鸭肉深加工市场调研报告及市场机会分析.ppt

单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,华夏基石咨询集团,*,机密,客户用,*,China Stone Human Resource Consulting Co.,Ltd.,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版标题样式,*,鸭肉深加工食品,产品调研报告及产品开发建议,提报部门：市场策划部,PART1,调研情况汇总,PART2,产品开发建议,Contents,PART1,调研背景及目的,1,、深加工产品是肉制品产业中最具吸引力的产品大类市场,2,、多种产品线是提升盈利状况，保证企业稳健发展的保障,调研背景：,调研目的：,因此，本次调研目的包含以下两个方面：,1,、产品调研：,挖掘鸭肉深加工产品中具有开发潜力的产品品项，调查其原料,/,规格,/,包装,/,渠道等信息,2,、供应商调研：,调查成都周边具备鸭肉深加工生产能力的厂商并进行初步筛选,调研时间：,2012,年,12,月,12-16,日,12,月,19,日,-21,日,调研地点：,一阶段调研,传统销售渠道调研，含,KA/,批发,/,餐饮,二阶段调研,根据大众点评网检索到的口碑评价好的深加工鸭产品售点和成都全搜索美食频道记者提供的地点，以成都市区为主,一阶段调研情况汇总,传统销售渠道调研，以,定性化包装产品,为主，含,KA/,批发,/,餐饮,原料品种,品牌,产品,形式,产品,形态,规格,销售渠道,供价（元）,零售价（元）,销售预估（,kg,）,产地,土鸭,老城南土,板鸭,定重包装,成品,/,常温,700g,家,乐福、伊藤、欧尚、麦德,龙,35,元左右,63,元,200kg/,天,成都,樱桃谷鸭,/,花边鸭,孔师傅茶板鸭,定性包装,成品,700g,家,乐福、伊藤、欧尚、麦德,龙,30,元左右,65,元,-70,元之间,500kg/,天,成都,樱桃谷鸭,/,花边鸭,老城南茶板鸭,定性包装,成品,700g,家,乐福、伊藤、欧尚、麦德,龙,25,元左右,43,元左右,600kg/,天,成都,樱桃谷鸭,/,花边鸭,桂花庄茶板鸭,定性包装,成品,700g,家,乐福、伊藤、欧尚、麦德,龙,25,元左右,46,元左右,500kg/,天,成都,生态鸭,青城山绿色板鸭,定性包装,成品,660g,家,乐福、伊藤、欧尚、麦德,龙,35,元左右,66,元,200kg/,天,成都,樱桃谷鸭,散装板鸭,定性简装,成品,45,元,/,斤,丰丰鸭,舌鸭盹等副产休闲,定性包装,成品,58g108g120g,家乐福、伊藤、欧尚、麦德龙,108g17,元,-19,元之间,思奇香鸭,舌鸭盹等副产休闲,定性包装,成品,108g,家乐福、伊藤、欧尚、麦德龙,108g17,元,-20,元之间,KA,渠道调研汇总,KA,调查小结：,1,、主要品牌为老城南,/,桂花庄,/,孔师傅等本土品牌，品项以常温定型化包装板鸭为主，规格基本在,600g-700g,之间，所需原材料在,2.5-2.6,斤之间，属于原材料最便宜的规格。,2,、商品定位为猪肉腌腊制品的补缺性产品，属于季节性产品，目前为销售旺季，月均零售量为,60-70T,，如果未形成产品群则很难赢得竞争优势。,3,、,KA,系统总体零售销量十分小，销量以节庆期间团购为主，销量较高。,批发渠道调研汇总,原料品种,品牌,产品,形式,产品,形态,规格,销售渠道,预估成本（元）,批发价格（元）,日销量（,KG,）,产地,樱桃谷鸭,小来大酱鸭,定性包装,低温,2,只装。