2022中国公共服务机器人市场研究报告.pdf

卷地风来忽吹散，长安白日照晴空2022中国公共服务机器人市场研究报告前言22021年年底，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、公安部、民政部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、应急管理部、中国人民银行、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家国防科技工业局、国家矿山安全监察局等15个部门正式印发“十四五”机器人产业发展规划。这是机器人发展方针从十三五第一次被提及以来正式出台机器人的发展目标和方向，也标志着未来机器人发展的重要性。一直以来，亿欧都持续关注中国机器人的发展，尤其是公共服务机器人。2020年，亿欧发布2020中国服务机器人产业发展，分析中国服务机器人的产业发展；2021年，亿欧曾发布2021中国商用服务机器人市场研究报告，聚焦中国商用服务机器人的市场发展；而今年亿欧发布的2022中国公共服务机器人市场研究报告仍旧聚焦商用服务机器人的市场，但将“商用”服务机器人按照国标替换成“公共”服务机器人，并从行业概况、细分赛道、需求和痛点、主要玩家、未来发展多个方面来展现目前公共服务机器人应用落地情况，希望能为广大从业者和各方关注人士提供有益的帮助。本报告核心观点 政策、经济、社会、商业和疫情五大因素推动公共服务机器人“守得云开见月明”，机器人投资复苏，企业步入成熟阶段。医疗服务、商用清洁和室外配送机器人为三大潜力赛道，技术壁垒、产品差异化、应用效益等方面优势明显；但从目前出货量来看，室内配送讲解引导商用清洁医疗服务室外配送。不同的赛道痛点和需求不同。商用清洁机器人无法满足死角清洁和多元化场景的需求，但需求刚性显著；室内配送机器人由于应用场景的负责程度不同，其对机器人技术的要求和需求也有所不同。餐厅期望餐厅配送机器人可实现后续取餐盘、清洁功能以及语音下达指令的功能；酒店期望酒店配送机器人能实现定位和智能家居联动的功能；医院配送则必须要考虑医院人多复杂的环境，如何实现高效率配送成为关键；而室外配送机器人有望解决快递、外卖“最后一公里”的问题；讲解引导机器人虽然应用场景多元，但是需求不够刚性，核心技术有待突破。中国公共服务机器人主要遇到三大挑战：部分赛道机器人经济效益低下、专业人才匮乏和数据安全问题，因此需要从技术、人才培养和数据安全三方面进行突破。趋势来看，中国公共服务机器人主要有四大趋势：商业上，越来越多的中国企业出海；技术上，机器人将融合多种新兴技术，目前许多机器人已经开始应用AI视觉以提升环境感知能力；应用上，场景的持续深耕和拓展；人才培养上，学科融合将促进机器人行业可持续发展。中国公共服务机器人概述中国公共服务机器人发展现况中国公共服务机器人细分赛道分析中国公共服务机器人重点企业分析中国公共服务机器人未来发展23451一、中国公共服务机器人概述机器人定义与分类：新国标正式实施，产品精准划分机器人（Robot）是具有两个或两个以上可编程的轴，以及一定程度的自主能力，可以在其环境中运动以执行预定任务的执行机构。中国于2021年正式实施的新国标GB/T 39405-2020从五个维度对机器人进行分类。根据应用领域，机器人可分为五大类，其中服务机器人是和工业机器人相对应的一大类别；根据服务对象的不同，服务机器人还可以分为个人/家用服务机器人和公共服务机器人；根据功能，这两大类服务机器人还可以继续向下细分。资料来源：国家机器人标准化总体组，国际标准化组织，亿欧智库整理中国标准：我国在1997年、2013年和2020年也制定过三版机器人分类标准，本次2020年新标准根据应用领域将机器人分为工业机器人、家用服务机器人、公共服务机器人、特种机器人和其他应用机器人。亿欧智库：最新版中国国标对机器人分类个人/家用服务机器人公共服务机器人工业机器人特种机器人其他应用机器人家务机器人教育机器人娱乐机器人养老助残机器人家用安监机器人餐饮机器人讲解引导机器人多媒体机器人公共娱乐机器人公共代步机器人其他服务机器人：世界标准化组织分为十二个大类，包含专业服务概念世界机器人联合会（IFR）基于ISO标准中各术语的定义，对专业/商用服务机器人细分成十二大类，但未对“专业”与“商用”有更明确的定义。亿欧智库认为，世界标准化组织发布的标准中对机器人的分类做到了全覆盖且划分细致。