2022医疗大健康产业十大趋势预测.pdf

研究报告2022年医疗大健康产业十大趋势预测亿欧智库 https:/ reserved to EqualOcean Intelligence,Januaryr 2021序言2021年，作为十四五的开局之年，被称为“永不衰落的朝阳行业”的医疗健康却被阴影笼罩，特别是二级市场上，股价腰斩、上市破发，IPO被否、推迟的消息频频传来，让人不禁对医疗健康行业的未来发展产生一丝隐忧。其实，行业的刚需性质没有发生改变，过去几年，在资本的催生下，行业创新轰轰烈烈，但也导致产生以IPO导向的速成模式。接下来，行业发展将会进入理性阶段，回归一个基本的价值立场：其专业壁垒极高，受政策监管影响大，是个慢生意，是人命关天的，是高风险、高投入、长周期的。不过，“朝阳行业”还是那个“朝阳行业”，特别是在人口老龄化进程加快，疫情刺激下国民健康意识的提升加上新技术助力和政策支持的保障，行业发展或许会经历些许转型阵痛，但是船头的大方向并没有发生改变，产业发展的机会仍然在不断涌现，在这样的大背景下，亿欧智库通过总结展望，梳理了医疗健康行业发展的十大趋势，以供行业人士以及致力于为国民健康升级的跨界者提供一些参考。从需求端来看，国民对医疗健康的需求已经从治疗为中心，向前、后拓展至预防到康复的全流程管理，未来医疗将朝着以患者为中心的导向发展，未来会诞生越来越多新的早筛、诊断、疫苗等预防手段，企业与企业之间的融合趋势也会越来越明显，比如药企与器械、诊断企业将会深度绑定创新服务模式，全方位为患者服务；此外，国民健康意识的觉醒，将会促使他们从过去的被动接受治疗到主动进行健康管理，这也会促使消费医疗的蓬勃发展。过去的治疗端，将会随着大数据、智能硬件等新技术的发展逐步升级，数字医疗、手术机器人等新的技术广泛应用于临床，促使医疗走向精细化、数字化、个性化。传统的产业模式也将发生改变，人工智能技术应用于药物研发领域，智慧化软硬件对传统医院的升级改造，碳中和导向下的可持续发展都是新科技与传统产业的碰撞典型。从政策端来看，国家通过对支付端的大力改革也正在重塑产业格局，“腾笼换鸟”计划还未完成，这将会给行业发展带来阵痛，但长期来看，将是利好；此外，国家支付体系也会趋于完善和多样化，缓解医保压力，降低国民医疗负担。从市场的发展来看，越来越多的企业将走出国门，出海寻找机会，一方面原因是国内控费政策的影响，另一方面也是政策鼓励创新的结果，国内企业的创新成果将被世界广泛接纳。在需求、技术、政策等因素的共同作用下，产业发展的机会仍然大量存在，在转型时期，也更需要我们真正做时间的朋友，多一些敬畏，少一些浮躁，从价值出发，以患者为中心的商业模式终将在未来获得回报。刘聪亿欧大健康 主编mNpQsRoMzQvMrOmRmOtNtOaQdNbRmOoOmOpNkPnNpNeRnMnQ6MmMyRwMtPnPxNsOmN十大领域060701医疗数字化未来发展趋势医疗碳中和未来发展趋势精准医学未来发展趋势02康复医疗未来发展趋势03创新支付未来发展趋势04以患者为中心的全病程管理未来发展趋势05中医药未来发展趋势08创新药械出海未来发展趋势09从治疗到预防的未来发展趋势10主动健康未来发展趋势4医疗数字化未来发展趋势5数字疗法发展趋势：”数据+算法+服务”模式将带来创新生态，基于数据+的产业角色需补充完善数字化未来发展趋势领域预判，慢病、心理、肿瘤最受关注目前，中国的数字疗法过于早期，相关产品的研发、推广及商业化的路径需探索过多。亿欧智库认为可从3个层面对领域进行粗略预判，1）行业基础，决定该领域是否有可发展的先决条件；2）企业供给，决定中短期内是否有足够的人力、财力、资源进入到该领域；3）患者需求，决定产品相对成熟后，商业路径以及市场潜力。此外，肿瘤领域相对特殊，其长周期管理需重点关注并发症的发展，因此基于全病程管理的数字疗法也是企业重点探索的方向。商业路径预判，商保自费是现阶段最优解数字疗法在有效性初步验证后，可实现的商业路径将来自以下5种方式，1）商保合作，数字疗法的是通过软件+药品+硬件进行管理控费，可直接辅助商保实现风险控制，同时合理用药降低赔付率。2）患者自费，亿欧智库认为若实现该类商业路径，还需较长时间，其未来形态更像是介于家用医疗器械与软件之间的收费模式，如会员、服务费等。3）医保合作，若既有效性验证后，控费能力得到验证，有望进入医保。4）雇主合作，如具备完善弹性福利的企业，为企业员工提供相关福利待遇。