中国服务机器人产业研究.pdf

TE智库刻画未来的道路：中国服务机器人产业研究TE智库2023.09亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)TE智库发现与结论一、服务机器人产业发展未来可期1、短期来看，中国服务机器人行业迎来向好拐点l服务机器人产量回归正轨：服务机器人产量在2022年受到疫情以及宏观经济下行的影响开始放缓，进入2023年后服务机器人产量同比增长47.6%，结束了连续12个月的同比下滑。l下游复苏引领公共服务机器人需求增长：2023年各服务场景的放开给服务机器人创造了一个良好的环境。旅游业2023年上半年全国旅游总人次达到了23亿人次同比增长了63.8%，接近恢复到三年前的情况。餐饮业随着堂食的恢复，收入也恢复到3年前的水平。l针对服务行业各场景痛点给出解决方案：各大服务机器人厂商积极布局各个行业（例如：餐饮、酒旅、金融服务、医疗、仓储物流等等），其中酒店旅游行业渗透率最高，仓储物流行业潜力最大。由于海外的广阔市场，各大服务机器人厂商也积极地布局海外市场。2、长期来看，服务机器人潜在增长空间巨大l需求侧：全球和中国服务机器人的销售额年复合增长率从2017年到2021年分别为27%和42%，增速明显。从需求侧的动因来看，提高服务、业务创新是主要动机，服务机器人与服务人员能力的互补可以有效帮助企业优化成本。l供给侧：服务机器人行业技术的不断迭代，国内厂商自主研发能力的不断提升。现阶段国内厂商已经实现了视觉传感器、SLAM系统、底盘技术、操作系统等核心技术领域的国产替代或领先。2023年人工智能技术的突破也将给服务机器人从语音、视觉、决策、控制四个方面带来赋能。l外部环境：政策端从国家的十四五机器人产业发展规划到地方各省市的积极响应促进中国服务机器人行业加速发展。人力成本不断提升、人口结构逐渐转向老龄化加速对服务机器人的需求。应对潜在不确定性问题的出现也加速催生了服务机器人的应用场景更多元化。亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)TE智库发现与结论二、中国服务机器人产业链上下游生态逐渐完善，为服务机器人出海奠定基础1、服务机器人上游产业链：核心零部件逐步实现国产化l视觉传感器：视觉传感器是服务机器人的主要组成部分，其功能类似于机器人的眼睛。2022年视觉传感器国产占比达到58.52%，国产化成为主流。lSLAM系统：服务机器人的GPS。视觉 SLAM 算法可以实时构建世界的3D地图，并同时追踪摄像头的位置和方向。普渡科技运用行业独家双SLAM定位导航方案，解决行业痛点，实现使用场景全覆盖。lAI机器人芯片：服务机器人之心。智能机器人核心芯片是一种专门用于实现感知、控制、导航、决策、规划等机器人计算功能的高性能处理器，是机器人在复杂环境中完成各类作业任务的关键。不过目前中国机器人芯片产业链核心技术严重不足，国产化率较低。l机器人操作系统：机器人操作系统可以有效降低机器人的开发难度，推动机器人的普及。普渡科技开发的PUDU OS可以有效优化开发周期、实现各POS系统全打通。l伺服轮毂电机：更适合服务机器人的电机。伺服轮毂电机是将电机、编码器、减速机、轮子、轮胎全部集成为一体，使得伺服轮毂具有力矩大、惯量大、噪声小、精度高等特点。私服轮毂电机国内市场份额和利时占据70%，已实现国产化。l语音交互：实现服务机器人与人的沟通。基于语音的人机交互是服务机器人交互的最主要表现形式之一，它主要解决以语音作为信息载体，让机器人具有像人一样的沟通能力。目前绝大多数的服务机器人厂家都是使用科大讯飞的方案。2、服务机器人本体：出海业务成为主要方向l本土厂商优势明显：欧美服务机器人厂商虽然数量众多，但大多专注于医疗机器人和人形机器人，针对目前热门服务场景涉猎较少。日韩服务机器人售价昂贵，平均比中国服务机器人高30%左右。中国服务机器人厂商针对热门场景布局广泛，价格优势明显，并且机器人能力全球领先。l国产服务机器人厂商积极布局全球市场：近些年全球大多数欧美国家地区和日韩等发达国家普遍面临劳动力短缺问题，对服务机器人需求急切。国产厂商如普渡科技、猎户星空、擎朗智能、高仙机器人等积极布局全球市场。l普渡科技服务机器人累计全球出货量以接近7万台全球领先。亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)TE智库发现与结论三、中国服务机器人产业未来的发展1、行业挑战及风险l服务机器人产业发展面临研发费用压力大、应用场景拓展缓慢、市场竞争加剧等挑战。