2023北京美食专题洞察报告.pdf

巨 量 引 擎 城 市 研 究 院&抖 音 生 活 服 务联 合 出 品第一部分P ARTONE餐饮行业概况01PARTPART餐饮行业加速恢复，23年预估收入达49000亿元20102010-20232023全国全国GDPGDP、社零额、餐饮增速等收入趋势、社零额、餐饮增速等收入趋势社零额中的餐饮收入（亿元）餐饮收入增速商品零售增速G D P 增速-25%-20%-15%-10%-5%05%10%15%20%25%46720.739527.346894.917635.5050001000015000200002500030000350004000045000500002010201120122013201420152016201720182019202020214394120222023?49000?数据来源：国家统计局01PARTPART2023年上半年餐饮行业快速恢复，同比超20%数据来源：国家统计局，2023北京餐饮业观察报告2023年上半年，全国餐饮收入24329亿元，同比增长21.4%；限额以上单位餐饮收入6230亿元，同比增长23.5%。夏季节点，全国餐饮收入、限上餐饮收入增速分别较上年同期上涨17.3%、12.1%；今年上半年，全国餐饮收入、限上餐饮收入增速分别比上年同期上升27.3个、28.2个百分点。24329亿元同比增长21.4%全国餐饮收入全国餐饮收入6230亿元同比增长23.5%限额以上单位餐饮收入限额以上单位餐饮收入20232023年上半年餐饮相关收入及同比增速年上半年餐饮相关收入及同比增速01PARTPART北京餐饮恢复超过全国整体水平，上半年收入同比增长超30%餐饮业收入：2023年上半年，北京餐饮收入约656.7亿元，同比增长37.3%。餐饮业入局者增多：今年上半年，北京餐饮业新增注册企业7610家，与去年同期相比上涨63%。收入收入656.7亿元新增企业新增企业761020232023年上半年北京餐饮业收入年上半年北京餐饮业收入20232023年上半年北京新增餐饮企业年上半年北京新增餐饮企业数据来源：北京市统计局，2023北京餐饮业观察报告01PARTPART北京餐饮国际化水平相较往年同期有所提升，首店经济不断增强 餐饮国际化趋势明显：今年上半年，北京国际美食消费在整体餐饮消费频次中的占比为7%，较2022年和2021年同期有所提高。首店经济发展态势良好：今年上半年，共有548家品牌首店落户北京，其中餐饮业态首店340家，占比62%，稳居第一。7%品牌首店品牌首店54820232023年上半年北京国际美食消费频次占比年上半年北京国际美食消费频次占比20232023年上半年北京餐饮首店落户情况年上半年北京餐饮首店落户情况数据来源：北京市商务局，2023北京餐饮业观察报告01PARTPART在抖音，餐饮内容持续增长，国际美食打卡视频增长超100%20232023抖音餐饮内容趋势抖音餐饮内容趋势（2023.12023.1-2023.82023.8）餐饮餐饮82%20232023抖音餐饮内容增长率抖音餐饮内容增长率（2023.1vs2023.82023.1vs2023.8）国 际 美 食国 际 美 食100%38%本 地 菜本 地 菜数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.82023.12023.22023.32023.42023.52023.62023.72023.8视频数播放次数4400万条视频与餐饮行业复苏节奏一致，2023年1至8月，抖音端餐饮相关内容视频与播放呈上升趋势，8月较1月视频量增长82%，达到4400万条。其中，国际美食增速恢复更加迅速，内容增长超过100%，而本土菜系增长也接近40%。01PARTPART国际美食头部效应显著，以川菜为首的本地菜成梯度分布20232023抖音各类国际美食打卡视频分布抖音各类国际美食打卡视频分布（2023.12023.1-2023.82023.8）20232023抖音各类本地菜打卡视频分布抖音各类本地菜打卡视频分布（2023.12023.1-2023.82023.8）日本料理西式简餐韩国料理牛排泰国菜意大利菜法国菜其他西餐地中海菜系俄罗斯菜越南菜其他东南亚菜美式餐厅墨西哥菜德国菜印度菜英国菜川菜本帮江浙菜粤菜湘菜其他地方菜东北菜云贵菜鲁菜徽菜湖北菜豫菜新疆菜清真菜馆西北菜北京菜福建菜冀菜酸菜鱼江湖菜江西菜山西菜台湾菜陕菜国际美食细分品类呈现出较为显著的头部效应，日本料理、西式简餐、韩国料理、牛排与泰国菜内容量呈梯级分布，并与其他国际美食拉开了较大差距。