2023中国宠物行业新趋势洞察报告.pdf

2023中国宠物行业新趋势洞察报告目录CO N T E N T S宠物行业的底层逻辑 1.1 宠物行业发展历程1.2 多层次的需求推动行业发展新趋势1.3 基础盘：受硬性条件限制的养宠意愿1.4 增长点：差异化的养宠生活需求1.5 宠物行业产业图谱1.6 行业需求痛点：信息不对称导致信任关系缺失1.7 行业供给痛点：重销售、轻研发导致产品同质化严重01宠物行业的增长机会2.1 上游繁育行业的规范发展将带动下游产品及服务的消费增长2.2 场景化生活解决方案，从细分需求重点突破2.3 行业标准逐渐走向规范2.4 养宠文化将带动需求向精细化延伸2.5 养宠需求维度：时间与空间2.6 养宠需求维度：物质与精神02宠物行业发展未来趋势3.1 养宠需求罗盘模型3.2 人宠共享生活3.3 宠物友好环境3.4 老龄宠物关怀3.5 智能宠物设备03鸟类猫 宠物的定义：用于观赏、陪伴等娱乐活动，出于精神需求而非经济目的而被人为拥有及饲养的动物，常见的以猫狗为主，此外还包括啮齿类、鸟类、水族类、以及更小众的异宠等等。宠物行业常被称为“它经济”。狭义的宠物行业指的是消费于宠物的产品与服务，而广义的定义指的是基于养宠生活的需求，为宠物主及宠物提供全方位全周期的生活解决方案，其中包括非直接使用于宠物本身，但是在设计与使用时定位于养宠人群，考虑宠物因素的产品、室内装修、服务等，例如部分家用电器、室内装修、宠物友好商场等。亿欧智库：宠物的定义及主要类别研究主体的相关定义亿欧智库：狭义的宠物行业宠物的定义用于观赏、陪伴等娱乐活动，出于精神需求而非经济目的而被人为拥有及饲养的动物。宠物的主要类别狗啮齿类水族类爬行类昆虫类其他宠物交易宠物繁育宠物交易个人繁育猫舍/犬舍繁育基地宠物店宠物集市赠送或领养宠物产品宠物食品宠物用品主粮零食营养品日用品清洁用品玩具服饰家具宠物服务宠物医疗宠物美容宠物医院宠物保健宠物药品宠物培训宠物保险宠物殡葬3目录CO N T E N T S宠物行业的增长机会2.1 上游繁育行业的规范发展将带动下游产品及服务的消费增长2.2 场景化生活解决方案，从细分需求重点突破2.3 行业标准逐渐走向规范2.4 养宠文化将带动需求向精细化延伸2.5 养宠需求维度：时间与空间2.6 养宠需求维度：物质与精神02宠物行业的底层逻辑 1.1 宠物行业发展历程1.2 多层次的需求推动行业发展新趋势1.3 基础盘：受硬性条件限制的养宠意愿1.4 增长点：差异化的养宠生活需求1.5 宠物行业产业图谱1.6 行业需求痛点：信息不对称导致信任关系缺失1.7 行业供给痛点：重销售、轻研发导致产品同质化严重01宠物行业发展未来趋势3.1 养宠需求罗盘模型3.2 人宠共享生活3.3 宠物友好环境3.4 老龄宠物关怀3.5 智能宠物设备03 当前中国养宠渗透率尚低，发展阶段近似于美国及日本宠物行业成长期与快速发展期阶段，消费习惯基本完成刚需消费普遍化，实现从剩菜剩饭向宠物粮转变，而进一步的改善性消费则初露头角，宠物消费拟人化趋势愈发明显。除了发展阶段的错位，相较于欧美市场，中国养宠环境在养宠文化、养宠条件两方面也存在较大差异。对于欧美市场，整体养宠认知程度较高，一方面养宠常识的普及程度较高，另一方面对待宠物的身份认知更倾向于作为家庭成员。而国内更多仅是作为娱乐、观赏及陪伴的对象，本质仍是作为宠物。基于此，中国市场需求更多关注的是宠物的生活条件、生理健康，对于宠物的精神健康需求目前尚未有足够的重视，并或将持续增长缓慢，直至新一代有宠物陪伴成长的消费者实现代际更替。相较而言，日韩市场的文化和养宠条件都与中国更为相似。亿欧智库：中国与国外宠物行业发展历程对比宠物行业发展历程：与国外成熟市场经验的对比萌芽期探索期快速发展期成熟期整合集中期开始出现商业化狗粮美国主要以宠物食品为主，新兴企业不断尝试新技术，宠物食品行业初具雏形，品牌较为分散美国家庭养宠规模的增长、宠物拟人化的趋势，带动宠物行业多业态整体快速发展行业呈现多样化、专业化、人性化的发展趋势，结构升级推动行业增长头部公司占据大部分市场份额，同时巨头公司加速并购整合，进一步完成服务升级和全产业链布局1860s 1920s1920s 1980s1980s 2000s2000s 2010s2010s 至今宠物的概念开始涌现，养宠政策限制较严格，海外巨头入局中国市场中国监管政策引导行业规范化发展，国产品牌大量涌现，宠物数量大幅增长宠物消费需求不断释放，宠物拟人化、需求多元化趋势明显，宠物消费市场规模快速增长技术、人才、监管等方面将进一步被补足完善，市场回归理性，行业发展呈多样化、专业化、人性化养宠社会环境进一步改善，行业集中度逐步提升，实现产业升级和服务升级1980s 2000s2000s 2010s2010s 至今中短期趋势长期趋势56 从需求端进行分析，可以将养宠意愿的转化分为三个层面：最内核是消费者精神层面的需求，即养宠意愿；第二层是满足养宠生活硬性条件的转化意愿；最表层则是在前置条件后而产生的实际养宠行为。