2022年中国云服务行业应用白皮书.pdf

2022.05 iResearch Inc.中国云服务行业应用白皮书22022.5 iResearch Inc 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。摘要SMS研究逻辑行业应用行业渗透选型建议发展建议本报告侧重从供给侧和需求侧两个视角去看待云服务在各个垂直行业的差异化应用。从供给侧来看，研究厂商基于自身行业理解和技术积累为满足不同行业客户需求所提供的针对性的解决方案。从需求侧来看更加强调云服务在应用形态上存在明显的行业属性差异。供给侧作为当前云服务行业应用的主导方仍发挥着推动作用，需在整体基础设施、技术能力融合、商业模式创新上加大投入，加速云服务在各行业渗透。需求侧则需要进一步认识自身业务特点和需求能力，从部署模式选择、多云管理能力上进一步加强，实现从上云跟随者向云平台主导者的角色转换。云服务在泛互联网、零售、政务、金融渗透相对较高达到30%以上，且对于行业的赋能价值较高，而汽车、医疗、教育的上云节奏相对较慢，但处于高速发展阶段，未来仍有较大增长空间。在当前云服务行业应用发展历程中，各行业应用并不均衡，其中云服务通过赋能泛互联网行业各个环节，市场占比较高，达到27%左右。政务在政策鼓励下加大IT（尤其是云服务）支出，近年来上云速度持续加码，占比为17%左右。而金融行业自身信息化程度高，在私有云的部署上应用能力较强，项目金额较高，占比为11%左右。企业客户在面临经营痛点及数字化转型诉求的过程中，往往面临着厂商数量多、解决方案多样化、无法深入了解厂商技术能力和自身需求的匹配性。本报告建议从技术、服务、厂商三个维度综合考量去选择满足企业发展需求的解决方案，根据自身行业和企业属性有针对性的对各指标进行考察。3云服务行业应用-发展背景篇1云服务行业应用-解决方案篇2云服务行业应用-战略建议篇342022.5 iResearch Inc 本报告研究逻辑从供需视角双向研究，强调不同行业差异性解决方案诉求相对于以往艾瑞常规云服务相关研究报告，本报告侧重从供给侧和需求侧两个视角去看待云服务在各个垂直行业的差异化应用。一方面从供给侧来看，研究厂商基于自身行业理解和技术积累为满足不同行业客户需求所提供的针对性的解决方案，在这一过程中，厂商会不断调整技术策略、产品策略、市场生态策略来适应需求侧的诉求。另一方面从需求侧来看，更加强调云服务在垂直行业的应用形态，包括在基础资源层、平台资源层、应用层上的明显行业属性差异。此外，对于需求侧的属性划分，本报告将聚焦在具备一定共性需求的数字原生行业和非数字原生行业两大类型进行研究。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。常规云服务相关报告云服务行业应用报告常规云服务相关报告常规云服务相关报告供给侧角度从供给侧厂商视角研究市场产品形态、商业模式、竞争格局、发展动态等。不侧重强调不同行业的需求属性，更多从整体视角看待云服务的底层技术、敏捷灵活优势、应用形态、业务分工重构等特性。供给侧角度需求侧角度厂商视角看行业不侧重行业需求属性针对不同行业的差异性需求痛点，研究厂商基于行业理解和技术积累所提供的满足企业客户需求的解决方案。强调云服务在垂直行业的应用形态，包括在基础资源层、平台资源层、应用层上的明显行业属性差异。按照行业数字原生属性划分1.构建形式：数字原生行业是指以数字世界为中心来构建，生成了以软件和数据平台为核心的数字世界入口。2.数字化能力：在企业内部和外部运营中均利用数字技术作为竞争优势的组织。3.行业特征：在数字化层面较传统企业具有显著先发优势与赋能价值。1.构建形式：非数字原生企业多以物理世界为中心来构建，围绕生产、流通、服务等具体的经济活动展开的。2.数字化能力：缺乏以软件和数据平台为核心的数字世界入口。3.行业特征：在数字化转型过程中，非数字原生企业面临着更大的挑战和诉求。数字原生行业非数字原生行业电商游戏音视频政务金融工业零售建筑典型代表行业典型代表行业本报告主要研究逻辑及行业划分在线教育网络媒体52022.5 iResearch Inc “云”概念在上世纪60至90年代基于“共享”“虚拟技术”等关键理念而成型，90年代晚期出现厂商“云服务”实践，代表案例有率先应用SaaS模式的Salesforce与Concur。2006年Google正式对外介绍主打数据服务与服务器基建的“云计算”概念，2008年AWS发布当家产品EC2，虚拟服务器与IaaS模式走入大众视野。Google同年发布Google AppEngine为Web应用开发提供PaaS服务。