2023年中国智能门锁行业概览.pdf

400-072-55882023年中国智能门锁行业概览2023 China Smart Door Lock Industry Overview2023 年中国窒化物業界概要报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：李姝2023/概览标签：智能家居、智能安防、物联网400-072-5588目录CONTENTS 名词解释-09 行业综述-10定义与分类-11发展历程-12市场现状-13投融资现状-15市场规模-16 产业链分析-17产业链图谱-18上游：零部件及服务供应商-19中游：智能门锁厂商-20下游：销售渠道-21 驱动因素与发展趋势-23驱动观点一：智能安防与智能家居需求-24驱动观点二：房屋租赁市场驱动-25驱动观点三：下沉市场驱动-26发展趋势观点一：生物识别多模态融合发展-27发展趋势观点二：标准化、规范化发展-28 竞争格局-29竞争格局概述-30企业推荐一：亚太天能-32企业推荐二：萤石网络-400-072-5588 方法论-36 法律声明-37目录CONTENTS400-072-55882023 LeadLeo Terms-09 Overview of Industry-10Definition and Classification-11Development History-12Market Status-13Investment and Financing Status-15Market Size-16 Chain Analysis-17Supply Chain Overview-18Upstream：Equipment and Service Supply-19Mid-stream：Manufacturers of Smart Door Lock-20Downstream：Marketing Channel-21 The Divers and Trends-23Divers 1：Needs of Smart Security and Smart Home-24Divers 2：Housing Rental Market-25Divers 3：Markets in Lower-Tier Cities-26Trends 1：Biometrics Multimodal Integration-27Trends 2：Trend of Standardization-28目录CONTENTS400-072-55882023 LeadLeo Competition Landscape and Recommended Companies-29Competition Landscape-30Company 1：TENON-32Company 2：EZVIZ-34 Methodology-29 Legal Statement-30目录CONTENTS400-072-5588图表1：智能门锁的定义与构成-11图表2：智能门锁的分类-11图表3：智能门锁行业发展历程-12图表4：中国智能门锁各省销售额占比，2022年-13图表5：中国与发达国家智能门锁渗透率，2021年-14图表6：中国智能门锁行业线上销量及增速，2019-2021年-14图表7：中国智能门锁产品结构，2022年-14图表8：智能门锁行业相关企业融资情况，2021-2022年-15图表9：中国智能门锁市场规模及预测（按销量），2018-2027年预测-16图表10：智能门锁行业产业链图谱-18图表11：中国指纹芯片市场出货量，2022年-19图表12：中国五金生产价格指数：门锁，2017-2022-19图表13：中国生物识别细分市场占比-19图表14：中国公有云laaS厂商市场占比，2022H1-19图表15：智能门锁中游厂商构成及其核心能力对比，2022-20图表16：中国智能门锁市场渠道结构，2022年-21图表17：中国各开发商精装修智能门锁配套规模，2022年1-7月-21图表18：不同价格区间智能门锁消费占比，2022年-22图表19：消费者关注的智能门锁主要功能，2022年-22图表20：5G与AloT背景下中国智能家居潜在需求度，2021年-24图表21：中国智能家居用户需求度，2021年-24图表22：智能安防的构成-24图表目录List of Figures