2022年全球支付报告.pdf

2022赋能支付新疆界专为金融机构和商户设计2简介 3全球支付趋势5主要见解42市场指南67研究方法 150支付术语152内容 支付的可能性不断被重新定义、重新审视和重新想象。银行业务、支付和商贸之间的传统界限几乎已经消失。曾经限制谁参与资金流动以及资金流动如何发生的规则已经被改写。这个互联的世界正在创造新的机遇，塑造商贸和金融服务的未来。支付方式经历了变化，我们在The Global Payments Report中对它们的看法也发生了改变。赋能支付新疆界3在最新的第七版报告中，您可以深入了解40多个国家/地区消费者在线上购物和销售点购物的支付方式，以及FIS Flavors of Fast研究提供的实时支付见解。您还将了解FIS专家对改变支付生态系统的趋势的看法，包括：超级应用如何改变了亚洲市场，并吸引了想要分一杯羹的科技巨头 随着加密货币和央行数字货币继续撼动全球金融格局，商家和金融机构将面临什么 嵌入式金融的简单性如何改变客户寻找和使用工具来管理他们的财务、业务和个人生活的方式 实时支付的快速发展对消费者、企业、商家和金融机构意味着什么 金融科技如何以意想不到的方式影响普惠金融，从而提高可及性和机会 哪些关键发展改变了欧洲支付格局，以及那里的支付格局正在如何改变商贸4随着技术变得越来越复杂，变革在加速。正因如此，我们在推动下一个支付前沿发展的同时，为您的业务壮大提供所需的见解和工具。5全球支付趋势赋能支付新疆界6全球支付趋势电子商务2021年，由于全球经济，特别是旅游业，开始从新冠疫情早期影响中复苏，全球电子商务同比增长14%，交易额超过5.3万亿美元。2021年，移动端商务的份额超过了桌面端电子商务，移动设备交易额占所有电子商务消费额的52%。全球电子商务预计到2025年复合年均增长率将达到12%，届时总额将超过8.3万亿美元。到2025年，预计电子商务将占全球消费额的12%，其中59%的电子商务消费额是通过移动设备完成的。在新冠疫情的持续影响以及市场趋向成熟的综合作用下，预计亚太地区的电子商务增长将放缓，但拉丁美洲地区以及中东和非洲地区仍将持续大幅增长，到2025年，复合年均增长率分别为19%和20%。电子商务支付偏好继续从现金和信用卡向数字钱包和先买后付转移。导致信用卡市场份额下降的因素包括：本地支付方式的兴起、交易量转向与信用卡和借记卡关联的数字钱包、消费者选择先买后付形式的无息信贷，以及旅游等以信用卡为中心的垂直行业仍未完全从疫情影响中恢复。2021年，信用卡占全球电子商务消费额的21%，预计到2025年将降至18.8%，但其绝对交易额将增至1.56万亿美元以上。预计借记卡占电子商务交易额的比例将从2021年的13.2%降至2025年的12.9%，其绝对交易额将增至1.07万亿美元以上。2021年，数字钱包占全球电子商务交易额的48.6%，略高于2.6万亿美元。预计到2025年，数字钱包占交易额的比例将上升到52.5%。由于其提供了卓越的结账解决方案，实现了支付方式的灵活性，在电子商务市场生态系统中起到了锚定作用，而本地钱包既可以运用于地区超级应用，又可以在全球超级应用中使用，这些因素将推动其进一步增长。由于支付宝和微信支付极为普及，亚太地区在数字钱包应用方面继续领跑；亚太电子商务网站的数字钱包份额预计将从2021年的68.5%上升到2025年的72.4%（超过3.1万亿美元）。2021年，银行转账占全球电子商务交易额的7.4%，到2025年，全球份额预计将下降到6.2%，而绝对金额仍会增长至5160亿美元以上。由于大力提倡开放银行业务，银行转账支持的实时支付应用（如巴西的Pix）的增长，以及银行转账支持的支付应用（如波兰的BLIK）的多支付功能等创新，银行转账将继续吸引全球消费者。先买后付在全球范围内激增，2021年占全球电子商务交易额的2.9%，预计到2025年将占到5.3%。先买后付的全球业务由Klarna、Afterpay（已被Square收购）和PayPal引领，而Zip和Sezzle等竞争者以及数十家规模较小的本地竞争对手也将在这个快速增长的支付领域展开角逐。销售点2021年销售点从新冠疫情所带来的阴霾中强劲反弹，市场同比增长13%，比预期更早地超过了2019年的市场规模。2021年亚太地区销售点增长率最高，为15%，中东和非洲最低，为6%。预计到2025年，全球复合年均增长率将保持在6%，拉丁美洲（8%）和亚太地区（7%）的增长最为强劲；全球其他地区的复合年均增长率预计为5%。