本国菜系则整体呈现梯级分布，川菜内容量名列榜首，在全国范围类影响力最大。数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.801PARTPART各菜系搜索整体呈现上涨，国际美食增长空间大20232023年抖音各菜系搜索趋势年抖音各菜系搜索趋势（2023.12023.1-2023.82023.8）20232023年抖音各菜系播放与搜索矩阵年抖音各菜系播放与搜索矩阵（2023.12023.1-2023.82023.8）2023.12023.22023.32023.42023.52023.62023.72023.8国际美食搜索量本地菜搜索量日本料理泰国菜韩国料理英国菜越南菜印度菜美式餐厅墨西哥菜意大利菜法国菜川菜湘菜粤菜东北菜北京菜本帮江浙菜其他地方菜增长1.36倍8月vs1月增长1.01倍8月vs1月峰值1000+万次国际美食集中区域搜索量视频播放量在抖音搜索美食已成为用户主要习惯，8月相较1月，国际美食与本地菜搜索量分别增长超过1倍。从播放量与搜索量综合来看，本地菜影响更大，国际美食以日本料理影响最大，其他细分品类还有较大的增长空间。数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.8抖音餐饮生态01PARTPART抖音已经形成种草、拔草、晒草完整链路生态短视频平台丰富的内容，浓厚的社交氛围，能够基于用户兴趣反复获得用户关注，调动用户消费、打卡和晒单的欲望。通过“内容种草”到“线上消费”“线下拔草”，再到“消费者晒单”，普通用户真实的反馈和评价进一步在平台传播，影响不同圈层的用户。这种围绕用户兴趣的生活服务消费和经营链路，可在不影响用户好感度的基础上提升破圈的深度和广度，因而广受关注。抖音作为一款国民级的短视频应用，庞大的用户覆盖，健全的内容生态已经使其成为生活服务商家经营的重要平台。内容短视频、直播兴趣种草线上消费线下拔草消费者晒单生产内容内容生产者（达人、商家、用户）用户消费内容兴趣探索传播裂变基于内容的生活服务消费和经营链路第二部分P A R TT W O抖音北京餐饮需求端02PARTPART种草：国际美食视频播放量整体呈现上升趋势2023.12023.22023.32023.42023.52023.62023.72023.8国际美食打卡视频播放次数本地菜打卡视频播放次数20232023年抖音北京国际美食及本地菜视频播放量趋势及热搜词云年抖音北京国际美食及本地菜视频播放量趋势及热搜词云（2023.12023.1-2023.82023.8）3.2亿+4.4亿+国际美食增长10%8月vs1月在抖音观看餐饮视频，已成为实际线下消费种草的主要场景，今年以来，北京国际美食与本地菜视频播放量整体呈现增长趋势，国际美食在2月迎来峰值，达到4.4亿，8月相较1月国际美食视频播放增长10%。相对而言，本地菜增长更加平稳。同时，在抖音搜索附近美食团购成为用户在抖音种草美食的重要方式。数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.802PARTPART种草：日本料理与北京菜是北京用户最爱看的菜系细分品类播放量来看，国际美食与本地菜呈现较为不同。国际美食以日本料理为首呈三级阶梯状，本地菜则头部效应较为显著，北京菜远远领先其他菜系。整体而言，日本料理与北京菜成为北京用户最爱看的国际美食与本地菜系视频内容。20232023年抖音北京国际美食及本地菜视频播放量趋势年抖音北京国际美食及本地菜视频播放量趋势（2023.12023.1-2023.82023.8）日本料理西式简餐牛排韩国料理泰国菜意大利菜法国菜美式餐厅德国菜俄罗斯菜地中海菜系墨西哥菜其他西餐越南菜英国菜其他东南亚菜北京菜川菜东北菜清真菜馆粤菜本帮江浙菜湘菜其他地方菜新疆菜鲁菜西北菜徽菜云贵菜冀菜湖北菜福建菜江湖菜台湾菜豫菜山西菜江西菜第三梯队第二梯队第一梯队头部数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.802PARTPART拔草：各菜系订单整体呈现上升趋势，国际美食强于本地菜随着抖音生活服务的不断完善，在抖音直接下单已经成为用户最为便捷的消费方式，边看内容边屯券正在成为潮流。2023年1-8月，国际美食与本地菜抖音团券支付订单均呈现较为显著上升趋势，8月相较1月，二者增速分别达144%与135%，从规模来看，国际美食支付订单量高于本地菜。