2022年乡村振兴的三大新变化.pdf

乡村振兴专题研究系列四 2022 年乡村振兴的三大新变化 宏观深度报告 宏观报告 宏观经济与政策 2022 年 03 月 28 日 请通过合法途径获取本公司研究报告，如经由未经许可的渠道获得研究报告，请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。相关研究报告相关研究报告 1、【平安证券】宏观深度报告-乡村振兴专题研究系列一：中国“乡村振兴”怎么做？来自日韩的启示20210325 2、【平安证券】宏观深度报告-乡村振兴专题研究系列二：“乡村振兴”钱从哪里来？20210507 3、【平安证券】宏观深度报告-乡村振兴专题研究系列三：“乡村振兴”战略如何落地？20210628 证券分析师证券分析师 钟正生钟正生 投资咨询资格编号 S1060520090001 ZHONGZHENGSHENG 张德礼张德礼 投资咨询资格编号 S1060521020001 ZHANGDELI 研究助理研究助理 张璐张璐 一般证券从业资格编号 S1060120100009 ZHANGLU 平安观点：近期地缘政治冲突爆发后，国际粮价经历一轮快速上升，目前仍处高位。近期地缘政治冲突爆发后，国际粮价经历一轮快速上升，目前仍处高位。中国作为粮食进口大国，面临着成本上升和供应风险加大的问题。今年房中国作为粮食进口大国，面临着成本上升和供应风险加大的问题。今年房地产和出口这两大增长动地产和出口这两大增长动能能可能减速，吸纳就业能力或将减弱，但与此同可能减速，吸纳就业能力或将减弱，但与此同时，时，2022年新增需要就业的劳动年新增需要就业的劳动人口有人口有 1600 万，就业市场景气下降万，就业市场景气下降，可，可能压制贫困农村进城务工人员的收入，加大返贫风险。粮食安全和就业问能压制贫困农村进城务工人员的收入，加大返贫风险。粮食安全和就业问题，波及面广，有可能会贯穿题，波及面广，有可能会贯穿 2022年。年。在不确定性上升的当下，未雨绸在不确定性上升的当下，未雨绸缪、提前应对很有必要。缪、提前应对很有必要。2022 年中央一号文件，年中央一号文件，明确“保障国家粮食安明确“保障国家粮食安全和不发生系统性返贫”是全和不发生系统性返贫”是 2022 年需要牢牢守住的两条底年需要牢牢守住的两条底线线，且，且 2022年工作部署上有三大新变化年工作部署上有三大新变化。保障国家粮食安全成为底线保障国家粮食安全成为底线。2022 年高度重视国家粮食安全，可能原因原因有以下三点：第一，中国粮食自给率已降至约八成，即有近两成的粮食需要进口；第二，中国粮食进口来源国较为集中，地缘政治事件和逆全球化趋势可能加剧中国粮食进口的供应风险；第三，国际粮价上涨增加中国进口成本。为全力抓好粮食生产，2022 年中央一号文件做了一系列部署部署：一是，继续落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，尤其是对耕地保护作为刚性指标实行严格考核、一票否决、终身追责；二是，2022 年计划建设高标准农田 1 亿亩，全面完成高标准农田建设阶段性任务；三是，各省市自治区根据在粮食主产区、主销区、产销平衡区中的归类，落实不同要求；四是，合理保障农民种粮收益，包括提高最低收购价、稳定种粮补贴、发展保险等。坚决守住不发生规模性返贫底线坚决守住不发生规模性返贫底线。我国贫困人口 2021 年的人均可支配收入可能有两位数增长，但 2022 年相比 2021 年更重视防止系统性返贫，其可能原因包括：低收入意味着收入的同比波动大、就业市场景气度下降压制进城务工人员收入等。2022 年中央一号文件里的应对措施包括完善监测帮扶机制、促进脱贫人口持续增收、加大对乡村振兴重点帮扶县和易地搬迁集中安置区支持力度、以及推动脱贫地区帮扶政策落地见效。乡村建设节奏乡村建设节奏适度调整。适度调整。对乡村建设节奏的定调从 2021 年的“大力实施”到 2022 年的“扎实稳妥推进”。可能原因包括：乡村振兴战略持续近 30年，需要平衡好节奏和质量；农村人口流出的客观现实；防范村级债务风险。2022 年的重点工作：一是健全乡村建设实施机制，二是继续实施农村人居环境整治提升五年行动，三是扎实开展重点领域农村基础设施建设，四是加强基本公共服务县域统筹。证券研究报告 宏观深度报告 请通过合法途径获取本公司研究报告，如经由未经许可的渠道获得研究报告，请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。