大宗农药市场格局及后市分析预测.pptx

,大宗农药市场格局及后市预测,-方瑶,2017,录,一、草甘膦,二、吡虫啉,三、代森锰锌,四、多菌灵,五、潜力产品,目,草甘膦,产品常识,国内供应,原料价格,成本利润,海外需求,走势预判,产品常识,草甘膦，,1971,年，由美国孟山都公司开发的除草剂活性成分，,纯品为非挥发性白色固体。,分子式,：,C3H8NO5P,分子量,：,169.07,熔点：,230,密度：,1.74,用途：,是一种非选择性、无残留灭生性除草剂，对多年生根杂草非常有效，广泛用于橡胶、桑、茶、果园及甘蔗地,作用机理：,主要通过抑制植物体内烯醇丙酮基莽草素磷酸合成酶，从而抑制莽草素向苯丙氨酸、酪氨酸及色氨酸的转化，使蛋白质的合成受到干扰导致植物死亡。,国内供应,从上图看出，,2013,年,-2014,年草甘膦市场进入扩张期，产能增幅逐步放缓，从,2015,年开始，产能出现缩减。,从区域看产能扩张的地区主要是在西南和华中,就原因看有如下几方面：,第一，西南和华中地区有丰富的黄磷资源，生产成本相对低廉；,第二，从区域看，西南和华中地区地域辽阔，环境容量相对较大。,产能缩减主要是在华东地区，原因有如下几方面：,第一，华东地区环保压力较大；,第二，生产成本相对较高。,国内供应,从产量看，继,2013,年、,2014,年“疯狂”之后，,2015,年草甘膦市场进入调整期，创近几年新低。,从区域上看，华东地区产量出现明显下滑，且短期内难有起色。分析原因：主要地方环保压力较大，企业开工严重不足，导致产量大幅下滑。,国内供应,从市场开工率看，,2013-2015,年市场开工率逐步下滑，而从,2016,年开始逐步提升。分析开工走高的原因，有如下几方面：,第一，,2016,年，草甘膦市场价格触底，供应商对扩产产能意向不大；,第二，虽然有产能退出市场，但是部分开工企业凭借原材料、市场等方面优势，产量有所上调；,第三，考虑到自,2016,年,7,月,1,日起，百草枯退出国内市场，草甘膦市场需求表现强劲，带动产量提升。,原料价格,-,甘氨酸,从甘氨酸价格走势看，,2014,年,3,4,月份，达到近五年新高，引发价格上调的原因是河北、地山东地区开工不足，市场供应短缺。,而随着甘氨酸产能扩张，特别是西南地区产能释放，甘氨酸价格自,2015,年开始呈现下探态势，并于,2016,年,9,月达到,0.7,万元,/,吨，创下历史新低。虽然,2016,年末甘氨酸市场创下四年来同月新高，但是其中原因是河北地区出台,开展利剑斩污行动实施方案,导致当地企业开工不足，市场供应紧张，甘氨酸价格飞速上调，从,2016,年,9,月至,12,月，四个月间，价格累计涨幅,77%,。,从价格看，近五年来，最高价格与最低价格之间有,0.9,万元,/,吨的差距，最大振幅,55%,，市场波动较大。,原料价格,-,甘氨酸,从甘氨酸产能走势看，近几年来产能呈现扩张态势，但是产能增幅放缓。,分析图中的数据可以得知，随着西南地区产能崛起，华北地区的产能结构比已经从,2013,年、,2014,年的,55%,左右，下滑至,2016,年的,45%,原料价格,-IDAN,亚氨基二乙腈（,IDAN,）市场相对甘氨酸市场稳定，从价格看，近五年来，最高价格与最低价格之间有,0.5,万元,/,吨的差距，最大振幅,36%,。,分析亚氨基二乙腈市场整体稳定的原因有如下几方面：,第一，其上游主要原料是天然气，其价格不随大宗品市场价格波动，为国家定价；,第二，亚氨基二乙腈供应商主要是河北诚信、四川和邦（自用生产双甘膦和草甘膦）、内蒙古紫光三家，市场集中度较高。,成本利润,从价格,-,利润方面看，,2013-2014,年草甘膦利润相对较高，最高利润约为,45%,左右，企业为占有市场扩充产能。,而从,2015-2017,年看，草甘膦价格走低，整体市场利润率下滑，甚至个别月份出现亏损，亏损率达到,10%,左右。,成本利润,从成本看，江苏地区成本较高，江西地区成本最低。,但是考虑到湖北工厂有甘氨酸配套装置，预计实际成本较图中值更低。