20232023年抖音北京国际美食及本地菜支付订单趋势年抖音北京国际美食及本地菜支付订单趋势（2023.12023.1-2023.82023.8）2023.12023.22023.32023.42023.52023.62023.72023.8国际美食支付订单数本地菜支付订单数国际美食订单增长144%8月vs1月本地菜订单增长135%8月vs1月数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.802PARTPART拔草：国际美食直播渠道增长迅速，本地菜增长平稳20232023年抖音北京国际美食订单渠道年抖音北京国际美食订单渠道（2023.12023.1-2023.82023.8）20232023年抖音北京本地菜订单渠道年抖音北京本地菜订单渠道（2023.12023.1-2023.82023.8）2023.12023.22023.32023.42023.52023.62023.72023.8支付订单数（短视频链路）支付订单数（直播链路）2023.12023.22023.32023.42023.52023.62023.72023.8支付订单数（短视频链路）支付订单数（直播链路）短视频链路订单增长58%8月vs1月直播链路订单增长63倍8月vs1月整体保持平稳增长在抖音，用户不仅可以通过短视频，也可以通过直播来观看美食相关内容，同样，用户不管在短视频还是在直播间看到心动的美食餐饮内容时都可以进行下单。2023年1-8月，国际美食短视频链路与直播链路下单增长均较为显著，尤其是直播链路，8月相较1月增长了63倍，短视频链路在基数较大的前提下，亦增长58%。相较国际美食，本地菜则整体保持平稳增长。数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.802PARTPART拔草：日本料理与川菜消费最多，各链路订单显著高于其他菜系20232023年抖音北京国际美食订单渠道年抖音北京国际美食订单渠道（2023.12023.1-2023.82023.8）20232023年抖音北京本地菜订单渠道年抖音北京本地菜订单渠道（2023.12023.1-2023.82023.8）日本料理牛排韩国料理西式简餐泰国菜意大利菜其他西餐越南菜其他东南亚菜法国菜美式餐厅地中海菜系德国菜墨西哥菜俄罗斯菜印度菜英国菜支付订单数（短视频链路）支付订单数（直播链路）川菜湘菜粤菜本帮江浙菜东北菜其他地方菜北京菜鲁菜新疆菜豫菜湖北菜云贵菜西北菜徽菜清真菜馆酸菜鱼福建菜江湖菜冀菜江西菜台湾菜山西菜陕菜支付订单数（短视频链路）支付订单数（直播链路）从国际美食与本地菜各细分品类来看，下单的主要是短视频链路，且拔草与种草类别具有一定的差异性。具体来看，国际美食订单中，日本料理在各链路订单均领先于其他品类。而在本地菜中，川菜超过北京菜成为下单最多的菜系，且远高于其他菜系。整体而言，日本料理与川菜是北京用户在抖音消费最多的餐饮品类团券。数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.802PARTPART晒草：日本料理和北京菜是用户最爱秀的菜系，打卡视频量领先其他菜品20232023年抖音北京国际美食打卡视频数年抖音北京国际美食打卡视频数（2023.12023.1-2023.82023.8）20232023年抖音北京本地菜打卡视频数年抖音北京本地菜打卡视频数（2023.12023.1-2023.82023.8）日本料理西式简餐韩国料理牛排泰国菜意大利菜俄罗斯菜法国菜墨西哥菜德国菜美式餐厅地中海菜系其他西餐越南菜英国菜其他东南亚菜北京菜川菜东北菜粤菜湘菜其他地方菜本帮江浙菜新疆菜清真菜馆徽菜西北菜鲁菜云贵菜湖北菜冀菜台湾菜福建菜豫菜江湖菜山西菜江西菜到店打卡，视频上传抖音进行晒草已经成为众多用户的就餐习惯。从国际美食与本地菜各细分品类来看，打卡与种草类别具有一定的相似性。整体而言，打卡视频具有一定的展示与观赏属性，通常与种草能够形成循环，本人的打卡视频也是别人的种草视频。具体来看，国际美食打卡视频中，与种草视频类似，日本料理、西式简餐、韩国料理、牛排打卡量分别位列前四，远高于其他品类。而在本地菜中，北京菜领先川菜成为打卡最多的菜系，且远高于其他菜系。