2022中国虚拟数字人行业商业应用前景展望研究报告.pdf

2022中国虚拟数字人商业应用前景展望研究报告亿欧智库 https:/ reserved to EqualOcean Intelligence,September 2022亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)2目录CONTENTS虚拟数字人行业综述虚拟数字人商业应用分析虚拟数字人现状及产业链分析虚拟数字人制作技术分析亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)虚拟数字人行业综述亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)虚拟数字人打破物理空间限制，提供沉浸感、参与感和互动感u 虚拟数字人是通过建模、动作捕捉或 AI 等科技手段，制作出具有外貌特征和行为模式的虚拟形象，并通过显示设备呈现出来。虚拟数字人创造的价值主要是打破物理的空间限制，提供了更多沉浸感、参与感和互动感；u 从概念上来说，数字人、虚拟人、虚拟数字人三者概念存在细微差别。数字人的范畴包含虚拟人，虚拟人的范畴包含虚拟数字人。数字人强调角色存在于数字世界，虚拟人的身份是虚构的且现实世界中不存在，虚拟数字人强调虚拟身份和数字化制作手段。来源：CG世界、智东西、中国人工智能产业发展联盟、亿欧智库根据公开资料整理亿欧智库：数字人、虚拟人和虚拟数字人三者关系亿欧智库：数字人、虚拟人、虚拟数字人概念辨析数字人虚拟人虚拟数字人强调其存在于数字世界，数字人的身份设定可以是按照现实世界中的人物进行设定，外观也可以完全一致；按照真人还原制作的数字人也可以称为数字孪生人物的身份是虚构的，在现实世界中不存在；虚拟人没有现实世界中的身体，它是通过计算机图形学技术进行虚拟制作的，通过显示设备呈现出来；具备人类的外观和行为模式，虚拟人具有人类身体的外观形体结构数字人虚拟人虚拟数字人虚拟数字人指存在于非物理世界中，由计算机图形学、图形渲染、动作捕捉、深度学习、语音合成等计算机手段创造及使用的产物；其具有人类的多重特征，如外表、行为、感知互动等亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)高度拟人化的外表、行为、感知交互能力是虚拟数字人典型特征5u 虚拟数字人能否提供足够自然逼真的相处体验是检验虚拟数字人能否在各个应用场景中取代真人、完成语音交互升级的重要标准。亿欧智库认为，虚拟数字人应具有外表、行为与感知交互三大典型特征。来源：量子位、CG世界、2020年数字虚拟人发展白皮书、亿欧智库根据公开资料整理亿欧智库：虚拟数字人三大典型特征亿欧智库：当前国内代表性虚拟数字人010203外表行为感知交互面部长相和整体形象；拥有人的外观，具有特定的相貌、性别和性格等人物特征；会受到数字虚拟人类别、制作细节、渲染水平、设计审美等影响面部表情、形体表达、语音表述等；虚拟数字人拥有人的行为，具有用语言、面部表情和肢体动作表达的能力；会受到驱动方式、驱动模型类别、训练数据、驱动模型精度等影响与现实世界的交互水平；虚拟数字人拥有人的思想，具有识别外界环境、并能与人交流互动的能力；会受到语音识别能力、自然语言理解及处理水平、知识图谱、预先设置知识库等影响百信银行：AIYA创壹科技：柳夜熙上海禾念：洛天依央视网：小C亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)交互方式和产业应用是虚拟数字人两大常见分类标准6u 虚拟数字人行业多种分类标准并存，交互方式和产业应用是两大常见分类标准；u 交互方式的维度，虚拟数字人可分为两大类：交互型虚拟数字人和非交互型虚拟数字人。而其中，交互型虚拟数字人又包括智能驱动型、真人驱动型两种；u 产业应用的维度，虚拟数字人分为三大类：虚拟偶像、虚拟主播、虚拟员工。