2022年中国新茶饮供应链白皮书.pdf

1新茶饮供应链中长期发展研究中国新茶饮供应链白皮书，2022版权所有2022 弗若斯特沙利文。本文件提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。2022 Frost&Sullivan.All the information contained herein(including without limitation data,words,charts and pictures)is thesole property of Frost&Sullivan,treated as highly confidential document,unless otherwise expressly indicated the sources inthe report.Should no one copy,reproduce,diffuse,publish,quote,adapt,compile all or any part of the report without thewritten consent of Frost&Sullivan.In the event of the violation of the above stipulation,Frost&Sullivan reserve the right oflodging claim against the relevant persons for all the losses and damages incurred.New Style Tea Drink Supply Chain Med-Term and Long-Term Development StudyChinas New Style Tea Drink Supply Chain White Paper,20222随着消费能力的不断提升、消费者健康意识不断增强，我国现制茶饮业态发生了根本性的改变，新茶饮已成为近年来消费增长最为快速的行业之一。新茶饮选用上等茶叶，辅以不同萃取方式提取的浓缩液为原料，并加入各类新鲜水果、新鲜牛奶、奶油等新鲜食材调制组合而成。相比于传统现制茶饮，新茶饮主要新在新鲜的食材、新颖的制饮技术、新潮的产品定位。取代茶粉、植脂末、奶精勾兑的传统方法，新茶饮产品选择使用新鲜的牛奶、水果、芝士等丰富食材，采用冷萃、鲜奶奶盖等新技术进行制作。新茶饮品牌的崛起推动了整个供应链的发展，供应链的不断壮大为新茶饮行业的持续创新、进步提供强大助力。中国新茶饮供应链白皮书将从中国新茶饮行业发展带来的产业发展机遇和社会影响入手，分析和展现新茶饮行业发展为中国经济和社会带来的全方位的积极作用。同时，通过翔实的分析对中国新茶饮供应链的发展进行全面剖析，展现中国新茶饮供应链各个领域的发展格局、增长态势以及未来巨大的增长潜力。并结合对供应链各个领域的代表企业的案例分析，具体展现各个代表企业的发展情况。帮助扩大新茶饮供应链企业的影响力，增强各界对新茶饮供应链构成、主要供应商、供应商的详细产品类型、供应模式等信息的了解，从而建立对新茶饮供应链形成系统的认知，发掘资本市场投资逻辑。白皮书背景及说明3目录中国新茶饮产业发展促进社会和经济全面发展13中国新茶饮供应链企业分析2中国新茶饮供应链发展4中国新茶饮供应链企业经营建议4新茶饮的六大促进作用 对于共同富裕的促进作用共同富裕是中国在全面建成小康社会后中国特色社会主义迈向的更高阶段，中国经济的发展将朝着共同富裕的目标扎实前进资料来源：沙利文公司新经济是促进共同富裕的新担当，传统领域是通过国家出台有关政策，通过地方政府支持来稳住就业岗位，而新经济领域都是主动的来吸纳更多的就业。新经济实现共同富裕，首先需要增加或者扩大就业容量，尤其是增加低收入人群的收入，通过扩大中收入人群，能够进一步缩小城乡差距，缩小区域之间差距。农村服务业有助于促进共同富裕，将乡村的产业分工和布局与城市群和都市圈相集合，提高农村地区的收入。农村服务业的定义是一切产生于农村，并且为都市圈城市群生产和生活服务的行业。增加就业农村服务业乡村振兴推动共同富裕，短板弱项在农业农村，优化空间和发展潜力也在农业农村。延伸乡村产业链条推动共同富裕，重点抓好巩固提升粮食产能、促进农产品加工流通、推进产业集聚发展、培育农业经营主体等工作。绿色生态发展绿色生态农业促进共同富裕，重点抓好发展绿色低碳循环产业、推广绿色低碳生产方式、健全生态产品价值实现机制等工作。