2023云游戏市场洞察报告.pdf

1引言2023年云游戏市场洞察报告全球云游戏市场规模自2020年持续增长，云游戏时代下互联网科技巨头纷纷布局，持续2年的增长后，聚焦2023年中国云游戏市场的最新发展动态，与云游戏市场的关键因素：游戏内容研发商、终端硬件制造商、云游方案技术提供商等占据的竞争优势。为帮助广大开发者、运营人员以及投资者更好地把握云游戏市场的发展趋势，点点数据依托有互联网移动应用大数据平台（https:/ Store和 Google Play两大应用市场，整理游戏应用下载、收入、来源、活跃等数据情况，推出2023年云游戏市场洞察报告，希望帮助从业者更好地洞察云游戏市场趋势和变化。2nMvNmRtRmMrOxPsRtNwPoR7NaObRtRnNpNoNkPmMuNjMnPsQ9PoPqQwMmMnNvPpPrQ报告说明2023年云游戏市场洞察报告 研究方法：桌面研究+榜单扫描及定量数据分析 数据渠道：点点数据、中国互联网络信息中心（CNNIC）、中国信息通信研究院、前瞻产业研究院 时间范围：2020年-2023年 区域市场：中国大陆 榜单数据：其中涉及游戏榜单数据均抽取自点点数据平台2022年-2023年中国大陆地区iOS下载榜和收入榜数据研究方法报告主要侧重于对2023年云游戏市场发展现状、厂商竞争格局和趋势展开研究报告说明1、版权声明本报告为点点数据制作，仅供学习参考，未经许可任何组织或个人不得以其他形式复制或传递 2、免责条款本报告中结论为研究人员采用桌面研究和定量数据分析研究方法整理所得。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告仅供参考3WORK REPORT目录WORK REPORTWORK REPORTWORK REPORTWORK REPORTWORK REPORT4云游戏发展历程概况中国大陆云游戏发展现状中国大陆云游戏市场规模P6P7P85云游戏产业发展加速，市场规模扩大，产业链上下游持续完善2023年云游戏市场调查报告/云游戏发展历程概况 2000年云游戏概念提出，产业发展受限于基础设施和网络条件等因素，处于萌芽状态，整体处于技术探索期 索尼收购on live，落地云游戏服务，与各互联网科技巨头展开技术探索，全球互联网、云计算、大数据、人工智能等技术飞速发展，云游戏技术方案趋于成熟 2020年，行业快速发展，众多厂商布局云游戏，进一步促进服务体系的完善与技术创新的加快。腾讯推出云原生引擎向技术方案进阶，米哈游原神上云云游戏概念提出SONY推出云游戏服务2009年2015年微软推出ProjectXcloud2018年腾讯推出云原生引擎Start Engine2021年米哈游上线iOS云游戏云原神2022年概念萌芽功能落地技术探索服务进阶成熟应用全球云游戏发展历程简介6云游戏原理为交互性在线视频流，市场产业链协同发力，优势互补，核心游戏厂商在内容侧持续加码2023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏发展现状 云游戏重塑产业格局，形成新的生态分布。头部企业转型升级，产业链逐步扩大 产业链层级划分分明，行业更加多元化，角色定位与职能相对清晰明朗，在特定细分领域进行深耕，作为企业核心战略持续投入云游戏原理及代表厂商游戏云服务器平台显示终端指令输入录入处理画面反馈转化输出云游戏硬件设备厂商，游戏画面实现云游戏平台，负责云游戏的分发运营等，与用户直接连接云游戏产品内容产出顺网云玩盒子腾讯先游手柄2023年云游戏发展方向变化美团内置云原神TapTap上线云玩端手游产品上云72023年中国游戏市场用户规模达到历史高点，量级触达天花板，为建设云游戏应用场景，发布数字化政策推动产业生态良性发展2023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏市场规模数据来源：中国音数协游戏工委2023年1-6月中国游戏产业报告 中国2023年上半年中国游戏用户达6.68亿，达到历史高点，同比增长0.4%。