5）政府合作，针对康复、残疾、老年等领域，采用公益或政府补贴方式，针对特殊人群提供相关服务，该类收入不具备规模化趋势。风湿肿瘤内分泌女性胃肠心血管其他神经精神亿欧智库：2021全球范围137个数字疗法产品分布亿欧智库：2017-2021年全球范围临床研究注册细分领域分布学术企业1.40%4.50%16.70%58.20%精神神经内分泌/代谢病呼吸201320183.50%6.90%41.70%74.60%精神神经内分泌/代谢病呼吸20132018亿欧智库：中国患者两周就诊率亿欧智库：中国患者两周患病率数据来源：公开数据，亿欧智库整理数据来源：公开数据，亿欧智库整理数据来源：卫生统计年鉴，亿欧智库整理6智慧医院未来趋势：医院由“信息化”向“数智化”加速发展，底层数据逐渐完善公立医院诊所的数字化探索，多由三甲医院领头，案例相对成熟后，再向下级机构延伸。医院诊所的数字化探索方向较多，包括如电子病历5级建设、互联互通、辅助决策、远程诊疗、物联网智慧管理、软硬一体化等多个方向。其中，电子病历与互联互通有明确评级指标且与医疗机构自身评级息息相关，因此最为成熟。数据显示，截至2020年，全国总共有172家医院获得电子病历评级，其中三甲医院为145家，占比84.3%；三级医院总共为162家，占比94.2%。对于互联互通，则从2016年的9家增长到2020年的148家。同时，亿欧智库认为，基于临床的辅助决策以及管理的运营决策，均需要电子病历与互联互通的支撑。数字化未来发展趋势914284250437412020406020162017201820192020亿欧智库：2016-2020年医院电子病历评级年新增量五级六级121941871481223101651269010020020162017201820192020亿欧智库：2016-2020年医院互联互通评级年新增量三级四级甲等四级乙等五级乙等145125100100200医院数量亿欧智库：截至2020年拥有电子病历评级的医院等级分布情况三甲三乙93.8%95.5%100.0%83.6%86.4%100.0%50%100%五级六级七级亿欧智库：截止2020年医院电子病历评级及三级、三甲医院占比情况三级以上占比三甲占比数据来源：公开数据，亿欧智库整理数据来源：公开数据，亿欧智库整理数据来源：公开数据，亿欧智库整理数据来源：公开数据，亿欧智库整理7临床数字化未来趋势：确立标准，多方主体参与下建立智能化的多元化业务模式在人民健康需求增长、经济发展、政策支持、国际竞争等内外因素的共同驱动下，中国创新药产业快速发展。老龄化进程带来更多的疾病治疗需求，同时经济发展推动了患者对生活质量、疾病治疗的更高要求；“带量采购”及“医保国谈”的大环境下，寻求创新将成为制药企业选择维持增长的重要途径，创新药的研发及上市速度明显加快。2016-2020年，中国共上市200个创新药产品，主要针对中国患者未满足的临床需求，聚焦在中国疾病负担最大和增速最高的疾病领域，包括肿瘤、消化道及代谢、呼吸、心脑血管等慢病。在创新药产业快速发展，以及打造科研型医院的政策驱动下，临床研究需求不断攀升，临床研究机构资源吃紧，药物临床研究机构备案制度发布，让更多具备能力的医疗机构有机会开展临床研究。临床需求的增加促进了临床研究数目的增长，同时也给其带来了极大的挑战。尤其在新冠肺炎疫情的大背景下，加大了临床研究项目的推进难度。在医疗机构、制药企业、CRO等组织间，信息如何实现互通，多角色如何高效配合，各组织下如何针对项目进行管理都是亟待解决的问题。数字化未来发展趋势参与实验研究的各方将可以利用手机、平板电脑等虚拟工具，开展远程随访和监测，或使用可穿戴医疗设备远程收集数据，以及直接向患者家庭提供研究药物和材料等。人工智能技术进行服务升级将在保证数据安全性的前提下，形成更加有价值的临床建议，例如研究中心的选点、研究表现的分析预测、方案设计等。临床数字化企业应用人工智能技术将满足更多服务场景。临床研究涉及药企、医疗机构、患者、CRO、SMO等多方的、复杂的协作过程，将会加强平台化的建设，实现研究各方数据交互，信息共享，流程协作，资源整合。伴随行业的快速进步，国际化进程加快，结合产业实践、实际国情与国际先进经验推动行业各项标准的建立与实施，推动行业更加高效有序地发展。在药品创新的大背景下，临床研究项目数量将持续增长，由此带来的临床数字化需求将更加旺盛并迎来高增长时期。越来越多的传统国内制药企业意识到临床数字化系统的优势，并选择采购临床数字化系统。