382、医美机构违规运营现象普遍存在.383、信息不对称导致虚假宣传泛滥.394、“偷税漏税”等财务、税务问题.405、医美业遭遇“声誉滞涨”.416、医美户最关切“安全性”.41六、中国医美合规时代来临：精准、全.421.医疗美容业前遵循的法律法规.422.医美业严监管的影响：业主体临的处罚成本显著上升.45七、“五新”缔造医美产业新蓝海.461、新品牌.462、新技术.473、新服务.484、新信息.505、新供应链.51、结束语.52、发刊词终于，中国医美业即将从新冠疫情的枷锁中挣脱出来。疫情困局、监管趋严、技术进步、资本退烧.在各种内外部因素的螺旋作下，最近三年，中国医美业已经发了翻天覆地的变化。2010 年到 2020 年，在经历了野蛮的年之后，它经历破茧重的三年，现在它即将进个全新的年。未来年，中国医美业将会变成什么样？2019 年，医美业术类市场与术类市场的值还是 6:4，到 2022 年术市场占与术市场占已经颠倒为 4:6。根据新氧数据颜究院数据显示，线上术医美市场与术医美市场的值则是从 2019 年的 8:2 变成了 2020 年的 2:8！伴随着中国医美市场结构翻天覆地的变化，我们看到七趋势：1、连锁：受到术医美品类医技术和产品与设备技术并重的影响，医美机构对于医的依赖程度正在降低。中国医美业的连锁时代才刚刚开始。2、资本：摆脱了才结构的束缚，医美机构连锁槛降低后，中国医美业的资本时代才刚刚开始。中国医美业将会吸引更多百亿、千亿级别的投资。3、品牌：在资本时代，拥有更更优质价值的医美品牌才能效地将求美者的信任转化为消费为，从效地回馈资本。所以，跟草莽时代不同，中国医美业的品牌时代才刚刚开始。4、合规：品牌不只是种商业承诺，还是种社会契约，不只是种资产，也是种束缚。随着医美品牌成熟度越来越，以及医美业监管更全更严格，医美业全量营销的时代必然终结。中国医美业的合规时代才刚刚开始。5、普惠：在合规时代，利医美医疗天然信息不对称在营销环节过度加价的为将会被打压。新氧经过 9年的发展，已经实现了医美医疗业信息的线上化。信息线上化将会彻底解决过度营销的问题。同时，随着连锁的普及和技术的进步，医美消费的平均客单值已经在逐年下降。中国医美业的普惠时代才刚刚来临。6、熟龄户：前中国医美业的渗透率在 3%左右（2023年预计将达到 4.5%），年消费群在 2500 万左右，预计 2023年的市场空间接近 3000亿。随着医美业连锁、资本、品牌、合规与普惠时代的来临，中国医美业的渗透率还将不断速攀升。我们研究 2021年 1 1 2022年 9 30 中国医美消费者的消费趋势发现。前 25 岁30 岁的“熟龄”求美者数量已经乎可以跟 20-25岁的“尝鲜”求美者相匹敌。很多成名医美医的主消费群体年龄段已经固定在 35 岁到 45 岁。中国医美的熟龄户时代才刚刚开始。7、双技术双品牌四核驱动：我们可以“营销驱动”来简单概括“信息不对称”时代，中国医美业的核驱动。今天，你已经可以在新氧上随查到乎所有医、产品与器械、医美机构和医美项了。随着监管趋严，利信息不对称开展过度营销的空间也已经越来越。研究发现，医技术、产品和设备技术，医品牌、机构服务品牌共同构成了消费者的四个决策维度。这双技术双品牌将会构成中国医美新年的四核驱动。医疗美容是消费医疗中种典型的精神消费，是康社会实现的标志。过去 20年，从年轻消费者到熟龄消费者，从术为主到轻医美为主，从感性消费到理性消费，从过度营销到合规发展，从野蛮到破茧重！中国医美业开始驶成熟发展的快道，是市场需求决定的，也是中国经济健康发展的必然结果。中国医美的时代，才刚刚拉开序幕！中整协互联医美分会理事搜扬管理咨询有限责任公司董事总经理仲景、2022 中国医美市场：术类形成压倒性优势1.中国医疗美容市场规模阔疫情三年后，中国医美市场开始触底反弹近 5 年来，中国医疗美容市场规模持续增，2019 年后受新冠疫情影响增速放缓，但年复合增率仍保持在 15%以上且于全球，市场空间较为阔。