l大客户集中、新科技出现、人才供给、经营模式相似度过高，是服务机器人行业发展的潜在风险。2、服务机器人行业未来发展趋势：商业模式创新、业务模式创新、技术创新。l商业模式创新：未来服务机器人厂商主要聚焦在拓展服务机器人细分赛道、提供定制化服务、打造品牌、渠道、生态一体化和软硬件一体化的商业模式。可以使中国服务机器人厂商拥有更高的用户粘性。l业务模式创新：持续深耕各服务场景，实现多场景融合，是服务机器人厂商未来主要业务创新方向。l技术创新：掌握核心技术是中国服务机器人产业健康发展的关键，拥有自主研发能力并掌握核心技术的厂商在未来的发展中更有可能突破服务机器人现有能力的局限，拓展新服务场景。人形机器人可能是未来主流方向，因为服务机器人能适应各种现实生活场景，使得服务机器人可以从专用转向通用。但价格过于昂贵、技术不够成熟成为制约人形机器人量产的主要阻力。亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)TE智库服务机器人产业阶段迎来发展拐点，长期市场前景可期亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)TE智库服务机器人在中国市场短期迎来向好拐点，长期持续看好2015年2020年2023年2030年长期短期服务机器人需求向好拐点已经来临l 下游复苏引领公共服务机器人需求增长l 针对服务行业各场景痛点给出分场景解决方案l 由于海外的广阔市场，各大服务机器人厂商也积极布局海外市场基于长期的发展来看，服务机器人拥有较大的市场机会l 装备的满足l 提高服务体验、进行业务创新或解决成本的优化和控制问题l 国内厂商自主研发能力的不断提升l 人工智能技术突破对服务机器人的赋能l 国家的十四五机器人产业发展规划促进中国服务机器人行业加速发展l 人口结构的变化和人力成本的不断上升或将成为中国服务机器人需求释放的长期驱动因素需求侧供给侧外部环境亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)TE智库短期：服务机器人需求向好的拐点已经来临-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,0001,000,0002021-05-312021-08-312021-11-302022-04-302022-07-312022-10-312023-03-312023-06-30产量:服务机器人:当月值产量:服务机器人:当月同比资料来源：iFinD，TE研究院中国服务机器人产量（台）及当月同比l 服务机器人产量同比增速扩大，需求拐点已经来临。受到疫情以及宏观经济下行影响，我国服务机器人产量从2022年开始出现明显放缓，2021年12月至2022 年12月，我国服务机器人产量都处于同比下滑的状态。2023年4月服务机器人产量同比增长47.6%，结束了连续12个月的下滑。2023年6月我国服务机器人产量为662658台，同比增长40%，机器人需求向好的拐点已经来临。亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)TE智库短期：下游行业复苏趋势明显，正在带动服务机器人的需求增长443,500 500,100 553,900 600,600 287,900 324,600 253,000 145,500 238,400 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-312020-12-312021-12-312022-12-312022H12023H1中国国内旅游人数（万人次）资料来源：iFinD，Frost&Sullivan，TE研究院l 旅游业经过短暂低迷，今年将迎来爆发。国内旅游总人次从2019年到2020年经历大幅下滑低迷期今年上半年全国旅游总人次达到了238,400万人次同比增长了63.8%，接近恢复到三年前的情况-20%0%20%40%60%80%2016201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E中国餐饮行业收入（亿元）中国中高端酒店收入增速（%）2020年因旅游人数的下降也受到了影响，中高端酒店收入大幅下降l 堂食恢复，餐饮行业已恢复到3年前的水平。