到2025年，全球销售点交易额预计将接近58.9万亿美元。72021年，移动端商务 的份额超过了桌面端 电子商务。2020年，由于疫情导致企业关闭，现金使用量大幅下降。虽然在2021年这一趋势仍在持续，但下降速度已然放缓。在西班牙、哥伦比亚和印度等市场，现金的使用占比甚至有所增加，但仍远低于新冠疫情前的水平。现金仍然是销售点支付市场的重要组成部分，占2021年销售点交易额的17.9%（超过8.3万亿美元）。随着全球经济的持续快速数字化，到2025年，实体现金的使用份额将降至9.8%，北美（5.6%）最低，亚太地区（7.7%）次之，中东和非洲（31.3%）最高，拉丁美洲（23.6%）居第二位。2021年，信用卡的份额下降了，借记卡的份额增加了；然而，银行卡的使用份额正逐渐转向直通式移动钱包。2021年，信用卡占全球销售点交易额的23.9%，超过11.1万亿美元，其中北美占比最高，达40.2%。到2025年，信用卡份额预计将下降到22.4%，届时将超过13.2万亿美元。2021年，借记卡在全球的消费份额占比上升至22.7%，欧洲占比最高，为39.7%。预计到2025年，借记卡将小幅下降至22.3%。移动钱包的使用份额在各个市场都在增加，随着非接触式销售点终端更为普及，预计将进一步增长。2021年，移动钱包在全球销售点交易中的份额同比增长了21%，升至全球销售点交易额的28.6%，超过13.3万亿美元。亚太地区的移动钱包普及率继续领先，占2021年销售点交易额的44.1%；预计到2023年，移动钱包将超过亚太地区所有其他销售点支付方式的总和。到2025年，全球移动钱包市场份额预计将上升至38.6%（超过22.7万亿美元）。当地零售商和银行分期付款仍然是销售点信贷解决方案的重要组成部分，2021年占全球销售点交易额的3.9%，预计到2025年略微下降至3.4%。尽管先买后付解决方案开始获得关注，但在2021年，它在销售点交易额的占比不到1%。到2025年，全球先买后付预计将占销售点交易额的1.6%。欧洲消费者最青睐在销售点使2021年，信用卡的份 额下降了，借记卡的份 额增加了；然而，银行卡 的使用份额正逐渐转 向直通式移动钱包。8用先买后付解决方案，预计到2025年，其份额将从1.9%上升到2.8%。最后，预付卡仍然是消费者在销售点的支付选择之一，2021年占全球销售点交易额的2.2%，预计2025年将小幅下降至1.9%，超过1.12万亿美元。实时支付在全球范围内，实时支付继续增长，自2020年以来，又有俄罗斯、阿联酋、阿根廷和哥伦比亚携各自服务方案加入了实时支付俱乐部。目前，有60个市场拥有实时支付基础设施，加拿大、秘鲁、新西兰和印度尼西亚也将于2022年推出实施支付服务。这意味着几乎四分之三的世界人口（约72%）已经在使用或即将获得实时支付服务。许多市场正在对现有的实时服务进行更新换代，特别是那些将企业实时全额结算（RTGS）服务重新用于实时支付的市场，例如巴西、英国、日本、南非和墨西哥等。与此同时，印度和美国也在引入更多的竞争性服务，与现有的服务方案并驾齐驱。创新是实时支付的核心；加快清算和结算速度只是第一步。实时支付可以即时无缝地完成整个支付过程，消除商务摩擦。但是，一个现代化的、开放的支付系统也提供了在更快的支付轨道上开发创造性叠加服务的机会，这些轨道是通过基于API的服务按照现代开放银行标准构建的。9实时支付一度被宣传成主要针对消费者和零售用户的应用，但现在被越来越多商业和企业所接受。特别是在亚太和欧洲，私营公司很快就看到了实时结算在工资支付、应付账款、直接借记委托和批量支付上对他们带来的改变。许多市场的公共部门也抓住了这个机会，许多政府部门已经在利用实时支付征收税费、发放福利和养老金。付款请求、账户别名服务、电子费用清单、P2P支付、收款人确认和销售点支付等一系列一度被当作差异化服务的内容，现在已经被商品化，大多数实时支付服务方案中都可以使用。这些根/基础服务正在全球范围内影响着消费者、商家和企业；与传统的支付方式相比，实时支付更便宜、更快捷、更高效、更安全。一些本地实时支付服务方案也在寻求合作拓展全球，实现跨境实时国际交易和汇款支付。东南亚的泰国、新加坡和马来西亚以及中国台湾、印度、澳大利亚和中国香港都在试点跨境实时支付。为了促进商贸的发展，世界各地的实时支付服务方案越来越标准化，越来越能实现操作互通，跨境实时支付可能会像本地支付一样平常。