2022 年，中国医美市场受新冠疫情等外部因素影响，市场规模增速明显放缓，但市场规模及户规模的绝对值较上年保持增状态。同时，疫情三年，国内医美市场从 2022 年开始明显触底反弹，表现出相当的业韧性、市场份额加速向术项转移。2.医美业整体估值不，资本时代来临丰富医美产品线，光电设备商占半壁江2022 年较典型的资本并购上看，在企业类型，绝多数都是以药械或护肤品为主营业务的物科技公司，并购的也很明确就是丰富在医美领域的短板业务线，为下阶段的公司增做准备。从并购企业的主营业务看，光电设备商占了半壁江，鉴于光电项已经占据了轻医美市场 53.3%的市场份额，未来仍是资本在医美赛道看好的项。据新华财经联合新氧发布2021中国医美抗衰消费趋势报告显示，医美抗衰市场光电类项最受睐，选择光电类项的医美抗衰消费者例达 86.23%，预计2025年光电类医美消费市场规模将达到 508.12亿元。回顾 2022年，疫情导致的巨不确定性使医美业蒙上了层阴霾，但雾霾正在散去，新的曙光正在涌现。从监管层看，规范化已经成为全业共识，“医美”正在被陆续出清，这为医美业后续健康良性发展打下了坚实基础。从市场层看，医美市场规模在 2022 年依然保持两位数的增，预计 2022全年将接近 2300 亿元。同时，来新氧数据颜究院数据显示，2022 年我国医美消费户规模将超过 2000万，预计 2023年我国医美消费者规模将达到 2354万。2022 年，中国医疗美容业发 18 起投融资事件，额为近 10亿币。其中，中国医疗美容业投融资单笔最额为 1 亿元，分别是由华盖资本、醴泽资本和浦健康共同领投的迈诺威医药和拉芳家化投资的医美国际。从宏观层看，医美业整体市值和估值都不，主要原因是虽然中国医美市场规模和空间阔，但医美渗透率仅有 3%左右（2023年预计将达到 4.5%），这样的渗透率与均可配收的平还尚未匹配，仍然具有可提升空间；是过去以术为主流的医美时代，由于才和资的限制，阻碍了医美机构开店的速度和规模，导致正规医美中游机构数量不多，给予了“医美”存的空间。随着轻医美的趁势崛起，可以预的是开店速度和规模会呈线性增，特别是在后疫情时代，医美作为纯线下的消费场景，恢复弹性空间相对更。够的市场规模与不断激增的求美需求，加上医美产品与技术的不断更新，将是中国医美业发展的核动，中国医美的资本时代也即将来临。3.中游医美机构连锁趋势更加明显2022机构投融资事件仅 3起，但连锁是未来趋势对身处产业中游的医美机构来说，政策合规要求下，医美机构获客难度与成本均会增加，部分医美机构的存处境变得更加艰难。这直接导致级创投市场对医美机构投资信下滑，鲜有出，2022 年在中游医美机构的投融资事件仅有3 起。从期来看，监管压下业出清将被加速，同时受到术医美品类医技术和产品与设备技术并重的影响，医美机构对于医的依赖程度正在降低，虽然医美机构仍存在度分散、进槛低、资质要求不严格等乱象，但随着中国医美客单价已经降到千元左右，同时利好合规头医美机构企业进步提升集中度，连锁是医美机构未来发展的趋势之。4.术类医美项已取得压倒性优势线上交易量占达 84%剖析中国医美市场结构，从决策成本的重术类医美到频低价的术类医美，平台术类医美已取得压倒性优势。2022年，医美平台线上交易量占的数据显示，术类医美项的线上交易量占达 84%。实际上，五年来术类项的线上交易量直保持增，相较于 2017 年交易量增 22%。同时，新氧数据研究院 2022年 1-2 的调研数据显示，论是2000平以下的中规模医美机构，亦或 10000平以上的型连锁医美机构，机构的营收结构中，术类的贡献均术类项。近年来，术类与术类项线上交易量的“此消彼”，反映出的正是不同年龄、不同阶段户消费需求及理念的演变，从过往追求“彻底改变”到如今崇尚“微调”“然美”“妈款”等理念，中国医美消费者已逐渐将“轻医美”视为种渐变、可持续的常活式。5.医美市场普惠时代来临医美消费的平均客单值已经在逐年下降疫情期间医美消费整体客单价稳中有升，然术类、光电类客单价平均客单值已在逐年下降。