2022~2023年度欧盟中小企业年度报告.pdf

-1-2023 年年 12 月月 11 日第日第39期总第期总第 618 期期2022-2023年度欧盟中小企业年度报告年度欧盟中小企业年度报告【译者按】【译者按】随着新冠肺炎疫情趋缓，各国政府对中小企业财政援助相继退场，进一步暴露了中小企业的脆弱性。本报告是欧盟中小企业绩效审查（SPR）的一部分，由欧洲委员会（European Commission）联合研究中心（Joint Research Centre）和内部市场、工业、创业和中小企业总司（Directorate-General for Internal Market,Industry,Entrepreneurship andSMEs）共同编写，旨在为欧盟中小企业决策制定提供科学支撑依据。报告以欧洲中小企业（SMEs）表现为重点，对 2021 年、2022 年的经济状况进行评估，同时预测了 2023 年中小企业表现情况。赛迪智库中小企业研究所对报告进行了编译，期望对我国有关部门有所帮助。【关键词】欧盟 中小企业 行业生态系统【关键词】欧盟 中小企业 行业生态系统-2-中小企业在欧盟经济中发挥着关键作用。然而，2020 年初以来，受新冠肺炎疫情影响，欧盟 27 国的 2400 万家中小企业，乃至全世界的中小企业，都面临着前所未有的经济不确定性和国际局势动荡。同时，能源和原材料价格上涨给企业带来了更大的压力。随着疫情趋缓，各国政府对中小企业财政援助相继退场，削弱了大多数中小企业的韧性，进一步暴露了中小企业的脆弱性。本报告是欧盟中小企业绩效审查（SPR）的一部分，用于监测和评估欧盟各成员国在实施中小企业战略和小企业法案（SBA）方面的成效。本报告首先简要介绍了中小企业在欧盟 27国经济中的价值。其次，介绍了欧盟中小企业在过去几年的表现，包括欧盟 27 国中小企业在过去几年面临的经济环境，以及它们在这一时期的表现，同时论述了新企业注册和破产变化情况。最后，报告预测了 2023 年欧盟 27 国中小企业绩效情况，并介绍了中小企业在欧盟 27 国不同行业生态系统中的作用及其表现。一、中小企业在欧盟经济中的重要性一、中小企业在欧盟经济中的重要性根据欧盟委员会官方定义，中小企业是指规模小于 250 人，年营业额低于 5000 万欧元或资产负债表总额低于 4300 万欧元的企业。本报告所做的分析是基于欧盟统计局（Eurostat）的“结构性商业统计”（SBS）数据库中的中小企业数据。2022 年，欧盟nMvNrPtRqQoMoQrMnOsOpO9PaO9PnPmMmOpMiNmNnPiNoMvNaQoPsPxNnPnPvPtQmR-3-27国大约有2430万家活跃的中小企业占所有非金融行业（NFBS）企业的 99.8%（如图 1 所示）。企业数量企业数量就业人数就业人数增加值增加值来源：欧盟委员会联合研究中心根据欧盟统计局的“结构性商业统计”、“短期商业统计”和“国民经济核算数据库”数据进行计算得出的结果。图 12022 年欧盟 27 国中小企业在非金融行业企业数量、就业人数和增加值方面的占比从就业情况看，从就业情况看，2022 年中小企业为欧盟 27 国解决了 8490 万人的就业。绝大多数中小企业都属于微型企业（如图 2 所示），其就业人数占非金融行业中小企业就业人数的 46%。微型企业在中小企业总就业人数中的占比高于小型企业（30%），而小型企业在总就业人数中的占比高于中型企业（24%）1。从企业增加值情况看，从企业增加值情况看，中小微企业在欧盟 27 国非金融行业中1根据欧盟委员会的官方定义，就业人员规模不到 10 人的被称为微型企业，规模在 10 到 49 人之间的被称为小型企业，规模在 50 到 249 人之间的被称为中型企业。-4-小企业增加值中的占比大致相同，微型企业的增加值占比为36%，略高于小型企业和中型企业（各占 32%）。企业数量（单位：千）增加值（单位：十亿欧元）就业人数（单位：百万）微型企业小型企业中型企业来源：欧盟委员会联合研究中心根据欧盟统计局的“结构性商业统计”、“短期商业统计”和“国民经济核算数据库”数据进行计算得出的结果。图 22022 年欧盟 27 国中小微企业在非金融行业企业数量、就业人数和增加值方面的占比2022 年，欧盟 27 国中小企业主要集中于低知识密集型行业，仅有 30%的中小企业属于知识密集型或高科技行业2，其就业人数占欧盟 27 国中小企业的 21%，企业增加值占中小企业增加值的26%。