亿欧智库：虚拟数字人按产业应用分类来源：中国人工智能产业发展联盟总体组、中关村数智人工智能产业联盟数字人工作委员会、中国传媒大学、亿欧智库根据公开资料整理亿欧智库：虚拟数字人按交互方式分类交互型虚拟数字人真人驱动型虚拟数字人智能驱动型虚拟数字人非交互型虚拟数字人非交互型虚拟数字人系统依据目标文本生成对应的人物语音及动画，并合成音视频呈现给用户通过智能系统自动读取并解析识别外界输入信息，根据解析结果决策数字人后续的输出文本，然后驱动人物模型生成相应的语音与动作来使数字 人跟用户互动真人根据视频监控系统传来的用户视频，与用户实时语音，同时通过动作捕捉采集系统将真人的表情、动作呈现在虚拟数字人形象上定义运营方式主要代表虚拟偶像虚拟主播虚拟员工虚拟世界的主持人，在专业赛道上包括各大媒体的虚拟主持人、虚拟记者；而在视频平台上活跃的虚拟UP主们则由个人或企业运营，数量庞大以歌手、演员、模特、网红等“艺人”身份出现，拥有鲜明的个性、才艺设定，活跃于各大社交平台、视频平台、综艺节目等，通过积累流量人气去获得更多的“工作”的虚拟数字人由企业推出，作为企业的数字员工，对外展示企业的产品、服务、文化。一类多作为智能客服出现，另一类则开始以偶像、红人方式在社交、短视频平台上独立吸粉不同形式交替出现，专业赛道以新闻播报为主要方式，短视频平台以直播带货为主与真实艺人类似，通过歌曲、硬照、短剧等方式进行人设运营企业虚拟品牌官、形象代言人、智能客服等苏小妹、柳夜熙、翎Ling、梅涩甜等湖南卫视主持人“小漾”、助农带货主播青小福等、人民日报果果、央视小C卡奥斯平台用户体验官“爱卡”、万科集团虚拟收债人“崔筱盼”、百信银行虚拟品牌官“AIYA”等亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)虚拟数字人行业历经迭代发展，当前正处于集中成长期7u 虚拟数字人自 20 世纪 80 年代开始发展，当时技术以手绘为主；随后，传统手绘逐渐被 CG、动作捕捉等技术取代，且深度学习算法得到突破，虚拟人的制作过程得以简化，并朝着智能化、便捷化、精细化、多样化的方向演进；u 从制作及交互两大环节来看，虚拟数字人的技术支撑主要有计算机图形学、语音合成技术、深度学习、类脑科学、生物科技、计算科学等聚合科技。在当前技术已不再是行业重要壁垒的条件下，亿欧智库认为，我国虚拟数字人产业或迈入集中成长期，应用场景逐渐拓宽，厂商将蜂拥而至。亿欧智库：虚拟数字人行业沿革2015年至今集中成长期21世纪初探索期1980-20世纪末萌芽期1982年日本动画超时空要塞女主角林明美被包装成演唱动画插曲的歌手，其专辑成功打入当时日本知名的音乐排行榜Oricon；1984年英国人George Stone创作的Max Headroom，拥有人类的外貌和表情动作，曾参与电影和广告拍摄，其虚拟形象是由真人演员化妆和手绘实现；1994年，科乐美公司为游戏心跳回忆女主角藤崎诗织的设立官方后援会，发行官方季刊33期，而藤崎诗织也以虚拟偶像的名义独立发布了数张专辑；1997年，韩国Adamsoft公司发布了虚拟歌手Adam，他发行了两张专辑，参演了柠檬汽水广告2001年指环王中的角色咕噜由CG技术和动作捕捉技术产生，这些技术后续还在加勒比海盗、猩球崛起等电影制作中使用；2004年全球首例四位一体超人气偶像 E 欣欣诞生，同时拥有真人版偶像、3D/2D/Flash 动画版偶像、漫画版偶像和游戏版偶像，发布E 欣欣MTV 个人大碟；2007年日本Crypton Future Media以雅马哈的Vocaloid系列开发了以“初音未来”为外观形象的语音合成器软件。初音未来不断出单曲、代言、开演唱 会，成为世界上首个使用全息投影技术举办演唱会的虚拟偶像；2012年上海禾念以Vocaloid3语音合成引擎为基础，制作了全世界首款Vocaloid中文声库和虚拟形象“洛天依”2016年绊爱在多个平台发布视频，正式确立了虚拟主播Vtuber的概念和文化开端；2017年腾讯NExT Studios与AI Lab启动虚拟人Siren项目，目标是制作具备实时交流能力、实现高精度实时动作捕捉与渲染的虚拟人；2018年新华社与搜狗联合发布的“AI合成主播”，可在用户输入新闻文本后，在屏幕展现虚拟人形象并进行新闻播报；2020年三星在CES国际消费电子展上展示其设计的数字虚拟人NEON；2021年中国首个Metahuman AYAYI迅速走红。