2023中国供应链物流创新科技报告.pdf

223中国供应链物流创新科技报告2023/02/092报告介绍罗研究及罗（前“物流沙”）2015 年开始追踪国内供应链物流领域的创新科技应、发展及趋势，我们每年举办创新科技峰会、收集企业案例、总结业现状、发布研究报告。在过往业追踪与沉淀的基础上，2023 中国供应链物流创新科技报告，我们提出了新的认知框架在数字世界，以端到端供应链数据驱动的智慧计划（SCP）、执（SCE）、物流管理（LMS），指导物理世界的运营、诊断与持续优化，并撑企业体化供应链管控视图（供应链控制塔）；在物理世界，通过智能化设备，提升运作效率，并实时反馈物流运作节点的数据，撑数字世界的可视化，并基于数字世界的优化结果，持续改善。并对近年各细分领域的变化、特征、案例及趋势进梳理和总结。关于我们的更多研究报告，可通过罗（http:/）下载，也欢迎家通过末联系式，与我们进步交流探讨。CONTENTS罗戈研究 LOGResearch2023 中国供应链物流创新科技报告01供应链物流技术趋势与创新图谱I.供应链物流技术趋势II.2023 年中国供应链物流创新科技认知框架III.2023 中国供应链物流创新科技图谱IV.2022 LOG 年度最具创新供应链&物流科技优秀企业02供应链数智化I.供应链控制塔II.供应链决策与规划III.供应链计划与预测IV.供应链运营平台03科技供应链解决案I.体化供应链解决案II.低碳数字化解决案04物流数智化I.物流协同平台II.智慧仓储III.智慧运输05趋势总结CONTENTS罗戈研究 LOGResearch2023 中国供应链物流创新科技报告01供应链物流技术趋势与创新图谱I.供应链物流技术趋势II.2023 年中国供应链物流创新科技认知框架III.2023 中国供应链物流创新科技图谱IV.2022 LOG 年度最具创新供应链&物流科技优秀企业20232023中国供应链物流创新科技报告过去数年，全球各业供应链经历了新冠疫情、候变化、地缘冲突等宏观环境变化带来的不同程度的中断影响，并给企业组织带来商业与经济损失。BCG 在 2022 年 12 的管观点（BCG Executive Perspectives）中对未来需求和经济稳定性的持续不确定性，包括全球经济、物品价格和通货膨胀、融市场、货币政策、劳动市场和制造。这些都与供应链密接相关，并将同时为供应链物流的发展带来不确定性影响。不确定性世界，加剧供应链中断的风险供应链物流技术趋势5资料来源：BCG-Executive Perspectives、麦肯锡不同业受不确定性宏观环境的影响情况在历史周期所受的影响在当前周期所受的影响般不太受影响的商业般更容易受影响的商业油、天然保险农业矿业消费品基础设施物医药电、公共事业国防资产管理银零售化医药/医疗技术时尚制造媒体科技电信业品融机构健康护理消费技术、媒体和电信能源保险建筑材料汽旅游圆圈的：代表公司数量当前周期的脆弱性2000年代初经济衰退期的脆弱性供应链,45%其他,55%在年的时间，供应链中断可能会使组织损失年利润的45%肯锡在 2020 年新冠疫情之前的研究中提出，公司平均每三年半左右经历到两个的中断，在流期间，夹杂候、地缘等不确定性，似乎每天都会出现新的中断。新常态下，预计中断的发频率少会与流前样，甚更。20232023中国供应链物流创新科技报告供应链需要新的战略和技术，以平衡精益和弹性策略供应链物流技术趋势6资料来源：BY端到端供应链可性和敏捷性（End-to-end SC visibility and agility）基于智能（AI）的控制塔技术，通过端到端可视化，主动预测并提出缓解中断等潜在险等案，最程度降低负影响，兼具精益和弹性情景规划（Scenario planning）基于预测技术，综合量当前和历史数据，促进预测和时间驱动的情景规划结合财务指标（现流、损益、资产负债等），评估和管理提升供应链弹性相关的成本和收益动态细分（Dynamic segmentation）基于机器学习（ML），动态细分供应链战略和运营，平衡每个细分市场的业务价值和成本，将有限的资源优先投到利润、优先级机会的领域是满公司财务要求和客户需求的最佳案通过络重新设计，降低供应链险（SC risk mitigation through network redesign）供应链险缓解策略包括：制定业务连续性计划（BCP）、络重新设计、创建采购与络设计策略等通过基于需求、成本、服务和险情景分析权衡的多源和多外包法重新配置全球和区域供应链流程，使不同地区的制造和供应商多样化，不是仅仅使离岸外包、近岸外包或在岸外包，有助于确保供应链在特定区域发中断时的弹性精益/Lean弹性/Resilience当前的性曲线未来的曲线低高高成本低成本不确定环境下，传统以成本和效率为中、追求精益的产业（如汽、科技等制造型产业），暴露出来缺乏弹性的问题尤为明显，造成的损失也更。