,700,克,/,只,青石桥市场,15.5,17.5,500-800KG,杭州,樱桃谷鸭,丰元味酱鸭,定性包装,低温,单只，,600,克,青石桥市场,14,15,500-800KG,杭州,樱桃谷鸭,蜜汁鸭,定性包装,低温,单只，,600,克,青石桥市场,17,20,100KG,温州,樱桃谷鸭,宣杭酱鸭,定性包装,低温,单只，,600,克,青石桥市场,15,16,200KG,杭州,樱桃谷鸭,田歌酱鸭,定性包装,低温,单只，,600,克,青石桥市场,15,16,200KG,杭州,樱桃谷鸭,丰丰酱鸭,定性包装,低温,单只装，,550,克,八里庄市场,16,17,200KG,成都,樱桃谷鸭,小厂生产酱鸭,定性包装,低温,2,只装。,700,克,/,只,八里庄市场,13.5,15,50KG,成都,樱桃谷鸭,龙泉樟茶鸭,定性包装,低温,2,只装。,700,克,/,只,八里庄市场,16,17.5,30KG,成都,樱桃谷鸭,小来大酱鸭,定性包装,常温,单只,600,克,绵阳经销商,15,17,50KG,杭州,樱桃谷鸭,丰元味酱鸭,定性包装,低温,单只,600,克,绵阳经销商,14,16,20KG,杭州,樱桃谷鸭,小来大酱鸭,定性包装,低温,单只,600,克,遂宁商家,17.5,（成都进货价格）,20-30KG,杭州,批发渠道调查小结：,1,、主要销售品牌为小来大和丰元味等外地品牌。,2,、品项以低温定型化包装酱鸭为主，规格基本在,600g-700g,之间，品种为樱桃谷鸭。,3,、八里庄,/,白家批发市场月销售量约,800T,。主要销售下游渠道为餐饮渠道和二级城市经销商。客户群众多，销售量大，但以价格竞争走量为主。,原料品种,品牌,产品形式（定性包装,/,散装,/,其他）,产品形态（半成品,/,成品,/,中温,/,常温）,规格,销售渠道,供价（元）,零售价（元）,日销量（,KG,）,产地,花边鸭,老城南、百家客户所生产樟茶鸭,/,板鸭,定型化包装为主,低温,半成品的主要是板鸭，重量在,2,斤左右每只；成品樟茶鸭重量在,1,斤左右每,只,酒店采购部进行采购，专门供应商负责供应,板鸭在,15,元每斤，樟茶鸭在,20,元每斤,板鸭,40,每斤，樟茶鸭,50,元每斤,酒店日销量在,8,到,10,只每天,成都,花边鸭,散装,常温,餐饮渠道调研汇总,餐饮渠道调查小结：,鸭熟食产品在餐饮渠道主要集中在酒店渠道，其用鸭熟食主要做酒席菜品。用鸭熟食做菜品，上菜速度快，节省了酒店的时间成本。酒店对于鸭熟食的产品要求有几点：一，产品要有三证，安全要有保证。二，产品要进入酒店餐饮，能带上产品实物，有质量证书有实物，这样较易取得酒店方面的认同。三，质优价廉。现有的供货渠道已经相对稳定，后来进入者要有质优价廉的产品，才能打破产品进入壁垒。,网络营销平台调研汇总,淘宝网关注度,网络检索量,品项,包装规格,6398,4,630,000,板鸭,定性化包装,600-800g,5412,4,450,000,酱鸭,定性化包装,600-800g,3298,1,780,000,卤鸭,散装,1608,2,520,000,盐水鸭,定性化包装,600-800g,1133,1,020,000,腊鸭,散装,683,263,000,烟熏鸭,散装,620,605,000,樟茶鸭,定性化包装,600-800g,定型化包装产品中，板鸭、酱鸭、盐水鸭是最受网友关注的三个品项,PART1,白家市场及加工厂调研情况汇总,厂商,厂址,产能（烤炉*只,/,烤炉）,加工品牌,加工品类,OEM,费用,桂花庄,彭州,8*800,桂花庄、青城山,樟茶鸭、板鸭,4.5,元,/,只,老城南,双流,10*800,老城南,樟茶鸭、板鸭,4-4.5,元,/,只,白家个体,500-1000,只,/,天产能的个体户大概有,15,家，生产芝麻鸭和板鸭两个品种。