,海外需求,仅考虑草甘膦原粉出口量，从图中可以看出，,2017,年,1-5,月份原粉出口量较,2016,年同期整体呈现下滑状态，特别是,2017,年,1,月份，同比出口量下滑,40%,，分析原因有如下几方面：,第一，,2017,年,1,月较,2016,年同期草甘膦价格较高；,第二，,2017,年,1,月份，甘氨酸价格出现下滑，加重海外采购商观望情绪；,第三，,1,月末，国内过春节，国内物流等方面受到影响。,2017,年,1-5,月份累计出口原粉,12,万吨，较,2016,年同期下滑约,8%,海外需求,2016,年，草甘膦原粉出口,31,万吨其中，巴西,6.5,万吨，占比,21%,；阿根廷,5.5,万吨，占比,18%,；美国,5.4,万吨，占比,17%,海外需求,2017,年,1-5,月份，草甘膦原粉出口,12,万吨其中，美国,3.3,万吨，占比,27%,；巴西,2.2,万吨，占比,18%,；阿根廷,1.6,万吨，占比,13%,走势预判,-,国内供应,据百川统计数据，华中地区在,2017,年扩产,3,万吨，,2018,年再度扩产,5,万吨；西南地区,2017,年扩产,3,万吨。,从产能同比增长看，,2017,年和,2018,年，产能依旧呈现扩张态势，但是相较于,2013,和,2014,年速度放缓。,走势预判,-,国内供应,考虑到市场产能扩张，且均为成本相对较低的地区，预计在市场开工方面将有一定提升。,走势预判,-,国内供应,从市场开率看，,2017,年，,2018,年市场开工有所提升。,走势预判,-,市场需求,据国际农业生物技术应用服务组织（,ISAAA,）,最新公布的数据,转基因作物商业化,21,年之后的,2016,年，,26,个国家种植了,1.851,亿公顷转基因作物，比,2015,年的,1.797,亿公顷增加了,540,万公顷，即增加了,3%,，,除,2015,年以外，这是第,20,个增长年份。全球转基因作物的种植面积从,1996,年的,170,万公顷增加到,1.851,亿公顷，增加了,110,倍，这使生物技术成为近年来应用最为迅速的作物技术。,21,年间（从,1996,年至,2016,年）转基因作物的商业化种植面积累计达到了,21,亿公顷。,预计草甘膦市场需求仍将表现强劲。,走势预判,-,价格走势,虽然草甘膦市场需求强劲，但是考虑到中国企业扩张，市场巨头争霸，且企业在产业链不同环节占有各自优势，预计价格方面难有起色。,诚然环保压力时刻存在，随着企业环保整改措施逐步到位，预计环保督查对市场影响较往年减弱，价格波动不大。,产品常识,国内供应,原料价格,海外需求,走势预判,吡虫啉,产品常识,吡虫啉，,德国拜耳公司与日本特殊农药株式会社共同开发，,无色晶体，有微弱气味。,分子式,：,C9H10ClN5O2,分子量,：,255.661,熔点：,144C,密度：,1.54,用途：,用于防治刺吸式口器害虫，如蚜虫、叶蝉、飞虱、蓟马、粉虱及其抗性品系。对鞘翅目、双翅目和鳞翅目也有效,作用机理：,以昆虫的烟酸乙酰胆碱酯酶为受体，干扰害虫运动神经系统。,国内供应,2017,年，吡虫啉产能同比,2016,年有所增加，同比增加增加约,15%,，从图中可以清楚的看到，产能增加集中在华北地区。,国内供应,从吡虫啉的产量分布看，上半年开工情况整体好于下半年。,2016,年上半年，吡虫啉产量,7470,吨，下半年则为,4830,吨，下滑,35%,。分析原因有如下几方面：,第一，,2016,年,7,8,月份和,11,，,12,月份，中央环保督察，吡虫啉和中间体,2-,氯,-5-,氯甲基吡啶供应受到影响；,第二，从,2016,年,11,月份开始河北地区开始利剑治霾，河北地区供应商开工不足，直到,2017,年,3,月份才逐步恢复。,考虑到,2017,年河北地区企业扩产，,2017,年产量走高。,原料价格,从,2-,氯,-5-,氯甲基吡啶市场价格走势看，从,2014,年至,2016,年,2-,氯,-5-,氯甲基吡啶价格进入低位徘徊，,2017,年开始再度进入高位。,从吡虫啉市场看，预计未来,2-,氯,-5-,氯甲基吡啶价格有望维持高位。,海外需求,仅考吡虫啉原粉出口量，从图中可以看出，,2017,年,1-5,月份原粉出口量较,2016,年同期整体呈现上升状态，,2017,年,1-5,月份累计出口,6507,吨，同比,2016,年累计上调,2%,海外需求,仅考吡虫啉原粉出口量，,2016,年中国出口吡虫啉,1.35,万吨，其中印度,2664,吨，占比,20%,；巴西,2146,吨，占比,16%,；以色列,1493,吨，占比,11%,。