2023-2024中国集成厨电产业发展蓝皮书.pdf

2022 中国大腔蒸烤集成灶消费趋势白皮书 2023-2024 中国集成厨电产业发展蓝皮书 序言序言 2023 年 3 月份开始，我国家电市场迎来修复周期，整个二季度市场呈现脉冲式复苏，家电零售迎来触底反弹，厨卫行业整体也迎来修复性增长。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023 年上半年厨卫大家电（烟、灶、消、洗、嵌、集、电、燃、净）合计零售额 789 亿元，同比增长 3.8%。集成是整个家电产业发展的共性趋势，而集成厨电是其中最典型、也是发展最快的产业。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2019-2021 年集成灶零售额 3 年复合增长率 23.5%，也是在 2021 年规模破 200 亿，成为一枝独秀的厨电核心产业。2023 年，三大集成产业中，集成烹饪中心和集成洗碗机保持爆发增长的势头，集成灶却面临增长困境。集成的势能仍在，但企业依赖单纯的渗透增长来驱动经营突破的时代已经一去不返。乘势而起的集成灶产业，当下略显后劲不足，如何破浪而行谋破局？横向来看，如何从集成单品到套系再到集成厨房做精准突围?纵向来看，又该如何放大集成的本质属性拉动产业再升级？天猫、红星美凯龙、腾讯家居/贝壳和奥维云网联合编写发布的2023-2024年集成厨电产业蓝皮书将从集成厨电行业发展角度，围绕家电行业整体宏观环境、集成厨卫产业 3 大产品群 6 大趋势、集成灶、成成烹饪中心、净洗类集成厨电发展现状，从行业立体角度诊脉，对处于新形势下的市场特点特征和解决问题的方式予以探讨，给行业赋以新的信心和动能，助力企业乘风破浪，砥砺前行！北京奥维云网大数据科技股份有限公司 天猫 红星美凯龙 腾讯家居/贝壳 2023 年 8 月 2023-2024 中国集成厨电产业发展蓝皮书 1 目录目录 一、中国厨电产业宏观概述.2 1、整体经济环境.2 2、房地产市场环境.4 3、市场政策环境.5 4、厨电行业发展情况.6 二、集成厨电产业概况.10 1、集成厨电定义及分类.10 2、集成厨电优势.11 3、集成厨电产业 3 大产品群 6 大趋势.11 3.1 集成化升级.11 3.2 高端化突围.12 3.3 智能化探索.13 3.4 多元化共建.14 3.5 存量化转型.15 3.6 秩序化发展.15 三、集成厨电产业各品类发展总结.17 1、集成灶.17 2、集成烹饪中心.21 3、净洗类集成厨电.22 3.1 集成洗碗机.23 3.2 水槽洗碗机.26 四、结语.28 2023-2024 中国集成厨电产业发展蓝皮书 2 一、中国厨电产业宏观概述一、中国厨电产业宏观概述 1 1、整体经济环境、整体经济环境 2023 年上半年，我国市场需求逐步恢复，生产供给持续增加，就业物价总体稳定，居民收入平稳增长，经济运行整体回升向好。一季度政策前置发力下，国内经济实现良好开局，一季度 GDP 同比增长 4.5%，二季度在海外风险加大、外需减弱和内需增长动力不足等影响下，国内经济增长边际放缓，但在去年低基数效应下，二季度 GDP 同比增长 6.3%，上半年同比增长 5.5%，总体保持持续向好态势。图图1 1 2020Q12020Q1-2023Q22023Q2 我国我国 GDPGDP 增速分季度同比（增速分季度同比（%）数据来源：国家统计局 上半年我国消费对经济增长的贡献明显提升。上半年，我国社会消费品零售总额22.8万亿元，同比增长8.2%，最终消费支出对经济增长的贡献率升至77.2%，创 2021 年以来新高，消费对经济增长的贡献不断加大。上半年青年就业压力加大，居民收入增长缓慢，以及消费者信心不够充足，这些因素对消费的迅速恢复产生了一定的限制作用，致使消费潜能尚未得到充分释放。2023-2024 中国集成厨电产业发展蓝皮书 3 图图3 3 我国社会消费品零售总额当月同比（我国社会消费品零售总额当月同比（%）数据来源：国家统计局 上半年物价低位运行。受内需修复动能不足和高基数因素扰动，上半年物价处于较低水平，上半年 CPI 同比上涨 0.7%，PPI 同比下降 3.1%。CPI 方面，今年以来 CPI 增速温和回落，主要受内需不足和基数效应扰动。PPI 方面，上半年 PPI震荡下行，并于二季度末触年内底部，其中生产资料降幅持续扩大，生活资料涨幅连续收窄。