,1000-2000,只产能的个体户有大概有,10,家，只生产板鸭。,2000-4000,只产能的个体户大概有,5,家（顺长园、钱记、蓝板鸭、张板鸭、闵福），只生产板鸭。,调查小结：,白家个体户每天大概,3-4,万只的产能,，主要销售半成品，,销售渠道主要是批发，销售量大，一年四季均可销售，其中每年的,4-10,月属于旺季，,11,月,-,来年,3,月相对淡季，节假日需求大，价格随毛鸭收购价格波动，且波动频繁。同时该产品属于三无产品，原料都是采用肉鸭。加工厂生产包装食品，开袋即食，销售渠道主要是大型商场，销售旺季是每年的,11,月到来年春季，单只利润超过,50%,，但是卖场费用较大，账期长，实际利润最多能达到,10%,，过了此段时间，大部分厂家处于半停产状态。,小结：,白家个体户,生产条件简陋，卫生条件极其恶劣，没有生产许可证和,QS,认证，也不具备办理相关证件的条件，,随时面临被相关部门查封,。,大厂家,如丰丰、伍田生产条件好，生产成本较高，货款多采用现款方式不被市场所接受，,基本被排除在该市场之外,。而随着国家对食品安全管理的重视程度越来越高，批发市场,5,年内将实行严格的市场准入制度。对不符合生产条件的小作坊的打击力度的深入和加强，这,些,小作坊必将被相继关闭，取而代之的必将是有实力的、正规的熟食加工厂,。,白家个体户唯一的出路将是与正规厂家合作,。已有部份有远见的个体商户意识到这一必然趋势，开始寻求与正规厂家的合作。,全国市场调研汇总,区域市场,原料品种,品类,包装形式,产品规格,产品形态,销售渠道,月销量预估,广州市场,樱桃谷白条鸭,酱板鸭，腊鸭,散装为主,散装称重,低温,/,常温,商超和农贸市场,100T,左右,深圳东莞市场,樱桃谷白条鸭,酱板鸭，腊鸭,散装为主,散装称重,低温,/,常温,商超和农贸市场,70T,左右,武汉市场,樱桃谷鸭,黑鸭整鸭熟食制品卤酱鸭,散装,散装称重,低温,/,常温,零售,200T,左右,麻鸭,定性化包装,预包装,低温,/,常温,零售,长沙市场,樱桃谷白条鸭,/,麻鸭,板鸭、酱板,定性化包装为主,预包装,常温,零售,/,农贸,200T,左右,南京市场,山东瘦肉型白条鸭,南京桂花鸭（南京盐水鸭）,定性化包装,预包装,常温,批发,/,零售,200T,左右,重庆市场,樱桃谷,/,花边鸭,板鸭为主，酱鸭为辅,散装为主,/,定性化包装,散装称重,/,预包装,低温,/,常温,家坝万吨市场,盘溪市场,100T,左右,贵州市场,花边鸭,烤鸭,/,板鸭,定性化包装,称重,低温,/,常温,瀑瀑大冻库,50T,左右,昆明,土鸭,酱板鸭和盐水鸭,定性化包装,称重,低温,/,常温,东站冷冻厂,50T,左右,保山,山东,腊鹅,风干,散装称重,常温,私人冻库,50T,左右,大理,樱桃谷白条鸭,酱板鸭,定性化包装,称重,低温,/,常温,水果批发市场冻库,60T,左右,西双版纳,樱桃谷,/,花边鸭,酱板鸭,定性化包装,称重,低温,/,常温,私人冻库,50T,左右,批发,/,餐饮渠道,KA/CVS,渠道,传统,渠道,销售渠道主要集中在,:,批发餐饮渠道；,KA,渠道为品牌类产品竞争渠道；传统渠道主要售卖小型食品加工厂,/,专卖店自制和家庭式手工作坊的散装深加工食品制品,.,主要销售渠道,一阶段产品调研汇总,主要品牌,/,产品,、渠道品牌的高度集中导致了厂商实力悬殊，市场竞争基本上是在本土少数几个厂商之间展开，其中主要品牌有：,老城南、青城、桂花庄、孔师傅,、批发餐饮渠道：以价格竞争为主的渠道销售品牌为小来大，丰元味均为外地品牌，品牌多而杂，小品牌、家庭式手工作坊式商品占据主导,产品原料,针对批发餐饮渠道产品原料以樱桃谷鸭为主，,KA,渠道以花边鸭为主,一阶段产品调研总结,1,、传统渠道深加工产品包含全鸭类产品和鸭副产品，产品原料以樱桃谷鸭,/,花边鸭为主。