共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征，要坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中促进共同富裕。2021年8月17日，习近平总书记在主持召开中央财经委员会第十次会议时讲话乡村振兴、新经济和增加就业等因素将促进实现共同富裕5新茶饮的六大促进作用 对于共同富裕的促进作用新茶饮产业链涵盖诸多环节，通过推动产业链升级带动行业发展，积极践行乡村振兴战略，提供就业机会，助力果农、茶农等从业人员收入稳定增收，推动共同富裕资料来源：沙利文公司新茶饮行业在践行乡村振兴、助力全产业链实现“共同富裕”的道路上迈进一大步。新茶饮产业链上游参与主体主要包括原材料供应商，涵盖茶叶、水果、奶制品等农副产品。新茶饮行业有机的将传统茶与水果、奶制品相融合，带动优质水果、茶叶、奶制品的种植、养殖和流通，以农副产品产业升级带动行业发展，积极践行乡村振兴战略，推动共同富裕。新茶饮产业链参与主体除农副产品外，还包括设备供应、包装供应、新茶饮品牌运营、外卖配送等环节。庞大的产业链孕育了广阔的就业机遇，随着新茶饮行业的蓬勃发展，不仅提供了更多的就业机会和收入，也将带动产业中小微企业走向共同富裕，进一步缩小地区差距、城乡差距和收入差距。全面推进乡村振兴的深度、广度、难度都不亚于脱贫攻坚，要在新起点上接续奋斗，推动全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。2021年4月25日，习近平总书记在广西考察时讲话“治国之道，富民为始”我们始终坚定人民立场，强调消除贫困、改善民生、实现共同富裕是社会主义的本质要求。2021年2月25日，习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上时讲话6新茶饮的六大促进作用 对于就业的促进作用中国已经转入到高质量发展阶段，虽然就业结构性矛盾仍然存在，但经济长期向好为促进就业提供了重要支撑，新茶饮作为现代服务业和数字经济的典型代表，不断为社会扩大就业容量资料来源：国务院、国家统计局、沙利文公司35,56135,80636,21921,23421,54321,65318,65217,71516,780020,00040,00080,00060,0002020201975,44775,064202174,652就业总人口，中国，2019-2021万人城镇登记失业人数和失业率，中国，2019-2021万人%9451,1601,1063.64.24.00123458001,0001,2001,4001,600201920202021失业率失业人数“十四五”时期就业结构性矛盾持续存在，随着服务业和数字经济加快发展，为扩大就业提供了广阔空间。中国就业人数总量大、就业压力大与企业招工难问题并存。8月27日，国务院印发“十四五”就业促进规划，报告指出:中国的服务业和民营经济在不断发展壮大，为扩大就业提供了广阔空间。服务业领域很宽、范围很广，而且新兴产业在不断涌现，是吸纳就业的蓄水池；在“十四五”时期，国家将积极采取有力措施，促进现代服务业和先进制造业、现代农业的深入融合，支持生产性服务业、生活性服务业多样化创新发展，不断扩大就业容量。数字经济快速发展，将进一步催生更多的新产业、新业态、新商业模式，从而不断拓展就业创业新领域，为广大劳动者提供更加多样化的、丰富的职业选择。第一产业第二产业第三产业7新茶饮的六大促进作用 对于就业的促进作用随着新茶饮行业的蓬勃发展，新经济、新业态背景下的新工种逐步走进大众视野，调饮师职业正式得到人社部的认可和肯定，让更多的年轻人投入新茶饮行业的怀抱资料来源：人社部、沙利文公司新茶饮逐渐成为年轻的社会生活文化，特别是渗透到年轻一代的生活方式中，调饮师的社会认可度提高，且职业规划清晰、个体收入可观。由于新经济的蓬勃发展，据人社部2021年1月职业信息公告，公告中新增多个职业认证，其中包括“调饮师”职业，“调饮师”作为伴随新茶饮行业诞生的新职业，正式得到认可，以后会被更多人接受，有更高的身份认同感。同时，对于新增职业，也会开展“调饮师国家职业技能标准”的制定，多维度规范化该职业，为从业人员提供更好的保障。新茶饮行业给予新时代员工奋斗的目标和机遇。调饮师具有清晰的职业发展路径和规划，例如从初级调饮师、高级调饮师、值班经理到门店经理，保障员工的职业发展。