2/15 正文目录正文目录 一、一、2022 年中央一号文件工作部署年中央一号文件工作部署.4 二、二、2022 年中央一号文件的新变化年中央一号文件的新变化.5（一）保障国家粮食安全成为底线.6（二）坚决守住不发生规模性返贫底线.10（三）乡村建设节奏适度调整.12 宏观深度报告 请通过合法途径获取本公司研究报告，如经由未经许可的渠道获得研究报告，请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。3/15 图表图表目录目录 图表 1 2022 年一号文件主要内容.4 图表 2 中国粮食自给率逐年下降，2021 年为 80.9%.6 图表 3 中国三大主粮进口来源高度集中，供应易受逆全球化趋势和地缘政治事件的影响.7 图表 4 中国谷物进口价格指数同比，略微滞后于国际谷物价格指数同比.7 图表 5 中国人均耕地面积长期只有全球平均水平的一半，严守 18 亿亩耕地红线非常有必要.8 图表 6 高标准农田建设的八个方面.8 图表 7 2020 年粮食主产区、主销区和产销平衡区里，各省市自治区的粮食产量.9 图表 8 1978 年以来，粮食主产区产量占比逐步提升，主销区产量占比下降，产销平衡区产量占比基本稳定.9 图表 9 中国三大产业人均现价最终产出.10 图表 10 中晚籼稻和白小麦的最低收购价.10 图表 11 贫困农村人均可支配收入增速高于全国农村.10 图表 12 近年来农村贫困线标准没有提高.10 图表 13 2016 年后有 4335 万农村贫困人口脱贫.11 图表 14 2020 年农民工就业主要行业分布.11 图表 15 贫困地区农村居民人均可支配收入来源于非工资性收入的比例高于农村整体.11 图表 16 中国户籍人口城镇化率明显低于常住口径的.13 图表 17 2018 年中部某县各村村级债务规模占比.13 图表 18 最近 30 余年全国村庄个数减少了近四成.13 图表 19 中国村庄建设投入资金持续增长.13 图表 20 全国对生活污水、垃圾进行处理的行政村比例.14 图表 21 全国村庄供水和道路桥梁的建设投入.14 宏观深度报告 请通过合法途径获取本公司研究报告，如经由未经许可的渠道获得研究报告，请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。4/15 近期地缘政治冲突爆发后，国际粮价经历一轮快速上升，目前仍处高位。中国作为粮食进口大国，面临着成本上升和供应风险加大的问题。今年以来，房地产和出口这两大增长动能面临减速风险，吸纳就业能力或将减弱。但与此同时，2022 年新增需要就业的劳动人口有 1600万，因此就业市场景气下降可能压制贫困农村进城务工人员的收入，加大返贫风险。粮食安全和就业问题，波及面广，有可能会贯穿 2022年。在不确定性上升的当下，未雨绸缪、提前应对很有必要。2022年中央一号文件，对此已做部署，明确“保障国家粮食安全和不发生系统性返贫”是2022 年需要牢牢守住的两条底线。一、一、2022 年中央一号文件工作部署年中央一号文件工作部署 中共中央、国务院发布了 2022年的中央一号文件关于做好 2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见。这是进入 21 世纪后，第 19份指导“三农”工作的中央一号文件，也是继 2018年和 2021年的之后，第三份着眼于乡村振兴的中央一号文件。在引言部分，文件明确了：1）一个“充分”，即充分发挥农村基层党组织领导作用；2）两条“底线”，即牢牢守住保障国家粮食安全和不发生系统性返贫这两条底线；3）推动“两新”，包括乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐；4）三个“突出”，即突出年度性任务、针对性举措、实效性导向；5）三项“乡村工作”，包括扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作。2022 年一号文件共八章、35 条，对乡村振兴重点工作做了部署。图表图表1 2022 年一号文件主要内容年一号文件主要内容 核心内容核心内容 一、全力抓好一、全力抓好粮食生产和重粮食生产和重要农产品供给要农产品供给 1、稳定全年粮食播种面积和产量。全面落实粮食安全党政同责，确保粮食播种面积稳定、产量保持在 1.3 万亿斤以上。推进国家粮食安全带建设，深入实施优质粮食工程，提升粮食单产和品质。2、大力实施大豆和油料产能提升工程。加大耕地轮作补贴和产油大县奖励力度，集中支持适宜区域、重点品种、经营服务主体。3、保障“菜篮子”产品供给。稳定生猪生产长效性支持政策，防止生产大起大落。稳定大中城市常年菜地保有量，大力推进北方蔬菜设施、南菜北运基地建设。4、合理保障农民种粮收益。按照让农民种粮有利可图、让主产区抓粮有积极性的目标要求，健全农民种粮收益保障机制。