数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.802PARTPART画像：打卡用户女性整体占比更高，国际美食用户更为显著20232023年抖音北京国际美食用户性别分布年抖音北京国际美食用户性别分布（2023.12023.1-2023.82023.8）20232023年抖音北京本地菜用户性别分布年抖音北京本地菜用户性别分布（2023.12023.1-2023.82023.8）68.48%63.36%31.52%36.64%下单占比打卡占比女性男性61.53%54.57%38.47%45.43%下单占比打卡占比女性男性国际美食与本地菜的下单和打卡用户均呈现出女性占比更高的特征。尤其在国际美食用户中，女性的打卡及下单行为较男性更为突出，下单女性占比达到了68.48%。50%基准线数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.802PARTPART画像：用户整体呈现年轻化，国际美食用户更显著20232023年抖音北京国际美食用户年龄分布年抖音北京国际美食用户年龄分布（2023.12023.1-2023.82023.8）20232023年抖音北京本地菜用户年龄分布年抖音北京本地菜用户年龄分布（2023.12023.1-2023.82023.8）15.32%13.52%28.01%24.52%42.29%38.72%10.38%14.11%4.01%9.13%下单占比打卡占比18-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50岁以上15.08%8.88%26.88%18.60%41.28%39.49%11.33%20.32%5.42%12.71%下单占比打卡占比18-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50岁以上从年龄度来看，整体呈现年轻化，31-40岁用户是国际美与本地菜的共同消费主，下单和打卡例均在4成左右，领先于其他群体。18-30岁用户群体在国际美的下单与打卡均有较重，达到4成左右。本地菜中，41岁以上打卡户占于18-30岁群。数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.8第三部分P A R TT H R E E抖音北京餐饮供给端03PARTPART北京国际美食及本地菜达人、商家供给充分达人数量达人数量900+达人数量达人数量2000+抖音北京国际美食活跃商家数量及探店达人抖音北京国际美食活跃商家数量及探店达人（2023.82023.8）抖音北京本地菜活跃商家数量及探店达人抖音北京本地菜活跃商家数量及探店达人（2023.82023.8）220万+全国餐饮达人120万+全国“活跃”餐饮商家门店数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.803PARTPART国际美食供给：日韩料理商家及团单供给最多，西餐空间巨大20232023年抖音北京国际美食活跃商家数年抖音北京国际美食活跃商家数（2023.12023.1-2023.82023.8）日本料理韩国料理泰国菜意大利菜法国菜美式餐厅越南菜墨西哥菜地中海菜系德国菜俄罗斯菜印度菜英国菜20232023年抖音北京国际美食团单数量年抖音北京国际美食团单数量（2023.12023.1-2023.82023.8）日本料理韩国料理泰国菜越南菜墨西哥菜意大利菜德国菜美式餐厅印度菜地中海菜系俄罗斯菜英国菜从商家和团单供给来看，国际美食在商家供给与团单数量呈现出较强的相关性，日本料理、韩国料理、泰国菜等商家数量庞大且团单依旧如此。综合来看，西方美食还有较大的增长空间，包括更多的商家入驻，更多的团单提供。数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.803PARTPART本地菜供给：商家与团券供给不匹配，川菜商家及团单供给最多20232023年抖音北京本地菜活跃商家数年抖音北京本地菜活跃商家数（2023.12023.1-2023.82023.8）川菜其他地方菜湘菜粤菜本帮江浙菜东北菜鲁菜云贵菜北京菜新疆菜湖北菜徽菜豫菜清真菜馆西北菜福建菜江湖菜冀菜江西菜台湾菜山西菜20232023年抖音北京本地菜团单数量年抖音北京本地菜团单数量（2023.12023.1-2023.82023.8）川菜北京菜东北菜粤菜湘菜本帮江浙菜新疆菜其他地方菜西北菜云贵菜鲁菜清真菜馆徽菜冀菜江湖菜湖北菜福建菜台湾菜江西菜豫菜山西菜从商家和团单供给来看，川菜均名列第，其他本地菜在商家供给与团单数量呈现出定差异。