2023年中国艺术展览行业概览.pdf

12023 LeadL400-072-55882023年中国艺术展览行业概览2023 China Art Exhibition Industry Overview2023 年中国芸術展覧業界概要概览标签：艺术展览、美术馆、数字藏品22023 LeadLeo研究目的&摘要2023 LeadLeo研究目的本报告为艺术展览系列报告，将梳理中国艺术展览行业市场应用及竞争情况，对整个行业发展状况做出分析。研究区域范围：中国地区研究周期：2023年3月研究对象：艺术展览行业此研究将会回答的关键问题：（1）中国艺术展览行业发展现状如何？（2）艺术展览行业的驱动因素和发展趋势？（3）艺术展览行业有哪些企业布局？各自有何竞争优势？艺术展览是具有双向连接艺术家、艺术作品和收藏者、交易市场功能的文化产业中介，可按照作品流派、运营模式、业务层级、资本性质进行分类。1987年，北京成立第一家经营油画销售业务的艺术展览，自此中国艺术展览行业进入探索期，2014年后，中国艺术品消费市场趋于理性，艺术展览更加注重专业化运营。市场现状：中国艺术展览行业成型较晚，在多元文化环境的影响下形成了错综复杂的市场形态，需要理性探索适合中国本土环境的美术品一级市场推广，提升境内外品牌影响力。产业链：中国艺术展览行业产业链上游为艺术品供应方、运营服务商，中游为美术品经营机构，下游为各类终端用户，包括藏家、观众、机构等，整个产业链中游主体平均收入占比为30%以上。艺术展览行业所展示的艺术品包括绘画、书法篆刻、雕塑雕刻、艺术摄影、装置艺术、工艺美术六大类。2021年中国美术馆数量为682家，从业人数6,249人，共举办展览7,526次。艺术展览的举办流程复杂，要经历从前期策展到中期执行、再到后期总结的过程，其中涉及多个环节和人员。2021年中国美术馆参观人次为3,515.8万人，中国艺考培训机构数量逐年递增，2022年达到6,474家。发展趋势：中国艺术展览行业未来向着现代化、国际化发展。随着商业性艺术单位在不同地域上的不断汇聚，中国艺术展览行业呈现出沟通平台不断简化、资源不断优化的发展趋势。数字藏品赋能艺术品行业，为中国艺术品、艺术展览行业解决多重痛点。竞争格局：北京国际艺术博览会、上海廿一当代艺术博览会、北京当代艺术博览会参展机构数量较多，是中国影响力较大的艺博会，2022年上海和北京在营美术馆数量分别为71家和54家，是中国艺术文化的中心。摘要32023 LeadLeou 名词解释-08u 行业综述-09定义与分类-10发展历程-11市场现状-12行业背景-13市场规模-14相关政策-15经济价值分析-16u 产业链分析-17产业链总览-18上游：内容提供商-19中游：艺术品经营机构-20下游：终端用户-22u 驱动因素与发展趋势-23驱动观点一：艺术品收藏潜力上升-24驱动观点二：艺术品培训市场扩张-25驱动因素三：互联网技术发展-26发展趋势观点一：现代化、国际化-27发展趋势观点二：艺术单位的地域性汇聚-28发展趋势观点三：数字藏品进入市场-29u 竞争格局-30竞争格局概述-31目录CONTENTS42023 LeadLeo企业推荐一：北京艺术博览会-32企业推荐二：上海廿一当代艺术博览会-33企业推荐三：北京当代艺术博览会-34u 方法论-35u 法律声明-36目录CONTENTS52023 LeadLeou Terms-08u Overview of Industry-09Definition and Classification-10Development History-11Market Status-12Background Market-13Market Size-14Investment and Financing Analysis-15Economic Value Analysis-16u Chain Analysis of Industry-17Overview-18Upstream：Content provider-19Mid-stream：Art business organization-20Downstream：Users-22u The Divers and Trends of China Industry-23Divers 1：The potential of art collection has increased-24Divers 2：Art training