图图4 4 我国我国 CPICPI 与与 PPIPPI 走势走势 数据来源：wind 2023-2024 中国集成厨电产业发展蓝皮书 4 2 2、房地产市场环境、房地产市场环境 厨电与地产相关度较高，根据商品房住宅和大厨电的季度同比数据进行历史回测，可以发现厨大电的销售与商品房住宅销售存在较高的关联性，厨大电销售受房地产市场的影响较大，且影响大多滞后 2-3 个季度。2023 年一季度房地产市场有所回升，但二季度未能延续回暖态势，一定程度影响厨电市场需求。2023年 1-6 月，全国商品住宅销售金额和销售面积分别为 56638.58 亿元和 51592.34万平方米，分别同比增长 3.7%和-2.8%。当前购房者预期仍较弱，结合后续优化政策出台，预计市场信心将有所提振，刚性和改善性购房需求或将进一步释放。图图5 5 20132013-2023H12023H1 全国商品房住宅销售额及增速全国商品房住宅销售额及增速 数据来源：国家统计局 2023 年 1-6 月，商品住宅竣工面积为 24603.62 万平方米，同比增长 18.5%，2023 年 2 月以来房地产累计竣工面积即转正，且同比增速逐月增加至 4 月达到峰值 19.2%，2023 年 1-6 月商品住宅竣工累计竣工面积增速略有回落，随着一系列宽松政策的相继推出，针对“保交楼”计划的纾困资金逐步到位，房地产企业的资金压力得到一定程度的缓解。同时，高质量的项目率先解决了风险问题，这为 2023 年在政策效应传导下，竣工面积的持续改善奠定了基础。2023-2024 中国集成厨电产业发展蓝皮书 5 图图6 6 20132013-2023H12023H1 全国房屋住宅竣工面积及增速全国房屋住宅竣工面积及增速 数据来源：国家统计局 整体来讲，前期积压需求的释放叠加宽松刺激政策产生的效果，2023 年第一季度房地产市场呈现出一定程度的复苏。然而，在第二季度，由于积压需求逐渐减少以及房地产政策的实施力度低于预期，购房者的购房置业情绪有所减退，导致销售端略微下滑。房地产企业的新开工和投资意愿依然相对疲软，整体市场未能继续保持增长的态势。受制于收入预期疲弱、房价下跌、期房烂尾等因素的影响，目前购房者的购房意愿依然不甚强烈。但随着未来可能出台的政策优化，预计市场信心将得到一定程度的恢复，从而促使刚性购房需求和改善性购房需求进一步释放。3 3、市场政策环境、市场政策环境 2022 年下半年以来，我国发布多项利好绿色智能家电、鼓励家电下乡及以旧换新等相关政策，并引导地方财政、家电企业出台后续更多的实际补贴政策，这类将一定程度推动家电更新需求的提升。2023-2024 中国集成厨电产业发展蓝皮书 6 表表1 1 2 2022022-20232023 年家电行业相年家电行业相关政策关政策 时间时间 部门部门 政策名称政策名称 主要内容主要内容 2022 年7 月 28日 国家商务部、发展改革委、工信部等 13 部门 关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知 从开展全国家电“以旧换新”活动，推进绿色智能家电下乡，鼓励基本装修交房和家电租赁，拓展消费场景提升消费体验，优化绿色智能家电供给，实施家电售后服务提升行动，加强废旧家电回收利用，加强基础设施支撑，落实财税金融政策等九大方面，以满足人民群众对低碳、绿色、智能、时尚家电需求为目的促进消费升级和促进家电消费持续恢复，拉动家电及上下游关联产业发展。2022 年10 月 9日 国家认证认可监督管理委员会 关于明确家用和类似用途器具耦合器强制性产品认证依据标准等要求的公告 GB/T17465.12022家用和类似用途器具耦合器第1 部分：通用要求、GB/T17465.62022家用和类似用途器具耦合器第 3 部分：标准活页和量规等 2项新版国家标准将于 2023 年 2 月 1 日起实施，对 2项旧版国家标准进行了修订整合，涉及家用和类似用途器具耦合器强制性产品认证依据标准，以保证强制性产品认证制度的有效实施。2022 年10 月 17日 国家发展改革委、市场监管总局 关于印发多联式空调（热泵）机组和电风扇两类产品能源效率标识实施规则（修订）的通知 一是多联式空调（热泵）机组和电风扇两类产品能源效率标识实施规则修订总体情况，明确了有关产品实施规则的适用范围、依据的能效标准、实施时间等内容。二是两类产品能源效率标识实施规则，主要包括实施范围、标识样式和规格、能效检测、标识信息的确定、标识印制加施和展示、标识的备案以及公告等具体内容。2023 年6 月 9日 商务部、发展改革委等四部门 关于做好2023 年促进绿色智能家电消费工作的通知 统筹组织绿色智能家电消费促进活动；深入开展家电以旧换新；扎实推进绿色智能家电下乡；实施家电售后服务提升行动；加强废旧家电回收工作 2023 年7 月 21日 发改委等 7 部门 关于促进电子产品消费的若干措施 持续推动家电下乡。