新茶饮门店店铺分工和制作流程清晰，对于调饮师需求巨大后台:后区制备线（约6-8人）备餐前台：服务线和吧台线（约8-10人）根据点单量进行备料，包括熬制茶底、制作奶盖、处理水果、处理口感颗粒等制作点单出杯水果茶非水果茶堂食打包 订单贴标、添加果肉、口感颗粒 添加鲜果和榨汁配料，进行榨汁 添加奶盖和其他口感颗粒 负责产品的打包，送递终端消费者或外卖员注：调剂师是指对茶叶、水果、奶及其制品等原辅料通过色彩搭配、造型和营养成分配比等完成口味多元化调制饮品的人。以某品牌标准化门店为例8新茶饮的六大促进作用 对于就业的促进作用新茶饮品牌商加大数字化渠道建设，逐步培养了用户外卖配送的消费习惯，促进了新茶饮后端外卖配送环节的繁荣发展，进一步带动了外卖骑手的就业机会资料来源：公开信息整理、沙利文公司新茶饮品牌的数字化渠道建设稳步推行，带动后端新茶饮配送环节的就业。新茶饮头部品牌纷纷发力数字化渠道，包括利用微信小程序、APP点单以及进驻美团、饿了么等外卖平台，逐步培养用户线上点单以及外卖配送的消费习惯。2020年头部品牌约为20%的消费者选择外卖配送，不仅减少了店内点餐设备的购置以及运营成本，同时无形之中带动了后端配送环节的就业和发展。即使新茶饮品牌没有建立独立的外卖配送渠道，新茶饮行业快速发展带来的订单也极大促进了外卖行业的发展，有利于增加外卖骑手的就业机会，进而有助于缓解当下就业难、就业压力大等问题。头部新茶饮品牌外送订单占比，2020年%20%80%喜茶外卖配送线下自取25%75%奈雪的茶喜茶GO喜茶GO设置主打线上点单、以外卖和自取为主的GO店。截止2020年底，“喜茶GO”小程序已经一共有超3,500万会员。庞大的会员规模和私域流量池成为新茶饮外卖配送的重要驱动因素9新茶饮的六大促进作用 对于就业的促进作用新茶饮作为将传统农业、制造业与现代服务业相融合的新经济典型代表，直接或间接带动产业链上中下游数千万人就业，助力乡村振兴、消除贫困，走向共同富裕资料来源：沙利文公司产业链下游产业链中游产业链上游预计产业链中游直接带动超130万人就业。新茶饮产业链中游就业人员主要包括新茶饮品牌商总部及区域办事处人员，以及门店员工。总部及区域办事处人员主要包括门店开发及运营、品牌推广及营销、供应链及质量控制、产品研发和行政等员工门店员工主要包括各类调饮师、打包、点单和店长等员工预计产业链上游直接带动超160万人就业，间接推动超8,000万人就业。新茶饮产业链上游就业人员主要包括农业如茶叶、水果、奶制品，和制造业如设备、耗材等。农业从业人员主要包括果园水果种植和水果产品加工；茶园茶叶种植和茶叶加工；牧场奶牛养殖和奶制品加工制造业从业人员主要包括新茶饮机器设备如搅拌机、制冰机等制造人员；耗材如吸管、纸杯等制造人员预计产业链下游间接推动超700万人就业。新茶饮产业链下游就业人员主要包括新茶饮品牌自营配送以及第三方即时配送外卖骑手。外卖骑手是指一定时间内将新茶饮产品递送至制定地点的服务人员，是新经济下的新就业形态，一种灵活就业的方式，满足了从业者时间自由、权衡工作与家庭、补充家庭收入等多方面需求注：新茶饮产业链直接从业人员指与新茶饮产品具有直接关联的产业环节从业人员；间接从业人员指新茶饮中具有间接关联的产业环节从业人员。10新茶饮的六大促进作用 对于农业的促进作用新茶饮行业对水果、茶叶、乳制品等农产品需求进一步扩大，成为农业产业链条上的重要需求方，通过加强与上游企业联动，推动农业产业化和规范化发展资料来源：沙利文公司促进高品质农产品需求新茶饮行业大量使用鲜果、茶叶、乳制品等作为原料，成为农业产业链上游的重要客户，为有关农户提供较为稳定的订单来源，有利于拉动水果、制茶、畜牧等农业细分领域的增长。与上游企业加强合作提升农业产业化竞争力新茶饮下游品牌向产业链上游延伸，例如采取自建茶园、果园或与上游领先企业合作等方式，保证规模化供应链支持，有助于提升农产品产业化发展。新茶饮参与农业标准制定针对茶叶、水果等种植和生产建立标准化体系，形成统一品质和标准才能促进农产品的品质进步。高品质农产品仍待补强随着收入增加和生活水平提高，消费者向往品质更高的生活方式。对营养丰富、口感良好的农产品的需求增加，对我国农业的市场敏感性和发展水平提出了较高要求，部分高品质农产品仍然面临供不应求的局面。农业产业化程度低农业企业小规模分散经营，生产成本高，盈利能力弱。由于农业产业化程度低，导致农业盈利性薄弱，收入水平低。