market expansion-25Divers 3：Internet technology development-26目录CONTENTS62023 LeadLeoTrends 1：Modernization and internationalization-27Trends 2：Regional convergence of art units-28Trends 3：Digital collections enter the market-29u Competition Landscape and Recommended Companies-30Competition Landscape-31Company 1：ART021-32Company 2：Beijing Art Expo-33Company 3：BEIJING CONTEMPOPARY-34u Methodology-35u Legal Statement-36目录CONTENTS72023 LeadLeo图表1：中国艺术展览行业发展历程-11图表2：全球艺术品市场销售额，2017-2021年-13图表3：各国艺术品销售总额占比，2021年-13图表4：艺术品销售细分市场占比，2021年-13图表5：中国艺术展览行业市场规模，2018-2027年预测-14图表6：中国艺术展览行业相关政策-15图表7：按时期划分的全球艺术市场成交额，2021年-19图表8：中国美术馆数量及从业人员，2017-2021年-20图表9：中国美术馆举办展览次数，2017-2021年-20图表10：中国美术馆举办展览参观人次，2017-2021年-22图表11：中国艺考培训机构数量，2018-2022年-22图表12：中国高净值人群可投资金融资产规模，2014-2021年-24图表13：热门资产投资全球平均年收益率比较，2022年-24图表14：中国少儿艺术素质教育市场规模，2017-2021年-25图表15：中国艺考培训市场规模，2018-2022年-25图表16：中国艺术展览行业竞争格局，2022年-31图表17：中国GDP排名TOP20城市在营美术馆数量，2021年-31图表目录List of Figures and Tables82021LeadLeo2023 LeadLeou艺术展览：艺术展览是发掘、培养、孵化、代理、包装、推介艺术家和艺术作品，协助投资群体和艺术品收藏者触达理想作品，并通过交易实现市场对艺术品价值认可，传播艺术创作理念的，具有双向连接功能的文化产业中介。u艺术品：指绘画作品、书法篆刻作品、雕塑雕刻作品、艺术摄影作品、装置艺术作品、工艺美术作品等及上述作品的有限复制品。艺术品通常不包括文物。u策展人：策展人全称“展览策划人，是指在艺术展览活动中担任构思、组织、管理的专业人员。在西方语境中，”curator“通常是指在博物馆、美术馆等非营利性艺术机构专职负责藏品研究、或策划组织艺术展览的专业人员，也就是常设策展人。u高净值人群：高净值人群一般指资产净值在600万人民币以上的商业银行客户，他们也是金融资产和投资性房产等可投资资产较高的社会群体。u数字藏品：数字藏品是指使用区块链技术，对应特定的作品、艺术品生成的唯一数字凭证，在保护其数字版权的基础上，实现真实可信的数字化发行、购买、收藏和使用。名词解释92023 LeadLeo第一部分：行业综述主要观点：p 艺术展览是具有双向连接艺术家、艺术作品和收藏者、交易市场功能的文化产业中介，可按照作品流派、运营模式、业务层级、资本性质进行分类p 1987年，北京成立第一家经营油画销售业务的艺术展览，自此中国艺术展览行业进入探索期，2014年后，中国艺术品消费市场趋于理性，艺术展览更加注重专业化运营p 中国艺术展览行业成型较晚，在多元文化环境的影响下形成了错综复杂的市场形态，需要理性探索适合中国本土环境的美术品一级市场推广，提升境内外品牌影响力p 随着中国高净值人群数量的增长，艺术培训市场的扩张，互联网技术的推动，中国艺术展览行业市场规模不断上涨，2022年为230.1亿元，预计2027年将达到310.6亿元p 十四五规划提出，要健全文化产业体系，提升中国文化软实力，2022年1月开始，中国对油画等艺术品实行零关税政策，进一步刺激了中国艺术品行业的发展，促进世界各国艺术品在中国市场的交流p 全球艺术品市场销售额在2020年经历了10年来最严重的一次倒退后，于2021年迎来强劲复苏，销售额达到651亿美元，其中美国市场占比最高，中国第二，53%的艺术品通过线上及线下画廊进行销售p 2021年中国艺术品市场交易额达到130.2亿美元，艺术展览行业对于社会具有巨大的经济带动价值，主要包括艺术产业、旅游产业、教培产业三个方面2023 LeadLeo10中国艺术展览行业定义早期艺术展览商是通过收集、陈列美术作品，为具备收藏实力的艺术爱好者提供画作鉴赏、交易等服务的商业中介。