其原因是世界各国机器人应用与发展并不均衡。美国、德国、日本、韩国等技术领先国家机器人发展的侧重点各不相同，商业化落地程度也各有差异。中国机器人应用领域还较为局限，在巡检、救援、农业等方面商业化落地还较少。世界标准的制定是为了规范和引领世界机器人行业发展，需要满足各国发展差异和行业前沿。6亿欧智库：世界机器人联合会-服务机器人分类（IFR2020版）资料来源：IFR，亿欧智库整理专业/商用服务机器人个人/家庭服务机器人家用任务陪伴/人形机器人吸尘/地板清洁草坪修剪池塘清洁窗户清洁家庭安保与监控娱乐机器人玩具机器人教育与检索老年及残障协助机器人巡视保养设施与厂房罐体管廊检测其他巡视机器人专业清洁地板清洁窗户与太阳能板罐体管廊清洁船体表面清洁其他清洁任务野外机器人种植业乳品畜牧机器人矿场机器人太空机器人建筑/拆除核拆除与拆解建筑施工土木机器人其他系统物流机器人制造业用自动引导车非制造业自动引导车个人交通装卸货及户外物流医疗机器人诊断机器人机器人辅助手术康复机器人其他医疗机器人人体外骨骼水下系统救援安保防火救灾监视保安其他安保移动平台国防机器人扫雷机器人空中无人载具陆地无人载具水下无人载具公共环境机器人酒店餐厅机器人移动导览机器人机器交通工具研究范围界定：商用领域替代或减轻人类劳动力的机器人基于目前中国公共服务机器人的主要应用场景（酒店、餐厅、商场、写字楼、医院、学校等），结合新版中国机器人分类标准、世界机器人联合会的服务机器人分类以及中国机器人产业发展特征和专家访谈，亿欧智库对研究范围进行界定。本报告将聚焦六大类公共服务机器人，从行业背景、市场特征、应用落地、未来发展机遇和挑战等多维度进行分析。7政府机构企业、公司公共服务组织/机构公共服务机器人亿欧智库：公共服务机器人采购主体界定商用清洁机器人应用于写字楼、商业综合体、机场、展览馆等场景中的清扫、清洗、抛光、吹尘、消杀机器人等。讲解引导机器人应用于写字楼、商业综合体、展览馆、博物馆、政府、学校、企业前台等多场景讲解机器人、引导机器人、多媒体机器人等。商用教育机器人主要应用于以学校为主的教学机构，通常被用于进行语言学习、特殊人群学习等主题的辅助与管理教学中。终端配送机器人以室内场景为主，应用于酒店、餐厅、写字楼等负责将散件物品送到消费者手中的传菜、配送机器人。亿欧智库：本报告公共服务机器人的研究范围医疗服务机器人用于医疗场景中辅助医护工作，提高医疗、保健服务的机器人。医疗服务机器人多数属于特种机器人，但由于服务的对象为公众，且发展备受关注，因此亿欧将医疗服务机器人也归为研究范围。商用协作机器人具有一定自主性协助人进行工作，体现了人机协作概念，主要用于制作冰淇淋、手冲咖啡、简单烹饪等任务。公共服务机器人核心模块8 公共服务机器人主要分为四个核心模块：环境感知和运动模块、人机交互模块、功能实现模块和充电储能模块。其中，人机交互模块、功能实现模块和充电储能模块基本实现自研。以往，环境感知和运动控制模块会有部分企业选择外采，但随着技术的进步以及成本考虑，现在多数机器人企业也实现了环境感知和运动控制模块的自研。核心模块环境感知和运动控制模块人机交互模块功能实现模块70%12%10%8%环境感知和运动控制外采运动控制模块功能实现人机交互充电储能自研运动控制模块45%20%20%15%环境感知和运动控制功能实现人机交互充电储能亿欧智库：公共服务机器人核心模块及成本占比充电储能模块数据来源：公开资料、专家访谈，亿欧智库整理公共服务机器人技术模块9数据来源：公开资料、专家访谈，亿欧智库整理交互信息采集交互动作识别交互指令映射逻辑处理单元交互动作响应物理设备层交互词法层交互语法层交互语义层应用接口层语音、手势、体感、用户身份语音识别多用户交互队列机制触控手势交互指令映射自然语言处理协同、互斥访问机制触控手势识别：触点动态跟踪与运动轨迹匹配算法体感手势识别：物理参数模型匹配算法体感手势交互指令映射多模态人机交互模块环境模块（环境信息采集和信息融合，例如距离、位姿）物体识别与位姿计算模块机器人定位模块（机器人当前位姿）地图构建路径规划和导航模块运动执行模块（底盘）外部传感器：例如红外传感器、超声传感器、视觉传感器SLAM（即时定位与地图构建）内部传感器（位姿推算）环境感知和运动控制模块公共服务机器人技术模块（2）10功能实现模块功能模块是服务机器人完成服务任务的部分。实现路径共有两类。