农产品标准尚不完善农业的标准化生产和销售体系尚未建立。农产品生产技术和流程标准、产品运输和销售渠道不完善，制约着农业的规模化、产业化、品牌化发展。农业发展痛点新茶饮赋能农业11新茶饮的六大促进作用 对于农业的促进作用新茶饮利用茶底与丰富多样的水果、奶制品等健康优质食材融合，不仅提升产品的颜值和口感，同时给消费者带来强烈的味觉和视觉记忆，进一步带动对于各类型水果的需求资料来源：沙利文公司新茶饮各类产品中所融合的热门水果品类聚合果核果浆果柑果草莓菠萝树莓桑葚芒果桃子车厘子杨梅葡萄百香果蓝莓杨桃橙子柚子柠檬油柑新茶饮创新性的融合众多各具特色的生鲜水果，满足视觉、味觉等需求。新茶饮主打健康天然、口感丰富的水果茶，因而鲜果的品质和稳定供应成为重中之重。喜茶、奈雪的茶等头部企业在产品研发中，创新性的将绿茶、红茶、乌龙茶等茶底与众多畅销水果融合，满足消费者味觉、视觉和健康营养价值等需求。草莓、葡萄、桃子和芒果凭借更受欢迎的口感以及成熟的生产技术，是最受消费者喜爱的爆款水果。新茶饮行业的蓬勃发展，进一步扩大对于水果的需求。据不完全统计，2020年中国新茶饮行业水果总消耗量超100万吨。12新茶饮的六大促进作用 对于茶文化传播的促进作用中华茶文化源远流长，是中华民族重要的物质和精神文化瑰宝；新茶饮脱胎于博大精深的茶文化，将茶底与新配料新风味结合，不断拓宽茶文化的边际资料来源：中国茶叶流通协会、沙利文公司2,7402,8893,0693,2643,4763,70801,0003,0002,0004,0002019202120202022E2023E2024ECAGR:+6%CAGR:+7%茶叶市场规模，中国，2019-2024E亿元注：茶叶市场规模指茶叶市场内销额人均茶叶消费量，中国，2019-2024E公斤1.451.571.661.751.861.971.01.52.02022E202020192023E2024E2021中国具有源远流长的茶文化，茶文化深深印刻在中国人的基因中，成为中国民族伟大的文化隗宝。中国是茶叶的主要发源地和出产地，茶叶种类众多、历史悠久中华茶文化源远流长，博大精深，不但包含物质文化层面，还包含深厚的精神文明层次。截止2021年，中国茶叶市场规模超过3,000亿元，庞大的茶叶消费市场和茶文化基础，为中国新茶饮发展奠定良好发展契机。立足于具有深厚底蕴的茶文化基础之上的新茶饮行业，将会成为中国传统茶文化的新时代传承者。13新茶饮的六大促进作用 对于茶文化传播的促进作用通过将传统茶底与水果、牛奶、芝士进行创新融合，新茶饮打破传统茶饮的局限，结合具有社交属性的茶饮空间，持续不断地向年轻消费者输出茶文化资料来源：沙利文公司新茶饮打破传统茶饮的认知，培养年轻消费者的消费习惯新茶饮多采用绿茶、红茶和乌龙茶作为茶底，有助于向年轻消费者输出中国的传统茶文化。新茶饮将传统茶叶，采取萃取方式，加入水果、牛奶、芝士、口感颗粒等，打破传统茶文化的界限，突破了茶文化的认知，有利于培养年轻消费者对于茶文化的接纳度和消费习惯。新茶饮品牌店正逐步成为年轻人聚集的“中国新式茶馆”，以茶会友。在中国传统茶文化中，茶馆是中国人的第一社交空间，但是老式茶馆并不符合年轻消费者的审美和社交需求，因此新茶饮品牌设计兼具更多设计属性的茶饮空间，打造属于新世代消费者的中国新式茶馆。新茶饮品牌基于传统茶底，创新出丰富的融合茶饮产品奈雪的茶喜茶乐乐茶绿茶红茶乌龙茶金观音茶底霸气芝士葡萄霸气水蜜桃金色山脉茶底提拉米苏豪华宝藏茶2020年中国三大茶类市场占比58.8%17.4%9.7%茉莉初雪茶底霸气芝士草莓霸气橙子金龙茶王茶底桃桃乌龙茶金龙茶王酪酪茉莉翠峰茶底车厘子酪酪草莓桃子酪酪乌龙茶底金凤茶王芝芝桃桃红茶茶底牛乳茶浓暴柠绿妍茶底多肉葡萄芝芝莓莓红茶茶底琥珀锡兰鲜奶茶绿茶和乌龙茶口感清新，和水果茶更配红茶甘甜与牛乳茶更配14新茶饮的六大促进作用 对于餐饮健康化的促进作用随着消费者生活水平的提高，新茶饮客户对健康、天然和品质生活等理念的关注不断提升，新茶饮通过提供新鲜、健康、低糖和营养的产品，兼具口感、视觉和营养健康的需求资料来源：沙利文公司新鲜、低糖和健康原料随着“养生年轻化”，新一代消费者更加追求健康、低糖的饮食方式，因此更加青睐新鲜水果和低糖度的产品配料。高标准的制作方式标准化的产品制作流程，推动制作规范化，以保证产品质量的稳定性和安全性，提升茶饮口感以及保留原料的营养成分。健康化的品牌定位新茶饮品牌主打优质、健康，致在使得喝茶饮不再是一种健康负担，打造健康的新式茶饮品牌，输出健康理念。