有条件的地区可对绿色智能家电下乡、家电以旧换新等予以适当补贴，按照产品能效、水效等予以差异化政策支持。数据来源：奥维云网（AVC）研究整理 4 4、厨电行业发展情况、厨电行业发展情况 回看中国家电市场，奥维云网（AVC）推总数据显示，今年自 3 月份开始，我国家电市场迎来修复周期，整个二季度市场呈现脉冲式复苏，家电零售迎来触底反弹。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2022 年中国家电市场规模为 7647 亿元（不含 3C），同比下降 5.3%；2023 年上半年中国家电市场规模为 3982 亿元（不含 3C），同比上升 4.4%。2023-2024 中国集成厨电产业发展蓝皮书 7 图图7 7 历年中国家电市场全品类零售额规模及变化历年中国家电市场全品类零售额规模及变化 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 2023 年上半年，厨电大家电市场整体回暖，“高弹“、”高热”与“高落”成为三大关键词。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023 年上半年厨卫大家电（烟、灶、消、洗、嵌、集、电、燃、净）合计零售量 4129 万台，同比下滑 1.3%，零售额 789 亿元，同比增长 3.8%。分品类群来看：一是刚需基本盘的“高弹”。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023 年上半年厨卫刚需品类（烟、灶、电热、燃热）零售量 3304 万台，同比下滑 2.1%，零售额 468 亿元，同比增长 4.2%。二是品需增量盘的“高热”。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023 年上半年厨卫品需品类（洗、嵌、净、消）零售量 691 万台，同比增长 2.5%，零售额 197 亿元，同比增长 5.5%。三是空间集成盘的“高落”。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023 年上半年集成品类代表集成灶零售量 134 万台，同比下滑 1.3%，零售额 124 亿元，同比下滑 0.4%。2023-2024 中国集成厨电产业发展蓝皮书 8 图图9 9 历年中国厨房大家电市场全渠道零售额规模及变化历年中国厨房大家电市场全渠道零售额规模及变化 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 近年来，中国厨房大家电市场整体表现出以下几个发展趋势：（1 1）厨房生态拓宽厨房生态拓宽 对于国人来说，“食”是生活中重要的组成部分，尤其在疫情期间，消费者被迫居家，对于厨房的需求增强，对于厨房功能的理解和应用也更深入。厨房功能的多样化使得厨房成为家庭生活中最具发展潜力的场景。现代化的厨房，不仅包含传统的烟灶产品，还在向蒸箱、烤箱方向延伸，从市场端反映出了消费者真正的需求导向。（2 2）外观升级）外观升级 当前，厨电产品早已从单纯地满足使用功能发展成为一种美学的展现，外观走向了“包豪斯风格”，设计回归简约且与技术并重，利落的线条和冷静的色调带来的独特美感，满足了消费者更高的审美追求。例如，油烟机的超薄低吸、热水器的扁桶外观的零售额增速在今年均有不错的表现。据奥维云网（AVC）监测数据显示，2023 年上半年油烟机超薄低吸款、电热的扁桶款线上市场零售额分别增长 91%和 51%，线下市场增长 161.8%和 92.6%。（3 3）绿色）绿色低碳低碳 政策助力，绿色智能产品消费潜力释放提速。6 月，四部门发布促进绿色智能家电消费政策。政策措施包括统筹组织绿色智能家电消费促进活动、积极推进绿色智能家电认证、推进绿色智能家电下乡等，绿色智能产品消费潜力有望加速释放。据奥维云网（AVC）监测数据显示，2023 年上半年热效率65%燃气灶、一2023-2024 中国集成厨电产业发展蓝皮书 9 级能效电热产品线上市场零售额占比分别为 24.2%和 66.5%，线下市场分别为44.0%和 72.4%。（4 4）功能集成化功能集成化 一方面，消费者对于厨房电器的多功能需求在提升，与有限的厨房面积形成了矛盾，而集成产品有效解决了这一痛点，越来越多得到消费者的认可；另一方面，集成灶作为新一代厨电产品，集合了烟灶的核心功能，通过侧吸下排式吸油烟结构设计，可在保证灶具热效率符合国家标准要求的同时，进一步增强油烟吸净能力，能较好地满足消费者的消费升级需求。