2022 年适当提高稻谷、小麦最低收购价，稳定玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴政策。5、统筹做好重要农产品调控。分类分品种加强调控和应急保障，依法从严惩治系统性腐败，强化粮食库存动态监管，落实粮食节约行动方案。二、强化现代二、强化现代农业基础支撑农业基础支撑 6、落实“长牙齿”的耕地保护硬措施。实行耕地保护党政同责，严守 18 亿亩耕地红线，由中央和地方签订耕地保护目标责任书，作为刚性指标实行严格考核、一票否决、终身追责。落实和完善耕地占补平衡政策，改进跨省域补充耕地国家统筹管理办法。7、全面完成高标准农田建设阶段性任务。2022 年建设高标准农田 1 亿亩，累计建成高效节水灌溉面积 4 亿亩，实施黑土地保护性耕作 8000 万亩。8、大力推进种源等农业关键核心技术攻关。全面实施种业振兴行动方案，启动农业生物育种重大项目。9、提升农机装备研发应用水平。全面梳理短板弱项，加大农机装备工程化协同攻关，实施农机购置与应用补贴政策，开展农机研发制造推广应用一体化试点。10、加快发展设施农业。因地制宜发展塑料大棚、日光温室、连栋温室等设施，鼓励发展新型养殖设施。11、有效防范应对农业重大灾害。加大农业防灾减灾救灾能力建设和投入力度，强化监测预警体系建设。三、坚决守住三、坚决守住不发生规模性不发生规模性返贫底线返贫底线 12、完善监测帮扶机制。精准确定监测对象，及时落实社会救助、医疗保障等帮扶措施，继续开展巩固脱贫成果后评估工作。13、促进脱贫人口持续增收。推动脱贫地区更多依靠发展来巩固拓展脱贫攻坚成果，提高脱贫人口家庭经营性收入。逐步提高中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比重，巩固光伏扶贫工程成效。14、加大对乡村振兴重点帮扶县和易地搬迁集中安置区支持力度。在乡村振兴重点帮扶县实施一批补短板促发展项目，做好国家乡村振兴重点帮扶县科技特派团选派，加大信贷资金投入和保险保障力度。15、推动脱贫地区帮扶政策落地见效。保持主要帮扶政策总体稳定，细化落实过渡期各项帮扶政策。在东西部协作和对口支援框架下，继续开展城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂。宏观深度报告 请通过合法途径获取本公司研究报告，如经由未经许可的渠道获得研究报告，请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。5/15 四、聚焦产业四、聚焦产业促进乡村发展促进乡村发展 16、持续推进农村一二三产业融合发展。鼓励各地拓展农业多种功能、挖掘乡村多元价值，支持农业大县聚焦农产品加工业。实施乡村休闲旅游提升计划，实施“数商兴农”工程。17、大力发展县域富民产业。支持大中城市疏解产业向县域延伸，引导产业有序梯度转移，推动形成“一县一业”发展格局。加强县域基层创新，强化产业链与创新链融合。18、加强县域商业体系建设。实施县域商业建设行动，促进农村消费扩容提质升级。支持大型流通企业以县城和中心镇为重点下沉供应链，加快实施“互联网+”农产品出村进城工程，建设县域集采集配中心。19、促进农民就地就近就业创业。落实各类农民工稳岗就业政策，实施县域农民工市民化质量提升行动，大力开展适合农民工就业的技能培训和新职工新业态培训。20、推进农业农村绿色发展。加强农业面源污染综合治理，开展农业绿色发展情况评价，建设国家农业绿色发展先行区。研发应用减碳增汇型农业技术，探索建立碳汇产品价值实现机制。五、扎实稳妥五、扎实稳妥推进乡村建设推进乡村建设 21、健全乡村建设实施机制。坚持自下而上、村民自治、农民参与，启动乡村建设行动实施方案。求好不求快，把握乡村建设的时效度，不超越发展阶段搞大融资、大开发、大建设，防范村级债务风险。22、继续实施农村人居环境整治提升五年行动。从农民实际需求出发推进农村改厕，分区分类推进农村生活污水治理，加强村庄有机废弃物综合处置利用设施建设。23、扎实开展重点领域农村基础设施建设。有序推进乡镇通三级及以上等级公路、较大人口规模自然村（组）通硬化路。推进农村供水工程建设改造，深入实施农村电网巩固提升工程，实施农房质量安全提升工程。24、大力推进数字乡村建设。推进智慧农业发展，以数字技术赋能乡村公共服务。着眼解决实际问题，拓展农业农村大数据应用场景。加快推动数字乡村标准化建设，加强农村信息基础设施建设。25、加强基本公共服务县域统筹。推动基本公共服务供给由注重机构行政区域覆盖向注重常住人口服务覆盖转变。扎实推进城乡学校共同体建设，深入推进紧密型县域医疗卫生共同体建设，健全分类分层的社会救助体系。六、突出实效六、突出实效改建乡村治理改建乡村治理 26、加强农村基层组织建设。