and T400-072-5588图表23：租公寓的行业痛点及智能门锁的解决方案-25图表24：中国城市租客租房偏好，2021年-25图表25：京东智能门锁TOP异地订单城市及收货地，2022年-26图表26：中国城市与地区人口占比，2021年-26图表27：中国农村网络零售额，2017-2021年-26图表28：生物识别技术对比分析-27图表29：中国智能门锁部分现行相关标准-28图表30：中国智能门锁竞争格局，2022年-30图表31：中国智能门锁市场用户关注TOP10机型，2022年-31图表32：智能门锁热门产品参数对比，2022年-31图表33：亚太天能营业收入及毛利率情况，2021年-32图表34：亚太天能主营业务构成，2021年-32图表35：亚太天能工程案例-33图表36：萤石网络财务信息分析-34图表37：萤石网络发展历程-35图表目录List of Figures and Tables92023 LeadLeoICA联盟IoT Connectivity Alliance，由阿里巴巴集团联合多家IoT产业链合作伙伴共同成立，旨在基于统一标准使能合作伙伴去快速连接设备、低成本构建应用，快速复制解决方案。成员涵盖芯片、传感器、模组、智能硬件、云平台、软件、安全、系统集成各产业链合作伙伴，包括信通院、高通、Intel、TI、博世、施耐德、松下、海尔、美的等知名企事业单位。鲁棒性：指在异常和危险情况下系统生存的能力。品单价：指所销售商品的单位平均价格，通过此值可以作为市场消费水平高低的评判依据之一，品单价越高说明市场消费能力越强，反之越弱；同时亦可以作为对已知消费水平市场中商家品种价格配置与陈列的指导依据。名词解释400-072-5588主要观点：第一部分：行业综述 智能门锁相较传统机械锁在用户安全性、稳定性、通用性、识别性、管理性方面更加智能化、简便化，目前密码及指纹等多种识别方式结合是中国智能门锁行业最主流的开锁方式 作为中国最大的消费电子市场，广东省是中国智能门锁销售份额最高的省份；以云南为代表的中南部区域实现了高消费与高增长并行，存在智能门锁的巨大市场潜力 近年来中国智能门锁市场销量增长迅猛，2021年销量达到了1,695万台；相较发达国家，中国智能门锁市场目前渗透率较低，未来市场潜力巨大 2021年至2022年，资本市场对智能门锁行业的投资热情较高，其中德施曼、凯迪仕等专业智能锁厂商融资金额较大、融资轮次靠后，较受资本市场认可 自上世纪90年代初起步以来，中国智能门锁行业呈现出百花齐放的局面，智能门锁产品及功能不断拓展，各时期代表产品为刷卡式电子锁/密码门锁、指纹门锁、管家锁、人工智能门锁 随着居民安防意识的提升、智能家居应用的普及，智能门锁凭借其帮助保障家庭安全、提升居民生活便捷性的核心优势，市场规模有望从2022年的1,760.0万台增至2027年的3,102.5万台400-072-5588芯片主板滑盖锁体按键区生物识别区把手前面板后面板电池仓盖电池仓NFC感应区NFC设备蓝牙/WIFI手机APP人脸识别声音识别虹膜识别中国智能门锁行业综述定义与分类智能门锁相较传统机械锁在用户安全性、稳定性、通用性、识别性、管理性方面更加智能化、简便化，目前密码及指纹等多种识别方式结合是中国智能门锁行业最主流的开锁方式智能门锁的定义与构成按结构智能门锁是指区别于传统机械锁的基础上改进的，在用户安全性、稳定性、通用性、识别性、管理性方面更加智能化、简便化的锁具。智能门锁是门禁系统中锁门的执行部件，由传统机械结构门锁升级到智能门锁的转换可以为用户带来更加便捷体验。常见智能门锁的主要技术构成主要包含机械结构、识别与控制、通信与服务。细分方式按开锁方式电子密码指纹指静脉设备开锁来源：家用电器，ICA联盟，头豹研究院声形开锁手动开锁智能门锁的分类执手型推拉型根据结构的不同，智能门锁可以分为执手型和推拉型，目前市场中主要以传统执手型为主。根据开锁方式的不同，智能门锁可以分为手动开锁、设备开锁、声形开锁等多种；目前及指纹等多种识别方式结合是中国智能门锁行业最主流的开锁方式。机械结构锁体前面板后面板识别与控制生物信息智能终端密码通信与服务芯片软件云端通信方式(WIFI、蓝牙等)400-072-5588中国智能门锁行业综述发展历程自上世纪90年代初起步以来，中国智能门锁行业呈现出百花齐放的局面，智能门锁产品及功能不断拓展，各时期代表产品为刷卡式电子锁/密码门锁、指纹门锁、管家锁、人工智能门锁历史事件萌芽期（1989-1999年）发展期（2000-2010年）新兴期（2017年至今）阶段表现刷卡式电子锁成星级酒店标配，按键密码锁开始兴起，然而锁企缺乏核心技术，处于模仿、借鉴阶段。