Blue Yonder 的汽和业数字化转型主管 Salim Shaikh认为，平衡精益和弹性的策略包括20232023中国供应链物流创新科技报告Gartner 供应链战略最新趋势：供应链弹性已经达到预期膨胀的顶峰供应链物流技术趋势7资料来源：Gartner数字认知卓越中络设计成本-服务分析数字化供应链战略供应链细分指标创新萌芽期膨胀顶峰期幻灭低期复苏光明期成熟期供应链险管理预测分析环境、社会、治理规范性分析机器学习供应链成本优化沉浸式体验多样性、公平和包容以解决案为中的供应链混合作业供应链弹性客户体验管理供应链区块链态系统伙伴关系供应链即服务数字供应链孪机器户敏捷组织供应链络安全循环经济模块化操作模型智能Gartner于2022年9发布的新供应链战略能成熟度曲线，定程度反映了，在不确定的时代，供应链弹性已经成为企业的重要战略，并驱动组织、数字化能、供应链管理等相关能的新要求。1.供应链弹性正处于膨胀顶峰期；2.新引机器户、态系统伙伴关系（处于创新萌芽期），以及混合作业（处在膨胀顶峰期）；3.敏捷组织、供应链络安全、客户体验、预测分析、供应链险管理、数字化供应链战略、供应链细分、络设计等均预计在未来 2-5 年内实现达到稳定状态。Gartner 对“供应链弹性”的定义为：指组织通过对产品、供应链战略、络设计采取险平衡的法，以避免、吸收和恢复对重中断造成的业务影响的能。20232023中国供应链物流创新科技报告弹性供应链：具备感知外部环境和自身供应链动态的能力，并不断调整以响应供应链物流技术趋势8资料来源：Kearney analysis、WEF，The Resilience Compass意外处理能计划执能数字化和动化感知和调整适应性能可持续性优势适应、可调整的供应链动态响应知情和摩擦企划和祈祷弹性供应链的本质：能够感知外部环境和身供应链中发的事情，同时不断调整响应维度弹性指南针：基于企业的产品组合、客户类型、运营和监管情况，通过个维度评估企业在不同下供应链运营能（合作者、计划者、增强者、适配者、供应商等）投资组合卓越：通过积极的产品组合管理专注于产品可性客户导向：需求的多样性和地理邻近度财务可性：端到端价值链的财务健康透明度进市场的多功能能：多渠道服务需求的能物流灵活性：仓储和配送的可性和灵活性制造适应性：产络设计时考虑弹性供应商多样性：多种多样的供应来源超前规划：能够快速感知供需变化并适当调整High供应链弹性意味着能够在整个供应链中快速调整或重新利资产，以应对意外的供应链冲击和竞争变化例如新的客户需求、新兴渠道以及创新、精通技术的挑战者。科尼尔和 WEF 提出了弹性供应链的要求和评估模型。20232023中国供应链物流创新科技报告组织的弹性压力评估与路线图制定框架供应链物流技术趋势9资料来源：Kearney analysis、WEF，The Resilience Compass基于弹性指南的 8 个财务评估维度，组织可以基于其供应链流程，衡量各的关键数字化程度，帮助组织确定最佳机会与优先级，并采取有效的步骤，整个供应链中嵌弹性的清晰且可操作的图景。维度选择指标弹性打分地理环境 供需之间的关系 基于位置的替代采购能计划 对需求变化、供应调账的可视化程度 具能平、快速重新计划的组织能供应商 对单来源类别的依赖程度 合格备选供应商的数量 对不同层级上游供应商的可视化程度运输 对运输模式的可度和可控性 使替代案的能制造 能的可性（主、外包）扩常能和灵活产的能 产品的度和资产应灵活性出运输 集中运调度及替代案获取的控制程度 规模、重新分配的能产品组合与平台 SKU 范围的度和复杂性 使平台化概念和架构以减少隐形复杂性的能财务/运营资 运营资本和现-现周期的效率、效能 