强化县级党委抓乡促村职责。完善村级重要事项、重大问题经村党组织研究讨论机制，全面落实“四议两公开”制度。推行村级基础信息统计“一张表”制度，减轻村级组织负担。27、创新农村精神文明建设有效平台载体。启动实施文化产业赋能乡村振兴计划，办好中国农民丰收节，推广积分制等治理方式，开展高价彩礼、大操大办等移风易俗重点领域突出问题专项治理。28、切实维护农村社会平安稳定。推进更高水平的平安法治乡村建设。统筹推进应急管理与乡村治理资源整合。加强农业综合行政执法能力建设。七、加大政策七、加大政策保障和体制机保障和体制机制创新力度制创新力度 29、扩大乡村振兴投入。继续把农业农村作为一般公共预算有限保障领域，中央预算内投资进一步向农业农村倾斜。稳步提高土地出让收入用于农业农村的比例，支持发行地方债用于符合条件的乡村振兴公益性项目。30、强化乡村振兴金融服务。加大支农支小再贷款、再贴现支持力度，实施更加优惠的存款准备金政策。开展金融机构服务乡村振兴考核评估。发展农户信用贷款，积极发展农业保险和再保险。31、加强乡村振兴人才队伍建设。启动“神农英才”计划，深入推行科技特派员制度。完善耕读教育体系，优化学科专业结构。鼓励地方出台城市人才下乡服务乡村振兴的激励政策。32、抓好农村改革重点任务落实。开展第二轮土地承包到期后再延长 30 年整县试点。稳慎推进农村宅基地改革试点，稳妥有序推进农村集体经营性建设用地入市，推动开展集体经营性建设用地使用权抵押融资。八、坚持和加八、坚持和加强党对“三农”强党对“三农”工作的全面领工作的全面领导导 33、压实全面推进乡村振兴责任。明确中央和国家机关各部门推进乡村振兴责任，强化五级书记抓乡村振兴责任。开展省级党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略实施考核制度。34、加强党的农村工作机制。各级党委农村工作领导小组要发挥“三农”工作牵头抓总、统筹协调等作用。加强各级党委农村工作领导小组办公室建设。35、抓点带面推进乡村振兴全面展开。开展“百县千乡万村”乡村振兴示范创建，采取先创建后认定方式。推进农业现代化示范区建设。资料来源：中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见,平安证券研究所 二、二、2022 年中央一号文件的新变化年中央一号文件的新变化 对比近年中央一号文件，以及和乡村振兴有关的“三农”工作的官方表态，可以发现 2022 年的三大新变化。宏观深度报告 请通过合法途径获取本公司研究报告，如经由未经许可的渠道获得研究报告，请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。6/15 （一）保障国家粮食安全成为底线（一）保障国家粮食安全成为底线 民以食为天，对中国这样的人口大国而言，保障粮食安全更为重要。尽管历年中央一号文件多有提及粮食安全，但相较而言，尽管历年中央一号文件多有提及粮食安全，但相较而言，2022 年中央一号文件将保障粮食安全提升到了新高度。年中央一号文件将保障粮食安全提升到了新高度。这体现在以下几点：第一，文件明确指出“保障国家粮食安全”是需要牢牢守住的两条底线之一，这是历年中央一号文件里的首次。第二，文件第一章即为“全力抓好粮食生产和重要农产品供给”，第一条即为“稳定全年粮食播种面积和产量”。对比 2021年中央一号文件，只在第三章中的第七条“提升粮食和重要农产品供给保障能力”中，提到“十四五时期各省（自治区、直辖市）要稳定粮食播种面积、提高单产水平”。第三，2021年中央一号文件要求“地方各级党委和政府要切实扛起粮食安全政治责任，实行粮食安全党政同责”，而 2022 年要求“全面落实粮食安全党政同责”。我们认为，我们认为，2022年高度重视国家粮食安全，可能的原因包括以下三点：年高度重视国家粮食安全，可能的原因包括以下三点：第一，中国粮食自给率已降至约八成，即有近两成的粮食需要进口第一，中国粮食自给率已降至约八成，即有近两成的粮食需要进口。2008 年到 2021 年，中国粮食产量从 5.3 亿吨提高到6.8 亿吨，年复合增长率为 1.9%。同期，中国粮食进口数量从 4131 万吨提高到 1.65 亿吨，年复合增长率为 11.2%。中国粮食出口规模较小，2019年是高点，但也只有 434万吨。如果用粮食产量/（粮食产量+粮食进口量-粮食出口量）来衡量粮食自给率，中国粮食自给率从 2008 年的 93.4%，逐步下降到 2021 年的 80.9%。而根据 2008 年发布的国家粮食安全中长期规划纲要(2008-2020 年)，中国要“保障粮食等重要食物基本供给”，粮食自给率稳定在 95%以上。显然目前的实际情况和规划目标相比有较大差距。