2023年5G商业模式创新发展白皮书.pdf

5G 商业模式创新发展白皮书（2023）白皮书5G 商业模式创新发展商业模式创新发展白皮书白皮书（2023）5G应用产业方阵应用产业方阵GSMA 5G IN2023年年6月月白皮书前言过去几十年，信息通信技术的加速创新使得经济的运行方式和人们的生活方式发生了颠覆性的改变。在变革的过程中，人们发现，要有效抓住新技术带来的历史性机会，除了需要根据市场反馈不断对技术和产品进行革新外，还需要思考如何重构和创新商业模式，才能充分释放新技术的商业潜能，以实现最有效的价值创造。自 2019 年正式商用以来，全球 5G 商用发展迅速。截至 2023 年 3 月，5G 网络已覆盖全球30.2%的人口，全球 92 个国家/地区的 252 家网络运营商宣称开始提供 5G 业务。随着 5G 商用不断向欠发达地区扩展，5G 已基本遍布全球。在这一大发展背景下，产业链各方高度关注如何构建可持续发展的商业模式，以更有效地释放 5G 技术的商业价值，为经济发展带来更多增长机会。本白皮书以向社会各界和业界展示 5G 业务商业模式创新发展图景为核心内容，梳理总结全球 5G 商用 4 年来的商业模式探索发展现状和特点，并以案例呈现的方式，客观展示了 5G 大众市场和行业市场的企业商业模式创新实践，在此基础上分析了 5G 商业模式创新目前面临的问题，并提出若干建议，以期为产业各界深入了解和科学设计 5G 商业模式提供有价值的借鉴和参考。经过深入研究和分析，本白皮书对 5G 商业模式发展形成如下观点：第一，商用四年来，5G 商业生态系统持续演化，各参与方通过创新、借鉴，探索出一批新型商业模式。目前，5G 商业模式仍处于探索为客户创造价值的阶段，产业链各方通过挖掘新型应用场景、提升技术和行业服务能力、改善产品和服务体系、探索新型盈利模式等方式，推动了商业模式的演进和革新。同时，行业企业的加入也为商业模式创新注入新的活力。第二，在大众消费市场，电信运营商基于网络新能力、应用新场景进行商业模式创新，提出了基于速率计费、基于上行能力、基于低时延能力、基于用户画像的新型商业模式。在行业应用市场，电信运营商不仅自身积极探索 5G 专网、数字化集成服务和行业数字化产品等商业模式，还与行业企业合作探索新型商业模式。与行业企业的合作，促进了资源互补和优势共享，扩大了生态系统的价值空间，为商业模式创新开辟了新途径。第三，随着 5G 行业应用发展的深入，一些行业企业开始基于 5G 技术探索改造自身业务系统，实现行业商业模式的创新再造，为 5G 价值创造打开更大空间。第四，5G 商业模式的创新发展，有赖于更成熟的技术产品体系和更繁荣的商业生态系统。未来需进一步提升技术产业供给，加强企业能力构建，进一步加强移动通信产业与垂直行业的白皮书深度合作，构筑跨行业跨领域协同创新生态，共同推动 5G 商业模式迭代升级。本白皮书是 5G 商业模式系列研究报告的第二期，还存在很多不足，望各界批评指正。白皮书目目录录引言：引言：5G 商业模式概念界定和分析框架商业模式概念界定和分析框架.1一、一、5G 商业模式创新发展的现状商业模式创新发展的现状.2（一）大众市场拓展网络性能新价值，行业市场探索应用新可能.2（二）技术和行业服务能力持续增强，有效支撑新型模式探索.3（三）产品和服务体系不断拓展演进，生态合作注入创新活力.4（四）计费方式和收费模式更为多元，商业变现空间持续拓展.5二、大众市场二、大众市场 5G 商业模式创新发展的实践商业模式创新发展的实践.7（一）按照速率计费的商业模式探索.7（二）面向新应用场景的商业模式探索.8（三）面向更精准客户群的商业模式探索.10三、行业市场三、行业市场 5G 商业模式创新发展的实践商业模式创新发展的实践.11（一）电信运营商为焦点企业的商业模式探索.11（二）电信运营商和行业企业合作的商业模式探索.25（三）行业企业为焦点企业的商业模式探索.29四、四、5G 商业模式创新发展的建议商业模式创新发展的建议.36（一）激发创新活力，丰富技术产品供给.36（二）创新合作模式，打造新型产业生态.36（三）加强能力构建，提高企业创新水平.37（四）加强跨业合作，构建良好商业环境.38致谢致谢.391白皮书引言：引言：5G 商业模式概念界定和分析框架商业模式概念界定和分析框架尽管“商业模式”一词众所周知，但什么是“商业模式”大家却认识不一，其定义目前仍没有一个权威版本。