,2,、从销量角度看，全鸭类产品为深加工食品的主力销售品项，以酱,/,板鸭为主，销售渠道集中在流通,/,餐饮渠道；鸭副产品以休闲食品为主，主力销售渠道为,KA/,流通渠道。,3,、鸭肉深加工产品市场容量大，利润率较高；在渠道选择上，,KA,渠道树立品牌，带动流通,/,餐饮其他渠道销量是品牌类厂家常用操作方式。,传统渠道定性化包装鸭肉深加工产品以,冻品板鸭,为主，,销量大，品牌众多，市场竞争充分激烈,是主要特征,二阶段调研情况汇总,根据大众点评网检索到的口碑评价好的,即食深加工产品,售点和成都全搜索美食频道记者提供的地点进行调研，以成都市区为主,小结：,1.,即食类鸭肉深加工产品中,中，,具有全国规模的企业不是很多,2.,小规模,/,具有替代性质的,区域性竞争十分激烈,3.,绝味,/,精武鸭脖,/,廖记棒棒鸡等产品,在一定程度上具有替代性,，且经营模式类似（专卖,/,直营）,品牌名称,产品品种,运营模式,进入城市,门店规模,营销方式,周黑鸭,（武汉，,1995,年）,鸭,副产,为主,1.,直营店,2.,网络营销,武汉,/,长沙,/,北京,/,南昌,/,深圳,近,350,家,广告,/,积分,/,会员卡,/,绝味鸭脖,（长沙，,2005,年）,1.,单品有,24,种，分鸭类,/,蔬菜类,/,豆类和猪类,2.,散装,/,真空包装，以散装售卖为主,1.,特许加盟连锁,2.,部分城市开设网上订购服务,广东,/,江西,/,贵州,/,陕西,/,重庆,/,河南,/,苏皖,/,广西,/,四川,/,上海,/,辽宁,/,云南山东,/,天津,/,湖北,/,北京（,2005,2010,年）,16,个省,/2,个经济特区，,2500,多家,1.,主流报纸广告投放,/,视频广告,/,车身广告,/,网络媒体软性植入,汉口精武,（武汉，,90,年代）,1.,产品众多：鸭类。水产类,/,素食类，各类别下种类多,2.,散装,/,真空,/,彩包,特许加盟连锁,武汉,/,长沙,/,北京,/,上海,/,深圳,/,西安,数以千计,廖记棒棒鸡,（成都，,1994,年）,1.,三类：经典菜品,/,卤菜,/,拌菜,2.,散装售卖,1.,直营店,2.,统一核心原料配送,成都,/,重庆,/,武汉,/,南京（,2004,年起）,500,多家,1.,总部提供统一宣传促销卡,/,促销品,/,招牌；统一服装,/,装修风格,/,技术培训,2.,网络及其他形式推广,久久丫,（上海，,2002,年）,原味系列,/,酱板系列,/,素食系列,1.,特许加盟连锁,2.,网络销售,上海,/,北京,/,广州,/,深圳,/,杭州,/,江阴,/,常州,/,成都,/,南京,/,济南,接近,2000,家,网络销售,/,门店推广,PART1,品牌类产品调研情况汇总,PART1,成都有口碑的产品调研情况汇总,排序,名店搜集,地址,预估日销量,分店数量,是否公司化运作,调查小结,1,龙潭卤鸭,青羊区西御河沿街,62,号附,1,号,无,否,该店为小餐馆性质，无品牌知名度，以餐馆为主，顾客为附近居民及到房地产中心办事的人，卤鸭是其中一项熟食，但店主并没有着力推荐。从带回公司大家品尝评价看，鸭肉肉质较好，风味较独特。