其与娇兰、LV、BOSE、安慕希等大品牌达成合作并入职阿里巴巴游戏、动漫等产业衍生；技术以手绘为主，形象较为扁平单一；开始通过数字专辑、广告等方式变现电影产业技术进步推动；虚拟人的创作更加开放和多元；虚拟人的外形、动作、表情和声音与人类更加相似深度学习算法突破，向智能化、精细化、多样化发展，人工智能驱动的数字人开始崭露头角特点代表性案例来源：亿欧智库根据公开资料整理亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)虚拟数字人制作技术分析亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)建模：外部扫描设备静态采集模型数据成本可控，应用范围广9u 虚拟数字人制作流程主要为建模驱动渲染三个环节，其中建模生成是非常核心的一个步骤，也是较为困难的一环，奠定了未来使用的基础；u 人工建模是较为传统的建模方式，可以追溯到20世纪80年代，当时以手绘为主，如今人工建模主要指建模师使用MAYA、3DMax、Zbrush等相关软件来制作虚拟人，此种方式主要面临人工成本高的问题，且建模精度的提升需要相应人工、时间的大量投入；u 目前应用最广的是通过外部扫描设备静态采集模型数据建模的方式，数据的输入方式大致分为结构光扫描和相机阵列扫描。软件画图，建构出人物三视图运营团队协作，包括贴图、绑定、动画等环节使用三维建模软件建立基本三维模型132虚拟数字人人工建模步骤人工制作周期较长，且成本非常高，源于该种建模方式的成本主要跟人力相关。高级别虚拟数字人的前期人工建模成本为几百万到千万元，且不包括后续的驱动、渲染等人工成本虚拟人越逼真、越精细，所需的建模时间与成本就会越高，预计一个高精度级别的虚拟人需要20人团队耗费约半年的时间来制作完成建模精度人工建模方式面临的挑战扫描技术类型扫描重建精度扫描时间技术特点技术应用领域结构光扫描重建技术0.1毫米级精度1秒以上或分钟级扫描时间较长，运动目标适应性差工业生产、检测相机阵列扫描重建技术毫秒级，高性能可达亚毫米级高速拍照扫描满足虚拟数字人扫描重建需求，周期短，节省人力游戏、电影、传媒等以IR和Ten24 为例的国际企业已经将静态重建技术完全商业化，并服务于好莱坞大型影视虚拟数字人制作国内凌云光等公司制作的拍照式人体扫描系统也已经在电影、游戏、虚拟主播项目中成功应用，研发了高精度人体3D建模系统Human 3D+来源：亿欧智库根据公开资料整理亿欧智库：不同采集设备建模类型及参与厂商亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)建模：人工智能逐步渗透，将决定虚拟数字人未来高度10扫描技术类型优缺点技术特点研究领域人体动态三维重建人体三维动态数据进行采集，实时渲染出真实的动态表演者模型采用摄像机阵列采集动态数据，可重建高低频几何、纹理、材质、三维运动信息计算机视觉、计算机图形学等领域光场成像可忽略材质，直接采集三维世界的光线，为人体三维重建提供了更加丰富的图像信息光场可以存储空间中光线的方向和角度，产出场景中所有表面的反射和阴影计算机摄像学等领域Microsoft、Google、Intel、Meta等公司都在积极展开相关研究，其中Microsoft的108摄像机MR Studio已经在全球各大洲均有建设；Google Relightable系统集合模型重建、动作重建、光照重建的全部功能国内清华大学、华为、商汤科技等也展开了相关研究，并取得国际水平的同步进展。