“十四五”数字经济发展规划，对数字经济发展提出新的发展原则和发展目标，对于云游戏产业的发展有着重要推动作用2020年-2022年政府发布云游戏相关政策527.4644.7657.4666.5665.66684.0%22.2%1.9%1.3%-0.1%0.4%2018201920202021202220232018-2023年6月中国游戏用户规模用户规模（百万人口）增长率实现文化产业数字化战略，壮大数字创意、网络视听、数字出版等产业。推动互动视频、沉浸式视频、虚拟现实视频、云游戏等高新视频和云转播应用。“十四五”扩大内需战略实施方案促进平台经济规范健康发展。鼓励平台企业加快人工智能、云计算、区块链、操作系统、处理器等领域技术研发突破。关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知加速传统数据中心与网络、云计算融合发展，加快向新型数据中心演进，为统筹推进新型数据中心发展，构建以新型数据中心为核心的智能算力生态体系发挥赋能。新型数据中心发展三年行动规划（2020-2023）82022年之前云游戏市场增长较快，复合增长率超过90%，受版号及政策影响，23年后行业增速有所回落2023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏市场规模2140.679.2145.8235.1342.893.3%95.1%84.1%61.2%45.8%0501001502002503003504002020202120222023F2024F2025F2020年-2025年中国大陆云游戏市场收入统计及预测收入增长率数据来源：中国信息通信研究院，游戏工委单位：亿元 中国大陆游戏行业总体增长疲弱，传统游戏市场及用户规模触达天花板 2022年中国云游戏市场规模约79.2亿元，同比增长95.1%，2023年收入预计达到145亿，云游戏市场保持快速增长 2022年后受版号等政策影响，以及自身商业变现问题，行业增速放缓770.4734.6728.4731.8794.7683.2643.2607.6685.7728.5698.9645.3679.601002003004005006007008009002021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3E2023Q4E2024Q1E2021年Q1-2024年Q1中国游戏市场实际销售收入及预测游戏市场实际销售收入单位：亿元9云游戏市场规模渗透率持续上升，云游戏用户增速缓慢，云游存量空间大，厂商持续云化旗下产品2023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏市场规模37.962.299.1152.8202.5249.864.1%59.3%54.2%32.5%23.4%0501001502002503002020202120222023F2024F2025F中国大陆云游戏市场月活用户规模月活人数增长率数据来源：中国信息通信研究院单位：百万 传统游戏市场和用户增速放缓，云游戏逐渐成为游戏市场的重要组成部分，进一步推动游戏市场增长 云游戏市场规模渗透率持续上升，云游存量空间大，移动游戏发展呈重度化趋势，厂商持续云化旗下产品99.2%98.9%98.5%97.7%96.0%92.8%0.8%1.1%1.5%2.3%4.0%7.2%2020e2021e2022e2023e2024e2025e2020年-2025年中国云游戏市场规模渗透率传统游戏市场占比云游戏市场占比10中国大陆云游戏产品概况云原神产品表现P12P141181.1%10.6%5.9%2.4%69.7%23.0%3.9%3.4%70.3%24.0%4.0%1.8%66.0%29.6%3.5%0.9%NeteasemiHoYoTencent完美世界2021年H2-2023年H1中国大陆云游戏产品厂商收入占比2021H22022H12022H22023H12023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏产品概况数据来源：点点数据 RPG角色扮演从2021H2-2023H1收入占比超过8成，2023年H1继续增长，已达90.3%动作品类和策略类为T2梯队，其中2022年策略类收入增长较快 