1）第一类：需要通过触摸屏选择任务，控制系统下达指令才能执行任务，例如清洁机器人、终端配送机器人、医疗服务机器人；2）第二类：功能实现模块与人机交互模块基本重合，往往由触摸屏和自然语言处理技术组合实现，且不太需要额外的硬件，例如讲解引导机器人和商用教育机器人。通过触摸屏选择任务控制器下达指令机器人执行任务商用清洁机器人数据来源：公开资料、机器人企业官网，亿欧智库整理终端配送机器人医疗服务机器人讲解引导机器人商用教育机器人清洁消杀模块种类繁多，包括扫地、干拖、吹尘、晶面抛光、喷雾消毒、紫外消毒等，被用于替代清洁工和传统清洁车。室内配送机器人配有货架或货柜，货架货柜是结构较为简单的功能模块，能够实现物流、传菜等多种功能。室外配送机器人主要以无人驾驶配送车为主。医疗服务机器人的功能实现模块更为复杂，手术机器人配有机械臂，康复机器人配有穿戴式装备、减重感器、医生操作台，除了硬件，软件也需要专业的医疗系统。二、中国公共服务机器人发展现况无接触服务，减少病毒传播发展背景：五大利好因素，守得云开见月明12政策扶持经济发展社会因素商业需求疫情常态化资料来源：亿欧2021中国商用服务机器人市场研究报告、专家访谈、公开资料，亿欧智库整理机器人整体和细分领域方针政策被提及“十四五”机器人产业发展规划、“十四五”智能制造发展规划、“十四五”规划鼓励机器人产业创新发展2021年机器人应用推进政策出台2019-2020 需求：第二产业、第三产业增加值占比超过90%，工业、餐饮、酒旅、医疗、教育行业都有望拉动对服务机器人的需求量。供给：居民人均可支配收入的提高代表着居民消费能力的提高，但前提是出现合适的产品；随着新科技产品的发明，新的需求也会出现，例如扫地机器人可以在一定程度上替代人工进行家庭清洁服务，因此在一二线城市逐渐普及。人口老龄化：60岁以上、65岁以上人口占比逐渐走高，2020年分别为18.7%和13.5%，我国已经进入老龄化社会（65岁以上人口占比在7%以上）。这意味着未来养老服务、医疗服务的需求将暴增，或将带动服务机器人的发展。人工成本走高：全国就业人员平均工资逐渐走高，尤其是互联网浪潮下，本身工厂工资就不占优势的情况下，如果要招到人员，还需提高工资水平，清洁、餐饮、酒店等服务业招工难问题普遍存在，多家企业为招聘员工都会放宽最高年龄限制，导致这些行业从业人员的平均年龄偏高。塑造品牌形象：当消费者给品牌贴上“机器人”的标签，无论是猎奇心理的新客户还是偏爱机器人的旧客户，在做消费决策都会最先联想到此类品牌。据亿欧访谈结果，酒店机器人的使用会吸引顾客重复下单，尤其是带孩子的顾客出于儿童娱乐的目的更喜欢选择有机器人服务的酒店。提升客户体验：疫情期间，大多酒店都不允许外卖员配送到房，需客户自己下楼取餐，而拥有机器人的酒店可以提供外卖配送服务，减少人员接触。发生疫情时，防疫人员不足，机器人可部分替代人工进行防疫工作餐厅配送、酒店配送、园区配送、商品拣选、工厂搬运等消毒杀菌、测温、巡逻、通知做核酸、配送物品等 劳动供给减少：一方面，人口自然增长率、出生率、劳动力人口、劳动人口占比逐年走低，劳动供给总量上趋于萎缩；另一方面，新时代的年轻人不爱“走进工厂”，也不喜欢“低端服务业”，就业上更倾向于第三产业。因此，单一、重复、枯燥、高危的工种可以选择机器人替代人工。投融资：服务机器人行业投资复苏，大批企业从初创进入成熟阶段13 2022年1-8月，中国服务机器人融资频次已达到2021年的一半，但平均融资金额不如2021年。这主要是由于疫情对经济的负面冲击。从融资轮次来看，Pre-B/B/B+轮及以后的占比越来越高，这也意味着行业正逐步走向成熟发展期。13210010312069106.5 106.7 155.2 446.1 150.6 05010015020025030035040045050002040608010012014020182019202020212022（1-8）频次金额（亿元）资料来源：亿欧数据亿欧智库：2018-2022年（1月-8月）中国服务机器人企业投融资频次及金额亿欧智库：2018-2022年（1月-8月）中国服务机器人企业平均融资金额0.81.11.53.72.220182019202020212022（1-8）平均融资金额（亿元）亿欧智库：2018-2022年（1月-8月）中国服务机器人企业投融资伦次占比情况3.8%3.0%0.0%1.7%2.9%22.7%16.0%3.9%5.8%4.3%45.5%40.0%42.7%40.0%34.8%13.6%22.0%27.2%23.3%27.5%4.5%6.0%10.7%19.2%10.1%6.1%5.0%5.8%3.3%8.7%3.8%8.0%9.7%6.7%11.6%20182019202020212022（1-8）种子轮天使轮Pre-A/A/A+Pre-B/B/B+Pre-C/C/C+D轮及以后战略投资企业概况：中国企业总量增速放缓，业内整体营收水平逐年提升14 在政策的促进下，2014-2018年中国机器人企业数量出现高速增长，年复合增长率达23.9%。