随着艺术产业参与主体之间合作关系的演变，艺术展览角色更加丰富，逐渐发展成为发掘、培养、孵化、代理、包装、推介艺术家和艺术作品，协助投资群体和艺术品收藏者触达理想作品，并通过交易实现市场对艺术品价值认可，传播艺术创作理念的，具有双向连接功能的文化产业中介。作品流派分类运营模式分类业务层级分类按商业策略选择和经营模式差别，中国艺术展览机构可分为传统型艺术展览和现代型艺术展览。传统型看重艺术展览的展销职能。现代型艺术展览注重艺术价值。艺术展览通常依据创始人艺术偏好或目标市场喜好选择代理作品，可按选取作品风格分为海派艺术展览、新海派艺术展览、传统书画艺术展览和当代艺术展览。主营性艺术展览以交易收入维持运营。非主营性艺术展览则以地产、金融等投资运营活动为主营业务，并以主营业务收入支持艺术展览副业。中国艺术展览行业由1987年发展至今，是境外艺术品商业运营模式在中国市场尝试、探索的产物，并随着资本市场对高端投资品的追逐及公众精神文化诉求的升级，在数量和种类上逐渐增长。艺术展览类别划分可从商业策略角度和风格选择角度出发，按作品流派、运营模式、业务层级、资本性质进行分类。根据运营资本的不同，可将艺术展览分为中资、国际外资、境内外合资三类。当前中国市场上规模较大的艺术展览多为外资和境内外合资性质。资本层级分类中国艺术展览行业分类中国艺术展览行业综述定义及分类艺术展览是具有双向连接艺术家、艺术作品和收藏者、交易市场功能的文化产业中介，可按照作品流派、运营模式、业务层级、资本性质进行分类中国艺术展览行业定义及分类来源：头豹研究院2023 LeadLeo11市场探索期：20世纪80年代，境外艺术展览成功代理中国美术创作者的案例刺激了中国美术品市场，美术内容供需两端对艺术展览机制的需求应运而生。美术品购置行为不再局限于少数经济实力雄厚藏家的私下协议，艺术品商人开始针对大众消费群体，以传统店铺商品销售模式开展美术品交易业务。市场启动期：2001-2014年，随着经济全球化的深入，中国商品市场和资本市场对外开放进一步提升了大众消费水平。大众对艺术创作品的精神消费需求增加，为艺术品市场规模化发展奠定了基础。同时，国家陆续出台多部支持鼓励文化产业发展的政策文件。市场发展期：2014年后，中国艺术品消费市场趋于理性，新增艺术展览数量逐渐减少。已具有品牌影响力的老牌艺术展览更加注重专业化运营以及标准代理制度建立和完善。ABCDEF市场启动期（2001-2014）探索期（20世纪80年代）市场发展期（2014-至今）1987年，第一家经营油画销售业务的艺术展览在北京成立20世纪80年代境外艺术展览成功代理中国美术创作者的案例刺激了中国市场截至2008年底，中国仅华北地区艺术展览数量突破400家，并呈现持续高增长态势80年代末期，中国美术馆举办的作品展第一次在中国市场对当代艺术品进行定价2014年后，中国艺术品消费市场趋于理性，新增艺术展览数量逐渐减少具有品牌影响力的老牌艺术展览更加注重专业化运营以及标准代理制度建立和完善中国艺术展览行业综述发展历程中国艺术展览行业发展历程1987年，北京成立第一家经营油画销售业务的艺术展览，自此中国艺术展览行业进入探索期，2014年后，中国艺术品消费市场趋于理性，艺术展览更加注重专业化运营来源：头豹研究院2023 LeadLeo12艺术展览行业陈列艺术展览广告招商需求方平台政府平台终端用户内容产出平台推广政府支撑文化宣传艺术收藏审美需求艺术传播价值转换中国艺术展览行业由于成型较晚，行业主体在发展早期阶段受到了全球化背景下来自境外成熟艺术展览的竞争冲击。境外艺术展览成熟的运营机制对中国市场主体具有借鉴价值，带动了艺术展览行业体量的规模化升级。但外来机制在中国市场的应用需要适应过程，多元文化环境的影响助长了中国艺术展览行业较为错综复杂的市场形态，文化市场乱象、法规制度不完善等问题长期存在。面对当前网生内容盛行、数字技术普及、市场内容需求变化的大背景，中国艺术展览可在已有实践基础上，理性探索适合本土环境的美术品一级市场推广、交易模式，提升境内外品牌影响力。