长期分析表明，过去 15 年间，知识密集型中小企业的比例不断上升，低知识密集型中小企业的比例则逐年下降，虽然低知识2知识密集型行业和高科技行业的主要区别在于行业领域，欧盟统计局使用的定义将制造业分为高科技制造业、中等科技制造业或低等科技制造业，而将服务业分为高知识密集型服务业或低知识密集型服务业。-5-密集型行业的占比仍然远高于知识密集型行业，但两类中小企业的数量表现为明显的缓慢趋同走向。在中小企业就业方面，知识密集型行业的比例仍在缓慢增加。在企业增加值方面，由于过去两年的下降抵消了 2019 年和 2020 年增长的幅度，所以基本处于停滞状态。对欧盟 27 国中小企业在非金融行业的分布进行进一步研究后显示，2022 年，中小企业主要集中在批发和零售贸易；专业、科学和技术行业和建筑业（分别占比 24%、20%和 15%）（如图3 所示）。批发和零售贸易建筑业制造业房地产信息和通信专业、科学和技术行业住宿和餐饮服务行政和支持服务运输和存储其他-6-注：其他还包括“电力、燃气、暖气和空调供应”（0.7%），“供水、排污、废物管理和整治活动”（0.3%）以及“采矿和采石业”（0.1%）。来源：欧盟委员会联合研究中心根据欧盟统计局的“结构性商业统计”、“短期商业统计”和“国民经济核算数据库”数据进行计算得出的结果。图 32022 年欧盟 27 国中小企业在非金融行业中的分布情况2022 年欧盟 27 国非金融行业中小企业的企业数量、就业人数和增加值在制造业和专业、科学和技术行业。制造业中小企业制造业中小企业占欧盟 27 国非金融行业中小企业总数的 8.5%，但在总就业人数和总增加值方面，却分别占比 18%和 19%。从长远来看，三项指标参数都在逐年缓慢下降。2008 年，制造业中小企业占所有中小企业的 10%，在就业总人数和增加值总数上均占 22%。2015 年三项指标有明显的下降，在中小企业中的就业人数占比下降至 9%，在就业总人数方面占比下降至 20%，在总增加值方面占比下降至21%。专业、科学和技术行业中小企业专业、科学和技术行业中小企业在三项指标上的变化趋势正好相反。中小企业数量占比从 2008 年的 16%增长到 2015 年的18%，2022 年的 20%；就业人数占比从 2008 年的 9.4%，增长至2015 年的 10.8%，2022 年的 11.2%）；企业增加值在 2008 年至2015 年期间呈现显著增长，从 11.7%到 12.5%，但在 2022 年陷入停滞，为 12.3%。-7-2022 年，中小企业为大多数行业贡献了大部分就业人数，在建筑业；住宿和餐饮服务；房地产以及专业、科学和技术行业等四个行业中占比超过 80%。在就业方面，房地产和专业、科学和技术行业的微型企业在非金融行业的中小企业就业人数占比排名前两位。在企业增加值方面，建筑业、批发和零售贸易、住宿和餐饮服务、房地产以及专业、科学和技术行业贡献了大部分的企业增加值。在企业数量方面，中小企业在欧盟 27 国非金融行业中占比 99%，其中 90%以上属于微型企业（如表 1 所示）。表 12022 年欧盟 27 国非金融行业的中小企业在企业增加值、就业人数和企业数量方面的占比增加值增加值就业人数就业人数企业数量企业数量微型企业微型企业小型企业小型企业中型企业中型企业所有中小企业所有中小企业微型企业微型企业小型企业小型企业中型企业中型企业所有中小企业所有中小企业微型企业微型企业小型企业小型企业中型企业中型企业所有中小企业所有中小企业采矿和采石业采矿和采石业6.3%13.7%14.5%34.5%8.7%15.9%17.1%41.6%79.2%16.3%3.7%99.2%制造业制造业5.4%11.3%18.0%34.7%12.9%17.7%21.6%52.1%84.4%12.0%2.9%99.3%电力、燃气、暖气和空调供应电力、燃气、暖气和空调供应11.5%6.3%9.1%26.8%15.0%5.4%10.0%30.4%97.0%1.9%0.7%99.7%供水、排污、废物管理和整治活动供水、排污、废物管理和整治活动9.9%14.7%20.6%45.2%8.9%14.9%22.6%46.4%80.9%13.7%4.3%98.9%建筑业建筑业34.1%28.9%15.9%79.0%47.0%27.9%12.4%87.2%94.0%5.4%0.5%99.9%批发和零售贸易批发和零售贸易22.7%21