1053%19%13%6%5%1%1%1%1%0%0%39%22%22%10%3%2%2%*预测值2025*2025*全球电商支付方式全球销售点支付方式20212021数字钱包/移动钱包信用卡/签账卡借记卡银行转账先买后付货到付款直接借记预付款其他方式预付卡后付费数字钱包/移动钱包信用卡/签账卡借记卡现金零售商/银行分期付款预付卡先买后付49%21%13%7%3%3%1%1%1%1%1%29%24%23%18%4%2%1%经四舍五入的数字可能会影响总数11欧洲市场 支付趋势电子商务欧洲电子商务市场在2021年同比增长11%，预计将保持11%的复合年均增长率到2025年。到2025年，增速最快的是土耳其（复合年均增长率25%）和俄罗斯（20%），但意大利（16%）、西班牙（13%）和瑞典（15%）也将强势增长。同一时期欧洲最大的电子商务市场法国（9%）、德国（9%）和英国（6%）的年增长率将更为平稳。12欧洲的电子商务继续向本地支付方式转变，银行卡的使用率继续减少。数字钱包是占主导地位的电子商务支付方式，占2021年交易额的26.7%。2021年，信用卡占欧洲电子商务交易额的24.7%，借记卡占17.2%。银行转账占该地区电子商务消费额的14.2%，直接借记占4%。先买后付继续受到欧洲消费者的欢迎，占2021年电子商务消费额的8.1%。北欧市场先买后付的增速仍然值得关注。2021年，先买后付在丹麦、芬兰、挪威和瑞典的电子商务市场份额分别为11.7%、12.8%、18.1%和25.2%。在瑞典Swish、挪威Vipps和丹麦 MobilePay这些本地玩家的推动下，北欧的数字钱包市场增长强劲。2021年，数字钱包占丹麦电子商务消费额的25.6%，预计将在2022年超过借记卡，成为占主导地位的电子商务支付方式。预计到2025年，整个北欧地区的信用卡和借记卡份额都将下降。在德国，数字钱包（28.7%）和先买后付（19.7%）是2021年最受欢迎的电子商务支付方式，预计到2025年这两种方式的市场份额将稳步上升。德国的直接借记业务异常强劲（2021年市场份额为15.8%），而银行转账、银行卡和货到付款的市场份额都将长期下降。法国2021年信用卡市场占有率为34.9%，居首位，预计到2025年还将继续增长。法国的数字钱包份额将保持在接近25%，而预计先买后付将从2021年的4.1%增长到2025年的7.1%。在PayPal和本地钱包BBVA Wallet的推动下，西班牙数字钱包的市场份额在2021年达到了30.3%，超过信用卡，成为该地区电子商务支付的首要方式。西班牙的数字钱包、信用卡和先买后付份额都在增长，而借记卡、银行转账和货到付款份额预计将在未来几年间（至2025年）下降。在英国，信用卡仍然很强势，信用卡（26.9%）和借记卡（23.9%）加在一起超过了所有其他支付方式的总和。数字钱包现在是占比最大的电子商务支付方式，占2021年交易额的32.3%。预计到2025年，英国的信用卡和借记卡在电子商务市场的份额将下降，而银行转账、数字钱包和先买后付都将实现增长。预计到2025年，先买后付在英国的市场份额将增加近一倍，达到12.1%。在爱尔兰，银行卡占主导地位，借记卡（37.7%）和信用卡（23.6%）合计占电子商务交易额的60%以上。在Apple Pay、Google Pay和PayPal等国际品牌的推动下，到2025年，数字钱包在爱尔兰电子商务中的份额将继续增长至28.4%。13预计到2025年，先买后付在英国的市场份额将增加近一倍，达到12.1%。银行转账是波兰占主导地位的电子商务支付方式，本地的BLIK成本低，这使得银行转账在电子商务交易额的占比达54.5%，预计到2025年将达到58.6%。俄罗斯“快速支付系统（FPS）”和土耳其“即时连续转账系统（FAST）”实现了实时支付的创新，这预计将推动提升银行转账在俄罗斯和土耳其的市场份额，到2025年分别达到15%和15.9%。销售点2021年，欧洲销售点市场从2020年疫情所带来的阴霾中强劲反弹，完全弥补了2020年的损失。2021年欧洲销售点预计同比增长14%，相对而言，增长最快的是挪威（同比增长25%）、比利时（21%）和西班牙（20%）。该地区主要经济体在2021年增速都超过了10%，包括俄罗斯（16%）、英国（15%）、德国（11%）和法国（14%）。银行卡继续在欧洲销售点消费中占据主导地位，借记卡与信用卡的比例为2:1。