来源：公开资料整理，头豹研究院更多互联网锁企、家电与安防跨界企业入局，智能锁行业竞争逐渐进入白热化、同质化阶段；为摆脱同质化桎梏，锁企开始探索人工智能技术。指纹锁外观和技术上仍以借鉴为主，但锁企的指纹识别技术的自主研发加快，指纹模块主要以光学为主。AI技术赋能智能锁新时代，智能门锁产品及功能不断拓展，其识别速度、稳定性及准确度多维度升级智能门锁行业发展历程中国的智能门锁行业发展起步相对较晚，但发展速度较快，在经历了萌芽期、扩张期、发展期后如今处于智能化新兴期，自上世纪90年代初起步以来，智能锁产品呈现出百花齐放的局面，各个时期的代表产品为刷卡式电子锁/密码门锁、指纹门锁、管家锁、人工智能门锁。智能锁因为能满足消费者对安全保障的需求和对生活品质的提高，已经成为了人们更换锁具的首选；同时，智能家居、物联网、人工智能技术的高速发展也吸引了众多新兴互联网企业及家电/安防跨界企业竞相进入智能门锁市场。20世纪90年代，中国第一批智能门锁公司开始崛起。包括力维智能锁、必达保安系统和科裕科技；1993年科裕智能制造了中国第一把智能磁卡门锁。2001年，金指码指纹锁公司自主研发了中国第一把指纹锁；2008年，金指码等智能门锁企业成为了北京奥运亚运村的电子锁供应商。扩张期（2011-2016年）随着智能门锁触网的深入及安装基数激增形成了网络效益，多种生物识别并存，家居门锁走向智能化门锁开始向智能管家门锁方向演变，锁企数量激增、各大巨头纷纷抢滩；锁着物联网技术的发展，智能门锁功能更丰富，远程交互已成标配。1.0 刷卡式/密码门锁3.0 管家门锁4.0 人工智能门锁2.0 指纹门锁400-072-5588中国智能门锁行业综述市场现状（1）作为中国最大的消费电子市场，广东省是中国智能门锁销售份额最高的省份；以云南为代表的中南部区域实现了高消费与高增长并行，存在智能门锁的巨大市场潜力中国智能门锁各省销售额占比，2022年高潜力TOP 1河南TOP 2云南TOP 3四川来源：京东，GfK，头豹研究院广东省是中国智能门锁销售份额最高的省份。根据据京东数据，2022年智能门锁销售额占比最高的省份是广东省，其次是北京、江苏与四川。广东省拥有中国最大消费电子市场，华为等企业总部均聚集在广东省，强烈的智能家居及电子消费品市场需求驱动广东省智能门锁行业蓬勃发展。河南的智能门锁市场潜力最高，北京的智能门锁市场消费能力最强；近两年来，智能门锁在河南、云南、四川保持高增长率，未来发展潜力较高。从消费层面来看，品单价是市场消费能力的直观体现，北京的品单价最高，云南、浙江次之，说明北京等地在智能门锁市场的消费能力强劲。以云南为代表的中南部区域，2022年销售额占比相对低，但其智能门锁市场实现高消费与高增长并行，存在智能门锁的巨大市场潜力。头豹洞察高品单TOP 1北京TOP 2云南TOP 3浙江400-072-5588中国智能门锁行业线上销量及增速，2019-2021年 目前中国智能门锁市场销量增速迅猛。2022年，指纹识别开锁方式占中国智能门锁产品结构的58.6%。是目前市场上最主流的智能门锁。近年来，随着用户需求的蓬勃发展与社会消费升级的并行，智能门锁市场销量增速强劲。2021年，中国智能门锁行业线上销量达到了374万台，同比增长29.7%。相较发达国家，中国智能门锁市场渗透率较低。目前全球智能锁主要销售区域集中在韩国、日本、欧美及中国等地。然而从市场渗透率来看，韩国、日本的智能门锁渗透率最高，欧美次之，中国虽然提升速度较快，但仍不及日韩、欧美，2021年智能门锁渗透率仅有13%。203 288 374 42.0%29.7%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%050100150200250300350400201920202021销量增速单位：万台来源：洛图科技，建博云网，头豹研究院中国智能门锁产品结构，2022年单位：百分比1.4%4.3%18.4%23.4%48.5%58.6%其他电动滑盖推拉式直板式全自动指纹识别 随着未来科技的发展，智能门锁市场潜力巨大。