此后随着微软、IBM等厂商入局以及OpenStack等项目推出，越来越多的开发者与企业开始投入使用，以IaaS、PaaS与SaaS三类交付为主的云服务行业渐成。今天，云服务行业随着技术栈不断升级、云架构走向多云的趋势，持续迸发新活力。在厂商服务理念与使用者认知升级的背景下，向定制化、行业标准化专业服务进阶。云服务行业应用发展历程从概念渐成到技术栈升级，再到强调服务思维的阶梯式跃进来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。云服务行业应用发展历程19611999200620082020s后Salesforce发布“共享”“虚拟技术”等概念兴起Google AppEngine发布2010s“云服务”概念逐渐形成通用云转向行业应用支持产业数字化转型AWS EC2发布“云计算”概念正式提出微软Azure上线“云服务”逐步走入大众视野“行业云”概念逐渐形成IBM 发布SmartCloud62022.5 iResearch Inc 云服务行业应用核心价值1/3基于特定行业进行能力组合，全面提升解决方案迭代能力过往云服务行业的讨论集中于技术层，如PaaS容器技术、编排引擎框架等选择，分布式缓存的加入等。技术侧思考有助于不断拓展云服务的应用能力与场景承载力，但对于多数企业客户而言，技术栈往往并非焦点，其更加注重产品方案与自身业务的匹配程度，尤其是在云原生与容器技术日益成熟的今天，云服务的重点正转向提供针对特定行业的组合式解决方案。行业云基于特定行业的服务能力组合，相较以往单套SaaS、PaaS或IaaS而言，突出优势在于充分考虑行业特征，为合作伙伴提供契合度更高的云解决方案。其次，针对行业应用的解决方案，将服务的重点转向企业业务流程与内部运转的优化与重构，大幅提升自身服务价值。针对行业应用的解决方案同时有助于方案迭代，免去企业频繁的采购与实施负担。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。行业云提供特定行业的组合式解决方案Google AppsSalesforce CRMOffice Web AppsHTML/CSSJavaScriptSilverlightAdobe AIRGoogle App EngineAzure PlatformHerokuREST多租户并行处理应用服务器分布式缓存Amazon EC2IBM Blue CloudCisco UCS系统虚拟化分布式存储关系型数据库NoSQLSaaS常见架构与技术栈PaaS常见架构与技术栈IaaS常见架构与技术栈用户管理监控系统计费管理安全管理服务管理资源管理容灾支持运维支持客户支持云管理层快消零售专业服务工业制造交通运输混合云智能数据中台CRM仓储费控SaaSPaaSIaaSSaaSPaaSIaaS私有云服务开发平台风控渠道呼叫混合云工业互联网中台设计执行质控SaaSPaaSIaaS混合云云端监测调度平台监控派工排查SaaSPaaSIaaS行业云组合式解决方案示例72022.5 iResearch Inc 跨行业通用型云服务产品在实施落地后，往往随企业发展出现新问题，如企业希望在保证数据安全的前提下充分发挥数据挖掘的创新性，期待在保持适度灵活性下采用可控模式、在不牺牲开放性的同时使用完整的产品服务。这三大矛盾对于标准化程度较高、未针对不同行业特性进行优化的通用云服务而言，短期难以得到解决。行业云服务通过清晰的数据边界、模块化的产品集成回应三大矛盾，同时凭借其在产业链中的桥接角色，加速产业链上下游数据流动，呈现出创新性强、复用程度高、逻辑顺序清晰的特点，促进资源优化配置，既推动行业内、产业链内数据流的形成，更进一步发挥数据对于各协作成员的决策效能。云服务行业应用核心价值2/3支撑行业产业链数据资源有序流动，促进资源动态优化配置来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。行业云促进产业链内数据流动数据采集数据治理数据存储数据计算数据服务与应用可视化埋点代码埋点数据人工导入设备自动传输社交媒体互联网社会机构第三方业务系统实体设备数据清洗数据管理数据补录与整合数据建模数据分析与决策自动化操作数据仓数据湖机器学习模型训练内存计算离线计算业务抽象逻辑选择分布式文件系统分布式关系数据库分布式NoSQL语义识别模型训练约束条件类型转换正则表达质量标准共享管理安全治理主数据流式数据资产管理元数据维度层次属性标签二次抓取判定标准关联挖掘均值补位可视化分析预测性维护风险监测合规提示精准营销智能推荐用户画像批次确认订单划转库存流转采集方式数据来源上游下游中游中段加工辅助上下游效果预判最终转化与反馈为上中下游企业提供具有行业特点的云服务，打通数据壁垒，形成动态、多向的产业链数据流一手数据把握成本预算等基本面82022.5 iResearch Inc 云服务行业应用核心价值3/3企业重心从降低成本转向业务创新，行业云提供数字化支撑业务差异化与创新始终是企业在市场中保持自身竞争力的关键一环，特别是对于机会蓝海正日渐缩窄的当下，企业若想挖掘自身增长的下一处机遇并及时采取行动，其经营管理的重点应逐步从降低成本转向业务创新。