人工智能行业中国成长型AI企业研究报告.pdf

过去 60 年，人工智能经历了几次从爆发到低谷再重新焕发生机的过程，进入 21 世纪以来，随着数据的爆发式增长，计算能力的大幅度提升和深度学习的发展和成熟，人工智能迎来了第三次发展浪潮，人工智能技术走向了全面应用，在全球范围内掀起了一场新的产业革命。而 2020 年突如其来的疫情，对人类的生命健康，以及全球的经济发展构成了巨大挑战，却也无意中加速了产业智能化的进程。在中国，人工智能已经上升为国家战略，连续多年写入政府工作报告中，得益于社会经济的持续增长、政策和资本的大力驱动、创新力量的持续沉淀，AI 产业正在蓬勃发展，并孕育了数千家人工智能相关企业。而成长型 AI 企业数量占比达到九成，是人工智能技术发展，应用创新和产业融合的重要推动力量。非独家兽 AI 企业大多成立于我们正在经历的第三次人工智能浪潮期间，普遍有着优秀核心团队，技术上有一定积累，对所赋能的行业有深刻理解，体量虽小，但可以灵活的打造满足细分市场需求的智能化解决方案，从农业畜牧业，到游戏娱乐，从时尚产业到工业生产，几乎所有的行业领域都活跃着一批优秀的成长型 AI 企业，它们是产业生态中的重要一极，所以研究成长型 AI 企业对理解人工智能产业的发展现状和发展趋势有着重要意义。在此大背景之下，英特尔 AI 百佳创新激励计划、德勤人工智能研究院和深圳人工智能行业协会强强联合，基于过去几年对数千家成长型 AI 企业数据的分析研究，和其中几百家企业的走访和近百家优秀企业的深度合作，本研究报告就中国成长型 AI 企业的发展特点、投融资变化、发展过程中面临的挑战、不同区域和城市的相关政策和产业现前言gWcZuZjYmUuZsV8ObP6MoMnNtRmNlOoOqNkPtRmQ7NpPsNxNoNrQvPqRoO状、生态圈构建、技术发展趋势、以及企业发展建议等进行了全面的系统性研究。我们希望通对成长型 AI 企业的多维度的、全面的研究，能够进一步帮助激发成长型 AI 企业的创新能力，引导成长型 AI 企业通过先垂直渗透后向上发展、拓展场景化应用、使用多元化融资渠道、强化合作等策略，持续提升企业的产品力、服务力与品牌力，从而推动中国成长型 AI 企业的发展，构建更加繁荣的 AI 产业生态，并为政府相关部门制定相应的企业扶持政策和产业发展政策提供一定的参考。李德胜英特尔中国战略合作与创新业务部 董事总经理廉勋晓德勤中国科技行业领导合伙人郎丽艳深圳市人工智能行业协会执行会长前言目录 主要发现.1 第一章 中国成长型 AI 企业概况.31.1 数量庞大.41.2 小而灵活.61.3 迈上大舞台.91.3.1 人工智能上升国家战略，创新发展试验区为初创成长型 AI 企业提供孵化园地.91.3.2 资本市场活跃，成长型 AI 企业行业集中度提升.101.3.3 开源环境加速成长型 AI 企业创新发展.151.3.4 中国人工智能步入广泛商业化落地阶段，助力行业变革升级.151.4 成长型 AI 企业发展挑战.16 第二章 成长型 AI 企业地域分析.172.1 北上深 全面方位引领.192.2 杭宁穗 优势稳进.242.3 苏渝蓉 奋起直追.29 第三章 成长型 AI 企业生态圈与应用.333.1 企业生态圈.343.2 成长型 AI 企业应用场景.373.2.1 智能制造将逐步释放巨大市场潜力.383.2.2 金融 AI 负载的边缘化与服务的个性化、精细化和普惠化.423.2.3 智慧医疗进入价值验证期.46目录 第四章 成长型 AI 企业技术发展现状.494.1 算法 CV、NLP 等领域需求大、投入多.514.1.1 计算机视觉和自然语言处理分别聚焦目标识别和机器学习.524.1.2 新冠疫情推动了 AI 算法在生物医学的应用.534.1.3 成长型 AI 企业多采用计算机视觉算法及各种热门模型.554.2 框架 TensorFlow 和 PyTorch 成为热门.564.2.1 TensorFlow 与 Pytorch：工业界与学术界主流.574.2.2 成长型 AI 企业更多使用 TensorFlow，其他热门框架也被大量使用.584.3 平台 通用与垂直领域双向发展.594.3.1 云平台成为 AI 产业发展的增长点.604.3.2 成长型 AI 企业大量使用通用平台，其余建立垂直领域平台形成长尾.604.4 趋势 跨学科、跨场景、跨空间的融合.61 第五章 成长型 AI 企业关键成功要素.635.1 先垂直渗透后向上发展.645.2 精于技术强于场景方案.655.3 善用多元化融资渠道.655.4 创新市场强化合作.665.5 优化运营提升竞争力.675.6 打造数据闭环迭代优化产品.67人工智能核心产业规模 5 年内将突破 5000 亿元：预计 2021 年中国人工智能市场规模将达 2058 亿元，增速 30%，到 2025 年突破 5000 亿元。