随着生物技术等科技的迅速发展与创新，开锁方式逐渐多元化、便捷化，智能门锁的渗透率有望进一步提升。基于中国国情智能门锁渗透率有望进一步提升。根据第七次全国人口普查结果，中国共有家庭户4.9亿户，平均每个家庭户2.62人，随着人口老龄化的加剧及二胎、三胎政策的放开，中国人口中老人、儿童占比进一步提高。相较于传统门锁，智能门锁对老年人及儿童的使用感受更为友好。除可以避免传统的丢失钥匙等行为外，指纹识别、人脸识别等开锁方式也更加简便。搭载了可视大屏的智能门锁可以实时双向对讲，帮助保护老人及孩子的安全。近年来中国智能门锁市场销量增长迅猛，2021年线上销量达到了374万台；相较发达国家，中国智能门锁市场目前渗透率较低，未来市场潜力巨大中国智能门锁行业综述市场现状（2）中国与发达国家智能门锁渗透率，2021年单位：百分比75%40%15%13%韩国日本欧美中国400-072-5588中国智能门锁行业综述投融资现状2021年至2022年，资本市场对智能门锁行业的投资热情较高，其中德施曼、凯迪仕等专业智能锁厂商融资金额较大、融资轮次靠后，较受资本市场认可来源：桔子IT，界面新闻，头豹研究院2021年至2022年，智能门锁行业发生多起融资事件，单次融资金额较大，投资机构参与方众多。反映了资本市场对智能门锁行业的投资热情，以及对智能门锁行业未来景气发展地看好。2021年至2022年融资事件中，德施曼、凯迪仕等专业智能锁厂商融资金额较大、融资轮次靠后。作为中国最早进入智能锁领域的企业之一，德施曼主打高端化战略，拥有完整产业链，是中国少有的集研产销于一体的智能锁品牌；在消费品赛道持续萎靡的资本寒冬，德施曼收获四次追投完成累计数亿元的融资，最新估值达到了65亿元，其市场地位及盈利能力获资本市场认可。企业名称细分类别融资时间全年融资金额融资轮次融资金额投资机构最新估值德施曼专业智能锁厂商2022-107.6亿元D轮未透露国美资本、经纬创投、栈道资本65亿人民币云鹿智能门互联网智能门2022-10Pre-A轮近亿人民币小米集团、顺为资本、鹿客科技5亿人民币云鹿智能门互联网智能门2022-07天使轮未透露百度、小米集团、顺为资本500万人民币智辉空间智能钥匙管理2022-03B轮近亿人民币德韬资本、科源产业基金、国裕资产5亿人民币凯迪仕专业智能锁厂商2022-03C轮6亿人民币亚投基金、基石资本、同创伟业30亿人民币德施曼专业智能锁厂商2021-1114.5亿元C+轮未透露经纬创投42亿人民币凯迪仕专业智能锁厂商2021-03B轮1亿美元兰馨亚洲、同创伟业、前海互兴资产管理32.5亿人民币东屋电气智能安防品牌2021-03A轮数千万人民币毅达资本、匀升投资1.5亿人民币德施曼专业智能锁厂商2021-03C+轮数千万人民币海林投资35亿人民币智能门锁行业相关企业融资情况，2021-2022年400-072-5588来源：全国五金工业信息中心，洛图科技，头豹研究院随着AI、物联网、云计算、生物识别等技术不断赋能门锁行业，智能门锁的产品及功能不断拓展，中国智能智能门锁行业市场规模不断扩大：市场规模由2018年的1,450万台提高至2022年的1,760.0万台，年复合增长率为5.0%，预计2027年将增长至3,102.5万台，年复合增长率为12.1%。2018年，众多玩家竞相从传统锁具、智能安防、消费电子、智能家电等领域切入智能门锁赛道，智能门锁生产企业突破2,000家；随着消费者认知和接受度的提升，中国智能门锁销量高速增长至1,450万台。2019年智能门锁市场从“粗放式”简单竞争，逐渐开始在质量、功能、服务、渠道等多维度进行综合性竞争，中小型白牌、杂牌产品逐步被淘汰，智能门锁市场销量出现了下滑。2020年起，智能门锁市场迅速扩张。随着消费者对个人及家庭安防意识的提升、智能家居应用逐渐普及，智能门锁凭借可以其帮助保障家庭安全性、提升生活便捷性的核心优势，预计未来市场规模有望进一步提升。