原料不够健康和天然由于传统奶茶所采用的奶茶粉、奶精、人工合成添加剂等原料，造成消费者对于新茶饮存在不够天然、健康的偏见。制作工艺存在卫生隐患传统奶茶制造过程不够标准化，存在茶饮店卫生和食品安全隐患，同时冲水勾兑方式无法满足口感、外观和健康需求。健康化饮食理念的兴起“减盐、减油、减糖”已经成为全社会对于食品行业的基本共识。消费者更加追求原料健康、低糖的饮食方式。餐饮健康化需求餐饮健康化发展15新茶饮的六大促进作用 对于餐饮健康化的促进作用新茶饮品牌倾向于采用优质茶底、鲜奶和新鲜水果，并且搭配不同糖分和热量的选择，积极迎合年轻消费群体对于茶饮的品质、健康、低糖的健康消费需求资料来源：沙利文公司新茶饮品牌借助品牌影响力和号召力，面向消费者输出健康的生活理念新茶饮品牌采用新鲜水果、优质奶制品和茶底，满足消费者对于新茶饮新鲜健康品质的要求。当下年轻消费者对健康养生的需求日趋旺盛，新茶饮品牌对原料、配方的选择倾向于有机、健康、天然，在增加产品口感和颜值的同时，保证了产品的健康性，逐渐培养起消费者的茶饮习惯。新茶饮品牌积极响应“戒糖风”，不断推出健康产品，倡导“低糖”生活方式。众多品牌不仅推出低糖、低卡版本茶饮外，还不断打造茶饮差异化，如通过在新茶饮中加入天然养生食材（五谷、银耳、枸杞、蜂蜜等创新原料）呈现健康理念，打破传统茶饮边界。新茶饮品牌主动迎合健康化的消费需求喜茶通过自建茶园和水果种植基地，保障原料新鲜，同时原创0糖0卡糖，通过热量低的甜菊糖取代日常使用的糖，具备高甜度、低热能的特点。奈雪除了采用新鲜当季水果、优质茶底外，还推出了基于燕麦奶、豆奶、椰奶等植物基底的茶饮以及人造肉等健康产品，满足了素食主义者、乳糖不耐受等人群的健康需求。奈雪的茶喜茶半仙豆夫乐乐茶乐乐茶采用农场当季鲜果、茶源地的上乘原叶茶及法国知名品牌kiri乳酪现制健康茶饮；同时也积极推行水果搭配酸奶、乳酸菌，不影响口感的同时降低热量的饮入。半仙豆夫主打健康饮品，推出一众0反式脂肪的豆乳衍生系列产品，以豆乳、五谷粗粮等优质食材为品牌特色，吸引众多养生群体关注。同时，推出豆乳与新鲜水果的结合，倡导健康理念。16新茶饮的六大促进作用 对于食品供应链的促进作用新茶饮产业链上游竞争格局较分散，不利于新茶饮整体的品控管理，随着新茶饮产业链上下游融合更为紧密，将优化食品和农产品供应链，弥补原料不稳定、不规范等问题供应链上下游结合密切新茶饮品牌商通过向产业链上游延伸，优化自身产业链体系，提高自身供应链运营效率、降低成本。供应链高效快速运作现有供应链物流体系难以满足新茶饮复杂多变的需求，产业链上下游企业积极投入供应链的建设和运营。科技技术赋能新茶饮大数据、人工智能等技术为新茶饮行业提供数字化运营的基础，在技术赋能下，提升供应链决策效率。上游产业链格局分散我国新茶饮上游供应链竞争格局分散。新茶饮上游产业企业普遍规模较小，部分细分领域缺乏引领行业的领先企业。供应链物流体系不完善新茶饮行业物流环节尚未完善，部分鲜果等产品冷链运输仍有较大提升空间，造成物流成本高、运输效率低等风险。产业链信息不对称新茶饮产业链路较长、中间加价环节众多，由于缺乏有效的信息沟通渠道，供应链上下游信息壁垒较高，难以联动。新茶饮供应链痛点供应链升级驱动因素资料来源：沙利文公司17新茶饮的六大促进作用 对于食品供应链的促进作用新茶饮的蓬勃发展有利于规范食品供应链的品质和标准，新茶饮品牌商不断向供应链上游环节延伸，把控上游生产，建立供应链优势资料来源：沙利文公司头部品牌向供应链上游布局，有利于规范产业链的品质和标准。新茶饮品牌深度参与进上游原料的生产和采购，有利于监督和控制原料的品质，提升流通在供应链上的原料和加工产品的品质，进而提升供应链的质量。新茶饮品牌通过参与上游供应链，有利于建立了自己的供应链优势。自建供应链使得自身供应链的承载能力和应变能力得到强化，能够支撑品牌的规模化扩张和快速的产品创新。有利于降低供应链管理成本。新茶饮品牌能够自主把控原料等的生产、仓储、运输等，有利于简化供应链流通路径，使供应链管理流程更加科学，进而降低供应链管理成本。新茶饮供应链上游环节重要性凸显新茶饮品牌商逐步参与供应链上游建设相较于标准化程度更高的包装软饮和咖啡，新茶饮由茶底、新鲜水果以及乳制品共同构建的上游新鲜原材料，因此新茶饮的供应链环节更多、更复杂，供应链的管理决定了最终消费端产品的品质和口感。