近三年来机器人行业新增企业明显放缓，行业进入冷静期，企业发展成为主流。2016年至2021年，国内服务机器人市场不断增长，且增长率超过企业增长数量。业内企业的平均销售规模由小增大，预计2022年平均企业销售规模超过6093.8万元，预计未来这一数字将继续攀升。102125162238392531629694715722725725亿欧智库：2011-2021年中国服务机器人企业数（单位：家）数据来源：亿欧数据CAGR 23.9%CAGR 0.9%亿欧智库：2016-2021年中国服务机器人企业平均市场规模（单位：万元）1220.31392.71697.42110.53077.64173.86093.8201620172018201920202021E2022E主推产品：机器人新品发布密集，医疗、商用清洁、酒店赛道如火如荼15 虽然近年来我国机器人企业增量减少，但企业销售规模的提升使得机器人企业能够投入更多的资金进行新产品研发和改进，有助于产业整体良性发展。相比2019年新品发布仅个位数，2020年开始，公共服务机器人的新品数量可谓是“突飞猛进”。由于防疫的需求，清洁消杀、酒店配送机器人需求量较往日暴增；而医疗机器人在国家政策、高质量医疗需求以及人口结构的因素共同推进下也迎来爆发式增长。资料来源：公开资料，亿欧智库整理亿欧智库：2019-2022年8月公共服务机器人新品（不完全统计）发布时间公司产品名称/型号产品类型2022年8月达闼科技M3双臂服务机器人2022年7月擎朗智能医疗配送机器人X101医疗机器人2022年7月擎朗智能智能分体式医疗配送机器人X201医疗机器人2022年7月擎朗智能阳光s200多功能清扫机器人2022年4月微创机器人鸿鹄骨科手术机器人医疗机器人2022年4月卡赫KIRA B 65 Classic智能清洁机器人2022年3月银牛微电子深紫外线消杀机器人商用清洁机器人2022年3月普渡科技巧乐送配送机器人2022年3月普渡科技A1配送机器人2022年3月普渡科技D1配送机器人2022年3月猎户星空消杀机器人商用清洁机器人2022年3月铸正机器人记住微创手术机器人医疗机器人2022年1月擎朗智能T8送餐机器人2021年11月微创机器人图迈腔镜手术机器人医疗机器人2021年9月金山科技RC100医疗机器人2021年9月擎朗智能飞鱼送餐机器人2021年9月九号机器人Segway Navimow割草机器人2021年9月集萃智造萌狗送餐机器人配送机器人2021年9月它人机器人C3通用强力吸尘机器人商用清洁机器人2021年9月洛必徳蛋挞配送机器人2021年9月普渡科技出云C商用清洁机器人2021年9月远鲸科技鲸小远H9配送机器人2021年9月优必选熊猫机器人服务机器人2021年8月楚天科技PIM40系列医疗机器人2021年7月伟思医疗外骨骼康复机器人医疗机器人2021年7月傅利叶智能EMU医疗机器人2021年7月傅利叶智能ExoMotus M4医疗机器人2021年7月特斯联泰坦智能服务机器人全系产品2021年5月科沃斯程犀商用清洁机器人2021年5月坎德拉科技阳光多功能环卫机器人发布时间公司产品名称/型号产品类型2021年4月天智航天玑II医疗机器人2021年3月普渡科技葫芦、闪电匣配送迎宾、楼宇引导机器人2020年12月柏惠维康口腔手术机器人医疗机器人2020年9月猎户星空智咖大师机械臂咖啡机器人2020年7月顺丰小优智能配送机器人（快递、外卖等）2020年Q1优艾智合ARIS-K2消杀毒机器人2020年Q1斯坦德/测温机器人、消毒机器人2020年3月普渡科技欢乐送BOX封闭式送餐机器人2020年3月猎户星空/红外测温版防控机器人2020年3月高新兴、中国电信/5G测温巡逻机器人2020年3月仙知机器人AMB-150-D-XD消毒机器人2020年3月艾吉威/送餐机器人2020年2月中信重工/防疫喷雾消毒机器人2020年2月辰天科技/巡逻消毒机器人2020年1月达闼科技/清洁消毒、送药服务机器人2020年洛必德/消杀