图表图表2 中国粮食自给率逐年下降，中国粮食自给率逐年下降，2021年为年为 80.9%资料来源：Wind,平安证券研究所 第二，中国粮食进口来源国较为集中，地缘政治事件和逆全球化第二，中国粮食进口来源国较为集中，地缘政治事件和逆全球化趋势趋势可能会加剧中国粮食进口的供应风险可能会加剧中国粮食进口的供应风险。根据海关总署和联合国粮农组织(FAO的数据，2020年中国玉米、小麦和稻谷的进口来源国中，份额前三的国家或地区占比合计分别为 96.5%、75.6%、73.6%，高度集中。乌克兰是中国最大的玉米进口来源国，2020 年占比达 55.7%，俄乌冲突对乌克兰的玉米种植预计有较大冲击。据路透社报道，乌克兰农业部长表示，乌克兰今年的春播面积可能会比 2021年的规模减少一半以上，从1500 万公顷下降到约 700 万公顷。美国是中国玉米的第二大进口来源国、小麦的第三大进口来源国，2020 年占比分别为38.4%和 19.7%。中美经贸关系所面临的不确定性，也意味着中国有必要加大国产粮的替代。中国稻谷主要从马来西亚、越南、巴基斯坦和泰国进口，受地缘政治事件和逆全球化趋势的影响可能相对较小，但进口来源高度集中的问题仍需警惕。7075808590950123456782008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021%亿吨中国粮食产量中国粮食自给率（右）宏观深度报告 请通过合法途径获取本公司研究报告，如经由未经许可的渠道获得研究报告，请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。7/15 图表图表3 中国三大主粮进口来源高度集中，供应易受逆全球化趋势和地缘政治事件的影响中国三大主粮进口来源高度集中，供应易受逆全球化趋势和地缘政治事件的影响 资料来源：FAO,Wind,平安证券研究所 第三，国际粮价上涨，增加中国进口成本第三，国际粮价上涨，增加中国进口成本。2021 年中国粮食进口规模为 748 亿美元，占总进口的 2.8%。海关总署公布了谷物的进口价格指数同比，最新的是 2021年 12月的 14.8%，尽管有所回落但仍处高位，而 2021年全年的同比达 11.1%。从历史数据看，中国谷物进口价格指数同比略微滞后于联合国粮农组织公布的谷物价格指数同比。地缘政治事件冲击下，今年 2月谷物价格指数同比回升，预计 3月将进一步上行，这会增加中国粮食的进口成本。从控制成本和平抑物价波动的角度看，也有必要“饭碗主要装中国粮”。图表图表4 中国谷物进口价格指数同比，略微滞后于国际谷物价格指数同比中国谷物进口价格指数同比，略微滞后于国际谷物价格指数同比 资料来源：FAO,Wind,平安证券研究所 为全力抓好粮食生产，为全力抓好粮食生产，2022年中央一号文件做了一系列部署：年中央一号文件做了一系列部署：一是，继续落实“长牙齿”的耕地保护硬措施。一是，继续落实“长牙齿”的耕地保护硬措施。中国人多地少矛盾突出，世界银行数据显示，中国人均耕地面积长期只有全球平均水平的一半。世界银行数据最新是 2018年的，全球人均耕地面积为 0.18公顷，而中国的只有 0.09 公顷。土地是农业最重要的生产要素，中国长期严守 18 亿亩耕地红线。和 2021 年一样，今年的中央一号文件继续强调要落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，此外还增加了“实行耕地保护党政同责”的新提法。在具体部署上，和往年中央一号文件相比，今年最大的变化是强化了考核责任。在具体部署上，和往年中央一号文件相比，今年最大的变化是强化了考核责任。按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的顺序，统筹划定落实三条控制线，把耕地保有量和永久基本农田保护目标任务足额逐级分解下达，由中央和01234567乌克兰美国保加利亚俄罗斯老挝缅甸南非秘鲁法国加拿大美国澳大利亚立陶宛哈萨克斯坦俄罗斯匈牙利马来西亚越南巴基斯坦泰国柬埔寨中国台湾老挝印度玉米小麦稻谷百万吨2020年中国主粮进口量-60-40-20020406080100200520072009201120132015201720192021%谷物进口价格指数同比FAO谷物价格指数同比 宏观深度报告 请通过合法途径获取本公司研究报告，如经由未经许可的渠道获得研究报告，请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。8/15 地方签订耕地保护目标责任书，作为刚性指标实行严格考核、一票否决、终身追责。在耕地用途管理方面，强化管制，严格管控耕地转为其他农用地。