为便于分析讨论，本白皮书开篇先对“5G 商业模式”和“5G 商业模式创新”两个重要概念进行界定，并给出本白皮书的商业模式分析框架，后文将在此概念范畴内和分析框架下展开论述。商业模式的分析和研究自上世纪 90 年代之后开始兴盛。尽管学界尚未对商业模式给出明确统一的定义，但人们普遍认为，“商业模式”是描述一个组织创造、传递以及获取价值的基本原理，是从事业务活动的利益相关者的交易结构。有鉴于此，本白皮书将所研究的“5G 商业模式”，界定为“面向以 5G 网络服务为主要业务活动，或者面向以 5G 网络为基本承载的业务活动，构建利益相关者的交易结构，从而形成创造、传递和获取价值的运行模式”。同时，本白皮书将“5G 商业模式创新”，定义为“通过改变传统的商业模式或者创造新的商业模式，来实现 5G 商业价值的最大发掘，从而达到促进 5G 应用繁荣的目的”。本白皮书对 5G 商业模式的分析，采用了一个四要素分析框架（见图 1）。其中，客户定位客户定位指的是企业选择服务于哪些客户，计划为他们解决什么问题或者满足什么需求；产品服务产品服务指的是为满足前述客户需求所需要提交的产品和服务，有一些复杂的产品和服务需要多种利益相关者共同完成，因此需要考虑提供产品和服务时不同利益相关者之间的业务合作关系；关键资源关键资源能力能力指的是为实现供给和交付所必需的资源和能力；而盈利模式盈利模式指的是企业的收支来源和结构，包括收入来源、成本结构、收支方式及结构等。来源：本白皮书写作组图 1 本白皮书采用的四要素商业模式分析框架2白皮书一、一、5G 商业模式创新发展的现状商业模式创新发展的现状在 4G 时代，移动通信技术与互联网技术完美结合，打造了消费互联网发展的黄金时期，商业模式创新的重点在消费互联网上。随着 5G 技术与新一代数字技术紧密结合，推动消费互联网走向产业互联网，商业模式创新更多地面向产业互联网。但在产业互联网发展中，商业模式创新的前提是 5G 技术与行业知识的深度融合，所以目前 5G 商业模式创新的核心，仍处于探索如何利用 5G 更好地为客户创造价值的阶段。（一）大众市场拓展网络性能新价值，行业市场探索应用新可能（一）大众市场拓展网络性能新价值，行业市场探索应用新可能自自 2019 年商用以来年商用以来，全球全球 5G 迅速发展迅速发展。截至 2023 年 3 月，全球 5G 网络已覆盖 30.2%的人口，有 53 个国家/地区 5G 网络人口覆盖率超过 50%。全球 92 个国家/地区的 252 家网络运营商宣称开始提供 5G 业务(含固定无线和移动服务)。全球 5G 用户达到 11.5 亿，渗透率 13.4%1。中、美、日、韩四国 5G 用户总数占比达到 81.5%，其中中国 5G 用户占比达到 58%2。大众消费市场不断开发新型应用，基于差异化服务体验的商业模式开始探索。大众消费市场不断开发新型应用，基于差异化服务体验的商业模式开始探索。全球电信运营商基于5G的大带宽和低延迟等特性，积极开发各类新型应用，如提升用户视听体验的5G FWA、4K/8K 高清视频、云游戏等新应用，增强用户交互体验的 5G 新通话等应用，利用新型终端开发的沉浸式体验的 AR 观演等各类应用，以及为文娱、办公隔离提供灵活算力和存储资源的云手机等应用。同时，5G 的上行能力也开始赋能更多的新场景，例如在新兴产业风口直播行业，5G直播卡为主播提供随时随地的走播、带货，成为 5G 创新场景的标志性服务。电信运营商积极探索基于不同网络能力和产品服务的商业模式，市场上出现了“流量+产品、内容、权益、差异化服务”、按速率计费、按上行流量计费、按服务保障优先级计费等新的收费模式。行业应用市场积极探索客户需求、挖掘应用场景，多领域多主体探索商业模式。行业应用市场积极探索客户需求、挖掘应用场景，多领域多主体探索商业模式。行业应用市场是 5G 应用拓展的新蓝海市场。近四年来，电信运营商、通信设备厂商、行业企业等产业链不同主体开展联合创新，积极挖掘行业企业的 5G 应用需求和场景。其中，中国的 5G 行业应用发展较为迅速。根据中国的“绽放杯”5G 应用征集大赛3公布的统计数据，2018 至 2022 年共征集 5G 应用案例近 5 万个，5G 在矿山、医疗、能源等垂直行业的融合应用已经实现了规模化复1以上数据来源：GSMA，https:/ 5G 应用发展为目的的大赛。3白皮书制。