在整个欧洲，借记卡仍然是最受欢迎的支付方式，在2021年占销售点交易额的39.7%。在这份报告研究的15个欧洲市场中，借记卡在其中10个市场，都是主要的销售点支付方式，在2021年的市场份额最高的是挪威（64.4%）、芬兰（62.7%）、荷兰（60.8%）和丹麦（59.2%）。虽然借记卡在整个地区的份额预计到2025年将小幅下降至37.7%，但是将成为德国（2022年）、俄罗斯（2022年）和波兰（2023年）的主要销售点支付方式。2021年，信用卡占地区销售点交易额的19.3%，预计2025年将小幅增长至22.5%。2020年因新冠疫情导致实体店关闭，大大加速了现金份额下降的趋势，在2021年尽管企业普遍复苏，但是现金使用率减少的趋势会持续下去。2021年，现金占欧洲销售点消费额的25.6%，低于2020年的27.4%和2019年的40.2%。当然，不同市场之间存在着巨大差距，挪威仅4%，西班牙却高达47.1%；预计到2025年，西班牙是欧洲唯一仍以现金作为主要销售点支付方式的市场。一些欧洲市场预计到2025年将接近无现金化，包括丹麦（3.8%）、挪威（2.6%）和瑞典（4%）。现金让出的市场份额将被移动钱包和先买后付所瓜分，预计到2025年，这两种方式的份额在欧洲市场的增幅将居首。2021年，移动钱包占欧洲销售点消费额的7.7%，预计到2025年，这一比例将翻近一番，达到14.7%。截至目前为止，瑞典消费者使用移动钱包的比例最高，在2021年交易额中的占比达12.9%。2021年，先买后付在欧洲市场的份额为1.9%，预计到2025年将达到2.8%，在丹麦、德国、瑞典和英国的市场份额将超过5%。14现金让出的市场份额将被移动钱包和先买后付所瓜分，预计到2025年，这两种方式的份额在欧洲市场的增幅将居首。实时支付随着全球超过一半的市场实现了实时支付，欧洲也开始接受这种新常态。20个欧洲市场签署了统一的实时支付服务SEPA credit transfer（SCT Inst），它提供多重清算和结算，而在不支持SCT Inst的市场中（包括俄罗斯在内），英国的实时支付交易量最多（每天近800万笔）。瑞士以每天300万笔，瑞典以每天200万笔，分列二三位。在波兰，实时支付的使用量增长最快，达到50%，但普及率仍然很低，每百万公民每天只有2笔交易。欧洲的实时支付最初是针对消费者和零售市场的，但越来越多的企业正在通过实时支付来增强流动性和风险管理。付款请求、账户别名服务、P2P支付、收款人确认和销售点支付等服务现在已经成为几乎所有实时市场的标准，越来越多的服务转向使用API接口和ISO消息传递，以方便访问。15随着全球超过一半的 市场实现了实时支付，欧洲也开始接受这种 新常态。欧元区SCT Inst服务方案在2021年第一季度处理了SEPA所有付款的10%，而2019年这一比率仅为1%。目前，随着B2B和B2C高额交易的交易限额提高到了10万欧元，已有近2500家支付服务提供商加入SCT Inst。欧洲支付委员会正在优先考虑一项新的付款请求服务，预计不久将推出新的指导方针，并开放移动端发起的SCT Inst服务。来自不同国家/地区的主要欧洲银行正在启动欧洲支付倡议（European Payments Initiative），目的是发起一项联合支付倡议，利用SCT Inst创建一个统一的、创新的泛欧洲支付解决方案。英国正在计划推出新支付架构（NPA），将建立一个专用中央基础设施，取代当前的Faster Payments支付系统和BACS清算系统。NPA构建和测试阶段持续到2021年，计划在未来几年全面推出。计划于2022年推出的北欧实时支付平台P27将在瑞典、芬兰和丹麦提供统一的跨境实时支付服务，之后还考虑纳入挪威。作为几家区域银行的合资机构，P27将在北欧国家/地区提供P2P、P2B和B2P支付服务，如付款请求和账单支付。银行可以开发应用，为购物者、零售商和企业提供通用的跨境支付产品和服务（包括移动端解决方案）。P27最终可能会开放给更多的国家/地区加入。1629%23%14%15%12%4%1%1%1%1%2025*2025*欧洲市场电商支付方式欧洲市场销售点支付方式借记卡现金信用卡/签账卡数字钱包/移动钱包零售商/银行分期付款先买后付预付卡202140%26%19%8%4%2%2%38%17%23%15%4%3%2%2021数字钱包/移动钱包信用卡/签账卡借记卡银行转账先买后付直接借记货到付款预付卡预付款其他方式27%25%17%14%8%4%2%1%1%1%17*预测值经四舍五入的数字可能会影响总数亚太市场 支付趋势电子商务亚太地区的电子商务市场日益成熟，保持强劲增长。