茶底决定了产品的基底口味，难点在于原材料来源以及拼配技术，如没有优质且稳定的拼配技术，很难带来消费者惊艳的口感；新鲜水果是高端新茶饮重要标志性配方，鲜果不仅能够体现食材的新鲜度，同时季节性鲜果更能吸引客户。喜茶深度参与供应链上游建设，包括自建茶园、草莓种植基地等。喜茶通过自主研发新品，根据洞察消费者多变的需求，从而自主研发新品，反向定制供应链，开发出针对性的产品。奈雪自建上游供应链体系，深度参与供应链管理。例如与知名茶园合作自建茶园；直接与当地农户合作保障新鲜水果供应；与果汁厂直接合作，满足特定的鲜榨果汁需求。喜茶奈雪的茶18目录中国新茶饮产业发展促进社会和经济全面发展13中国新茶饮供应链企业分析2中国新茶饮供应链发展4中国新茶饮供应链企业经营建议19中国新茶饮产业链发展历史和趋势新茶饮产业链路长、各环节错综复杂、参与主体众多，对于新茶饮品牌商提出了极高的供应链管理要求资料来源：沙利文公司产业链下游产业链中游产业链上游农业食品原料及设备耗材供应水果奶制品茶叶设备供应果园牧场茶园 水果包括鲜果、冻果、浓缩果汁、果酱、NFC等 奶制品包括鲜奶、黄油、奶油、芝士等 茶叶包括绿茶、红茶、乌龙茶等。直营模式 模式优势：由总部直接投资经营，可实现所有门店由总部统一管理及经营，且利于门店标准化制度实行，产品和服务品控把控力更强。同时，也有利于人才培养、产品推广、信息技术化保持统一。加盟模式 模式优势：总部授权加盟商，加盟商按合同规定，在总部统一的业务模式下从事经营和管理，并向总部支付相应的费用。可实现门店规模的快速扩张，进一步提升品牌市场知名度及影响力。销售渠道消费者产品配送产品配送门店消费 线下渠道门店、线上平台是新茶饮销售的两大渠道。目前线上平台已成为消费者下单的渠道，如品牌自有的小程序、App、外卖等，通过这些渠道，新茶饮流向最终消费者。糖 糖主要包括果糖、冰糖、黑糖、风味糖浆、低卡糖。口感颗粒 口感颗粒包括粉圆、椰果粒、芋圆等口感添加物。包装供应 设备包括制冰机、净水器搅拌机、冰柜等 包装材料主要包括纸杯、塑料杯、吸管等制造业原料供应包装、设备20中国新茶饮产业链发展历史和趋势新茶饮正处于蓬勃发展时段，凭借对于消费升级大趋势的精准把握，引领中国现制茶饮市场步入行业3.0时代，头部企业注重产品品质及消费场景跃升、引领全新赛道诞生19901995199620152016至今现制茶饮市场发展演变及新茶饮概念介绍“新茶饮内核”原料及制作店铺及布局品牌文化代表产品产品价格茶饮粉末调制时代传统连锁茶饮时代新茶饮时代1.03.02.0 奶茶粉末冲水勾兑而成 使用茶末茶渣或普通茶叶制作基底茶，通常会用奶精粉勾兑制作 使用天然原料，优质茶叶萃取，加入新鲜水果和鲜奶等调味 街边店铺为主，35平方米，几乎无统一装修 街头连锁店铺为主，1520平方米，简单标准化装修 优质商圈店铺为主，门店面积较大，强调现代化、个性化装修 无品牌概念，产品概念为主 品牌连锁概念为主，侧重于产品本身，品牌只为加盟业务服务 以优质产品为基础，以品牌文化建设为核心，注重专属品牌和IP打造 传统奶茶、风味奶茶等 波霸奶茶、奶盖茶、奶茶三兄弟等 鲜果茶等 通常在5元以内 通常在520元 通常在20元以上天然优质原料制作、注重产品品质，是新茶饮行业最基本的市场标准新茶饮品牌致力于塑造并传递品牌文化，对新世代消费人群拥有强大的品牌影响力新茶饮品牌注重线上线下全消费场景与差异化消费体验的打造新茶饮品牌以业务全面数字化运营提质增效资料来源：沙利文公司21中国新茶饮产业链发展历史和趋势随着新茶饮产业链上下游联动日趋紧密，上游农业和制造业、中游品牌商以及下游渠道销售更加重视精细化管理，通过数字化赋能，实现全产业链路的降本增效资料来源：沙利文公司数字化运营赋能 新茶饮行业由于原料天然、新鲜和优质，其供应链管理和库存管理难度较高，因此对于供应链上游供应商提出了很高的品控要求。供应链数字化能打破数据孤岛，数字化管理有利于帮助供应链上下游企业对原料供应和管理决策，数字化赋能供应链。新茶饮供应链上下游企业不断加强的数字化管理和运营 新茶饮的原料运输、仓储，以及新茶饮产品“最后一公里”交付对于质量、安全和时效性提出了更高的要求，供应链上下游企业也在不断探索如何实现智慧物流、数字物流。仓储物流数字化有利于监管库存、调整采购决策、监督运输流程、保障品质、提升效率和用户满意度。数字化渠道包括利用小程序、app点单、第三方平台等工具平台，实现新茶饮的线上化，丰富了销售场景，将茶饮行业的线上化、数字化水平提升到一个新高度。这在提升消费者体验的同时，也提升了门店营运效率以及业务运营效率。