随着全面放开，收入已完全恢复到3年前的状态1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5002018-12-312019-05-312019-08-312019-11-302020-04-302020-07-312020-10-312021-03-312021-06-302021-09-302021-12-312022-05-312022-08-312022-11-302023-04-302023-07-31l 随着旅游业恢复，酒店行业也将迎来爆发随着旅游行业的恢复和中国人均收入水平的不断提高，酒店行业将迎来爆发亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)TE智库短期：酒旅行业渗透率较高，仓储物流等行业拥有庞大的增量机会，各大厂商正在积极布局相应服务场景资料来源：根据2023年8月企业用户端数据问卷采集，各公司官网，TE研究院室外配送清洁服务引导服务室内配送消毒服务清洁服务消毒服务引导服务室内配送引导服务室内配送消毒服务引导服务室内配送医疗服务室内配送室外配送医疗服务代表性厂商产品布局31.9%23.1%23.1%13.9%13.3%12.5%9.5%7.3%酒店旅游业金融服务业餐饮快消业零售业政务服务业教育业物流仓储业医疗服务业76.2%68.8%65.4%63.3%55.6%53.2%46.2%22.3%物流仓储业教育业餐饮快消业医疗服务业零售业酒店旅游业金融服务业政务服务业已使用/计划使用持续了解l 在已使用或计划使用服务机器人的企业中，酒旅、金融服务、餐饮快消行业渗透率最高，均超过20%。在持续了解服务机器人的企业中，仓储物流、教育、餐饮快消、医疗服务均超过60%，潜在增量可观。各大服务机器人厂商也在积极布局扩大各服务场景。亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)TE智库助力点服务机器人可以使人工成本降低50%左右，并且工作稳定，理论情况下不坏就可以一直使用酒店场景中服务机器人便于给客户打造私密空间；旅游场景中服务机器人可以给出完全透明且准确的信息服务机器人可以智能精准配送，并帮助企业解决之前无法解决的服务场景服务机器人新颖的推销方式可有效增强客户对推销服务的接受度服务机器人可以帮助医护人员完成配送等重复性高的工作，使得医护人员可以更专注于对患者的治疗痛点招工难，用人成本持续增加，重复性工作枯燥乏味导致员工流动性大酒店场景客户缺少私密性；旅游场景信息不透明，黄牛频出酒店旅游业企业端顾客端员工成本持续增高；有餐品滑落、上错菜等风险客户对推销员有抵触心理，推销服务难达到企业预期餐饮快消业企业端顾客端在一些特殊场景，仪器设备容易腐蚀，设备消毒有风险医院中有繁杂的配送药物或餐食的任务，并且需在特定时间准时送达医疗服务业企业端顾客端服务机器人可以在高危场景工作，帮助医院工作人员减少风险48.8%36.1%30.8%29.3%25.9%推动服务升级拓展业务类型实现降本增效改善业务模式改善客户体验战略目标针对各服务行业战略目标需求，服务机器人均可以提供解决方案降本增效推动服务升级改善业务模式推动服务升级降本增效改善客户体验资料来源：根据2023年8月企业用户端数据问卷采集，TE研究院短期：需求侧未来的诉求，在诸多方面服务器人能够提供具体的帮助亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)TE智库短期：今天，海外业务市场已经成为国内服务机器人厂商重点布局的目标l普渡科技创始人兼CEO张涛表示：“国际化就是本地化。出海不是卖标品，而是产品、品牌以及服务，这与本地化密不可分“，出海一直以来都是普渡科技的重要战略。通过深耕配送和清洁场景，两线并行，充分满足市场的多元化需求。l截至2023年8月份，以海外市场为主的普渡在全球已累计售出近70,000台机器人，销量主要来自日本、韩国、美国、德国及港澳台等市场。普渡的出海版图已覆盖亚洲、北美、欧洲等60个国家和地区的600多个城市。新松机器人海外业务布局多年，近两年在海外部分地区订单增速明显。天智航相关人士表示，海外市场对机器人需求量的确在迅速增长。宇树科技相关负责人称，目前公司机器人海外业务在总营收占比达50%。擎郎智能CEO李通透露，目前擎朗智能市场推广的次序首先是环中国的亚太地区，其次是欧洲，最后到美国市场。