需求加剧标准建立多方协作形式多元智能化升级亿欧智库：临床数字化未来发展五大方向数据来源：亿欧智库整理绘制8医药营销数字化发展趋势：将从患者端、医生端、药店端同时发力，打造数据闭环，实现精准营销医药商业环境变化对医药营销产生重要影响。首先，院外市场广阔，多方企业将加深对患者需求的研究，互联网及物联网技术的发展使得患者行为研究的壁垒逐渐降低，相关企业更便于发现消费者使用习惯的快速变化，药企及终端药店开始正视患者流量的重要性。疫情使医药电商迅速发展，不受限于地域限制后，患者在线上拥有更多的自主选择权。制药企业将尝试更多种类的营销活动。大量创新药上市后，其面临的是空白的市场，因此抢先进行市场教育非常重要。如何确定传递的内容、以及选择传递的渠道，医生了解药品和疾病之间的关联，以及在竞品中的优势等是核心问题。在疫情和合规的双重压力下，多渠道以及多种类的线上营销活动有助于企业向外部传递产品信息，同时满足监管部门审查其真实性。目前，创新能力以及公司实力较强的国内外大型制药企业已进行了多方向多领域的数字化探索。药企将加速通过研究患者路径（即患者诊断路径、线上、线下购药路径、互联网医院产生后，患者路径的变化等）、药品特征（即药品上市后所处的阶段、处方药、特药、慢病用药、消费类用药等药品种类）和企业态度（企业对于信息化和数字化及的认知、企业领导对于数字化改革的重视程度、企业自身战略）选择医药营销手段。数字化未来发展趋势患者端医生端药店端药店连锁化率将持续提升，对于大型连锁药店来说，数据整合难度降低，有益于集团进行战略规划和营销培训。而对于中小型连锁及单体药店，互相合作，可以挖掘新的市场获得增长空间。患者触点（企业对于患者行为的分析将更加全面，与互联网企业和技术企业合作将更加紧密）、患者运营（企业将更加注重患者服务的深度，线上和线下的服务方式将结合的更加紧密）、患者信息（患者信息孤岛的现象，短时间内无法被打破，所以未来企业将更加注重扩充私域患者信息的宽度和广度）制药企业将更加关注医生端的精准营销，通过教育培训、学术会议、医学调研、互动答题、学术大会、临床拜访、科室会等方式触打，并通过CRM系统圈定目标人群，定向推送营销内容，分析推送结果。与提供技术及运营服务的公司合作将更加紧密。亿欧智库：医药营销数字化发展三大主体数据来源：亿欧智库整理绘制9AI制药发展趋势：越来越多AI/计算制药公司从服务走向自主研发管线为主的Biotech之路伴随着人工智能等新技术的突破性发展，人工智能为代表的计算机技术也被越来越广泛应用于药物研发领域，特别是在临床前药物研发领域，诞生了一批AI和计算驱动的药物研发公司，它们或以人工智能和计算为核心驱动力研发自有管线药物，或作为第三方服务于制药公司。药物研发是指从实验室发现活性化合物后反复测试并优化成为安全有效药物的系统工程，其包含了发现和开发两大阶段。药物发现包括三个步骤，分别是疾病相关治疗靶点的确认，先导化合物的发现及先导化合物的优化，最终获得候选药物，进入药物的开发阶段。发现活性化合物的方法包含偶然发现、随机筛选以及理性设计等手段。药物开发阶段是对候选药物进行临床前评价和临床试验评价的过程，需要对候选药物的药代、药理、毒理、安全性、有效性进行系统的评价。目前的计算制药分为以数据为基础的人工智能制药和以物理规则为基础的两种制药范式。前者本质上是机器通过学习数据，挖掘数据总结归纳规律，反过来优化药物研发环节；后者是从第一性原理出发，从分子、原子等微观粒子层面去计算药物分子与靶点蛋白分子之间的相互作用力，也可以借助于AI提高运算速度和精度。亿欧智库推测，未来将会有越来越多AI/计算制药公司从服务走向自主研发管线为主的Biotech之路。原因之一是成立30年的薛定谔公司，原本以软件服务为主营业务，在增加自主研发药物后得到资本市场认可，成功上市。这激励了更多AI制药公司从服务走向合作研发管线+自主研发药物的道路，特别是在中国创新药崛起的发展大潮之下，biotech的定位更容易被资本市场认可。另一方面，由于AI应用于药物发现领域，验证流程较长，而且目前还尚未有一款AI设计的药物成功上市，国内很多药企都属于观望状态，付费意愿不高，市场开拓难度较大。数字化未来发展趋势中国AI和计算制药的模式独立研发新药与药企合作研发新药外包服务自主研发新药定制化服务软件服务亿欧智库：AI/计算制药公司发展模式数据来源：亿欧智库整理绘制10人工智能医疗影像发展趋势：行业规范正在建立，未来产品商业空间将向服务和全病程管理探索亿欧大健康持续关注人工智能和医学影像的结合已有四年之久，并将人工智能医学影像定位在医学影像诊断系统和人工智能机器学习的交叉范畴，行业核心企业定义为研发、生产并销售人工智能医学影像软件企业，其中人工智能主要指其下属细分深度学习技术。