商汤科技专注于打造人工智能视觉引擎，动态光场重建的底层技术，计算机视觉技术亿欧智库：动态光场重建技术类型及参与厂商优势：大幅降低成本难点：关键技术突破人工智能生成与驱动的虚拟数字人所呈现的效果受到语音识别、自然语言处理、语音合成、语音驱动面部动画等技术的共同影响；人工智能建模还远不能完全取代纯人工建模与借助采集设备进行建模的结果，尤其是超写实、影视级别的虚拟数字人，人工智能技术还不能完美的生成与驱动，算法过于复杂；即使算法得到解决，自然交互是一大难题人工智能可以依据算法与机器学习来建模。机器能够自动生成虚拟数字人的前提是要获取足够多的数据，对大量的照片/视频进行分析，提取到人的各种数据与信息，然后去模拟出没有提取到的那部分数据，这需要建立在机器对大量人脸照片/视频学习的基础之上，样本越多，算法生成出来的模型就越精准；建模的过程无需人工，仅后期修缮环节需要人工参与，进而将建模成本大幅降低亿欧智库：人工智能主导建模技术优势及难点来源：亿欧智库根据公开资料整理u 动态光场重建技术是未来重点发展的方向。通过动态光场重建技术建模可获得动态数据，高品质呈现光影效果。其主要数据扫描方式为人体动态三维重建及光场成像，其中涉及到计算机视觉、计算机图形学、计算机摄像学等前沿领域的研究，尚未得到普及。在国内，清华大学、华为、商汤科技等已推进相关研究；u 人工智能技术逐渐被使用到虚拟数字人建模领域，随着算法与机器学习的成熟，未来制作虚拟数字人的门槛与成本将大幅降低。亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)驱动：智能合成与动作捕捉相辅相成11亿欧智库：虚拟数字人面部驱动流程来源：亿欧智库根据公开资料整理u 虚拟数字人驱动可拆分为面部驱动和肢体动作驱动。面部驱动部分最重点的部分是嘴部动作驱动，通过大量文本数据映射及模型训练达到任意文本可驱动的模型。在嘴型以外，其他面部动作目前多采用随机策略，未来或在人工智能技术下实现自动化；u 肢体动作驱动主要通过动作捕捉生成，具体分为光学动捕、惯性动捕及计算机视觉动捕。映射语音嘴型视频（2D）嘴型动画（3D）模型训练得到输入任意文本都可以驱动嘴型的模型，通过模型智能合成其他面部动作目前多采用随机策略，或某脚本策略循环播放预先录制动画，文本与动作间的匹配主要通过手动配臵面部智能模型合成输入采集到的文本数据合成光学动捕 光学动捕的原理是首先跟踪、识别并命名目标身上各反光标记点，得出目标的基本骨架，再通过空间中多个镜头对标记点位臵进行持续跟踪，完成对运动的记录；优势在于捕捉精度较高，缺陷是需通过相机的位臵角度建立三维空间坐标，对环境要求高，软硬件造价高昂惯性动捕 惯性动捕主要使用惯性传感器完成数据采集，通过处理建立运动的三维模型。传感器组成部分有集成加速度计、陀螺仪和磁力计等，可收集运动目标各部位数据；优势在于适应不同的环境，成本相对低，使用便捷，能弥补光学动作捕捉的缺点，缺陷是精度低、连续使用易产生累积误差计算机视觉动捕 基于计算机视觉的动捕技术使用多个不同角度的高速相机对目标进行拍摄，计算机视觉基于拍摄到的二维图像、三维形状特征还原各关节点运动信息；优势在于精确度高，成本相对低廉，近些年兴起后获得青睐并在不同的应用端逐步推广；但计算量庞大、受外部环境影响大亿欧智库：主流动捕技术原理算法开发难度精度抗遮挡度环境要求硬件成本光学动捕惯性动捕计算机视觉动捕亿欧智库：主流动捕技术各指标对比（颜色越深代表程度越高）亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)渲染：决定虚拟数字人最终呈现效果，技术驱动实时渲染逐渐普及12来源：亿欧智库根据公开资料整理u 渲染指对三维物体或虚拟场景加入几何、视点、纹理、照明和阴影等信息从而达成从模型到图像的转变，渲染决定了最终虚拟数字人的质量与风格；u 渲染技术主要分为实时渲染技术以及离线渲染技术，其在渲染时长、渲染质量以及计算资源计算量存在差异性，所展现的技术特点也有所不同。随着算法突破及硬件提升，实时渲染技术的真实性和实时性均会快速提升。