云游戏厂商中网易旗下游戏皆云化，米哈游收入占比持续上涨，原神单款产品占据2成份额RPG角色扮演在云游戏选择上占垄断地位，动作品类和策略类为T2梯队；网易全方位布局云游戏，旗下产品云化趋势全面铺开90.7%88.7%85.8%90.3%7.8%7.1%6.2%6.7%1.5%4.2%7.9%3.0%2021H22022H12022H22023H12021年H2-2023年H1中国大陆云游戏TOP10原端产品品类收入占比RPG角色扮演ACT动作策略122023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏产品收入占比数据来源：点点数据 云原神下载占比达48.4%，占据垄断份额，精品内容成为云游推广下载壁垒 腾讯游戏的云天涯明月刀下载占比16.8%，与完美世界的云幻塔及网易多个云游戏分得下载市场的剩余部分云绿茵幻想3.5%云梦幻西游3.8%云王牌竞速4.4%云幻塔3.1%云天涯明月刀16.8%云明日之后6.1%云哈利波特魔法觉醒5.4%云原神48.4%云阴阳师6.0%云无尽的拉格朗日2.5%云原神下载占比接近5成，剩余市场被腾讯网易占据，重度游戏云化移植成为优先选择132023年云游戏市场调查报告/云原神产品表现云原神厂商：mihayo（中国）上线时间：2022/1/10用户口碑APP Store：4.14分（36200条评论）基本信息“十五分钟太短了，受众群体都没钱买不知道你们为什么卖六十”“一天才十五分钟，过剧情一小时起步，月卡这么贵一般学生买不起”评级分布4674118520634400238781星2星3星4星5星170.8 146.3 135.9 527.4 815.3 705.1 0200400600800100012002022H12022H22023H1大陆市场云原神2022H1-2023H1下载&收入预估下载收入云原神上线表现优秀，热度持续，2022年H2收入增速较快，用户评价主要围绕云版本的月卡定价，米云币成为云版本付费主要来源 原神云版本上线后应用商店评价较高，至今维持在4.14分，评论36200条，热度持续高涨，用户评价主要围绕在云版本月卡的价格问题 云原神2022H1下载量达170.8万次，收入达527.4万美元，2022年H2收入爆发式增长，高达815.3万美元，2023年H1有所回落单位：万（美元/下载次数）350.2324.1203.5104.2101.263.50501001502002503003504002022H12022H22023H1大陆市场云原神2022H1-2023H1云点收入预估米云币30日畅玩卡单位：百万元数据来源：点点数据14素材侧：直达痛点的slogan，PGC发力云游生态建设宣发侧：素材以原神游戏内画面为主，配以云游戏特性文案随时随地进入异想世界的slogan点明云原神核心体验，触达云游用户痛点官方推送云版本公测PV，同时发布云游戏同人漫画，持续发力PGC生态的建设2023年云游戏市场调查报告/云原神宣发投放概况云原神slogan点明云化核心，触达玩家痛点，PGC完善宣发生态建设，素材以原神内画面配和云游需求文案宣传 云原神以“随时随地进入异想世界”为slogan，为云游戏宣发造势，点明云化核心体验，触达用户痛点 官方产出PGC内容，即使是云游戏也同样是生态建设的一部分 宣发素材以原神内画面为主，配以“低延迟，小包体，高帧率，满画质”等云游刚需文案官网slogan：随时随地进入异想世界云游戏公测宣传PV云游戏同人漫画官方认证云游版本米哈游云游品牌官方品牌米哈云游发布，以原神为推手，后续成为米哈游系列游戏的云化平台宣发素材以原神游戏内的画面截图为主，配以低延迟、高帧率等云游关键词低延迟，小包体，高帧率，满画质等关键词刺激云游需求玩家数据来源：点点数据1501234562022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月大陆市场云天涯明月刀2022H2-2023H1下载预估下载次数2023年云游戏市场调查报告/云天涯明月刀产品表现云天涯明月刀厂商：腾讯（中国）上线时间：2022/9/2用户口碑APP Store：4.30分（645条评论）基本信息“很难得能碰到这么一个有生活气息但有江湖特色的游戏，有个云版还能随时体验”“比较希望天刀可以多出一些地图，我还是比较喜欢云版看看风景”评级分布851717564701星2星3星4星5星云天涯明月刀上线下载热度较高，用户评价主要围绕云端的便捷登录，2023年云版本月活滑落明显 