自2013年起，中国AI医疗经历了初始技术期、概念兴起期、价值验证期发展，于2021年进入商业模式探索阶段。2019年开始，人工智能医学影像部分企业开始将问题聚焦于如何优化产品，基础数据质量的提升及算法的不断改进优化，外加大量的科研合作，使得人工智能影像产品逐渐被医院端接受和认可。作为软件产品，87.8%的三级医院已使用医学影像信息化系统，作为AI产品主要落地的医疗机构，三级医院已为其建立了良好的信息化基础。人工智能医学影像产品陆续取得三类证，已具备向患者收费的资格。现阶段，中国AI医疗商业空间小，处于价值实践期。人工智能医疗应用场景广泛，未来产品落地后其社会和商业价值均较大；然而，基于中国医疗健康发展现状，商业付费空间有限。现阶段，AI医学影像在院端已获得一定的收入。在新冠疫情以及智慧医院建设的大背景下，三级医院人工智能软件的渗透率已增长至15%左右，随着产品价值被认可，院端以及患者的付费意愿也将同步提升，2023年渗透率或达到30%左右。亿欧智库认为AI类产品价值的体现将在基层实现最大化。同时在政策指引下，人工智能医学影像产品在向基层落地的过程中，也会朝着服务+全病程管理的方向去做商业化探索，从服务影像科室到临床科室做尝试。数字化未来发展趋势87.8%62.2%40.1%三级医院二级医院一级医院医学影像传输与归档系统亿欧智库：2019年医疗机构安装医学影像系统的渗透率8720202021医疗器械产品注册三类证亿欧智库：2020-2021年人工智能医学影像产品拿证情况数据来源：公开数据，亿欧智库整理绘制数据来源：公开数据，亿欧智库整理绘制11医疗元宇宙发展趋势：建立现实与虚拟世界之间的连接，最终实现医疗元宇宙，由此产生巨大的价值医疗是一个传统、严谨和相对保守的领域，随着技术迅速发展，已有发展的高科技将会慢慢进入医疗领域，尽管新技术与医疗行业融合相对缓慢，但是也在进行技术、产品和服务的更新迭代。在全球范围内，医疗行业面临着重重困境，如何提高疗效、降低治疗费用是各个国家亟待解决的问题。那么，在元宇宙中，我们或许可以通过新技术手段，解决医疗行业现实中无法解决的问题。在元宇宙中重建医生与患者、医疗与社会的关系，重建围绕患者产生的大数据，建立现实与虚拟世界之间的连接，最终实现医疗元宇宙，由此产生巨大价值。随着科技的不断进步、政策的逐渐清晰、医疗数据的确权与流通规则明确，元宇宙与各医疗场景融合程度将不断加深。考虑到VR、AR、MR、脑机接口等技术与医疗场景交互的复杂程度，亿欧智库认为元宇宙技术下的医疗培训、外科手术等将在未来几年逐渐实现，而虚拟医生、个性化健康管理等则需要较长时间的数据沉淀与技术积累。数字化未来发展趋势交互复杂度2030e2050e2070e2090e医疗培训外科手术智能诊断虚拟护理虚拟医生健康管理亿欧智库：医疗元宇宙各场景实现时间预测患者医院诊所三方社区药品器械流通商保医保局药监局卫健委市监管局设备终端算力现实数据流服务流数字健康虚拟患者数字诊断数字治疗数字康复医疗元宇宙数字疗法AI影像AI制药智慧医院互联网医疗脑机接口手术机器人智能硬件AI算法云计算亿欧智库：医疗元宇宙现实与虚拟结合后的产业情况数据来源：亿欧智库整理绘制数据来源：亿欧智库整理绘制12康复医疗未来发展趋势13政策再次助推康复医疗的发展，从而缓解医保基金压力，优化医疗资源配置随着人口老龄化加深，劳动力占比下降；同时，老年人的患病率提升，居民的医疗需求和花费不断增加，社会保障体系负荷再次升级。与此同时，我国的医疗资源存在闲置，二级医疗及以下医院与基层医疗机构的床位使用率与三级医院差距较大。康复医疗未来发展趋势来源：亿欧智库根据国家统计局及医疗保障局信息整理绘制。康复医疗资源补充：鼓励医院转型，补充康复医疗机构、床位、人才，并开展试点。提高康复医疗服务能力：建制度、指南、规范，建科室。创新康复：发展“互联网+”、家庭病床、上门巡诊等创新服务模式。缓解医保基金压力优化医疗资源配置促进居民健康2021年，国家再次聚焦康复医疗，发布关于加快推进康复医疗工作发展的意见，主要从均衡和补充医疗资源配置、提高康复医疗服务能力、推进创新康复三个方面促进康复医疗发展。