持需求波峰的库存平全的弹性压测试重点推荐动重点推荐动交付般运输获取更精确的可视性、提升对运输的直接管控能运输确认对运输的充分可视化和管控出运输通过有/专队，保证快速可靠的配送确保能够随时调整客户交付路由计划计划能提升对于端到端供应链可视化的投资建可以快速缩短计划时间框架的能（流程、具和员）采购供应商概况获得特定供应商和国家的多层依赖关系信息产产品平台开发可以泛使、可替换的产品产迹专注于可快速转移产源的计划和能确保灵活性、敏捷性，和快速提升核产品产量的能投资组合降低投资组合的复杂性，推动设计变，提升零部件的通性地理结构减少供需低于之间的跨境流动财务、运营资本增加于关键零部件的资投运营价值链运营价值链组织如何制定弹性路线图20232023中国供应链物流创新科技报告BCG 弹性供应链构建方法：建立可见性和风险评估机制，打造韧性组织供应链物流技术趋势10资料来源：BCGBCG、Gartner 等多家机构均提出了弹性供应链构建法，BCG 构建卓越供应链弹性的法，核是通过可性和险评估，了解潜在问题并量化潜在险的。除了恢复和吸收法，构建构建公司能，加强组织运营和流程管理，也是弹性供应链得以实现的重要基础。数字化具化艺和操作模型治理治理变更管理吸收吸收恢复恢复监测和感知络设计采购战略预测模型危机应对产品和程的柔性规划和库存管理赋能者打造可性评估险整体法具核可性创建整个络的可性，包括多层供应商映射、多级库存、产设施和运输快速查看络不同部分不同KPI的绩效变化供应商和客户之间的多层数据共享和协作评估险建衡量公司恢复能平的KPI识别零件、供应商、位置和产品级别的潜在险通过量化险的和可能性来确定险的优先级制定能建设和险缓解路线图，以提弹性供应链弹性诊断，以评估准备情况和险敞恢复法预测和建模 利数字具进实时监控，以识别可能影响运营的外部事件感知操作偏差和中断的主动警报数字孪，模拟和预测不同场景的影响危机应对预测算法，显示中断对运营的影响情景建模，在不断变化的条件下显示最佳动上游1级供应商的数字作战室，以识别险监测和传感 建团队、流程和动册，以优化决策制定利实时数据减轻现有流程中的危机控制塔将E2E操作可视化并识别潜在扰，中断吸收法络设计供应链多层所有位置和流程的络图单点故障情景评估量化络恢复能的络场景采购策略分层多采购策略，可恢复单来源的项级和跨职能部参与供应商选址使分析和供应商协作具识别险计划和库存管理数据驱动的库存标，为险物品设置额外的安全库存销售预测和需求计划，以确定供应和产需求AI驱动的规划，于更准确的需求预测和规划产品和程灵活性采购策略，以确定源组件，并制定迁移到灵活设计的路线图快速应急设计变更、替代和规范偏差的流程可视化产品管道并与产品命周期管理（PLM）相结合20232023中国供应链物流创新科技报告越来越多的企业正在/计划投资供应链技术，以增强供应链弹性、减轻中断风险供应链物流技术趋势11资料来源：Jabil各各业的供应链专业越来越多地发现数据丰富的数字平台的价值。在 Jabil 和 Industry Week 于 2022 年 1 和 2022 年 2 进的项全球供应链调查中，超过分之(82%)的受访者表示他们已经投资或计划投资供应链技术以减轻未来的中断。组织越来越多地将数字化转型技术（如云、物联、区块链、智能和机器学习）带到最前沿。在供应短缺、运输挑战等情况下，流暴露了对透明的、数据驱动的系统来简化复杂协议的需求。通过技术堆栈提供此功能，可获得稳固的竞争优势包括增强的供应链弹性增强的供应链弹性。投资供应链相关技术投资供应链相关技术调整标户策略（如涨价、改变市场等）外包采购运营考虑使新的产品/供应链计划软件重新谈判供应链协议供应多元化外包供应链管理和产重新评估/摆脱 JIT 产式重新/就近选择产地疫情前投资疫情后投资计划投资没有计划调研：企业是否正在或考虑投资以下供应链战略以减轻未来的中断？20232023中国供应链物流创新科技报告Gartner 2022 年及之后值得关注的供应链顶级技术主题供应链物流技术趋势12资料来源：Gartner、唐隆基|2022 年及以后值得关注的供应链顶级技术主题 2021 年开始，Gartner 发布的供应链技术趋势，不再关注单技术，是聚焦集成技术的趋势，每个主题包括多个技术的组合。