（5 5）消费中式化消费中式化 中国厨电产品消费的中式化趋势主要表现为油烟机的大吸力趋势，燃气灶的大火力趋势，消毒柜、洗碗机的大容量趋势，蒸烤类产品带蒸功能产品份额的扩张趋势。据奥维云网（AVC）监测数据显示，2023 年上半年油烟机25m/min、燃气灶5KW 的产品线上市场零售额占比分别为 10.0%和 65.1%，线下市场零售额占比分别为 28.9%和 51.0%。同样，大容量、大套数、蒸功能也在快速普及，2023 年上半年洗碗机 14 套及以上的产品线上市场零售额占比为 51.5%，线下市场零售额占比为 45.0%。蒸烤独立款集成灶 2023 年上半年线上市场零售额占比21.1%，线下市场零售额占比 6.5%。2023-2024 中国集成厨电产业发展蓝皮书 10 二、集成厨电产业概况二、集成厨电产业概况 1 1、集成厨电定义及分类、集成厨电定义及分类 集成厨电主要是指包括集成灶、集成烹饪中心、净洗类集成厨电在内的，集厨房多种功能模块于一体的新型厨房电器。（1 1）集成灶）集成灶 集成灶是一种集吸排油烟、炉灶烹饪、消毒、储藏、以及蒸箱、蒸烤一体等多种功能于一机的新型厨房电器。其突出特点是采用下排油烟系统，改变了油烟流通的路径，使油烟远离人体，吸排距离最小化，吸油烟效率更高，健康节能环保；其次，采用集成设计，以油烟机和灶具功能为核心，将多种厨房烹饪必备的功能。集成灶从概念提出到现在已经有十几年的发展历史，是根据中国式厨房的切实需求而诞生和发展的，独适于中式烹饪习惯的新型厨电产品。（2 2）集成烹饪中心）集成烹饪中心 集成烹饪中心是指基于“上排集成”理念，立足于整体厨房空间和厨居生活场景，在空间上集成专业级烟、灶、蒸、烤等烹饪功能的集成产品。其主要特点是采用嵌入式安装方式，实现产品与橱柜融合，不占用地柜的空间。当前，集成烹饪中心也在以迅雷不及掩耳之势占领专业厨电的潮头，在方太、华帝、帅康的带领之下，高端套系化厨电的形象正在用户心中普及。（3 3）净洗类集成厨电）净洗类集成厨电 净洗类集成厨电主要是指在传统水槽的基础上集成了净水处理系统、垃圾处理系统、洗碗机功能的厨电产品，包含集成洗碗机、集成水槽等。集成洗碗机、水槽洗碗机这类净洗类集成厨电不仅完美地实现了功能加法，空间减法，还以更高的性价比优势满足了用户所需，高度契合了当下消费升级的大趋势。2015 年方太推出的第一代水槽洗碗机突破性地将洗碗机、果蔬净化机、水槽融为一体，引爆国产洗碗机之“春”，打开了洗碗机在中国市场“本土化创新”的关键一步。而随着集成化的厨电新风口兴起，集成洗碗机这一新兴赛道也逐渐受到更多关注，增势迅猛。2023-2024 中国集成厨电产业发展蓝皮书 11 2 2、集成厨电优势、集成厨电优势 一一是节省空间是节省空间。集成厨电的设计将多个功能规整统一于一款产品，在减少空间占用的同时保证了厨房烹饪功能的完整。二是安装更美观。二是安装更美观。集成厨电在大幅节省厨房空间的同时其一体化的风格便于厨房整体的搭配，也更加符合消费者的审美。三是三是联动更智慧联动更智慧。集成厨电在功能整合的同时也便于各个功能模块之间联动，包括烟灶联动、烟蒸联动、烟烤联动等。四是四是清洁更方便清洁更方便。集成厨电一体成型、易于清洁，以集成灶为例，集成灶的灶台很多都采用一体化结构，密闭性更好，不容易藏污纳垢。3 3、集成厨电产业、集成厨电产业 3 3 大产品群大产品群 6 6 大趋势大趋势 3 3.1.1 集成化升级集成化升级 纵观家电产业的发展脉络，一方面是专业化路线，另一方面是集成化路线。家电品类在横向发展中不断延展，不断有新的专业品类加入进来；而纵向来看，每一个专业品类在从萌芽到成熟的过程中多多少少都会通过多功能的集成推动品类升级，比如电视的娱乐功能，空调的新风功能，冰箱的保鲜功能，洗衣机的护理功能等等。集成是整个家电产业发展的共性趋势，而集成厨电是其中最典型、也是发展最快的产业。从需求端来看，当前城市化进程加快和中式厨房空间的面积普遍偏小的制约下，人们对厨房空间的利用变得更加重要。集成厨电产品通过整合多个功能模块，在提高了使用便利性和效率的同时，也能减少设备的占用空间，使得厨房空间更加整洁和宽敞。从市场端来看，集成厨电增长迅速。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2019-2021 年集成灶零售额 3 年复合增长率 23.5%，也是在 2021年规模破 200 亿，成为一枝独秀的厨电核心产业。同时在近两年，集成烹饪中心、集成洗碗机保持爆发增长的势头，为集成厨电注入新鲜活力。