随着疫情中人工智能场景的密集应用、落地渠道的增加和技术的不断成熟和开放，中国人工智能将再度高速增张，产业迎来黄金期。成长型 AI 企业数量庞大：中国人工智能相关企业总共约 5015 家，其中，成长型 AI 企业 4484 家，占到近所有人工智能企业的九成。成长型 AI 企业覆盖的产业领域日趋全面，在许多特定的 AI 领域，目前已由成长型 AI 企业引领市场和技术，假以时日，这些成长型 AI 企业将成为明日之星。2020 年投资总额同比增长 73.8%，投融资向 B 轮及以后企业聚拢：2020 年中国在人工智能领域的投融资金额再次创下新高，达到 1748 亿元，相比 2019 年同比增长 73.8%，但融资次数同比减少，平均单笔融资金额稳步攀升。整体来看，A 轮以前的初始轮的投融资数量明显减少，资金不断向 B 轮及以后轮次的成熟企业集中，其中，智能制造和智慧医疗是投融资数最多的两大细分领域。成长型 AI 企业集中在应用层：中国成长型 AI 企业主要聚集在应用层，依托技术优势帮助场景落地，尤其在终端产品落地丰富。这些企业在机器人终端市场占比最大，达 52%。其次，随着市场需求的多样化和个性化的发展，智能家居和无人机成为第二、第三大 AI 终端产品市场。成长型 AI 企业在技术和产品创新的速度方面很快，能够快速集中可用资源、聚焦客户产品需求并迅速创新优化产品，在一些意想不到的领域开发产品，抢先一步得到市场先机。成长型 AI 企业小而灵活：成长型 AI 企业虽然在发展初期规模较小，但凭借着自身的独特优势可以快速地将技术与应用场景相融合，在细分垂直领域成为行业的“特种部队”。其优势包括了团队背景优秀、技术领先；能在垂直细分领域灵活地找到场景并快速部署；善用优势互补共赢发展；专利软著成为有利的竞争武器，以及能够借助孵化器的创业资源迅速发展壮大。成长型 AI 企业通常能更快速的去调整并找到技术和场景的适配的点，从一个切入点开始，去扩大自己的广度，然后不断发展形成自己独特的竞争优势。场景落地与运营优化是成长型 AI 企业关键成功要素：成长型 AI 企业想在激烈的竞争环境下充分发挥优势，求得生存与发展，必须重视的是不同阶段企业战略的规划及实施，先垂直渗透后向上发展，精于技术强于场景方主要发现1案。成长型 AI 企业是搭建技术产品与场景落地最重要的桥梁，如何实现场景落地是每家成长型 AI 企业所面临最大的挑战，如何进一步提升市场竞争力，制定合理的运营策略是关键。同时，如何把握住多元化的融资渠道，也是成长型型人工智能企业需要聚焦思考的重点。成长型 AI 企业即将迈上大舞台：十四五规划将人工智能列为前沿科技领域的最高优先级，必将推动中国的人工智能产业迎来新一轮的大发展。在全球抗疫的大背景下，抗疫需求为人工智能提供了应用落地的契机和试验场，AI 在医疗、城市治理、工业、服务业等领域迅速发展，充分展现了人工智能的应用潜力。与此同时，成长型 AI 企业迈向更大的舞台，其通过获取投资、AI 技术与商业模式创新、加速细分场景落地等方式，不断完善产业链布局，获取了更大的增长空间。北上深占据中国成长型 AI 企业近“半壁江山”：在城市层面，北京、上海和深圳作为京津冀、长三角、珠三角地区的中心城市，有着良好的经济基础和丰富的政策红利，分别带动了三个地区的人工智能产业集群发展，三地占中国成长型 AI 企业的比重总和为 41%。杭州、南京、广州作为高速发展的核心人工智能城市，近年来在技术应用广度、科技发展等方面迅速成长，是我国人工智能城市发展的中坚力量；在人工智能新兴城市中，苏州、重庆和成都发展尤为显着，分别在产业园建设、应用场景扩大和引入科教资源方面发展较快。在区域层面，长三角地区为人工智能企业发展营造的环境相对更优，珠三角借着粤港澳大湾区的重大发展机遇，推进经济社会的“赋智赋能”，实现全面发展；京津翼地区以北京为核心，正在探索人工智能产业的协同发展布局。成长型 AI 企业当前多采用热门模型与框架：在为了降低应用开发门槛与开发风险，同时利用丰富的社区资源，成长型 AI 企业当前多采用热门模型与框架。