行业云服务通过对特定行业的持续关注与产品打磨，首先能节省企业设计与过渡到云计算的时间与精力，奠定企业数字化转型与创新的基石。其次，行业云打破了传统云服务不同部署方式与架构之间的界限，交付更加多样化、定制化，以企业自身的经营流程与业务为出发点，能更加精准定位企业当前的创新需求。再者，行业云的纵深角度适中，其从以往单个企业级别的跨业协作，跳高至行业整体级别的标准集成，有助于培育新商业模式与合作伙伴关系。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。行业云为企业业务创新提供价值行业云为不同行业企业提供兼具普适性和定制化的组合式解决方案节省企业数字化转型成本行业云服务厂商通过在该行业的锤炼，结合实施经验提供价值洞察帮助企业挖掘新机遇优化收入流、运营效率与响应敏捷程度，带来更高的生命周期价值更多样的用户体验集合基础层、业务层与运营层能力，输出产品支持业务创新集成三大核心能力行业级别的云服务方案，有助于在行业协作中形成更快、更标准化的路径培育新商业模式与伙伴关系92022.5 iResearch Inc 云服务行业应用现状-行业占比2021年云服务市场泛互联网占比突出，政务和金融持续发力在技术进步及利好政策的驱动下，云服务在各行业的应用逐渐深入，行业客户纷纷开始进行业务迁移上云和数字化转型。在当前云服务行业应用发展历程中，各行业应用并不均衡，其中云服务通过赋能泛互联网行业业务管理、营销、供应链管理、数据中台、基础资源等各个环节，市场占比较高，达到27%左右。政务在政府鼓励下加大相关IT支出，近年来上云速度持续加码，占比为17%左右。而金融行业自身信息化程度高，在私有云的部署上应用能力较强，项目金额较高，占比为11%左右。来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021年中国云服务各行业市场规模占比27%17%11%8%7%5%4.5%2%3%其他15.5%其他102022.5 iResearch Inc 注释：云服务行业渗透率为该行业整体使用云服务应用情况，应用价值满分为10分，打分依据为各行业对于云服务相关应用的需求程度，包含需求支出、用云意愿、云服务赋能效果等。行业渗透率为云服务在行业整体渗透水平，包含基础资源、云平台、SaaS等产品的应用。气泡大小代表该行业市场规模，市场规模越大，气泡越大。来源：专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。云服务行业应用现状-行业应用成熟度互联网渗透率较高，医疗和工业渗透价值有较大发展前景2021年云服务行业应用成熟度模型0.01.02.03.04.05.06.07.08.09.00%5%10%15%20%25%30%35%40%45%泛互联网政务金融工业零售汽车建筑医疗教育应用价值云服务行业渗透率本模型主要用于分析云服务在各行业整体渗透情况及云服务在该行业的应用价值，其中云服务在行业的应用价值主要指在行业业务环节的应用深入程度及对行业整体带来的影响和应用效果，基本通过主流产品发挥影响。从研究结果来看，云服务在泛互联网、零售、政务、金融渗透相对较高，且对于行业的赋能价值较高，而汽车、医疗、教育的上云节奏相对较慢，但处于高速发展阶段，未来仍有较大增长空间。112022.5 iResearch Inc 注释：各环节渗透率为该环节整体使用云服务情况，颜色越深，代表该环节云服务应用渗透率越高。来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。云服务行业应用现状-行业各环节渗透业务管理环节云服务渗透率较高，研发和核心系统有待加强2021年云服务行业应用特征模型数字原生非数字原生工业泛互联网政务金融教育汽车零售医疗建筑产品设计/产品开发产品研发/高校科研生产环节/核心业务系统供应链管理/渠道管理质量控制/风险控制运营管理营销获客业务管理（OA、ERP等）运维管理业务安全本模型主要将各行业主要业务环节进行拆分，研究细分应用场景云服务渗透率和应用成熟度，并将各环节渗透情况划分为四个等级进行展示。从研究结果来看，各行业在不同环节渗透率均有所差异，泛互联网等数字原生行业具备上云的先天优势，在各个环节应用更为成熟。