趋势1:人工智能趋势2:高级分析趋势3:物联网趋势4:智能事物趋势5:会话系统趋势6:机器人过程自动化趋势7:沉浸式技术趋势8:区块链20182018年年趋势1:人工智能趋势2:高级分析趋势3:物联网趋势5:自主事物趋势4:机器人过程自动化趋势7:沉浸式技术趋势8:供应链中的区块链趋势6:数字供应链孪生20192019年年趋势6:人工智能趋势2:数字供应链孪生趋势1:超级自动化趋势5:边缘计算和分析趋势4:供应链治理与安全趋势7:5G网络趋势8:沉浸式体验趋势3:持续智能（CI）20202020年年趋势7:嵌入式人工智能和分析趋势2:数字供应链孪生趋势1:超级自动化趋势4:边缘生态系统趋势5:供应链安全趋势6:环境社会治理趋势3:沉浸式体验与应用趋势8:增强数据智能20212021年年主题7:生态系统合作主题4:数字供应链孪生趋势1:超级自动化2.0主题2:下一代机器人主题5:无处不在的分析主题6:安全网络主题3:自主事物主题8:可持续发展工具20222022年及以后年及以后Gartner 历年供应链关键技术趋势演变自动化1.超级自动化2.02.下一代机器人3.自主事物智能1.数字供应链孪生2.无处不在的分析弹性劳务限制投资自动化的主要动机决策速度与质量高层内部挑战网络复杂性最大的外部挑战1.安全网格2.生态系统合作3.可持续发展工具2022 年最新的 8 个顶级供应链技术主题，延续供应链最新战略趋势，关注具备在组织内提供动化、智能和弹性的潜技术。基于 Gartner 对全球354名供应链专业的调研：通过弹性相关技术，解决供应链络的复杂性，持组织实现动化供应链已经成为企业的重要战略；业务标；企业趋于采智能技术以提决策速度和质量。20232023中国供应链物流创新科技报告业务驱动的超级自动化技术供应链物流技术趋势13资料来源：Gartner动态化程序化狭窄广泛自自动动化化程程度度业业务务成成效效自动化范围自动化范围业务创新/重塑/重新调整收入转移或利润率直接节省风险/回报业务/利益相关者影响编排工具作为平台生态系统单一工具任务自动化多种工具过程自动化跨职能编排业务运营创新/重塑超级自动化进化变革图超动化涉及多种技术、具或平台的协调使，包括但不限于智能、机器学习、事件驱动的软件架构、RPA、iPaaS、打包软件和其他类型的决策、流程和/或动化具超级动化2.0（Hyper automation 2.0）是种业务驱动的法，组织通过协调使多种技术（例如智能(AI)和机器学习(ML)）来快速识别、审查和动化尽可能多的业务和 IT 流程。超级动化超越了最初对 AI 和 ML 的关注，并集成了技术组合中的其他技术和具，企业的动化能，需从任务、过程动化，向跨组织、跨职能职能的编排与重塑，提升对于复杂、全球化商业和供应链发展的动态响应和优化能。20232023中国供应链物流创新科技报告企业加快供应链数字化转型，短期关注基于云计算、物联网的风险与计划管理供应链物流技术趋势14资料来源：Jabil新冠促使越来越多的企业供应链加快了数字化转型计划，并专注于短期投资。Jabil 调查的受访者表示，他们希望提供应链的可度，并让员从重复的体劳动中解脱出来，以便他们可以专注于更价值的活动。在短期内，组织正在实施需求规划和预测以及供应链险管理技术。从中期来看，他们专注于动化材料处理系统、商业智能分析、云计算、物联、预测分析、采购到付款解决案、跟踪解决案、运输管理系统、数字孪和仓库管理系统。从远来看，公司正在关注智能和机器学习、区块链和机器技术等趋势，这表明这些类型的技术可能还没有够可靠的例。将近半的受访者(46%)表示他们正在投资某种类型的供应链可视化技术，以改善与供应商的协作。供应链险管理云计算需求计划与预测运输管理系统 TMS物联 IoT商业智能分析追踪案仓储管理系统 WMSAI/ML预测分析电商动物料处理系统虚拟化/数字孪区块链机器寻源/采购到付款调研：新冠疫情后，企业实施/投资改善供应链绩效的技术20232023中国供应链物流创新科技报告供应链弹性数字路线：应对供应链中断的五大关键技术供应链物流技术趋势15资料来源：Jabil使实时数据和情报为供应链的每个步骤提供透明的视图并最限度地降低险供应链编排持续筛选、解读和识别商品、供应商，为商品管理和采购机会提供更好的决策持采购智能平台协同组织与流程管理，持快速、质量的供应链决策需求计划与预测通过实时数据收集，持供应链洞察、决策与优化云计算与物联集成企业管理系统，达到端到端可性标运输及仓储管理系统Jabil 认为，在解决供应链险及弹性问题中，先应该考虑的五技术包括供应链编排、采购智能平台、需求计划与预测、云计算与物联、运输及仓储管理系统。从远来看，AI/ML、机器、区块链技术，是需要重点考虑及应的。