英特尔研究显示，成长型 AI 企业采用较多的模型包括计算机视觉领域的 Resnet 框架、Fast R-CNN 和 Yolov3，语音识别领域的 CTC、HMM 和 GMM 模型与其他马尔可夫模型，自然语言处理领域的 Attention、LSTM、RNN 模型；成长型 AI 企业采用较多的热门框架主要是 TensorFlow、Pytorch、PaddlePaddle、Caffe。其中，Tensorflow 认知度高达 83.8%，市场份额达到 70.6%，仍然排名第一，Pytorch 和 paddle 在过去两年增长明显，认知度和份额分别排名二、三位。除了上述四个框架以外，MXNet、CNTK、Caffe2、Keras 等框架也得到了不少企业的关注。边缘计算等跨界领域将会是成长型 AI 企业未来的发力点：伴随着 AI 技术的不断创新与应用领域的持续拓展，AI 与 5G、计算机视觉等技术实现了跨学科的融合，并实现跨越不同场景的落地以及跨空间的应用模式。例如，AI 和边缘计算、和 5G 等技术的融合带来了更低延迟的智慧应用场景，联邦学习推动了 AI 数据的互联互通，AI 交互式技术催生了更多智能设备形态这孕育了大量的新兴细分市场，为成长型 AI 企业提供了巨大的市场机遇。201中国成长型 AI 企业概况4第一章 中国成长型 AI 企业概况我们正在经历人工智能发展的第三次浪潮，人工智能技术正在深刻的变革人们生活和社会活动的方方面面，而人工智能相关企业1 是人工智能技术发展和创新的主要推动群体之一，更是将人工智能技术落地，赋能千行百业的主体。当前中国人工智能相关企业可分为四大类：互联网巨头、传统软硬件厂商（包括集成商（SI）、独立软件开发商（ISV）和设备制造商（OEM）以及各垂直行业的领军企业等）、人工智能企业又分为独角兽企业和成长型企业。其中，人工智能成长型企业（以下简称成长型 AI 企业）数量庞大，全国共约 4484 家，占人工智能相关企业的 89%2。这些企业深耕垂直领域，在人工智能技术和千行百业融合的过程中，起到重要的推动作用。过去几年，经过巨量资本的加持，以及海量的市场需求，都使数量庞大的成长型 AI 企业获得了快速发展，尤其在疫情后，对无人化，智能化的解决方案需求非常旺盛。然而，人工智能技术工程化落地有一定复杂性，尽管人工智能技术取得了一定程度的阶段性发展，但投入实际的应用仍存在很多局限性。因此，英特尔 AI 百佳创新激励计划团队和德勤认为：未来 5 年，人工智能产业不会出现赢家通吃，寡头鼎立的局面。通过对几千家成长型 AI 企业的分析研究，数百家成长型 AI 企业的走访和近百家企业的深度合作，英特尔 AI 百佳团队和德勤坚信，未来 5 年成长型 AI 企业会呈现百花齐放的竞合局面，是人工智能产业的重要一极，具有广阔的发展空间。综合以上原因，对成长型 AI 企业这个群体的深入研究，对理解中国人工智能产业的发展现状和发展趋势有着极为重要的意义。1.1 数量庞大来源：英特尔 AI 百佳，德勤，深圳市人工智能产业协会图：中国人工智能企业分布互联网巨头特点：1，强大的企业品牌和商务资源；2，雄厚的资金和强大的技术平台；3，自身业务和人工智能强协调。特点：1，渠道优势明显；2，提供高服务需求、强专业化的软硬件定制服务；3，形成产业联盟，赋能产业生态。特点：1，数量众多，体制灵活，反应迅速；2，行业和细分优势明显，在新兴市场形成差异化优势；3，是场景落地的主力军。特点：1，团队背景通常比较优秀；2，在特定产品中，相比巨头更有优势。传统ISV、SI、OEM人工智能独角兽企业成长型 AI 企业5第一章 中国成长型 AI 企业概况1 人工智能企业是指以人工智能技术、相关产品为核心业务，利用人工智能技术改善提高生产力的企业。本报告研究的人工智能企业至少覆盖人工智能硬件、智能芯片、算法、算力及平台、智能终端产品或解决方案等全 AI 产业链中的一种经营业务的企业。2 数据根据 IT 橘子，crunchbase 和科技部 AI 企业清单整合而成。3 IT 橘子2020 年中国新经济人工智能独角兽4 胡润研究2020 胡润全球独角兽榜1.互联网巨头：此类巨头资金雄厚，人才集聚效应强，研发实力强大，结合自身业务优势，投入基础研究，建设技术平台，搭建生态圈赋能产业，代表企业如阿里、百度、腾讯等。在产业布局方面，互联网巨头切入人工智能市场是因为市场存在巨大的变革性机遇，未来人工智能将有望成为新的支柱性业务。