旅游产品体系、创新趋势及典型案例研究.pdf

版权所有不得翻印 第0页旅游产品体系、创新趋势及典型案例研究旅游产品体系、创新趋势及典型案例研究 版权所有不得翻印 第2页1 1文化旅游产品总体发展趋势文化旅游产品总体发展趋势旅游演艺产品创新趋势及典型案例旅游演艺产品创新趋势及典型案例3 3旅游住宿产品创新趋势及典型案例旅游住宿产品创新趋势及典型案例2 2旅游文创产品创新趋势及典型案例旅游文创产品创新趋势及典型案例4 4旅游餐饮产品创新趋势及典型案例旅游餐饮产品创新趋势及典型案例5 5 版权所有不得翻印 第3页旅游产业是一个庞大的综合性产业，由各类产品构成的旅游景区形成了一个旅游产业是一个庞大的综合性产业，由各类产品构成的旅游景区形成了一个复杂的旅游生态体系。由于体系太过庞杂复杂的旅游生态体系。由于体系太过庞杂，本研究主要聚焦其中，本研究主要聚焦其中的住宿、餐的住宿、餐饮、文创和演艺四个环节，更多研究留待后续完成饮、文创和演艺四个环节，更多研究留待后续完成前言前言旅游产品图谱旅游产品图谱景区景区（游）（游）自然类景区风景名胜森林公园文化类景区历史古迹人文景区乡村民俗主题类景区主题公园海洋公园特色小镇旅游产业链重点环节旅游产业链重点环节行行邮轮索道摆渡车吃吃团餐快餐老字号住住宾馆民宿星级酒店购购文创特产纪念品娱娱演出节庆活动互动体验泛旅游生态链泛旅游生态链学学游学研学培训商商商务旅游会议会展奖励旅游养养养生养老体育健身闲闲乡村休闲都市休闲休闲农业情情情侣旅游婚庆旅游宗教朝觐新新兴兴科科技技赋赋能能旅旅游游地地产产、资资产产投投资资、资资产产证证券券化化等等金金融融工工具具应应用用奇奇探索探险探秘科技加持科技加持平衡投资平衡投资旅游综合体新建娱乐、休闲、度假等大型旅游度假景区旅行社旅行社OTAOTA等平台等平台 版权所有不得翻印 第4页01CONTEXTCONTEXT文化旅游产品总体发展趋势文化旅游产品总体发展趋势 版权所有不得翻印 第5页综合来看，旅游产品具有六大发展趋势综合来看，旅游产品具有六大发展趋势品质化创新贯穿全产业链品质化创新贯穿全产业链：随着人均GDP超过8000美元，旅游已进入品质化旅游时代，品质化创新成为贯穿旅游全产业链产品的关键属性文化旅游产品总体发展趋势文化旅游产品总体发展趋势1.1.消费两级分化：消费两级分化：一方面，高端游市场持续火爆，产品供不应求；另一方面，“近距离、短时长、高频次”的微度假消费已经成为新的风口2.2.商业景区化商业景区化、景区文创化：景区文创化：文商旅产品呈现高度融合的发展趋势，主题商业景区化，景区商业化、文创化，对人流变现能力提出了更高的要求3.3.主动性科技赋能：主动性科技赋能：文旅企业对数字化技术已经由被动适应到主动拥抱转变，以数字技术赋能产品创新是未来产品创新的主要手段之一4.4.沉浸式大行其道：沉浸式大行其道：消费者经历了由观光游览、主题娱乐向沉浸式互动体验的转变，沉浸式场景能够更加调动个人情感，使游客全身心参与5.5.国潮风兴起：国潮风兴起：国产品牌感知度提升，国潮风向兴起，具有中国元素和历史文化内涵的产品成为消费新时尚6.6.版权所有不得翻印 第6页随着人均随着人均GDPGDP超过超过80008000美元，旅游已进入品质化创新时代，品质化成为贯穿美元，旅游已进入品质化创新时代，品质化成为贯穿旅游全产业链产品的关键属性旅游全产业链产品的关键属性趋势一：品质化贯穿全产业链趋势一：品质化贯穿全产业链2016年中国人均年中国人均GDP超过超过8000美元美元旅游产品品质化创新时代到来，新物种、新业态层出不穷旅游产品品质化创新时代到来，新物种、新业态层出不穷20162016 内地首座迪士尼主题乐园在上海开园 沉浸式剧场Sleep No More落户上海20152015 复兴旅文收购Club Med度假村并开始全国布局20172017 故宫文创成为现象级产品20182018 三亚 亚特兰蒂斯酒店开业 第一家超级文和友在长沙落地20192019 文创灯光第一村安吉蔓塘里开业 城市度假村概念酒店花间堂落户北京20212021 中国首个戏剧主题公园“只有河南 戏剧幻城”开园纳客 北京环球影城正式开园 高端主题营地星托邦正式开营旅游旅游产品品质化产品品质化供应链供应链品质化品质化产品内容产品内容品质化品质化用户体验用户体验品质化品质化丰丰富富目目的的地地资资源源提提升升上上游游产产品品质质量量升升级级产产品品设设计计优优化化产产品品技技术术丰丰富富产产品品资资源源库库构构建建服服务务保保障障体体系系提提供供增增值值服服务务产产品品 