防疫、智能送餐机器人2020年禧涤智能/商用清洁机器人（抗疫消杀版）2019年10月华数机器人/AI自动售饭机器人2019年5月大艾机器人艾行医疗机器人2019年洛必德/智能配送机器人2019年擎朗智能T5、T6送餐机器人2019年优必选WALKER仿人服务机器人公共服务机器人企业图谱16讲解引导商用清洁终端配送教育机器人商用协作机器人公共服务机器人企业图谱（2）17医疗手术医疗康复医疗辅助三、中国公共服务机器人细分赛道细分赛道概况19赛道未来落地空间技术壁垒产品差异化应用效益解决市场痛点的难易程度市场竞争政策扶持资本热度赛道潜力医疗服务商用清洁终端配送：室外配送终端配送：室内配送讲解引导强/高弱/低 对于机器人需求方来讲，采购机器人最主要的原因是能够替代或辅助人工进行工作，降低人力成本，提高工作效率，即应用效益。医疗服务机器人凭借高技术壁垒、高应用效益以及政策和资本的扶持，赛道潜力位居第一。商用清洁机器人切实解决清洁人员难招、成本高、年龄大的痛点，赛道潜力位居第二。短期来看，这样的赛道格局不会有太大的改变。数据来源：专家访谈、公开资料，亿欧智库整理3.1 商用清洁机器人主打清洁的智能机器人，千台出货量级别21 商用清洁机器人是指用于公共场所执行清洁功能的机器人，公共场所包括商场、写字楼、园区等。鉴于场景的不同，商用清洁机器人还分为室内清洁机器人和室外清洁机器人，其清洁功能也会因为地面材质的不同有所差异。除了清洁功能，机器人之所以称之为机器人，是因为其自身的自主性，体现在包括任务排班、自主充电、坐电梯等智能功能。2021年，商用清洁机器人的出货量达上千台。由于目前商用清洁机器人渗透率较低，以及受益于未来智慧楼宇、智慧商业的发展，预计商用清洁机器人出货量未来五年年复合增长率为50%。-5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,00020212022E2023E2024E2025E2026E数据来源：专家访谈，亿欧智库测算；具体出货量数据请联系亿欧智库亿欧智库：2021-2026E商用清洁机器人出货量（台）室内清洁机器人清洁功能室外清洁机器人扫地洗地吸尘推尘亿欧智库：商用清洁机器人产品形态和主要功能地毯养护雾化消杀石材养护智能功能自主充电过闸机坐电梯支持任务排班定时任务远程运维可视化数据管理市场集中度高，交通枢纽和写字楼应用场景占比超半22 市场方面，商用清洁市场集中度高，2021年，高仙机器人的市场份额大约为70%。这主要得益于高仙进入商用清洁时间早，且专注商用清洁领域，应用场景（室内、室外）和功能覆盖范围广（推尘、清扫、去油污等）。场景方面，交通枢纽和写字楼是商用清洁机器人主要的使用场景，占比分别为32.1%和26.3%，其次是园区、医疗、商场。就应用效果来看，一台商用清洁机器人在白天平均可替代0.7个人，在夜晚平均可替代1.5个人。70%30%高仙机器人其他数据来源：专家访谈、2020公开招标数据，亿欧测算亿欧智库：2021年商用清洁机器人市场竞争格局（市场规模占比）其他企业包括女娲机器人、禧涤智能、它人机器人、科沃斯、艾可机器人等32.1%26.3%7.9%7.9%6.3%19.5%机场、高铁站、火车站、地铁站商务办公楼、单位大楼工业园区、软件园区、厂房、学校医院、卫生院、康复中心各购物中心小区、饭店、酒店交通枢纽写字楼园区医疗商场其他亿欧智库：2021年商用清洁应用场景和应用成效一般情况下，一台商用清洁机器人在白天平均可以替代0.7个人工，在夜晚平均可以替代1.5个人工。清洁项目人工成本高，用工成本高和招工难的矛盾加剧23 基于目前清洁行业人工成本高、招工难、考核难的三大难题，清洁企业开始考虑采购清洁机器人替代部分劳动工作，尤其是高频的日常清洁。第一，结合案头研究和访谈结果，基层清洁人员数量在清洁公司员工总数中占比高达90%以上，平均单个清洁项目中人工成本占比高70%。第二，由于中青年劳动力转向外卖、快递等行业，清洁行业招工难。为了招聘到员工，清洁企业降低招工门槛，导致清洁人员年龄偏大，劳动素质偏低，由此又引发管理、效率、服务质量等一些行业难题。第三，清洁公司多依赖人工目视的方式考核清洁度，考核评判不科学。