然而，人工智能技术落地不但需要强大平台和先进的算法技术，更需要对千行百业有深刻的理解，行业经验和知识的积累。2.传统软硬件厂商：这类企业行业耕耘时间已久，有着稳固的客户关系和渠道，通常以合作伙伴的形式，搭建产业生态，赋能产业联盟。通过硬件开发、软件开源的合作形式，提供高服务需求、强专业化的软硬件定制服务，发挥产业集群效应。在人工智能浪潮中，这类企业也积极地把握机遇在产品中加入 AI 元素，通过与人工智能结合来扩大市场增长空间，代表企业如东软、浪潮、亚信等。而出于风险控制和财务回报考虑，这类企业在人工智能人才招募、算法研究、基础设施等方面投入都相对保守，因此，和拥有先进人工智能算法的 AI 公司合作是实现落地的捷径。3.人工智能独角兽企业：2020 年，中国共有 34 家人工智能独角兽企业3，其中有 10 家独角兽企业估值超百亿元4。这些独角兽企业在特定领域有清晰的核心竞争力，且具有创始人的背景光环，凭借优秀的团队背景，领先的技术水平，借助资本市场活跃的东风，在特定 AI 场景中形成了自己独特的优势。然而在繁华背后，独角兽企业普遍利润率偏低甚至亏损。面对同为技术平台型互联网巨头的挤压和日渐提升的人力成本，烧钱模式难以长久为继。此外，技术、产品商业化落地是独角兽企业普遍面临的瓶颈。4.成长型 AI 企业：成长型 AI 企业数量庞大，依托其场景落地优势、灵活性和成长速度，在 AI 市场中将是强有力的一极。成长型 AI 企业成立之初往往在算法模型和行业深度方面有领先的优势，专注于行业需求，能将人工智能更深、更细致地落地于实际场景，这是成长型 AI 企业在人工智能发展中的重要作用。这类企业通常能更好的找到场景，更快速的去调整并找到技术和场景的适配的点，从这样一个切入点开始，去扩大自己的广度，然后不断发展形成自己独特的竞争优势。不同于前几类大型企业聚焦于搭建自己的生态系统和利用技术平台优势成长，如何找到一个合适的商业路径，把技术的价值逐步的释放出来，控制好产品与市场需求的节奏，是成长型 AI 企业都会遇到的挑战。从市场空间、技术优势、场景落地和数量优势上看，研究中国成长型 AI 企业都有着重要的意义。成长型 AI 企业覆盖的产业领域日趋全面，在许多特定的 AI 领域，目前已由成长型 AI 企业引领市场和技术，假以时日，这些成长型 AI 企业会长大成提供产业价值的明日之星。6第一章 中国成长型 AI 企业概况1.2 小而灵活在本报告研究的 4484 家成长型 AI 企业中，人员规模 250 人以下的企业共 4200 家，占比 92%；其中，员工数在 11-50 人企业数量最多，占比达 45%；员工人数在 51-100 人和 101-250 人企业数占比分别为 14%和 17%；企业人员规模 250500 人以上的企业共 284 家，占比 6%。而人数在 500 人以上的大型企业仅占 2%。来源：英特尔 AI 百佳，Crunchbase，德勤，深圳市人工智能产业协会图：成长型 AI 企业员工人数分布16%45%14%17%6%2%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%1-10 11-50 51-100 101-250 251-500 501-1000成长型 AI 企业虽然在发展初期规模较小，但凭借着自身的独特优势可以快速地将技术与应用场景相融合，在细分垂直领域成为行业的“特种部队”。7第一章 中国成长型 AI 企业概况来源：英特尔 AI 百佳，德勤，深圳市人工智能产业协会图：成长型 AI 企业的优势灵活地在垂直细分领域找到更好的场景，并快速部署专利软著、竞赛名次是有利的竞争武器借助孵化器的创业资源迅速发展壮大团队背景优秀，技术领先12345善于与其他大企业合作，优势互补共赢发展优势 1：团队背景优秀、技术领先优秀的成长型 AI 企业的 CEO 往往富有深度的行业认知，对产业有着深刻的理解。他们中有些 CEO 来自知名院校，有些有大公司高层工作经历，还有些有着连续成功创业经历。这些企业的 CTO 则有许多来自于世界顶级 AI 研究所，他们积累了国际顶尖的 AI 核心技术，依靠原创算法在世界各大学术期刊发表过论文。这样优秀的团队技术成熟度高，市场空间大，且积极探索“产-学-研”的合作，团队自身的应变能力和执行能力又强，凭借着“硬科技”赋能各行各业，普遍能获得资本青睐，并有机会发展成行业领军企业。优势 2：在垂直细分领域灵活地找到场景并快速部署相对灵活的小公司，优势在于能更好的找到场景，更快速的去调整并找到技术和场景的适配的点，从这样一个切入点开始，去扩大自己的广度，然后不断发展。