据奥维云网（AVC）监测数据显示，2023 年上半年集成烹饪中心-灶蒸烤部分线上市场零售额同比增长286.4%，线下市场同比增长 87.8%；集成洗碗机线上市场零售额同比增长42.0%，线下市场同比增长 43.5%。展望未来，有限空间内，集成概念的热度不会下降，企业可顺集成之势，让集成的本质再升级。2023-2024 中国集成厨电产业发展蓝皮书 12 图图1010 集成化升级集成化升级 数据来源：奥维云网（AVC）监测数据 3 3.2.2 高端化突围高端化突围 从长期看，集成灶扩容的瓶颈之一在于各模块的刚需性或者渗透程度。企业需要思考对基础入门款产品的重视，降低产业的消费门槛，但这并不意味着放弃高端产品，而是站在用户的需求出发重新审视产业的定位问题。伴随着消费升级，消费者对于家电产品的高端化诉求越来越明显，对品牌的认知度也不断上升，消费者对于家电的选购逐渐从“低价、功能”到“高端、享受”，在多重因素叠加的周期里，我国家电市场中消费升级的趋势洪流不变，即便在需求端呈现了 K 型分化之势，但 K 型的两端同时也在升级。那么对于定位“高端”的集成灶市场来说，更应重视高端化的突围。在今年年中的 618 购物节中，蒸烤一体款 11K+段结构同比增长 28%，蒸烤独立款 14K+段结构占比 19%，这无疑给下半年市场打下了“高端”产品的基调，集成厨电企业应逐步从上半年价格战的阴影中抽身，做好高端产品的打造和推广，以及进行更深入的结构升级与品牌建设。2023-2024 中国集成厨电产业发展蓝皮书 13 图图1212 高端化突围高端化突围 数据来源：奥维云网（AVC）监测数据 3 3.3.3 智能化探索智能化探索 当前，厨电产品的主力购买用户，已由 80 后逐渐转向 90 后。与上一代相比，新一代消费者拥有更高的教育水平和更为开阔的视野，新生代消费者的消费心理具有追求个性化、多样化、品牌化的特性。此外，ChatGPT 的热潮让人们对人工智能技术驱动的自然语言处理能力有了新的认知，也让智能家居和智能家电重拾热度。近年来，厨房电器智能化的程度越来越高，集成厨电也不例外。一方面，集成厨电集多个功能于一体，而且功能更多样化的趋势还会继续发展，集成灶本来就具有各功能模块统一联动的天然优势。另一方面，语音、大屏、鸿蒙 OS、智能菜谱等功能正在不断渗透，集成厨电虽起步晚，但智能化路线发展并不比其他品类慢。基于以上两点来看，集成厨电未来有望成为厨房真正的控制中心。2023-2024 中国集成厨电产业发展蓝皮书 14 图图1414 智能化探索智能化探索 数据来源：奥维云网（AVC）研究整理 3 3.4.4 多元化共建多元化共建 当前，集成厨电主要包括集成灶、集成烹饪中心、集成洗碗机和水槽洗碗机等净洗类集成厨电等形态，随着消费者需求的多样化，集成厨电产品也需要继续朝着多元化的方向探索。例如，不同尺寸、不同功能模块和配件等，以满足不同用户的需求。同时，多元化还包括与其他厨房设备和家居产品的联动，以实现更好的整体使用体验。从今年 AWE 看，在功能的再创新与整合上已经有新的概念与产品陆续出来。例如亿田推出集成了电饭煲模块的集成灶产品，火星人更是亮出了“1 机=36 机”的概念新品，集合烟灶微蒸烤、电饭煲、料理机等多项模块。图图1515 多元化共建多元化共建 2023-2024 中国集成厨电产业发展蓝皮书 15 数据来源：奥维云网（AVC）研究整理 3 3.5.5 存量化转型存量化转型 前期集成灶的发展过渡依赖新房用户，因此受地产的拖累较为明显，当下消费者的核心需求已经发生了变化从新装变成了换新，存量房用户改造已成为家装市场主要的需求源泉（东易日盛数据：家装客户中，存量房（包括二手房、需要翻新换装的老房）的占比已经达到 72%。），因此存量市场下的换新需求将是未来集成灶行业的最大机会。短期来看，关注对于存量市场分体厨电换新的机会；中长期来看，集成灶品类本身也将迎来换新周期。因此，对与集成灶企业来说，在存量市场下如何撬动市场值得深思。图图1616 存量化转型存量化转型 数据来源：奥维云网（AVC）研究整理 3 3.6.6 秩序化发展秩序化发展 行业的内卷是产业发展到一定阶段必然出现的，“卷”没有绝对的正确与否，良性的“卷”可以促进产业健康发展，但恶性的“卷”就是内耗，会打破产业的秩序。从集成灶市场来看，当前的增长回调，容易出现市场端的价格内耗，尤其是杂牌无下限的过分“卷”。据奥维云网（AVC）监测数据显示，2023 年上半年集成灶线上市场均价 8272 元，同比增长 170 元，线下市场 9935 元，同比增长 49元。虽然整体均价上行但更多的是款式结构与品牌结构的调整拉动，部分主流款式内部的价格出现明显的下探趋势，比如线上的蒸烤一体款均价同比下滑 318 元，2023-2024 中国集成厨电产业发展蓝皮书 16 线下的消毒柜款均价同比下滑 16 元。