随着医美业连锁的普及和技术的进步，医美消费的平均客单值会逐年呈现下降趋势，业的发展会带给消费者更多价格上的优惠，从平均客单价对来看，光电类项客单价最低，甚远低于整体中国医美市场项。可以说，中国医美业的普惠时代才刚刚来临。三、2022 医美户：“熟龄化”群体逐渐成为中国医美主军1.光电类项成医美消费者最钟爱/最想尝试项术类项中仍有定的差异化趋势，相经典的注射类项，近年来，光电类深受欢迎，新氧数据研究院调研结果显示，2022 年医美消费者最钟爱/最想尝试的医美项中，光电类项排名第，占达 47.34%。北京丰联丽格医疗美容诊部院师丽丽表示：“光电项的俏，要原因就是光电仪器不断的推陈出新、精细化的、有针对性的治疗切实让消费者看到了效果，其次消费者对光电类项的接受度更，导致光电类项更容易普及。”2.“熟龄化”户群体逐渐成为中国医美主军26 岁以上付费户占已超过 50%2022 年中国医美消费者的主年龄层、消费理及为都在发重要变化。在中国医美市场发展早期，以 25岁以下的年轻户为主，前该结构已悄然发改变。从 2022 年 H1不同年龄段付费户占数据得知，26 岁以上付费户占已超过 50%。主流户群体年龄层的转变，意味着中国医美业核户群的消费理及为偏好已发转变，26 岁以上的“熟龄化”户群体逐渐成为中国医美主军。北京玺丽格医疗美容机构院韩胜认为：“前年我们接触的客户年龄多在 35+，但现在有个有趣的现象，26 岁以上求美者变多了，说明医美消费群年龄前置了，26 岁-35 岁求美者变多了。可能和当下年轻的学业、作压、作息式有关。”3.消费频次：超过 50%的户消费 2 次及 2次以上同时，户每年的医美消费频次，历来是检验医美户信任度、忠诚度的关键数据。2022 年 H1，新氧平台上超过 50%的户消费 2次及 2次以上。分年龄层来看，20-25 岁的户中，2022年 H1 医美消费 2次及 2 次以上的户占达 46.08%，26-30岁年龄区间的户占 49.58%，相之下，31-35岁的医美户中，有 51.5%的户消费 2 次及 2次以上，41 岁及以上户的占更是达 53.61%。4.重度频次：消费 5 次及以上，41 岁以上户占最随着户年龄的递增，频的医美消费更为普遍，新氧平台上医美消费 5 次及以上的数据也验证了这论点。2022年 H1医美消费 5次及以上的户中，41岁及以上年龄段的户占最，达 17.02%，且随着户年龄的增，频医美消费（5次及 5 次以上）的占呈直线上升趋势。究其原因主要有三点：是随着户年龄的递增，其消费理更为理性，消费为更为稳定，医美消费已成其常活式之；是医美消费特别是轻医美消费，需连续多次消费才能看到明显效果，医美户普遍关注效果，故愿意频效果以实现变美预期；三是医美消费整体属于客单价、重决策的消费为，户旦选定了靠谱的医美机构、医美医，往往愿意锚定服务，不愿或难以接受“更换成本”，其显性表现为“户忠诚度”或“信任度”。5.“她经济”量明显，男付费占接近 1：92022 年，医美消费在不同性别群体中的受欢迎度依然处于不平衡状态，“她经济”量明显。2022年新氧线上交易平台上性户占达 89.17%，男性仅占 10.83%，“中国每 10 个医美户中就有 1 位男性户”的趋势似乎仍在继续。其实，随时医美消费市场不断向轻医美领域倾斜，护肤、抗衰等消费诉求不再受限于户性别，是泛存在于更多群中，男性在注射、光电等领域的消费需求正在释放。2022 年新氧数据研究院的最新调研数据显示，当年度医美消费户群体中，男性户占达 39.97%，占调研中已消费群总数的五分之，即将与性户分天下。随着新代男性户消费习惯的养成及消费能的提升，医美户群体中的性别不平衡将得到弥合，“他经济”有望成为中国医美市场中不容觑的股潮流。6.新氧线上保单升级单数较去年同期上涨 24倍医美户“熟龄化”、医美消费“理性化”的趋势，也集中体现在新氧平台线上保单量的数据增幅上。2022 年 1 9，新氧线上保单总量同步增 29.88%，且新氧线上保单升级单数较去年同期上涨 24 倍。这意味着，消费者对于医美消费兼顾医疗与消费的属性已建良好认知，对于医美消费可能出现医疗险有更清晰、理性的认知，也更愿意花费定合理成本来覆盖可能产的医疗险，保障身权益。