李未可腾讯：Siren数字王国：DouglasWeta Digital：Avataru 图形数据实时计算与输出每一帧都是针对当时实际的环境光源、相机位置和材质参数计算出的图像；一般是用并行计算能力很强的GPU(显卡)来进行处理u 渲染速度快，质量欠佳渲染时长短，每秒至少渲染30帧，即在33毫秒内完成一帧画面渲染；渲染质量欠佳；计算资源受限于时效要求，一般不能及时调整u 主要应用主于无预定脚本的视景仿真飞行训练、3D游戏、军事仿真、灾难模拟、交互式建筑演示u 软件代表Unreal Engine、Unity Engine实时渲染u 图像数据非实时计算与输出在计算出画面时并不显示画面，计算机根据预先定义好的光线、轨迹渲染图片，渲染完成后再将图片连续播放，实现动画效果u 渲染时间长，质量佳渲染时间长，需花费数小时甚至更长时间渲染一帧画面。渲染质量高，计算资源丰富；受时效限制有限，可临时调配更多计算资源u 主要用在无需交互的场景中对画面精致度非常高的电影电影、广告、CG等u 软件代表Autodesk Maya、3D Studio Max离线渲染实时渲染与离线渲染对比亿欧智库：经渲染后的虚拟数字人示例亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)虚拟数字人现状及产业链分析亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)“十四五”以来，国家多项政策加速驱动虚拟数字人发展14u 政策层面，国家积极扶持文化与科技产业深度融合，鼓励虚拟人创新发展。科技和文化的协同发展，一直是国家重点关注的方向之一，要求推动智能技术在文化领域的创新应用；u 特别是2021年10月广电总局发布的广播电视和网络视听“十四五”科技发展规划中指出：“要推动虚拟主播、动画手语广泛应用于新闻播报、天气预报、综艺科教等节目生产，创新节目形态，提高制播效率和智能化水平”，首次明确地鼓励和支持虚拟人的发展。新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）以赋能数字经济发展为目标，推动新型数据中心建设布局优化、网络质量提升、算力赋能加速、产业链稳固增强、绿色低碳发展、安全保障提高；打造新型智能算力生态体系，有效支撑各领域数字化转型，为经济社会高质量发展提供新动能工信部新一代人工智能发展规划规划提出六方面重点任务。一是构建开放协同的人工智能科技创新体系；二是培育高端高效的智能经济；三是建设安全便捷的智能社会；四是加强人工智能领域军民融合；五是构建泛在安全高效的智能化基础设施体系；六是前瞻布局新一代人工智能重大科技项目国务院2021.52021.7广播电视和网络视听“十四五”科技发展规划加快推进制播体系技术升级，强化人工智能、大数据、区块链在内容选题、素材集成、编辑制作、内容审核、媒资管理、字幕制作等环节的应用，促进制播流程智能化。推动虚拟主播、动画手语广泛应用于新闻播报、天气预报、综艺科教等节目生产，创新节目形态，提高制播效率和智能化水平国家广播电视总局中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要推动三维图形生成、动态环境建模、实时动作捕捉、快速渲染等技术创新，发展虚拟现实整机、感知交互、内容采集制作等设备和开发工具软件、行业解决方案十三届全国人大四次会议2021.72021.10亿欧智库：2021年以来我国虚拟数字人行业相关扶持政策来源：广电总局等各部门官网，亿欧智库根据公开资料整理亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)元宇宙概念爆发带动资本抢占虚拟数字人赛道，机构投资热情持续升温（1/3）15亿欧智库：2015-2022年9月中国虚拟数字人赛道一级市场投资情况u 投融资层面，截止2022年9月，我国虚拟数字人赛道投融资金额就已超过去年，达到24.9亿元。