在产生实际养宠行为后，养宠生活的消费需求同样分为三个层面：生存需求、生活需求及精神需求。与单一目标消费者的市场不同，宠物行业的消费者的需求所揭示的不仅仅是宠主本身的需求，而更可能是宠主向自己的犬、猫所投射的超出宠物本身的情感价值。宠主在注重自我生活品质的同时，往往同样希望能提高作为“家庭成员”或“亲密伴侣”的宠物生活水平，由此衍生出诸多新兴宠物市场。宠物行业正处于快速发展阶段，多层次的需求结合新科技、新理念，不断推动生活方式的更新，行业发展日新月异，各类业态持续萌发。亿欧智库：养宠意愿的转化和养宠生活的需求从养宠意愿的转化到养宠生活的需求，多层次的需求推动行业发展新趋势精神需求向宠物所投射的超出宠物本身的情感价值生活需求对养宠生活便利性的需求生存需求宠物成长生命周期的基础生理需求养宠意愿对陪伴、娱乐等精神层面的需求转化意愿满足养宠生活的硬性条件养宠行为由养宠意愿转化而来的实际养宠行为基础盘：受硬性条件限制的养宠意愿 养宠意愿是宠物行业的基础盘，当前阶段宠物行业增长的主要动力仍是增量市场，进一步提升养宠渗透率、做大宠物市场，是行业发展的当务之急。而只有在满足时间与空间的前提条件下，养宠意愿才会得到充分的释放。养宠意愿受硬性条件限制，主要体现在宠物主的时间、空间条件上的限制。一方面，当前国内居民的住宅通常为商品房，而养宠人群的主要分布位于高线城市，受高房价的影响，人均住宅面积较小，养宠生活所需的空间受到较大的限制；另一方面，高线城市带来的快节奏生活压力，导致了有养宠意向的人群时间精力被限制。亿欧智库：养宠意愿向实际养宠行为转化受硬性条件限制喜欢宠物增加生活乐趣缓解工作压力陪伴孩子朋友都养其他陪伴父母猫狗仓鼠兔子鹦鹉水族蛇蜥蜴甲虫时间限制空间限制宠物生活空间宠物用品摆放空间宠物准入公共空间生活日常照顾时间娱乐陪伴时间处理突发情况时间7 随着养宠群体的快速增长，在满足养宠刚需的前提下，根据马斯洛需求层次模型，将从物质需求向精神需求升级，不断会有新的改善性需求出现。值得注意的是，这里的需求不单单是宠物的需求，还包括了主人将自身情感投射到宠物身上的需求。改善性需求的发展路径呈多个方向：环境各异的个人生活场景、日益繁多的宠物品种、漫长而复杂的生命成长全周期。越来越多宠主根据自身的喜好和条件选择饲养不同品类的宠物，无论是主流宠物猫、狗的细分品种，或是更为小众的爬行类、昆虫类等品类层出不穷。由于不同品类的宠物，其生活习性、饲养环境、营养需求等方面均存在不同程度的差异，进而推动宠物主产生更细化的需求。同时，养宠需要陪伴宠物经历生老病死的完整生命周期，而各时期的需求也都不尽相同。因此更为精细化的宠物产品和服务是宠物行业发展的必经之路。亿欧智库：差异化的养宠生活需求增长点：差异化的养宠生活需求自 我 实 现 需 求尊 重 需 求社 交 需 求安 全 需 求生 理 需 求发展需求获得地位认可建立社交关系躲避天敌安全住所健康食物水氧气性行为睡眠宠物+宠物主 双重需求8幼年老年猫鼠狗鸟成员构成地理位置猫奶糕老龄宠物复建布偶猫的“玻璃胃”西高地犬的“拔毛美容”雪貂的“驯化野性”易消化的老龄宠物粮宠物培训宠物比赛流浪宠物救助同品种宠物线下聚会成年宠物美毛单身养宠孩子与宠物的安全性城市宅宠南北气候差异宠物殡葬仪式异宠医疗宠物品种宠物年龄生活环境宠物行业产业图谱:本报告重点关注宠物产品、宠物服务及衍生产品服务宠物交易宠物繁育宠物交易个人繁育猫舍/犬舍繁育基地宠物店宠物集市救助中心宠物产品宠物食品宠物用品宠物服务宠物医疗宠物美容宠物保险宠物殡葬宠物电商宠物出行宠物培训宠物寄养宠物婚配宠物克隆宠物出租宠物乐园衍生产品及服务家具家电宠物友好宠物社交宠物媒体相关组织个人赠送政府监管部门行业协会910 宠物行业的信息流动存在鸿沟，不透明的行业环境导致信任关系缺失，提高了养宠生活的时间成本、经济成本、精力成本，进而导致养宠意愿降低。