7.新线城市成都、杭州挤进 2022年付 GMVTOP5城市2022 年付 GMV 排名前 5的城市为北京、上海、成都、杭州、州，分别占据 GMV 的 13.7%、13.3%、12.3%、10.1%、7.3%，前 5 名中超线城市个数占据 60%，北京、上海、州三者的 2022年 GMV 占达到 34.3%，超线城市医美消费能可斑；但新线城市成都、杭州近些年开始争夺“医美之都”称号，实也不能觑。新氧线下运营中区域总监岭表示；“作为直播电商王国和红产业集群聚集地，杭州医美消费观念开放，再加上多元机构充分竞争格局，直接导致杭州医美市场规模直处在全国前列。最重要的是，当地政府政策上持医美业健康发展，并有能借助新技术加强监管，所以杭州能挤进新氧 2022付 GMVTOP5城市并不意外。”特别是成都，从医美机构数量以及医美渗透率上来看，近年来川渝地区的医美机构数量逆势新增 700家，医疗机构数量赶超北上。新氧线下运营中区域总监何湘认为：“宽容的政策环境，医美机构效获批，潜才引进等，都极地刺激了成都的医美消费活；但另，部分成都医美机构由于拓客渠道有限，单纯考核新客头量导致低客单、低利润、低粘性的三低户群成圈，阻碍中端供需布局和消费渗透，这些都是需要在2023年思考的增破局点。”8.2022年新线城市医美消费订单反超线城市直以来，北上深等超级城市始终位于消费前沿，相关城市的交易户数、交易活跃度均于全国其他城市。但 2022年最值得关注的现象是，包括成都、杭州、武汉、南京、重庆等城市在内的新线城市，其医美消费规模已全反超线城市，逐渐成为医美消费市场的军。出现这种情况，新氧线下运营中区域总监张娟表示：“2022上半年上海临接近 3 个的封城，医美机构乎全部停业；下半年的疫情也断断续续，这些对市场都产了较的负影响；上海作为超线城市，不仅仅吸纳本地的医美户，还有很部分重为异地市场，甚吸纳全国各地的医美户；但3 个的封城对于上海，不仅造成本地市场的流失，也持续影响后续异地户的进。但随着疫情政策放开，2023必然迎来医美消费反弹。”超线城市 2022 年销量付 GMV、订单量占同均幅下跌。新氧线下运营中区域总监麻超则认为：“超线城市拥有全中国最好的医美术类医资源，但 2022年由于这些城市疫情管控严格，限制了流动和术类医美项开展，术类医美项客单价，直接导致了超线城市订单量幅下跌。随着疫情政策的放开，2023年超线城市 GMV、订单量整体上涨是业共识。”同时，新线城市、线城市 2022年销量付 GMV、订单量占同处于幅上涨。事实上，以新氧科技为代表的互联医美平台，已连续多年注意到新线城市、三线城市户群，尤其是年轻户群在医美消费领域的旺盛需求。因此，新氧近年来通过超强内容矩阵来布局来，以求突破地域限制、获取更多的潜在消费者，另则通过与新线、三线及低线城市机构合作，新增更多平台驻机构的同时为当地消费者提供更具保障的医美服务。可以预的是，随着新冠疫情影响的减弱，中国多个城市医美服务复苏回暖，不同级别城市的消费潜将得到充分释放。【结】26 岁以上“熟龄”户成消费主军，他们不仅消费意愿旺盛、消费能强劲，但同时其更为理性的消费理和为，也对中国医美市场的“供给侧”提出了更要求。上海联合丽格医疗美容院范荣杰认为，“虽然这年监管是越来越严格，之前没有医学背景的培训天就敢注射玻尿酸的情况在线城市已逐渐消失，但是在三四线城市还泛存在。”可，中国医美市场的服务，其不和谐、不均衡的发展状态仍然存在，这也引起了监管层的密切关注，诸如部分深受户追捧的项，却尚处“不合规”的灰地带。中国医美市场的强需求与合法合规市场供给之间的“断层”，已经到了急需弥合的程度了。四、2022 医美消费趋势：轻医美抢占术市场，集中化趋势愈发显著1.医美消费集中化趋势愈发显著医美消费项呈现集中趋势，紧致抗衰跃居榜2022年新氧 TOP10项 GMV 合计平台占达 80%，说明消费者选择医美项呈现显著集中趋势，紧致抗衰、玻尿酸、除皱瘦脸进消费者选的医美项前 3 名。