.8%17.9%62.4%33.8%20.4%13.7%67.9%93.5%5.6%0.7%99.9%运输和存储运输和存储13.2%16.3%16.4%45.8%19.7%17.3%15.0%52.0%91.7%6.8%1.2%99.7%住宿和餐饮服务住宿和餐饮服务36.8%28.9%14.3%80.0%44.1%30.0%11.7%85.7%90.6%8.7%0.6%99.9%信息和通信信息和通信11.4%11.1%15.2%37.7%22.2%15.4%17.0%54.5%94.6%4.2%0.9%99.8%房地产活动房地产活动51.8%15.4%16.8%84.0%63.7%14.6%10.5%88.8%98.3%1.4%0.2%100.0%专业、科学和技术活动专业、科学和技术活动37.0%20.4%15.1%72.6%51.4%17.5%11.4%80.3%97.3%2.3%0.3%99.9%-8-增加值增加值就业人数就业人数企业数量企业数量微型企业微型企业小型企业小型企业中型企业中型企业所有中小企业所有中小企业微型企业微型企业小型企业小型企业中型企业中型企业所有中小企业所有中小企业微型企业微型企业小型企业小型企业中型企业中型企业所有中小企业所有中小企业行政和支持服务行政和支持服务18.5%13.3%16.5%48.3%16.7%12.7%16.7%46.1%93.2%5.1%1.4%99.6%所有行业所有行业18.6%16.5%16.6%51.8%29.4%19.4%15.5%64.4%93.5%5.5%0.8%99.8%二、欧盟中小企业二、欧盟中小企业 2020-2022 年发展情况（一）年发展情况（一）2020-2022 年中小企业经济环境分析年中小企业经济环境分析企业融资渠道调查（SAFE）对中小企业近三年自身面临的问题和挑战的重要性进行了调研。2020 年欧盟 27 国中小企业认为最重要的问题是“寻找客源”，2021 年、2022 年，企业面临的问题中排名前两位是“经验丰富的管理人员”和“生产或劳动力成本”。“市场竞争”和“政府监管”的重要性在 2022 年出现明显下降，主要由于 2022 年企业重点放在“生产或劳动力成本”上。“融资渠道”的重要性变化并不明显，因为各国政府不断提供与新冠疫情相关的财政支持政策以及较宽松的信贷环境（如图6 所示）。-9-经验丰富的管理人员融资渠道寻找客源生产或劳动力成本政府监管市场竞争工业建筑业贸易服务业图 62022 年 9 月至 10 月，欧盟 27 国各行业中小企业对各种挑战和问题的重要性评估（评分从 1 到 10 表示）（二）疫情期间：欧盟中小企业近三年发展情况（二）疫情期间：欧盟中小企业近三年发展情况1、2020 年和年和 2021 年欧盟中小企业表现情况年欧盟中小企业表现情况2020 年（即疫情的第一年），欧盟 27 国非金融行业的所有规模企业都经历了企业增加值大幅下降。与微型企业相比，大型企业降幅更大（如图 7 所示）。总体而言，2020 年中小企业总体就业人数有所减少，下降了 3.2%；微型企业受影响较小，降幅仅为 0.8%。中小企业总体数量在 2020 年增加了 0.9%，主要由于微型企业数量增加较快。相反，小型、中型和大型企业的数量均大幅减少。综上，2020 年，微型企业在三大绩效指标上降幅最小，-10-而小型企业则降幅最大。疫情期间，中小企业表现出了一定程度的抗压性，这主要归功于各国政府出台的中小企业扶持政策。特别是针对微型企业，许多欧盟成员国将小额可偿还票据转换成了直接补贴，提高了微型企业的生存能力。增加值就业人数企业数量微型企业小型企业中型企业所有中小企业大型企业图 7按企业规模类别划分，2020 年欧盟 27 国非金融行业中小微企业的企业增加值、就业人数和企业数量的年变化率（百分比）2、2022 年欧盟中小企业表现情况年欧盟中小企业表现情况2021 年欧盟 27 国中小企业（尤其是微型企业）普遍受益于疫情期间出台的扶持政策。2022 年，欧盟 27 国中小企业又进一步反弹，非金融行业中小企业的企业增加值增长了 6.7，就业人数增长了 2.4（如表 3 所示）。与 2021 年相比，欧盟 27 国userid:497168,docid:149685,date:2023-12-25,-11-非金融行业的大型企业在 2022 年的表现再次略优于中小企业，而在所有中小企业规模类别中，微型企业的表现优于小型企业和中型企业。