天涯明月刀云版本上线后应用商店评价较高，至今维持在4.3分，评论645条，用户评价主要围绕在云游戏方便上线体验 云天涯明月刀2022H2下载量达93.5万次，2022年H2-2023年H1月活均值预估111440，2023年2月开始MAU滑落明显单位：万次05101520252022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06大陆市场云天涯明月刀2022H2-2023H1月活预估月活单位：万人数据来源：点点数据93.5万次万次MAU均值均值11144016素材侧：以天刀场景+任务原画作为素材，突出云版的无缝体验宣发侧：三大标签表现云版本优势，首发为腾讯先锋造势2023年云游戏市场调查报告/云天涯明月刀宣发投放概况云天涯明月刀以三大标签表现云版本优势，为后官方云游戏平台造势，素材以天刀场景+角色原画作为素材，突出云版的无缝体验 官方以三大标签表现云版本优势，以腾讯首款支持iOS系统的云游戏为推手，为后续腾讯的官方云游戏平台造势 以天刀场景+任务原画作为素材，突出云版的无缝体验官网slogan：腾讯游戏首款支持iOS的云游戏云游戏公测宣传图云天刀x腾讯先锋三大标签概括云版本优势标签突出，一键下载触达用户需求，场景人物原画配以【首款】字样标示腾讯对云天刀的重视和后续官方云平台的推出免更新突出痛点三大标签概括云版本优势172023年云游戏市场调查报告/云游戏竞品对比云原神为单机向、二次元画风多文明题材的ARPG，付费来源为抽卡养成角色，云天刀为传统武侠MMO，社交强，付费深云原神为开放世界主PVE玩法的ARPG游戏，二次元卡通画风，多文明为题材，社交元素较弱，多为单机向，可通过招募进入其他玩家世界，付费主要来源为抽卡云天涯明月刀为PVE/PVP玩法兼顾的MMORPG，中式写实画风，中式武侠题材，社交元素强，有大量社交玩法，多人团本，付费深云原神云天涯明月刀核心玩法题材&美术社交&养成商业化ARPGMMORPG开放世界PVE多职业PVE/PVP多文明二次元中式武侠中式写实好友多人合作组队师徒情缘好友组队招募月卡抽卡战令月卡抽卡战令VIP卡通中国大陆市场云游戏竞品对比-云原神vs云天涯明月刀3D3D内购内购角色升级赛季制角色PV羁绊效果羁绊效果18中国大陆云游戏用户画像中国大陆云游戏用户偏好P20P21195.3%22.7%42.9%19.7%9.5%1-299元300-999元1000-1999元2000-2999元3000元以上6.5%15.8%18.6%26.2%17.2%15.7%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市10.2%21.6%21.5%21.2%15.2%10.3%35岁以上31-35岁28-30岁25-27岁22-24岁21岁以下23.1%25.9%41.7%55.3%86.7%VR设备云电视平台平板电脑电脑手机72.1%27.9%年龄性别男性比例相对更高，占比超过7成25-35岁是云游戏玩家主力城市等级二三线城市对于云游戏热情相对更高，四五线城市具备较大潜力消费能力超过40%的玩家消费能力在1000-2000元玩家常用云游戏体验设备以手机为主，占比接近9成中国大陆市场云游戏玩家整体画像35岁以下年轻男性用户为主要群体，二三线城市热情更高，用户消费能力集中于1000-2000元，2000元左右的手机为主要体验平台2023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏用户画像 男性用户占比超7成，用户结构相对年轻，分布均衡。