截至目前，海外市场贡献的营收所占的比例已经超过一半。资料来源：公开资料整理，TE研究院亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)TE智库长期：基于未来市场机会，服务机器人拥有广阔的增量空间6695116138172217250290201720182019202020212022E2023E2024ECAGR：27%12192737496583102201720182019202020212022E2023E2024ECAGR：42%全球服务机器人销售额（亿美元）中国服务机器人销售额（亿美元）从长期来看不管是国内市场还是全球市场，服务机器人都还有很大的增量空间。l 中国服务机器人市场目前还处在起步阶段，市场增速明显。服务机器人目前只搭载在一些标准化程度较高的场景，随着服务机器人的能力不断展现，未来将会有更多用户搭载服务机器人。l 海外市场，服务机器人目前主要渗透的国家是北美、东亚、欧洲等。随着服务机器人能力的不断渗透，更多应用场景的拓展和其他国家市场进一步打开，服务机器人在全球的销售额将大幅增加。资料来源：IFR，TE研究院亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)TE智库针对全国2379个服务行业公司（涵盖了酒店、旅游、餐饮、物流、金融服务、医疗等行业）的负责人对公司是否使用了服务机器人进行调研是,达到预期60%否,还有提升空间 40%31.20%30.20%58.50%56.10%提高获客能力增加营销噱头提高服务体验业务创新22%的企业对服务机器人不太了解78%的企业接触或了解过服务机器人认知40.6的企业对服务机器人进行了解还没有做出举措37.4%的企业对服务机器进行了解并做出一些举措意愿8.6%的企业正式部署28.8%的企业还在试用、准备阶段实践在对服务机器人做出了解的企业中，超过半数的企业希望服务机器人可以帮助他们丰富产品矩阵并进行业务创新。在已经搭载服务机器人的企业中，仍有大概40%的企业认为服务机器人的能力还有提升空间。中潜在用户群：对服务机器人的能力有初步了解并感兴趣，但还没有具体做出举措，是服务机器人厂商次主要潜在增量客户。有78%的企业对于服务商机器人有认知37%的企业有意愿8.6%的企业在实践高潜在用户群：对服务机器人的能力有很深入的了解，并且已试用或准备搭载。是服务机器人厂商最主要的潜在增量客户。资料来源：根据2023年8月企业用户端数据问卷采集，TE研究院长期：目前仅部分企业部署了服务机器人，用以提高服务体验或进行业务创新，未来还存在巨大的增量空间亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)TE智库长期：在帮助企业实现成本优化方面，服务机器人将长期体现独特的优势以海底捞为例u面对重复率高且乏味的工作时，可能无法全身心的投入到针对顾客的服务u一次只能配送1盘菜u一天工作8小时u不管面对什么工作都可以用最好的姿态面对客户u一次可以配送2-3盘菜u理论上除充电时间都可以工作l 餐饮、酒店等服务行业劳动力较密集，若将重复率较高、工作内容较枯燥的工作交给服务机器人去做，可以使员工把更多的精力集中在服务客户上面，并可以降低一定成本。l 场景内标准化程度越高，越适合服务机器人的部署，可以在作业过程实现服务机器人与服务人员的能力互补。应用场景标准化程度越高，越适合服务机器人工作海底捞、呷哺呷哺、西贝莜面村等连锁企业餐饮流程标准化程度高，适宜餐饮配送机器人工作人力成本36%其他成本64%人力成本19%l使用服务机器人辅助率最多可到60%，可降低总成本的17%服务机器人辅助人力成本占近4成门店总成本纯人工17%的降本空间资料来源：海底捞年报，TE研究院亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)TE智库长期：随着供给侧能力持续加强，多项核心技术实现自给，国内服务机器人厂商综合竞争力得到加强2015-2016年2016-2018年2018-2020年2020年至今探索萌芽阶段：资本加持和制造业转型推动下，餐饮配送机器人、酒店引导机器人逐渐出现在消费者的生活中。但当时服务机器人成本过高、软硬件技术不够成熟，服务机器人仅能在固定的磁条或光感胶条轨道上行走，运动过程机械且呆板难以达到预期效果起步阶段：上游供应链逐渐完善，配送机器人成本逐渐下降。