版权所有不得翻印 第7页一方面，高端游市场持续火爆，产品供不应求；另一方面，“近距离、短时一方面，高端游市场持续火爆，产品供不应求；另一方面，“近距离、短时长、高频次”的微度假消费已经成为新的风口长、高频次”的微度假消费已经成为新的风口趋势二：消费两级分化趋势二：消费两级分化高端游市场持续火爆高端游市场持续火爆北京环球影城引爆高端主题公园市场北京环球影城引爆高端主题公园市场 开园首日门票一分钟售罄，景区酒店半小时订满 在平日418元、特价日748元的门票价格下景区仍爆满春节期间高端民宿市场供不应求春节期间高端民宿市场供不应求 整租庭院提前一个月被预定完毕，订单量同比上涨65%，平均入住时长延长2-3天，客单价破万 民宿交易额同比增长达三成以上，平均价格突破千元 疫情阻断了出国游，为国内的高端旅游市场创造了机会 国内高端文旅项目的品质在不断提升，激发了人们的消费欲望火爆原因短时长短时长高频次高频次近距离近距离微度假微度假微度假成为新的风口微度假成为新的风口清远熹乐谷温泉度假区珠海星乐度露营小镇 版权所有不得翻印 第8页文商旅产品呈现高度融合的发展趋势，主题商业景区化，景区商业化、文创文商旅产品呈现高度融合的发展趋势，主题商业景区化，景区商业化、文创化，对人流变现能力提出了更高的要求，核心在于产业资源的整合能力化，对人流变现能力提出了更高的要求，核心在于产业资源的整合能力趋势三：商业景区化、景区文创化趋势三：商业景区化、景区文创化融创乐园融创乐园华侨城华侨城欢乐海岸欢乐海岸环球影城环球影城城市大道城市大道主题公园色彩浓烈的商业综合体案例主题公园色彩浓烈的商业综合体案例商业商业商业成为休闲度假的场所商业成为休闲度假的场所景区成为主题性的商业中心景区成为主题性的商业中心商业和文旅的界限在迅速模糊商业和文旅的界限在迅速模糊景区是平躺的商场商场是竖起来的景区文旅文旅 版权所有不得翻印 第9页文旅企业对数字化技术已经由被动适应到主动拥抱转变，以数字技术赋能产文旅企业对数字化技术已经由被动适应到主动拥抱转变，以数字技术赋能产品创新是未来旅游产品创新的主要手段之一品创新是未来旅游产品创新的主要手段之一趋势四：主动性科技赋能趋势四：主动性科技赋能 张家界VR景区实景体验 2021年张家界景区宣布成立元宇宙研究中心，宣告张家界自此成为全国首个设立元宇宙研究中心的景区，元宇宙研究将成为武陵源区数字化转型的重要研究内容张家界景区张家界景区元宇宙研究中心元宇宙研究中心 中国首个、上海最高的室内VR过山车 综合运用现代信息技术，建立有效统一的管理、服务、营销等信息系统，实现旅游要素数字化、运营管理智慧化、旅游服务个性化上海东方明珠上海东方明珠数字景区数字景区 星球大战：银河星际巡洋舰是最能代表主题乐园未来体验方向的项目，是现场沉浸式剧场和虚拟世界主题环境的融合 迪士尼乐园里借助增强现实和混合现实技术，提升游客趣味体验感上海迪士尼乐园上海迪士尼乐园“元宇宙“元宇宙”战略战略旅游景区在元宇宙方向的探索旅游景区在元宇宙方向的探索 版权所有不得翻印 第10页例如，文旅元宇宙在北京、上海、成都、杭州、西安等诸多文化旅游场景中例如，文旅元宇宙在北京、上海、成都、杭州、西安等诸多文化旅游场景中得到应用得到应用趋势四：主动性科技赋能趋势四：主动性科技赋能北京北京(7)(7)上海上海(7)(7)杭州杭州(3)(3)华东地区：华东地区：上海上海(7)(7)、青岛青岛(4)(4)、杭州杭州(3)(3)、扬州、扬州(2)(2)、苏州苏州(2)(2)、无锡、徐、无锡、徐州、南京、州、南京、马鞍山、马鞍山、黄山、黄山、福州、南平、福州、南平、厦门、厦门、南昌、赣州、南昌、赣州、泰安泰安华南地区：华南地区：广州广州(4)(4)、深圳深圳、阳阳江江、汕头、汕头、崇左崇左华西地区：华西地区：成都成都(5)(5)、西安、西安(3)(3)、广元、重、广元、重庆、兰州、丽江庆、兰州、丽江华北和东北地区：华北和东北地区：北京北京(7)(7)、天津、大、天津、大连连文旅元宇宙应用数量大于等于5次文旅元宇宙应用数量为12次无文旅元宇宙应用文旅元宇宙应用数量为34次华中地区：华中地区：武汉武汉、十堰、张家十堰、张家界界、长沙长沙青岛青岛(4)(4)泰安扬州南京徐州马鞍山黄山厦门福州南昌赣州十堰武汉长沙张家界阳江广州广州(4)(4)深圳汕头崇左丽江重庆成都成都(5)(5)广元兰州西安西安(3)(3)洛阳郑州天津大连无锡苏州资料来源：公开信息整理，和君分析资料来源：公开信息整理，和君分析 