成长型 AI 企业凭借着算法和技术指标的优越性，可以竞标到大量龙头客户业务，并积累丰富的客户案例和稳固的客户资源。不仅如此，在服务头部客户的同时，这些成长型企业还在探索迭代和定义行业标准化的产品，期待未来能够向行业批量化推出创意性产品。例如在南京，智能交通和智能城市项目被一些精于子系统研究和在专业的领域有独门技术的成长型企业竞标获得，这些成长型企业深入理解行业场景需求，抓住了技术的爆发点，从而快速发展。优势 3：善用优势互补共赢发展成长型 AI 企业善于根据自身优势和战略定位，与产业链上下游构建良性合作关系，共建生态，共赢发展。8第一章 中国成长型 AI 企业概况 与产业型大公司进行互补合作，形成新的应用和增长：成长型 AI 企业的优势就是技术和产品创新速度非常快，然而一些产业的发展速度跟不上成长型企业进步与发展的速度，因此，成长型企业可以帮助传统大企业提升行业渗透率，拓展新市场。相应地，产业型大企业也可以帮助成长型技术公司去寻找技术应用场景，加深技术与产业的融和。与技术平台型大企业进行差异化合作，扩大市场规模：技术型大企业往往重视技术水平的提升和平台的搭建，而成长型 AI 企业则善于利用这些日趋成熟的算力、算法和数据资源来实现场景落地，扩大市场规模。与传统软硬件厂商进行联盟合作，拓宽市场渠道：成长型 AI 企业会与设备公司，传统软硬件公司合作，加深行业数字化场景管理，扩宽产品渠道；同时，成长型企业也会与世界顶尖咨询公司进行合作，了解业务流程与场景，联合发布产业报告，拓展市场渠道。优势 4：专利软著成为有利的竞争武器首先，许多成长型 AI 企业很多诞生于国内外一流研究机构，在实践“产-学-研”科研转化的过程中积累了大量软著、专利、高新技术成果转化的软件产品认证，优秀的企业还成为了国际标准的定制成员单位之一。这些知识产权不仅能在一定程度上保护成长型企业，更重要的是形成了企业的核心竞争力，能为企业赢得客户、融资带来极大的便利。第二，成长型 AI 企业有着强烈的树立品牌形象的意识，在一次次参加智能行业竞赛的过程中，不断优化技能，提升知名度。优势 5：借助孵化器的创业资源迅速发展壮大首先，国家层面就为硬科技企业提供孵化支持。针对初创企业，政府会有一些通用政策，如社保的减免，税收优惠。针对产业端，会有产业研发补贴，产业基金，市场推广，新技术新产品的采购等相关的政策，政策的体系全面。孵化器会把新的政策信息及时提供给初创企业，对重点扶持的企业会精准推送。以中关村创业大街为例，国家对聚焦硬科技创新的公司的专业设备及材料购置、运营金费、房屋租赁等每年给予最高不超过 1000 万元的资金支持，连续支持不超过 3 年。其次，孵化器能为初创企业，尤其是开发创新性产品的企业带来阶段性、多元化的帮助。在企业初创阶段，最重要的是找到发展方向，包括这个公司要解决什么问题，股权架构要如何设计等。对于这个阶段的成长型 AI 企业，孵化器可以帮助他们免费成立公司，以低成本的服务产品帮助初创企业做好公司的早期运营，让初创企业能够更好的聚焦在产品的研发上。在企业推出产品后的成长阶段，企业需要做好财务规划，曝光宣传工作，从而获得更多的市场资源。在这个阶段，孵化器会精准推送政府的相关扶持政策，协助企业进行市场宣传，寻找客户，并对接资本市场资源。9第一章 中国成长型 AI 企业概况1.3 迈上大舞台成长型 AI 企业的快速发展可从四个方面来探讨：来源：英特尔 AI 百佳，德勤，深圳市人工智能产业协会图：中国成长型 AI 企业展驱动力1.3.1 人工智能上升国家战略，创新发展试验区为初创成长型 AI 企业提供孵化园地2021 年进入“十四五规划”的开局之年，人工智能有望迎来持续的政策红利。随着十四五规划将人工智能列为前沿科技领域的最高优先级，必将推动中国的人工智能产业迎来新一轮的大发展。国家也积极培育科技型成长型 AI 企业，加强对科技创新创业的服务支持。新一代人工智能发展规划明确了我国新一代人工智能发展的战略目标，到 2025 年人工智能产业进入全球价值链高端。新一代人工智能在智能制造、智能医疗、智慧城市、智能农业、国防建设等领域得到广泛应用。到 2030 年，使中国成为世界主要人工智能创新中心。为实现这一目标，离不开科技型成长型 AI 企业的引领发展。2020 年 7 月 17 日，国务院公布了国务院关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见（以下简称意见）。