此外，信息流动性差还将导致消费决策成本的提升，消费者对于产品及品牌的感知度低，难以直观的反馈产品的好坏，品牌心智难以建立。宠物行业的信息鸿沟主要体现在三个方面：消费者和使用者身份分离，宠物与主人之间存在沟通障碍，无法直接反馈产品的优劣；宠物渗透率快速上升而养宠知识的普及程度不足，消费者对于养宠物需要的知识存在信息缺口；情感属性和财产属性被剥离，情感价值未得到认可和保障。亿欧智库：行业痛点压抑养宠意愿行业需求痛点：信息鸿沟导致养宠意愿被压抑消费者使用者沟通障碍产品或服务的质量无法被直观感受及反馈宠物渗透率养宠知识普及程度知识缺口养宠知识普及程度未跟上宠物渗透率提升情感属性财产属性情感价值无保障宠物损失的情感价值不被认可与保障信息流动性差养宠意愿被压抑养宠成本高昂行业环境不透明信任关系缺失 当前市面上的宠物食品、用品面临着较为严重的同质化现象，其最重要的特征体现在功能性的趋同，缺乏实际而具体的生活解决方案，未能满足真正消费者的核心需求，也因此没有自己独特的产品内核，无法形成差异化。而趋同的功能性，也导致了产品形态、概念、场景、价格等基本核心构成要素都高度相似，这种同质化使得用户很难依据不同的品牌价值去选择产品。另一方面，得益于国内完整而高度协同的OEM/ODM产业链，当前供应端产品生产、物流等环节的效率和成本已得到了极大的改善，产品从设计到落地的过程的门槛不断降低。但同时，由于宠物产品结构相对简单，企业自主设计研发能力较弱，因此产品研发创新被极大的忽视，这也导致了产品跟风严重，同质化现象愈发显著。亿欧智库：市场逐渐从营销导向转变至产品导向行业供给痛点：重销售、轻研发导致产品同质化严重划分标准产品类别水分含量干型、半干型、冻干型、软湿型、湿型制造工艺粉态型、挤出颗粒型、单倍膨化颗粒型、双倍膨化颗粒型、油炸型生理阶段离乳期、幼年期、成年期、妊娠期、哺乳期、老年期体型小型、中型、大型、巨型亿欧智库：宠物食品种类繁多行业发展初期快速发展期震荡期营销价值产品价值多数品牌倾向于在快速发展的行业中“赚快钱”，重销售、轻研发及服务，导致大多数商品只是在低维进堆量内卷行业逐步进入到比拼基本功的阶段，从需求端的市场调研到供给端的合作研发、技术革新，乃至品控、口碑等全方位的竞争明显可以感知到近年涌现了越来越多的宠物品牌，但提供的商品和服务更多的还是在解决相似的问题，换句话说，大多数新企业在向市场输出同质化的产品。用户的需求是多样化的，当消费者在相似产品呈现出选择过剩的情况，那么市场上对于其他需求的关注程度显然是远远不足的。大量品牌和产品的涌现，表面上是满足了消费者多样化的需求，实际上这些产品不仅没有满足需求，反而增加了用户决策成本。同质化产品的大量涌现，反而增加了消费者的决策成本11目录CO N T E N T S宠物行业的增长机会2.1 上游繁育行业的规范发展将带动下游产品及服务的消费增长2.2 场景化生活解决方案，从细分需求重点突破2.3 行业标准逐渐走向规范2.4 养宠文化将带动需求向精细化延伸2.5 养宠需求维度：时间与空间2.6 养宠需求维度：物质与精神02宠物行业的底层逻辑 1.1 宠物行业发展历程1.2 多层次的需求推动行业发展新趋势1.3 基础盘：受硬性条件限制的养宠意愿1.4 增长点：差异化的养宠生活需求1.5 宠物行业产业图谱1.6 行业需求痛点：信息不对称导致信任关系缺失1.7 行业供给痛点：重销售、轻研发导致产品同质化严重01宠物行业发展未来趋势3.1 养宠需求罗盘模型3.2 人宠共享生活3.3 宠物友好环境3.4 老龄宠物关怀3.5 智能宠物设备03 繁育行业的兴衰将对中下游市场产生巨大影响，宠物消费具有连贯性，在购买宠物后，消费者还需要为宠物提供食品、玩具、服饰、医疗、美容、寄养等产品和服务，形成一个完整的消费链条，而这些产品和服务的需求量和质量与消费者对宠物的投入程度密切相关。在高价购买了品种宠物后，消费者为了保护沉没成本，将更加关注和照顾宠物的健康和幸福，从而增加对宠物产品和服务的消费。因此繁育行业的规模、质量、规范等因素决定了宠物市场的供给。作为宠物行业源头的繁育行业发展良好，能够提供数量充足、品种多样、健康优良的宠物，那么宠物市场的需求就会增加，从而带动中下游产品和服务的消费。当前国内的宠物繁育行业仍处于较为混乱的状态，缺乏合理的市场秩序，相关法规也存在较大的空白。