由于 2021 年和 2022 年持续的强劲反弹，2022 年欧盟27 国中小企业的增加值（按照当前价格计算）比 2019 年高出10.3。同样，2022 年的就业人数也比 2019 年高出 0.5。表 3按企业规模类别划分，与 2021 年和 2019 年相比，2022 年非金融行业的增加值（名义和实际）、就业人数和企业数量变化的百分比2022 年相对于年相对于 2021 年的年度变化年的年度变化（百分比）2022 年相对于年相对于 2019 年的累计变化年的累计变化（百分比）增加值（未去除通胀因素）增加值（未去除通胀因素）增加值（去除通胀因素后）增加值（去除通胀因素后）就业人数就业人数企业数量企业数量增加值（未去除通胀因素）增加值（未去除通胀因素）增加值（去除通胀因素后）增加值（去除通胀因素后）就业人数就业人数企业数量企业数量微型企业微型企业7.7%-1.4%3.0%2.8%13.1%0.0%4.1%6.4%小型企业小型企业6.4%-2.6%2.3%2.2%9.0%-3.7%-2.3%-2.0%中型企业中型企业5.9%-3.0%1.4%1.2%8.7%-3.9%-2.3%-2.7%大型企业大型企业8.1%-1.0%1.8%1.9%12.4%-0.7%0.4%-0.7%所有中小企业所有中小企业6.7%-2.3%2.4%2.7%10.3%-2.5%0.5%5.8%总计总计7.4%-1.7%2.2%2.7%11.3%-1.6%0.5%5.8%3、2022 年不同行业中小企业表现情况年不同行业中小企业表现情况2022 年，在本报告所统计的企业增加值、就业人数和企业数量三个指标上，大多数行业中小企业均实现了增长。在企业增加值方面，在企业增加值方面，增幅最大的行业是采矿和采石业（增长 23.0%）；供水、排污、废物管理和整治行业（增长 20.0%）以及电力、燃气、暖气和空调供应（增长 18.1%）。除住宿和餐饮服务业下降明显（降-12-幅为 25.8%）外，2022 年各行业中小企业的企业增加值均明显高于 2019 年。其中，行政和支持服务业以及房地产业的增幅低于5%，分别增长 2.4%和 3.4%（如表 4 所示）。在就业人数方面，在就业人数方面，与 2021 年相比，除运输和存储行业就业人数减少 0.1%外，2022 年其他所有行业中小企业的就业人数均有所增加（如表 4 所示）。2022 年增幅最大的行业包括房地产业以及信息和通信业，分别增加了 4.4%和 3.6%。从 2019 年至 2022年累计来看，中小企业就业人数增幅最大的行业是建筑业以及信息和通信业，分别增长了 7.2%和 9.8%。在企业数量方面，在企业数量方面，与 2021 年相比，2022 年各行业中小企业数量均有所增加，批发和零售贸易行业的增幅低于 0.5%，仅增长了 0.2%（如表 4 所示）。增幅最大的行业是住宿和餐饮服务业以及房地产行业，分别增长了 11.5%和 4.4%。除电力、燃气、暖气和空调供应行业有所下降（降幅为 2.7%）外，2022 年各行业中小企业数量均高于 2019 年。2019 年至 2022 年期间，增幅最大的行业是信息和通信业以及建筑业，分别增长了 12.6%和 10.0%。增幅最小的行业是批发和零售贸易业以及制造业，分别增长 0.5%和 1.9%。-13-表 4与 2021 年和 2019 年相比，2022 年各行业中小企业的增加值（名义和实际）、就业人数和企业数量的变化情况（百分比）2022年相对于年相对于2021年的年度变化年的年度变化（百分比）2022 年相对于年相对于 2019 年的累计变化年的累计变化（百分比）增加值（未去除通胀因素）增加值（未去除通胀因素）增加值（去除通胀因素后）增加值（去除通胀因素后）就业人数就业人数企业数量企业数量增加值（未去除通胀因素）增加值（未去除通胀因素）增加值（去除通胀因素后）增加值（去除通胀因素后）就业人数就业人数企业数量企业数量采矿和采石业采矿和采石业23.0%12.6%0.8%1.4%21.4%7.3%0.2%2.6%制造业制造业5.6%-3.3%1.2%1.3%7.5%-5.0%-1.1%1.9%电力、燃气、暖气和空调供应电力、燃气、暖气和空调供应18.1%8.1%2.3%0.7%21.5%7.4%0.0%-2.7%供水、排污、废物管理和整治供水、排污、废物管理和整治20.0%9.9%0.7%1.2%35.8%20.0%2.2%2.9%建筑业建筑业3.0%-5.6%