经营传播价值陈列宣传教育文化公益来源：头豹研究院中国艺术展览行业综述发展现状中国艺术展览行业发展现状中国艺术展览行业成型较晚，在多元文化环境的影响下形成了错综复杂的市场形态，需要理性探索适合中国本土环境的美术品一级市场推广，提升境内外品牌影响力美术馆资本提供方2023 LeadLeo13中国艺术展览行业综述行业背景全球艺术品市场情况全球艺术品市场销售额在2020年经历了10年来最严重的一次倒退后，于2021年迎来强劲复苏，销售额达到651亿美元，其中美国市场占比最高，中国第二，53%的艺术品通过线上及线下画廊进行销售来源：巴塞尔艺术展，瑞银集团，头豹研究院567633682.0638.0569.06376776445036510 350 700 2012201320142015201620172018201920202021全球艺术品市场销售额，2017-2021年单位：亿美元43%20%17%7%2%2%1%8%美国中国英国法国德国瑞士西班牙其他各国艺术品销售总额占比，2021年47%53%拍卖销售画廊销售艺术品销售细分市场占比，2021年q受新冠肺炎疫情影响，全球艺术品市场销售总额在2020年经历了10年来最严重的一次倒退，但在2021年却迎来强劲复苏，2021年全球艺术品市场销售总额达到约651亿美元。2021年全球艺术品市场能够实现逆势增长的主要在于，多数艺术经销商和拍卖行成功调整运营模式，加强数字化战略以维持销售，由传统的线下拍卖与销售转变为线上线下齐头并进，加强线上销售环节，积极应对新挑战下的市场变化与需求。全球艺术品市场表现出巨大的弹性，体现出艺术品市场的巨大潜力和应对危机的顽强生命力，以及与时代潮流的迅速融合能力。q从2021年各国艺术品销售市场表现情况来看，美国、中国、英国是全球最主要的艺术品市场，销售额合计占比达到全球的80%，其中美国占比最大，中国第二。从区域划分来看，欧美地区是世界艺术品交易的中心，这些地区经济发达，是现代艺术发展的中心，艺术品收藏拥有广泛市场。q从交易形式来看，2021年有47%的艺术品通过拍卖形式销售，53%的艺术品通过线上及线下画廊销售。画廊依然是艺术品交易的主要阵地，尤其2020年后，画廊线上交易的形式为新时代艺术品市场交易发展了新模式。2023 LeadLeo14188.1210.5213.6216.7230.1244.4259.4275.5292.5310.60 80 160 240 320 201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027ECAGR：6.8%单位：亿元来源：头豹研究院中国艺术展览行业综述市场规模中国艺术展览行业市场规模，2018-2027年预测随着中国高净值人群数量的增长，艺术培训市场的扩张，互联网技术的推动，中国艺术展览行业市场规模不断上涨，2022年为230.1亿元，预计2027年将达到310.6亿元q随着中国高净值人群数量的不断扩大，艺术培训市场规模的扩张，以及互联网技术的推动，中国艺术展览行业市场规模不断上涨。2018年至2022年，市场规模由188.1亿元上涨至230.1亿元，年复合增长率6.8%，预计到2027年，市场规模将上涨至310.6亿元，年复合增长率6.2%。2019年至2021年，受到疫情影响，中国美术馆、画廊等机构营利能力大幅下降，导致中国艺术展览行业发展缓慢。2022年开始，疫情影响减弱，中国经济和人民社会生活逐渐复苏，艺术展览行业发展速度也开始加快。随着中国艺术展览越来越现代化国际化、不断进行区域性汇聚形成群聚效应，数字藏品进一步发展，预计未来中国艺术展览行业市场规模将持续保持上涨趋势。CAGR：6.2%2023 LeadLeo15政策名称颁布日期颁布主体主要内容及影响2022年关税调整方案2021.12国务院2022年1月1日起，中国将对954项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。为适应文化需求，对超过100年的油画等艺术品实施零关税，包括三类：1.超100年的油画、粉画及其他手绘画；2.超100年的镶嵌画；3.超100年的拼贴画及类似装饰板。国家设置该类商品暂定税率为零，有利于艺术品收藏，将促进全世界艺术品加速进入国内市场，满足群众文化消费需求。