亿欧智库：上游产业的健康发展将对下游产业产生成倍放大的作用上游繁育行业的规范发展将带动下游产品及服务的消费增长增强宠物消费的消费意愿以及需求多样性更具针对性的定制化宠物食品构建规模、规范、质量的宠物繁育市场面向细分市场需求的宠物用品更专业化的医疗服务适应需求宠物生活宠物医疗宠物用品宠物食品宠物繁育及交易政策引领下，部分头部企业已开始布局宠物繁育赛道，构建健康的市场环境和行业标准，推动宠物行业有序发展的同时,为宠物消费升级做长线准备。皇家：上线的繁育学院2.0；推出抖音的猫犬舍探店犬猫探长；举办TOPS猫繁育高峰论坛。比乐：推出繁育渠道专业宠物粮，与鞍山政府共同推动鞍山繁育渠道产业的标准化，正规化的快速发展。13 宠物行业是典型的需求驱动的行业，行业未来需要以更具体的场景需求出发进行产品设计研发，以更加具体而细分的特征提取该群体的最大公约数，满足符合消费者的对于适口性和健康性的核心需求，才能真正做出差异化。当前市场上宠物产品和服务往往仅从供给端出发，对工艺、原料、成分等环节进行组合，而对宠物主的真正需求缺乏洞察。未来宠物行业最重要的竞争力是对用户需求的洞察及满足的能力。在国内消费者对于养宠知识较为匮乏的当下，相当部分宠物主无法清晰的了解自身的需求。因此，将产品定位到更为场景化的生活解决方案，将更有助于消费者降低选择门槛，进而建立品牌心智。数据来源：企业官网、行业新闻、开源证券亿欧智库：宠物产品要素由供给驱动向需求驱动转变场景化生活解决方案，从细分需求重点突破品牌产品优势皇家AGR品牌上市，第一个专门为大型犬幼犬设计的食物RCCI SIZE系列上市，世界上首次基于犬的品种、年龄、生活方式，尤其是体型/体重比来设计犬粮推出RCFI专用猫粮系列，全球首次专门针对猫的年龄与生理状况而设计的猫粮渴望原料饲养、捕捞、采购、加工、包装检验、运输无死角监控，生产工艺全程监督普瑞纳第一家创造小狗食品的公司，专门为小狗在生命关键的第一年发育和成长所需的额外蛋白质和营养配置第一个发明颗粒宠物食品，第一个使用挤压技术生产宠物粮，以及第一个制作湿粮的动物食品公司亿欧智库：海外头部宠物食品品牌发展初期通过创设细分需求进行市场教育功能性生活场景品种年龄生活习性核心需求适口健康包装外观市场营销设备工艺原料配方产品要素当前市面上的宠物产品及服务多为供给驱动，缺乏对真正需求的洞察宠物行业是典型的需求驱动的行业，满足核心需求才能真正做出差异化14需求供给 截至2023年7月，我国宠物行业现行国家标准5项，行业标准12项，地方标准9项，团体标准60项。整体来看，行业标准体系缺口较大，对行业长期长期规范性发展有一定影响。2022年起，行业标准爆发式增长，仅2022年一年就发布了27项标准，虽然其中绝大多数仍是团体标准层面，但是已能看到行业发展逐渐走向规范的趋势。此外，要促进行业的有序发展，还需要全社会对养宠知识的进一步普及。现在行业中已经逐渐开始有科研人员、品牌、达人站出来去树立正确的养宠知识，而只有所有的利益相关方都去参与到这个行动里，才能有效解决信息鸿沟的问题。这种并非依赖于建立标准，才能真正保障市场有序发展。36%39%5%14%6%食品用品服务医疗其他数据来源：SAC亿欧智库：截至2023年7月各类型行业标准所占比例行业标准逐渐走向规范，同时仍需全行业共同参与，才能有效解决信息鸿沟27051015202530200820112014201720202023亿欧智库：现行行业标准发布时间分布情况大咖说15宠物行业的信息鸿沟，基于消费者视角来看，本质原因在于行业缺乏公认的统的评判标准。如何保障从业人员、KOL、用户的认知能在同个标准下，保障标准是公正、科学的，如何保障我们的科研员在自由的空间中去研究、如何保障研究成果能在工厂、品牌有效的应用在商业实践中。这些信息的拉齐和推进需要行业里上中下游不断共同推进科学教育与科普，而非某一方单独去推动。网易严选副总裁 崇信:当前国内的养宠文化仍与海外成熟市场有较大的差异，最本质的区别在于宠物在家庭中的身份差异。对于欧美家庭而言，更多将当成家庭成员，因此会更注重深入感知宠物精细化的需求，同时也更愿意为宠物的非刚需买单。而在国内，宠物的身份认知则出现较大的差异，有相当部分人群仍仅将其作为娱乐或陪伴的伴侣或宠物，而将宠物视为家庭成员的宠主占比正快速增长。在这种差异下，宠主对于宠物消费的接受程度也随之千差万别。然而需要认识到，宠物行业未来发展或需要等待持续的代际更替，周期约在10-20年之间。从消费结构来看，22年国内宠物消费中食品消费仍占据主导地位，对标海外美日市场仍存在存在较大差距。在一直陪伴宠物长大的新生代真正有消费能力之后，才会真正形成类似于海外把宠物当成家庭成员的宠物文化。