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要关于加快推进康复医疗工作发展的意见国家卫生健康委办公厅关于开展康复医疗服务试点工作的通知2021年以来的推进政策重点0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%18.9%17.4%15.5%16.9%37.0%19.3%14.2%0.9%22.7%19.6%14.5%15.6%33.9%23.6%17.0%0.5%医保基金收入增速医保基金支出增速来源：亿欧智库根据中国卫生统计年鉴信息整理绘制。来源：亿欧智库根据中国政府网信息整理绘制。亿欧智库：我国医疗机构床位使用率亿欧智库：2013-2020年我国医保基金的收支增速14试点先行，以公立医疗为主，加速补充康复医疗资源；社会资本介入补充高端需求政策引导，康复医院资源将加速补充。其中，以试点地区为主，公立资源的补充将较为显著，科室病种选择以疾病康复为主。公立资源是三级康复医疗体系的主力军。伴随着康复科建立与医院转型，体系将逐步完善。康复医疗未来发展趋势民营医疗发挥协同作用，也将集中布局在疾病康复领域；而消费领域将面临洗牌，市场热情下调。不同于公立医疗机构，民营机构难以真正加入三级体系，在基础康复领域缺乏竞争力，而将集中补充高端康复需求。各地政府落实北京天津市加快推进康复医疗服务工作发展实施方案亿欧智库：部分资本布局康复医疗机构的事件关于加强北京市康复医疗服务体系建设的指导意见浙江省加快发展康复医疗服务实施方案关于印发河南省加快推进康复医疗工作发展实施方案的通知天津浙江河南2021年11月6日，三星医疗的医院以5.16亿元收购杭州明州脑康康复、南昌明州康复医院。亿欧智库：各地政策推进公立医疗资源补充2020年4月，大湖股份宣布入主东方华康，并将其纳入合并报表范围2022年1月，新风健康集团旗下顾连医疗完成宁波海曙康复医院收购。2020年1月，平安集团旗下深圳平安颐年城实业有限责任公司，收购南山区一医疗卫生用地，将建设颐养康复医疗中心太湖股份三星医疗新风天域中国平安重症康复重症康复功能康复老年康复功能康复神经康复规划中2020-2022年部分康复医疗机构的投资布局事件聚焦高端康复需求基础需求三级医院建立康复医学科公立二级医院转型康复医院加强社区医院康复能力建设三级康复体系补充策略来源：亿欧智库公开信息整理绘制。来源：亿欧智库根据地方政府网站及公开信息整理绘制。三级医院康复科二级康复医院社区康复15康复器械需求扩增，企业将通过持续创新提高竞争力。其中，康复机器人发展有望加速康复医疗未来发展趋势亿欧智库：2016-2021年中国康复机器人招标22424659671032016 2017 2018 2019 2020 2021伴随着各地区康复医疗机构的补充，中游对于器械、药品等需求增加。然而，康复设备同质化严重，面对新增市场，创新是企业未来着力发展的主要方向。部分上市企业，如翔宇医疗、伟思医学等都聚焦创新，近年来公司的研发费用不断增加。康复评定系统、康复机器人赛道的创新都较为集中。其中，亿欧智库认为，康复机器人的发展将尤为迅速。一方面，其技术正从被动式康复向主动式加速探索。另一方面，市场对产品逐步认可，政府招标数量持续提升，部分地区也将康复机器人项目纳入医保报销；而市场的投资热情也较为高涨。8.03%9.71%10.40%13.49%8.29%8.59%9.06%14.69%2018201920202021H1翔宇医疗伟思医疗亿欧智库：部分上市康复企业公司的研发费用占比2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021亿欧智库：2015-2021年市场对康复机器人的投资热情来源：亿欧智库根据公司财报信息整理绘制。来源：亿欧智库根据中国政府采购网信息整理绘制。来源：亿欧智库根据亿欧数据信息整理绘制。16创新支付未来发展趋势17DRG/DIP 支付方式将进一步发展，提升医院精细化管理能力，管控医疗成本，提高医保基金使用效率顶层设计下，DRG/DIP支付模式将在更多城市试点推行2021年11月国家发布DRG/DIP支付方式改革三年行动计划，意味着按下了改革的快速键。DRG支付模式建立了一种“结余留用、合理超支分担”的激励约束机制，要求医院控制成本，达到提质增效的目标。要求支付方在付费方案制定上要考虑病历分组结构及相应权重，服务提供方在进行成本测算时也要更加精细化，将病历分组结构及权重纳入进去，倒逼医院控制医疗成本，提升治疗效率，提供合理的诊疗服务。