在行业应用市场上，探索商业模式创新的主体主要为电信运营商，但随着行业应用发展的不断推进，5G 商业模式创新的主导力量正从电信运营商向多方共同参与、多元化主导的方向发展，行业企业依托 5G 进行商业模式探索创新的案例开始涌现。5G 行业用户需求呈现出以下特点行业用户需求呈现出以下特点：一是需求多样化一是需求多样化、个性化个性化。横向看，行业用户主体复杂，包含千行百业，而不同行业、不同企业数字化水平和发展阶段不同，对 5G 需求差异较大。纵向看，从技术研发到产业化落地，行业应用环节多、流程长，进一步增加了需求的个性化和多样性。二是需求层次化。二是需求层次化。从需求复杂性来看，行业应用需求呈现梯度式纵深推进的特点。从网络替换应用，到技术融合应用，再到整合变革应用4，客户需求是从外围环节向企业核心业务环节纵深拓展的。具体到网络需求方面又有如下特点：一是具体到网络需求方面又有如下特点：一是 5G 专网、定制网络需求突显。专网、定制网络需求突显。用户网络需求集中在数据安全隔离与保护、独享网络资源、自主网络运维等这些方面，这些一般需要构建 5G 专网来保证服务。二是不同体量用户需求各有特点二是不同体量用户需求各有特点。企业体量不同，对 5G 网络及部署模式的需求有明显区别。例如点状中小企业主要满足互联需求，需要通用终端、网络产品；广域企业则要求网络时延带宽的 SLA 保障，需要提供保障 SLA 的网络切片产品；大型企业则要求满足业务生产智能化所需，需要提供专网部署及端管云到应用的整体解决方案。（二）技术和行业服务能力持续增强，有效支撑新型模式探索（二）技术和行业服务能力持续增强，有效支撑新型模式探索为有效把握新型市场机会，企业积极发展建设相应的关键资源能力。其中两类能力的建设最为突出，一是 5G 技术服务行业的能力，二是电信运营商对行业企业的服务能力。5G 技术服务行业的能力不断提升技术服务行业的能力不断提升。在服务行业的过程中，原有面向大众市场的 5G 技术产业体系不再适用。经过 4 年的发展，业界逐渐孵化形成了面向行业应用的 5G 技术产业体系，这为商业模式的创新发展提供了较好的技术产业基础。在在 5G 技术方面技术方面，已形成基于 3GPP R15 版本的 eMBB 大带宽技术产品供给能力，部署了 5G SA 网络，支持大带宽、低时延性能，实现网络切片、边缘计算等网络能力。3GPP R16 和 R17 等标准已完成，轻量化 RedCap、5G LAN 等技术试验与示范正在开展之中，产业链上下游已研发完成多款网络及终端产品，能够满足应用场景对低延时、高可靠、大带宽、高精度定位等网络性能方面的要求，有望今年具备商用条件，降低行业应用的 5G 产品成本。在在 5G 与与 ICT 技术融合方面技术融合方面，5G 与云计算、大数据、人工智能等技术在核心网、MEC 等 5G 系统设备及机器视觉、行为识别等行业应用方面实现融合落地。4网络替换应用：利用 5G 替换原有信息传输通道（有线、Wi-Fi），网络能力实现升级，业务流程部分优化，但基本不改变原有系统和业务逻辑，不发生大的转型变化。技术融合应用：充分与大数据、云计算、人工智能、物联网等新一代信息技术结合，发挥新技术融合创新的作用。整合变革应用：改变原有业务逻辑、流程，带来新模式、新服务、新业态，为行业带来变革性价值。4白皮书在在 5G 与行业技术融合方面与行业技术融合方面，5G 与自动化控制技术、机理建模技术、机器人技术等融合初步形成，驱动行业 PLC 等核心系统的云化变革。电信运营商的行业服务能力持续增强电信运营商的行业服务能力持续增强。5G 面向行业提供的服务，是行业数字化服务的一部分。对企业提供基于 5G 的数字化服务，需要根据企业的战略目标、客户需求和业务流程等进行规划和设计，不仅要掌握 5G 网络的相关知识，更需要掌握行业知识，但行业知识一般为行业企业或者行业的信息化自动化服务企业掌握。为了弥补这一不足，电信运营商通过多种途径弥补这一能力。一是通过与行业龙头企业合作开发应用，逐渐掌握行业知识。一是通过与行业龙头企业合作开发应用，逐渐掌握行业知识。在进入行业初期，电信运营商积极和行业龙头合作，既促进了应用开发，又逐渐积累了行业知识。二是积极与行业二是积极与行业中长期深耕的信息化或自动化服务企业合作，通过构建合作生态来弥补自己行业知识的不足。中长期深耕的信息化或自动化服务企业合作，通过构建合作生态来弥补自己行业知识的不足。例如中国移动建立 DICT 集成库、行业智能硬件库、行业应用库等开放生态体系，与产业各方开展合作，共同开拓产业数字化市场，DICT 集成库已引入合作伙伴超 9000 家，2022 年基于“三库”合作分享金额超 360 亿5。