2.3%2.6%11.5%-1.4%7.2%10.0%批发和零售贸易批发和零售贸易9.8%0.6%0.0%0.2%21.6%7.4%-1.1%0.5%运输和存储运输和存储10.1%0.8%-0.1%0.6%10.4%-2.4%-2.5%5.0%住宿和餐饮服务住宿和餐饮服务10.4%1.1%11.6%11.5%-25.8%-34.4%-4.0%9.6%信息和通信业信息和通信业2.7%-5.9%3.6%3.7%15.2%1.9%9.8%12.6%房地产房地产3.2%-5.5%4.4%4.3%3.4%-8.6%2.1%8.4%专业、科学和技术活动专业、科学和技术活动4.4%-4.4%2.6%3.0%10.0%-2.8%2.7%7.8%行政和支持服务行政和支持服务5.1%-3.8%1.8%2.7%2.4%-9.5%-1.5%6.7%总计总计6.7%-2.3%2.4%2.7%10.3%-2.5%0.5%5.8%（三）（三）2020 年至年至 2022 年期间，欧盟中小企业和大型企业的绩效比较年期间，欧盟中小企业和大型企业的绩效比较2020 年至 2022 年期间，中小企业在企业增加值方面的表现不如大型企业。而在就业人数和企业数量方面，中小企业的表现略优于大型企业。尽管存在些许差距，但中小企业和大型企业在-14-2020 年至 2022 年期间的表现基本相似。在企业增加值方面（如图 8 所示），所有行业的中小企业均未能够超过大型企业。不过，在行政和支持服务业以及信息和通信业中，中小企业表现基本与大型企业表现持平。尽管中小企业在就业方面的表现普遍优于大型企业。中小企业在 12 个行业中的 6 个行业表现优于大型企业，但其中仅在 3个行业领先幅度超过 1 个百分点，分别是采矿和采石业；建筑业以及电力、燃气、暖气和空调供应行业。增加值增加值就业人数就业人数企业数量企业数量采矿和采石业制造业电力、燃气、暖气和空调供应供水；排污、废物管理和整治活动建筑业批发和零售贸易运输和存储住宿和餐饮服务信息和通信房地产活动专业、科学和技术活动行政和支持服务所有产业大型企业中小企业图 82022 年欧盟 27 国非金融行业的中小企业和大型企业增加值、就业人数和企业数量占 2020 年水平的百分比。（四）（四）2022 年欧盟各成员国中小企业的表现对比年欧盟各成员国中小企业的表现对比2022 年，所有成员国中小企业的增加值均有所增长，其中丹麦、西班牙、马耳他和斯洛文尼亚四个成员国的中小企业增加值-15-增长率超过 12%，分别增加了 14.5%、13.0%、12.8%和 12.3%。每个成员国 2022 年的中小企业增加值水平也均高于 2020 年。自2020 年以来，近半数成员国的中小企业增加值增幅在 20%以上，其中有两个成员国甚至超过 35%，分别为斯洛文尼亚（增长 36.7%）和马耳他（增长 35.2%）。2022 年，所有欧盟 27 国中小企业的就业状况均有所改善，增长率大致在 1.0%至 4.0%之间。其中爱尔兰、希腊、马耳他和立陶宛四个国家的增幅超过了 4%，分别增长 7.5%、5.1%、4.9%和 4.2%；只有捷克（增长 0.7%）增幅低于 1%。2020 年至 2022年期间，绝大多数成员国的中小企业就业人数均有所增加，爱尔兰、立陶宛、马耳他和葡萄牙四个成员国的增幅超过 7%，分别增长 11.7%、8.2%、7.8%和 7.1%，拉脱维亚的中小企业就业人数下降了 0.1%。（五）（五）2020-2022 年中小企业数量的演变年中小企业数量的演变本报告研究了推动 2021 年和 2022 年中小企业数量演变的一些因素，主要侧重于欧盟统计局报告的新企业注册和破产情况。新企业注册数量在 2021 年有所增加，但 2022 年的数据却呈现出相反趋势。企业破产方面的情况则正好相反，在许多成员国，企业破产数量在 2021 年有所减少，但 2022 年破产数量有所增加。欧盟统计局公布的有关企业注册最新数据显示，2021 年，欧-16-盟 27 国的新企业注册数量大幅攀升，增长高达 14.9%。此后，2022年的新企业注册数量仅略微增加了 0.2%，几乎所有新注册的企业都是中小企业。在 21 个成员国的新企业注册信息中，只有丹麦2021 年的注册数量有所减少，其余大部分成员国的新企业注册数量均有显著回升，其中有 14 个成员国的新企业注册数量呈现出两位数（百分比）的增长。