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要2021.03全国人民代表大会该纲要明确提出，坚定文化自信，完善文化服务体系，健全现代文化产业体系，深化文化体系改革，大力推动文化消费，提升中国文化软实力。随着国家中央政策的出台，中国文化产业发展潜能得到进一步释放，各地方政府纷纷响应中央政策，颁布促进文化消费举措的实施，为文化消费和文化渗透带来了巨大的市场和空间。艺术品市场管理条例2019.05国务院条例将对艺术展览经纪、展览展销、艺术品进出口等文化交易商业活动制定较为具体的管理制度，引导未来艺术展览行业发展方向，在艺术品市场营造理性消费、投资环境，提升公众艺术鉴赏水平，以科学的鉴定方法及艺术品专家背书为公众提供客观的鉴定方案。如建立标准的美术品鉴定规程，设立鉴定机构、鉴定人员准入标准，完善并公布鉴定环境、程序和步骤，并有效分割鉴定收费环节与美术品估值环节。关于降低日用消费品进口关税的公告2018.05国务院公告基于美术作品细分品类，对涉外经营的油画、粉画、雕版画、印制画、摄影、雕塑等作品做出税率调整，大幅下调出境艺术作品税负，进而降低了艺术展览开展涉外商业展览活动的成本，加强美术作品对外交流。该政策有利于中国艺术品在海外进行展出和交流，有利于中国文化在世界范围内的传播。艺术品经营管理办法2016.01文化部设立从事艺术品经营活动的经营单位，应当到其住所地县级以上人民政府工商行政管理部门申领营业执照，并在领取营业执照之日起15日内，到其住所地县级以上人民政府文化行政部门备案。对所经营的艺术品应当标明作者、年代、尺寸、材料、保存状况和销售价格等信息。该政策明确了艺术品及艺术品经营的概念，规范了艺术品经营的相关条例，推动了艺术品市场的有序发展。来源：文化部，国务院，头豹研究院中国艺术展览行业综述政策分析中国艺术展览行业政策分析十四五规划提出，要健全文化产业体系，提升中国文化软实力，2022年1月开始，中国对油画等艺术品实行零关税政策，进一步刺激了中国艺术品行业的发展，促进世界各国艺术品在中国市场的交流2023 LeadLeo16n 受新冠肺炎疫情影响，全球艺术品市场交易额在2020年经历了严重倒退，但在2021年迎来强劲复苏。2021年全球艺术品市场交易额达到651亿美元，中国占比20%，为130.2亿美元。艺术展览可带动多项产业的发展。文化及艺术产业：艺术展览首先可以促进展会中艺术品的交易。除此之外，艺术品交易还可衍生出艺术鉴定、评估、物流、仓储、保管、清洗、修复等艺术品交易的配套服务。交通及旅游产业：举办艺术展览可以带动当地旅游产业收入，包括配套的酒店住宿、出行交通、餐饮等行业。在提升旅游形象后，还有利于当地同城艺术产业聚集，进一步促进艺术旅游发展。教育及培训产业：艺术展览与艺术培训机构合作，为艺术学习者提供平台，同时还促使更多年轻人由兴趣激发，投入到艺术教育、留学等相关艺术产业中。文化及艺术产业艺术品交易：艺术品交易除了自身能带来可观收入外，还会衍生出艺术鉴定、评估、物流、仓储、保管、清洗、修复等艺术品交易的配套服务，同时带动艺术周边商品的消费艺术产业互联网发展：通过对艺术展览活动的直播、媒体报道、线上宣传等形式，可以促进艺术展览行业的互联网发展，扩大中国艺术展览海外影响力交通及旅游产业带动旅游收入：举办艺术展览可以打造当地艺术名片，增加旅游亮点，促进当地旅游产业发展，同时带动当地交通、住宿、餐饮等多行业消费收入增长提升艺术旅游形象：艺术名片可提升当地艺术旅游影响力和艺术旅游形象，吸引艺术产业聚集，形成良性循环教育及培训产业去除学术壁垒：艺术展览与艺术培训类企业建立合作，为艺术学习者提供实践与交流的平台艺术社会教育：帮助民众接触多元化的艺术，开发民众对艺术的兴趣，从而促进更多年轻人投入到艺术教育行业中，促进艺术教育、留学等行业的发展需求来源：头豹研究院中国艺术展览行业综述经济价值分析中国艺术展览行业经济价值分析2021年中国艺术品市场交易额达到130.2亿美元，艺术展览行业对于社会具有巨大的经济带动价值，主要包括艺术产业、旅游产业、教培产业三个方面2023 LeadLeo17第一部分：产业链主要观点：p 中国艺术展览行业产业链上游为艺术品供应方、运营服务商，中游为美术品经营机构，下游为各类终端用户，包括藏家、观众、机构等，整个产业链中游主体平均收入占比为30%以上p 艺术展览行业所展示的艺术品包括绘画、书法篆刻、雕塑雕刻、艺术摄影、装置艺术、工艺美术六大类，2021年全球艺术市场成交额中，现当代时期的艺术品成交额合计占比超过50%p 