该地区电子商务2017年至2021年的复合年均增长率为17%，预计到2025年将放缓至年均12%。越南和印度尼西亚有望每年平均增长22%，增速在本地区排第一位，而韩国（19%）和印度（18%）的电子商务市场预计增速也很高。中国电子商务预计每年增长12%，到2025年，中国电子商务市场规模将超过3.2万亿美元。日本（6%）、中国香港（10%）和新西兰（8%）等更成熟的市场，电子商务年增长率较低。18正是在亚太地区，数字钱包首次主导了电子商务支付方式；这一主导地位并没有减弱的迹象。数字钱包在2021年占亚太电子商务交易额的68.5%，预计到2025年将超过72%。以支付宝和微信支付为首的数字钱包是中国消费者的第一支付选项，在2021年电子商务交易额的占比近83%。数字钱包也是印度（45.4%）、印度尼西亚（38.8%）和菲律宾（30.5%）占主导地位的电子商务支付方式，包括 GCash、GrabPay、LINE Pay、OVO和Paytm在内的本地钱包为多样化和竞争性的支付生态系统做出了贡献。2021年，信用卡和签帐卡占亚太地区电子商务交易额的12.8%，预计到2025年，这一份额将小幅下降至11%。该地区的信用卡份额各不相同。日本（信用卡占2021年市场份额的58.3%）、韩国（56%）和中国香港（42.8%）等成熟经济体，信用卡占比继续保持高位，而中国信用卡占交易额的份额相对较低（4.1%），落后于印度（13.3%）、印度尼西亚（10.2%）和泰国（12.2%）等新兴经济体。2021年，借记卡占亚太电子商务消费额的7.8%，预计到2025年，将小幅增长至8.6%。借记卡交易额占比最高的是澳大利亚（15.3%），最低的是中国台湾（3%）。19数字钱包在2021年 占亚太电子商务 交易额的68.5%。虽然银行卡和数字钱包主导电子商务支付，但传统支付方式和本地支付方式各具竞争力，形成了一个多样化的地区格局。虽然先买后付在2021年仅占亚太电子商务交易额的0.6%，但预计到2025年，其交易份额将增至1.8%（约合780亿美元）。腾讯最近在微信中推出了一项先买后付功能，而本土竞争者Atome、,Hoolah和Rely在新加坡的业务增长也很强劲。2021年，银行转账占亚太电子商务交易额的4.7%。预计亚太地区的银行转账份额将持续下降，但对马来西亚（2021年份额为29.8%）和泰国（36.6%）消费者来说，银行转账仍是他们所偏好的电子商务支付方式。银行转账在印度尼西亚（23.3%）和越南（23.8%）的交易额占比也很高。货到付款仍是东南亚电子商务市场的重要组成部分，其在2021年印度尼西亚市场占比13.9%，泰国市场占比15%，越南市场占比23.4%，但预计到2025年这一份额将有所下降。销售点2021年，销售点交易额从2020年新冠疫情所带来的阴霾中强劲反弹，亚太销售点市场同比增长15%，高于13%的全球平均水平。2021年，新加坡（23%）和澳大利亚（22%）销售点同比增幅排前两位，中国（17%）、新西兰（17%）、印度（15%）和韩国（13%）都达到了两位数增长。到2025年，亚太地区销售点增长率预计为7%，其中越南的复合年均增长率预计为11%，在该区域排名第一。中国年增长预计为7%，到2025年，销售点市场规模将接近26万亿美元；印度和马来西亚同期复合年均增长率预计也将达到7%。按交易额计算，移动钱包位居亚太销售点支付之首，其交易量主要集中在中国。移动钱包超过了中国所有其他销售点支付方式的总和，占2021年销售点交易额的54%。支付宝和微信支付等移动钱包占统治地位，与之关联的二维码无处不在，中国销售点移动钱包的渗透率是该地区排名第二的印度市场（24.8%）的两倍多。2017-2020年期间，中国现金使用量大幅下降，2021年，尽管随着大量企业的重新回归，这一趋势仍在延续，现金的份额降至10.3%。尽管我们预计到2025年，借记卡（2021年为15.6%）和信用卡（2021年为13.9%）的市场份额将略有下降，但银行卡仍是中国销售点支付市场的重要组成部分。先买后付正在进军销售点市场，预计到2025年将占中国销售点消费额的1.1%。到2025年，移动钱包预计将占中国销售点交易额的近三分之二，超过17万亿美元。