因此部分更高层次更精细化的需求或还需时日。1000%+269%248%188%40%0%500%1000%新手养宠指南养猫百科养宠攻略科学养宠养宠进阶指南数据来源：巨量算数、派读、APPA、日本宠物食品协会亿欧智库：2023Q1抖音新人养宠播放量增长迅速养宠文化将带动需求向精细化延伸，提升消费意愿，进一步普及需等待代际更替亿欧智库：养宠文化的进一步普及需等待代际更替亿欧智库：2022年中美日宠物消费恩格尔系数50.7%42.5%47.8%0%25%50%75%100%中国美国日本80后90后95后00后10后20后19802000202020.5%2022年新增养宠人群（养宠时间1年内）16 养宠文化不断发展，未来将有越来越多的人群将认真考虑饲养宠物。如何从时间和空间维度解决养宠生活的困境，为现有及潜在宠物主创造良好的养宠条件，将是突破养宠渗透率增长瓶颈的重要路径。一方面，宠物主渴望解放双手，同时又需要在有限的个人可支配时间内，给予宠物充足的情感陪伴，这成为了现阶段养宠的主要矛盾。另一方面，如何在有限的生活空间最大程度满足宠物的活动和休息需要，不单要从家庭场景入手，同时也要解决社会场景下的养宠痛点。宠物行业需要寻找一些创新的方式，来满足不同类型的消费者对于时间需求和空间需求的不同期待，减轻宠主的生活负担。亿欧智库：养宠生活的时间和空间需求象限养宠需求维度：时间与空间17时间空间便利性日常性社会场景家庭场景时间和空间都较为充足的群体人群特征：在满足时间与空间的硬性条件后，可以将养宠意愿充分转化为养宠行为。同时还将进一步诞生更多关联性需求，如家庭卫生问题、临时外出的时间问题等时间与空间都较为匮乏的群体需求痛点：受限于硬性条件而导致养宠渗透率较低，通过产品改善养宠条件可以促使渗透率的提升时间有限而空间宽裕的群体需求痛点：日常生活照顾时间陪伴娱乐时间突发状况处理时间医疗看病时间。时间充裕而空间不足的群体需求痛点：宠物活动空间宠物用品摆放空间宠物室外活动空间宠物室内公共场所。宠主对养宠生活的物质层面的追求越来越精细化，尤为看着安全和品质。宠物消费者更倾向于选择有品牌、有口碑、有质量保证、有专业认证的产品。同时，宠物消费者也更愿意为宠物提供更舒适、更个性化、更时尚的生活环境，例如购买高端的宠物床、窝、服饰等。宠主对宠物需求的关注已从逐渐从物质层面拓展到精神层面，精神需求下的与宠物心理健康相关的产品及服务成为高潜力赛道。2023年Q1抖音“心理健康”相关内容播放量同比增加高达180%，在所有宠物食品功效类内容中表现最佳。值得注意的是，对物质和精神的需求需要多线考虑，既要满足宠物的需求，更要满足宠主自身的需求，以及宠主需求在宠物身上的投射。数据来源：巨量算数亿欧智库：2023Q1抖音宠物食品功效相关内容播放量同比增速养宠需求维度：物质与精神1000%+1000%+368%176%163%预防应激抑情安抚舒缓益智1000%+1000%+1000%+1000%+653%抗敏改善皮屑提供能量健骨促进食欲精神需求180%物质需求49%18目录CO N T E N T S宠物行业的增长机会2.1 上游繁育行业的规范发展将带动下游产品及服务的消费增长2.2 场景化生活解决方案，从细分需求重点突破2.3 行业标准逐渐走向规范2.4 养宠文化将带动需求向精细化延伸2.5 养宠需求维度：时间与空间2.6 养宠需求维度：物质与精神2.7 总结：养宠需求罗盘模型02宠物行业的底层逻辑 1.1 宠物行业发展历程1.2 多层次的需求推动行业发展新趋势1.3 基础盘：受硬性条件限制的养宠意愿1.4 增长点：差异化的养宠生活需求1.5 宠物行业产业图谱1.6 行业需求痛点：信息不对称导致信任关系缺失1.7 行业供给痛点：重销售、轻研发导致产品同质化严重01宠物行业发展未来趋势3.1 养宠需求罗盘模型3.2 人宠共享生活3.3 宠物友好环境3.4 老龄宠物关怀3.5 智能宠物设备03数据来源：亿欧智库，专家访谈整理养宠需求罗盘模型短期中期长期需求维度根据亿欧智库归纳总结分为四大区域：时间需求、空间需求、物质需求、精神需求；圆心从内到外表示市场发展到成熟所需的时间，距离圆心越近代表市场越早成熟；阴影面积代表与各需求维度的相关程度，区域面积越大代表在该需求维度的重要性越高，需要重点考虑如何解决优先第一性需求；亿欧智库根据养宠需求罗盘，将新兴市场归类总结为四大趋势：人宠共享生活、宠物友好环境、老龄宠物关怀、智能宠物设备。