版权所有不得翻印 第11页例如，文旅元宇宙在北京、上海、成都、杭州、西安等诸多文化旅游场景中例如，文旅元宇宙在北京、上海、成都、杭州、西安等诸多文化旅游场景中得到应用得到应用(续续1 1）趋势四：主动性科技赋能趋势四：主动性科技赋能资料来源：公开信息整理，和君分析资料来源：公开信息整理，和君分析地区地区城市城市元宇宙应用元宇宙应用华东上海上海迪士尼主题公园、上海国潮“大白兔”拜年AR秀元宇宙、海昌海洋公园xSoul“海底奇幻万圣季”主题活动、“明珠璀璨耀东方”元宇宙AR灯光秀、徐汇艺术馆“白居寺线上观展”、“我们一起,流浪地球”元宇宙艺术展、数字藏品“日出东方”杭州“浙里烟火”杭州亚运-元宇宙烟花大会、2022诗画浙江夏日文旅巡回推介活动、浙江省数字藏品平台“虚猕数藏”扬州中国大运河沉浸式博物馆、扬州瘦西湖数字纪念票苏州苏州元宇宙历史街区“山塘再现”、苏州湾数字艺术馆无锡无锡拈花湾“沉浸式夜游禅意小镇”徐州鼓楼区“淮海之芯徐州之巅”新春AR灯光秀南京南京发售“数智牛首”定制款数字藏品马鞍山数字文旅项目长江不夜城黄山黄山景区“迎客松系列数字藏品”青岛青岛浮山湾炫酷AR灯光秀、元宇宙好品山东AR灯光秀、青岛电视塔AR元宇宙灯光秀、崂山风景区巨峰神鳌数字藏品泰安泰山系列数字藏品福州闽江“福元宇宙”AR灯光秀南平元宇宙（武夷山）旅游星链项目厦门鼓浪屿元宇宙南昌“独好赣鄱 畅游云上”元宇宙江西文旅首届推介会赣州巅峰震撼系列悟道汉仙岩华北北京故宫博物院“数字故宫”、总台 2023 网络春晚元宇宙分会场、北京环球影城、“元宇漫游”的元宇宙科技概念展、故宫VR体验馆项目、京哈铁路沿线“元宇宙时光隧道”、大型数字艺术元宇宙实体体验馆“遇见光影艺术空间Lightest Lab”天津天塔“你好，天津偏向虎山行”AR灯光秀 版权所有不得翻印 第12页例如，文旅元宇宙在北京、上海、成都、杭州、西安等诸多文化旅游场景中例如，文旅元宇宙在北京、上海、成都、杭州、西安等诸多文化旅游场景中得到应用得到应用(续续2 2）趋势四：主动性科技赋能趋势四：主动性科技赋能地区地区城市城市元宇宙应用元宇宙应用东北大连以机甲巨兽为IP的元宇宙文旅综合体商街大连熊洞街华南广州广州非遗街区元宇宙、广东星海演艺发展有限公司的“数字文化站、“璀璨羊城,喜迎国庆”广州元宇宙AR灯光秀、广州塔与澳门塔联动AR灯光秀深圳“聚势耀世界领湾向未来”元宇宙AR秀阳江广东海上丝绸之路博物馆汕头“龙腾虎跃”AR灯光秀崇左“元游广西 触见未来”文旅元宇宙体验展区华西成都ARTE MUSEUM成都馆、成都339天府熊猫塔AR灯光秀、成都大运会火炬塔AR光影秀、安仁古镇“唐朝下午茶”中国古茶器数字艺术展、四川数字藏品平台“灵兽宇宙广元骄阳科技实景崖壁灯光演艺秀剑门长歌重庆2022重庆国际都市文旅消费节暨元宇宙文旅大会”西安西安博物院“元境博域”、大唐不夜城大唐开元、曲江文旅推出“中国年迎财神”等数字藏品兰州元宇宙敦煌博物馆 丽江丽江市A级景区“一部手机游云南”平台华中武汉夜上黄鹤楼“千年名楼的光影演艺”十堰武当山数字景区张家界湖南“张家界星球”长沙湖南省博物馆沉浸式展览 郑州河南文旅数字世界“元豫宙”、2022河南智慧旅游大会洛阳河南无上龙门沉浸式体验馆 版权所有不得翻印 第13页消费者经历了由观光游览、主题娱乐向沉浸式互动体验的转变，沉浸式场景消费者经历了由观光游览、主题娱乐向沉浸式互动体验的转变，沉浸式场景能够更加调动个人情感，使游客全身心参与能够更加调动个人情感，使游客全身心参与趋势五：沉浸式大行其道趋势五：沉浸式大行其道1.01.0观光游览观光游览 旅客只是简单游览者旅客只是简单游览者2.02.03.03.0沉浸式互动沉浸式互动 通过双向互动让游客参与其中通过双向互动让游客参与其中 主动参与，更有身临其境感主动参与，更有身临其境感 全身心参与，充分调动个人感情全身心参与，充分调动个人感情主题乐园主题乐园“你演我看”的单向灌输模式“你演我看”的单向灌输模式 被动接受，无法满足当下消费需求被动接受，无法满足当下消费需求沉浸式玩法的火爆源于消费逻辑的改变沉浸式玩法的火爆源于消费逻辑的改变“只有河南只有河南 戏剧幻城戏剧幻城”高浓度的戏剧表演，加上巧妙的动线设置让游客还没入城就已入戏，离开后戏还在心里演从身体沉浸上升到精神沉浸中国首个戏剧主题公园中国首个戏剧主题公园21个剧场个剧场56个空间个空间总时长总时长700700分钟分钟 