根据亿欧数据统计，2021年我国虚拟数字人相关企业投融资金额约为19.71亿元，而在2015年，这一统计数字仅为0.33亿元，6年间CAGR达到97.71%。参与机构包括红杉资本、IDG 资本、顺为资本、峰瑞资本等知名投资机构，以及字节跳动、小米、网易等互联网或科技公司，产业未来发展势头乐观。0.332.772.85.546.536.2219.7124.93968511223520162022.9202120202018201720192015投资金额（亿元人民币）投资数量来源：亿欧数据，亿欧智库根据公开资料整理亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)16亿欧智库：20212022年中国虚拟数字人赛道部分融资事件u 虚拟数字人赛道受到资本青睐有以下几点原因：一是行业虽处于相对早期阶段，但全球数字化和虚拟化的发展趋势已经是相对明确，尤其是新一代年轻人对于虚拟消费和数字经济的接受度非常高，用户需求也相对明确，市场潜力巨大；二是部分场景已得到检验，赛道本身具有足够的科技含量，符合AI多模态融合升级的大趋势，同时目前应用场景已经较为丰富，其中虚拟偶像、虚拟主播等场景在技术可行性和商业变现路径等方面都已得到市场检验；三是自2021年爆发的元宇宙概念进一步促进赛道的发展。公司名称融资时间融资轮次融资金额投资方魔珐科技2022年4月C轮1.1亿美元软银愿景基金2期、北极光创投、指数资本2021年8月B轮2000万美元红杉资本、五源资本、清新资本、金浦投资2019年6月A轮数亿人民币字节跳动、红杉资本、五源资本、头头是道2018年10月天使轮数千万人民币红杉资本、五源资本、东方富海、沈向洋万象文化2021年10月战略融资1500万人民币保时捷风投2021年3月A轮9750万人民币海纳亚洲创投基金中科深智2021年11月B轮千万级美元晨山资本、MYEG Capital2021年2月A+轮数千万人民币MYEG Capital、盛景嘉成2021年1月A轮数千万人民币金沙江创投次世文化2022年2月A+轮未透露红杉中国领投2021年10月A+轮9750万人民币网易资本、动域资本、顺为资本、创世伙伴资本2021年7月A轮1.63亿人民币顺为资本、创世伙伴资本来源：亿欧数据，亿欧智库根据公开资料整理元宇宙概念爆发带动资本抢占虚拟数字人赛道，机构投资热情持续升温（2/3）公司名称融资时间融资轮次融资金额投资方追一科技2021年9月战略融资3000万人民币中金资本2021年6月战略融资数亿人民币中国互联网投资基金、国投创新、五源资本、高榕资本相芯科技2021年11月战略融资7000万人民币赛智伯乐、凌霄资本云舶科技2021年7月A+轮9750万人民币创世伙伴资本、五岳资本2021年5月A轮9750万人民币五岳资本创壹科技2021年1月股权融资数千万人民币中赢控股集团虚拟影业2021年9月Pre-A轮数千万人民币峰瑞资本世悦星承2022年8月A+轮数千万人民币凯辉基金、新世界策略投资、X美术馆、网易资本2022年6月A轮未透露新世界策略投资2022年1月Pre-A轮未透露梅花创投2021年12月天使轮数千万人民币网易资本、新世界策略投资、东方富海亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)元宇宙概念爆发带动资本抢占虚拟数字人赛道，机构投资热情持续升温（3/3）17亿欧智库：20212022年中国虚拟数字人赛道部分融资事件公司名称融资时间融资轮次融资金额投资方AVAR2022年7月天使轮数百万美元华创资本、远识资本2021年1月种子轮数百万美元唯猎资本心识宇宙2022年7月天使+轮未披露银杏谷资本、红杉中国种子基金、线性资本、Plug and Play