广州医药及医疗器械产业发展现状与未来发展前景.pdf

Accelerating success研究快报|州|202311州药械产业发展“时与势”加 快 发 展五优势产业培 育 发 展未来产业稳 步 发 展三柱产业35+州市战略性新兴产业新代信息技术智能与新能源汽物医药与健康产业轨道交通数字创意智能装备与机器新材料与精细化新能源与节能环保区块链太赫兹量科技纳科技等天然合物X物医药与健康产业物医药与健康产业四向物医药物药化学药现代中药物农业医疗器械健康服务开发动植物全基因组选择培育功能性健康品新代诊疗器械端医疗设备医学检验基因检测精准医疗智慧医疗全市药械总体发展平位居全国前列ColliersColliers|1 1新一代信息技术智能与新能源汽车生物医药与健康数字创意新能源与节能环保新材料与精细化工智能装备与机器人轨道交通05001,0001,5002,0002,500物医药与健康产业作为州市战略性新兴产业的三柱产业之，其重要地位不喻。据州市战略性新兴产业发展“四五”规划指出，2020年全市物医药与健康产业已达千亿级别，预计2025年其增加值将达到2,100亿元。全市在“四五”期间着推动医学、医药、医疗“三医融合”，提升“研发临床中试制造”全产业链协同创新平，着重向医药、医械、物农业、健康服务四向突破，意将打造物医药与健康产业新地。千亿级物医药产业领先优势显著图：州市战略性新兴产业标增加值20222025物医药与健康产业数据来源：州市战略性新兴产业发展“四五”规划 单位：亿元ColliersColliers|2 2全市总体发展平位居全国前列229位国家才10%年均增6,400家企业1,651亿元增加值千亿级产业增加值。2022年，州市物医药与健康产业增加值为1,651亿元，占GDP重5.7%。2023年上半年，全市物医药与健康产业增加值近800亿元，增速持续保持增。企业数量位居全国前列。州市现有各类物医药企业6,400多家，位居全国第三，其中上市企业达47家，居全国第四。产业引领效果显著。州市物医药产业年均增10%左右，成为东省唯连续三年（20182020年度）获国务院激励表彰的战略性新兴产业集群。多层次才汇聚。州市物医药才形成以诺尔奖获得者、“两院”院和产业领军才等为引领的多层次才梯队。物医药与健康产业数据来源：公开资料，国际整理 ColliersColliers|3 3海珠区“核两极”物医药产业空间布局物医药与健康产业埔区埔区南沙区南沙区州云国际机场番禺区天河区越秀区荔湾区云区增城区从化区花都区中新知识城医药制造国际物岛发展核南沙科学城医疗健康两极两极核物医药制造增极科技创新策源地和产业发展核医疗健康产业增极注：本图经过变形处理，不作为实际测量依据ColliersColliers|4 4州促进物医药产业质量发展的若政策措施（征求意稿）表推动国际化的企业总部和创新中向国际物岛聚集，国际物岛或将扩容。全国家物医药未来产业科技园落位国际物岛，将聚焦基因诊疗、柔性电医疗健康等向。2022年末，科技部、教育部批复10家未来产业科技园建设试点，其中州市的物医药与新型移动出未来产业科技园成功选。前，国际物岛积为1.83平公，聚集了530家企业，世界500强企业8家。南沙科学城?医疗健康产业增极“核两极”物医药产业空间布局物医药与健康产业国际物岛?科技创新策源地和产业发展核中新知识城?物医药制造增极聚焦物医药制造。前，中新知识城集结百济神州等40个头项，重点发展医学检验、细胞与再医学服务，以及规模、重资产的端物制药产业化程。构建“研究所企业医院”体化医学创新与转化基地。州南沙科学城总体发展规划（20222035年）表发挥南沙临床医学资源优势，聚焦精准医学、基因技术、数字医疗、医疗器械等领域，打造南沙科学城命健康产业集群。前，南沙区聚集物医药企业400余家，其中新技术企业10余家。ColliersColliers|5 5埔区药械产业集群优势明显物医药与健康产业图：州市药械企业数量分布占埔区番禺区云区南沙区天河区其他区从企业分布地看，埔区在药械领域上有着明显的集群规模优势，占约三成。