2.“性私密”突围出，成术类下单第术类项中，2022年最值得关注的现象是“私密整形”项的爆发。数据显示，2022年医美线上平台下单户数最多的前五名术类项中，除眼综合、综合、吸脂等传统项外，“性私密”突围出，位居术类项下单户量第名。3.2022年眼部整形 TOP3项排：眼综合、切开双眼、去眼袋4.2022年胸部整形 TOP3项排：假体隆胸、乳头缩、下垂矫正5.2022年部轮廓 TOP3项：部吸脂、埋线提升、下颌整形6.2022年吸脂 TOP3项：术吸脂、部吸脂、下巴吸脂术/去双下巴，其中“吸脂瘦臂”成术吸脂项下单量第吸脂瘦臂是直接将臂多余的脂肪下抽，通过减少脂肪细胞的数量来达到的，有效解决多余的脂肪问题，达到久瘦臂的效果。在 2022 年新氧平台下单量来看，吸脂瘦臂能在下单例中达到 33.47%，主要原因在于吸脂瘦臂术后短时间内就能看到臂瘦下来的效果；并且臂吸脂不易反弹，在进臂变瘦的同时还能让臂的肌肤变得更加平整光滑，总结来说，就是效快、不易反弹成为吸脂榜单中的榜。新氧线下运营中区域总监周洁谈到吸脂术的未来趋势时表示：“在 2022年疫情较为严重的情况，吸脂术是客单量唯没有萎缩的术项，从更范围上来说，脂肪类塑形类的市场需求直以来是常的。”7.轻医美开始抢占原本分庭抗礼的医美术市场相较于客单价、重度决策的术类项，轻医美项则更加的安全、灵活，且恢复期更短，再加上疫情政策影响，轻医美项成为 2022 年众多求美者的选择。根据新氧研究院数据，轻医美平台交易量占从 2021年 49.2%上升到 84%，开始抢占原本分庭抗礼的术类市场。8.男都爱的轻医美项“除皱瘦脸”和“美嫩肤”从 2022 年最受欢迎的医美项榜单看，轻医美正在逐渐抢占术市场的份额，论男，在“除皱瘦脸”和“美嫩肤”都是全年下单量的项前两名，两项相加分别占到性全年下单量的 33.1%，占到男性的全年下单量的 34.1%。可，“除皱瘦脸”和“美嫩肤”已成为当下医美客户群的选刚需项。9.光电类项在轻医美中的占第据 Medical Insight 数据显示，2022 年中国医美光电市场规模达 356.74亿元，从近四年发展趋势来看，医美光电市场增轮加速，虽然因疫情影响在 2020年下滑，但是 2021 年上回弹到了增轨道，且近两年呈现递增趋势，蕴藏着充的增空间。同时，与注射类及其它轻医美项相，光电医美项在新氧平台 GMV 占最。同以往三年样，2022 年光电医美项GMV 占最，仍为轻医美项最吸项，同时也是轻医美项第品类。10.“光嫩肤”占据光电类消费榜单 TOP1在消费者中，光嫩肤已经成为了美嫩肤的“场券”。因为决策成本较低、痛感、价格相对亲等优势，光嫩肤以绝对的优势占领了最受户欢迎光电类榜单的消费榜，成为很多消费者踏医美领域的“试项”。11.热拉提 2.0在紧致抗衰、瘦脸品类中复购率第影响光电品牌复购的因素除了治疗效果外，求美者还越来越注重项治疗的体验感。复购率排名第的热拉提 2.0 除了治疗效果明显且久保持外，突破传统射频由表及加热的局限性，解决了其作层次浅，能量分散的问题，使下温度可达到胶原新温度 5565，表温度只有 4045，“隔空加热”让消费者体验感较好。从2022年瘦脸光电设备复购率数据来看，顿热拉提2.0表现最为出，该设备复购率达 40.64%,领先于其它设备。其中，2022 年复购率 TOP5 瘦脸光电设备有 2 款设备来国产品牌，分别为半岛 6D 微雕、众和天 ZX 型负压吸脂仪，与顿复购率差距并不很。与其它细分光电品类相，瘦脸光电设备国产围数量及表现更优，国产品牌崛起之势渐显。12.2022 光电品牌/设备整体搜索占 TOP3 排名以列顿以 67.27%的搜索占遥遥领先，成为最受关注的光电品牌。数据显示，科医、顿等进品牌占据了 2021年中国强脉冲光医美器械市场份额的 84%，奇致激光等国产品牌占该市场份额的 11%，进品牌占据市场主流，具有较的议价能。此外，科医占据 54%的市场份额，是业市场份额的半，顿占为 22%，顿占为 22%，该品牌在美嫩肤光电品牌市场平均客单价取得领先优势，此外还是夺得“光电细分市场第”最多的品牌。