服务机器人能够摆脱既定轨道进入无轨运行模式。激光雷达、UWB、计算机视觉、SLAM系统等核心技术快速发展成长阶段：服务机器人关键技术完成迭代升级，核心零部件加速国产化替代，使得服务机器人的价格大幅降低。以海底捞、巴奴、华住会等为代表的公司开始尝试规模化使用服务机器人爆发阶段：疫情等不确定因素的出现重塑了消费者的使用习惯，人工智能等核心技术能力的突破赋能到服务机器人，服务机器人行业迎来爆发期服务机器人部分关键技术云服务平台：机器人本身作为执行终端，通过云端进行存储与计算，即时响应需求和实现功能，有效实现数据互通和知识共享主要厂商SLAM系统：利用SLAM技术解决餐饮机器人在位置环境中运行的即时定位与地图构建传感器：采用多传感器融合，包括视觉传感器、听觉传感器等智能芯片技术：智能芯片是服务机器人的大脑，包括通用芯片和专用芯片等底盘技术：组成包括减震系统、电机、电池、控制板卡等整机操作系统：主要操作系统有Android系统和ROS（Robot Operating System）系统是否完成国产化资料来源：各公司官网，TE研究院亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)TE智库长期：人工智能技术的突破与赋能，也在驱动服务机器人市场向上发展AI 大模型将会从语音、视觉、决策、控制等多方面实现同机器人的结合，形成感知、决策、控制闭环，大大提升机器人的“智慧”程度l语音：预训练语言模型，可以被应用于机器人与人类之间的自然语言交互。机器人可以通过大语言模型来理解人类的自然语言指令，并根据指令进行相应的动作。语言大模型为机器人的自主语音交互难题提供了解决方案，在上下文理解、多语种识别、多轮对话、情绪识别、模糊语义识别等通用语言任务上，大语言模型表现出了不亚于人类的理解力和语言生成能力。这将会是通用AI赋能通用服务机器人的开始。l视觉：视觉大模型赋能人形机器人识别更精确，场景更通用。一方面，大参数量模型的强拟合能力使得服务机器人在进行目标识别、避障、三维重建、语义分割等任务时具备更高的精确度；另一方面，通用大模型解决了过去以卷积神经网络为代表的深度学习技术过分依赖单一任务数据分布，场景泛化效果不佳的问题，通用视觉大模型可以大大提升场景泛化效果。服务机器人的场景相对工业机器人更通用、更复杂，视觉大模型的All in One的多任务训练方案使得服务机器人可以更好地适应人类生活场景。l决策：通用语言、环境感知能力是自动化决策的基础，多模态大模型契合服务机器人的决策需求。单一模态智能无法解决设计多模态信息的决策问题，多模态统一建模可以增强模型的跨模态语义对齐能力，使模型逐步标准化，使得机器人能综合视觉、语音、文本多维度信息，实现各感官融合决策的能力。基于多模态的预训练大模型或将成为人工智能基础设施，使机器人能结合其感知到的多模态数据实现自动化决策。l控制：生成式 AI 赋能机器人自我控制，最终形成感知、决策、控制闭环。使服务机器人具备通用能力，首先需要其具备“常识”，即通用的语言理解能力（语音）和场景理解能力（视觉）；其次需要其具备决策能力，即接收指令后产生的对任务的拆解；最后，需要其具备自我控制和执行性能，生成式 AI 的代码生成能力将最终使得机器人的感知、决策、动作形成闭环，达到自我控制的目的。多模态数据预训练模型预训练任务下游任务图像视频文本掩码语言模型掩码视觉模型掩码区域建模图像文本匹配跨媒体搜索跨媒体推理跨媒体相互生成。资料来源：北京大学多媒体信息研究室，国泰君安研究，TE研究院亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)TE智库长期：在此过程中，人力成本的提升与人口结构的转变也在扩大用户对服务机器人的需求口径73.9%73.4%73.0%72.5%71.8%71.2%70.6%68.6%68.3%68.2%2013201420152016201720182019202020212022中国规模以上企业服务业员工平均工资（元）中国15-64岁人口数及总人口占比（%）l 长期来看，中国人口老龄化、劳动年龄人口数量减少等问题依然严峻，人口结构的变化或将成为中国服务机器人需求释放的长期驱动因素。据联合国人口司预计，20202050 年中国 15-64 岁劳动年龄人口的绝对数量和人口比重仍会持续下降，65 岁及以上老龄人口及占比则将不断攀升。据国家统计局数据，中国 15-64 岁人口的规模及占比于2013年开始持续下降，劳动力短缺或将进一步突显。