2023年宠物经济小微观察报告.pdf

宠物经济小微观察报告202303PART01它经济中的小微力量宠物经济快速发展，个体工商户占比75.8%销量前十的宠物品牌，小微企业占6成06PART02饮食用品更讲究养儿式养宠成趋势增长驱动：宠物养生精细化增长驱动：宠物用具智能化增长驱动：宠物服饰多样化11PART03宠物服务一片蓝海 宠物服务需求量大宠物美容：上门服务成为新流行宠物医疗：宠物诊疗服务更完善17写在最后02前言012023宠物经济小微观察报告目 录022023宠物经济小微观察报告/前言无论外部环境如何变化，人们对宠物的消费需求仍在持续升温。刚刚过去的双11，淘宝天猫宠物预售成交额48分钟超越去年全天，在大基数基础上，全行业成交额同比去年大涨超50%。好看的数字背后，是消费者对宠物的情感投注不断加强。与其说是为宠物花钱，不如说人们也在为自己寻找情感寄托，获得陪伴和治愈。当宠物逐渐成为家人，“养儿式养宠”成为趋势，宠物养生保健、宠物智能用品等细分品类实现增长。其中，不仅大品牌吃到红利，中小品牌也涌现出来，实现了销售额的狂飙。宠物经济，成为小微经济中的一大亮点。本篇报告将阐释小微企业在宠物经济中的作用，从宠物饮食用品和宠物服务两个维度切入，为已经入局或正打算进入这一行业的小微企业提供思路与启发。032023宠物经济小微观察报告PART 01它经济中的小微力量042023宠物经济小微观察报告在“家家有狗、户户有猫”的美好畅想下，中国宠物消费市场逐年扩大，预计2023年底将达到3924亿元，相当于一整个丹麦的国民生产总值。千亿级消费市场之下，宠物成为风口行业，不到5年以来，全国宠物经济相关注册企业数量翻了14倍。许多个体玩家如开闸泄洪般涌入这一赛道，开一家宠物店，成为自主创业、灵活就业的热门选项。截至2023年10月，全国宠物经济相关注册企业数量超过154.9万，超过四分之三都是个体工商户。数据统计时间截至2023年10月数据来源：整体个体工商户3924亿元3924亿元2022年宠物消费市场规模约3117亿元预计2023年达到2022年2023年数据来源：艾瑞咨询 中国宠物健康消费白皮书050100150200 企业数量（万家）2023年10月2022年2021年2020年2019年2018年2023年 企业类型分布个体工商户有限责任公司 个人独资企业75.8%18.8%5.2%2018-2023年中国宠物经济相关注册企业数量宠物经济快速发展个体工商户占比75.8%052023宠物经济小微观察报告值得注意的是，在迅猛增长的宠物经济中，涌现出不少国货品牌。魔镜洞察显示，2023年前三季度，淘宝天猫销量最高的10个宠物品牌中，有9个都是国产品牌，小微品牌共有6个。小微企业品牌瓜洲牧，在淘宝天猫销量排名第一，今年前三季度，瓜洲牧总共寄了 上千万份包裹，是玛氏集团旗下国际品牌皇家的3.5倍。此外，嬉皮狗、凯锐思、疯狂小狗等国产品牌也强势崛起，销量超过皇家等国际大牌。数据统计时间为2023年1-9月数据来源：企查查销量（件）瓜洲牧小微企业麦富迪华元宠具嬉皮狗yee网易严选凯锐思疯狂小狗皇家 Royal Canin再再销量最高的TOP10品牌6家6家国产品牌9个9个2023年淘宝天猫宠物类目销量最高的品牌销量前十的宠物品牌小微企业占6成062023宠物经济小微观察报告PART 02饮食用品更讲究养儿式养宠成趋势当宠物成为家人般的存在，宠物养生，精准击中宠物主心理，成为一个快速发展的细分赛道。在宠物保健品中，猫狗通用营养膏占据最大市场。2023年前三季度，猫狗通用营养膏卖出近12亿元，断崖式领先于其他产品。从品类来看，猫比狗更快实现消费升级。在销售额最高的猫狗保健品中，猫化毛膏、猫卵磷脂、猫特色保健品进入TOP5产品榜单。