数字化赋能新茶饮品牌业务运营是大数据时代背景下，业务线上线下一体化融合的结果，数字化运营已经成为头部新茶饮品牌的“新王牌”。在更高的线上化、数字化水平支撑下，供应链管理、产品研发、营销、客户运营等模块都能进行更好的数字化运营，提升效率降低成本，为业务带来更宽阔的想象空间。22中国新茶饮供应链分析茶叶按照产地与制作工艺划分可以分成6类，其中绿茶、乌龙茶、红茶是新式茶饮中应用最多的品类；配方上看，绿茶配果，红茶配奶，乌龙茶果奶皆宜1茶资料来源：沙利文公司发酵程度茶叶品种制作工艺应用场景与产品绿茶白茶黄茶乌龙茶黑茶红茶不发酵轻微发酵轻发酵半发酵后发酵全发酵鲜叶杀青做形干燥鲜叶萎调干燥鲜叶杀青做形闷黄干燥鲜叶萎调做青炒青揉捻干燥鲜叶杀青揉捻渥堆干燥鲜叶萎调揉捻发酵干燥滋味收敛性强，适合搭配在水果茶中，不仅不会掩盖掉水果本身的风味，还有增香回甘之效百香三重奏霸气橙子草莓桃子酪酪结合了绿茶和红茶的特点，既拥有绿茶的清香，又不失红茶的浓郁花香，搭配水果茶和奶茶都不会出错香甜味醇，焦糖果香气浓郁，适合搭配口感醇厚的奶茶类产品波霸奶茶纯牛乳茶芝士金色山脉霸气芝士葡萄金凤茶王白桃抹茶酪酪23中国新茶饮供应链分析1新茶饮中茶成本占整体原材料成本比例较高，整体来看，红茶和花茶基底更受消费者欢迎，未来随着新茶饮行业快速发展，茶市场规模也将快速增长茶资料来源：沙利文公司20-26%消费者偏好-茶基底59.861.786.4102.4120.2140.901505010020202024E201920212022E2023ECAGR:20.2%CAGR:17.7%新茶饮茶市场规模，中国，2019-2024E亿元茶在一杯新式茶饮中平均成本占比为20-26%。茶的成本占比在一杯饮料中呈一定下降的趋势，主要是由于逐渐涌现的一批茶含量比较少的新茶饮产品造成的。新茶饮物料成本-茶占比46%59%44%绿茶红茶乌龙茶50%花茶红茶和花茶基底在一众茶基底中更受欢迎。红茶温补醇厚较少季节和空腹与否的限制，在饮品中应用颇广，是消费者最先熟悉起来的奶茶基底；花茶复合香调更易搭配水果，是近年来新型起来的基底类型。2019年以前，随着珍珠奶茶的火爆新茶饮中茶市场规模经历了快速增长，2020年受疫情影响饮品销量不稳定，对有时间保鲜要求的冲泡后茶制品（高端品牌要求4h需更换一次）产生负面影响，茶饮店开发出更多几乎不添加茶的现制饮品以平衡含茶饮品在疫情间销量不稳定的风险。24中国新茶饮供应链分析新茶饮茶叶分为红茶与绿茶两个大类，绿茶清爽的口感可与大多数新茶饮品类搭配，使用范围较红茶更广，且特色拼配茶叶的兴起也带动了绿茶市场的增长资料来源：沙利文公司1茶38.240.056.968.682.097.921.721.729.533.838.343.105010015059.82022E2020201920212024E2023E61.786.4102.4120.2140.9新茶饮茶细分市场规模，中国，2019-2024E亿元22.2%新茶饮茶叶供应商普遍将茶叶简单分为红茶、绿茶两类，绿茶包含了乌龙茶及以白桃乌龙为代表的特色茶叶。新茶饮茶叶分类细分市场增速由于红茶基本只适合与牛奶搭配，而绿茶清爽的口感则可以与绝大多数新茶饮品类搭配，所以红茶在新茶饮中的使用范围较绿茶窄，市场增速低于绿茶。此外，近年来以白桃乌龙为代表的特色拼配茶叶的兴起也带动了绿茶类茶叶市场的增速。CAGR(2019-2021)CAGR(2021-2024E)红茶16.7%13.4%绿茶22.1%19.8%合计20.1%17.7%红茶绿茶绿茶红茶25中国新茶饮供应链分析1新式茶饮茶基底口味多样化，细致化：调味茶较为流行，比如果茶中的蜜桃、葡萄、荔枝口味，以及花茶中的茉莉、栀子口味；口味层次更为细致，同样的乌龙茶底，不同商家选用的乌龙茶风味有所不同，具备品牌特色茶资料来源：沙利文公司单品名称所属品牌单品类型茶叶基底香调风味冲泡方式代表供应商芝芝莓莓芝士水果茶茉莉花茶（绿茶）茉莉热泡、冷泡铜仁市印江青耕茶叶有限公司、深圳市意利商贸有限公司纯金凤茶王纯茶乌龙茶焙火、焦糖热泡、冷泡铜仁市印江青耕茶叶有限公司芝士奈雪初露芝士茶乌龙茶炒米、奶油、坚果热泡、冷泡湖州意诺茶业有限公司声声乌龙果茶蜜桃乌龙/白桃乌龙蜜桃冷泡芜湖市泰禾茶业有限公司桂花弄花茶桂花乌龙桂花冷泡芜湖市泰禾茶业有限公司栀晓花茶栀子红茶栀子冷泡浙江励川食品科技有限公司金色山脉宝藏茶牛乳茶红茶枇杷花、桂圆香、花蜜热泡、冷泡湖州意诺茶业有限公司代表性含茶新式茶饮产品茶源一览26中国新茶饮供应链分析1新式茶饮茶供应链市场集中度低，但地域上呈现近茶产地加工的特点；运营模式上供应商多是OBM+ODM并行，可以按客需求进行个性化定制、协助研发新品茶资料来源：沙利文公司深圳市意利商贸有限公司企业性质：有限责任公司深圳主要产品：原叶茶、袋泡茶北京张一元茶叶有限责任公司企业性质：其他有限责任公司北京主要产品：原叶茶、袋泡茶企业性质：外资企业主要产品：原叶茶、袋泡茶天福（开曼）控股有限公司福建 