版权所有不得翻印 第14页国产品牌感知度不断提升，国潮风向兴起，具有中国元素和历史文化内涵的国产品牌感知度不断提升，国潮风向兴起，具有中国元素和历史文化内涵的产品成为消费新时尚产品成为消费新时尚趋势六：国潮风兴起趋势六：国潮风兴起由百度和人民网研究院联合发布的百度2021国潮骄傲搜索大数据显示“国潮国潮”在过去十年中关注度上涨528%528%中国企业努力升级产品的品质、性能和价值，国产品牌崛起，引导消费进入“国潮”新时代 面对国潮风的兴起，各企业借势抓住主力消费者对国潮的青睐，加速焕新升级现有品牌，进行老字号守正创新改革，打造国风品牌系列的产品与服务，建立与新兴消费群体的联系故宫博物院中国国家地理阿里巴巴线上零售平台国潮品牌搜索量情况阿里巴巴线上零售平台国潮品牌搜索量情况 故宫故宫成为含金量最高IPIP关键字 故宫成为“最国潮、真网红”1200家中华老字号中华老字号品牌，例如回力、同仁堂等搜索量增长23.8%23.8%累计126126亿亿人次搜索中国元素中国元素关键字，例如茶、汉服、古风等 版权所有不得翻印 第15页022.1 2.1 旅游住宿产品体系概述旅游住宿产品体系概述2.2 2.2 旅游住宿产品创新趋势旅游住宿产品创新趋势2.3 2.3 旅游住宿产品典型案例旅游住宿产品典型案例CONTEXTCONTEXT旅游住宿产品创新趋势旅游住宿产品创新趋势及典型案例及典型案例 版权所有不得翻印 第16页住宿产品主要包括标准住宿和非标准住宿，整体分类如下住宿产品主要包括标准住宿和非标准住宿，整体分类如下旅游住宿产品体系概述旅游住宿产品体系概述住宿产品分类住宿产品分类标准住宿标准住宿非标准住宿非标准住宿民宿民宿客栈客栈公寓公寓营地营地小木屋小木屋度假别墅度假别墅经济型酒店经济型酒店豪华酒店豪华酒店高端酒店高端酒店中端酒店中端酒店 版权所有不得翻印 第17页根据酒店档次，酒店产品分为经济型、中档、高档和豪华酒店；根据服务类根据酒店档次，酒店产品分为经济型、中档、高档和豪华酒店；根据服务类型，酒店分为全服务型酒店和有限服务型酒店型，酒店分为全服务型酒店和有限服务型酒店旅游住宿产品分类旅游住宿产品分类标准住宿产品标准住宿产品资料来源：资料来源：2022年中国酒店业发展报告年中国酒店业发展报告，天风证券，和君分析，天风证券，和君分析酒店分类酒店分类服务类型服务类型全服务型酒店全服务型酒店有限服务型酒店有限服务型酒店档次结构档次结构经济型经济型(相当于二星级酒店及以下相当于二星级酒店及以下)中端中端(相当于三星级酒店相当于三星级酒店)高端高端(相当于四星级酒店相当于四星级酒店)豪华豪华(相当于五星级酒店及以上相当于五星级酒店及以上)特点特点 对酒店整体、接待大厅、客房、餐饮、公共区域等方面更为严格细化的评定标准，提供酒店住宿服务，同时还包括丰富的餐饮、会议、休闲娱乐等多方面供给 主要聚焦住宿和简餐功能，大堂等其他配置尽可能简化，更侧重经营效率和投资性价比档次档次 通常为高端、超高端和奢华酒店 通常为经济型、中档或中档偏上的酒店规模规模 客房规模体量较大 设施配置丰富 客房体量通常在150间以内功能功能 设施配置丰富 客房为主，餐饮、会议暨康乐设施设置约束客源客源 承接客源类型多样，散客、团队皆可 商务散客为主，团队客源承接能力不足 版权所有不得翻印 第18页综合酒店档次和服务类型，对现有酒店品牌分类如下综合酒店档次和服务类型，对现有酒店品牌分类如下旅游住宿产品分类旅游住宿产品分类标准住宿产品标准住宿产品资料来源：酒店高参，光大证券，和君分析资料来源：酒店高参，光大证券，和君分析酒店类型梳理酒店类型梳理细分类别细分类别参考星级参考星级代表集团代表集团代表品牌代表品牌平价酒店平价酒店无铂涛、维也纳、华住、如家、亚朵 海友、百时快捷、云上四季、布丁、飘Home有限服务经济型酒店有限服务经济型酒店三星及以下 锦江之星、汉庭、如家、七天、格林豪泰、宜必思有限服务中端酒店有限服务中端酒店三星至四星 全季、亚朵、维也纳、麓枫、美豪、桔子、君亭、锦江都城、和颐、智选假日全服务中端酒店全服务中端酒店四星喜达屋、希尔顿、洲际、雅高、凯悦、万达 假日、华美达、戴斯、诺富特、最佳西方、福朋喜来登、万怡、美居、维景、格兰云天高端酒店高端酒店五星 希尔顿、洲际、万豪、喜来登、香格里拉、威斯汀、艾美、凯悦、君悦、万达文华、锦江、开元豪华酒店豪华酒店五星及以上 四季、悦榕庄、丽思卡尔顿、半岛、文华东方、凯宾斯基、安曼、宝格丽 