中国智能门锁市场规模及预测（按销量），2018-2027年预测头豹洞察1,450.0 1,400.0 1,640.0 1,695.0 1,760.0 1,904.3 2,094.8 2,346.1 2,674.6 3,102.5 05001,0001,5002,0002,5003,0003,500201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E单位：万台CAGR：12.1%CAGR：5.0%中国智能门锁行业综述市场规模随着居民安防意识的提升、智能家居应用的普及，智能门锁凭借其帮助保障家庭安全、提升居民生活便捷性的核心优势，市场规模有望从2022年的1,760.0万台增至2027年的3,102.5万台400-072-5588主要观点：第二部分：产业链 中国智能门锁行业上游由零部件及服务供应商构成，其中五金配件本占比最高，约占50%；中游智能门锁厂商从多种赛道切入，行业整体竞争激烈，市场集中度较低；目前下游销售以门配等B端渠道为主 中国智能门锁行业上游由零部件及服务供应商构成；主要包括主控芯片及通信芯片供应商、生物识别方案商、云服务供应商、五金配件供应商；其中五金配件在智能门锁制造成本占比最高 智能门锁行业的中游赛道内玩家丰富，竞争激烈，不同背景的门锁厂商在不同能力上各有优劣势；专业智能门锁品牌各方面能力都较为突出，是行业的中坚力量 2022年智能门锁B端销售渠道占比总计达54%，是中国智能门锁市场渠道的核心；门配是智能门锁最重要的B端渠道之一；2022年中国房地产开发渠道智能门锁配套量达115.52万套 2022年线上和线下的C端零售渠道合并占比提升至46%；智能门锁线上销售市场均价下跌至1,291元，消费者出现更高性价比的追求，同时消费者关注智能门锁的猫眼功能及生物识别功能功能400-072-5588中游下游销售渠道智能门锁厂商传统及专业中游智能门锁厂商主要包括传统锁具厂商、专业智能门锁厂商，以及新进入的互联网新兴厂商、智能家电厂商、智能安防厂商、电子通信厂商等，此外，还有大量的尾部品牌和白牌杂牌，其中专业智能门锁品牌是行业中坚力量。行业整体竞争激烈，市场集中度较低。C端渠道通信及元器件零部件及服务供应商上游中国智能门锁行业上游由零部件及服务供应商构成。主要包括主控芯片（MCU、Soc）供应商、通信芯片供应商、生物识别方案商、云服务供应商、五金配件供应商；其中五金配件在智能门锁制造成本占比最高，约占50%。来源：洛图科技，各企业官网，头豹研究院中国智能门锁行业上游由零部件及服务供应商构成，其中五金配件本占比最高，约占50%；中游智能门锁厂商从多种赛道切入，行业整体竞争激烈，市场集中度较低；目前下游销售以门配等B端渠道为主智能门锁行业产业链图谱下游销售渠道主要包括零售渠道、工程渠道、门配渠道。2022年B端渠道占比为54%，C端渠道占46%。生物识别云服务五金配件家电及电子互联网及安防B端渠道房地产开发门配渠道安防渠道线上线下中国智能门锁行业产业链分析产业链图谱400-072-5588中国智能门锁行业上游由零部件及服务供应商构成；主要包括主控芯片及通信芯片供应商、生物识别方案商、云服务供应商、五金配件供应商；其中五金配件在智能门锁制造成本占比最高中国指纹芯片市场出货量，2022年95045020010000.20.40.60.811.202004006008001,000贝特莱FPC比亚迪其他单位：万套54.0%18.0%6.0%6.0%4.0%12.0%指纹识别人脸识别虹膜识别声纹识别静脉识别其他中国生物识别细分市场占比中国五金生产价格指数：门锁，2017-2022101.1 98.28890929496981001021041062017-012017-042017-072017-102018-012018-042018-072018-102019-012019-042019-072019-102020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-04指数行业均值34.5%11.6%11.0%10.3%8.1%24.6%阿里巴巴华为中国电信腾讯AWS其他中国公有云laaS厂商市场占比，2022H1单位：百分比单位：百分比来源：Choice，永康五金指数，IDC，头豹研究院中国智能门锁行业上游由零部件及服务供应商构成。主要包括主控芯片（MCU、Soc）供应商、通信芯片供应商、生物识别方案商、云服务供应商、五金配件供应商；其中五金配件在智能门锁制造成本占比最高。2022年以来，门锁五金生产价格指数逐步回暖。受汽车 电 子 等 领 域 的 驱 动，2021年中国芯片市场规模达到了102.1亿元；2022年上半年公有云laaS厂商市场占 比 中 阿 里 云 占 比 高 达34.5%。中国生物识别细分市场中指纹和人脸识别占比高达72%，智能门锁的指纹识别供应企业包括瑞典FPC、汇顶；人脸识别企业包括商汤、的卢深视。