2022 年，有 13 个成员国的企业注册数量出现下降，其中有 7 个成员国的降幅超过了 10%，仅有 8 个成员国（保加利亚、法国、克罗地亚、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚和斯洛文尼亚）在这两年中实现了企业注册数量的连续增长。破产申请数量方面，2021 年欧盟 27 国和多个成员国的企业破产申报数量有所增加。在 21 个成员国中仅有 8 个成员国企业破产申报数量增加，增幅从 8%到 95%不等；11 个成员国出现下降，其中有 7 个成员国的降幅达到两位数（百分比）。2022 年，欧盟层级的破产申报增长率继续保持高位，达到7.1%，总共有 10 个成员国出现了破产申报数量增加，其中大多数国家都增幅明显，除德国增长 4.5%外，其余 9 个国家的增长都超过了 10%。10 个成员国的破产申报数量有所下降，其中塞浦路斯、罗马尼亚、斯洛伐克、意大利和葡萄牙 5 个国家降幅较大，分别下降 67.7%、57.4%、26.1%、20.3%和 18.1%。-17-三、三、2023 年欧盟中小企业发展情况预期（一）欧盟中小企业在关键绩效指标方面的预计年增长率年欧盟中小企业发展情况预期（一）欧盟中小企业在关键绩效指标方面的预计年增长率考虑到所有因素，尤其是持续高企的通胀率，预计 2023 年在全欧盟范围内，中小企业的企业增加值和就业人数将出现下降，而企业数量则会增长。按照当前价格计算，所有规模企业增加值预计都将有所增长，但由于欧盟通胀率预计将达到 6左右，去除通胀因素后，其实际增加值预计将有所下降（如表 5 所示）。微型企业在就业人数和企业数量方面预计将有更好的表现，去除通胀因素后，其增加值降幅预计将在 0.8以内。在中小企业就业人数方面，预计中型企业的降幅将最大，下降 0.9。表 52023 年中小企业和大型企业在企业增加值、就业人数和企业数量方面的预计年增长率增加值（未去除通胀因素）增加值（未去除通胀因素）增加值（去除通胀因素后）增加值（去除通胀因素后）就业人数就业人数企业数量企业数量微型企业微型企业5.6%-0.8%0.5%0.4%小型企业小型企业5.0%-1.3%-0.5%-0.8%中型企业中型企业4.8%-1.5%-0.9%-1.2%大型企业大型企业5.2%-1.1%-0.4%-0.7%所有中小企业所有中小企业5.2%-1.2%-0.2%0.3%总计总计5.2%-1.1%-0.2%0.3%来源：欧盟委员会联合研究中心根据欧盟委员会“2022 年秋季的经济预测”以及欧盟统计局的“结构性商业统计”、“短期商业统计”和“国民经济核算数据库”数据进行计算得出的结果。-18-（二）不同行业中小企业和大型企业在企业增加值、就业人数和企业数量方面的预计增长率（二）不同行业中小企业和大型企业在企业增加值、就业人数和企业数量方面的预计增长率在企业增加值方面，预计 2023 年所有行业的中小企业和大型企业均将实现企业增加值增长（如图 9 所示）。预计在电力、燃气、暖气和空调供应；供水、排污、废物管理和整治行业；房地产以及行政和支持服务 4 个行业中，中小企业的企业增加值增长率将大于大型企业。预计到 2023 年，中小企业的企业增加值增幅最大的行业是电力、燃气、暖气和空调供应以及信息和通信，分别增长 6.7%和 6.4%。在就业人数方面，预计 2023 年中小企业和大型企业的就业人数将略有下降（如图 9 所示）。在十二个行业中，预计将有六个行业的中小企业和大型企业将实现就业人数的增长。其中，在电力、燃气、暖气和空调供应领域，预计只有中小企业的就业人数增长有望增长 1.8%，而大型企业就业人数将下降 0.2%。预计其余行业的就业人数均将有所下降，其中降幅最大的是采矿和采石业，中小企业预计下降 2.5%，大型企业下降 2.8%。在电力、燃气、暖气和空调供应；供水、排污、废物管理和整治行业；住宿和餐饮服务；房地产以及专业、科学和技术等五个行业中，预计中小企业的就业人数将比大型企业增长显著。尤其是电力、燃气、暖气和空调供应行业，中小企业的就业人数增幅（1.8%）远高于-19-其他任何行业。在企业数量方面，在电力、燃气、暖气和空调供应；供水、排污、废物管理和整治行业；运输和存储；住宿和餐饮服务以及专业、科学和技术行业等五个行业中，预计中小企业的数量将比大型企业增加得更多。在信息和通信行业中，中小企业数量预计将增长超过 1.5%。而在采矿和采石业、制造业、建筑业以及批发和零售贸易等四个行业中，中小企业数量预计将有所减少。