图表图表5 中国人均耕地面积长期只有全球平均水平的一半，严守中国人均耕地面积长期只有全球平均水平的一半，严守 18亿亩耕地红线非常有必要亿亩耕地红线非常有必要 资料来源：Wind,世界银行,平安证券研究所 二是，全面完成高标准农田建设阶段性任务二是，全面完成高标准农田建设阶段性任务。保障粮食安全生产，除严守 18亿亩耕地红线外，也有必要通过建设高标准农田来提高粮食的单产水平。2021年 9月，农业农村部印发全国高标准农田建设规划（2021-2030 年），提出到 2022年、2025 年和 2030年，分别累计建成 10亿亩、10.75亿亩和 12亿亩高标准农田（从 2011年开始计算）。2022年中央一号文件指出，要多渠道增加投入，2022年建设高标准农田 1亿亩，以完成 2022年累计建成 10亿亩高标准农田的阶段性任务。按全国高标准农田建设规划（2021-2030年），明确高标准农田建设的目标是，在规划期内集中力量建设集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田，形成一批“一季千斤、两季顿粮”的口粮田，满足人们粮食和食品消费升级需求，进一步筑牢保障国家粮食安全基础，把饭碗牢牢端在自己手上。根据该规划文件，高标准农田建设主要涉及田、土、水、路、林、电、技、管八个方面。图表图表6 高标准农田建设的八个方面高标准农田建设的八个方面 具体内容具体内容 田田 通过合理归并和平整土地、坡耕地田坎修筑，实现田块规模适度、集中连片、田面平整，耕作层厚度适宜，山地丘陵区梯度化提高。土土 通过培优改良，实现土壤通透性能好、保水保肥能力强、酸碱平衡、有机质和营养元素丰富，着力提高耕地内在质量和产出能力。水水 通过加强田间灌排设施建设和推进高效节水灌溉等，增加有效灌溉面积，提高灌溉保证率、用水效率和农田防洪排涝标准，实现旱涝保收。路路 通过田间道（机耕路）和生产路建设、桥涵配套，合理增加路面宽度，提高道路的荷载标准和通达度，满足农机作业、生产物流要求。林林 通过农田林网、岸坡防护、沟道治理等农田防护和生态环境保护工程建设，改善农田生态环境，提高农田防御风沙灾害和防止水土流失能力。电电 通过完善农田电网、配套相应的输配电设施，满足农田设施用电需求，降低农业生产成本，提高农业生产的效率和效益。技技 通过工程措施与农艺技术相结合，推广数字农业、良种良法、病虫害绿色防控、节水节肥减药等技术，提高农田可持续利用水平和综合生产能力。管管 通过上图入库和全程管理，落实建后管护主体和责任、管护资金，完善管护机制，确保建成的工程设施在设计使用年限内正常运行、高标准农田用途不改变、质量有提高。资料来源：全国高标准农田建设规划（2021-2030年）,平安证券研究所 0.000.050.100.150.200.250.300.350.401961196719731979198519911997200320092015公顷中国人均耕地面积全球人均耕地面积 宏观深度报告 请通过合法途径获取本公司研究报告，如经由未经许可的渠道获得研究报告，请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。9/15 三是，各省市自治区三是，各省市自治区根据根据在粮食主产区、主销区、产销平衡区中的归类落实不同要求在粮食主产区、主销区、产销平衡区中的归类落实不同要求。综合考虑各省市自治区的资源禀赋差异和发展粮食生产的传统等因素，根据粮食生产与消费量的特征，将全国 31 个省市自治区划分为粮食主产区、主销区和产销平衡区，分别有 13个、7个和 11个省市自治区。1978年到 2020年，粮食主产区粮食产量占全国的比例逐步提升，主销区的产量占比逐步下降，而产销平衡区的占比基本稳定，2020 年三者占比分别为 78.6%、4.3%和 17.1%。2022 年中央一号文件指出，三大区域都要保面积、保产量，不断提高主产区粮食综合生产能力，切实稳定和提高主销区粮食自给率，确保产销平衡区粮食基本自给，提出了差异化的要求。图表图表7 2020 年粮食主产区、主销区和产销平衡区里，各省市自治区的粮食产量年粮食主产区、主销区和产销平衡区里，各省市自治区的粮食产量 资料来源：Wind,平安证券研究所 图表图表8 1978 年以来，粮食主产区产量占比逐步提升，主销区产量占比下降，产销平衡区产量占比基本稳定年以来，粮食主产区产量占比逐步提升，主销区产量占比下降，产销平衡区产量占比基本稳定 资料来源：Wind,平安证券研究所 四是，合理保障农民种粮收益四是，合理保障农民种粮收益。与工业、服务业相比，农业产出相对偏低。2020年第一产业从业人员人均现价最终产出（第一产业现价 GDP/第一产业从业人员）为 4.4 万元，分别只有第二产业和第三产业的 24.7%、17.2%。