又如，中国联通引导合作伙伴、客户入驻 5G 应用创新联盟，壮大 5G 生态伙伴，目前成员已超过 3000 家，5G 行业应用项目超过 1.9 万个6。三是通过购买培三是通过购买培训服务的方式，发展自己的数字化咨询诊断和规划设计能力。训服务的方式，发展自己的数字化咨询诊断和规划设计能力。例如，中国电信成都分公司通过合同招标方式，与中兴通讯、航天云网等具备行业知识储备的企业开展合作，通过业务培养、队伍培训、实际演练等方式，提升自身的业务能力，为更多的企业客户提供数字化转型服务业务，为未来的 5G 商业合作奠定基础。（三）产品和服务体系不断拓展演进，生态合作注入创新活力（三）产品和服务体系不断拓展演进，生态合作注入创新活力在大众消费市场在大众消费市场，电信运营商探索新产品新服务电信运营商探索新产品新服务。中国移动云手机是中国移动今年 5 月 17日面向市场推出的全新算力终端产品。该产品是一款运行在云端的虚拟手机，相对于实体手机，云手机将应用、运算置于云端，摆脱处理器、内存等硬件配置的束缚，让用户可通过 APP、H5、小程序等多端轻轻松松地操作，感受 5G 网络带来的流畅云端服务。5G 新通话是电信运营商打造的另一款新产品。5G 新通话充分利用算力网络技术优势，在通话中叠加 AI 算法和算力实现基础通话升级，为用户带来稳定高清、可视交互、智能高效的全新通话体验，打造基于内容经营+AI 生态+交互创新的平台产品，让 5G 新通话成为基于手机号码的流量入口。在行业市场在行业市场，电信运营商拓展升级其产品服务体系电信运营商拓展升级其产品服务体系。在这一市场，5G 产品服务的创新与行5数据来源：中国移动通信集团有限公司政企事业部6数据来源：中国联合网络通信集团有限公司5白皮书业应用场景紧密结合，电信运营商按照目标市场先个性化个体再差异化细分市场，先满足定制需求再提炼通用需求的方向设计产品服务，其产品服务也逐渐由传统网络产品向数字化转型产品升级拓展与演进。目前电信运营商的行业产品服务，按其通用化及数字化程度大致可分为三目前电信运营商的行业产品服务，按其通用化及数字化程度大致可分为三类类专网产品专网产品、数字化集成服务和行业数字化产品数字化集成服务和行业数字化产品。其中，专网产品专网产品不仅满足企业通用连接、大带宽等需求，也能根据企业规模和时延带宽保障等 SLA 要求，提供差异化、定制化的专网服务。数字化集成服务，数字化集成服务，则一般满足企业客户的个性化定制化需求，围绕企业业务战略和数字化转型战略，提供包含顶层设计、咨询规划、ICT 基础设施建设、数字化管理及应用等一系列数字化转型解决方案，5G 作为底层网络基础设施的一环嵌入其中。行业数字化产品行业数字化产品，更多关注行业通用发展需要，为行业某一类或某几类应用场景提供较为通用的数字化解决方案，通过 SaaS化或平台化服务模式，实现业务快速上线部署，降低行业客户的应用成本。在实际推广过程中三类产品可能单独提供，也可以联合提供。在生态方面，行业企业的加入为产品服务和商业模式创新注入新的活力。在生态方面，行业企业的加入为产品服务和商业模式创新注入新的活力。随着 5G 行业应用不断向“广度”和“深度”迈进，行业企业对 5G 应用的关注度和认可度正日益提升。根据中国的“绽放杯”5G 应用征集大赛公布的数据，由行业企业牵头参赛的项目比例已从第一届的不到 1%增长至第五届的近 10%，这标志着行业企业正逐渐成长为 5G 应用和商业模式创新的生力军。一方面，行业企业的加入使得产品服务的创新范围极大的丰富和扩大，很多新产品服务具有了明显的行业属性，将对垂直行业产生了较为显著的影响。例如，西门子、施耐德、GE 等工业巨头纷纷推出 5G 工业终端产品，出现了 5G 阀岛、5G PLC 等工业核心设备，更好地实现 5G与 PROFINET 等工业通讯协议的适配，对工业 5G 格局将产生深远影响。另一方面，行业企业的加入，带来新的产业资源能力和更多的交易对象、利益相关方，基于对业务流程和交易结构的重构，有望形成新的价值增值，进而为商业模式创新带来新的可能。（四）计费方式和收费模式更为多元，商业变现空间持续拓展（四）计费方式和收费模式更为多元，商业变现空间持续拓展大众消费市场大众消费市场 5G 计费方式有了新探索。计费方式有了新探索。