中国美术馆目前发展规模较小，行业处于起步发展阶段，美术馆数量和从业人员逐年递增，2020年受疫情影响举办展览次数下跌，2021年中国美术馆数量为682家，从业人数6,249人，共举办展览7,526次p 艺术展览的举办流程复杂，要经历从前期策展到中期执行、再到后期总结的过程，其中涉及多个环节和人员，包括展览负责团队、外部合作伙伴、参展机构、观众等，整体举办过程复杂p 2021年中国美术馆参观人次为3,515.8万人，受局部疫情频发、民众防疫意识较强的影响，2021年美术馆展览参观人次仍未恢复到疫情前水平，中国艺考培训机构数量逐年递增，2022年达到6,474家2023 LeadLeo18 中国艺术展览行业产业链由上游内容供应方、运营服务商，中游的美术品经营机构、鉴定机构，下游的各类教育培训机构和衍生品代理商户构成。上游艺术创作者个体、美术协会向艺术展览输出内容，依托中游推介、包装、引导等职能，在接触下游收藏市场时得到议价能力升级；中游的美术品商业经营主体凭借上游内容供给和下游收藏、教育培训等各方需求，收入覆盖代理佣金、观展票务进项。下游教育行业、建筑装饰产业对中游内容资源的需求不断增加，未来下游商务范围的拓展将为产业链整体升级创造更大盈利空间。艺术展览经营性主体是美术品收藏链条的中介，可提升上游创作者市场地位，同时为下游收藏家提供权益保障，是美术品交易规范化必不可少的平台，通过多种形式的代理服务从产业链两端获取回报。上游中游下游创作个体美术协会内容商运营商内容提供商培训机构私人机构代理商终端客户艺术品经营机构提供艺术产品提供资金回馈提升创作者市场地位资金回馈市场地位中游主体平均收入在整个产业链中的比重超过30%场地资金艺术展览行业来源：头豹研究院中国艺术展览行业产业链产业链总览中国艺术展览行业产业链总览中国艺术展览行业产业链上游为艺术品供应方、运营服务商，中游为美术品经营机构，下游为各类终端用户，包括藏家、观众、机构等，整个产业链中游主体平均收入占比为30%以上2023 LeadLeo19来源：文化部，雅昌艺术网，头豹研究院中国艺术展览行业产业链产业链上游中国艺术展览行业产业链上游艺术展览行业所展示的艺术品包括绘画、书法篆刻、雕塑雕刻、艺术摄影、装置艺术、工艺美术六大类，2021年全球艺术市场成交额中，现当代时期的艺术品成交额合计占比超过50%q按时期进行划分，全球艺术品可分为古典艺术、十九世纪艺术、现代艺术、战后艺术、当代艺术几大类，在时间上有部分重叠。各个时期的艺术品各自有其特点和含义，在艺术品交易市场上也受到不同程度的青睐。从2021年全球艺术市场成交额来看，现当代时期的艺术品是市场交易的主流合计占比超过50%，其中现代艺术更受藏家欢迎，占比达到38%。现当代艺术更加贴合当前社会，受众人群广，且单价与古典艺术等相比更为便宜，升值空间更高，投资回报率相对更有优势。在艺术展览中，现当代艺术品也是艺术展览的主力军。艺术品类型q艺术展览行业上游为展出的各类艺术品中，通常包括绘画、书法篆刻、雕塑雕刻、艺术摄影、装置艺术、工艺美术六大类，各类艺术品因材质等不同又有更加细分的种类。艺术品行业有较高的自由度和包容性，来自各个国家的海内外优秀作品均可在艺术展览中进行展出。这些艺术品通过在艺术展览中展出，一方面可以为创作者提高知名度，另一方面也可以供藏家挑选、供观众欣赏。艺术展览充当起了连接艺术家、艺术作品与收藏家、普通消费者的桥梁，为艺术家提供平台的同时也为藏家、观众提供接触艺术的渠道。绘画作品书法篆刻作品雕塑雕刻作品艺术摄影作品装置艺术作品工艺美术作品油画、版画、水彩画、漆画等篆书、隶书、草书、木刻、石刻等金属雕塑、木雕、石雕、骨雕等静物摄影、人像摄影、记录摄影等放置在空间中的物体，与观众互动陶瓷、灯笼、剪纸、草编、印章等38%23%20%10%9%现代艺术战后艺术当代艺术十九世纪艺术古典艺术按时期划分的全球艺术市场成交额，2021年约1916-1960年约1945-1970年1970年以后1800-1900年左右16世纪至19世纪前期对应时期2023 LeadLeo20来源：文化和旅游部，头豹研究院中国艺术展览行业产业链产业链中游（1/2）中国艺术展览行业产业链上游中国美术馆目前发展规模较小，行业处于起步发展阶段，美术馆数量和从业人员逐年递增，2020年受疫情影响举办展览次数下跌，2021年中国美术馆数量为682家，从业人数6,249人，共举办展览7,526次499 528 559 618 682 4,576 4,744 5,016 5,467 6,249 0 3,500 7,000 20172018201920202021数量（家）从业人员（人）中国美术馆数量及从业人员，2017-2021年q艺术展览行业中游是商业性艺术品经营机构，主要是各类美术馆、画廊等机构。