20232023中国供应链物流创新科技报告DHL 物流趋势雷达图（2022）供应链物流技术趋势16资料来源：DHL、微信公众号“供应链 4.0”技术趋势社会与商业趋势低碳化物理互联网循环回收供应链多元化环境管家智能网联化网络安全2.0数字化市场全渠道共享经济万物皆服务大规模定制银色经济多元/平等/包容/归属快捷商业远程工作和在线工作空间经济元宇宙外骨骼云和接口技术管道系统扩展现实生物材料3D打印数字孪生交互式AI下一代互联网大数据分析可穿戴技术固定机器人边缘计算量子计算下一代包装技术无人机区块链智能标签计算机视觉室内移动机器人户外自动驾驶物流车能源供应多样化2022版相对于2020版的主要变动商业和社会趋势:全渠道(上版叫法:全渠道物流)(5年内成熟)快捷商业(上版叫法:新鲜供应链Fresh Chain):(5年内成熟)数字化市场(上版叫法:物流市场)(5年内成熟)供应链多元化(上版叫法:分散供应)(5年内成熟)络安全2.0(上版叫法:下代安全保障)(5年内成熟银发经济(龄经济)(5年内成熟)太空经济(上版叫法:太空物流)(5-10年内成熟)物理互联(上版叫法:超级格物流)(5-10年内成熟)万物皆服务(上版叫法:服务化)(5-10年内成熟)技术趋势:扩展现实(上版叫法:虚拟现实与增强现实)(5年内成熟)机(上版叫法:航空器 Unmanned Arieal Vehicles)(5-10年内成熟)“管道传输系统”(曾被删除、最近重新上榜)(5-10 年内成熟)商业和社会趋势:远程作与在线合作(5年内成熟)多元/平等/包容/归属(5年内成熟)智能物联化(5年内成熟)循环回收(5-10年后成熟)低碳化(5-10年后成熟)环境管家(5-10年后成熟）元宇宙(5-10年后成熟)技术趋势:边缘计算(5年内成熟)外骼(5年内成熟)可穿戴技术(5年内成熟)固定机器(5年内成熟)智能标签(5年内成熟)交互式AI (5年内成熟)计算机视觉(5年内成熟)室内可移动机器(5年内成熟)户外动驾驶物流(5-10年后成熟)物材料(5-10年后成熟)能源供应多样化(5-10年后成熟)改名/更名定义之后继续上榜的趋势新上榜的趋势2022 年 DHL 发布的物流趋势雷达图显示，未来 5 年内，智能物联等动化技术将逐步向成熟，5 到 10 年后，低碳等可持续发展相关技术、智能技术，将逐步成熟。20232023中国供应链物流创新科技报告172023 2023 中国供应链物流创新科技认知框架供应链控制塔决策规划计划预测流程编排算法平台供应链中台（供应链协同平台）体化供应链解决案低碳数字化供应链物流中台物流经营管理平台物流运营交易平台智慧仓储智慧仓储管理LESWMSWES/WCS仓储动化仓储机器动化集成智慧运输智慧运输管理TMS数字货运智慧辆动驾驶新能源W&T物流运营LMS物流管理SCE供应链执SCP供应链计划智能物联IoT动驾驶机器动化智能机器学习智能算法数据分析区块链云计算数字世界物理世界感知映射验证控制诊断优化物流数智化供应链控制塔供应链数智化供应链中台（供应链协同平台）流程编排决策规划计划预测智能算法一体化供应链解决方案低碳数字化供应链WMSLESWESWCS仓储自动化智慧仓储智慧运输TMSTMS（协同运输管理）快递/快运管理数字货运社区/城市配送港口园区干线物流自动驾驶（无人车无人机）无人机港口航运管理综合运输管理/SaaS TMS智能车联技术新能源车车联生态专线/车队管理慧商科技物流中台物流经营管理平台物流运营交易平台2023 2023 中国供应链物流创新科技图谱20232023中国供应链物流创新科技报告20222022 LOG LOG 年度最具创新力供应链&物流科技优秀企业19安得智联供应链科技有限公司阿帕数字技术有限公司中国邮政速递物流股份有限公司江苏省分公司厦门雀鹰科技有限公司上海弘人网络科技有限公司唯智信息技术（上海）股份有限公司亿海蓝（北京）数据技术股份公司四川物联亿达科技有限公司睿博龙智慧供应链股份有限公司深圳市云恋科技有限公司华晟（青岛）智能装备科技有限公司卓志集团诺捷科技安吉加加信息技术有限公司四川集鲜数智供应链科技有限公司上海科箭软件科技有限公司成都运荔枝科技有限公司上海通天晓信息技术有限公司合肥维天运通信息科技股份有限公司华清科盛（北京）信息技术有限公司北京旷视科技有限公司禹联网络科技有限公司北京英诺森供应链科技有限公司北京主线科技有限公司京东物流上海发网供应链管理有限公司浙江菜鸟供应链管理有限公司中储南京智慧物流科技有限公司G7物联科技有限公司劢微机器人科技（深圳）有限公司万科物流发展有限公司日日顺供应链科技股份有限公司北京中交兴路信息科技有限公司杭州海康机器人股份有限公司上海富勒信息科技有限公司北京极智嘉科技股份有限公司杭州顺丰同城实业股份有限公司聚龄供应链上海木蚁机器人科技有限公司德马科技集团股份有限公司跨越速运集团有限公司快仓智能杭州慧仓信息科技有限公司百世物流科技（中国）有限公司蓝幸软件（上海）有限公司浙江远程智通科技有限公司施耐德电气（排名不分先后）CONTENTS罗戈研究 LOGResearch2023 中国供应链物流创新科技报告02供应链数智化I.