从集成洗碗机市场来看，当前市场仍保持高速增长，但均价却呈现下降势头，价格内卷苗头已现。在此背景下，企业需要坚守原则，共同破除一切内耗；在维持现有秩序的同时，更要创建新秩序。一方面，从技术规范、产品创新等方面花功夫去劝退杂牌，建立足够高的准入壁垒。另一方面，产业之间的相融共生，是适应用户分层、满足多样化需求的必然结果，分体与集成，集成灶与集成烹饪中心没有绝对的优与劣，有的是厨卫产业如何健康发展与企业经营结果的最大化，历史已经为我们证明了这一点。2023-2024 中国集成厨电产业发展蓝皮书 17 三、集成厨电产业各品类发展总结三、集成厨电产业各品类发展总结 1 1、集成灶、集成灶 （1 1）产业规模）产业规模 进入到 2023 年，集成灶品类增速在逐渐回落。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023 年 H1 集成灶线上市场规模 30.1 万台、22.6 亿元，零售量同比下滑9.7%、零售额同比下滑 8.7%；线下市场规模 103.9 万台、101.1 亿元，零售量同比增长 1.4%、零售额同比增长 1.7%；全渠道零售合计规模 134.0 万台、123.7 亿元，零售量同比下滑 1.3%、零售额同比下滑 0.4%。图图1717 集成灶规模及同比走势集成灶规模及同比走势 数据来源：奥维云网（AVC）推总数据 从品类结构来看，进入到 2023 年，集成产品对专业分体产品（烟、灶、消、嵌）的替代作用在减弱，集成与分体的结构在回调。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023 年上半年集成灶的需求占比从 22 年的 13.6%下滑至 13.0%。2023-2024 中国集成厨电产业发展蓝皮书 18 图图1919 历年中国油烟机历年中国油烟机+集成灶零售量走势（万台）集成灶零售量走势（万台）数据来源：奥维云网（AVC）推总数据 深究集成灶增速放缓的原因有以下五点：一是 3 年疫情带来一定的“消费降级”，集成灶的相对高门槛存在受限；二是过渡依赖新房用户，受地产的拖累较为明显；三是前期爆发过猛略显后劲不足，表现在渠道的快速拓展，消毒柜款到蒸烤款结构红利的快速透支；四是厂商分化过于明显，产品质量参差不齐在消费端的隐患犹存；五是集成烹饪中心的发展，对于集成灶有一定程度的冲击。（2 2）竞争格局）竞争格局 整体来说，集成灶产业进入“存量的淘汰赛”，在 2023 年“消费降级”、“地产乏力”、“集成灶结构红利消散”等诸多因素的叠加影响下，集成灶企业的规模都受到不小冲击，同时行业的洗牌进程也在加速。这对所有集成灶企业的产品力、品牌力以及产业链整合能力都提出了新的考验，头部品牌需要“稳规模、求增长”中小企业要“保生存、防出局”。据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2023 年上半年 5000 万以上规模品牌数量为 8 个，同比减少 4 个，500 万以下规模品牌数量为 191 个，同比增加 83 个。2023-2024 中国集成厨电产业发展蓝皮书 19 图图2121 20202020-2023H12023H1 集成灶线上市场不同规模在售品牌数量变化集成灶线上市场不同规模在售品牌数量变化 数据来源：奥维云网（AVC）监测数据 虽然 2023 年集成灶的增速逐渐放缓，但是集成产品近几年的爆火也引来了众多的参与者，厨电品牌、综合品牌以及部分杂牌等纷纷入局，集成灶的在售品牌数量仍有增加。据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2023 年 H1，集成灶线上在售品牌数量为 228 个，同比增加 74 个。但是在这种更激烈的竞争下，头部品牌的集中度却仍在上升。据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2023 年 H1 集成灶 TOP5 品牌市场集中度为 66.5%，同比增长 4.6%。图图2222 20202020-2023H12023H1 集成灶线上市场在售品牌数量及集成灶线上市场在售品牌数量及 TOP5TOP5 品牌集中度变化品牌集中度变化 数据来源：奥维云网（AVC）监测数据（3 3）产品结构）产品结构 集成灶产品结构的升级一直是近两年拉动集成灶行业发展的重要拉力。从储物柜款到消毒柜款再到蒸烤款的款式发展适应与满足了消费者对于厨房的功能2023-2024 中国集成厨电产业发展蓝皮书 20 使用与空间利用的诉求。