通过罗盘模型对当前养宠需求进行盘点搜索，寻找未被满足的养宠生活痛点通过对需求的归纳总结，寻找可能的产品和服务形态，以及未来发展的新趋势20右图中阴影面积部分代表不同的行业趋势代表人宠共享生活代表宠物友好环境代表老龄宠物关怀代表智能宠物设备 亿欧智库根据养宠需求罗盘，将新兴市场归类总结为四大趋势：人宠共享生活、宠物友好环境、老龄宠物关怀、智能宠物设备。人宠共享生活：主要关注人和宠物之间在家庭中的生活方式和资源共享，包括宠物家居家装、共享生活用品、宠物出行；宠物友好环境：指的是对宠物友好的社会环境，对宠物的接纳和关注，提供宠物友好的设施和服务等，让宠物与它们的主人一起享受更好的社会生活，包括宠物友好商场、宠物餐厅、宠物乐园；老龄宠物关怀：指的是为老年宠物提供更好的养护服务、健康保健产品和服务等，以满足老年宠物的特殊需求，包括老龄用品及服务、宠物殡葬、宠物保险；智能宠物设备：指应用智能科技来改善宠物生活和健康状况，帮助宠物主人更好地管理宠物的健康和生活需求，提高宠物和主人之间的互动和沟通，包括智能猫砂盆、智能项圈、智能饮水机。亿欧智库：宠物行业新兴市场四大趋势及部分相关产品宠物行业新兴市场四大趋势，养宠生活方式全方位外延人宠共享生活宠物友好设计老龄宠物关怀智能宠物设备共享生活用品宠物家居家装宠物乐园宠物友好商场宠物殡葬老龄宠物推车智能猫砂盆智能项圈21数据来源：亿欧智库，专家访谈整理 宠物的生活所需用品越来越多的占据了宠主的生活空间，同时人与宠物在生活环境、行为模式、生理习性等各方面存在较大差异，人宠在同一空间内共同生活，对于日常生活的产品需求也随之改变，由传统的只对人的使用需求的考虑转向了对人和宠物生活需求的权衡。人宠共享生活所需的产品应当致力于家庭环境下满足宠物与宠物主多用户维度和谐共存的需求，更要以宠物的需求逻辑去指导设计，达到人类更加理解自然生物目的，促成人与宠物之间相互理解、尊重、共生。基于空间限制和生活便利性的需求，目前已有越来越多的企业已注意到人宠共享生活的需求空缺，在满足宠物的需求的同时通过对人宠共享空间的设计方法的分析，以及相关对人宠共处行为的分析和观察，抓住当下爱宠消费群体的真正需求点所在，以此推出一系列相关的服务及产品。亿欧智库：人宠共享生活产品设计人宠共享生活亿欧智库：人宠共享生活场景下养宠需求罗盘人宠共享宠物友好老龄宠物宠物智能宠物宠主生活环境生理习性空间需求行为模式时间需求物质触点精神触点心理特征产品共享毛毯猫抓布沙发宠物家庭洗地机宠物安全洗涤剂宠物安全除味剂家具猫窝犬窝家具猫爬架双用饮水机22 最近两年，国内的宠物家居家装也逐步从概念过渡到生产阶段，涌现了不少颇具新意的产品，但市场整体处于较早期，目前涉足的品牌并不多。目前人宠共享的家居设计更适用于养猫的家庭场景，这也迎合了年轻人越来越爱养猫的趋势。现阶段限制宠物家居家装发展的主要因素仍是成本。由于国内的相关需求尚未被完全挖掘，出货量较小，生产成本及管理成本难以被摊平，因此只能转移向消费者，导致价格较为高昂。而对于宠物家居家装产品的目标客群而言，提升空间利用率是其重要的功能之一。因此，现阶段价格和目标客情的矛盾可能对产品定位带来一些冲突。另一方面，宠物家居家装是以设计驱动的产品，在当前市场环境下或将面临较严重的同质化竞争。因此，宠物家居家装的发展仍需等待需求的进一步显现，以及对保护产品设计专利的进一步完善。亿欧智库：宠物家居家装产品功能宠物家居家装0%30%60%看病贵出行困难商品质量家居环境宠物拆家日常花费高买宠上当如何选购宠物照料喂养问题资料来源：网络公开资料，派读人宠共享宠物友好老龄宠物宠物智能宠物家居家装产品产品功能欧派定制宠物家具开闭柜组合，设有城堡玩乐区、清洁卫生区和休息区“Sharing Joy”休闲椅，具有o形空间或可称之为靠背上的“猫隧道”，可为猫咪提供一个舒适的打盹角落，同时也为坐着的人带来魅力和舒适感CATable猫桌特制的猫桌，具有一系列手工雕刻的开口和隧道，为猫创造空间以满足其好奇心，并允许宠物主人与猫科动物朋友分享他们的工作空间Igloo多功能咖啡桌现代多功能咖啡桌，它无缝地集成了猫咪和狗狗的温暖庇护所，而不会破坏家的内部装饰亿欧智库：家庭环境是养宠的重要痛点23 人与宠物相处包含饮食起居和娱乐等多方面的综合体验，是人宠相处的整个周期。因此，设计除了顾及单一的接触点之外，还需要连接生活中动态的整个流程。