从北京菜供给来看，商家数量仅位列第九，团单数量则位列第。可以看出，本地菜商家与团券之间不够匹配，团券还需投入更度，让户能买到动的本地菜团券。数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.803PARTPART直播间供给：达人与商家直播均呈现快速增长趋势20232023年抖音北京国际美食直播间增长趋势年抖音北京国际美食直播间增长趋势（2023.12023.1-2023.82023.8）2023.12023.22023.32023.42023.52023.62023.72023.8达人直播间商家直播间2023.12023.22023.32023.42023.52023.62023.72023.8达人直播间商家直播间20232023年抖音北京本地菜直播间增长趋势年抖音北京本地菜直播间增长趋势（2023.12023.1-2023.82023.8）直播作为新的消费渠道，更沉浸的体验，更心动的感觉，不管是达人讲解还是商家自播，都让用户逐渐适应在直播间下单，整体来看，达人与商家直播间呈快速增长的趋势，自1月以来，直播间数量在经历了快速增长，5月之后基本在高位保持稳定。数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.803PARTPART国际美食直播间供给：日本料理稳居首位，韩国料理次之20232023年抖音北京国际美食达人直播间分布年抖音北京国际美食达人直播间分布（2023.12023.1-2023.82023.8）日本料理韩国料理泰国菜越南菜美式餐厅德国菜法国菜墨西哥菜印度菜地中海菜系20232023年抖音北京国际美食商家直播间分布年抖音北京国际美食商家直播间分布（2023.12023.1-2023.82023.8）日本料理韩国料理泰国菜越南菜美式餐厅意大利菜德国菜俄罗斯菜法国菜墨西哥菜地中海菜系印度菜直播间讲解的商品类别，通常受限于商品供给。从国际美食达人和国际美食商家直播间分布看，本料理、韩国料理、泰国菜数量位列前三。随着其他式餐饮商家的不断驻，其他菜系的国际美食直播间数量还有巨的增长空间。数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.803PARTPART本地菜直播间供给：北京菜供给最多，川菜次之20232023年抖音北京本地菜达人直播间分布年抖音北京本地菜达人直播间分布（2023.12023.1-2023.82023.8）北京菜川菜东北菜新疆菜西北菜本帮江浙菜粤菜云贵菜徽菜湘菜其他地方菜清真菜馆湖北菜福建菜江湖菜冀菜鲁菜台湾菜江西菜20232023年抖音北京本地菜商家直播间分布年抖音北京本地菜商家直播间分布（2023.12023.1-2023.82023.8）北京菜川菜东北菜本帮江浙菜新疆菜粤菜西北菜云贵菜徽菜其他地方菜湘菜清真菜馆鲁菜冀菜湖北菜江湖菜福建菜江西菜豫菜台湾菜在达与商家直播间中，北京菜与川菜均位列第、位，远超其他本地菜品类。基于户观看习惯与消费特点，增加其他细分菜系的商家驻与团单供给，能够有效拉动直播间数量提升，并以此形成良性循环。数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.8第四部分P A R TF O U R北京餐饮趋势展望04PARTPART提质加速态势显现，线上平台将助推北京餐饮行业高质量发展2023年上半年2023年上半年2023年1月vs8月2023年1月vs8月数据来源：北京市统计局，巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.8今年以来，北京餐饮业迎来复苏，国际美品类消费不断增长，市场信心加快恢复，品质化、数字化发展特征明显。抖等线上平台已经成为链接户与商家之间的桥梁，未来，餐饮业将依托线上平台的加持，充分理解户需求，进步优化供应品类及供应链路，迈向高质量发展新航程。04PARTPART持续挖掘用户新需求，培育多元化格局数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.1-2023.82023年1-8月2023年1-8月北京餐饮行业整体呈现出女性化、年轻化的发展趋势，挖掘与满足国际美食用户需求成为未来餐饮行业发展的重要方向。在细分品类上，还需进一步打破头部集中效应，不断培育和孵化更多细分品类，满足市场多元化需求，改变当前日本料理与川菜长期独占鳌头的格局。2023年1-8月2023年1-8月