版权所有不得翻印 第19页相较于传统的标准酒店，非标准住宿产品具有房源更分散、单点房源量较少相较于传统的标准酒店，非标准住宿产品具有房源更分散、单点房源量较少、单个房间产品更个性化、经营主体多元化等特征、单个房间产品更个性化、经营主体多元化等特征旅游住宿产品分类旅游住宿产品分类非标准住宿产品非标准住宿产品资料来源：艾瑞咨询，和君分析资料来源：艾瑞咨询，和君分析参与者类型参与者类型代表企业代表企业在线非标准住宿垂直网站/平台途家、游天下、蚂蚁短租、去呼呼、小猪短租、木鸟短租分类信息网站 赶集网、58同城 OTA携程、艺龙 在线旅游平台类网站 去哪儿、阿里旅行去啊 团购网站 美团、大众点评团购 运营商自建网站 优帕克、私享家、雅诗阁 非标准住宿特点非标准住宿特点相比相比传统传统酒店酒店相比相比传统传统租赁租赁房屋类型多样房屋类型多样个性化、性价个性化、性价比高比高分散式分布分散式分布租期灵活多样租期灵活多样降低交易风险降低交易风险信息展示丰富信息展示丰富主要参与者主要参与者 版权所有不得翻印 第20页酒店行业产业链如下：酒店行业产业链如下：产业链分析产业链分析资料来源：头豹研究所，和君分析资料来源：头豹研究所，和君分析中游中游酒店投资运营（直营）酒店投资运营（直营）酒店管理酒店管理特许经营（加盟）特许经营（加盟）上游上游下游下游房源供应商房源供应商装修设计供应商装修设计供应商酒店用品供应商酒店用品供应商信息系统供应商信息系统供应商终端消费者终端消费者线上旅游平台（线上旅游平台（OTAOTA）休闲旅客群休闲旅客群商旅客群商旅客群 版权所有不得翻印 第21页装修设计行业和酒店用品行业呈现装修设计行业和酒店用品行业呈现“大市场、小企业”的竞争格局，行业集大市场、小企业”的竞争格局，行业集中度低，面对酒店集团客户的议价能力有限中度低，面对酒店集团客户的议价能力有限产业链环节特点产业链环节特点资料来源：树懒研究，东方财富网，和君分析资料来源：树懒研究，东方财富网，和君分析20212021年装修设计行业上市公司盈利情况年装修设计行业上市公司盈利情况 中国装修设计行业呈现大市场、小企业”的市场格局,行业集中度低，酒店的规模越大,装修设计供应商议价能力越弱装修设计供应商装修设计供应商公司名称公司名称主要业务主要业务上市代码上市代码净利润率净利润率矩阵股份室内外设计30136524.8%趣睡科技家居零售20133614.8%浙江正特室内外家具0012388.68%天振股份PVC地板3013568.78%箭牌家居陶瓷生产0013226.88%瑞德智能小家电3011356.06%酒店用品供应商酒店用品供应商2021年酒店用品行业产值为1.93万亿元，酒店用品行业销售规模为1.84万亿元，同比下降7.25%中国酒店用品生产商数量多,多数酒店用品附加值不高,行业处于完全竞争市场格局,其发展依赖中游酒店行业客户的采购 版权所有不得翻印 第22页酒店信息系统属于软件服务行业，具有高研发投入，高资本投入特点，行业酒店信息系统属于软件服务行业，具有高研发投入，高资本投入特点，行业格局总体较为稳定格局总体较为稳定产业链环节特点产业链环节特点资料来源：华经情报网，华安证券研究所，和君分析资料来源：华经情报网，华安证券研究所，和君分析供应商供应商PMS系统石基信息、西软、住哲、直客通、别样红、简单点、Opera、中软好泰、瑞通软件、绿云、金天鹅餐饮系统欧瑞博、比特智能、智能天工、大德科技、肯特智能、紫光物联、邦然科技、携住科技、普杰科技、启冠智能客控系统比特智能、尊宝智控、金马科技、邦奇智能、启冠智能、威控科技、求实智能、普杰科技营销系统迪士尼/DISNEY、多妙屋、自然行、英盛、四海众联、夏捷、得力主流酒店信息系统及供应商主流酒店信息系统及供应商酒店管理系统酒店管理系统(PMS)PMS)酒店信息系统中，PMS是酒店信息管理全链条的核心环节 PMS包括前台管理、客户管理等核心板块 PMS还可以集成包含餐饮管理系统POS、财务管理系统AC、采购仓储控本系统PICC、人力资源系统HRMS在内的多个可选模块 