在延续 4G 传统的流量计费方式基础上，依托 5G网络的新性能，电信运营商探索更多样化的计费方式。一是一是以速率计费的方式。以芬兰市场速率计费为起点，欧洲如瑞士、德国、奥地利，阿联酋等都出现了按 5G 速率计费的模式。二是二是按上行速率或带宽计费的方式。与 4G 相比，5G 具有大上行的特点，可以为直播、证券交易等新应用场景提供更好的服务。例如广东联通、香港 3HK 等均推出了相应的直播卡，为用户提供更好的上行网络资源保障。三是三是越来越多的电信运营商将更丰富的应用程序与 5G 数据服务一块捆绑定价，为 5G 商业变现探索新的路径。根据 Omdia5G 消费者宽带定价报告（2023 年第一季度）（5G Consumer Broadband Pricing Report Report(2023Q1）对全球 207 家电信运营商6白皮书的观察，有 78 家电信运营商在 5G 套餐中提供了 5G 特色应用，作为其差异化定价方案的一部分。行业市场收费模式更为多元。行业市场收费模式更为多元。目前在这一市场里，电信运营商主流的收费模式是参考消费价值向客户按照成本加成的方式进行产品和服务定价的收费。在基础网络资源产品方面，在基础网络资源产品方面，电信运营商按照客户需求的不同能力收取专网、流量、云计算、边缘计算等资源使用费和网络运维费用。例如中国移动面向行业应用探索网络的多量纲定价模式，在通用网络服务基础上，结合边缘节点、专用接入、业务加速、超级上行、网络设计、网络运维等增值功能，实现基础网络（Basic）和增值功能（Advanced）的个性组合（Flexible），形成“BAF 多量纲”报价结构。中国电信则采用“网边云用服”组合，实现让客户“灵活组合、按需订购”，并与“致远”、“比邻”、“如意”等专网服务模式相匹配，为行业客户提供一站式解决集成方案。在数字化在数字化集成服务方面，集成服务方面，电信运营商除了为客户提供 5G 网络资源外，还为客户提供丰富的数字化解决方案，并针对不同特点的客户和不同的方案，或收取定制集成服务费用，或以 SaaS 形式提供服务按使用次数等收费，或者探索按照使用收益分成的收费方式。例如广东惠州联通公司在仲恺区电子产业集群生态中推广 5G+能耗管理应用时，就同时采用了按 SaaS 服务收费和按节约效益分成收费的两种方式，供集群生态中的企业选择。此外，随着行业企业加入，基于 5G 提供的数字化方案和服务将更加多样化，收费模式也将更为多元化。7白皮书二、二、大众市场大众市场 5G 商业模式创新发展的实践商业模式创新发展的实践为了给产业各界提供更为具体的商业模式设计参考，本章客观展示了在大众消费市场的 5G商业模式创新案例。（一）按照速率计费的商业模式探索（一）按照速率计费的商业模式探索更高的速率是 5G 区别于 4G 的一个基本特点，4G 最高速率可达 100Mbit/s，而 5G 可提供高达 Gbit/s 的下载速率，极大地改善用户的上网体验，也为电信运营商提供了在保证用户的基本网速体验下进行差异化定价的可能性。案例案例 1：速率体验计费：速率体验计费芬兰芬兰 Elisa，瑞士，瑞士 Sunrise，阿联酋，阿联酋 DU75G 时代已经有越来越多的运营商采用速率作为计费量纲的商业模式，在芬兰 Elisa 按速率计费的基础上，欧洲、中东等地越来越多的运营商开始采用速率计费、体验变现的方式。瑞士Sunrise8和芬兰 Elisa9一样，全网采用速率体验分档不限流量（限本国境内或部分欧洲地区），不再设有其他计费模式的套餐。阿联酋 DU10是在已有的全球漫游流量套餐的模式上，新引入速率分档套餐为用户提供本地限速不限量套餐。由此可见，速率计费不是唯一的可选套餐，而限速不限量的模式则可以避免网络流量激增带来的拥塞。7案例材料提供：华为技术有限公司8https:/www.sunrise.ch/en/mobile/mobile-subscription9https:/elisa.fi/kauppa/puhelinliittymat10https:/shop.du.ae/en/personal/s-du-postpaid-plans8白皮书（二）面向新应用场景的商业模式探索（二）面向新应用场景的商业模式探索随着移动互联网应用的迭代演进，一些应用场景对移动通信网络的上行速率、时延等新性能具有新的需求，这为基于 5G 网络的新能力进行商业模式创新提供了可能。