提升人宠相处的体验，尽可能地减轻人在养宠过程中的负担和顾虑，并且通过增强人与宠物间的互动，提升养宠的幸福感的产品，将成为宠物产品生产厂商设计产品的核心驱动力。在可预见的未来，宠物拟人化概念或将迎来持续性的扩张，且对应人类生活“衣食住行”的宠物产品也将迎来新的发展机遇。资料来源：网络公开资料、企业官网亿欧智库：两款人宠共享生活用品共享生活用品人宠共享宠物友好老龄宠物宠物智能日本家居品牌NITORI推出一款人宠共用毛毯，在毛毯中间增加了一个大大的口袋，就像是袋鼠的育儿袋一般的设计。当铲屎官盖着毛毯，家里的喵星人突然跳上来的时候，不需要掀开毛毯替它盖上，而是可以直接把它放进毛毯前面的大口袋，一起享受毛毯的温暖。BISSELL必胜推出必胜洗地机四代宠物版，为宠主解决各种养宠难题。专研宠物滚刷，高密创新软绒纤维和点状螺旋尼龙纤维设计，吸毛防缠绕，银离子抗菌抑菌。同时专门为宠物定制安全温和清洁液，无毒温和去除尿渍异味，安全配方对宠物更友好提供生活便利增添养宠乐趣改善养宠环境保障健康安全24 宠物友好意味着不排斥、接纳，并欢迎宠物进入空间，并要求空间依照实际情况为宠物提供便利，比如宠物零食、玩具、生物降解袋等。同时，空间和宠物主需要遵循一定的限制和规则，在保证让宠物得到舒适的同时，也不能对空间内的员工、客人造成不良影响，是一个“双向友好”的概念。宠物友好是一个由养宠家庭外延到各种商业机构，最终影响并形成社会共识的渐进过程。当前，在养宠渗透率增长趋势的推动下，越来越多的综合商业体和门店开始接纳宠物友好的概念，是目前公益组织以外推动宠物友好的社会主体。此外，也有少量酒店也针对携宠出行人群提供了宠物友好服务，但由于携宠出行人群的技术较少，宠物友好在酒店行业还是小众尝试。数据来源：亿欧智库，专家访谈整理宠物友好环境亿欧智库：宠物友好环境场景下养宠需求罗盘人宠共享宠物友好老龄宠物宠物智能空间准入便利设施、服务工作人员培训娱乐设施公共空间合法饲养防疫防病宠物行为管理宠物友好用户人群亿欧智库：宠物友好基础实现路径宠物友好商场宠物餐厅宠物友好酒店宠物乐园宠物友好公共交通临时宠物托管其他宠物友好设施25 商场是向宠物开放是宠物友好的起点，宠物和宠主可以在家门口满足各项需求，形成养宠社交圈，宠物也能真正融入人类社会。真正的宠物友好商场需要把自身项目解析透彻，把不同的情况都考虑到，切实同时在为人和宠物着想。而要做好宠物友好，有以下五点要素需要着重考量：明晰的空间、专业的服务、便捷的设施、丰富的活动以及联动的商户。而从现有实践来看，“宠物友好”看起来是小事，实际上需要调动商场工程、招商、运营、企划，以及商户等各方的力量参与，是一项需要长期投入、系统化运作的举措，亦涉及到方方面面的细节考量。目前，国内宠物友好商场仍属鲜见，同时，商场在室外活动区域规划、宠物服务完善等方面，仍有不少提升空间，相信未来宠物友好商场仍有大有可为。配套设施及服务详细内容有条件允许宠物进入商场允许犬入内并可下地并可下地、允许小型宠物入内、允许中小型犬进入（需牵引绳）提供一次性宠物用品宠物尿不湿、隔尿垫、拾便袋、一次性手套、湿巾、泪痕棉签、雨衣提供遛宠用品租借宠物推车、智能定位器、粘毛器、嘴套、牵引绳提供宠物食品饮用水、应急粮食、零食明确宠物服务规范及引导制定宠物服务指引开放文明携宠进场管理宠物友好公约提供宠物护理服务洗澡、问诊、影像检查宠物友好硬件设施宠物友好卫生间、宠物友好电梯、宠物便便垃圾桶、宠物饮水区、宠物洗脚池、拴狗桩资料来源：网络公开资料，企业官网宠物友好商场亿欧智库：宠物友好商场的实施要素人宠共享宠物友好老龄宠物宠物智能明晰的空间宠物友好需要根据空间结构因地制宜，根据空间特点设计合理的动线，并为客户做好引导，开放一个合理的窗口并做到张弛有度。专业的服务宠物防疫、宠物中暑、遇到意外咬伤事件的应急处理、公共场所中宠物行为规范、猫咪应激反应的预防和处理等。便捷的设施提供宠物推车租赁服务、商家配备卫生防护类产品、供宠物饮水及零食、宠物医疗应急包等。丰富的活动在开放式空间开启宠物相关活动，包括公益领养、互动比赛、表演、展览等。联动的商户在商户空间，甲乙双方如何协调达成一致，需要商场和品牌能够理念相投，需要把控、培训机制，彰显商场和品牌的运营能力。亿欧智库：部分宠物友好商场配套设施及服务类型26 国内的宠物乐园是一种为宠物和宠物主人提供娱乐、休闲、健康和社交服务的综合性场所。大多位于城市郊区的户外乐园，在大场地满足宠物和主人运动的基础上，设有如宠物游泳池、训练区、攀爬区等各种娱乐设施。