中国美术馆目前发展规模较小，行业处于起步发展阶段，2017年至2021年，中国美术馆数量及从业人员均逐年递增，美术馆数量由499家上涨至682家，从业人员由4,576人上涨至6,249人。中国现存正常经营的美术馆包括民营美术馆和公立美术馆。随着中国经济的发展，人民物质生活水平不断提高，人民精神文化层面的发展需求开始显现，美术馆作为人民熏陶艺术修养、丰富精神文化追求的场所，受到国家政策的鼓励支持发展。同时，不断发展壮大的美术馆数量也为中国艺术品市场提供了充足的优秀作品来源。6,747 7,021 7,268 5,988 7,526 0 4,000 8,000 20172018201920202021中国美术馆举办展览次数，2017-2021年q从中国美术馆举办展览的次数来看，整体呈现上涨趋势，但2020年举办次数是近5年来的谷值。2017年至2021年，中国美术馆举办展览次数由6,747次上涨至7,526次。2020年受到疫情影响，美术馆作为公共娱乐场所，经营受到严格限制，原定计划于2020年举办的展览大量延期或取消，举办展览的数量受到了较大影响。2021年疫情影响减弱后，公共场所限制有所放宽，展览场次迅速恢复并超过疫情前水平。预计未来随着人民经济和生活逐步回归正轨，艺术展览行业也将全面复苏。单位：次2023 LeadLeo21来源：头豹研究院中国艺术展览行业产业链产业链中游（2/2）艺术展览举办流程艺术展览的举办流程复杂，要经历从前期策展到中期执行、再到后期总结的过程，其中涉及多个环节和人员，包括展览负责团队、外部合作伙伴、参展机构、观众等，整体举办过程复杂q艺术展览举办的流程较为复杂，要经历从前期策展到中期执行、再到后期总结的过程，其中涉及的环节和人员较多，整体举办过程较为复杂。q前期策划阶段主要由策划提议和构思创造组成，主要目的是制定展览大纲，明确展览主题。该阶段涉及的人员配置有策展人、释展人、设计师、法务、财务等。q中期发展执行阶段包括发展和执行两个部分。发展部分主要是进行展品和市场营销相关事宜确认，执行部分就是举办展览、确保展览流程顺畅。该阶段涉及的人员更加复杂，除展会负责团队外，还包括外部合作伙伴、参展机构、观众等。q后期总结阶段集中在办展企业内部，通过开展从各执行部门到项目再到全公司的总结会议，对展览进行总结分析，并形成可行性报告。阶段一：策划提议 由策展人负责提出展览设想，并负责制定研究提纲，提交策划初案 阶段二：构思创造 学术方面：发掘展览亮点、拟出展品清单和展览大纲、提炼出大纲中最希望传达给观众的3-4点关键信息 运营方面：组建策展项目团队、由设计师进行形式设计、开展前期观众研究、探讨组织展览方式 合规方面：法律合规（例如展品是否涉及濒危物种等）、场馆合规、拟定展览合同 财务方面：拟出财务预算、寻找赞助伙伴和合作方式（例如政府、文化艺术基金等）阶段一：发展推进 对内：拟定市场营销计划，确认线上线下内容曝光符合目标；确认学术和观众策略 对外：与出借方签署协议，确认展览有关事项；确定运输计划、保险等相关事宜；进行志愿者培训 阶段二：落实执行 展览前期：根据展陈设计方案进行展场施工搭建、对展品进行点交接收、进行布展 展览中期：在开幕前进行预展、举办开幕活动、举办一系列教育活动（研讨会、讲座、公众活动等）展览后期：展品点交归还、撤展、对展厅进行复原 部门总结：策展、发展、公关、市场等各部门从各自角度出发，完成总结性观众研究 项目总结：从该展览整体角度进行总结，包括观众量、观众情况、宣传效果、赞助情况等各项指标 集体总结：集体会议上，展览团队集体汇报、分享，并为今后的展览提供可行性报告分析前期：展览策划中期：发展执行后期：归纳总结2023 LeadLeo22来源：教育部，头豹研究院中国艺术展览行业产业链产业链下游中国艺术展览行业产业链下游2021年中国美术馆参观人次为3,515.8万人，受局部疫情频发、民众防疫意识较强的影响，2021年美术馆展览参观人次仍未恢复到疫情前水平，中国艺考培训机构数量逐年递增，2022年达到6,474家q展览门票是艺术展览的重要收入来源，购买门票的参观者是艺术展览重要的下游主体。艺术展览为参观者提供接触艺术的平台、培养艺术情操的渠道，同时参观者也回馈给艺术展览经济收入，两者相互形成良好循环。