而非数字原生行业尤其是传统行业在研发、生产制造环节渗透有待加强，金融和政务等合规性要求较高的行业在核心系统的应用上较低，从传统软件迁移上云较为谨慎，目前渗透较低。10%以下，较少应用有一定应用和渗透，但整体不高应用场景丰富、渗透率中等应用相对成熟，云服务渗透相对较高基本没有云服务应用或该行业不存在此环节12云服务行业应用-发展背景篇1云服务行业应用-解决方案篇2云服务行业应用-战略建议篇313数字原生行业非数字原生行业目录 Contents010214数字原生行业152022.5 iResearch Inc 2022.5 iResearch Inc 数字原生行业痛点：内容安全内容行业易受黑灰产威胁，作恶工具广泛渗透多类业务场景各类型图文与视频内容创作已成为数字原生行业的重要构成。近年来，音视频行业的创作者和用户数量持续攀升，为从业者创造丰厚利润。但在音视频行业内容创作百花齐放的同时，黑灰产业也通过利用音视频平台的逻辑漏洞，进行非法获利，或是剽窃他人成果，或是传播违规内容，对音视频行业与整体数字原生行业健康发展均产生消极影响。数据显示，目前黑灰产交易主要集中于内容行业，其次为社交与电商领域。同时，以威胁账号安全为代表的各类作恶工具广泛渗透于各类业务场景。来源：数说安全，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。、来源：数说安全，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。账号安全51.5%营销作弊21.7%广告引流12.0%刷量刷单8.0%内容爬取6.4%支付欺诈0.4%2021年中国各风险场景作恶工具内容行业35.7%社交行业24.6%电商行业23.3%游戏行业14.0%其他2.4%2021年中国黑灰账号交易涉及行业162022.5 iResearch Inc 数字原生行业策略一：内容与业务安全结合业务场景特性，融合数智化工具，有效打击黑灰产业内容与业务安全一方面需要可以处理与分析海量数据的计算能力，另一方面也需要对违规的图文内容和音视频内容进行精准、及时的审查、过滤。因此，内容与业务安全解决方案在整体构建时就需要依托云平台的广泛资源，并融合先进的人工智能能力以完成大量的业务需求，让安全保护可以高效敏捷。此外，内容与业务安全解决方案，要根据黑灰产攻击特征以及业务场景特征，将通用能力更好地个性化布置，进而实现针对特定场景的有效防护。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。内容安全重点场景内容安全主要技术能力业务安全重点场景业务安全主要防范内容活动安全营销安全账户/账号安全交易安全游戏短视频直播电商支付分发即时通信盗号外挂盗装备引流变现刷流量薅羊毛挂站刷粉刷关注钓鱼欺诈刷信誉垃圾广告色情信息暴力内容欺诈刷排名虚假数据盗刷欺诈洗钱文本检测视频检测图片检测音频检测图文音视频接入方式提供多类API接口接入为无接口用户提供在线检测技术支持深度学习OCR人脸识别行为识别语义识别NLP用户行为分析声纹识别语音检测黑名单智能截帧热词分析预处理拉流、监听、下载解析内容与业务安全解决方案172022.5 iResearch Inc 数字原生行业痛点二：部署和运营技术环节与运营环节是云游戏能力进一步提升的重点内容数字原生行业具有突出的互联网属性，多数的互联网产品与服务从开发部署到交付运营均面临着相似的挑战，以云游戏为例：云游戏作为以云计算为基础的游戏方式，依靠网络将在底层服务器运行的游戏，通过渲染，然后传输到不同的终端，让各类玩家可以更灵活、便捷地体验丰富的游戏内容。从云游戏开发到上线的整体流程看，可以分成两大环节：首先是游戏上线前的开发与部署阶段；其次是游戏上线后的运营与运维阶段。在开发与部署阶段，游戏开发商需要更能满足游戏开发需求的各类计算资源，在部署则需考虑网络传输能力，边缘节点位置。在运营与运维阶段，一方面，在商业模式上，游戏厂商仍未能形成普遍适用的盈利模式；另一方面，在技术能力上，云游戏目前的运营与运维过程中数智化、自动化程度仍需提升，从而更快地响应游戏运行环境的变化。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。场景痛点云游戏主要场景及痛点游戏开发游戏部署游戏运营游戏安全场景痛点场景痛点场景痛点数据接入方式有限，数据分析能力较弱，数据可视化能力有待提升，需要提供多维度覆盖技术与业务的数据运营智能化程度较低，仍以人工方式运维，对待潜在风险预警能力较弱，对待突发问题，解决周期较长网络传输能力较为有限，网络稳定性需要提升，CDN与边缘计算节点需要加速建设游戏国内部署和海外部署见仍存在时效问题，受不同地方合规要求以及海外数据中心规模限制，国内外游戏部署难统一游戏开发需要大规模高性能服务器满足不同业务场景开发需要。