埔区现已聚集国内外物医药与健康企业约3,000余家，撑区域产业园较的出租率。基本形成研发在物岛、中试在科学城、制造在知识城的全产业链态布局。数据来源：企查查ColliersColliers|6 6近年来，国家药监局以创新医疗器械为主攻点，先后印发创新医疗器械特别审查程序医疗器械优先审批程序，让创新产品和临床急需产品“单独排队，路快跑”。国家药品监督管理局同时表，励创新医疗器械上市，推动产业质量发展。物医药与健康产业三机遇催了本医疗器械产业领跑式发展国家药监局表：我国已成为全球医疗器械第市场，近5年年均复合增率达10.5%。端医疗器械审评“单独排队”数字化推动医疗器械实现“弯道超”医疗器械业快速发展背后是产业数字化与智能化的转型升级，随着智能等数字化产业的速发展为医疗器械带来全新的发展机遇。通过数字化转型有助于实现医疗器械企业降低医疗成本、提医疗效率以及提升医疗质量。“四五”医疗装备产业发展规划提出加快智能医疗装备发展，持医疗装备、医疗机构、电信息、互联等跨领域合作，嵌智能、业互联、云计算等新技术，推动医疗装备智能化、络化发展。中低端医疗器械基本完成国产替代在政策扶持下，医疗器械国产化替代趋势在加速。国务院办公厅印发关于促进医药产业健康发展的指导意，明确指出要严格落实中华共和国政府采购法规定，国产药品和医疗器械能够满要求的，政府采购项原则上须采购国产产品，逐步提公医疗机构国产设备配置平。前，部分中低端的医疗器械已基本完成国产替代，但端医疗器械由于技术壁垒极，前仍有赖于进。但随着我国在尖技术的突破，未来中端医疗器械国产化替代率将有望逐步提升。ColliersColliers|7 72014-20162017-20192020-20220100200300400500拥抱变化，本化发展图：州市药械企业历年增数量图：2022年粤港澳湾区 医疗器械上市企业占数据来源：企查查数据来源：州市政府医药制品医疗器械州上市公司州上市公司良好的营商环境是城市核竞争的体现，通过为企业简化办事程序，提政效率，进为企业发展提供沃。州市拥有从上游研发试验、中游中试产、下游上市销售完整的药械产业链，同时汇聚批端才以及能级平台赋能药械企业新发展。据统计，州市有298家医院，其中三甲医院58所，2021年医疗机构总诊疗次达1.44亿，庞的诊量以及术量对端医疗器械存在迫切的需求。优质营商环境实基础雄厚政府有引导庞市场需求励医疗机构采购近地化布局，优先采购本合格产品，提升端医疗器械产业链的韧性和竞争。政府搭建对接平台，构建“政产学研服”协同发展的产业态。物医药与健康产业单位：个ColliersColliers|8 8企业特征积需求企业诉求物医药与健康产业中型和型企业租敏感性研发型企业性价孵化器，可以共享办公空间 与设备500平-1,500平各类型医疗器械企业特征及诉求租敏感性较研发为主，叠加 部分轻产加速器或标准化 产房1,000平-6,000平租敏感性较低规模化产购置物业或建房6,000平-数万平微型企业型企业扩产技术研发业务拓展图：州市医疗器械企业规模占数据来源：企查查微型企业：1-20型企业：21-100中型企业：101-300型企业：301以上ColliersColliers|9 9物医药与健康产业壁垒业对园区专业性诉求更创时间：2014年区 位：南沙科学城科学城核功能区域内企业数量：400家物医药企业企业类型：医疗器械类企业在租赁积占和企业 数量占中，均位居位图：驻业分析图：业租赁积分析数据来源：东医东医南沙命科学园（园）专注物医药和医疗器械的投资孵化平台医疗器械物医药融投资医疗服务精准医疗医疗器械精准医疗物医药融投资、医疗服务数据来源：东医ColliersColliers|1010智慧服务接驳巴共享会议室便册线上平台投融资对接设备共享危废品处理活配套星级公寓智慧餐厅健房物医药与健康产业东医南沙命科学园（园）园区服务体系才对接产业才奖励校才对接端才对接国际合作推动海外医疗项落地中国协助中国医疗企业向世界融对接7,500万孵化基为企业根据不同时期发展对接融机构专业服务政策申报服务科技成果转化联盟专利预审作站媒体推企业媒体推业峰论坛医疗创业赛资料来源：东医，国际整理ColliersColliers|1111物医药与健康产业启与展望政策助推让医疗器械企业路快跑。