创新支付未来发展趋势 2022到2024年：全面完成DRG/DIP付费方式改革任务；2024年底：全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作；2025年底：DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖。DRG/DIP支付模式下产生的多方影响支付方患者药械企业医院 提升提升管理效率，优化诊疗方案 提高卫生资源的利用率，接收更多的患者 提升医生的薪酬和收入 缓解医保资金压力 方便支付方与医院之间的医保结算 产生系统的疾病数据，利于社会疾病管理 减少看病费用 提升医疗质量 DRG规范下用药量/耗材量减少 对产品临床价值更加关注 零售和互联网渠道加速发展，发展数字化营销信息化企业院外医疗机构 对医保信息系统提出新需求，加速推进医院信息化建设，信息化企业迎来新机遇 加速部分患者院外就医，推动康复机构、数字疗法企业、互联网医疗等快速发展亿欧智库：DRG/DIP支付模式改革三年行动计划数据来源：亿欧智库整理绘制18创新支付模式升级，参与主体多元化，将侧重建立分期付款模式，缓解患者经济压力医疗支付创新参与主体多元化，不局限于商保公司和医药公司医疗领域创新支付强调利用保险或其他金融产品，缓解患者的医疗经济压力。与传统的支付模式不同，医疗创新支付的参与主体不仅局限在单纯的保险公司和医药公司两大主体，而是纳入了第三方支付平台，惠民保等多元化主体，缓解商保公司和医药公司之间的矛盾，关注患者在治疗全过程的经济能力需求，设计不同的解决方案降低患者的治疗经济压力。支付创新模式从用药资助模式向分期付款模式偏移目前应用比较广泛的创新支付手段是用药资助模式，即从医疗费用的角度出发，通过创新支付与医药公司的慈善赠药相结合，针对患者特定的病症或治疗方案，资助范围包括药品、器械、住院费用、检测费用等，帮助患者坚持用药。分期付款模式是另一种正在探索的创新支付方式，在商保、药企、医院、第三方支付平台、药房、金融机构等多元化主体的参与之下，针对患者的疾病特征和治疗方案，帮助患者将需要一次性缴纳的金额分期数缴纳，同时可以通过药企或医疗机构为患者进行利息补贴，帮助患者免交分期利息。亿欧智库推测，随着参与创新支付的主体逐渐多元化，分期付款模式将更加快速探索发展。随着医学技术的不断创新发展，一些新型治疗手段如免疫治疗等，也可以探索按疗效分期付款的创新支付模式，针对治疗周期和特定临床指标分期付款，帮助患者进一步规避风险，减轻治疗经济负担。创新支付未来发展趋势医院就诊商业保险保险公司设计赔付方案，按照商业保险条款，保险公司进行赔付。无保险患者：惠民保-患者购买城市惠民保，按照惠民保条款，获得一定比例赔付由药房与支付创新平台合作，争取支付折扣患者自行筹款药企供药患者就医亿欧智库：多元化主体下的支付创新模式图数据来源：亿欧智库整理绘制19健康险加速发展，针对不同消费阶层产品设计更加丰富，商保、医保分工更加明确医疗消费意识不断升级，健康险发展进入加速期“健康中国2030”规划纲要强调推进建设健康中国，提高人民健康水平。顶层设计和国民经济水平不断提升之下，居民医疗消费意识不断升级。中国医疗保险定位在基础保障层面，作为医疗保险的补充，商业健康险能够更好的契合居民特异性需求，更有针对性的将社会资源按需分配，帮助医保更好的回归基础保障，商保和医保分工配合更加紧密。健康险政策监管近年逐步完善，2019年中国银保监会出台健康保险管理办法，重新明确、规范了健康保险的业务范围，健康险行业迈入加速发展阶段，健康险原保费逐年上升。投保人对健康险质量要求升高，TPA公司助力下健康险产品设计更加多样化随着中国人均GDP增长，中产阶级人群数量不断上升，对于健康险产品的数量和质量需求也在逐渐提升，同时TPA公司也在依托自身优势不断扩大创新业务范围和服务模式，从传统治疗后端职能向治疗前端推进。未来保司将联合TPA公司针对不同人群特征和对健康、理赔服务的新型需求，设计更符合需求的健康险产品。创新支付未来发展趋势677692863112315872410404243895448706681739159108081296916082202630%10%20%30%40%50%60%70%80%05,00010,00015,00020,00025,000原保费收入预测（积极）增速亿欧智库：2010-2025年中国健康险原保费收入（单位：亿元）及增速绿色通道医疗资源医疗服务理赔服务保费规模健康险投保人关注因素医疗资源&理赔：核保理赔、会员注册、医疗机构资源健康管理：视频医生、在线问诊、绿通、协助就诊大数据风控：产品设计、经费管理药品管理：药品福利、药品配送创新型TPA业务范畴数据来源：亿欧智库整理绘制20以患者为中心的全病程管理未来发展趋势21医疗企业之间合作将更加密切，通过丰富各自平台的医疗能力，更好地对患者进行全病程管理。