其中，石基信息是国内最早、最大、最前沿的PMS厂商之一，在经验年限、客户数量、客户质量、产品矩阵、国际布局等方面都享有绝对优势国内酒店国内酒店PMSPMS行业竞争格局行业竞争格局国内厂商国内厂商主要产品主要产品服务酒服务酒店数量店数量客户案例客户案例目标客户目标客户云产品云产品本土中低端本土中低端本土中高端本土中高端国际中高端国际中高端石基信息PMS/POS/CRS/CRM74000+万豪、洲际、凯悦等众芸信息PMS/CRM30000+碧桂园、亚朵、开元等别样红PMS/RSM20000+八方、法菲亚、容锦等盟广信息CRM100000+华住、钓鱼台美高梅等绿云科技PMS/CRS/CRM180000+锦江之星、君澜、绿地等 版权所有不得翻印 第23页OTAOTA平台行业市场集中度极高，平台行业市场集中度极高，CR4CR4占比超占比超85%85%产业链环节特点产业链环节特点资料来源：资料来源：Trustdata，华经产业研究院，和君分析华经产业研究院，和君分析OTAOTA平台市场份额占比情况平台市场份额占比情况主流主流OTAOTA平台平台携程系携程系美团系美团系阿里系阿里系携程携程去哪儿网去哪儿网同程艺龙同程艺龙美团美团大众点评大众点评飞猪旅行飞猪旅行携程,40.7%美团,18.9%去哪儿,17.5%同程,10.0%其他,12.9%版权所有不得翻印 第24页2.2 2.2 旅游住宿产品创新趋势旅游住宿产品创新趋势 版权所有不得翻印 第25页总体来看，旅游住宿行业具有以下总体来看，旅游住宿行业具有以下4 4条明显发展趋势条明显发展趋势旅游住宿产品创新趋势旅游住宿产品创新趋势中高端化与地标酒店兴起：中高端化与地标酒店兴起：中高端酒店占比不断提升，经济型酒店竞争激烈。酒店正成为城市地标的重要元素，地标性酒店具有较大发展机遇2.2.轻资产化：轻资产化：大型酒店集团加速轻资产化，对优质物业进行跑马圈地的同时，降低经营风险和资金压力4.4.住宿住宿 +X X：“住宿+X”业态为消费者提供一站式住宿、餐饮、娱乐等服务，逐渐成为住宿领域最具活力的一股创新力量3.3.连锁化与标准化：连锁化与标准化：行业连锁化趋势明显，行业集中度提升，主流酒店呈现高度标准化的特点。但在实现成本降低和效率提升的同时，也使得个性化需求难以得到充分满足1.1.版权所有不得翻印 第26页过去三年，受到疫情影响，酒店行业呈现萎缩的趋势，抗风险能力较差的单过去三年，受到疫情影响，酒店行业呈现萎缩的趋势，抗风险能力较差的单体酒店数量大幅减少，连锁酒店占比明显增加体酒店数量大幅减少，连锁酒店占比明显增加连锁化与标准化连锁化与标准化资料来源：企业官网，浙商证券研究所，和君分析资料来源：企业官网，浙商证券研究所，和君分析2016202120162021年酒店数量变化年酒店数量变化酒店数酒店数（万家）（万家）增长率增长率客房数客房数（万间）（万间）增长率增长率连锁酒店连锁酒店20195.22452.3720205.475%468.994%20215.704%4721%非连锁酒店非连锁酒店201928.581309.60202022.44-21%21%1063.61-19%19%202119.50-13%13%874.87-18%18%单体酒店大幅出清，连锁酒店逆势扩张单体酒店大幅出清，连锁酒店逆势扩张10%8%-2%-17%-10%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%0510152025303540201620172018201920202021酒店住宿业增长率万家 版权所有不得翻印 第27页龙头企业凭借资金、品牌和运营优势，加速品牌并购和线下拓店，行业集中龙头企业凭借资金、品牌和运营优势，加速品牌并购和线下拓店，行业集中度进一步提升度进一步提升连锁化与标准化连锁化与标准化资料来源：浙商证券研究所，和君分析资料来源：浙商证券研究所，和君分析2018202120182021年酒店行业各细分赛道连锁率变化年酒店行业各细分赛道连锁率变化16%21%25%28%21%35%40%48%17%22%32%38%38%59%53%53%0%10%20%30%40%50%60%2018201920202021经济型中档高档豪华近年来，酒店行业集中度开始大幅提升随着并购步伐的加快，目前TOP品牌几乎被大型酒店集团囊括，后疫情时代主力品牌有望持续吸引加盟商加盟，从而加速行业集中度的提升同时，大型酒店集团近年来也在逆势“跑马圈地”，2021年锦江/华住/首旅新开业酒店数分别为1763，1540，1418家头部企业加速并购头部企业加速并购时间时间被收购方被收购方涉及酒店品牌涉及酒店品牌数量数量首旅2016如家集团如家酒店、莫泰酒店、云上四季酒店、和颐酒店、如家精选酒店2787家华住2017桔子水晶酒店桔子水晶酒店、桔子酒店精选、桔子酒店等约200家2018花间堂花间堂21家2019德意志酒店MAXX