在中国以外的亚太地区，现金和银行卡是销售点的主要支付方式。现金占该地区销售点交易额的16%，我们报告所涵盖的亚太地区市场中，有一半市场的销售点，其占比最大的支付方式仍然是现金，其中包括印度尼西亚（51%）、20在中国以外的亚太地区，现金和银行卡是销售点的主要支付方式。泰国（63.4%）和越南（53.8%）。尽管如此，到2025年，现金占亚太地区销售点交易额的比例预计将降至8%以下。按交易额计算，信用卡/签帐卡在2021年的销售点支付方式中排名第二，占18.7%，而借记卡占15.1%。信用卡是中国香港（2021年市场份额为54.5%）、新西兰（42%）、新加坡（33.9%）、韩国（54.7%）和中国台湾（47.2%）主要的销售点支付方式，而在澳大利亚借记卡处于领先地位，占比41%。预计到2025年，信用卡和借记卡的市场份额都将略有下降，但两者的市场总份额将保持在31%以上。在亚太地区的支付市场中，零售商/银行分期付款仍然是一个重要的利基市场，占销售点交易额的3.8%，其中中国占4.1%。2021年，先买后付仅占该地区销售点交易额的0.6%，但在澳大利亚（3.6%）、中国香港（1.6%）和新西兰（4.6%）越来越受欢迎。实时支付 有13个市场提供成熟的实时支付服务方案，新西兰和印度尼西亚也将于2022年推出实时支付服务，亚太地区继续在应用的创新和市场增长上引领世界其他地区。印度和中国的每日交易量居世界首位，平均每天的实时支付交易量分别为7000万笔和4300万笔。但按人口因素调整后，韩国和泰国的国内交易量反而大得多，每天每百万人口的交易量分别达到5倍和10倍。菲律宾的实时支付使用量增长最快，每年增长400%；中国香港、泰国和澳大利亚保持稳步增长。与世界其他地区一样，实时支付除了用于消费者和零售应用外，也越来越多地用于商业场景。许多市场的政府部门已经在利用实时支付征收税费及支付福利费用。付款请求、账户别名服务、P2P支付、收款人确认和销售点支付现在已经成为几乎所有市场的标准服务。大多数市场正在标准化二维码格式，越来越多的市场正在转向使21用API接口和ISO消息传递，以方便访问。中国香港推出了电子直接借记授权，用于支付人预授权，澳大利亚的委托付款服务PayTo则允许第三方从客户所授权的账户发起付款。许多亚太市场正在探索将不同地区的本地实时支付服务方案连接起来，实现跨境实时支付。泰国、马来西亚和新加坡正在率先试点，中国香港和中国台湾也正在打通实时跨境转账服务，用于消费者购物、汇款、零售和商业用途。澳大利亚和印度已经实现了部分跨境实时支付服务，目前境外往澳大利亚和印度付款，能做到实时支付。在亚洲，实时支付的发展获得了政府的大力支持。在这些国家/地区，政府努力想实现经济现代化，促使更多公民进入数字金融时代。中国台湾制定了到2025年移动支付普及率达到90%的目标；菲律宾的目标是到2024年数字交易率达50%，数字化普及率达70%。展望明年，印度国家支付公司（NPCI）很快将推出一项名为New Umbrella Entity（NUE）的竞争性服务，以推动市场竞争、降低成本。日本希望在2022年通过开展公共平台API网关（APIGW）使经济更现代化。2272%11%9%3%1%2%0%1%*预测值2025*2025*亚太市场电商支付方式亚太市场销售点支付方式数字钱包/移动钱包信用卡/签账卡现金借记卡零售商/银行分期付款预付卡先买后付202144%19%16%15%4%2%1%56%17%8%14%3%1%1%2021数字钱包/移动钱包信用卡/签账卡借记卡银行转账货到付款先买后付后付费其他方式69%13%8%5%3%1%1%1%经四舍五入的数字可能会影响总数23中东和非洲市场 支付趋势电子商务从2017年到2021年，中东和非洲的电子商务市场以每年26%的速度增长，预计到2025年，该地区电子商务市场的复合年均增长率有所放缓，但是仍然高达20%。尼日利亚和阿联酋（UAE）预计将以23%的复合年均增长率在该区域保持领先，而南非（16%）和沙特阿拉伯（12%）在未来三年增速将更加平稳。这四个市场的潜在电子商务市场规模预计将在2021年至2025年间翻一番以上，从520亿美元增至1080亿美元。中东和非洲在移动端具有优势，到2025年，移动端商贸的销售额将占电子商务交易额的70%以上。24在中东和非洲市场的电子商务支付方式方面，信用卡仍将保持强势，数字钱包、银行转账和先买后付持续增长，货到付款则会下降。