China2022年6月天使轮数千万人民币红杉中国种子基金、线性资本、险峰长青世优科技2022年8月A+轮过亿人民币捷成股份、天地在线、元宇宙资本2022年1月A+轮千万级人民币多闻资本拓元智慧2022年8月Pre-A轮未披露银杏谷资本、卓源资本、汉仁投资2022年8月天使轮未披露卓源资本、源数资本玩链科技2022年8月种子轮未披露数字火种基金棱镜全息2022年8月B轮近亿人民币当虹科技2022年6月A+轮近亿人民币迈捷投资、千合资本CYANPUPPETS2022年8月天使轮千万级人民币未披露八点八数字科技2022年6月Pre-A轮数百万人民币拉尔夫创投2022年4月Pre-A轮数千万人民币宝通科技鲜衣怒马2022年6月战略融资数千万人民币险峰长青、凡创资本、蓝色光标爱化身科技2022年5月天使轮800万人民币中科金财极光社2022年4月天使轮数百万人民币未披露公司名称融资时间融资轮次融资金额投资方李未可科技2022年1月天使轮数千万人民币字节跳动战略投资部不觉晓2022年1月天使轮数百万人民币元宇宙资本慧夜科技2022年1月Pre-A轮数百万人民币顺为资本FUNBOX2022年4月Pre-A轮1500万人民币领峰资产影眸科技2022年4月Pre-A轮数千万人民币红杉种子基金、奇绩创坛博宇盖乐2022年1月A轮1000万美元经纬创投呦呦YOYO科技2022年3月天使轮500万人民币微尼斯科投One Reality2022年2月并购未披露哔哩哔哩bilibili汇智互娱智能2022年2月天使轮千万级人民币汇智互娱、硅基智能、江苏智推美集原力2022年1月天使轮数百万人民币元宇宙资本心域科技2022年1月A轮未披露腾讯投资火宇网络2022年1月A轮1000万美元经纬创投ACE虚拟歌姬2021年9月Pre-A轮数百万美元知春资本、五源资本次元潮玩2021年9月天使轮数百万人民币元宇宙资本半人猫2021年8月天使轮千万级人民币万像文化摩塔时空And2girls2021年8月天使轮300万美元元宇宙资本小冰2021年7月A轮数亿人民币高瓴投资、五源资本、Neumann Advisors、IDG资本、GGV纪源资本、北极光创投、网易看潮A-SOUL2021年6月并购数千万人民币字节跳动来源：亿欧数据，亿欧智库根据公开资料整理亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)竞争激烈，产品同质化较为严重，但真正拥有原创知识产权的机构并不多18u 据不完全统计，截至2021年底，中国机构在国内共申请了1322项数字人专利，其中高校申请超200项，互联网巨头申请超110项。截至2021年底，共计58家机构获专利授权，企业涉及科技巨头、高校、数字人领域企业及银行；u 按照数字人专利申请数量情况进行排名，成立仅6年的追一科技表现亮眼，其专利申请数量排名第一，67项专利申请中有15项获得授权。百度专利获批授权数量最多，51项数字人专利申请中有20项授权成功。u 腾讯、商汤科技、虎牙科技、光年无限及华为均进入榜单前十。值得注意的是，虎牙科技及商汤科技暂无发明专利授权，光年无限及华为的授权专利全部为发明专利。截止目前，魔珐科技已申请虚拟数字人相关专利25个，其中已成功获得授权专利14个，包括发明专利12项；授权占比近60%。675135252423151413111015209141810746220.0%北京航空航天大学华为50.0%虎牙科技66.7%54.5%30.8%34.8%腾讯商汤科技4.2%56.0%25.7%追一科技中兴通讯22.4%百度中国科学院魔珐科技39.2%光年无限申请数量授权占比授权数量亿欧智库：截止2021年中国虚拟数字人行业专利申请、授权情况来源：智慧芽，亿欧智库根据公开资料整理亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)虚拟数字人行业全景图谱来源：亿欧智库根据公开资料整理，由于篇幅原因仅显示各分类下部分企业传感器芯片光学器件显示设备建模及绑定渲染硬件软件垂直虚拟人厂商AI类厂商互联网厂商CG/XR厂商泛娱乐金融文旅教育医疗零售基础层平台层应用层亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)基础层为虚拟数字人提供软硬件支撑，业态成熟技术壁垒较高u 虚拟人的基础技术层为虚拟人的生产制作提供技术支持，分为硬件和软件两部分。