可光电医美业集中化程度较，头部效应明显。13.美嫩肤光电时代，M22-AOPT 超光站 C 位2022 年 GMV 占 TOP5 美嫩肤光电医美设备中，M22-AOPT 超光、M22王者之冠、M22王者之均是出美国科医激光公司，其中王者之冠是第五代“王者之”升级版，顿 DPL 超光 GMV 占排名 TOP3是来以列顿激光公司，IPL 皇后光来国产武汉奇致激光公司。从 2022 年美嫩肤光电医美设备下单量占来看，TOP5 美嫩肤光电医美设备依然依次为：M22-AOPT 超光、M22王者之冠、顿 DPL 超光、M22王者之、IPL 皇后光，均来美国科医激光公司、以列顿激光公司及国产武汉奇致激光公司。以顿 DPL 超光为例，该产品采 In-motion 滑动技术与 3HZ 超频率相结合，利更低的能量，更的频率，在治疗区域内时间保持定的温度来达到同样嫩肤的效果，实现真正意义上零痛感且有效嫩肤。在搜扬美商研究院定性调研中，在户使超光价格区间占中，价格在 500-1500元范围的户占为 45.7%，为超光产品消费主流户，此外接受 500元以下的户占为 13.6%，属于较众消费群体。这意味 500-1500元价格区间的超光产品更受户睐，同时也代表户对光嫩肤产品的品质要求也上了个台阶，从基础医美向中端品质医美进发。14.2022 年轻医美私密抗衰设备集中度在性私密光电设备品类中，顿菲蜜丽 2022 年 GMV 占为 64.24%，远远于其它私密光电品牌设备。顿菲蜜丽属于氧化碳点阵激光项，其作原理为：氧化碳激光作于私密粘膜层，可以刺激胶原纤维增，使受损的胶原纤维和弹性纤维重塑，从增厚私密组织，达到收紧的效果。另，顿菲蜜丽通过微脉管的重建作，使私密粘膜的分泌作增强，润滑度及敏感度都得到显著的提，且可以促进 PH 值和菌群正常化。数据来源：新氧数据研究院与 GMV 占 TOP5 性私密光电设备相同，下单量占 TOP5 性私密光电设备依然为顿菲蜜丽、欧洲之星蕊丽、半岛私密热玛吉、氧化碳激光治疗仪、Fotona4D,其中顿菲蜜丽枝独秀，其下单量占为 53.9%，远于其它品类。论是 GMV，还是下单量，前列的性私密光电设备都致，这意味着性私密光电设备集中化程度较，品牌话语权集中度较。新局品牌若想在性私密光电市场占有席之地，还需上下求索。15.2022 年激光脱设备 GMV 占 TOP5,国产品牌成市场主流数据来源：新氧数据颜究院顿冰点半导体激光治疗仪为脱设备“王者”。从 2022 年激光脱设备GMV 占来看，顿冰点半导体激光治疗仪位列榜，占份额居于绝对性优势数据来源：新氧数据颜究院16.顿 5G 天使光雕包揽辅助减脂设备各项冠军占为 60%的顿 5G 天使光雕、占为 33.33%的 In Mode 盈美特钻超塑、占为 25%的美修斯 Emsculpt 为 2022 年复购率 TOP3 辅助溶脂设备。其中在复购率上，顿 5G 天使光雕处于压倒性优势，其占约是 In Mode 钻超塑的 2倍，堪称辅助减脂设备忠实粉“收割机”。从 2022 年辅助减脂设备订单量来看，顿 5G 天使光雕占为 17.60%，为辅助减脂光电设备订单量冠军，其次为占为 9.87%的 In Mode 盈美特钻超塑、占为 2.58%的美修斯 Emsculpt。从 2022 年辅助减脂设备 GMV 占来看，顿 5G 天使光雕占为 32.79%，取得辅助减脂设备第名，其它设备依旧难以望其项背。顿 5G 天使光雕操作原理主要是通过 SDL 环光技术对身体脂肪进全的包围，进激光溶解，温和疏散脂肪，以此达到吸脂的效果，其优势在于吸脂同步紧肤，且紧肤是从深到浅全层次更适合精雕形体线条，同时恢复较快。17.“除皱瘦脸”在术、注射类项中均占据 C 位以毒毒素注射为主的除皱瘦脸消费，则是 2022年新氧平台下单数最多的项。在所有注射类项中，除皱瘦脸项始终处于消费的“C 位”，以玻尿酸和毒毒素为代表的注射类医美项因其便捷、效、客单价低、恢复期短的特性“破圈”，在所有注射类消费项中表现突出。