电话：,182 8029 8483,2,张忠甜皮鸭,青羊区双清南路,6,号财经商业广场内,(,西南财大北大门对面,),5,是,鸭肉的卤味中规中矩，香、甜、酥是其最大的特色，但不是土鸭子，皮下脂肪较多，和土鸭子做的正宗乐山甜皮鸭相比有一定差距。在成都有一定知名度，但从和老板张忠的初步电话交流来看，对方无意合作，态度较排斥。电话：,136 8812 3333,3,耗子洞张鸭子,(,长顺下街店,),青羊区长顺下街,56,号,3,是,老字号餐馆，餐饮为主，中档消费，主打菜品为樟茶鸭及甜皮鸭，单点外卖大概每个店每天,20-30,只鸭子。电话：,8662 8228,4,赵四板鸭店,府青路二段,30,只,无分店,否,产品普通，无特色，不具备合作价值。,5,辣手鸭脑壳,师友路路口,100,个,无分店,否,口味和久久鸭脖类似，无鲜明特色，手工制作，日产量小。,PART1,成都有口碑的产品调研情况汇总,排序,名店搜集,地址,预估日销量,分店数量,是否公司化运作,调查小结,6,努力腌卤部,桃蹊路,338,号,100,只,2,否,创办,10,余年，口碑较好，有忠实顾客。虽然鸭肉制品品种较多，但是并非以鸭肉为特色产品。鸭肉味道普通。,7,北京果木烤鸭,桃蹊路,80,只,无分店,否,街边小店，现烤现卖，口味一般，价格便宜，以低价走量较为成功。消费人群多为周边小区居民，创办时间短，暂无长期忠实顾客，知名度小。,8,刘德华板鸭,崇州石观音,无分店,否,位于以板鸭闻名的崇州市石观音镇，创店,32,年，运用百年传统工艺，选料考究，板鸭干而不硬，油润软嫩。传统工艺手工制作，日产量小。已有多个公司与老板接洽，但老板无对外合作意向。,9,品味轩,崇州市晋康北路,无分店,否,崇州著名餐饮店，是集餐饮、棋牌、茶座为一体的中高档酒楼。灵芝烤鸭为其招牌特色菜，获四川省餐饮协会颁发的奖项。产品风味独特，有一定知名度。,10,盘飱市,成都市中心王府井,无分店,是,始建于,1925,年的卤味店，,1995,年荣获国内贸易部颁发,“,中华老字号,”,。典型的成都卤味，品牌知名度高，现位于市中心王府井后的门店由四川省成都市饮食有限公司授权经营。,PART1,成都有口碑的产品调研情况汇总,排序,名店搜集,地址,预估日销量,分店数量,是否公司化运作,调查小结,11,温鸭子,(,青龙场总店,),成华区青龙场正街,1,号,200,只,/,天,7,是,温鸭子是独立经营的连锁公司，已在成都形成了独立的品牌影响力，资金充足，客户群相对稳定，并不打算开加盟店，近期没有与其他公司合作的打算,12,叶鸭子,(,二仙桥店）,成华区建设北路三段（近二仙桥菜市场）,60,只,/,天,1,否,以冒鸭为主，味道的好坏主要在汤里，当地的影响力较大，客户群也相对稳定，在成都仅此一家，没有正面回答是否愿意开加盟,店,13,刘鸭子（莲桂路店）,锦江区莲桂路（布克书店店面）,70,只,/,天,3,否,老牌卤店，分为卤鸭和油烫两种，在当地的影响力较大，有一定的客户群，没有正面回答是否愿意开加盟店,14,邵鸭子,武侯区川大南门,50,只,/,天,2,否,该店位置比较好，很扎眼且铺面也敞的开，感觉很大气，干净，且有食欲，再加上他家的价格表张贴在很醒目的位置，给人以,“,明码实价,”,的印象，有固定的客户群，在成都有两家店，有再发展的愿望。,15,伟伟鸭脑壳,红瓦寺,600,个,/,天,5,是,该店位置好，主要以鸭头、兔头为主，在新津、大邑、仁寿、眉山也有分店，近期没有与其他公司合作的打算。