主要用户位于二三线城市，四五线城市有较大潜力 用户有较好消费能力，手机为最多体验云游戏的设备，以2000元左右的手机为主1.7%26.6%29.3%19.6%22.9%1-999元1000-1999元2000-2999元3000-4999元5000元以上配置设备玩家设备以2000-2999元的中端配置手机为主数据来源：点点数据20中国大陆市场云游戏玩家品类偏好RPG成为用户最喜爱的游戏品类，游戏设备内存容量不足是用户选择云游戏的主要原因2023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏用户偏好 用户对角色扮演喜好远超其他品类，当前云游戏内容主要来自存量本地游戏云化，MMO、ARPG等头部产品云化趋势明显 63.5%用户选择云游戏原因为硬件设备内存容量不足，高品质头部产品所需的计算及存储能力较高，云游戏云端渲染与硬件高度解耦20.5%24.3%26.7%32.1%33.7%34.2%35.6%38.2%40.1%42.9%57.5%沙盒体育运动竞速STG平面射击休闲益智模拟经营MOBAACT动作冒险策略SLG经典FPS/战术竞技RPG角色扮演中国大陆云游戏玩家使用云游戏的原因3.8%9.5%22.4%28.4%28.8%38.1%63.5%设备自带云平台云游戏的新鲜玩法好奇，尝新移动设备玩端游传统游戏下载繁琐硬件配置弱不支持硬件设备内存容量不足数据来源：中国信通院、点点数据21中国大陆云游戏代表厂商发展现状P23222023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏厂商发展现状数据来源：点点数据 腾讯先锋专注于移动云游戏领域，推出精品内容的云游戏版本。已形成游戏云化解决方案、云游戏内容分发、云游戏多端畅玩为一体的云游戏生态 Start云游戏专注TV端及高品质3A游戏云化体验，以腾讯自身产品为基础，拓展海内外多个精品大型游戏上云腾讯双链路云平台布局，腾讯先锋专注腾讯游戏及手游上云，形成正向云游戏生态，Start云游戏专注TV端及大型游戏云化体验双链路云平台分段布局，覆盖自家全部腾讯游戏，一键登录，安全无忧；Start专注大型游戏，提供3A云化无门槛沉浸感覆盖全部腾讯游戏大型游戏为主主打“多端互通+账号打通+精品正版云游戏”“腾讯账号体系一键登录；大屏游娱套装与定制化分体手柄面板结合的大屏场景娱乐新体验专注以TV端及大型游戏为主的跨终端云游戏体验232023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏厂商发展现状数据来源：点点数据 搭建云游戏平台使网易游戏分发能力等到提升，拓宽市场竞争优势。依托网页端作为云游戏平台落地载体，双重“免下载”加持降低用户触及游戏的难度，提升了平台分发能力。网易旗下部分产品云化，对联运渠道商提供云游戏技术支持。随着游戏上云常规化，网易游戏现行布局对云游戏推发功能的倚重将进一步提升内容优势助力网易拓宽市场竞争优势，降低用户触及游戏难度，游戏上云常规化，推动网易云游戏深度布局海量游戏打造内容壁垒，多平台支持拓宽竞争优势700+海量产品Slogan直达用户需求B站官号持续发放福利、热度PV自研游戏联动，云平台提供云化技术支撑，全方位覆盖多端游戏领域自研及联运产品皆上云，玩家无门槛体验网易产品242023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏厂商发展现状数据来源：点点数据 咪咕快是一个手机、电脑、电视机机顶盒三端互通的云游戏平台，在中国移动5G网络环境下，对网络宽带进行大幅优化，实现超高清、无延时、即点即玩的体验 拓展应用场景，依托云游戏技术打造国内5GVR云游戏平台，打破内容壁垒依托中国移动5g优势，打造云游戏产品矩阵，实现用户云游戏场景全范围覆盖依托中国移动5g优势，打造云游戏产品矩阵咪咕快游PC端的海量云游产品TV端进入各级市场打通传统触媒渠道深入VR领域打造沉浸体验25中国大陆云游戏行业概况中国大陆云游戏产业链生态中国大陆云游戏产品赛道概况中国大陆云游戏SWOT分析P27P28P29P30262023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏行业概况数据来源：前瞻产业研究院 2020和2021年单笔最大融资金额均超过15亿元，2022年中国云游戏行业单笔投融资金额相对较为暗淡 