底层计算资源，网络传输，数据存储，数据库等能力需要更好的匹配，以满足高并发，弹性扩容等需要容易遭受大规模DoS攻击需要构建多分区的服务器集群，实现数据有效备份和热迁移不同游戏终端，游戏平台等面临潜在数据安全、业务安全、内容安全等风险182022.5 iResearch Inc 数字原生行业策略二：部署和运营方案为开发部署提供技术底座，为运营运维提供数智化工具针对数字原生领域的痛点和挑战，厂商在开发部署期间，一般会引入CDN加速等工具，在交付后结合智慧运营平台。以云游戏为例，当前各类云厂商提供的云游戏解决方案已全面覆盖云游戏从开发到上线的全环节与各个业务场景。在开发与部署阶段，云厂商提供坚实的资源底座，满足云游戏对计算、存储，网速的需要。同时，通过扩建节点与全球数据中心，助力云游戏厂商实现业务的全球化部署，并加强云云协同能力，利用云原生技术，帮助云游戏企业加速游戏开发，提升研发效率。在运营与运维阶段，通过接入云厂商提供的大数据/人工智能平台，云游戏厂商能更好地使用更多数智化工具进行高效运维与全面管理。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。游戏安全游戏运营部署及运营解决方案游戏运维游戏部署PC端 玩家移动端 玩家CDN边缘节点/边缘计算DDoS 高防Web应用防火墙态势感知漏洞扫描云防火墙云监控云日志性能测试运维管理性能管理适配多场景高性能服务器，并根据业务场景划分为不同可用区根据不同的云游戏场景，提供满足游戏高并发需要的高性能数据库，满足各类数据存储，备份，缓存等需要CDN加速、打造冗余内网和高性能外网带宽，保证传输稳定多地区数据中心，数据中心间T级以上传输带宽根据游戏具体业务场景，提供多类数据接入方式，构建大数据平台，提供多种数据分析与数据可视化工具，资源智能调度，自动预警，实时监控192022.5 iResearch Inc 泛互联网云服务市场规模2018-2025年泛互联网云服务市场规模2021年泛互联网云市场规模910亿，未来四年复合增速为28.1%318474681910119415481975245348.9%43.7%33.7%31.1%29.7%27.5%24.2%20182019202020212022e2023e2024e2025e泛互联网云服务市场规模（亿元）增长速度（%）云计算具有天然的互联网属性，因此泛互联网行业云渗透率始终高于其他行业。近年来，实时音视频、短视频等新互联网场景加速增长，行业中企业普遍采用公有云作为资源底座，已实现加速业务部署。在疫情期间，视频会议、移动办公等新用云需求也成为推动泛互联网云市场高速增长的推力因素。目前，泛互联网云市场格局较为稳定，增长趋于平缓,2021年中国泛互联网云服务市场规模910亿元，增长速度为33.7%。相较于其他传统行业，泛互联网行业日后的增长推力更聚焦中小企业需求，加速中小企业数字化进程，为行业增长带来新动力,预计到2025年达到2453亿元，未来四年复合增长率28.1%。注释：泛互联网市场规模统计口径：1.从部署模式看，包含公有云、私有云和混合云在内的总综合解决方案收入。2.从产品类型看，包含底层基础设施资源、平台层解决方案和应用层解决方案，但不包含底层基础设施硬件及带宽费用，仅研究基于提供云服务所产生的收入。3.从收入结构看，统计口径包含产品收入和与解决方案交付直接相关的服务收入。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。CAGR=28.1%202022.5 iResearch Inc 数字原生产业图谱注释：图谱中厂商位置先后顺序与排名无关。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。综合云厂商云平台解决方案云应用解决方案2022年数字原生云产业图谱容器AICDN通信视频直播内容创意呼叫中心数据分析内容生产212022.5 iResearch Inc 数字原生行业案例：腾讯云依托生态资源与技术能力，构建高质量的游戏云服务平台腾讯云依托丰富的游戏生态资源和技术能力，向游戏行业共享其游戏研发和运营经验。针对云游戏覆盖的游戏社交、游戏加速、游戏存储、游戏安全等主要场景，腾讯云结合其“腾讯明眸极速高清”智能动态编码技术，以及稳定低延时的音视频能力为云游戏主要场景提供专业解决方案。