在款式结构上，蒸烤款集成灶成为主流。据奥维云网（AVC）监测数据显示，2023 年上半年集成灶线上市场蒸烤一体款+蒸烤独立款合计的零售额结构占比已达到 75%，线下市场蒸烤一体款+蒸烤独立款合计的零售额结构占比也已达到 58%。但是可以看到的是，在 2023 年的宏观背景下，蒸烤款集成灶的增势放缓，消毒柜款集成灶有一些回暖，据奥维云网（AVC）监测数据显示，2023 年上半年线上集成灶新品机型消毒柜款占比为 38.0%，相较于 2022 年增长7.9%。企业需要思考对基础入门款产品的重视，降低产业的消费门槛。图图2323 集成灶集成灶款式结构款式结构 数据来源：奥维云网（AVC）监测数据（4 4）价格特征）价格特征 2023 年 H1 集成灶整体价格维稳，部分款式价格出现下滑，内卷逐渐开启。据奥维云网（AVC）监测数据显示，2023H1 集成灶品类均价线上/线下分别为 8272元/9935 元，基本与 2022 年持平。但是 2023 年上半年线上蒸烤独立款集成灶均价为 10516 元，同比下滑 106 元，线下蒸箱款均价为 9813 元，同比下滑 798 元。未来，随着市场竞争的日趋激烈，集成灶产品价格的内卷将会逐渐开启，也会加速集成灶行业的洗牌。2023-2024 中国集成厨电产业发展蓝皮书 21 图图2525 集成灶价格特征集成灶价格特征 数据来源：奥维云网（AVC）监测数据（5 5）未来趋势）未来趋势 集成灶功能再集成：集成灶产品的核心优势在于功能的多样一体以及空间的有效利用，在集成灶发展的瓶颈期，不妨回归集成的本质，发挥集成的优势，将更多的厨电功能、烹饪方式进行集成，从产品端重新找回优势。如亿田 S9 的“双极控温舱”集成了冰箱的保鲜功能可以一键开启 5-10的保鲜、同时集成了饭煲的功能，可以快速完成一顿餐食所有的准备；奥田的双胆微蒸烤集成灶，将微波功能进行集成，可以进行“微波蒸”、“微波解冻”，更多组合方式打造一台集成灶 25 种功能的“1=25”。集成灶颜值再提升：随着现在消费群体的逐渐年轻化，消费者对于厨电产品的外观颜值与整体厨房搭配的美观性要求越来越高。同时，高颜值的产品也是线下门店吸引流量的重要手段，同质量下更有视觉冲击的产品会更受欢迎。未来，在黑、灰为主的厨电产品中，白色或许会成为新的突破点。如奥田东方巴黎白色集成灶，一经问世就受到消费者的喜爱。集成灶服务再升级：集成灶作为强安装属性的产品，因该更加注重服务端的建设，从售前的咨询讲解到售中的发货安装到售后的保养维修，要建立起明确的体系，从产品与服务两个维度来征服消费者，从而提高自己的品牌力。2 2、集成烹饪中心、集成烹饪中心 （1 1）产业规模）产业规模 2023-2024 中国集成厨电产业发展蓝皮书 22 集成烹饪中心作为厨电“新业态”，2023 年集成烹饪中心迎来了新的快速发展，方太、华帝、亿田、帅康、美的等品牌也在快速布局。据奥维云网（AVC）监测数据显示 2023 年上半年集成烹饪中心-灶蒸烤部分线上市场零售额同比增长 286.4%，线下市场同比增长 87.8%。“上排集成”理念的集成烹饪中心已经成为未来厨电发展的新“潮头”。图图2626 集成烹饪中心代表款式集成烹饪中心代表款式 数据来源：奥维云网（AVC）研究整理（2 2）未来趋势）未来趋势 从品牌竞争看，随着参与品牌的逐渐增多，集成烹饪中心的竞争会日趋激烈，也倒逼企业端不断进行新的产品革新与基数迭代，同时头部品牌的加入也有利于更好的市场教育与促进产品普及。从机会点看，老房的分体换装是不错的机会，集成烹饪中心在兼顾集成的情况下，还拥有不改烟道、不动橱柜等优势，对于对分体产品有着长期使用习惯的那部分用户有着更强的吸引力。从在宣传角度看，需要更多样的宣传方式来普及产品提高产品受众并加强消费者教育，如帅康邀请高圆圆作为自己集成烹饪中心的品牌形象代言人，明星的流量与品牌的流量相叠加，引起了不俗的反响。3 3、净洗类集成厨电、净洗类集成厨电 厨房的空间局限性是萦绕在众多用户心头的难题，面积小而显得局促，又或家电多而台面拥挤。站在这些痛点之上，集成洗碗机、水槽洗碗机这类释放空间、优化动线且多功能复合的净洗类集成厨电高度契合消费者的居住品质提升需求。2023-2024 中国集成厨电产业发展蓝皮书 23 3.13.1 集成洗碗机集成洗碗机 （1 1）产业规模）产业规模 近两年，集成洗碗机保持爆发增长的势头，为集成厨电注入新鲜活力。据奥维云网（AVC）监测数据显示，2023 年上半年集成洗碗机线上市场零售量 3.2 万台，较上年同期增长 67.2 个百分点，零售额 2.2 亿元，较上年同期增长 42.0 个百分点；线下市场零售量较上年同期增长 92.5 个百分点，零售额较上年同期增长 74.5 个百分点。