云游戏收费模式仍在探索，国内主流云游戏平台多以订阅制和时长制付费，常态化云游戏场景单一，对游戏收入和体验增量有限云游戏尚未完成可持续商业模式建立，主要基于订阅制按时长收费和提供包月服务，对游戏收入和体验增量有限024681012141618202017201820192020202120222022中国云游戏行业单笔投融资金额融资金额单位：亿元中国大陆云游戏平台收费模式概况付费：天卡6元，月卡9.9元，季卡79元，年卡299元付费：手游周卡10元，月卡30元，季卡85元，年卡299元，手游不限时长，端游500云币/5元，云币每分钟扣除付费：连续包月29.9元，月卡39.9元，季卡79元，年卡399元；1小时/5元，会员享受时长折扣付费：免费云游戏平台，端手游皆有，部分Steam平台游戏需要在用户个人账号中购买才可体验订阅+时长付费：单笔充值50成为会员，会员标配3云豆/小时，高配4云豆/小时，非会员5云豆/小时；39云豆/50元，100云豆/108元其他272023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏产业链生态 各行业凭借自身优势进入云游戏赛道，带来产业链红利。游戏厂商将内容上云，多端互通，实现实时交互，有利于产品拓圈 云游技术厂商开辟高新云端技术，探索技术创新，减少云化成本，实现生态良性循环，电信运营商推动高速宽带、5G技术发展，为数字场景奠定基础产业链上下游积极挖掘云游应用场景，探索多方共赢商业模式，实现生态良性循环游戏厂商云游技术电信运营商终端设备中国大陆云游戏产业链生态282023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏产品赛道概况数据来源：点点数据 2023年中国大陆游戏市场云游戏已覆盖多类型赛道，新老游戏上云为玩家提供低门槛体验环境，创造实时登录场景，用户持续增量 云游戏引擎与内容仍在发展，在云游戏技术成熟的2023年，产品上云技术门槛并不高 云游戏在中国尚未完成可持续商业模式的建立，产品内容依托原生IP产品云化，玩家选择以传统游戏内容为主，内容将会成为用户选择和保留游戏服务的主要驱动力产品上云技术门槛不高，内容成为用户选择的主要驱动力云原神云幻塔云阴阳师云哈利波特魔法觉醒ARPG玩法：以实时反馈的技能操作为核心玩法，探索大世界，交互丰富场景，提供新奇的养成体验AppStore评分4.1星星卡牌RPGAppStore评分玩法：多角色养成，战斗为数值比拼，或有一定微操的卡牌游戏，侧重站位布局和技能释放的策略体验3.8星星4.1星星MMORPGAppStore评分4.3星星云天涯明月刀玩法：较多的环境、角色交互/多人社交元素，剧情选择、角色养成方向自由度高的RPG游戏回合RPGAppStore评分4.5星星玩法：重视局内战斗策略、局外角色养成的回合制产品云梦幻西游TCGAppStore评分3.2星星玩法：TCG式卡牌收集、组卡，战斗中加入实时操作元素，强调双方回合制的即时策略SOCAppStore评分3.5星星玩法：具有生存、合作要素，或开放世界+建造玩法的生存游戏的游戏云明日之后竞速AppStore评分4.0星星云王牌竞速玩法：可自由控制赛车方向和速度等内容，侧重真实赛车体验中国大陆云游戏产品品类概况292023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏SWOT分析 中国云游戏行业政策与环境较好，技术与标准建设推动产业生态良性发展，家庭网络建设是影响云游戏体验的关键 云游戏市场产品以IP产品上云为主，多赛道覆盖，技术成熟，头部产品有壁垒 云游戏服务商业模式单一，厂商需提升自我造血能力云游戏行业基础建设完善，技术标准仍在创新，商业模式有待探索，内容是云游戏服务核心竞争力中国大陆云游戏SWOT分析行业：数字场景建设政策支持环境：积极的行业生态环境优势优势商业化：商业模式仍待探索成本：内容授权及成本成为中小厂商挑战劣势劣势市场：上云产品较少，仍以IP产品为主产品：多赛道覆盖，差异化产品机会较大机会产品：上云产品质量高，壁垒坚固，难以撼动行业：各上下游厂商竞争激烈挑战挑战30最全的应用数据库App StoreGooglePlay国内安卓TapTap强大的数据算法三维重建算法游戏数值算法精准统计分类应用分类游戏题材玩法IP800万+应用覆盖日数据存储量1.7亿+日活跃设备监控监测国家地区数176个100亿+爬虫技术实时抓取多维度点点数据是移动应用、游戏数据监测服务商，为全球企业提供APP下载量、收入、使用行为和应用市场监测的一体化平台。31感谢观看32