同时，针对不同性能消耗的游戏调度不同级别的虚拟化GPU；针对不同级别的 vGPU，对游戏内的画质、分辨率、垂直同步等设置作对比测试，从而为客户提供更精细化的资源调度及游戏管理能力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。就近调度云游戏实例游戏盘分配适用场景游戏社交游戏存储游戏加速游戏安全方案优势顶级基础设施高性能云产品全球基础设施最佳游戏生态游戏操作画面传输玩家用户业务后台游戏开发商/平台各类客户端Chrome/X5内核JS-API/全端SDK控制台调度管理系统Tencent-RTC业务后台业务后台腾讯云|云游戏解决方案智能码率控制音视频编解码云游戏实例管理游戏管理数据监控端游X86虚拟化集群手游ARM虚拟化集群音视频传输操作指令业务运营数据监控PaaS层IaaS层自建万兆云机房，配备100+BGP网络，1300+个CDN节点，100Tbps+带宽资源高IO云服务器、高可用云数据库万量级IOPS、多样化存储方案全球已开放27个地理区域，运营56个可用区与开放平台、应用宝、玩吧、QQ浏览器无缝对接，开放游戏多媒体引擎GME等腾讯云 X 云游戏解决方案222022.5 iResearch Inc 数字原生行业案例：腾讯云依托生态资源与技术能力，构建高质量的游戏云服务平台腾讯云作为腾讯集团倾力打造的云计算品牌，面向全世界各个国家和地区的政府机构、企业组织和个人开发者，提供全球领先的云计算、大数据、人工智能等技术产品与服务。通过结合腾讯在音视频领域多年的深耕经验，腾讯云推出“腾讯明眸-极速高清”解决方案，依靠智能动态编码技术通过智能场景识别、动态编码匹配、画质修复增强相结合，以更低码率提供更高清的流媒体服务。通过深度学习画质纹理及色阶分析，实现从低动态到高动态、窄色域到宽色域的自适应增强，呈现更丰富的画面层次、更绚丽的色彩。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。腾讯云 X 音视频解决方案适用场景方案优势直播场景广电媒体场景在线视频场景端视频场景高清低码超清视野画质修复高可定制智能场景识别、动态编码技术，CTU/行/帧三级码率精准控制模型，为直播、点播等行业以更低的码率。超高性能的编码算法，支持高达8K的高分辨率视频实时编码，融合超分辨率、HDR、拓宽色域等技术。通过3D去噪、色彩增强、超分辨率、插帧等处理技术，有效消除老片中噪点、马赛克、抖动等问题。接入简单、成熟稳定、高效灵活的API 接口，为用户量身定制视频智能服务私有化中台。直播/端视频/第三方公有云CDN/COS/第三方公有云转推RTMP/HLS/DRSH/FLV/MP4HTTP/RTP/SRT/QUIC场景识别前置检测前置处理编码优化存储分发Upload接入Connect回源智能场景识别及API配置前置处理编码优化CTU/行/帧码率控制预分析/RDO/后处理/10bitH.264/H.265/AV1/AVS2运动纹理检测SOD区域检测画面质量评估前置处理配置前置处理智能场景识别户外游戏秀场动漫美食体育影视3D去噪/USM/CDEF/去伪影/反交错超分/插帧/ROI/色彩增强/老片修复/HLG/HDR1023非数字原生行业24-政务痛点与解决方案政务数据孤岛搭建地区级政务数字中台政务数据安全网络分拆及分层安全服务各部门云服务需求差异化云管平台+专有云政务云市场规模政务云图谱政务云案例痛点解决方案教育零售医疗建筑汽车工业金融政务252022.5 iResearch Inc 2022.5 iResearch Inc 政务痛点一：政务数据孤岛政务部门彼此组织隔离、业务独立，形成天然数据孤岛“五跨”特征是政务数据区别于企业数据的本质特征。“五跨”即跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。由于政府是科层制的，信息化建设无法像企业一样由一个全国统一的IT部门统筹建设和运营，只能是各级别、各部门和各业务分头建设、自主演化、独立运营。针对以上困难，近年来各地政府采取一系列措施，旨在提升政务服务水平。包括以政务服务中心为代表的综合型管理服务机构的设立，以及为打破服务空间限制建立的“网上政务服务中心”。但前者只实现了各部门的地理集中，后者能够让政务服务更好地触达民众，但业务的内核仍以部门为单位彼此隔离，部门之间流程没有整体优化，不能实现整体服务的目标。来源：2021省级政府和重点城市一体化政务服务能力调查评估报告，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。政务服务中的数据孤岛民政厅公安厅人社厅民政局公安局人社局民政局公安局人社局省级市级县级民政公安人社其他 同一政府部门，各级别管辖范围、行政颗粒度不同。大量原始数据资源沉淀于低级别行政单位中，数据间缺乏连接。