例如，在新冠肺炎疫情的影响下，直播已成为移动互联网行业发展的新风口，电商直播、游戏直播、真人秀直播、演唱会直播以及体育赛事直播等用户都在持续增长，播主需要依赖移动通信网络的大上行带宽来保障良好的内容生产流畅度，这为 5G 网络的新能力高上行速率提供了新的价值释放空间。又如，游戏和股票投资场景对移动通信网络的时延等性能较为敏感，这也为 5G 的商业模式创新提供了新可能。案例案例 2：广东联通推出：广东联通推出 5G 直播套餐直播套餐11为抓住广东直播市场的巨大潜力，广东联通利用自身 5G 网络超强能力创新推出 5G 直播套餐12。相较于普通 5G 卡，5G 直播套餐能够为看直播和做直播的用户提供更多流量（90-250G）、超高上行速率（150-200Mbps）和网络 VVIP 服务（QCI 6 级）。套餐价格分为三档 199/299/399元，对应不同的流量包和上行速率分级。自 2021 年 10 月底发布以来，已发展用户约 20 万左右。11案例材料提供：华为技术有限公司12https:/ 2023年“517”前后推出了针对 5G 直播套餐的加速服务，为主播提供更好的直播保障。案例案例 3：香港：香港 Hutchison 面向游戏和股票面向游戏和股票 APP 提供包含时延加速的提供包含时延加速的 5G 套餐套餐13面向游戏玩家的 5G 游戏加速包和面向金融投资人群的 5G 股票王套餐，都是利用 5G 的超低时延为用户提供 5G 高速服务。游戏加速 5G 至尊包主要提供游戏定向流量和 5G 加速服务，通过 QCI 优先级提升来保障游戏用户的差异化体验，如签约 12 个月则每月付费 59 港币，不仅可畅玩指定手游，月费更可全数回赠用于 APP Store 和 Google Play 消费以及选购游戏点数卡（包括 MyCard、GASH 和 Razer Gold）等14；5G 股票王套餐是将投资人常用的 etnet 经济通 APP 权益与 5G 高速服务和定向免费流量相结合，按照 etnet 经济通分级把套餐分为 238/488 港币两档，进一步提升用户 ARPU15。13案例材料提供：华为技术有限公司14https:/www.supreme.vip/home/vas/gaming/index.html15https:/.hk/plans/finsim/index2.html10白皮书（三）面向更精准客户群的商业模式探索（三）面向更精准客户群的商业模式探索商业模式创新可以体现在对客户群的精准细分和画像上，即基于客户特征，围绕共性需求和关键痛点，通过差异化的营销组合为特定的客户群体提供定制化产品和服务，在提高销量的同时提升客户满意度。案例案例 4：中国移动欢孝卡、骑士卡：中国移动欢孝卡、骑士卡16中国移动的神州行欢孝卡和神州行骑士卡分别为老年人和外卖配送员、快递员等群体提供专属资费和权益。神州行欢孝卡神州行欢孝卡17：以满足老年人“通信+健康+安全+娱乐“需求为落脚点，提供 5 大服务：1、支持亲情代付，让老人无惧停机，套内还提供 40GB 流量，让老年人安心地、大胆地使用网络。2、提供专业便捷的线上健康咨询，让老年人在家就能得到专业健康指导。3、提供高频骚扰电话云端拦截、疑似诈骗来电弹屏提示、防诈保险最高万元理赔 3 重防诈服务。4、内置咪咕视频钻石会员权益。5、除超大流量外，提供亲情视频 V 网服务，视频通话不收费，让亲友距离无限拉近，畅快聊。神州行骑士卡神州行骑士卡18：聚焦快递、外卖、物流、网约车等垂类市场从业人员，为骑士卡用户提供智能头盔、优惠充电、骑士险以及娱乐休闲的咪咕会员和定向流量等选择，满足他们通话分钟数高和流量需求量大的要求，同时守护他们安全行车、保险护航等，充分体现了套餐权益设计的精准定制化。16案例材料提供：华为技术有限公司17https:/ 5G 商业模式创新发展的实践商业模式创新发展的实践行业应用市场的 5G 商业模式探索不仅有电信运营商的参与，也有其他企业的参与，本章客观展示了行业应用市场目前的一些典型 5G 商业模式，并按核心参与主体即焦点企业进行分别介绍。（一）电信运营商为焦点企业的商业模式探索（一）电信运营商为焦点企业的商业模式探索1、5G 专网产品的商业模式创新作为企业信息化的载体，企业专网的建设很大程度上影响到企业数字化业务需求的响应程度和及时度。5G 行业专网是为垂直行业打造的可柔性定制、安全可控、专属化的 5G 技术、网络和服务体系。