综上所述，预计中小企业数量将增长 0.3%，大型企业将下降 0.7%。增加值增加值就业人数就业人数企业数量企业数量采矿和采石业制造业电力、燃气、暖气和空调供应供水；排污、废物管理和整治活动建筑业批发和零售贸易运输和存储住宿和餐饮服务信息和通信房地产活动专业、科学和技术活动行政和支持服务所有产业中小企业大型企业图 92023 年各行业中小企业和大型企业在企业增加值、就业人数和企业数量方面的预计年增长率（三）中小企业关键绩效指标疫情前后水平对比（三）中小企业关键绩效指标疫情前后水平对比1、各规模中小企业预期复苏情况、各规模中小企业预期复苏情况2023 年，所有规模的企业增加值预计都将超过 2019 年水平-20-（如表 6 所示）。预计微型企业和大型企业从疫情中复苏的速度将比其他规模企业更快，其企业增加值相较于 2019 年将分别增长 19.4%和 18.3%。在就业人数方面，预计微型企业将成为表现最佳的企业类别，其 2023 年就业人数预计将达到 2019 年水平的104.6%。这意味着，尽管小型企业（97.2%）和中型企业（96.9%）的复苏预期较弱，但中小企业的总体就业人数预计将在 2023 年恢复到 2019 年水平。2023 年大型企业的就业人数预计也将与其2019 年水平持平。在企业数量方面，2023 年微型企业预计将是唯一比 2019 年有所增长（增幅 6.8%）的企业规模类别。其他规模类别企业在企业数量方面预计都将比 2019 年有所下降，其中，中型企业预计下降 3.9%，大型企业预计下降 1.4%。表 62023 年与 2019 年相比，欧盟 27 国的预计企业增加值、就业人数和企业数量变化百分比（按企业规模划分）增加值（未去除通胀因素）增加值（未去除通胀因素）增加值（去除通胀因素后）增加值（去除通胀因素后）就业人数就业人数企业数量企业数量微型企业微型企业119.4%99.2%104.6%106.8%小型企业小型企业114.5%95.1%97.2%97.3%中型企业中型企业113.9%94.6%96.9%96.1%大型企业大型企业118.3%98.2%100.0%98.6%所有中小企业所有中小企业116.0%96.4%100.4%106.1%总计总计117.1%97.3%100.2%106.1%2、不同行业中小企业的预期复苏情况、不同行业中小企业的预期复苏情况在企业增加值方面，2023 年住宿和餐饮服务行业预计将是唯-21-一在企业增加值方面低于 2019 年水平的行业。与 2019 年相比，该行业的中小企业和大型企业增加值预计将分别下降22%和31%。2019 年至 2023 年期间，中小企业企业增加值的最大增幅预计将出现在供水、排污、废物管理和整治行业；电力、燃气、暖气和空调供应以及批发和零售贸易行业。2023 年，这三个行业中小企业增加值预计将比 2019 年高出 28%至 44%。在采矿和采石业；供水、排污、废物管理和整治行业；批发和零售贸易；运输和存储以及行政和支持服务等五个行业中，预计中小企业增加值的增幅百分比将超过大型企业。在企业就业人数方面，预计 2023 年供水、排污、废物管理和整治行业；电力、燃气、暖气和空调供应；建筑业；信息和通信；房地产以及专业、科学和技术行业等六个行业的中小企业就业人数将恢复甚至超过 2019 年水平。中小企业就业人数的最大增幅预计将出现在两个行业，分别是信息和通信业（达到 2019 年水平的 111%）和建筑业（达到 2019 年水平的 107%）。在企业数量方面，2023 年预计仅有电力、燃气、暖气和空调供应一个行业的中小企业数量低于 2019 年水平，仅为 2019 年水平的 98%。而在所有其他行业中，预计中小企业数量都将比 2019年更高，其中增幅最大的将是信息和通信业，预计增长 115%。3、2023 年中小企业关键绩效指标的恢复情况年中小企业关键绩效指标的恢复情况-22-在企业增加值方面，2023 年，尽管时局艰难，但预计大多数成员国都将逐步恢复到疫情前水平。在纳入通胀因素后，预计将有 10 个成员国的中小企业实际增加值无法完全恢复到疫情前水平。匈牙利和意大利两个国家分别下降 20.9%和 12.2%，降幅预计均超过 10%。由于这 10 个国家中包括欧盟最大的三个经济体（德国、法国和意大利），因此欧盟的总体净值仍将为负数。另一方面，预计将有 17 个成员国超过 2019 年水平，其中马耳他、丹麦、爱尔兰、斯洛文尼亚、立陶宛和卢森堡六个国家的增幅将达到 10%以上。