,PART1,成都有口碑的产品产品调研情况汇总,排序,名店搜集,地址,预估日销量,分店数量,是否公司化运作,调查小结,16,乐山甜皮鸭王鸭子,武侯区少陵路,201,号,80,只,/,天,1,否,该店位置比较好，以甜皮鸭、卤鸭为主，独立门店经营，没有正面回答是否加盟。,17,乐山甜皮鸭,武侯区郭家桥北街,11,号附,6,号,60,只,/,天,1,否,该店位置偏僻，品类少，不整齐，但服务态度比较好，可以考虑加盟。,18,乐山甜皮鸭,双楠路,30,无,否,市场上终端的熟食品店和农贸市场的熟食品店，品类大多是烤鸭、樟茶鸭、酱鸭和甜皮鸭等。发现其中甜皮鸭和烤鸭多为大众消费者所喜爱的食品，较出名的品牌有乐山甜皮鸭和北京果木、炭木烤鸭，每天的销量在,50,只到,80,只不等,19,王鸭子烤鸭,少陵路,20,无,否,20,北京碳木烤鸭,盛隆桥农贸,50,无,否,21,新繁王树板鸭,城隍庙街,100,有,是,小结：,在成都具备知名度的深加工鸭肉制品,以卤鸭制品为主,，结合调研和口味测试情况，,张忠甜皮鸭是值得进一步考察的商家,，该商家定位与廖记棒棒鸡相仿，产品具备一定实力。,PART1,成都有口碑的产品调研情况汇总,店铺装修整洁明快，产品丰富,二阶段产品调研总结,即食类深加工鸭肉制品,具有全国规模的企业不是很多，小规模,/,具有替代性质的区域性竞争特别激烈,，品牌产品已经从简单的卤味向休闲零食业的趋向发展,1,、即食类鸭肉深加工,产品包含全鸭类产品和鸭副产品，产品原料,以,土麻,鸭为主、成品为散装。,2,、,从运营模式看，大品牌多数采用连锁,/,直营模式，店址选择是关键，定位为休闲餐饮的品牌类的产品如周黑鸭、久久鸭店址选择靠近商圈,/,大型社区,/,高校，产品包装、店铺装饰均有较强的时尚感。品牌产品,已经从简单的卤味向休闲零食业的趋向发展。,3,、成都市场上具备一定实力的深加工连锁如张忠甜皮鸭、伟伟鸭脑壳虽具备一定实力（产品口味方面）,但规模并不大。,产品汇总,品类,品项,包装,形态,规格,渠道,运营模式,餐饮类产品,酱鸭、板鸭,散装,/,定性化包装,低温,/,常温,550-700g,用于餐饮宴席,价格,/,成本导向，规模取胜,休闲类产品,鸭脖、翅、鸭胗等,定性化包装,常温,以,KA,渠道和流通渠道销售为主,品牌运营,季节性产品,腌腊制品,定性化包装,常温,称重,KA,、流通渠道,品牌运营为主,特殊渠道产品,鲜卤、即食产品,散装,/,定性化包装,常温,称重,连锁店、夜场、机场、网吧等,品牌运营为主,PART1,调研情况汇总,PART2,产品开发建议,Contents,基于市场调研总结，结合目前的市场销售状况，建议鸭肉深加工产品开发以市场为导向，从,“,差异化产品主打,”,和,“,同质化产品跟随,”,两方面进行产品开发。,差异化产品开发方向,具体分解,解决方式,口味特色、差异化,未被品牌化、规模化运作、消费者认知度接受度高的,产品品类，,如,“,乐山甜皮鸭,”,根据二阶段市场调研，,“,张忠甜皮鸭,”,是值得深入考察的商家,关键问题,关键问题,跟随产品开发方向,具体分解,解决方式,市场主流产品开发,紧跟市场销量最大商品开发产品，,以赢取规模利润为目标,经一阶段市场调研，板鸭为主力销售品项，建议开发此类商品以迎合市场，具体开发方式为寻找加工厂进行,OEM,目前形势,SWOT,1,、全产业链，具备上游掌控优势，资金足,2,、可保证食品安全,优势,1,、针对深加工产品口味无核心原料配方,2,、无专业人才队伍,3,、无熟食生产能力,劣势,1,、休闲食品喜爱程度增大；市场发展前景好,2,、有地域特色的鸭类特色食品行业中，具有全国规模的企业不是很多,机会,小规模,/,具有替代性质的区域性竞争特别激烈,威胁,Thanks,！,