头豹洞察中国智能门锁行业产业链上游零部件及服务供应商400-072-5588智能门锁厂商代表企业软件能力线上渠道线下渠道制造能力品牌能力综合能力传统门锁厂商2.5专业智能门锁厂商4.0智能家电厂商3.5互联网新兴厂商2.0智能安防厂商2.0电子通信厂商3.5智能门锁行业的中游赛道内玩家丰富，竞争激烈，不同背景的门锁厂商在不同能力上各有优劣势；专业智能门锁品牌各方面能力都较为突出，是行业的中坚力量来源：各企业官网，头豹研究院智能门锁中游厂商构成及其核心能力对比，2022中国智能门锁行业玩家丰富竞争激烈。中游智能门锁厂商主要包括传统锁具厂商、专业智能门锁厂商，互联网厂商、智能家电厂商、智能安防厂商、电子通信厂商等，此外还有大量的尾部品牌和白牌杂牌。专业智能门锁品牌各方面能力都较为突出，是行业的中坚力量。不同背景的门锁厂商在不同能力上各有优势：互联网新兴厂商软件服务的功能较多，用户体验较好；传统锁具厂商的生产工艺较强，线下渠道及品牌力强；智能家电和电子通信厂商的品牌和渠道都比较强，但大多采取贴牌策略；安防厂商主要从工程渠道切入。头豹洞察中国智能门锁行业产业链中游智能门锁厂商400-072-558842.3 41.0 33.8 25.6 23.9 00.20.40.60.811.2051015202530354045保利万科中海碧桂园龙湖2022年智能门锁B端销售渠道占比总计达54%，是中国智能门锁市场渠道的核心；门配是智能门锁最重要的B端渠道之一；2022年中国房地产开发渠道智能门锁配套量达115.52万套中国各开发商精装修智能门锁配套规模，2022年1-7月单位：千套 B端渠道是智能门锁行业销售渠道的核心。相较线上线下零售的C端渠道，B端渠道在智能门锁行业中发展相对更早，行业积累更为深厚。2022年门配、房地产开发及安防三大智能门锁B端销售渠道占比总计达54%。然而由于近年来房地产行业受到政策调整影响，B端的房地产开发市场和门配渠道的市场份额持续萎缩。门配是智能门锁最重要的B端渠道之一。门配市场渠道主要包括给防盗门厂或其它非标门厂配套智能门锁，门配渠道智能门锁产品功能和结构相对统一；对品质及服务要求不如房地产工程渠道。自2006年起，越来越多的门厂将智能锁具当作门出厂的标准配置；2022年门配渠道的智能门锁占比高达30%，占据主导地位。2022年中国房地产开发渠道智能门锁配套量达115.52万套，配套率达79.2%，其中广州配套率最高。从开发商结构来看，2022年1-7月，中国精装修市场智能门锁中TOP30开发商占据市场份额为56.2%。其中保利发展的智能门锁配套规模高居榜首，规模达4.23万套，其项目个数51个，配套项目量同比上升18.6%，配套率为89.9%；万科次之，规模4.1万套，其项目个数为44个，配套率为81.4%；中海地产排名第三，规模达3.38万套，其项目个数为36个，配套率为96.4%。从智能门锁配套潜力来看，中建地产、珠江控股居TOP2、增速分别为405.5%、400.0%，发展潜力巨大。来源：洛图科技，智慧城市网，奥维云网，头豹研究院中国智能门锁市场渠道结构，2022年单位：百分比30.0%28.4%18.0%17.6%6.0%门配线上零售房地产开发线下零售安防中国智能门锁行业产业链下游B端渠道B端渠道=54%400-072-5588不同价格区间智能门锁消费占比，2022年单位：百分比 1-2K成为中国智能门锁C端消费者的主流选择。2022年中国智能门锁线上公开零售渠道（不包含抖音等内容电商）销量达412万套，同比增长11.2%；市场均价为1,291元，比去年同期下降87元，消费者选择智能门锁的门槛进一步降低。智能门锁C端零售市场占比的提升。智能门锁产品的智能化、消费电子化，以及巨大的非智能门锁的换新需求，驱动着智能门锁C端零售市场占比的提升。2022年千元以内的智能门锁消费占比增至了17.8%，消费者对智能门锁出现更高性价比的追求，智能门锁2022年线下和线上的零售渠道合并占比提升至46%。5.0%12.8%25.5%36.2%17.0%3.5%0.5k以下0.5k-1k1-1.5k1.5-2k2-3k3k以上来源：全国五金工业信息中心，头豹研究院2022年线上和线下的C端零售渠道合并占比提升至46%；智能门锁线上销售市场均价下跌至1,291元，消费者出现更高性价比的追求，同时消费者关注智能门锁的猫眼功能及生物识别功能功能中国智能门锁行业产业链下游C端渠道消费者关注的智能门锁主要功能，2022年 猫眼功能及生物识别功能是智能门锁C端消费者购买时最关注的功能。