此外，宠物乐园通常还包括各种与宠物相关的服务，如宠物洗浴、造型、医疗等综合服务，以及提供各种宠物玩具、食品、洗护用品等商品的宠物商店。宠物乐园是当前宠物友好仍较不完善的社会环境下，为满足高自由度的携宠游玩环境需求而诞生的一种新型业态。相较于海外宠物公园，国内宠物乐园的商业化属性更为强烈，除游玩外集成了多种服务和产品作为附属消费，形成商业综合体的模式。这种复合功能的商业模式在线上电商高度发达以及养宠渗透率不足以支撑起类似于Pet Smar大商超模式的环境下，不失为一种适应市场的过渡业态。资料来源：网络公开资料，企业官网宠物乐园亿欧智库：国内宠物乐园的发展阶段及需求、功能、限制人宠共享宠物友好老龄宠物宠物智能需求 社交：通过各种主题的活动，让宠物和其他宠物交流互动，完成宠物的社会化。同时，也可以让宠物主人和其他养宠的人交流经验和感情，拓展社交圈子。训练：为宠物提供基础的行为规范、技能和知识的教育。同时，也可以帮助宠物主人了解宠物的特性、需求和喜好，提高养宠的质量和乐趣。高自由度：解决城市宅宠的需求痛点，给与宠物和宠物主更自由的游玩空间，同时避免宠物对周围环境造成污染或者骚扰。功能限制 娱乐：提纲场地及各种娱乐设施，如游泳池、跑道、障碍赛、宠物餐厅等 服务：为宠物提供各种美容服务，如洗澡、剪毛、修甲、清耳等 零售：销售各种宠物玩具、食品、洗护用品等商品 寄养：让宠物主人在出差或旅行时提供专业的宠物寄养服务 其他：延伸场景内的餐饮、活动等内容 法律法规的不完善：国内对于宠物乐园的管理和监督还缺乏统一的法律法规，导致一些宠物乐园存在安全隐患、卫生问题、动物虐待等现象 市场需求的不稳定：国内的宠物市场还不够成熟，宠物主人的消费观念和消费能力也有较大差异，进而导致宠物乐园的客流量不稳定。人力资源的不足：宠物乐园需要拥有专业的动物训练师、兽医、管理人员等，但这些人才在国内还比较缺乏，给宠物乐园的运营和服务质量带来了一定的难度。国内宠物乐园各发展阶段第一代：主打“大场地”，满足宠物户外活动需求，附加服务相对较弱第二代：以泳池为功能亮点，实现“大场地+泳池”的组合第三代：以公园化、功能复合的思路去运营，探索更多的跨界合作27 宠物老龄化现象是指宠物年龄超过一定阈值，出现身体机能下降、慢性疾病增多、行为和心理变化等特征的过程。根据数据显示，2022年中国有1.05亿只宠物猫和狗，其中超过20%已经达到老龄化标准，预计到2025年，这一比例将上升到30%，至少约有3150万只老年宠物。老年宠物容易出现各种身体和心理问题，如关节炎、失明、失聪、失禁、痴呆、焦虑、抑郁等，这些问题不仅影响宠物的生活质量，也给宠主带来了很多困扰和烦恼。宠主需要花费更多的时间、精力以及经济成本以照顾老年宠物，同时也要面对老年宠物可能随时离世的现实。随着宠物老龄化，宠物行业可以开发更多针对老年宠物的产品和服务，满足宠物主人对于提高宠物生活质量和延缓衰老的需求。此外，由于许多宠物主人可能没有足够的时间和精力来照顾老年宠物，针对老年宠物的养老和寄养服务也是一个有待开发的领域。数据来源：犬猫常识和营养手册，Euromonitor，数据来源：亿欧智库，专家访谈整理亿欧智库：猫和犬的平均寿命与中国宠物（猫犬）数量老龄宠物关怀亿欧智库：老龄宠物关怀场景下养宠需求罗盘人宠共享宠物友好老龄宠物宠物智能宠物医疗宠物殡葬老龄宠物玩具宠物保险老龄宠物食品老龄宠物保健猫9月 12月 18月20岁15岁10岁8岁7岁6岁小型犬幼年成年老年中型犬中型犬0%30%60%01220082010201220142016201820202022宠物数量（亿只）同比增速2010-2020期间国内养宠数量大幅增长大量宠物逐渐步入老龄化28 在养宠规模高速增长之际，与养宠物配套的相关服务却远未跟上，宠物医疗由于其费用高昂，且信息不透明，成为不少宠主的痛点。宠物保险是传统宠物诊疗的重要补充，与宠物医疗相互促进发展。宠物保险的主要模式有宠物医疗险、宠物责任险、宠物托运险以及宠物被盗险等，我国宠物保险企业主要有平安保险、大地保险、众安保险、泰康保险等，以及一些做行业尝试的初创企业，市场仍处于早期阶段，但宠主的保险消费意识正在增强，以一二线城市为主要市场。当前宠物保险所仍面临着诸多的争议，例如合作医院的稳定性、免责条款的透明性、赔付流程的繁琐性、赔付报销比例的过低等，市场对其认可度有待提升。宠物保险考验企业的长期服务能力，随着宠物主人的保险防范意识逐步增强，未来中国宠物保险行业也有望如日本样获得长期发展。宠物保险亿欧智库：四种