厦门企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）主要产品：原叶茶、袋泡茶昆山速品食品有限公司江苏 昆山27新茶饮茶叶供应链主要有两种模式：目前新茶饮品牌普遍选择从茶叶中间商处进行采购，直接购进拼配好、包装好，以袋装茶、茶包或萃取液形式的产品。随新茶饮品牌将产业链建设不断前移，越来越多的品牌、尤其是高端、中端、平价品牌头部企业选择建茶厂、聘请拼配师、甚至直接承包上游茶园，从而大大缩短了茶叶供应链。中国新茶饮供应链分析1茶茶园茶厂茶叶中间商新茶饮品牌 茶叶种植 茶叶加工 茶叶拼配 茶叶包装新茶饮茶叶供应链模式新茶饮品牌承包上游茶园，自建茶厂，聘请拼配师进行茶叶拼配新茶饮茶叶产品开发模式取决于品牌是否有自行拼配茶叶的能力，新茶饮茶叶产品也有两种产品开发模式：具备自行拼配茶叶、开发新产品的品牌会让茶园或茶厂不定期提供茶叶样品，根据要开发的新茶饮产品口感基调自行调配茶叶，甚至品牌研发部门直接去茶厂现场调试，做出选择。不具备拼配能力的品牌会提供产品的整体口感风格给茶叶中间商，委托其调配好茶叶。同时，供应商也会提供一些建议性配方。新茶饮品牌不断参与茶叶上游供应链建设，越来越多的头部品牌承包茶园，自建茶厂，聘请拼配师拼配茶叶，头部品牌自主研发能力增强资料来源：沙利文公司28中国新茶饮供应链分析对应新茶饮供应企业与新茶饮品牌痛点，新茶饮茶叶供应企业的关键成功要素包括保证茶叶稳定供应、具备专业拼配师团队以及能够提供多样化的产品资料来源：沙利文公司1茶新茶饮茶叶供应企业痛点新茶饮茶叶供应企业的主要痛点是茶园产能是否能稳定供应的问题近年新茶饮门店的迅猛增长带来对茶叶需求的大量增长，为供应商稳定供应原料带来一定的挑战。新茶饮品牌痛点新茶饮品牌的主要痛点是保持产品唯一性，防止抄袭的问题头部品牌为防止其他品牌抄袭，往往用3-4种茶叶进行混料，防止其他品牌掌握茶叶来源。新茶饮茶叶供应企业关键成功要素保证茶叶稳定供应具备稳定合作的上游茶园，并且可以不断扩大合作范围，以确保茶叶的稳定供应。运作专业的团队主要指经验丰富的拼配师，能够根据客户需求进行茶叶拼配，开发新产品。产品多样化不仅局限于茶叶品种的多样化，多样化也体现为能够提供不同形态的茶叶产品，包括茶粉、茶包、萃取液等等。29供应商运营模式的创新供应商盈利模式的创新中国新茶饮供应链分析1盈利模式上，茶供应商从工业通路打开局面，打通茶饮通路并受盈利性驱动进入零售通路直面消费者；运营模式上，在终端茶饮品牌效率需求下进行数字化转型茶资料来源：沙利文公司由于茶饮行业的高利润，供应商自身品牌升级，以及电商平台的蓬勃发展，部分供应商革新盈利模式，直接入局终端市场。一方面，部分供应商直接绕过中间商，借助电商平台和直播潮吸引消费者。如茶饮原料供应商凯瑞玛，借助电商直播频频制造爆款，其推出的“冷萃炫摇奶茶”，开创了冷泡方式，成为业内领先产品；另一方面，茶叶供应商也和茶饮品牌开展新合作，借助品牌势能，共享品牌流量池，将茶叶作为商品直接通过门店、电商渠道向消费者售卖。2020年新式茶饮进入线上线下数字化3.0阶段，通过数字化供应链管理提高运营效率，带动供应商数字化转型。茶饮品牌的库存管理一体化、小程序及电商平台等数字化渠道搭建，以及获取产品反馈的数字化工具，将驱动供应商数字化转型；但是新式茶饮原材料端的数字化目前处于标准化向信息化过渡的阶段，因供应商众多、运输流程繁琐，导致该节点进程较为缓慢。盈利性驱动供应商自主或合作进入新零售赛道茶饮品牌数字化管理推动供应商数字化转型工业通路茶饮通路零售通路茶供应商茶饮品牌供应链管理茶供应商奶供应商其他供应商水果供应商原材料采购原材料配送原材料库存12数字信息流30营销驱动茶供应商产品的创新创优需求驱动茶供应商产品的创新创优中国新茶饮供应链分析1新式茶饮的茶供应商受到消费者需求侧和品牌营销侧的双重影响，在口感、品质及冲泡工艺上迎合最新趋势，对茶叶产品进行创优创新茶资料来源：沙利文公