按照当前价格计算，预计到 2023 年，所有欧盟27 国中小企业的增加值都将超过 2019 年水平。欧盟 27 国的总体增加值也将比 2019 年水平增长 16%。其中各国的增长率从 3.1%（意大利）到 59.3%（立陶宛）不等（按照当前价格计算，即未去除通胀因素）。在就业人数方面，预计 2023 年欧盟 27 国中小企业的就业人数将勉强恢复到 2019 年水平，其中德国中小企业就业人数将较2019 年出现大幅下降（降幅 9.6%），另外瑞典、拉脱维亚和意大利三个成员国将无法完全恢复到2019年水平，分别将下降1.3%、0.6%和 0.1%。2023 年，预计将有七个成员国与 2019 年水平持平，或略微超出 3%。预计比利时、卢森堡、斯洛文尼亚、葡萄牙、波兰、法国、立陶宛、马耳他 8 个成员国在就业人数方面的增幅-23-将超过 5%。在企业数量方面，预计将有两个成员国的中小企业数量低于2019 年水平，分别是德国（下降 5.1%）和拉脱维亚（下降 3.6%）。预计有十个国家的中小企业数量将增加超过 10%。其中最引人瞩目的是爱尔兰和立陶宛，将分别增加 17.5%和 16.2%。四、中小企业在行业生态系统中的作用（一）欧盟关键行业生态系统四、中小企业在行业生态系统中的作用（一）欧盟关键行业生态系统欧盟委员会在 2020 年 3 月的 欧洲新行业战略 通报中提出：“欧洲还需要密切关注行业生态系统面临的机遇和挑战。这些生态系统涵盖了价值链中的所有参与者，从最小的初创企业到大型企业，从学术界到研究机构，从服务提供商到供应商。”最新发布的2023 年 1 月单一市场报告重点关注了 14 个行业生态系统在 2022 年的经济表现和挑战。这些行业生态系统对多个彼此关联的不同行业进行了重组（如图 10 所示）。-24-促进复苏的产业生态系统促进复苏的产业生态系统社区稳定与社会经济社区稳定与社会经济旨在产生社会影响的社会企业、协会及合作社，通常基于社区的稳定零售业零售业零售销售与消费者有关的批发建筑业建筑业住宅和非住宅物业建造公路和铁路修建公用事业和土木工程建设相关活动数字产业数字产业电信软件发行、计算机编程和咨询数据处理、托管、门户网站计算机、通信设备和消费电子产品制造医疗卫生医疗卫生药品和其他医疗产品个人防护设备医疗服务、医院、养老院、住宿护理农产品农产品植物和动物生产食品加工可再生能源可再生能源电动机、发动机和涡轮机发电天然气生产和分销能源密集型产业能源密集型产业原材料制造业对环境影响较大的产品：化学品、钢铁、森林产品、塑料、炼油、水泥、橡胶、有色金属、化肥等出行-交通-汽车出行-交通-汽车生产汽车、船舶、火车及其配件维修和保养交通运输电子产品电子产品原材料（半导体晶圆）半导体制造工具半导体元件设计和制造纺织业纺织业纺织品、服装、鞋类、皮革和珠宝生产航空航天与国防航空航天与国防飞机制造航天器制造和服务国防产品和技术文创产业文创产业报纸、书籍和期刊电影、视频和电视广播和音乐旅游业旅游业客运和旅游酒店、短期住宿餐饮活动、主题公园来源：欧盟委员会图 1014 个行业生态系统及其包含的行业（二）（二）2022 年中小企业对年中小企业对 14 个行业生态系统绩效的贡献概况个行业生态系统绩效的贡献概况1、中小企业在、中小企业在 14 个行业生态系统中的数量和占比个行业生态系统中的数量和占比中小企业在所有行业生态系统中均发挥着关键作用，占生态系统企业数量的 99%，93%的企业属于微型企业。14 个行业生态系统的企业数量存在明显差异，企业数量最多的两个行业生态系统是建筑业和零售业，分别拥有 620 万和 550 万家企业，最小的行业生态系统是电子产品以及能源-可再生能源行业，分别拥有-25-10.85 万和 11.46 万家企业。本报告发现，中小企业几乎在所有行业生态系统中都占据绝对数量，并且绝大部分都属于微型企业。截至 2022 年，微型企业在电子产品、能源密集型行业、航空航天与国防、农产品以及纺织业等五个行业生态系统中的比例略低于其他九个行业生态系统（如图 11 所示）。电子产品能源密集型产业航空航天与国防农产品纺织业旅游业可再生能源出行-交通运输-汽车零售业医疗卫生社区稳定、社会经济和公民安全建筑业数字产业文创产业图 11微型企业在 14 个行业生态系统中的数量占比2、14 个行业生态系统中的中小企业就业人数情况个行业生态系统中的中小企业就业人数情况与企业数量情况相似，2022