数据孤岛 不同部门之间职责不同，对应公共服务业务组成有别，导致其办事流程彼此各异。与之匹配的系统繁杂，数据的种类及形式上各不相同。政务能力发展面临主要问题服务能力与普惠全民的目标还有差距地区政务服务发展水平参差不齐公众需求日益多样化需帮助弱势群体及特殊群体跨越“数字鸿沟”政务服务线上线下融合不够线上线下无法统一受理办理进度不同步资料无法复用业务数据重复录入信息多头管理服务人员工作量增加数据共享与业务协同仍需深化数据准确性、完整性、实效性不高系统与数据标准不统一无法精准支撑业务办理跨地区、部门、层级、业务数据协同262022.5 iResearch Inc 工具层数据库政务云策略一：搭建区域政务数字中台设立政务数据中台，数据驱动组织业务调整，提升政务能力近年来，各地方政府相继于经信委/工信局下成立大数据局/大数据中心。该部门既是行政审批部门，负责统筹各委办局需求，编制全市政务信息化技术体系规划、公共平台规划和数据资源规划；同时也是建设管理部门，负责该级地方政府政务云、大数据管理平台等数据基础设施建设、运维和应用支撑。大数据局对政务云做顶层设计，根据各委办局需求，对其开放基础云资源。同时在PaaS层建立数据中台，汇集全地区政务数据，通过数据清洗，对数据做统一治理，使数据沉淀于“云层”的共享中心，各委办局根据其权限和实际业务要求向云端获取数据。中台的数据资源打破了一个个政务部门的数据孤岛，为数字政务的建设提供基础支撑。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。依托云服务搭建中台数据资源民政局公安局人社局税务局教育局大数据局 统筹建立、部署云资源人口基础信息库 规划地区总体云需求 审核、准入云厂商 制定地方政务上云整体战略法人基础信息库房屋基础信息库综合监管和公共信用数据库电子证照信息库工程项目基本基础信息库地理信息数据库委办局汇总上云需求按需开放云资源数据中台本地数据上云前梳理共享治理数据汇聚数据清洗模型构建分析应用数据监测社保缴纳记录社保赔付记录检测报告病例出生证明居住登记租房合同户籍记录储存位置数据格式数据标准更新频率272022.5 iResearch Inc 2022.5 iResearch Inc 政务痛点二：政务数据安全国家和地方制定多部法规及指南，从严确保政务数据安全数据安全方面，数据安全法规定：国家机关应对履行职责过程中所知悉的个人隐私、个人信息、商业秘密、保密商务信息等数据依法予以保密，不得泄露或非法向他人提供。为国家机关建设、维护电子政务系统，存储、加工政务数据的受托方应当履行相应的数据安全保护义务。各地方也制定了政务数据安全管理指南，规定了数据安全管理的职责分工、政府数据安全分级措施以及政务数据安全管理要求（岗位人员、制度流程、技术措施、运营管控）。来源：信息安全技术网络安全等级保护基本要求，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：信息安全技术网络安全等级保护基本要求，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。政务网络数据安全的法律基础网络安全法数据安全法根据数据在经济社会发展中的重要程度，以及一旦遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，对国家安全、公共利益或者个人及组织合法权益造成的危害程度，对数据施行分级保护。第一级第二级第二级第二级第三级第三级轻微一般严重较小较大影响程度影响范围造成损害程度结果是否可逆是否可补救党政机关企事业单位和社会组织自然人政务数据分级矩阵表国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行下列安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。政务数据安全管理要求运营管控技术措施制度流程岗位人员282022.5 iResearch Inc 2022.5 iResearch Inc 政务云策略二：分层安全服务政务网络分拆，从主机、数据、应用多层次提供安全服务 政务网络分为政务内网、政务外网、以及政务互联网。政务内网是涉密网络，用来传输涉密公文，与国际互联网物理隔离。政务外网主要承载政府内部办公功能，包括一般公文流转、电子办公，组织协同、OA等等。政务互联网则更偏向于公共服务，承载如政府门户网站，公民企业办事大厅等功能。目前所说的政务云，是政务外网及政务互联网上云，其中绝大多数为私有云部署方式；政府不鼓励政务内网使用云服务。除计算、存储、网络等基础云服务外，使用频率最高的云产品当属云安全服务。