495025494560015619386802270234201720182019202020212022CAGR：7.25%l 服务业劳动力成本不断上升、求职观念的转变也将成为中国服务机器人需求增长的重要因素。就业人员平均工资的逐年走高意味着企业用人成本的增加，相应的企业利润也将有所下滑。如何提高效率将是企业面临的一大问题。如今程序化、重复性高的工作越来越不受欢迎，服务机器人的出现将帮助服务人员去从事这类工作并有效提高服务业的运转效率。资料来源：国家统计局，TE研究院亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)TE智库机器人+配送疫情期间，“无接触配送”的需求是呈几何递增的。在隔离区，服务机器人实现了餐食用品配送，保障了隔离区内人员的日常生活；在医院，服务机器人可以代替医护人员进入感染区进行药物配送；在办公楼里，服务机器人实现了最后“一公里”的物品配送。机器人+消毒“消毒”作为疫情防控的重要一环，不可忽视。与传统人工消毒方式相比，消毒机器人更灵活，可以根据实际情况，对所需环境进行全面、彻底、高效的自动化消毒。同时，又可以减轻工作人员负担与可能受到的病毒威胁。机器人+问诊疫情期间拥有大量需要去医院接受治疗的病人。服务机器人可以进行初步导诊及一些简单疾病的问诊。服务机器人大大减轻了医院的压力，并更高效的帮助病人分流，使病人可以更快的找到与自己疾病相对应的科室，较严重的病人也可以更快的接受治疗。机器人+物流除了短途配送机器人之外，物流机器人也在这次疫情中得到了较大的需求刺激。为了降低疫区配送人员在高危环境下配送时被感染的风险，物流配送机器人也被派上前线。据统计，物流机器人每次出行可携带大概20个包裹，在业务量密集的区域一天能够配送40多次，大大提升了搬运效率。机器人+巡检巡检机器人可以帮助工作人员进行防疫宣传、外来人员登记、排查、巡逻、巡检，对人员进出往来进行监控，如果有异常信息可以及时上报。在办公大楼或者交通大厅里应用，可以保障人流快速通行，无滞留 l 疫情等不确定因素的出现带动服务机器人需求增长，激发众多新兴场景。疫情期间，面对面服务大量减少，智能接待、无人配送、无人零售等需求增加，为接待机器人、递送机器人、新零售机器人、测温机器人、消毒机器人等服务机器人带来新的发展机遇。l 普渡科技在疫情期间为全国数百家医院及隔离点提供“无接触”配送机器人产品，避免近距离接触的交叉感染。猎户星空向武汉火神山医院提供的重载型递送服务机器人，可提供医疗物资运输、药品递送、化验单递送等服务。资料来源：公开资料整理，TE研究院长期：为了应对不确定性的问题，催生服务机器人更多元化的应用场景出现亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)TE智库长期：从国家级到省市级的政策加持，也在促进整个产业向好发展国家北京深圳2021年12月21日 工业和信息化部十四五机器人产业发展规划2023年6月28日 北京市机器人产业创新发展行动方案（20232025年）的通知2022年6月6日 深圳市培育发展智能机器人产业集群行动计划（2022-2025年）的通知目标具体实施到 2025 年，中国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。到2025年，培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景。全市机器人核心产业收入达到300亿元以上。产业规模跃升。到2025年，我市智能机器人产业增加值达到160亿元，其中无人机产业增加值达到百亿级规模，服务机器人实现快速增长。1.提高产业创新能力：加强核心技术攻关。聚焦国家战略和产业发展需求，突破机器人系统开发、操作系统等共性技术。2.夯实产业发展基础补齐产业发展短板。推动用产学研联合攻关，补齐专用材料、核心元器件、加工工艺等短板，提升机器人关键零部件的功能、性能和可靠性。3.增加高端产品供给面向家庭服务、公共服务、医疗健康、养老助残、特殊环境作业等领域需求。1.发挥本市机器人产业基础优势，提升医疗健康、协作、特种、物流四类机器人技术水平和市场竞争力。2.发展“机器人+”定制模式：聚焦制造、商贸物流、农业等特定场景需求3.强化人工智能大模型支撑，开发并持续完善机器人通用人工智能大模型，挖掘应用场景资源。4.夯实关键零部件基础，对标国际先进水平，全面提升机器人关键零部件综合性能，强化对整机的关键支撑能力。