意见明确指出要支持高新技术企业发展壮大，积极培育科技型成长型 AI 企业，加强关键核心技术创新和成果转移转化，并加强对科技创新创业的服务支持。按照科技部制定并发布的国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引，到 2023 年，布局建设 20 个左右试验区，创新一批切实有效的政策工具，形成一批人工智能与经济社会发展深度融合的典型模式，积累一批可复制可推广的经验做法，打造一批具有重大带动作用的人工智能创新高地。政府政策持续优化行业发展市场规模保持高速增长开放的算法框架和开放平台多层次资本市场助力中小企业融资更加畅通1技术开源2活跃的资本市场政策市场需求34 政策的发展经历了三个阶段：从打造单一产品到开发创新平台；从企业个体发展到国家战略部署；从发展人工智能技术到实现技术与实体经济的融和。国家积极培育科技型中小企业，加强对科技创新创业的服务支持。全国人工智能创新发展试验区加速落地。风险投资商等资本团队正在加强面向成长型 AI 企业的投资，除了提供资金支持之外，还积极引导技术与市场对接、完善 AI 生态。政府对科创板企业给予积极的补贴支持。多层次资本市场结构更趋完善，资本市场枢纽功能进一步强化。开源算法框架有效集成 AI 核心能力。开放平台呈现建设主体多元化。中国人工智能市场规模持续高速增长。疫情加速中国人工智能产品落地。人工智能为各个行业提供价值上的提升。10第一章 中国成长型 AI 企业概况来源：英特尔 AI 百佳，德勤，深圳市人工智能产业协会图：已获批的 12 市-县国家新一代人工智能创新发展试验区及政策西安2020北京2019天津2019武汉2020上海2019杭州2019合肥2019德清县2019济南2020深圳2019广州2020成都2020重庆2020区划 地区 年份西北华北华中华东华南西南“一区四园”重点建设智能硬件，实现人工智能细分产业集群聚集 探索新一代人工智能发展的新路径新机制，促进“一带一路”建设 深入推进大数据智能、跨媒体智能、群体智能、混合增强智能、自主智能系统五大方向的研发工作 发起成立国际组织“面向可持续发展的人工智能协作网络”，面向全球开放研究成果 打造智慧港口，重点探索无人驾驶、区块链技术与口岸跨境贸易深度融合 实施三大工程，强大三大保障，构建有利于人工智能发展的良好生态 支持核心关键技术研发、加大市场主体培育力度 加强共享服务与创新平台建设、开展人工智能技术应用示范 提升人工智能原始创新策源能力、开展人工智能创新应用和产业赋能试验 建设开放联动的良好创新生态圈、建立健全政策法规、伦理规范和治理体系 设立市级发展区，打造先行范本 技术研究上限 500 万元，技术攻关补助上限 2000 万元 支持科大讯飞等企业利用人工智能技术应对新型冠状病毒肺炎疫情，研发和应用疫情时代产品 启动社会试验，聚焦人工智能可能带来的经济管理与社会运行等问题 探索人工智能引领县域经济高质量发展、支撑乡村振兴战略的新模式 发挥德清在自动驾驶、智能农业、县域智能治理等方面应用场景丰富的优势，健全智能化基础设施 发挥场景、算力和数据优势，创新人工智能在制造、农业、交通等场景中的应用 人工智能职业人才培养单位每名 1000 元补贴，国家级项目补贴上限 1000 万元 鼓励龙头金融企业打造智慧金融应用创新平台 外引进内培养，对优势创新资源人才团队，给予研发经费资助及奖励 深入推进大数据智能、跨媒体智能、群体智能、混合增强智能、自主智能系统五大方向的研发工作 发起成立国际组织“面向可持续发展的人工智能协作网络”，面向全球开放研究成果 加大人工智能企业财政支持力度，最高给予 2 亿元支持 围绕产业链部署创新链，围绕创新链部署资金链 山地城市重点发力智能汽车、无人驾驶、人脸识别 发起成立国际组织“面向可持续发展的人工智能协作网络”，面向全球开放研究成果1.3.2 资本市场活跃，成长型 AI 企业行业集中度提升融资额度再次跃升。2020 年中国在人工智能领域的投融资金额达到 1748 亿元人民币，继 2018 年 1330 亿元投资高峰后创下了投融资新记录。在全球抗疫的大背景下，人工智能技术应用和数据共享提供了契机和试验场，AI 在医疗、城市治理、工业、服务业等领域迅速响应，充分展现了人工智能的应用潜力，人工智能行业整体依然快速蓬勃发展。