5G 专网对企业而言具备更高的可靠性、更低的时延、更高的安全性、更强的定制化能力、更自由的运维方式等优点，但由于专网市场长期以来已经被有线以太网、无线 Wi-Fi等技术所占据，5G 专网扩展市场需要更有效地挖掘客户细分需求、充分放大 5G 专网的技术优势特别是与 5G 广域网络、5G 切片技术相结合的优势，从 5G 流量卡向园区、教育、政务等匹配行业属性的专网产品环节演进，实现 5G 产品延展，从而才能为客户创造更大、更新的价值。案例案例 5：中国联通携手华为推出：中国联通携手华为推出 5G 多园区专网产品多园区专网产品19【背景起因】随着 5G 在各行业广泛应用，面向行业的 5G 专网需求日益迫切，5G 网络已经渗透到各个行业的数字化场景中。与其他行业相比，工业互联网行业的应用对 5G 网络的专属化和定制化有显著需求，在业务安全、数据隔离、网络覆盖、传输带宽与时延等方面有更高的需求，更需要实现 CT 和 IT、OT 的深度融合。多园区 5G 专网面向行业客户（尤其是有区域专属网络需求的行业客户）可进行定制化网络部署，提供不同程度的“专建、专享、专运、专维”，为行业用户分配端到端网络资源并实现网络隔离。【客户定位】在多园区 5G 专网推进市场的初期，电信运营商将目标客户定位于工业互联网行业，有打造智能应用及智慧工厂的需要，并且在全国有多家工厂的跨地市、多园区的大型企业集团。【产品和服务】针对大型企业集团跨地市多园区建网存在的建设周期长、维护效率低、创新推广慢等痛点，中国联通携手华为等产业伙伴推出的 5G 多园区专网产品，依托 5GCtoB 集中19案例资料提供：中国联通北京市分公司，华为技术有限公司12白皮书一朵云、分布一张网的网络架构，通过集团的顶层设计，形成一体化的建网方案，将单个园区专网的配置基线化、脚本化，帮助客户打造全国一张网，实现多园区专网统一建设、统一运维，并基于 5G 定位、5G LAN 等专网增值能力，实现一地创新试点、全国复制推广，帮助多园区企业快速实现 5G 应用落地，加速企业数字化转型。提供的产品和服务具体包括：1、实现数据隔离，提升用户业务安全性。在客户的各个园区部署轻量级 5GC 核心网，数据和控制信令都不出园区 OT 域。建设政企客户专用数据管理模块，负责统一开卡，保证网络安全可靠。2、提供自运维、自运营、自管理服务。通过为客户部署网管、UDM SFTP 数据同步平台和5G 管家平台，实现网络运维本地化，用户管理本地化。5G 管家平台还可与多品牌 CPE 进行适配，实现一个平台统一管理、监控多个品牌终端。3、实现公网与园区业务区隔运营，公网中断而园区业务不中断。由电信运营商负责开卡开户，园区 UDM 支持签约数据访问&鉴权功能。公网定期向园区同步用户数据，当公网中断时，园区基于本地保存的用户签约&鉴权数据处理业务。4、实现多园区统一管理、运维。通过客户内网完成各地工厂与总部平台的对接，可实现各个工厂与总部数据中心部署的签约数据管理平台、综合运维网管之间的信令及管理数据之间的对接。5、部署的 5G 专网可支撑大带宽上行以及低延时的厂区应用场景，并可平滑升级提供增值网络能力如切片、5G LAN、定位等能力。【盈利模式】运营商为客户提供涉及面积、浮动、增值三方面的订购模式。首先将客户生产区所有网络服务打包，根据面积出具报价；其次在一些复杂场景下，根据不同无线覆盖模型，能够灵活给出不同的建设成本报价；最后，针对 5G LAN、上下行时隙配比、CPK 增强包等增值服务，也提供相应报价。实现了集团层级的统签模式，提高了订购效率。【关键资源能力】多园区 5G 专网服务需要运营商具有综合的知识和技术，包括较专业的5G 网络解决方案能力、网管运营能力、5G 网络故障修复能力、5G 终端调测操作能力等，以及掌握这些知识和技能的专业人力资源队伍。同时，由于其主要客户为工业互联网行业客户，运营商还需要相应的 5G 智慧工厂应用服务能力，在与行业客户沟通过程中，还需具备大客户营销13白皮书能力和服务能力。【面临的主要风险和挑战】主要存在以下几点风险和挑战：一是客户对专网有定制化需求。目前的多园区 5G 专网产品还停留在网络层面，还没有深入到工厂产线层面，而客户更多的是需要与应用相结合的定制化 5G 专网，因此电信运营商还需要在 5G 定位、5G LAN 等方面拓展应用，满足更多客户需求。二是定制化专网需要差异性的网络安全保障能力。工业互联网用户对5G 专网网络安全性要求较高，且不同客户对安全性要求不同，需要根据客户需求，制定不同的方案保障客户的网络安全性。三是专网建设的收益难以尽快实现。