近年来，消费者对家庭生活环境及安防意识更加关注，智能门锁具备保障家庭安全的特殊性，因此产品的安全功能、人性化联动等功能成为了消费者在选择智能门锁时重要的考虑因素。德施曼等头部品牌在生物识别等方面持续探索和创新。近年来，智能门锁行业竞争的白热化，价格战、同质化的现象愈加明显。随着智能家居产品的普及和市场不断渗透，消费者对智能门锁的选购需求更加明确，未来消费者在高性价比的入门级产品与高端化产品中的需求有望进一步增长。30%30.5%31.9%41.8%44.7%68.1%68.9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%门铃功能电子识别授权开启网络开启信息推送生物识别猫眼功能单位：百分比400-072-5588主要观点：第三部分：驱动因素与发展趋势 居民对个人财产和个人安全逐渐重视，智能门锁可以有效提升传统门锁的安全性并作出主动安防预警；智能门锁是智能家居体系的入口，是未来重要的物联网家居管理通道 传统房屋租赁市场存在多方奔波取送钥匙的低效问题及安全问题，智能门锁的应用可以帮助全面提升租赁平台的管理运营的效率、租客居住的便捷性与安全性 智能门锁目前在二线城市占比增速较快，随着农村网络零售额地提升、城市打拼人群回乡家装的需求、传统门锁巨大的存量市场，下沉市场智能门锁的发展潜力巨大 指纹识别和人脸识别应用成熟度较高，三维人脸识别技术优势较为突出；虹膜识别及静脉识别技术尚未到可商用阶段；多模态融合识别将成为生物特征识别领域未来发展重点 现行智能门锁相关标准已经与快速规模化发展的行业现状不相适应，随着各标准化技术委员会及协会、联盟的高度重视，未来更多系统性技术指标有待出新，行业有待进一步规范化发展400-072-5588单位：百分比来源：CSHIA Research，头豹研究院 居民对家庭安防的需求及要求不断提升。随着中国经济的发展，居民人均可支配收入提升，消费者逐渐重视个人财产和个人安全。然而随着城市流动人口的增加，社会治安问题仍然屡见不鲜，社会对住宅及家庭安防提出了更高的要求。智能门锁可以有效提升传统门锁的安全性并作出主动安防预警。传统机械门锁安全性能较低，存在着易撬、易开的问题，且存在钥匙丢失被复刻的危险，安防以被动防范为主。智能门锁等安防产品可以弥补传统安防的不足，安防由被动向主动预警方向发展，可以满足社会更高级别的家庭安防需求。智能门锁是智能家居体系的入口级产品。智能安防包括智能门锁、智能监控、智能猫眼、智能门铃、防盗报警、可视对讲等。做为智慧家庭的物理入口，智能门锁不仅可实现智能安防功能，更和智能音箱一样是物联网家居重要管理通道。如智能门锁开启时到家模式即开，智能家居系统可实现多场景互联。相关企业通过打造自有云平台探索增值服务、加大研发投入不断布局智能门锁等家居完整产业链。如华为、小米等大型电子通信厂商利用自身领域的规模优势和物联网云平台领域的技术优势，积极拓展智能家居业务生态。中国智能门锁行业驱动因素智能安防与智能家居需求居民对个人财产和个人安全逐渐重视，智能门锁可以有效提升传统门锁的安全性并作出主动安防预警；智能门锁是智能家居体系的入口，是未来重要的物联网家居管理通道5G与AloT背景下中国智能家居潜在需求度，2021年92.0%87.0%76.0%74.0%73.0%65.0%64.0%61.0%60.0%58.0%92.0%83.0%71.0%71.0%69%家庭安防 智能语音 智能网络 智能影音 智能窗帘中国智能家居用户需求度，2021年智能门锁智能监控智能门铃防盗报警可视对讲智能猫眼智能安防的构成400-072-5588长租公寓的行业痛点及智能门锁的解决方案中国智能门锁行业驱动因素房屋租赁市场传统房屋租赁市场存在多方奔波取送钥匙的低效问题及安全问题，智能门锁的应用可以帮助全面提升租赁平台的管理运营的效率、租客居住的便捷性与安全性智能门锁解决方案管理员可通过网络远程推送一次性密码中介、租客均可自助看房，减少中介成本管理员可通过网络远程推送一次性密码保洁可以自助进入打扫进出联网记录可有效减少保洁与租客的纠纷房客退租后系统可将历史密码的开锁权限回收可有效约束房客恶意欠租密码开锁、APP开锁、指纹识别、人脸识别等门锁未关、门锁被撬报警可为亲友等远程发放权限传统门锁痛点中介带看房需要多方奔波取送钥匙保洁打扫服务需要多方奔波取送钥匙房主租客退租需要换锁租客拖欠房租难以管理租客容易弄丢钥匙出租屋安全难以保障 传统房屋租赁市场存在多方奔波取送钥匙的低效问题及安全问题。