信息化的核心是医生和机构，诊疗行为产生的数据均发生在医生把控下的医疗机构内。而数字化将转变为以患者为核心，向患者的健康、诊疗、用药等信息来源也将扩展，从院内到院外、从线下到线上、多种数据采集监测路径等。在诸多的探索中，大健康产业正逐渐完善“医-患-药-险”的闭环。伴随着人们主动健康意识的逐步觉醒，健康消费需求增长。在2022年，数字医疗将由“以医院为中心”逐步向“以患者为中心”转变。以患者为中心的全病程管理未来发展趋势互联网独角兽第三方检测机构互联网巨头全行业技术/服务企业制药企业亿欧智库：“以患者为中心”医疗企业间的合作模式患者医疗机构医疗保险合作竞争数据来源：亿欧智库整理绘制22在患者全病程管理上，医疗企业将更加注重线上与线下的结合，通过多种方式满足患者的需求。患者关于药物的首次触点大多发生在医院内的场景，但除此之外，患者大部分的治疗时间都在医院外。因此诊疗中对于患者的运营可以有效地防止患者脱落，提升患者的治疗满意度。数字化手段可以降低肿瘤患者的运营成本，但在信息爆炸的时代，泥沙俱下的信息为患者判别真伪带来了很大的困难，尤其像肿瘤这种特殊疾病。因此在对患者运营的过程中应持续关注以保持运营方和患者之间的粘性，提供核心服务质量。基于远程居家场景进行探索。家庭端，客户端包括患者端和医生端，患者端运行于手机微信小程序，医生端运行于PC。医生端依据患者端传递的数据，对患者回访，进行医患之间的交流。以患者为中心的全病程管理未来发展趋势亿欧智库：患者服务数字化流程图前期预防自我治疗重疾突破慢病管理患者触点患者运营数字化实现难度线下线上公立医院第三方检测机构私立医院DTP药房社区卫生服务中心门诊部医药电商APP患者互动H5互联网医院APP线上问诊小程序癌症早筛线上问诊患者随访患者赠药药品促销知识讲座患者打卡患者交流论坛转化患者信息沉淀医院内电子病历医院外私域信息公共信息一般困难数据来源：亿欧智库整理绘制23中医药未来发展趋势24产业融合及科技赋能中医药与科技赋能将深度融合到以患者为中心的全生命周期的服务产业链，包括但不限于养老、康复、消费医疗、慢病管理、医疗服务科技+中医药，将先进科学技术/模式与传统中医药深度融合，让中医药发挥最大价值一级产业：中药产地溯源体系建设，助力提升临床用药安全和疗效中药溯源体系利用互联网、物联网、区块链等技术，实现中药材从种植到加工、流通、临床使用等环节的全流程信息可追溯，满足政府监管、公众查询、产业运营的需求，提升中药临床用药安全和效果。中药材溯源系统涉及中药材全产业链，要发挥中药材溯源系统的作用，信息闭环是关键。要实现信息闭环，多种技术的综合应用和数据的互联互通是关键。在中医药溯源技术中，分子生物学、指纹图谱、同位素示踪、RFID、条形码等各有所长，未来多种技术的综合应用有望在政策支持下推动中药材溯源全行业普及化。二级产业：智能制造业技术加持，保证生产效率及稳定品质将先进的智能制造技术与传统中医药结合，保证中药产品的生产效率、品质与灵活性。智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。中药（中药饮片、中成药）智能制造将先进的智能制造技术与传统中药生产相结合，通过生产全流程的数字化，保证生产效率、中药产品的品质一致性、稳定性、可靠性和生产过程的灵活性。三级产业：互联网技术提高中医医疗可及性、传承性和创新性互联网中医将优质的中医医疗资源与互联网技术结合，为患者提供诊前、诊中、诊后全流程中医特色服务，将名老中医和经典名方的诊疗智慧与现代互联网技术结合，通过诊疗数字化解决中医医疗资源分布不均衡、名老中医少的困境，提高中医可及性；通过互联网医生教育等赋能年轻医生，提高中医传承性；通过AI技术将中医辩证论治之法与智能软硬件结合，实现中医诊疗智能化，提升中医医疗服务的创新性。中医药未来发展趋势上游中医院诊所药店中医馆选种、培育药材种植、养殖产地采集炮制产地粗加工加工中药材贸易仓储物流中药材批发中药材代理诊疗/问诊健康管理康复理疗中医药文化传播中游下游亿欧智库：科技赋能中医药产业链种植环境检测GAP全流程温控、湿控机械化、标准化中药材溯源中药材B2B中药生产智能化互联网中医AI中医医疗信息化在线医生教育数据来源：亿欧智库整理绘制25火热赛道：中药创新药/中医服务/药材种植数字化转型将在未来一年快速发展火热赛道1：更多中药创新药将快速登上舞台2021年，国家药监局批准中药创新药上市数量已达到11款，为近五年来批准中药新药上市最多的一年。