072023宠物经济小微观察报告猫咪保健品更赚钱，狗狗保健品增速快，美毛、补钙产品卖得好增长驱动：宠物养生精细化数据统计时间为2023年1-9月数据来源：猫狗通用营养膏猫化毛膏/化毛球片猫卵磷脂/鱼油/海藻粉猫特色保健品狗氨基酸/维生素/钙铁锌12345产品销售额排名2023年淘宝天猫销售额最高的猫狗保健品082023宠物经济小微观察报告不过，狗保健品作为一个快速发展的赛道，对商家而言充满机会。在销售额增长最快的保健品中，TOP5全是狗保健品。在宠物消费升级趋势下，宠物保健品的功能较为完善，覆盖宠物健康的每一环节。在销售额最高的猫狗保健品中，美毛、补钙、防掉毛、护肤、调理肠胃是最大卖点，从外而内关照到毛孩子身体健康的方方面面。数据统计时间为2023年1-9月数据来源：该卖点的商品占比美毛补钙防掉毛护肤调理肠胃22%20%12%11%10%12345狗奶粉狗营养膏狗益生菌狗氨基酸/维生素/钙铁锌狗卵磷脂/鱼油/海藻粉产品销售额同比增长率排名523.7%512.7%426.7%422.5%392.0%2023年淘宝天猫销售额增长最快的猫狗保健品2023年淘宝天猫销售额TOP100猫狗保健品卖点092023宠物经济小微观察报告提升生活质量的宠物用品越卖越好，智能玩具受欢迎增长驱动：宠物用具智能化数据统计时间为2023年1-9月数据来源：销量同比增长率宠物智能玩具绳结玩具逗猫棒猫抓板橡胶球/球形玩具844.4%猫狗垫子819.9%猫窝/屋/帐篷482.1%宠物智能窝574.8%猫狗床582.2%散热板579.1%随着越来越多的宠物主，像养孩子一样照顾宠物，宠物玩具和居家用品已是一片红海。要在庞大的商品市场跑出竞争力，产品能否提升宠物生活质量，成为消费者考核一件商品是否值得掏钱的重要维度。魔镜洞察显示，猫狗垫子、猫狗床、散热板等提升宠物生活舒适度的用品销量提升最快，均获得三位数同比增长率。值得一提的是，智能养宠，正在成为宠物用品的新趋势。与去年同期相比，今年前三季度，智能宠物窝的销量同比增长将近6倍，宠物智能玩具销量增长8倍多，远高于其它宠物玩具。2023年淘宝天猫销量增长最快的猫狗居家用品2023年淘宝天猫销量增长最快的猫狗玩具销量同比增长率宠物服饰配件，正在走向多样化。在淘宝天猫热销宠物服饰中，不仅有常见的服装、发饰、挂牌、鞋子，还出现了更多花样的配饰，如生理裤、围巾、帽子、背包等。宠物主像打扮孩子一样，装扮自家宠物，商家们切中消费者的养宠心态，提供造型可爱、类人化的服装。对比来看，经常需要出门撒欢儿的狗狗，在服装生意上比猫咪更好做。今年1-9月，狗宠物服装/雨衣销量超过755万，是猫宠物服装/雨衣的4.5倍。宠物服饰、配件多样狗狗服饰雨衣最好卖增长驱动：宠物服饰多样化102023宠物经济小微观察报告数据统计时间为2023年1-9月数据来源：狗宠物服装/雨衣发饰/头饰生理裤猫宠物服装/雨衣服装/用品定做挂饰/挂牌宠物鞋子围巾帽子宠物背包销量2023年淘宝天猫销量TOP10宠物服饰配件112023宠物经济小微观察报告PART 03宠物服务一片蓝海 122023宠物经济小微观察报告随着小微企业纷纷涌入，宠物赛道逐渐拥挤。不过，这当中依然蕴藏着巨大的机会。网商银行小微观察站数据显示，宠物饲养、宠物美容、宠物寄托服务，成为宠物小微市场发展最快的三个细分行业。宠物线下市场，正跑出一条条充满潜力的热门赛道。宠物线下服务成交额增长快宠物饲养、宠物美容、宠物寄托潜力高宠物服务需求量大宠物小微消费市场各细分行业成交额同比增速数据统计时间范围为2023年1月-10月数据来源：05%10%15%20%25%宠物饲养宠物美容服务宠物寄托收养服务宠物食品用品批发宠物饲料加工宠物食品用品零售宠物医院服务其他宠物服务线下服务其他同比增速24.6%18.6%15.4%9.5%8.4%6.7%6.0%4.6%132023宠物经济小微观察报告在宠物线下服务中，携宠出游成为一个热门趋势。亚宠研究院2023年的调研数据显示，在宠物主有消费意愿的服务中，宠物友好酒店、携宠旅行服务、宠物餐厅，获得较高得票率。