随着中国人民对于精神文化层面的追求越来越重视，中国美术馆举办展览的参观人次也有所上涨。2017年至2019年，参观人次由3,721万人上涨至4,136万人。2020年受到疫情的严重影响，参观人次大幅下降，2021年疫情稳定后有所上涨但与疫情前相比仍有一定差距，主要原因是2021年局部地区疫情频发，民众不在公共场所聚集的防疫意识仍然存在。预计未来随着经济生活回归正轨，参展人次将不断攀升。3,721.0 3,721.0 4,136.0 2,186.8 3,515.8 0 2,500 5,000 20172018201920202021中国美术馆举办展览参观人次，2017-2021年单位：万人次2,297 3,266 4,484 5,494 6,474 0 3,500 7,000 20182019202020212022中国艺考培训机构数量，2018-2022年单位：家q随着中国社会经济的发展，文化事业也得到了长足的进步，文化市场越来越繁荣，艺术院校也成为越来越多中国学生求学的优先选择，艺考培训应运而生且不断发展壮大。2018年至2022年，中国艺考培训机构数量逐年递增，由2,297家上涨至6,474家，年复合增长率29.6%。艺考培训机构包括美术、音乐、舞蹈、编导等多方面，其中美术占据大部分市场份额，主要原因是美术发展历史更久，招生更多，在艺术考试中更为普及。艺术展览行业为艺考培训机构不断输送艺术作品与艺术人才，未来艺考培训机构数量的持续上涨，也将持续扩大培训机构对于艺术展览行业的长期需求。2023 LeadLeo23第三部分：驱动因素及发展趋势主要观点：p 截至2021年底，中国高净值人群数量接近300万人，总体持有可投资金融资产达到90万亿元，艺术品投资平均年收益率达到16.3%，逐渐成为高净值人群资产配置的热门产品p 以少儿艺术素质教育和艺考培训为主的中国艺术培训市场，近年来市场规模不断扩张，反映出中国当下社会对艺术教育的需求，推动中国艺术展览行业进一步发展p 随着互联网技术发展，网红艺术形象持续受到大众喜爱，线上艺术展览进一步提升网红艺术价值，云计算技术推动艺术展览经营模式由高端小众走向大众化p 中国艺术展览行业未来向着现代化、国际化发展，未来中国艺术展览运营将根据自身特点，充实文博展览内容，同时加强与国际文化的交流与融合p 艺术单位通过吸引社会资金投入，带动艺术展览行业聚集，随着商业性艺术单位在不同地域上的不断汇聚，中国艺术展览行业呈现出沟通平台不断简化、资源不断优化的发展趋势p 2022年中国数字藏品平台数量超过700家，布局企业类型包括央媒、国资、上市公司及其他，其中商业型平台占据主要的市场份额，数字藏品赋能艺术品行业，为中国艺术品、艺术展览行业解决多重痛点2023 LeadLeo24中国移动资讯行业未来发展趋势中国移动资讯行业未来发展趋势中国高净值人群可投资金融资产规模，2014-2021年37.146.655.362.170.479.784.090.0 0 30 60 90 20142015201620172018201920202021单位：万亿元6.8%13.2%16.3%金融资产房地产资产艺术品资产来源：招商银行，头豹研究院中国艺术展览行业驱动因素艺术品收藏潜力上升艺术品收藏推动中国艺术展览行业发展截至2021年底，中国高净值人群数量接近300万人，总体持有可投资金融资产达到90万亿元，艺术品投资平均年收益率达到16.3%，逐渐成为高净值人群资产配置的热门产品高净值藏家规模上升q随着中国经济的发展，中国高净值人群规模及其可投资金融资产规模不断提升，截至2021年底，中国高净值人群数量接近300万人，总体持有可投资金融资产达到90万亿元。基于财富传承、财富保值等目标，中国市场财富积累观念发生转变。中国高净值人群在境内外金融领域、地产领域配置资产的同时，开始挖掘艺术品资产配置潜力，刺激了市场对字画作品、当代艺术作品、古文物等文化产品的需求。随着中国高净值人群可投资金融资产规模的不断扩大，艺术作品收藏的需求也在不断扩大，进一步推动了艺术市场的发展繁荣。q为深入挖掘艺术财富，增强艺术品交易的可衡量性，一些积累了作品资源的高净值藏家和艺术爱好者开始涉足包括艺术展览、商业性美术馆运营管理等美术品一级市场经营活动。与传统的热门资产配置产品例如房地产资产、金融资产相比，艺术品投资平均年收益率更高，达到16.3%。艺术品具有特殊的价值确认逻辑，根据作者、