数据来源：专家访谈、公开资料，亿欧测算亿欧智库：清洁企业三大难题促进对清洁机器人的需求90%70%员工占比清洁项目成本占比基层清洁人员人工成本招工难、用工难企业降低标准231低质量劳动者进入市场 中国劳动力总数和占比逐年下滑 中青年劳动力转向外卖、快递等行业，因此招工难，招工成本高 清洁行业人员流动性大，不利于人员管理 清洁企业为招聘到员工，主动降低招工门槛，例如提高最高年龄限制、降低最低学历要求等 高龄清洁员工能接受的劳动强度较低、工作效率也较低，而且容易带来更高的用工安全风险 低素质劳动者在工作培训、学习机器操作上难度更大 高龄、低素质清洁劳动的工作能力将直接影响清洁企业的服务质量和口碑 假如清洁公司出于盈利考虑，降低基础清洁员工工资，容易加剧招工难的问题75%25%75%的受访清洁公司依靠人工目视的方式考核清洁完成度仅少数受访公司使用设备考核，且主要用于大理石光亮度测试地面材质考核标准大理石目视无明显脚印、污迹，一米之内有明显轮廓，光亮度达到75度以上瓷砖无污迹灰尘、脚印防滑砖无明显污迹灰尘、脚印打蜡光亮、显本色水泥目视无杂物、油污迹发展趋势：聚焦核心功能，满足多元化需求24数据来源：专家访谈、案头资料，亿欧测算1、死角清洁不到位，地面护理难实现2、现有产品无法使用不同场景需求3、仅能地面清洁市面上多数商用清洁机器人以洗、扫功能为主，在死角清洁、地面护理方面不能完全替代人力，而且价格普遍偏高。60%的受访企业表示商用清洁机器人的作用仅为表现、增强科技感。目前，清洁机器人多数以地面清洁产品为主，虽然也有擦窗机器人产品，但此类产品基本不适用于商用和高空作业。但高空楼宇的玻璃、墙体清洁也是一大需求。一方面，由于高空清洁的耗时长、危险系数高，因此高空清洁的人工费用高昂。另一方面，据2020高层建筑年度回顾，2020年，中国200m以上的高层建筑总量达823座，位列全球首位。因此中国的高层建筑外部清洁需求也十分强劲。Skyline Robotics的旗舰产品Ozmo是世界上第一个高层窗户清洁机器人，Ozmo是一款宣称可高效清洁摩天大楼外侧难以触及的外墙的清洁机器人。01 扫工作频率：极高02 拖工作频率：高03 清洗工作频率：高04 吸水工作频率：定期05 养护工作频率：低亿欧智库：商用清洁步骤一般商用清洁机器人没有的功能常用于大理石、花岗岩等高端石材地面；包括晶面护理、石材抛光、打蜡等工作内容地面清洗包括地毯清洗、毛石清洗、环氧地坪清洗等多种类型；以湿洗方式为主；清洗目的是去污、去潮和去霉用于地面干燥，也与地面清洗工作配合进行；对于地毯清洁而言，清洗与吸水一般同步完成01结合目前商用清洁机器人的主要功能，现阶段其更有可能实现人力替代的场景需呈现平坦宽阔、人流量稀少的特征，且商用清洁机器人不能上下电梯/扶梯。03不同场景下的低敏材质不同，例如写字楼大厅和酒店大堂为大理石地面，但写字楼休息区、酒店楼层过道是地毯，但多数商用清洁机器人只能清洁硬质地面，无法清洁地毯，甚至可能弄脏地毯。02商场经常会有局部的底面布局的改变，交通枢纽、写字楼也会有，但地面布局的改变需要机器人重新建图并规划路线，需要联系机器人厂商安排技术人员到场，耗时又耗钱。麦岩智能CEO李宇浩高端场景中，对清洁的“贴边”处理要求更为严苛。很多垂直立面，采用玻璃、高反不锈钢、和贵重木材，人类清洁时都要控制力度，既要保持边边角角的洁净，又不能在垂直立面上形成毛刷划过的痕迹。3.2 终端配送机器人场景以酒店、餐厅和室外为主，总出货量在万台级别26 终端配送机器人是指可自主移动、用于配送物品的机器人，包括室内配送机器人和室外配送机器人。目前室内配送的场景主要为酒店和餐厅；室外配送机器人受限于政策的管制，只能在封闭园区进行试点。2021年，终端配送机器人年出货量万台级别。亿欧智库认为人工成本的逐渐走高和机器人技术的不断成熟，酒店配送机器人和餐厅配送机器人的需求会逐渐增加；室外配送机器人随着政策的逐步放开，室外配送机器人的需求也会增加。总的来看，预计终端配送机器人未来五年出货量年复合增长率为34.8%。-10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,00020212022E2023E2024E2025E2026E酒店配送餐厅配送室外配送数据来源：专家访谈，亿欧智库测算；具体出货量数据请联系亿欧智库亿欧智库：2021-2026E终端配送机器人出货量（台）亿欧智库：终端配送机器人产品形态和主要功能室内配送机器人室外配送机器人主要功能自主建图和导航自主移动和避障物品配送语音交互远程呼叫过闸机乘电梯多机协同视觉识别运行状态提示自动回冲配送机器人定位导航技术差异与应用场景息息相关27 配送机器人对定位导航的技术要求与应用场景的复杂程度正相关。