信用卡仍然是中东和非洲市场占比最大的电子商务支付方式，占2021年交易额的31.3%；预计到2025年，其将占电子商务消费额的三分之一。在阿联酋，信用卡表现最为强劲并持续增长，2021年占电子商务消费额的38.7%；预计到2025年，这一比例将超过45%。2021年，借记卡消费额占该区域电子商务消费额的12.5%；虽然预计到2025年，借记卡在中东和非洲市场的电子商务消费额中所占的份额将下降到10.6%，但预计借记卡交易总额将稳步上升。银行转账占2021年中东和非洲电子商务交易额的16.3%。预计到2025年，银行转账的份额将保持稳定，尼日利亚和沙特阿拉伯的份额将略有上升，但南非和阿联酋的份额将下降。2021年，货到付款占中东和非洲电子商务消费额的13.5%，在尼日利亚占比最高，为19.7%。与现金使用量的长期普遍下降相一致，到2025年，该区域货到付款份额预计将下降到7%，尼日利亚预计保持11%的份额。到2025年，数字钱包将成为增长最快的支付方式。数字钱包占2021年电子商务消费额的17.3%，预计到2025年将占交易额的25.6%。在PayPal和KongaPay的引领下，到2025年，尼日利亚数字钱包的份额预计将增加一倍以上，从2021年的7.6%增至15.5%。在中东和非洲，沙特阿拉伯数字钱包增幅最大，从2021年的18.1%上升到2025年的33%，PayPal、Apple Pay和STC Pay起主要推动作用。CASHU是阿联酋主要的本地钱包，而M-PESA在南非越来越受欢迎。尽管先买后付在中东和非洲电子商务消费额中所占比例略低于1%，但我们报告中的所有国家/地区都可以使用先买后付选项。预计沙特阿拉伯增长最快，据预测，到2025年，先买后付将占电子商务消费额的3.4%，包括Spotii、tabby和Tamara在内的公司正在竞争这一新兴市场。25信用卡仍然是中东和 非洲市场占比最大的 电子商务支付方式。销售点2021年，中东和非洲销售点交易额同比增长6%，但是我们报告中各个国家/地区的增长并不均衡。2021年，尼日利亚销售点交易额下降了2%，连续第二年下降。然而，预计到2022年将恢复正增长，到2025年将保持6%的年增长率。沙特阿拉伯2021年的销售点增长率为2%，预计到2025年复合年均增长率为5%，而阿联酋2021年增长5%，预计到2025年复合年均增长率为6%。南非销售点在经历了连续两年的衰退后，在2021年实现了22%的年增长率，成为中东和非洲国家/地区中销售点增速最快的市场。总体而言，本报告中的国家/地区预计到2025年销售点交易额的复合年均增长率为5%。销售点的支付方式延续了从现金转向数字支付的长期趋势。新冠疫情大大减少了现金的使用率，但是2021年的下降速度低于2020年。现金在2019年占中东和非洲销售点交易额的70%以上，在2020年占51%，但在2021年降至44%以下。在尼日利亚，现金在交易额中的占比最高（63%），阿联酋最低（20%）。预计到2025年，在中东和非洲，现金使用量将接近销售点交易额的31%。届时，报告中所研究的中东和非洲国家/地区销售点交易额中，现金占比都会降至50%以下。甚至现金也在数字化，尼日利亚央行于2021年10月启动了央行数字货币项目eNaira。沙特央行和阿联酋央行正在通过“Aber项目”共同推行央行数字货币以及区块链技术的其他创新应用。国际清算银行（BIS）正在通过“Dunbar项目”与全球各国央行合作（包括南非储备银行），探索利用央行数字货币进行国际清算。在中东和非洲销售点，2021年信用卡是仅次于现金的第二大支付方式，占交易额的20%。阿联酋的信用卡地位最高，在销售点支付方式中领先，在2021年交易额中的占比超过38%。借记卡占整个中东和非洲销售点交易额的12.2%，在南非使用最多，在销售点销售额中的占比略高于三分之一。在中东和非洲销售点，银行卡的份额和银行卡总交易额正在上升，预计到2025年，信用卡在该区域交易额中占比将接近22%，借记卡将接近14%。移动钱包在销售点的份额继续增长，2021年同比增长55%，占中东和非洲销售点交易额的11.8%。在移动钱包普及率方面，沙特阿拉伯（13.6%）和阿联酋（13.4%）领先，南非以5.1%紧随其后。先买后付仍然在该区域销售点处于萌芽阶段，预计到2025年将占销售点交易额的1.4%。本地零售商/银行分期付款是中东和非洲销售点第五大支付方式，占销售点消费额的6.4%；预付卡也是中东和非洲消费者的重要支付选项，占2021年销售点消费额的5.4%。