11第一章 中国成长型 AI 企业概况来源：IT 橘子来源：IT 橘子图：近 5 年中国人工智能投资趋势3897191330100617485917199056656580.661.001.471.512.660.000.501.001.502.002.503.0002004006008001000120014001600180020002016 2017 2018 2019 2020融资金额（亿元）融资数量（次）平均单笔融资额（亿元/笔）（右轴）平均单笔融资额稳步攀升。整体来看，人工智能投资金额不断创新高，融资次数减少，平均单笔融资金额稳步攀升，从 2016 年的平均单笔融资 0.66 亿元逐步攀升至 2020 年平均单笔融资 2.66 亿元。针对人工智能领域的大笔融资频发，存量上的投融资增长更看重企业质量。2020 年国内最大的人工智能单笔融资出现在医疗领域，微创医疗凭借着腔镜手术机器人，完成多个首例高难度外科手术，拿下了单笔 30 亿元人民币的融资。亿咖通科技凭借着高性能车规级数字座舱芯片拿到了 13 亿元人名币的 A 轮融资。极飞科技则凭借着无人化农场软硬件一体解决方案拿到了百度资本和软银愿景基金二期领投的 12 亿元 D 轮融资。表：2020 年国内成长型 AI 企业 TOP10 融资事件时间公司名行业轮次金额投资方2020-09-03微创医疗 机器人医疗器械 及硬件战略 投资30 亿人民币中信产业基金，高瓴资本，上海科创投集团（上海科创），远翼投资，易方达基金，国新科创基金（国新基金），贝霖资本2020-10-26亿咖通科技交通出行A 轮13 亿人民币百度，SIG 海纳亚洲2020-11-16极飞科技无人机D 轮12 亿人民币创新工场，成为资本，越秀产业基金，百度资本，软银愿景基金，广州新兴基金2020-06-16壁仞科技前沿技术A 轮11 亿人民币IDG 资本，启明创投，华映资本，松禾资本，华登国际，耀途资本，格力电器，云晖资本，国开装备基金，广微控股2020-12-17快仓仓储服务C+轮10 亿人民币交银国际，高能资本，申万宏源，华创深大投资，建信信托，Prosperity 7 风投，凯傲集团，联道资产2020-06-16七牛云云服务F 轮10 亿人民币交银国际，宏兆集团-宏兆基金，国调基金/结构调整基金2020-05-07燧原科技集成电路B 轮7 亿人民币腾讯投资，达泰资本，上海双创投资中心，武岳峰资本，红点创投中国基金，海松资本，万物资本2020-12-28数坤科技医疗信息化D 轮5.9 亿人民币红杉资本中国，启明创投，五源资本-晨兴资本，华盖资本，远毅资本，中金佳成，创世伙伴资本，中再保险2020-12-25宇泛智能行业信息化及解决方案B+轮5 亿人民币博将资本，野草创投，源星资本，华新投资，当虹科技，鸿绅资本，芯跑创投2020-12-16Remebot 柏惠维康医疗器械 及硬件D 轮4.3 亿人民币经纬中国，九弦资本，中信建投资本，中关村龙门基金，新鼎资本，合音资本12第一章 中国成长型 AI 企业概况初始轮投融资数量减少。近年来，种子轮、天使轮、A 轮以前的初始轮的投融资数量在 2018 年以后逐步减少，但 B 轮及以上的 C 轮、D 轮、E 轮投融资数量增加。这更进一步说明行业进入整合期，资金向优质企业聚拢，行业淘汰也会更加激烈。截至 2020 年，30%的成长型 AI 企业尚未或投，45%的已或投企业轮次融资轮次在 A 轮之前，只有 25%的或投企业融资到达 B 轮以上。来源：IT 橘子图：近年来投融资轮次数量变化（次）050100150200250300350201520162017201820192020种子轮天使轮PreA 到 A+轮PreB 到 B+轮C 到 C+轮A 轮天使轮B 轮C 轮种子轮E 轮D 轮D 到 D+轮E 到 E+轮新成立企业数量减少。成长型 AI 企业虽然整体数量庞大，但是近年来新成立的企业数量减少。新成立的成长型 AI 企业数量在越过了 2016 年和 2017 年的高峰期后不断下降，从 2016 年一年新成立 528 家下降到 2020 年只新成立了 25 家。人工智能企业已经进入了存量博弈阶段，此后几年再切入 AI 市场的创业要求会更高，难度也会增加。几乎每年，新成立的企业都集中在前沿技术、数据服务和行业信息化解决方案三大领域，技术的进步在工业、医疗和汽车领域的应用发展尤为迅速。人工智能是一个技术驱动的行业，在概念热度退去后，只有真正能在在技术领域不断精进，并且能不断把技术优势转化为产品优势，获得市场占有率的公司才有空间存活下去。