“除皱瘦脸”在术下单量中取得第术类项中，2022年医美线上平台下单户数最多的前五名项中，第名不出意料、花落“除皱瘦脸”项。该项主要通过“毒毒素”注射来达到效果，2021年新氧数据研究院针对消费者的调研数据就曾显示，毒素是医美消费群最想尝试的抗衰项，关键在于其满了效果然、安全可靠、持久稳定这三项消费者最在意的考量因素。18.“玻尿酸隆”成玻尿酸头牌项由于疫情影响，术类的隆市场逐渐被玻尿酸隆替代，先隆直以来是东亚部刚需项，是改善部体化最重要的医美类项之。玻尿酸隆简单、快速、决策成本低，深受求美者喜爱。19.“爱拉丝提”是玻尿酸 GMV 同增速第品牌得益于轻医美市场崛起及透明质酸市场教育的成熟，玻尿酸仍居不下，在 2022 年玻尿酸品牌 GMV 同增速中爱拉丝提拔得头筹。爱拉丝提起源于韩国研发型医美企业代表韩国东邦医疗集团旗下实验室。2022 年 3 正式在中国获NMPA 批准上市。据悉，爱拉丝提与同类产品相平均降低了 59%交联剂使量，其维持时间达 8-10个，如果 9个时补充注射，效果可维持 18个。北京丰联丽格医疗美容诊部院师丽丽解释：“像玻尿酸这类成熟的材料，在激烈的竞争中找到了的席之地。甚可以说细分的玻尿酸材料，从技术到材料到各项数据，甚精准的打法都分具有竞争。所以在百家争鸣的局势下，各家都看好玻尿酸在医美市场中的作。”但同时看到，进玻尿酸品牌并未上榜，主要原因有两点：是疫情下，进医美产品的运输、配额等受到不同程度影响；是进医美产品价格相对较，疫情期间收减少的情况下，部分求美者可能选择了其它平价产品替代。20.“乐提葆”是除皱瘦脸 GMV 同增速第品牌除吉适之外，保妥适、衡、乐提葆均出现了不同程度的增，特别是韩国品牌乐提葆，作为第四个在中国药监局获批的毒毒素，直常明确的定位：打造年轻化产品，聚焦年轻化群。从 2022年毒品牌 GMV 同增速来看，这市场定位在 2022年取得定效果。但近两年随着瘦脸塑形消费持续升，在除皱瘦脸这细分市场上，已经出现多家上市公司布局的现象，可以预，未来竞争将持续加剧。21.消费者对注射品类认知调研图：新氧数据研究院消费者调研-毒素注射后户反馈67%33%毒素注射项使后户反馈认为有效果仅分享经历数据来源：新氧数据颜究院（有效样本量：300）图：新氧数据研究院消费者调研-玻尿酸注射后户反馈46%34%20%消费者正负认知占-玻尿酸注射正向认知负认知其它数据来源：新氧数据颜究院（有效样本量：300份）同时，医美消费者对于毒素的正认知例达 67%，远于消费者对于玻尿酸的正认知例 46%。联合丽格第医疗美容医院业务院杨平认为，“造成此种情况的原因与者的安全性和术后效果有关。在毒素的治疗过程中，术者通常能严格掌控术适应症，安全性更，且能达到预期的治疗效果；玻尿酸的适应症选择相对不严谨，除此之外玻尿酸还存在个重要的安全隐患，便是因注射玻尿酸导致管栓塞甚失明的情况多有发。因此导致了消费者对毒素和玻尿酸正认知例的不同。”22.品牌时代来临，玻尿酸品牌榜单国产和进平分秋从 2022年年度医美品牌美商指数榜“前三甲”来看，选品牌中其中有 2种是来国产品牌，此外，在 2022 年年度医美品牌美商指数榜 TOP10 中，国产品牌和进品牌占据 5 席，两者数量五五开。这意味着国产品牌在求美者关注度不断上升，国产品牌影响步步加深，进国货崛起之势渐显。近年来，注射玻尿酸填充剂竞争格局近年来发变化，主要表现为：头部商市场集中度有所下降，国产品牌市场份额不断提升。23.品牌时代来临，衡成除皱瘦脸国品牌2022 年年度中国医美毒毒素品牌美商指数榜显示，衡在仅有 4 名毒毒素正规军中拔得头筹，夺得年度第名。国产衡主打中低端毒毒素市场，产品定位为性价。衡拿下年度第多归功于它拥有较的国度，甚有流传着种说法：在中国，每注射 10 A 型毒毒素就有 8是衡。【结】相较于客单价、重度决策的术类项，轻医美项则更加的安全、灵活，且恢复期更短，再加上疫情政策影响，轻医美项成为 2022 年众多求美者的选择。根据新氧研究院数据，轻医美平台交易量占从 2021年 49.2%上升到 84%，开始抢占原本分庭抗礼的术类市场。