by Steigenberger、IntercityHotel、Jaz in the city、Zleep118家君亭2022君澜、景澜君澜酒店、景澜酒店约255家 版权所有不得翻印 第28页作为工业化文明的产物，当前的主流酒店呈现高度标准化特点，虽然实现了作为工业化文明的产物，当前的主流酒店呈现高度标准化特点，虽然实现了成本降低和效率提升，却使得个性化需求难以得到充分满足成本降低和效率提升，却使得个性化需求难以得到充分满足连锁化与标准化连锁化与标准化主流酒店的高度标准化特点主流酒店的高度标准化特点建筑形态建筑形态标准化标准化装修风格装修风格标准化标准化房间布置房间布置标准化标准化服务服务标准化标准化选址选址标准化标准化 通过标准化能够实现成本降低和效率提升 在客户群中建立了稳定的品牌印象，满足了商旅出行追求效率和旅游出行方便快捷的要求优势优势 千店一面，无论在哪个城市都享受到同样的产品和服务 未能和在地文化形成有机融合，满足高端政商出行的个性化需求不足不足 版权所有不得翻印 第29页随着人均随着人均GDPGDP的增长，可支配收入的提升，中高端酒店占比不断提升，经济的增长，可支配收入的提升，中高端酒店占比不断提升，经济型酒店已经成为竞争激烈的红海型酒店已经成为竞争激烈的红海高端化与地标酒店兴起高端化与地标酒店兴起2018202120182021年我国年我国酒店行业各细分赛道占比酒店行业各细分赛道占比资料来源：浙商证券研究所，中国饭店协会，和君分析资料来源：浙商证券研究所，中国饭店协会，和君分析 2021年，经济型酒店数量约为20.4万家，占中国酒店数量的82%经济型酒店中，约72.2%的酒店为非连锁酒店，单体酒店占比过大导致行业竞争激烈 中高端酒店数量保持稳定增长，占比不断提升201820192020202135.3%45.4%47.0%51.9%2018202120182021年锦江酒店中高端酒店占比年锦江酒店中高端酒店占比87.6%86.83.2%81.9%8.5%9.3%10.9%12.4%3.8%4.5%5.8%5.6%50%60%70%80%90%100%2018201920202021经济型中端高端豪华0.1%0.1%0.1%0.1%2018202120182021年锦江经济型与中高端酒店年锦江经济型与中高端酒店RevPARRevPAR对比对比124 115 75 90 216 203 155 167 1.7 1.8 2.1 1.9 1.51.61.71.81.92.02.10501001502002502018201920202021经济型中高端倍数元/间/天注：RevPAR是指平均每间可供出租客房收入。计算公式：RevPAR=客房收入/可供出租客房数 版权所有不得翻印 第30页同时，酒店正成为城市地标的重要元素，地标酒店的队列不断扩张同时，酒店正成为城市地标的重要元素，地标酒店的队列不断扩张高端化与地标酒店兴起高端化与地标酒店兴起年份年份开业时间开业时间城市城市酒店酒店所属集团所属集团成为地标酒店的理由成为地标酒店的理由2021年1月1日佛山佛山南海和华希尔顿逸林酒店希尔顿酒店集团当地首家国际五星品牌酒店2月26日成都成都琊珀凯悦臻选酒店凯悦酒店集团位于成都第四高楼，成都国际金融中心4月1日苏州苏州尼依格罗九龙仓酒店管理集团位于江苏第二高楼，苏州国际金融中心6月19日嘉兴嘉兴希尔顿酒店希尔顿酒店集团位于嘉兴第一高楼，龙润大厦5月21日济南济南凯宾斯基酒店(凯宾斯基全球最高分号)凯宾斯基酒店集团位于济南第一高楼，云鼎大厦6月19日上海上海中心J酒店锦江国际集团位于上海第一高楼，上海中心大厦6月19日嘉兴平湖卓越铂尔曼酒店雅高集团当地首家国际高端酒店7月30日青岛青岛瑞吉酒店万豪国际集团位于青岛第一高楼，海天中心10月杭州诗莉莉漫戈塔天池酒店诗莉莉酒店集团位于杭州印，城市的新地标2020年8月1日重庆重庆来福士洲际酒店洲际酒店集团位于重庆来福士，城市更新的新地标8月21日银川银川JV万豪酒店、银川万怡酒店万豪国际集团位于宁夏第一高楼，亘元万豪大厦2019年3月重庆重庆丽思瑞酒店凯悦酒店集团位于重庆第二高楼，重庆环球金融中心8月23日西塘西塘良壤酒店良壤酒店集团被称为“中国水乡新艺术地标”9月1日沈阳沈阳康莱德酒店(康莱德全球最高分号)希尔顿酒店集团位于沈阳第二高楼，沈阳恒隆广场9月6日南宁南宁