通过一系列举措合理保障、提高农民的种粮收益，有助于提高他们的生产积极性。根据 2022年中央一号文件，首先是适当提高稻谷、小麦最低收购价。首先是适当提高稻谷、小麦最低收购价。2021年 2月，中晚籼稻最低收购价为 128元/50公斤，这比 2014年 2月2017 年 1月的最低收购价 138元/50公斤低了 7.2%。2018年 11 月到现在，白小麦的最低收购价都是112 元/50 公斤，虽然纵向来看处于历史较高水平，但这几年没变。与最低收购价不变甚至降低相对的，则是种子、农资和黑龙江河南山东安徽吉林河北江苏内蒙古四川湖南湖北辽宁江西广东浙江福建天津海南上海北京云南新疆山西广西陕西甘肃重庆贵州宁夏青海西藏粮食主产区粮食主销区粮食产销平衡区万吨2020年粮食产量0204060801978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020%各区域粮食产量占全国比重粮食主产区粮食主销区粮食产销平衡区 宏观深度报告 请通过合法途径获取本公司研究报告，如经由未经许可的渠道获得研究报告，请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。10/15 人力等成本的上升。因此，确有必要适当提高稻谷和小麦的最低收购价。其次，稳定玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴政策。其次，稳定玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴政策。根据 关于 2021年中央和地方预算执行情况与 2022年中央和地方预算草案的报告，2021年已对种粮农民一次性发放 200亿元补贴，预计 2022年的补贴规模会进一步增加。最后，实现三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险主产省产量大县最后，实现三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险主产省产量大县全覆盖。全覆盖。2021 年，已在 13 个粮食主产省份 60%的产粮大县开展三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险，政策性农业保险为 1.88 亿户次农户提供风险保障。根据预算安排，2022 年财政资金用于农业保险保费补贴安排为 416.39 亿元，同比增长 30.8%。图表图表9 中国三大产业人均现价最终产出中国三大产业人均现价最终产出 图表图表10 中晚籼稻和白小麦的最低收购价中晚籼稻和白小麦的最低收购价 资料来源:wind，平安证券研究所 资料来源:wind，平安证券研究所 （二二）坚决守住不发生规模性返贫底线坚决守住不发生规模性返贫底线 正如前文提到过的，不发生规模性返贫底线和保障国家粮食安全一道，是正如前文提到过的，不发生规模性返贫底线和保障国家粮食安全一道，是 2022年需要牢牢守住的两条底线。年需要牢牢守住的两条底线。2021 年作为全面脱贫攻坚后的第一年，中央一号文件只在第二章“实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”中，提到要“健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶，守住防止规模性返贫底线”，着墨不多。此外，近年数据显示，贫困地区农村居民人均可支配收入名义同比高于全国农村居民人均可支配收入名义同比。前者2021 年的数据没有公布（可能是因为全面脱贫已完成），后者 2021 年为 10.5%，据此可以推断近年脱贫地区 2021 年的农村军民人均可支配收入大概率有两位数的增长。理论上讲，在贫困标准没有提高的情况下，2021年贫困地区人均可支配收入两位数的增长，将为 2022年防止系统性返贫提供更厚的安全垫，2022 年防止返贫的压力相比于 2021年会小一些。但实际上，2022 年中央一号文件对防止规模性返贫的重视程度大幅提高，除了将其作为两条底线之一外，第三章（共 4条）整章都是关于“坚决守住不发生规模性返贫底线”的。