由于室外场景的复杂度高，室外配送机器人对环境感知和定位导航的要求较高。目前主要的室内配送场景分别是医院、酒店和餐厅，场景复杂度依次递减，因此对定位导航的技术的要求也依次递减。室内配送机器人亿欧智库：室内和室外终端配送机器人差异室外配送机器人主要应用场景餐厅、酒店、医院等目前受政策限制，只能在封闭园区内作业主要配送物品餐品、外卖等快递配送场景复杂程度 餐厅：送餐路线固定，且送餐环境较小且单一，在送餐过程避免与行人碰撞即可 酒店：配送线路较为固定，但酒店涉及到跨楼层/楼栋配送，其次乘坐电梯需考虑礼让行人 医院：医院的环境更为复杂，不仅人流量多，且经常会遇到紧急情况 室外配送机器人目前以无人驾驶配送车为主。相比室内环境，室外环境更为复杂和危险，既涉及到自然环境（例如光线、植被）的改变，也涉及到多种动态场景，例如人的走动、车的行驶等。无人机配送是室外配送的另一种形式。定位导航技术 与配送场景复杂程度息息相关：室外配送机器人多会配备多种传感器，以实现对环境的深度感知。人机交互技术配送机器人对人机交互技术的要求并不高，只需实现简单的对话即可。餐厅：简单酒店：较为简单医院：较为复杂室外：复杂资料来源：专家访谈、公开资料，亿欧智库整理室外：复杂医院：较为复杂酒店：较为简单餐厅：简单发展趋势：室内配送走向海外，室外配送未来可期28室内配送室外配送配送机器人亿欧智库：配送机器人的痛点与发展趋势餐厅配送酒店配送医院配送除了送餐功能，餐厅配送机器人还将执行后续的取餐盘、清洁功能。目前，餐厅配送机器人主要通过屏幕控制机器人，较为不便，通过语音对机器人下达命令将成为新的需求点。资料来源：专家访谈，亿欧智库整理 机器人定位：由于酒店配送机器人需要执行多项配送任务，在任务执行过程中，若用户在规定时间（几分钟）未完成取餐/取物，酒店配送机器人将执行下一个配送任务。此类情况下，尚未取到物品的用户如果想要在机器人还在执行任务的时候拿到物品，需要定位机器人位置，而现在只能通过监控查看机器人的位置。随着物联网的发展，和智能家居联动也是未来一大趋势。例如酒店配送机器人已经实现了当行驶到房间门口时，联动智能音箱给客人传递“送达”信息。医院场景人多，机器人执行配送任务若要避开人群，其执行效率低下。如果涉及到跨楼层任务运行，配送机器人需要乘坐电梯，然而医院电梯资源紧张，机器人同时要避免碰撞到人，因此经常会无法乘坐电梯，无法完成任务。由于现在快递柜的存在，许多快递不会配送到最终住址/人，因此封闭园区配送存在一个机会点，即快递“最后一公里”的问题。现在已经有园区试点使用机器人进行配送：通过驱动机器人去快递柜取快递然后配送到人，收货人还可以进行APP预约机器人配送时间。未来，随着技术的进步和政策的放开，室外配送机器人可替代外卖小哥、快递小哥，在公共环境进行配送服务。目前，机器人收集的用户相关信息都仅做“展示”，并没有进一步地对数据进行处理和分析。这主要是因为目前终端配送机器人部署数量较少，收集的用户数据也较少，即使是落地数量更多的自动售卖柜仍处于数据收集阶段。中国公共服务机器人的发展领先世界，尤其是起家较早的餐厅配送机器人和酒店配送机器人。由于在一定程度上可以替代人力，对于发达国家来讲可以解决劳动力人口缺口问题。因此，目前国内已有多家公共服务机器人企业出海。3.3 讲解引导机器人刚需不足的辅助机器人，未来出货量增长平缓30 讲解引导机器人主要应用于商场、政务大厅、展厅展馆、博物馆等场所，为用户提供迎宾、引导、宣传、讲解、业务咨询等服务工作。2021年，讲解引导机器人年出货量约万台级别，预计未来五年年复合增长率为10.0%。相比其他公共服务机器人，讲解引导机器人年复合增长率较低的原因在于，第一，本身出货量基数更高一些，第二，不具有业务办理功能的讲解引导机器人人机交互不够智能且相比人工工作效率更低，刚需不足。-2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,00020212022E2023E2024E2025E2026E数据来源：专家访谈，亿欧智库测算；具体出货量数据请联系亿欧智库亿欧智库：2021-2026E讲解引导机器人出货量（台）亿欧智库：讲解引导机器人产品形态和主要功能带屏多媒体机器人类人性机器人主要功能自主导航语音交互人脸识别产品讲解自主避让业务咨询业务办理迎宾接待移动广告视频播放远程控制使用场景多元，但需求不够刚性31应用场景场景特征主要需求落地情况机器人功能要求可替代人工/产品定位导航人机交互其他博物馆/展厅障碍物较多；需定点讲解；识人跟随功能要求高清晰、正确、流畅、准时传递讲解内容较少：由于机器人定位导航和自主学习技术难以实现流畅讲解的主要需求，因此在此场景机器人落地较少。