13第一章 中国成长型 AI 企业概况来源：IT 橘子图：成长型 AI 企业新成立数量（家）01002003004005006002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020智能制造和智慧医疗是投融资数最多的两大细分领域。随着中国制造业面临产业链升级与成本上升的紧迫问题，智能制造将发挥出巨大的价值，也成为了 2020 年投融资最热领域。此外，中国医疗目前所面临的最大的挑战是人口众多并且人口老龄化加剧，未来我国医疗体系劳动力不足的现象将会进一步加剧，人工智能医疗需求空间巨大，投融资也非常活跃。未来，随着更多规模化、普惠型的人工智能基础设施平台建成，人工智能的产业化将从点到面，从通用应用场景渗透到更多行业特定场景，产业 AI 化已经从早期的试点逐渐成为企业发展和生存的刚需，为成长型 AI 企业带来广阔机遇。来源：IT 橘子图：2020 年人工智能细分领域投资数量24616581682724151514121105010015020025030014第一章 中国成长型 AI 企业概况互联网巨头投资成长型 AI 企业活跃。为加速场景落地，互联网巨头纷纷布局 AI 市场，通过对外投资、收购相关产业，获取 AI 专利，完善产业链布局。一方面，依托其巨头平台优势，成为成长型企业技术提供商，竞相将触角延伸到新市场；另一方面，通过与传统行业合作的方式，搭建自有人工智能技术服务体系，来增加企业竞争力。根据 IT 橘子的数据，过去 5 年百度投资了 35 家成长型 AI 企业，占 BATHJ（百度、阿里、腾讯、华为、京东）之首，阿里投资了 22 家紧随其后，腾讯，华为位列第三、第四。雅虎、京东也纷纷入局部署 AI 投资版图。数据来源：IT 橘子来源：WIND 表：过去 5 年互联网巨头对成长型 AI 企业投资数量图：2021 年 1 月科创版新一代信息技术细分领域下企业数量互联网巨头过去 5 年投资 AI 企业数量百度系35阿里系22腾讯系18华为系12雅虎系4京东系2此外，科创板旨在扶持科创型企业，在未来，随着转板机制落实，多层次资本市场结构更趋完善，资本市场枢纽功能进一步强化，初创成长型 AI 企业成长壮大的市场渠道将被进一步打通。截至 2020 年 12 月 31 日，科创板共审核了 532 家企业，挂牌企业总共 510 家。统计显示包括人工智能、核心电子、新兴软件、云计算和大数据在内的新一代信息技术仍占最大比重，达到 37%左右。由于科创板主要吸收科技创业企业，其抗周期和经济下调能力较强，增长趋势并没有受到疫情太大的影响。8759239920102030405060708090100企业数量电子核心产业新兴软件和新型信息技术服务下一代信息网络产业互联网与云计算、大数据服务人工智能新一代信息技术产业15第一章 中国成长型 AI 企业概况1.3.3 开源环境加速成长型 AI 企业创新发展 开源算法框架有效集成 AI 核心能力，大大缩短人工智能应用部署时间：通过利用开源算法框架，成长型企业可以快速获得技术迁移能力，加速产品落地。另外，自主性、可控性和降低试错风险也是越来越多成长型 AI 企业选择开源技术的原因。AI 开放平台省去成长型 AI 企业研发和硬件上的巨额开销：AI 开放平台是面向不同行业应用需求，有效整合数据、算法、算力等能力要素，是提供智能化服务的重要载体。云平台作为基础领域里的集大成者，可以对算法中的庞大数据处理进行速度上的优化，可以让框架搭载在其之上实现互通等平台之外难以实现的操作。大型企业搭建平台便于自己业务的拓展，成长型 AI 企业利用这些平台则可省去研发和硬件上的巨额开销。1.3.4 中国人工智能步入广泛商业化落地阶段，助力行业变革升级随着中国人工智能相关政策持续落地、核心技术不断突破、产业融合逐步形成，中国人工智能发展举世瞩目。2020 年中国实际人工市场规模已达 1608 亿元，我們预计 2021 年中国人工智能市场规模可达 2058 亿元，增速可达 30%。随着疫情中人工智能场景的密集应用、落地渠道的增加和技术的不断成熟和开放，预计 2021-2025 年中国人工智能将再度高速增张，突破 5000 亿元，产业迎来黄金期。作为全球最大的人工智能应用市场，人工智能有望为中国高端制造提供换道超车的机会。来源：英特尔 AI 百佳，德勤，深圳市人工智能产业协会图：中国人工智能产业规模预测（2021E-2025E）70998812921608205