对比其他款式的洗碗机市场，集成式洗碗机在线上、线下都展现出十分迅猛的增长态势。图图2727 2023H12023H1 洗碗机分款式零售额同比表现洗碗机分款式零售额同比表现 数据来源：奥维云网（AVC）监测数据（2 2）竞争格局）竞争格局 近年来集成洗碗机受到广泛关注，不断有品牌涌入这一新的集成赛道。以线上为例，据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2021 年集成洗碗机品牌数量为51 个，在售机型为 147 款，而截止到 2023 年 6 月，品牌数量增长到 90 个，在售机型为 341 款，品牌数量已超过全尺寸嵌入式，在各细分款式中排名第一。以火星人为代表的集成专业品牌已经陆续上量，集成洗碗机正在成为企业新的增长曲线。集中度方面，当前集成洗碗机品牌集中度较高，但随着入局品牌数量增多，线下集中度开始呈下降趋势，竞争逐渐激烈。-22.6%-34.9%-4.2%42.0%22.6%-28.6%-23.0%-36.0%-31.9%129.9%74.5%33.4%9.2%-74.5%60*60CM嵌入抽屉式独嵌两用集成洗碗机全尺寸嵌入水槽式台式线上线下2023-2024 中国集成厨电产业发展蓝皮书 24 图图2929 2023H12023H1 集成洗碗机集成洗碗机 TOPTOP 品牌零售额集中度走势品牌零售额集中度走势 数据来源：奥维云网（AVC）监测数据（3 3）产品结构）产品结构 洗碗机本土化的过程中，大套数趋势明显，集成洗碗机也不例外。据奥维云网（AVC）监测数据显示，2023 年 H1 集成洗碗机线上市场 13 套及以上产品零售额占比达 44.7%，较上年同期增长 23.0 个百分点；线下市场 13 套及以上产品零售额占比达 49.6%，较上年同期增长 31.9 个百分点。图图3030 2023H12023H1 线上集成洗碗机分套数段零售额份额及同比变化线上集成洗碗机分套数段零售额份额及同比变化 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 2023-2024 中国集成厨电产业发展蓝皮书 25 图图3232 2023H12023H1 线下集成洗碗机分套数段零售额份额及同比变化线下集成洗碗机分套数段零售额份额及同比变化 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据（4 4）价格特征）价格特征 价格表现上，线上价格段结构有所下调，线下略向腰部下探。据奥维云网（AVC）监测数据显示，2023 年 H1 线上市场 11000 元及以上的产品零售额份额较上年同期下降 11.5 个百分点；线下市场 11000 元及以上的产品零售额占比较上年同期下降 17.3 个百分点。当前集成洗碗机价格内卷苗头已现，如何做好产品升级提前应对值得思考。图图3333 2023H12023H1 线上集成洗碗机分价格段零售额份额及同比变化线上集成洗碗机分价格段零售额份额及同比变化 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 33.1%20.9%48.9%28.8%0.0%12.4%17.7%37.2%2022H12023H19套10套11套12套13套14套15套5.8%6.2%2.5%10.9%3.3%4.8%7.4%5.9%1.1%4.3%2.2%45.5%7.6%7.1%3.6%9.0%7.9%3.4%6.1%6.9%4.9%7.2%1.7%34.5%0-39994000-49995000-54995500-59996000-64996500-69997000-79998000-89999000-1000010000-1099911000-11999120002022H12023H12023-2024 中国集成厨电产业发展蓝皮书 26 图图3535 2023H12023H1 线下集成洗碗机分价格段零售额份额及同比变线下集成洗碗机分价格段零售额份额及同比变化化 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据（5 5）未来展望）未来展望 参考集成灶历年发展的增速去看，集成洗碗机未来几年的增长潜力很大。就目前来看，集成洗碗机市场竞争格局未定，加之集成了多件产品，产品定价较高，给企业的利润、可操作空间相对较高；其次，集成洗碗机将集成的路线进一步拓宽，集成两件套的全新套系化解决方案同样成为