供应链控制塔II.供应链决策与规划III.供应链计划与预测IV.供应链运营平台20232023中国供应链物流创新科技报告21国内供应链物流技术创新新趋势从基础支撑，走向价值创造商业变供应链物流技术创新电商ERP动化仓库供应链中台供应链控制塔业务可视化WMS集群供应链控制塔财务可视化To C仓To B仓前置仓电商供应链中台电商快递全渠道盘货渠道精耕深度仓配即时零售即时履约运调度平台供应链物流服务创新机/配送数字平台智能硬件20232023中国供应链物流创新科技报告22品牌：加速全渠道布局与整合，推动产销协同，并关注供应链弹性能力线上、线下渠道的持续分化，驱动企业在新渠道布局的同时，探索更有效的渠道管控与终端客户/户直接触达能。相对线上，占主要销售份额的线下通路整合，对品牌商的挑战更，并通过通路精耕的式，逐步去经销层、直控终端，并提升对于不同通路（销售场景）的专业化运营、履约与服务能，以提升对线下价值链的管控度。传统分销批量卖货经销商经销商批发商零售店品牌/户通路拓展&精耕去中间经销层级，由有/控物流，直接向终端批发、零售商供货品牌/户经销商批发商零售店物流零售店营店批发商KA逐步切换通路精耕：品牌主导的线下渠道转型对于品牌商，品牌的通路精耕，让物流成为与制造、销售同等重要的企业核能。品牌商的通路精耕，是商流与供应链物流体化的转型战略，商流的下沉、对于庞终端群体的订单履约交付，必需个深度、络化的物流体系为撑：可配合品牌的通路整合节奏，建设区域本地批发、零售商的仓配络需要运营的仓库、运的量级，是传统分销的数倍数倍复杂络的运营，对企业的数字化的运营管理、资源调度、经营分析能，提出更的要求。20232023中国供应链物流创新科技报告23电商：商业模式趋于“平台生态化”演变品牌/商家电商平台消费者平台供应链履约中平台云仓库存数据实物库存平台配送电单产品交付物流信息合作态线仓储配送商流供应链&物流消费者后端履约平台前端经营平台商家商家商家骑队仓交付保障订单需求渗透商品、订单、库存、履约、客服与交付等交易闭环平台与店铺经营规则制定供应链物流服务要求平台经营与履约管理系统商家经营及运营考核流程及管控渗透最终执作业环节履约络与服务规划标准操作流程及要求平台物流运营与管理系统运作对象运营考核持续流程改善与系统固化经营管控模式设计规则制定体系规划持续改善运营管控平台商业模型迭代平台供应链履约体系20232023中国供应链物流创新科技报告24供应链物流数智化管理架构供应链控制塔物流控制塔/中台交易执结算计划预测履约订单仓WMS分布式智慧仓运TMS平台化调度&运营配平台化集中调度机器仓司机队动驾驶个体运配送公司机/WES/WCS数字运平台统下单平台决策规划执管控络运营&结算供应链中台供应链-规划/计划-运营与管控物流-运营与管控-运作执CONTENTS罗戈研究 LOGResearch2023 中国供应链物流创新科技报告02供应链数智化I.供应链控制塔II.供应链决策与规划III.供应链计划与预测IV.供应链运营平台20232023中国供应链物流创新科技报告2620222022供应链控制塔价值矩阵及最新趋势控制塔正在成为企业供应链管理的重要工具，并向集计划、协同、执行于一体的端到端综合平台升级根据 Research Dive 研究，2021年，全球控制塔市场规模约55.85亿美元，预计2030年将以 18.7%的复合年增率增 262.798 亿美元。由Nucleus Research 发布的 2022 供应链控制塔价值矩阵研究报告中指出，由于新冠流，地缘政治冲突等造成的供应短缺、劳动短缺、运输延误和价格波动继续扰乱全球供应链，中端市场和企业组织转向控制塔解决案来预测、洞察和缓解异常。由于企业运营临来上、下游和内部的威胁，企业需要控制塔来提供整个供应链的可性和修复。因此，控制塔供应商正在单平台内整合规划、执、订单、库存、物流和贸易伙伴管理等多功能。