龙光那莲豪华精选酒店(豪华精选全球最高分号)万毫国际集团位于南宁第二高楼，南宁龙光世纪9月10日广州广州瑰丽酒店(瑰丽全球最高分号)瑰丽酒店集团位于广州第一高楼，周大福金融中心2018年1月苏州苏州知音温德姆酒店温德姆酒店集团三面环湖以及毗邻湿地公园的优越地理位置10月26日徐州徐州苏宁凯悦酒店凯悦酒店集团位于徐州第一高楼，徐州苏宁广场10月29日长沙长沙尼依格罗酒店(尼依格罗全球最高分号)九龙仓酒店管理集团位于长沙第一高楼，长沙国金中心11月20日上海上海佘山世茂洲际酒店世贸喜达酒店集团位于-88米的深坑内，城市更新的新地标11月28日温州温州威斯汀酒店万豪国际集团位于温州第三高楼，温州置信广场12月6日珠海珠海仁恒洲际酒店洲际酒店集团正对珠海大桥以及流线型帆船形状的外观设计2017年4月27日长沙长沙瑞吉酒店万豪国际集团位于长沙运达中央广场，地标性的城市综合体8月8日烟台烟台世茂希尔顿酒店希尔顿酒店集团位于烟台第一高楼，世贸海湾壹号2016年8月18日厦门厦门康莱德酒店希尔顿酒店集团位于厦门第二高楼，世茂海峡大厦2015年12月19日无锡无锡苏宁凯悦酒店凯悦酒店集团位于无锦第三高楼，无锡苏宁广场2014年1月25日福州福州世茂洲际酒店洲际酒店集团位于福州第二高楼，世茂国际中心7月30日郑州郑州绿地JV万豪酒店万豪国际集团位于郑州第四高楼，绿地中心-千玺广场2013年6月16日石家庄石家庄希尔顿酒店希尔顿酒店集团位于石家庄第二高楼，开元金融中心2012年7月23日广州广州四季酒店(四季全球最高分号)四季酒店集团位于广州第三高楼，广州国际金融中心近十年开业的地标型酒店不完全梳理近十年开业的地标型酒店不完全梳理 版权所有不得翻印 第31页但是，以外资连锁品牌为主导、唯“高”是从的地标型酒店依然存在连锁酒但是，以外资连锁品牌为主导、唯“高”是从的地标型酒店依然存在连锁酒店的普遍不足，未能满足高端政商人士“匆忙之间感受城市内涵”的需求店的普遍不足，未能满足高端政商人士“匆忙之间感受城市内涵”的需求高端化与地标酒店兴起高端化与地标酒店兴起地标型酒店的典型特点地标型酒店的典型特点外资主导外资主导唯“高”是从唯“高”是从产品标准化产品标准化程度高程度高 地标酒店大多追求城市“第一高度”，但未能充分考虑与城市文化、空间的融合 作为工业文明的代表，酒店连锁化程度高，高端政商人士“匆忙之间感受城市内涵”的需求未能得到充分满足 多数城市的地标性酒店以外资品牌为主导，中国本土品牌极少发展地标性酒店的机遇发展地标性酒店的机遇文化内涵挖掘的不充分性文化内涵挖掘的不充分性：现有地标性酒店以外资为主导，对城市文化的充分挖掘是其天然弱项。同时，文化强国建设，中华文化复兴也是体现中华文化地标性酒店的机遇1.1.唯唯“高高”是从的局限性：是从的局限性：现有地标性酒店单一追求高度，既不利于与城市文化空间的充分融合，也不适用于“限高令”不断出台的中小城市（包括二线城市的多数区域）2.2.版权所有不得翻印 第32页在旅游度假领域，住宿在旅游度假领域，住宿不再是只满足“一屋一床”的居住需求，而是不再是只满足“一屋一床”的居住需求，而是与餐饮与餐饮、娱乐、休闲服务相结合，成为综合性旅游目的地、娱乐、休闲服务相结合，成为综合性旅游目的地“住宿“住宿+X”资料来源：同程旅行，资料来源：同程旅行，2021“微度假”风行报告微度假”风行报告，和君分析，和君分析住宿休闲服务餐饮娱乐住宿住宿+运动温泉亲子乐园景点“住宿“住宿 +X”X”业态业态场景场景浪漫宠物“住宿“住宿 +X”X”业态业态 同程旅行平台数据显示，2020年电竞酒店的预订量较2019年增长了165.6%“剧本杀”酒店或主题房也成为2021年国内住宿市场最热门的细分领域之一，收获了大量年轻群体的关注“住宿+X”逐渐成为住宿领域最具活力的一股创新力量，催生了电竞酒店、电影酒店、健身酒店、剧本杀酒店等“新物种”恒大水上威尼斯酒店恒大水上威尼斯酒店无锡拈花湾文创无锡拈花湾文创主题系列酒店主题系列酒店上海迪士尼乐园上海迪士尼乐园玩具总动员酒店玩具总动员酒店酒店+水上乐园+康养设施酒店+禅文化酒店+主题乐园“住宿“住宿 +X”X”产品案例产品案例 版权所有不得翻印 第33页从国际知名品牌经验看，酒店集团均经历“直营从国际知名品牌经验看，酒店集团均经历“直营-委托管理委托管理-加盟”的由重到加盟”的由重到轻的发展路径。以万豪酒店为例，前期积累管理经验及建立品牌辨识度，择轻的发展路径。以万豪酒店为例，