值得提的是，在轻医美项当中，光电设备在 2022 年中国轻医美市场占据 53.3%的市场份额，超越注射类项成为最吸项，其中顿成为在多个光电分市场夺得第的品牌。五、2022 医美“不合规”现状掣肘业发展1、“医美”成业顽疾艾瑞咨询报告显示，2019年中国合法医美机构数量约为1.3万，不具备医疗美容资质的机构超过 8万家，占全部医美机构数量的 86%。同时还有约 14%的正规医美机构存在违规经营现象。医美业中，存在医美机构未取得营业执照及医疗机构执业许可证却开展医疗美容服务的现象，也存在违规开展登记范围以外的诊疗业务的情况。此外，医美业内，既存在医不具备执业资质或条件却正常执业的情况，也存在医美机构医师、护未办理多点执业备案，却在不同地点、城市执业的现象。相关法规要求，医美机构所聘请的医师、助理医师及护应符合执业医师法护条例等法规对医务员执业资格的规定，同时，应当符合医疗美容服务管理办法 对负责实施医疗美容项的主诊医师和从事医疗美容护理作的员设置的进步的条件。如医美机构存在聘请外国医师的情形，则应符合 外国医师来华短期医暂管理办法的规定，就外国医师向当地设区的市级以上卫计政部申请注册医资格。药品耗材未取得相关资质却进消费市场，也较为常。根据医疗器械监督管理条例，第类医疗器械实产品备案管理，第类、第三类医疗器械实产品注册管理。根据药品管理法，上市的药品应取得药品注册证书，药品产企业应取得药品产许可证，药品经营企业应取得药品经营许可证等。医美机构常运营中，应使取得相关资质的医疗器械、耗材等。如器械、耗材境外采购，应核查境外耗材是否已在中国注册，亦需根据海关进出货物征税管理办法等规定向海关办理申报续。2、医美机构违规运营现象普遍存在根据医疗美容服务管理办法（管理办法），医美机构必须经卫计政部登记注册，并获得医疗机构执业许可证（“执业许可证”）后，可开展执业活动，其应严格按照执业许可证的登记范围开展诊疗业务。前，依据术难度和复杂程度以及可能出现的医疗意外和险，我国医美机构可从事的医美项共分为四级，其中绝多数是三级，获得从事四级美容外科项许可的医美机构极少。但在现实中，医美机构超范围经营的情况极为普遍。此前艾瑞咨询调研的数据显示，中国合法合规开展医美项的机构仅占业 12%，在这 12%的合法机构，依然存在超过 15%的超范围经营现象。另，我国依据医美机构经营范围与项数量的不同，将医美机构分为了医美诊所、医美医院等不同的类别，其中医美诊所的等级最低，按照规定仅可操作过程不复杂，技术难度和险不的级医美项，双眼术、开眼、打瘦脸针等是较为常的级医美项。但现实中，由于医美诊所的数量最多、覆盖范围最，消费者普遍不了解不同级别医美项的内容，如隆胸、局补除皱、1000ml2000ml 间的吸脂术、洗纹身等量级、三级医美项仍然出现在医美诊所的经营范围中，由此也导致了很多医美纠纷的出现。除超范围经营外，医疗器械混、超适应症注射等也是医美业中常的不合规为。同对医美机构的分级样，我国也将医疗器械分为了、三共三个不同的类别，每级别、经营范围的医美机构能够使的医美器械类，以及为此需要申请的各种证明，均有着严格规定。但现实中为了牟利，不同医美机构混或者违规使医美器械的现象常严重。以光针为例，在今年新修订的监管办法中，其被作为了三类医疗器械进监管。按照规定，三类医疗器械的使机构在具备相应资质的基础上，还应当具有符合医疗器械经营质量管理制度要求的计算机信息管理系统，保证经营的产品可追溯。但消费者普遍对此不了解，也难以意识到光针注射与普通针剂注射的区别，部分医美机构的混情况也就常严重。在过去年中由监管部公布的医疗美容器械违法典型案例中，超过 70%的医美机构均因为违法使未注册的、三类医疗器械受到处分。在医美业中，另常的违规为是“超适应症”注射。具体，为规范医美针剂的使、对医美业进有效监管，我国有关部尽管对不同的医美针剂均规定了其适的医美项和适应症，在超出适应症的医美项中使该产品，即为“超适应症”注射。以常的毒素品牌保妥适为例，其适应症包括眼睑痉挛、斜颈、半肌痉挛、童瘫痪、成痉挛、多汗