近年来，国家药监局以创新医疗器械为主攻点，让创新产品和临床急需产品“单独排队，路快跑”，促进临床急需等产品尽快进市场。数字化转型推动医疗器械发展。医疗器械实现数字化与智能化发展是保持竞争优势的重要因素，也是未来发展的必然趋势。在“四五”医疗装备产业发展规划中提出要充分发挥我国制造业体系完善的业优势，推进医疗装备与智能制造等领域融合创新，构建持续创新发展能。医疗器械国产化进程加快。随着我国在端技术领域的不断突破，让医疗器械企业的国产化代替进程不断加快。当前，我国已基本实现中低端医疗器械国产化。今年，国务院常务会议专题审议并通过了医疗装备产业质量发展动计划（2023-2025年）提出加快补我国端医疗装备短板等，未来端医疗装备进步国产化的前景会更加阔。国家药监局称，2022年中国医疗器械主营业收达到1.3万亿元币，已成为全球医疗器械第市场。近年来，中国医疗器械企业快速萌主要原因有三点：借助数字化等前沿技术开启，预计将引领我国医疗器械业质量发展。未来全球端医疗设备有望出现更多的“中国制造”。同时，出于医疗业的壁垒属性，产业园作为产业发展的重要载体，其发展也同时临新轮的机遇与挑战。ColliersColliers|1212物医药与健康产业EXPERTS CHOOSE EXPERTS 聚智谋远刘磊 Bruce Liu董事|咨询服务|州经过2005年到2015年的快速发展，中国物医药产业进了科技创新背景下的爆发增阶段。州在传统药械、创新药研发和中医药等重要环节上引了数字化与智能化的创新技术。站粤港澳湾区物医药产业链、供应链的发展格局，聚焦各城市及区产业基础，纵深、细分化以及为客“量体裁”将是发展趋势。国际将整合业内外资源，为业主、企业、机构提供物医药园区投、融、管、退体化服务。作为州三千亿级战略性新兴产业之，物医药产业在发展平上已经位居国家前列。未来，该产业将以产业细分纵向发展和创新为主旋律。国际深刻了解湾区以及州各区的政策、产业基础和细分发展趋势，并为各类物医药园区以及处于不同发展阶段的药企提供最精准的主题园区咨询、企业选址和招商落地等服务。全位赋能湾区和州物医药产业态圈，推动其质量发展。黄伟栋 Ivan Huang总经理|州ColliersColliers|1313实基础雄厚落地案招商推根据区位及资源配套对项提出可性定位对标产业客群提供适配性的产品建议对产业和配套功能提供合理性的配建议对建筑层、柱距、荷载等提供参考指标提供国内外匹配的对标案例分析物医药与健康产业国际产业园的专业领域传统产业园临迭代更新为进步贴近医疗企业发展的诉求，传统产业园区临迭代更新。优质园区通过有效资源对接以及升级服务来吸引企业进驻，进形成集聚效应。当产业集聚效应形成时，必定会吸引多层次端才，他们对化空间、住宿、商业等综合性的配套具有多元化诉求。园区要做到作环境和休闲配套进有机布局，相互融合，才能留住企业进可持续发展。整体项定位 客需求分析 功能配落位 空间建筑指标 案例对标分析 挖掘产业链招商招商实施计划精准招商资源对接招商动态跟踪全媒体矩阵传播机会产业链招商上下游分析产业招商发展路径及标涵盖招商政策汇总及营销册编排提供动态拟招商意向企业对接线上线下，抖、视频号、KOL、微信公众号等形式ColliersColliers|1414物医药与健康产业ColliersColliers|1515州国际医药港IJK地块（州西重点项）横沥物医药产业园粤港澳湾区端医疗器械交易平台及智能制造基地项国际成功案例国际提供服务市场分析、客访谈、租售策略、招商推、财务测算等国际提供服务拿地路径建议、产业策划、空间框架规划、区功能策划、体量与产品研究、财务测算、IP资源谈判国际提供服务前期定位策划、后期设计跟进Accelerating success