供应链控制塔供应链执行SCE库存订单供应商协同供应链计划SCP物流执行LEWMSTMS2022年控制塔价值矩阵与2021年的主要区别1）MPO从促进者上升为领导者2）Infor在领导者价值中有所提升3）SAP在专家价值中略有下降4）Elemica从专家调整为核供应商5）Elementum从核供应商上调为促进者领导者专家促进者核心供应商功能可用性20232023中国供应链物流创新科技报告27控制塔技术增强供应链数字化能力的创新和进展控制塔技术增强供应链数字化能的创新和进展典型控制塔技术供应商超级（实时/全局性）供应链可性:端到端、可性（连接各种传感器和数据源）集成外部数据流从数据产可洞察产带洞察和分析的视图所有14家核供应商管理数字供应链络:连接供应链络数字化运营监控供应链络集成的供应链络管理平台ONE NetworkE2openInfor精准预测和智能决策：采智能建模来提预测精度采级分析和算法持智能决策数字脑数字孪领导者和专家Coupa数字供应链规划（计划）：AI/ML预测及优化算法AI/ML动化决策同步供应链规划和实时执并同步智能规划平台BLUE YONDER（BY）Kinaxiso9SolusionSAPAlloy将洞察转变为动：集成供应链执系统（ERP，WMS，TMS，）由洞察产智能决策和智能处由智能决策案驱动执系统主/动化的解决案所有14家核供应商控制塔技术增强供应链数字化能的创新和进展典型控制塔技术供应商智能供应链编排:动化流程编排 B2B、B2C和D2C业务模型的多编排/协调 AI/ML流程挖掘BLUE YONDER（BY）ONE Network提供应链弹性:超级（实时/全局性）供应链可性 智能供应链编排应对供应链多变 利智能增强的决策来应对供应链中断领导者和专家Coupa提供应链的主性：AI/ML算法 RPA和超级动化 AI适应修复技术BLUE YONDER（BY）ONE NetworkKinaxiso9Solusion提数字供应链合规:与合规机构及政府系统集成 供应商健康和险实时可视性及分析 预测和监控异常，动化规定性决策ONE NetworkCoupa提供应链可持续性发展:管理ESG合规信息 可持续性信息的实时可视性 碳排放量监测分析，计算，和预报E2openo9SolusionCoupa企业概况20232023中国供应链物流创新科技报告e2open 是全球最的供应链云平台服务商，已经构建全球最的供应链互联合作络，并是唯个将从计划到执的端到端供应链应程序与络相结合，成决策级数据的平台。e2open 主要服务于北美和欧洲地区消费品（服装、品和饮料以及零售）、物流和运输（海运和公路运输）、制造和业（航空航天和国防、汽、油和天然以及制药）以及电科技业的的型全球企业。28全球最大的端到端供应链云平台服务商供应链控制塔20232023中国供应链物流创新科技报告为数字经济而建，基于AI/MLAI/ML、兼具计划和执行功能的供应链平台供应链控制塔29E2open的全供应链管理平台涵盖分销、规划、物流、全球贸易和供应的控制塔功能，客户在单平台上利e2open应系统以及嵌式AI/ML和分析，成数据持的解，增强贸易伙伴可性，并提运营效率。E2open的ML算法提供了泛的客户和合作伙伴数据，控制塔动化了客户的决策，以保持敏捷的供应链运营，抵御供应短缺和运输延误。AI 驱动的应系统|统决策|单界需求基于具有决策等级数据和经验证的智能技术，管理合作伙伴，激励计划，渠道库存和零售促销计划基于场景的规划和执能，平衡需求、供应、库存和财务标国际贸易利当前全的数据进跨境交易。降低不合规险，避免边境延误、刑事责任和罚款物流管理运输规划、优化、订舱、装运跟踪和付款的物流全流程供应动、直接与供应商、上游制造商及其供应商进合作e2open 供应链平台服务场景与能e2open 供应链平台的差异化定位以多层次、多企业连接，获取实时数据；持端到端AI/ML的算法应于整体决策，服务于供应链所有参与者的协作平台。20232023中国供应链物流创新科技报告需求生态国际贸易生态供应生态物流生态全球规模最大的互联合作伙伴网络供应链控制塔30E2open平台撑超过42万的物流供应商、制造商和上游供应商，以及全球贸易、渠道态系统合作伙伴，通过对多关系连接在起。这使得络上的每个成员都可以相互连接并动共享相关信息，需建额外系统，促进协作和新的伙伴关系。企业概况20232023中国供应链物流创新科技报告Neurored 是专从事国际运输和全球供应链管理的控制塔服务商。