图表图表11 贫困农村人均可支配收入增速高于全国农村贫困农村人均可支配收入增速高于全国农村 图表图表12 近年来农村贫困线标准没有提高近年来农村贫困线标准没有提高 资料来源:wind，平安证券研究所 资料来源:wind，平安证券研究所 01020301952196219721982199220022012万x 10000从业人员人均现价最终产出第一产业第二产业第三产业5070901101301502005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019元/50公斤最低收购价中晚籼稻白小麦010202014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021%人均可支配收入名义同比贫困地区农村全国农村050010001500200025002000200320062009201220152018元农村贫困标准 宏观深度报告 请通过合法途径获取本公司研究报告，如经由未经许可的渠道获得研究报告，请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。11/15 我们认为，我们认为，2022年更加重视防止系统性返贫的年更加重视防止系统性返贫的可能可能原因有以下几点原因有以下几点：第一，尽管 2020 年农村全部贫困人口都已脱贫，但由于年收入是以 2300 元为标准线的，低收入意味着收入的同比波动会比较大。现行标准下，有 4335 万人是在 2016 年-2020 年脱贫的，这些人的资产底子薄，应对不确定性的能力相对较弱。这些人的资产底子薄，应对不确定性的能力相对较弱。2022 年中国经济发展继续面临需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力，相比于 2021年不确定性仍较高，政策有必要未雨绸缪。第二，2022年就业市场景气度下降，会影响农村人口进口务工的收入年就业市场景气度下降，会影响农村人口进口务工的收入。国家统计局数据显示，2020年农民工就业行业分布中，位居前三的是制造业、建筑业、居民服务和其他服务业，占比分别为 27.3%、18.3%和 12.4%。2022 年，中国出口和房地产投资均面临着减速风险；居民消费恢复本就缓慢，国内疫情多点扩散，进一步延缓了消费恢复的节奏。因此，吸纳农民工就业近六成的上述三个行业，今年吸纳就业的能力可能都会受到一定抑制，这会增加农民工的就业难度，进而影响收入。图表图表13 2016 年后有年后有 4335万农村贫困人口脱贫万农村贫困人口脱贫 图表图表14 2020 年农民工就业主要行业分布年农民工就业主要行业分布 资料来源:wind，平安证券研究所 资料来源:wind，平安证券研究所 第三，脱贫攻坚阶段，贫困地区农村居民可支配收入来源于非工资性收入的比例高于农村整体大概 6 个百分点。这意味着，各类帮扶政策在农村脱贫中起到重要作用。脱贫攻坚完成后，虽然政策上强调要做好与乡村振兴的有效衔接，但大方向是提高工资性收入的比重。在 2021年的一些地方中，有可能出现刚脱贫人口的非工资性收入下降，但工资性收入并未充分提高，导致一部分人返贫，因此 2022 年政策上对防止系统性返贫的重视程度明显上升。图表图表15 贫困地区农村居民人均可支配收入来源于非工资性收入的比例高于农村整体贫困地区农村居民人均可支配收入来源于非工资性收入的比例高于农村整体 资料来源：Wind,平安证券研究所 0500010000150002000020102012201420162018万农村贫困人口(2010年标准)051015202530制造业建筑业居民服务和其他服务业批发零售业交通运输、仓储和邮政业住宿餐饮业%20202020年农民工行业分布年农民工行业分布0510152025303540457,0008,0009,00010,00011,00012,00013,00020162017201820192020%元贫困地区农村人均可支配收入中工资性收入比例（右）全国农村人均可支配收入中工资性收入比例（右）贫困地区农村人均可支配收入 宏观深度报告 请通过合法途径获取本公司研究报告，如经由未经许可的渠道获得研究报告，请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。12/15 为守住不发生规模性返贫底线，为守住不发生规模性返贫底线，2022年中央一号文件做了相应部署年中央一号文件做了相应部署：首先，首先，完善监测帮扶机制完善监测帮扶机制。将有返贫致贫风险和突发严重困难的农户，以及发现的因灾因病因疫等苗头性问题，及时认定和落实社会救助、医疗保障等帮扶措施。其次，其次，促进脱贫人口持续增收。促进脱贫人口持续增收。防止返贫核心还是要靠增加收入，关键是发展产业。文件指出逐步提高中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比重，以提高脱贫人口家庭的经营性收入。在促进就业方面，具体措施包括深化东西部劳务协作、做好省内转移就业工作、统筹用好乡村公益岗位、逐步调整优化生态护林员政策。再次再次，加大对乡村振兴重点