这类服务既保证基础设施、云平台的安全，也满足上层应用及业务的安全需求，常见的如DDoS防护、数据库审计、日志审计等偏租户类云安全产品。云厂商亦从不同层次满足政府安全需求，包括最底层的主机安全，即物理机或云主机的基础资源安全；中层的数据安全，即数据的备份、容灾、加密；上层的应用安全，即应用代码级的bug漏洞及对应用运行中的稳定态监控。管理制度方面，政务云运维人员需要通过政审，并遵循严格的出入制度。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。政务内网政务互联网政务外网物理隔离逻辑隔离涉密信息一般公文流转电子办公组织协同门户网站办事大厅政务网络不上云政务云安全产品DDoS防护数据库审计日志审计应用安全应用代码级bug漏洞应用运行稳定态监控数据安全数据备份数据加密数据容灾主机安全物理机安全云主机安全不同政务网络承载内容及是否上云分层安全服务及产品292022.5 iResearch Inc 政务痛点三：各部门云服务需求差异化各政府部门职能、管辖范围差别较大，云需求各异不同级别政府的管辖范围不同，上云需求也有差异。各中央部委属于该职责体系下的最高层管理机构，职能范围相对固定且具有较强的垂直属性，特别注重云上搭载应用的上下级串联管理协作功能，注重数据联通和统一监管。省级政府较少处理具体事务，更多为管理职能。因此在乎云的横向统筹管理能力，能够实现上级对下级的管控，希望把省一级下属的地市独立云平台和相应的垂直行业云平台做统筹的管理。市一级政府直接服务和管理本地居民，因此承载更多具体的行政事务，也更多关注政府各委办局的业务应用系统的上云稳定运行。区县、街道一级政府一般不单独建设区域云平台。作为最基层的政府机构，它们在做智慧社区、基层治理等实际业务时需要数据的支持。不同职能的政府对上云的要求也不相同。对于政府业务一般性事务，各个委办局之间差异较小，没有在云上做区隔的必要。各委办局独立运行的业务系统，对于安全性、连接性以及计算、存储、网络的能力要求差别较大，需要单独上云。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。部委系统 最高级别管理机构 职能范围固定 行业垂直属性强 上下级管理协作 数据联通 统一监控省级政府 对辖区内地市级政府统筹管理 区域内横向管理能力 区域内监控能力地市级政府 处理实际、具体、繁杂的地方行政事务 各委办局业务系统上云稳定性 业务系统功能齐全区县/街道级政府 政策落地 建设智慧社区等基层治理工作 政府决策需要数据支持 自身不留存数据职能特征上云诉求政府职能特征及上云诉求302022.5 iResearch Inc 2022.5 iResearch Inc 政务云策略三：云管平台+专有云云管平台衔接多级政府，委办局专有业务独立部署专有云云厂商根据各级、各职能政府需求，提供定制化的云部署、管理及功能的解决方案。对于部委云，加强部委与厅局、处级垂直系统的数据连接，实现部委对其下级政府部门的统一管控。对于省级云平台，利用云管理平台将地市级云平台与其打通，实现“领导驾驶舱”、“决策分析”、“资源调度”等省级功能。省级可以在云平台上直观看到市级各云平台的资源使用情况、利用率、告警、安全事故、安全攻防、委办局上云业务负载、系统上线数量、委办局上线数量、设备连接数量等内容。对于区县/街道级政府，其本身没有云平台，特别关注数据下沉和数据返还。省级云平台为基层建立智慧社区、基层治理提供数据支持。数据会通过政务云与边缘云的联动，下沉到基层，通过近场计算的形式最终提供给基层使用。横向来看，不同委办局的一般性政府事务（包括办公系统、电子公文传送等）选择接入大型政务云。而独立的业务系统会选择建在独立云平台之上，向上对接部委专网，向下承接区县级专网，也称为专有云。会配合提供如微服务、容器、GPU、AI、分布式数据库等定制化产品能力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。省级云平台地市级云平台云管平台资源使用情况利用率告警安全事故安全攻防上云业务负载资源使用情况利用率告警系统上线数量委办局数量设备连接数量委办局一般性政府事务接入该级政府大型政务云独立专属事务向上接入部委专网向下接入下级专网大型政务云专有云微服务容器GPUAI分布式数据库多级政府间的云管平台委办局事务分别上云312022.5 iResearch Inc 2563434535657089321204157133.7%32.1%24.8%25.2%31.6%29.3%30.4%20182019202020212022e2023e2024e2025e政务云市场规模（亿元）增长速度（%