为解决企业内部多系统管理下的效率与数据致性等问题，Neurored 将所有技术集成到Salesforce平台，通过将企业的供应链系统及相关数据迁移到Salesforce云平台，使企业员、供应链态合作伙伴的在线协作，实现统运营、消除动流程，以及所有货物的全程可性。31NeuroredNeurored：集成SalesforceSalesforce在线协作，实现供应链计划与执行管控供应链控制塔客户远程访问公司远程员工供应链合作伙伴系统公司系统公司数据湖追踪预定货物事件追踪集装箱追踪供应链计划管理所有用户请求下单请求（销售订单）360装运视图内部、客户沟通20232023中国供应链物流创新科技报告NeuroredNeurored控制塔的多云架构供应链控制塔32Neurored 集成了salesforce、亚逊云，并以模块化式结合最佳平台服务，提供完整的实时多式联运可性Neurored控制塔与云和亚逊云集成，以利多云计算所带来的更强的基础设施和数字功能的持:Salesforce云提供的标准对象和客户对象、级爱因斯坦分析（Einstein Analytics）、各种报警和通知功能，以及TMS的持。亚逊云提供的物联平台、亚逊的数据管理服务，如Amazon Aurora（种全球规模的关系数据库服务，专为云构建，与 MySQL 和PostgreSQL 完全兼容）、Dynamic DB。20232023中国供应链物流创新科技报告NeuroredNeurored跨系统集成能力供应链控制塔33Neurored 独特的技术和法使企业能够将公司的内部系统，以及产品录、订单、位置和供应链利益相关者等相关信息安全地迁移到 Salesforce Cloud Platform，以便企业员和客户可以远程访问。借助Neurored Supply Chain Control Tower，户需在多个系统之间切换即可查看与业务相关的数据、电邮件、任务和提醒。这可确保员不会浪费时间在多种具之间切换。NeuroredNeurored AWSAWS整合基础设施企业概况20232023中国供应链物流创新科技报告o9 成于 2009 年，是致于为全球公司提供个改变游戏规则的规划平台，典型的 AI 企业，将智能应于需求、预测等规划产品，帮助客户改变供应链、商业、融和可持续发展决策，以应对数字时代的波动性和复杂性。其核平台：o9 数字脑，是个智能和知识驱动的分析、规划和决策综合平台，也是 o9 solution控制塔技术的核。34o9o9：基于AIAI的创新供应链分析、计划与决策综合平台供应链控制塔协同需求计划AI/ML 预测需求感应新产品导入计划分配计划品类规划品类规划市场情报零售需求规划需求计划综合业务规划（IBP）销售和运营计划（S&OP）长期规划（LRP）年度运营计划（AOP）和预算商品财务规划综合业务规划收入增长管理（RGM）消费者定价和促销计划新品创新与品类规划营销效果与规划B2B 定价、奖励和交易计划大客户规划和客户协作收入预测与差距缩小长期战略收入规划定价、收益和降价管理商业分析收入增长管理供应链总体规划供应链控制塔数字供应商协作供应链分析生产排程补货计划零售分析多级库存优化（MEIO）供应链规划与分析可持续发展解决方案可持续性The o9 Digital Brain 数字大脑o9o9产品体系20232023中国供应链物流创新科技报告o9o9数字大脑：知识驱动的分析、规划与决策综合平台供应链控制塔35数字化客户参与数字化供应商参与数字运营自动化数字产品升级外部数据源传统企业系统ERP、CRM、DW人类知识o9 数字脑是个智能和知识驱动的综合分析、规划和决策的平台，也是o9 控制塔解决案的核，它供应链的实时可性（连接各种传感器和数据源）和管控能（通过o9 数字脑级分析和算法驱动的控制机制）的强组合构成供应链脑 使控制塔成为供应链的虚拟决策中。o9 数字脑的核技术是该公司的创新专利企业知识图谱EKG（Enterprise Knowledge Graphics）。该数字脑利EKG来模拟类脑如何快速做出正确的决策。20232023中国供应链物流创新科技报告o9o9数字大脑：基于EKGEKG进行快速、正确决策的过程供应链控制塔36o9 EKG数字脑的基本结构：知识模型（包括市场知识模型、需求知识模型、供应链知识模型）动态的向实际场景（如流程）的模型层次和络图模型o9供应链脑基本结构正是对类脑不同区域的模拟。数字脑具有以下的功能和能:1.连接所有类型的数据结构以进实时传输2.将数据转化为知识类似于脑的作式，将数据转化为