由于中国城镇化水平不断提高，一二线城市流动人口持续增多，高昂的房价及限购政策驱动房屋租赁需求不断攀升，2021年约57%的中国城市租客表示会选择租住“长租公寓”。智能门锁的应用可以有效提升租赁平台的运营效率与租客的居住体验。传统房屋租赁行业面临转型，互联网不断赋能商业模式创新，智能门锁的应用可以实现无钥匙开锁、远程发放开锁权限、实时获得门锁状态、与其他智能设备联动等功能，全面提升管理运营的效率及租客居住的便捷性与安全性。中国城市租客租房偏好，2021年57.0%45.0%36.0%31.0%12%来源：自如，公开信息整理，头豹研究院400-072-5588京东智能门锁TOP异地订单城市及收货地，2022年上海苏州 南通 合肥深圳惠州 东莞 武汉北京廊坊 保定 张家口广州佛山 广安 清远中国智能门锁行业驱动因素下沉市场28.0%32.0%40.0%一二线城市三四线城市五线及以下城市中国城市与地区人口占比，2021年 智能门锁目前在二线城市占比增速较快。从京东智能门锁TOP异地订单城市及收货地来看，共有约15%的订单常用地址与智能门锁收货地址不同，从北京、深圳、上海、广州发至其他二、三线地区的订单居多。在一线城市打拼的年轻人，在家乡有家装需求或为父母亲人购买智能门锁，对智能门锁有较大规模的需求量。下沉市场具有巨大的智能门锁消费潜力与渗透空间。2021年中国农村网络零售额达到了20,500.0亿元。随着移动互联网普及，智能门锁等新兴产品的信息随着直播带货、短视频植入等形式能第一时间传播到下沉市场的消费手中，极大地促进了智能门锁对高线城市传统门锁存量市场的渗透。中国农村网络零售额，2017-2021年12,448.8 13,679.4 17,082.8 17,945.8 20,500.0 20172018201920202021单位：亿元单位：百分比来源：京东，天猫，GfK，国家统计局，头豹研究院头豹洞察智能门锁目前在二线城市占比增速较快，随着农村网络零售额地提升、城市打拼人群回乡家装的需求、传统门锁巨大的存量市场，下沉市场智能门锁的发展潜力巨大400-072-5588识别技术安全性用户体验鲁棒性识别精度成本指纹识别容易被复制，存在安全隐患需要用户配合接触采集设备受指纹磨损、脏污等影响大误识率五万分之一低二维人脸识别容易被复制，存在安全隐无需用户配合，有效距离远受光照、人脸角度等影响大误识率在千万分之一低三维人脸识别较难被复制，能防御高仿真攻击无需用户配合，有效距离远，受光照、人脸角度影响很小误识率在万亿分之一中虹膜识别无法复制和伪造，安全性高需用户在40厘米以内眼睛注视设备受采集距离、光照、影响较小误识率在千万分之一高声纹识别容易被复制，存在安全隐患需用户对着采集设备发声受环境噪声、用户身体状况影响大误识率百分之一低静脉识别较难被复制和伪造，安全性高需要用户配合接触采集设备受光照，皮肤油污影响很小误识率在百万分之一低生物识别技术对比分析指纹识别和人脸识别应用成熟度较高。指纹识别和人脸识别的相关专利申请自2013年起进入快速增长时期。其中三维人脸识别技术优势较为突出。该技术使用3D摄像头获取人脸的纹理和高精度几何信息，精度可达到1mm以内。在安全性用户体验、鲁棒性、识别精度等方面表现均较为突出。虹膜识别及静脉识别技术都具备安全性较高、精确度较高，鲁棒性较强等优势，但这两种技术尚未到可商用阶段，仍有待进一步发展。随着生物特征识别应用要求的不断提升，多模态融合识别将成为智能门锁生物特征识别领域未来发展重点。头豹洞察来源：IBRC，熵基科技招股书，头豹研究院指纹识别和人脸识别应用成熟度较高，三维人脸识别技术优势较为突出；虹膜识别及静脉识别技术尚未到可商用阶段；多模态融合识别将成为生物特征识别领域未来发展重点中国智能门锁行业发展趋势生物识别多模态融合发展400-072-5588现行智能门锁相关标准已经与快速规模化发展的行业现状不相适应，随着各标准化技术委员会及协会、联盟的高度重视，未来更多系统性技术指标有待出新，行业有待进一步规范化发展标准名称锁具安全通用技术条件锁具术语锁具测试方法指纹防盗锁通用技术条件机