1.深入开展机器视觉、自主导航、语音语义识别、自主避障等智能技术研究，推进人工智能技术与智能机器人产业深度融合。推动服务机器人在公共服务、教育娱乐、智能家居等领域应用试点示范。2.推动机器人企业做大做强。支持行业企业针对新技术、新产品进行外延式并购，整合上下游产业资源做大做强，进一步提升产品品质，形成具有自主知识产权的国际品牌。政策资料来源：深圳市工业和信息化局，北京市人民政府办公厅，国家工业和信息化部，TE研究院亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)TE智库中国服务机器人产业链上下游生态逐渐完善，为服务机器人出海奠定基础亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)TE智库中国服务机器人产业链已经孕育出一大批代表性厂商传感器硬件芯片电机软件服务机器人厂商SLAM系统上游中游语音交互操作系统资料来源：各公司官网，TE研究院亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)TE智库视觉传感器服务机器人之眼敏感元件转换元件变换原件记录仪数据处理器显示器辅助电源名称人脸识别相机深度相机超声波传感器激光雷达毫米波雷达外观原理使用普通的彩色相机来捕捉人脸图像，并通过算法来检测、识别和验证人脸使用结构光、飞行时间（ToF）等技术来测量物体与相机之间的距离或其他深度信息通过超声波的发送和接收来测量物体的距离通过激光束的发送和接收来测量物体的距离和位置通过毫米波频段的电磁波的发送和接收来测量物体的距离和速度优点无需特殊硬件能够获得物体的距离、形状和位置等信息成本低，对于小尺寸物体和近距离测量具有较高的精度具有较高精度和分辨率对于天气和光照不敏感缺点对光照、角度和遮挡等因素敏感对于细节和纹理不明显的物体不准确受环境干扰大成本高，不适用于透明物体或光学反射率低的物体成本高，不适用于小尺寸物体测量范围0.3m-1.2m0.2m-4m0.2m-2m0.3m-200m0.2m-300m测量精度0.005m1%0.15%0.08m0.15m视觉传感器的种类视觉传感器组成l 视觉传感器是服务机器人的重要组成部分，其功能类似于机器人的眼睛。可以帮助服务机器人判断附近的物体的种类，并且在服务机器人行驶过程中可以通过视觉传感器察觉到周围环境的变化再根据SLAM系统重新规划行驶路线。l 视觉传感器主要构成为敏感元件、转换元件、变换元件。敏感元件可以帮助服务机器人敏捷的感受到周围的变化，再通过转换元件将感受或响应到的被测量的信息传输到变换元件，转换成适用于传输或测量的信号，最后反应到终端的应用上。l 现在常用的视觉传感器的种类有5种：人脸识别相机、深度相机、超声波相机、激光雷达和毫米波雷达。资料来源：舜宇光学官网，慧尔视官网，禾赛科技产品手册，西克产品手册，TE研究院亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)TE智库目前国产化能力已经逐步成熟，市场规模未来可期国产58.52%外资41.48%中国机器视觉国产占比l GGII数据显示，2022年中国机器视觉市场规模170.65亿元（该数据未包含自动化集成设备规模），同比增长23.51%。其中，2D视觉市场规模约为 152.24亿元，同比增长20.21%，3D视觉市场约为18.40 亿元（服务机器人主要使用3D视觉），同比增长59.90%。GGII预测，至2027年我国机器视觉市场规模将超过560亿元，其中，2D视觉市场规模将超过400亿元，3D视觉市场规模将接近160亿元。l 传感器增速明显：一台服务机器人一般配备1-7台传感器，根据设计和应用场景的不同，选择的传感器类型和数量会有所差异。目前来看，更多服务机器人配备2-4台传感器，其中以3D视觉传感器为主。根据预测，2022年中国公共服务机器人领域传感器的需求量为27.05万套，同比增长33.65%，预计未来几年，单台服务机器人搭载的传感器数量有望提升，传感器需求的年复合增速超30%，到 2026 年传感器需求量有望接近80万台，其中3D视觉传感器占比接近80%。l 机器视觉国产化显著：2015年以前，中国机器视觉行业主要由外资主导，但是随着近年来国产品牌在机器视觉产业链中的深耕，凭借高性价比以及贴近下游用户的优势，获得了快速发展的机会。截至目前，中国市场机器