企业用户建设专网需要大量物力财力的投入，需通过专网实现单项目增值、经营收益增长，实现技术优势转化为经营收益优势。只有用户从专网建设中获得收益，工业互联网用户才能规模落地，从而促进运营商专网业务整体经营规模增长。四是缺乏规模化的专业网络运维人员。客户对 5G 网络运维要求高，后期运维服务以及故障处理都需要技术能力更高的人员。案例案例 6：5G 教育专网的商业模式创新教育专网的商业模式创新20【背景起因】公网环境下的 VPN 访问存在账号和密码易被泄露盗取、VPN 安全漏洞风险高、用户访问体验差、网络建维成本高等我问题。中国联通广东省分公司和广东省教科网共同打造了成规模、多站点和连续覆盖的 5G 网络，并与省级教科网核心节点通过 UPF 下沉方式对接打通，为各学校建设一个共享型 5G 专用网络，实现地域内各高校内网资源可通过 5G 专网快速接入，并通过专有 DNN+ULCL 方式为各学校的业务进行智能分流，结合网络切片技术对校园内的不同业务场景提供高带宽、低时延或海量接入保障，有效解决传统 VPN 访问内网风险大、体验差、管理难等痛点。【客户定位】电信运营商在将 5G 教育专网向市场推广的初期，主要考虑将目标客户锚定于两类群体，接入省级教科网的各大高等院校和开通 5G 教育专网的高等院校内的师生群体，进而可进一步扩展至政务、及有网络安全保障要求等企业。【产品和服务】5G 教育专网产品基于广东省教育和科研计算机网及联通 5G 公网的网络基础，通过在省教科网核心机房内下沉部署一套教科网专享的 5G 专网 UPF 设备，复用教科网已有的线路和共享下沉部署在省教科网内的 5G 专网设备，即可构建低成本、绿色、安全的 5G 校20案例材料提供：中国联通广东省分公司，华南理工大学14白皮书园专网。提供的产品和服务具体包括：一是对学校对用户内网接入权限的源头管控，可以在端到端层面阻断和溯源网络攻击，消除密码泄露等安全风险。二是签约用户可实现校园内网资源和互联网资源的无感知切换访问。三是学校可针对自身业务场景需求，购买不同带宽等级的专网接入服务，完成资源快速接入 5G 教育专网，并降低专网建维投入。【盈利模式】电信运营商为院校或师生客户提供两种付费模式。一是院校购买服务，可一是院校购买服务，可根据校内用户数和业务量选择不同带宽，购买不同等级的分流带宽费用或者网络租赁费用，按次或者按周期（月/年）向支付费用。二是院校师生购买服务，可二是院校师生购买服务，可通过购买 5G 教育专网功能叠加包或者校园内网流量费用的方式，按周期（月/年）支付相关功能服务费用。【关键资源能力】电信运营商提供 5G 教育专网服务具有综合的知识和技术，包括专业的5G 网络服务能力、AAA 安全认证能力、4/5G 核心网元互操作能力、端到端业务调试能力等，以及掌握这些知识和技能的专业人力资源队伍。同时，由于其主要对接客户为教育行业客户，还需要相应的大客户营销能力和服务能力。【创新成果】5G 教育专网的商业模式创新点主要有三方面：第一，电信运营商与教科网的合作促进教科网与 5G 专网深度融合，接入省教科网的各学校可直接开通 5G 专网服务，实现资源共享。第二，接入 5G 教育专网的各大院校只需购买分流服务套餐，即可实现简化接入流程，提升安全防护能力，增加漫游接入等。第三，已开通 5G 教育专网的高等院校师生用户，可自愿购买 5G 教育专网功能叠加包或者校园内网流量的方式，实现安全无感知访问校内资源。此外，该商业模式也成功在政务等领域推广。【存在的风险和挑战】5G 教育专网商业模式还面临一些挑战：一是安全信任不易被用户接一是安全信任不易被用户接受受。5G 教育专网尚处于发展初期，产品、技术方案等方面的安全措施无法让院校客户直接体会安全性，需要一校一策制定客户可以接受的 5G 教育专网安全标准来保障安全。二是产品认知尚二是产品认知尚需时间推广。需时间推广。院校师生等个人用户群体对 5G 教育专网的专业性和操作方式的认可还需要时日，须继续加大推广和营销宣传力度。三是三是 5G 网络覆盖度尚待提升。网络覆盖度尚待提升。部分无线信号质差场所的 5G覆盖问题是项目推广部分阻力，尚需通过回落 4G 网络并手动修改 DNN 的方式解决，但亦增加了用户操作的复杂度，降低了用户体验。2、数字化集成服务的商业模式创新在数字化转型过程中，行业客户常常需要的是端到端的数字化解决方案，不仅对 5G 网络有需求，还对基于 5G 网络如何实现业务的数字化具体需求。电信运营商在