硬件包括所有虚拟人呈现及交互所需的硬件，如显示设备、芯片和交互所用的光学器件、传感器等；以及制作虚拟人时需要承载算力的计算设备、动作捕捉所用的各类光学器件以及动作传感器等。软件端除了呈现和交互软件外，在制作环节还需要建模软件和渲染引擎；u 处于基础层的厂商已经深耕行业多年，形成了较为深厚的技术壁垒。来源：亿欧智库根据公开资料整理功能传感器芯片光学器件用于数字人原始数据及用户数据采集用于传感器数据预处理和数字人模型渲染、AI 计算用于视觉传感器、用户显示器的制作显示设备建模及绑定是数字人的载体，包括2D设备和3D设备，2D设备主要为手机、电视、LED 显示等，3D设备主要为AR/VR设备对虚拟数字人的人体、衣物等进行三维建模；将设备捕捉到的图像实时转换为能够解析的的数据并表现出来渲染对灯光、毛发、衣物等进行渲染公司名称代表产品NvdiaToy-Me、Omniverse AvatarAutodeskAutoCAD、Autodesk Maya、ArnoldEpicGamesMetaHuman Creator、Unreal EnginePixologicZBrushEpsonEpson Moverio BT-300MetaOculus Quest2影创科技Hong Hu、JIMO、Action One Pro亿欧智库：虚拟数字人基础层各部分功能亿欧智库：虚拟数字人基础层代表公司及产品亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)平台层将基础层技术进行整合串联，提供虚拟人解决方案，成本仍待下降21u 平台层是虚拟人解决方案提供商。分为垂直虚拟人厂商、AI类厂商、互联网厂商及CG/XR厂商，为虚拟数字人的制作及开发提供技术能力；u 平台层将基础层软硬件进行整合、串联，辅以其核心技术能力，为下游应用层提供整合一体化的虚拟人解决方案。随着 AI、算法、5G 网络等技术发展，制作环节成本仍有下探空间；u 平台层汇聚的企业较多，商汤、百度、科大讯飞、魔珐科技、相芯科技均有提供相应数字人技术服务平台。亿欧智库：虚拟数字人平台层代表企业来源：亿欧智库根据公开资料整理公司介绍人工智能软件公司。具备行业领先的全栈式人工智能能力，涵盖感知智能、决策智能、智能内容生成和智能内容增强等关键技术领域代表产品 SenseMARS Agent SenseMARS Avatar公司介绍虚拟数字人垂直厂商，致力于持续研发数字虚拟人驱动引擎和技术美术平台，为客户提供极高性价比的数字人全栈式解决方案代表产品 创梦达、创梦加 创梦易 创梦易自动播及云小七公司介绍专长类技术厂商。在语音识别、语音合成、机器翻译、图文识别、图像理解、阅读理解、机器推理等各项国际评测中取得佳绩代表产品 AI虚拟新闻主播 AI虚拟助手公司介绍面向新交互形式的完整人工智能技术框架。“在亿万人之中，我只属于你”，其个性交互框架已对公众开放代表产品 小冰公司介绍领先的XR技术创新者。专注于图形学技术和人工智能技术的深度融合创新，为客户提供XR内容生产与互动的解决方案代表产品 AI虚拟主播 AI虚拟助手公司介绍元宇宙基础设施构建领先者。构建了围绕元宇宙核心支柱三维虚拟人和虚拟内容的关键平台化产品，赋能各行各业的元宇宙化代表产品 三维虚拟内容生产智能云平台 有光虚拟直播产品 X-Avatar AI虚拟人开放云平台 X-Live AI虚拟主播 X-Force 交互虚拟人亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)亿欧智库-范(350268)应用层广泛的落地场景为传统领域带来变革，覆盖场景将不断拓展22u 随着需求提升和技术迭代，虚拟数字人逐渐赋能众多传统领域。从各场景落地模式来看，可分为To B 和To C；u To B 端主要应用于泛娱乐中的影视、金融、文旅等领域，变现模式主要为需求