26在中东和非洲销售点，2021年信用卡是仅 次于现金的第二大支 付方式。实时支付中东和非洲的7个国家/地区现在提供实时支付服务。虽然许多现有服务继续增长，但规模仍然相对较小，整个区域的人均使用率较低。尽管加纳2007年实时支付服务方案的交易量迅速增加很多倍，但每天仅处理1.86万笔交易。这意味着每百万人口每天只有不到一笔交易。与此同时，巴林的实时支付服务交易量增长了500%，其中79%的电子转账是实时完成的。南非也实现了55%的稳定增长，这主要是由于一些银行大幅降低了定价。尽管如此，实时交易仅占所有电子交易的3%。政府对实时支付的使用正在帮助推动该地区的增长。加纳、阿联酋、巴林和肯尼亚都提供实时的政府征收（用于罚款和关税等目的）或支付服务（用于养老金、福利和类似目的）。与世界其他地区类似，该地区的大多数在线服务都能够使用别名、付款请求（R2P）和二维码发起支付。随着服务的成熟，更多的创新使用场景正在出现。例如，加纳和巴林都提供实时支付电子钱包，而肯尼亚则允许以当地货币、美元或欧元进行外汇转账。27其中79%的电 子转账是实时完 成的。为了迎合实时支付的全球趋势，并将重点从消费者和零售商贸应用扩展到企业服务，加纳和肯尼亚为企业提供了一系列服务，包括企业支付工资、养老金和股东股息的自动批量支付功能。肯尼亚还提供了通过手机进行证券交易的服务，阿联酋公民也可以投资参与IPO，并在上市当天以最终发行价实时购买股票。电子记账和直接借记也成为了实时支付的强大推动力，并已在加纳、尼日利亚和巴林投入运营。展望未来，尼日利亚目前正在开发一项图片查询服务，方便了解客户（KYC）。为了促进开放银行业务的国际标准化，巴林开放银行业务框架紧贴欧洲支付服务指令（PSD2），包括API、客户体验指南和网络安全标准。与此同时，南非计划在2021年底前推出名为“快速支付平台”（Rapid Payments Platform）的现代化实时结算服务。28政府对实时支付的使用 正在帮助推动该地区的 增长。33%26%16%7%11%1%1%2%2%1%*预测值2025*2025*中东和非洲市场电商支付方式中东和非洲市场销售点支付方式现金信用卡/签账卡数字钱包/移动钱包借记卡零售商/银行分期付款预付卡先买后付202144%20%12%12%6%5%1%31%22%21%14%6%4%1%2021信用卡/签账卡数字钱包/移动钱包银行转账货到付款借记卡预付卡预付款直接借记其他方式先买后付31%17%16%14%13%3%2%2%2%1%经四舍五入的数字可能会影响总数2930北美市场 支付趋势电子商务北美电子商务的发展在2021年没有显示出放缓的迹象。2021年，美国电子商务交易额同比增长10%，加拿大电子商务交易额增长13%。预计到2025年，北美电子商务的复合年均增长率将达到11%，年交易额将接近2.3万亿美元。电子商务是商贸不可逆转的发展方向，移动端商务更是重中之重。到2025年，该区域电子商务的增长速度将超过销售点增长速度的两倍（分别为11%和5%），而移动端商务到2025年的年增长速度（15%）几乎是桌面端电子商务（8%）的两倍。在美国，移动端商务在电子商务中的份额预计将从2021年的近37%上升到2025年的42%以上。2021年，在加拿大和美国消费者中，信用卡是其主要的电子商务支付方式，分别占50.4%和30.2%。借记卡占北美电子商务消费额的20.6%，分别占美国和加拿大交易额的21%和13.4%。在该地区，预计到2025年，信用卡和借记卡份额将略有下降。在美国，信用卡（27.4%）和借记卡（20.2%）的份额预计都将下降，但两者的绝对交易额将稳步上升。在加拿大，信用卡长期占据过半份额的历史将在2022年终结，预计到2025年份额将降至42%。到2025年，借记卡的占比将稳步上升5%以上，约占19%。数字钱包在北美电子商务消费者中的受欢迎程度持续上升，2021年占北美电子商务交易额的29.2%。到2022年，数字钱包将取代信用卡在美国占据主导地位，到2025年，预计将占该区域电子商务消费额的近三分之一，Apple Pay、Amazon Pay、Google Pay和PayPal将占据主导地位。数字钱包预计仍将是加拿大消费者的第二选择（仅次于信用卡），其份额将从2021年的21.8%上升到2025年的24%以上。加拿大占主导地位的电子钱包市场反映出