同时，机器人更适用于大体量的博物馆/展厅。高低/博物馆讲解员、智能导览和讲解软件景区服务咨询和票务办理需求多解答游客的疑问，办理出票等业务很少：多用在游客中心，但一方面疫情原因旅游业萎靡不振，另一方面机器人的使用率就不高，因此在此场景机器人落地很少。低中票务办理问询处工作人员、自动票务机政务大厅业务查询和办理需求多；业务情况复杂；业务办理效率要求高解决市民疑问，办理简单业务较多：一方面是智慧政务的政策推动机器人落地，另一方面，机器人确实能分担一部分业务咨询的工作量，也提升了用户体验。目前落地的机器人还有测温、消毒的功能低高业务查询、业务办理、测温、消毒咨询台工作人员/保安、自动业务办理机银行业务查询和办理需求多；业务情况复杂；业务办理效率要求高解决用户疑问，办理简单业务较多：主要原因在于银行业务，机器人能分担一部分业务咨询、办卡等简单业务办理的工作量；现在提高了业务办理效率，也同时提升了用户的体验。低高业务查询、业务办理、测温、消毒大堂经理/保安、自动办卡机商场服务咨询需求多解决顾客疑问，发布营销信息很少：机器人不够智能，咨询需求不能满足，且咨询需求不多，营销效果不如意，因此多数商场仅为了提高商场科技感而采购。低中智能营销服务台工作人员、商场导购屏医院问询导诊和指路导航需求多解决患者疑问，办理简单业务很少：虽然能提供问询、指路的功能，但目前语音交互功能不够成熟，导致询问效率低，患者也更愿意找“人”询问；而且有些患者问题复杂，机器人并不能回答此类问题。低高导诊问询处工作人员、自主业务办理机资料来源：专家访谈、公开资料，亿欧测算 虽然讲解引导机器人适用于包括博物馆、政务大厅、医院在内的多种场景，但落地情况并不如预期般理想。主要原因在于，相比可替代产品，讲解引导机器人的独特优势在于可自主移动和可语音对话，但对于目前的主要应用场景来讲，这两个独特优势并不是满足主要需求的功能；相比人工，机器人又不够“智能”致使效率低下。亿欧智库：讲解引导机器人适用场景和需求发展趋势：核心技术待突破，满足刚性需求32 讲解引导机器人如果要大规模落地，那么就要解决前文所述的落地难点，聚焦如何解决“刚性需求”。针对博物馆、展厅场景，实现识人跟随、定点讲解是主要需求，因此要从自主重新建图、自主学习功能入手；针对政务大厅、银行、医院等有大量咨询的场景，实现足够智能的人机交互是主要需求。基于目前的场景特征、主要需求，亿欧智库认为，未来政务大厅、银行、医院会成为讲解引导主要的应用场景，但前提是技术成熟使机器人能满足这些场景的主要需求。讲解引导机器人业务逻辑：从A点到B点到C点到D点，每一个点都有对应的需要讲解的内容。当任何一点场景发生变化时，机器人需要重新进行环境感知然后建图；当任何一点需要讲解的内容发生变化，机器人需要主动更新内部知识库信息。亿欧智库：讲解引导机器人落地难点及解决办法解决办法：定位建图算法优化，实现自动重新建图功能。集成讲解引导机器人应用方的信息和在线信息于一个系统平台，同时让机器人进行自主学习和信息库优化。假如使用讲解引导机器人的是特殊政府机关，那么会搭建加密的本地服务器，让此服务器和讲解引导机器人进行数据交互。1、博物馆、展厅2、政务大厅、银行、医院重点实现实现足够智能的“人机交互”，尤其是“语音交互”，从语音识别（ASR）到自然语言处理（NLP）到语音合成（TTS）各个流程进行优化，实现准确的、高效的语音对话。实现基础业务办理功能，例如办卡、挂号等。同时要注重数据安全。ABCD3.4 医疗服务机器人医疗机器人技术不够成熟，市场仍处于早期稳定增长阶段34 2021年，中国医疗机器人市场规模达72.2亿元，同比增长32.7%，预计未来五年年复合增长率为36.4%。由于中国医疗机器人起步较晚，成熟产品较少，且医疗机器人单价都较高，目前仅一线城市的医疗机构和省会城市的三甲医院会选择采购，因此医疗机器人的市场渗透率低，最高的消杀配送机器人的市场渗透率也仅达到3%左右。数据来源：亿欧智库2021年中国医疗机器人商业化洞察报告；由于医疗机器人出货量难以统计，与其他章节不同，本节选择使用市场规模来替代亿欧智库：中国医疗机器人市场规模（亿元）40.3 54.4 72.2 100.0 136.0 190.3 249.9 340.9 34.0%35.2%3