后疫情时代，人们相较以往更看重线下生活，延伸到宠物消费中，不论住宿、旅行还是餐厅，消费者都希望通过消费获得“在场”体验。日本社会消费研究第一人三浦展曾说过，关于消费，与其问企业，不如观察消费者。对小微商家而言，读懂消费者的需求，或许能够追得上下一个蓝海市场。宠物市场新机会涌现携宠出游成新蓝海数据来源：亚宠研究院宠物主调研携宠出游其他宠物保险服务宠物友好酒店携宠旅行服务宠物餐厅宠物殡葬宠物摄影宠物行为培训项目010%20%30%40%50%60%70%宠物服务选择该选项的人群比例宠物主有消费意愿的新兴服务142023宠物经济小微观察报告许多消费者，习惯于线上下单，购买宠物线下服务体验。魔镜洞察显示，2023年1-10月，淘宝天猫宠物生活服务下单次数339万次，平均每天都有超过1万人在淘宝天猫下单宠物服务，并卖出了9.8亿销售额。具体来看，在各类宠物生活服务产品中，宠物训练卖得最好，不良行为纠正、语言训练、基本家庭服从等训练课程，成为明星课程。宠物托运、宠物寄养、绝育服务、宠物殡葬等服务，成为较为常见的宠物生活服务。宠物生活服务线上卖出近10亿宠物训练卖得最好淘宝天猫宠物生活服务销售额情况宠物训练项目举例数据来源：销售额销售额2023年1-10月淘宝天猫宠物生活服务下单次数9.8亿9.8亿339万次339万次数据统计时间范围为2023年1月-10月不良行为纠正训练 撕咬 玩具语言训练宠物敏捷训练跳杆基本家庭服从宠物训练宠物托运宠物寄养绝育服务宠物殡葬宠物配种宠物摄影宠物清洁宠物美容152023宠物经济小微观察报告宠物美容正在朝精细化方向发展。在淘宝天猫的宠物美容商品中，既有普通洗护，也有宠物药浴、高级洗护等高端化护理。宠物体型和脾气存在差异，还催生出更细分的美容项目，如暴脾气猫去底绒、大型犬洗澡等。魔镜洞察显示，在淘宝天猫下单的宠物美容服务中，绝大多数为上门服务，如上门清洗、上门剃毛、上门驱虫等。我们在电商平台进行检索，发现一些宠物上门套餐，会包含清洗、添食、换水、铲猫砂、梳毛、陪玩等一条龙服务，这种商业模式，或许可以给小微商家带来启发。宠物美容项目精细化电商平台下单客群更倾向上门服务宠物美容：上门服务成为新流行淘宝天猫宠物美容服务方式淘宝天猫宠物美容热门项目举例数据来源：数据统计时间范围为2023年1月-10月高级洗护打结剃毛上门驱虫猫咪药浴暴脾气猫去底绒大型犬洗澡97%3%上门美容到店美容销售额占比162023宠物经济小微观察报告宠物诊疗机构服务完善实验室检测等新兴项目更普遍宠物医疗：宠物诊疗服务更完善提到宠物线下服务，就不能绕开宠物医疗，和过去相比，如今的宠物医疗服务更加完善。免疫、绝育、驱虫等基础项目，依然是诊疗机构提供最多的医疗服务，此外出现不少新兴项目，如实验室检测，通过对宠物DNA进行分析和监测，可以溯源宠物遗传病基因、品种基因、性格基因，让消费者更好地了解宠物的健康情况。宠物诊疗机构服务内容数据来源：国家兽药产业技术创新联盟 2022中国宠物医疗行业白皮书拥有该服务项目的诊疗机构比例免疫绝育驱虫体检实验室检测用品销售宠物美容线上医疗夜诊服务81.1%81.1%77.0%77.0%75.2%75.2%56.4%172023宠物经济小微观察报告归根结底，宠物经济是情绪经济。人们从宠物身上获得了温暖和陪伴，反过来，也希望给它们更贴心和细致的照顾。因此，在消费降级的大环境下，宠物经济逆风而行，功能性保健品、智能用品等象征消费升级的商品增长迅速。宠物线下服务成为新的蓝海，能有效解决宠物主痛点的生活服务，被市场验证。比如提供短期照养的寄托服务、教育宠物不乱咬人的训练课程、为宠物离世赋予仪式感的殡葬服务等。在养宠人的情绪需求中，小微企业看到了新的增长点，并参与到这场竞争中，为宠物提供更全面的呵护，为宠物主带来全方位的支持。未来，宠物小微市场将进一步细分，涌现出更多元的商品和业态。找准消费者不断涌现的新需求，抓住宠物经济的风口，宠物小微经济还有很长的路可走。/写在最后