,海外需求,2017,年,1-5,月份，吡虫啉原粉累计出口,6507,吨，其中印度,1634,，占比,25%,；美国,937,吨，占比,15%,；巴西,918,吨，占比,14%,。,走势预判,-,价格走势,从吡虫啉价格走势看，经过,2014,年至,2016,年三年低位盘整，,2017,年市场重回高位，考虑到目前环保压力加大，中间体,2-,氯,-5-,氯甲基吡啶及咪唑烷的开工受到影响，预计未来吡虫啉价格有望维持高位，市场再难回到,10,万元,/,吨的低位。,多菌灵,产品常识,海外需求,走势预判,产品常识,多菌灵，,1967,年美国杜邦公司开发杀菌剂苯菌灵的中间体多菌灵，,1969,年美国,G.P.,克莱蒙斯、,C.A.,彼德森和,J.J.,西姆斯等分别报道了多菌灵的杀菌性质,。,分子式,：,C9H9N3O2,分子量,：,191.2,熔点：,290,密度：,1.45,用途：,广谱性内吸杀菌剂，能被植物的种子、根和叶吸收，可在植物组织内输导。具有保护和治疗作用。可防治炭疽病、斑点病、浆烂果病等多种枣树上的真菌病害。,作用机理：,干扰病原菌有丝分裂中纺锤体的形成，影响细胞分裂，起到杀菌作用。,海外需求,仅考多菌灵原粉出口量，从图中可以看出，,2017,年,1-5,月份原粉出口量较,2016,年同期整体呈现上升状态，,2017,年,1-5,月份累计出口,8039,吨，同比,2016,年累计上调,17%,海外需求,仅考多菌灵原粉出口量，,2016,年中国出口多菌灵,1.7,万吨，其中印度,4085,吨，占比,24%,；巴西,2592,吨，占比,15%,；越南,1449,吨，占比,8%,。,海外需求,仅考虑多菌灵原粉出口量，,2017,年,1-5,月份原粉出口,8039,吨，其中印度,2592,吨，占比,32%,；越南,1025,吨，占比,13%,；巴西,491,吨，占比,6%,。,原料价格,从邻苯二胺价格看，目前整体市场处于相对低位。,走势预判,-,价格走势,从多菌灵价格看，多菌灵价格处于近几年来中等水平。,潜力产品,吡唑醚菌酯,丙硫菌唑,氯虫苯甲酰胺,吡唑醚菌酯,吡唑醚菌酯（,Pyraclostrobin,）是,1993,年巴斯夫公司发现的含吡唑结构的,Strobin,类杀菌剂，,2002,年上市。它高效、广谱、低毒，而且对环境安全、友好。截止,2015,年，吡唑醚菌酯单剂和许多混剂已在,60,多个国家的,150,多种作物上登记。该有效成分对谷物、柑橘、棉花、葡萄、香蕉、花生、大豆、甜菜、蔬菜、向日葵和草坪的多种病原菌有效。也可用于种子处理。,吡唑醚菌酯的化合物专利,EP0804421,和两项中国专利都在,2015,年,6,月,21,日到期，工艺专利,(DE4423612)2014,年,7,月,6,日到期。,丙硫菌唑,丙硫菌唑是拜耳公司研制的一种新型广谱三唑硫酮类杀菌剂，主要用于防治小麦、大麦、油菜、花生、水稻、豆类作物、甜菜和大田蔬菜等作物上的病害。丙硫菌唑毒性低，无致畸，致突变型，对胚胎无毒性，对人和环境安全。,2015,年,11,月,7,日，丙硫菌唑的欧洲、,PCT,和中国专利到期（欧洲专利因获,SPC,而延长），美国专利也于,2015,年,11,月,8,日期满。,氯虫苯甲酰胺,氯虫苯甲酰胺是美国杜邦开发的高效广谱杀虫剂，对鳞翅目的夜蛾科、螟蛾科、蛀果蛾科、卷叶蛾科、粉蛾科、菜蛾科、麦蛾科、细蛾科等均有很好的控制效果，还能控制鞘翅目象甲科，叶甲科；双翅目潜蝇科；烟粉虱等多种非鳞翅目害虫。,氯虫苯甲酰胺的化合物专利大多于,2021,年,3,月到期。其世界专利（,WO0170671,），申请于,2001,年,3,月,20,日，,2021,年,3,月,19,日专利到期；欧洲专利（,EP1265850,）于,2001,年,3,月,20,日申请，终止于,2021,年,3,月,19,日；美国专利（,US6747047,）申请于,2001,年,3,月,20,日，,2021,年,3,月,20,日专利到期；中国专利（,CN1419537B,、,CN1419537A,）于,2001,年,3,月,20,日申请，将于,2021,年,3,月,19,日保护期届满。,感谢观看,百川资讯 方瑶,2017,