根据CDE数据显示，2021年中药新药申报注册受理达62个（通用名59个），相较于2020年，增幅130%，主要覆盖呼吸系统，神经系统、消化道及代谢、以及抗肿瘤药和免疫机制调节用药等领域。火热赛道2：中医服务未来将成为医疗产业的“避风港”2021年，国家颁布了多项利好中医药服务行业政策，通过支付方式、支付范围、价格管理以及医保定点等多个方面给予政策倾斜，明确中医医疗机构可暂不实行DRGs付费方式。但是这并不意味着国家对中医药行业“放任”发展，尤其是要求中医病症分类与代码实现全国统一，奠定未来中医药及服务合理支付的基础。相信在不久的未来，中医药服务将迎来健康、快速的发展。火热赛道3：道地药材种植的数字化转型当前，中药材种植面临较多挑战：道地属性受到影响、重金属含量高、农药残留超标、种子品质参差不齐等问题，这些问题直接影响了中医药及服务行业的发展。要解决这些问题，需要产业链各方利用新技术，加强行业统筹规划和道地药材基地建设。未来，地道药材种植利用互联网技术进行数字化转型，将成为中医药行业健康、快速发展的基础。中医药未来发展趋势亿欧智库：2020-2021年中医药政策及创新药申报情况2021年11月底，国家医保局发布了关于印发DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划的通知，要求在2025年底，DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖。2021年12月30日，国家医保局、国家中医药管理局联合发布的关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见中明确：中医医疗机构可暂不实行按疾病诊断相关分组（DRG）付费支付范围服务价格管理医保定点对中医药及医疗机构政策倾斜探索实施中医病种按病种分值付费，遴选中医病种，合理确定分值，实施动态调整等。2021年12月28日，国家医保局联合中医药管理局要求更新医保版中医病症分类与代码，并在2022年1月1日开始使用。亿欧智库：2020-2021年中医服务政策倾斜情况种植标准化生产工业化溯源闭环化利用物联网等技术从品种选择、水肥搭配、用工管理、市场预测等方面标准化种植，同时满足GAP要求借助智能制造技术等实现生产流程化、自动化、连续化、标准化作业借助物联网、二维码等技术实现中药材自种植到消费者查询等全产业链各环节闭环式追溯现代科技互联网、物联网智能制造、AI边缘计算、云计算、5G、数字孪生亿欧智库：中医药产业现代化2020年9月中药注册分类及申报资料要求中药创新药中药改良型新药古代经典名方复方同名同方药2021年2月关于加快中医药特色发展的若干政策措施2021年6月关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见2021年7月中医药文化传播行动实施方案（2021-2025年）亿欧智库：2020-2021CDE中药新药申报注册受理号数量202120206227呼吸系统神经系统消化道及代谢系统抗肿瘤药及免疫机制调节系统数据来源：CDE、政府网站、公开数据、亿欧智库整理绘制26医疗碳中和未来发展趋势27医疗碳中和：可持续发展的必然选择气候危机造成了全球最大的医疗卫生健康危机。根据世界气象组织发表的2020年全球气候状况，过去十年（2010-2019年），与天气相关的事件估计每年导致2310万人次的流离失所，2019年全球6.9亿人出现营养不良。根据无害医疗与奥雅纳发布的Global Road Map for Health Care Decarbonization,医疗部门碳排放量占据全球总碳排放量的4.4%。如果将医疗部门视为一个国家，那么它的碳排放量将排名世界第五。应对全球气候变暖，推动医疗系统碳达峰、碳中和，是当前社会可持续发展的必然选择。展望未来，我们认为医疗碳中和将呈现出三大趋势：1.公立医疗机构将发挥示范引领作用，助推医疗系统碳达峰、碳中和2.技术赋能医疗碳中和，低碳生物与医疗数字化技术将得到突破与发展3.短期以试点项目为主，中长期推进全院系统性碳减排医疗碳中和未来发展趋势公立医疗机构将发挥示范引领作用，助推医疗系统碳达峰、碳中和根据无害医疗发布的HEALT