全球先进制造业集群发展趋势报告（2023年）.pdf

全球先进制造业集群全球先进制造业集群发展趋势报告发展趋势报告（2023 年）年）全国先进制造业集群全国先进制造业集群 50 人论坛人论坛工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心2023 年年 12 月月工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心XVFUyRrMsRpOsMnOmRqPqRaQ8Q6MmOnNtRmPkPoPpNeRqRnOaQrQtQxNqNqPvPpNqN1前言产业集群因其特有的文化向心力、竞争与合作共存的协作网络、高效的知识流动等，能够更加有效地配置产业、创新等资源，提升区域产业竞争力，是区域经济发展的重要增加极。当前，新一轮科技革命和产业变革深刻演进，全球产业链供应链呈现多元化、区域化布局趋势，我国正处于加快推进新型工业化、制造大国向强国迈进的关键阶段。先进制造业集群是适应新时期发展需要，产业分工深化和集聚发展的高级形式，是制造业高质量发展的重要标志，是国家竞争力的重要支撑。2023 年 5 月国务院常务会审议通过了关于加快发展先进制造业集群的意见，明确了我国先进制造业集群发展的重点方向和任务。近 20 年，世界各国都在深刻反思原有经济发展模式和产业布局的方式，其中一个重要的调整就是制造业对国家、区域发展重要性的再认识，各国都出台了大量支持制造业发展、变革制造方式、抢占新制造制高点的政策。模式的反思、政策的调整、技术的变革都对产业集群的空间形态、技术创新、政策治理等产生了深刻的影响。因此，全面跟踪、梳理、总结全球典型产业集群演变发展的新特征、新趋势，能够帮助政府和相关集群主体更好把握规律和“先机”。本报告以大量的数据和资料分析为基础，将在公开信息和研究论文中讨论度高作为全球有影响力制造业集群的标准，最终选取了全球 150 个典型集群作为年度跟踪分析的样本，从区域分布、技术创新、集群政策与治理等角度全面展示全球先进制造业集群演变发展的全貌，总体形成 2023 年全球先进制造业集群发展的“八大趋工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心2势”，并提出相关建议，以期为政府、集群发展促进组织、企业等开展先进制造业集群促进和发展工作提供一定参考。欢迎大家批评指正。工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心3目录前言.1第一章 先进制造业集群是新时期产业竞争的有效生态.6一、优化效率、提升质量、促进增长的有效组织生态.6二、促进知识流动、跨界融合、加速创新的有效组织生态.7三、促进区域不断升级跃升、可持续发展的有效组织生态.7四、提升国际竞争力和影响力的有效组织生态.8第二章 全球先进制造业集群区域图景.10一、全球形成三大制造中心网络.10二、北美先进制造业集群创新力强，国际性特征突出.11（一）工业城市分割化产业集群发展.11（二）优势集群集中生物医药、电子信息、航空航天领域.12三、欧洲先进制造业集群基础雄厚，品牌性特征突出.15（一）德国中心化区域主导集群创新发展.15（二）优势集群集中生物医药、装备和消费品领域.15四、亚洲先进制造业集群发展速度快，新兴性特征突出.20（一）亚洲产业集群重点分布在中国、日本和韩国.20（二）亚洲在电子信息、新材料及新能源汽车等新兴产业领域发展迅速.21第三章 全球先进制造业集群技术创新图景.26一、新材料集群：持续关注材料性能提升与可持续性发展.26二、高端装备集群：聚焦智能制造、清洁能源装备研发技术.26三、电子信息集群：人工智能等发展驱动硬件、软件、服务等核心技术体系加速重构.27工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心4四、生物医药及高端医疗器械集群：不断创新治疗方法和研发新型医疗器械.28五、消费品类集群：注重产品多元功效性与品质健康化.29第四章 全球先进制造业集群政策图景.31一、北美洲以技术创新为着力点，发挥市场导向作用，重视长期基础科学及尖端科技研究.31二、欧洲重视扶持中小企业，促进跨国协同合作，充分发挥集群发展促进组织的织网作用.33三、亚洲通过发挥政府的推动作用促进集群快速发展，注重产业链升级，不断加强产学研合作.35第五章 全球先进制造业集群学术研究图景.37一、关注制造业空间集聚与区域经济的互动发展.38二、关注制造业集群创新网络的形成和绩效.39三、关注经济全球化、低碳绿色化、生产智能化等新趋势背景下的集群转型升级研究.40第六章 全球先进制造业集群发展趋势.42一、以促进创新和增长为重点发展先进制造业集群.42二、有影响力的产业集群持续引领世界经济增长.44三、全球产业链重构加速产业集群布局调整.44四、政产学研高效联动仍是集群创新能力提升的主要路径.45五、基础技术和跨界融合是集群技术创新的主要关注点.46六、数字技术蝶变正在改变集群网络协作形态.46七、世界各国积极探索加快建设低碳和近零碳集群.47八、文化在促进集群可持续发展中的作用得到更多重视.48工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心5第七章 相关启示和建议.49一、以提升产业链现代化水平为重点夯实集群基础优势.49二、以加快建立体系化创新平台为重点构建创新生态.50三、以提升集群发展促进组织能力为重点完善协作网络.51四、以集群品牌和文化建设为重点促进共同行动.51附表：全球典型先进制造业集群表.53工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心6第一章 先进制造业集群是新时期产业竞争的有效生态先进制造业集群是指在一定区域范围内集聚，以共享社会文化、基础设施、制度公约为基础，以创新知识持续外溢转化为核心，以先进制造业为主体，密切联系的企业和配套机构竞合共生形成的网络化产业组织形态，是产业分工深化和集聚发展的高级形式。先进制造业集群是新形势下驱动经济增长、产业高效组织、快速融合创新、参与国际竞争的最有效和最重要的载体。一、优化效率、提升质量、促进增长的有效组织生态产业集聚是一种普遍存在的经济现象，迈克尔波特认为产业集群可以提高企业、区域和国家的竞争力，相关增长极理论认为只要一种产业（通常指产业龙头企业）落到一地，就会引起连锁的积累效应，促进当地经济增长，并将增长效应扩展到邻近地区。产业集群通过专业化分工和协作，降低生产成本和交易成本，提高区域生产效率，同时不断促进资源要素集聚，辐射带动区域内其他相关产业的发展，成为地区和国家经济高速增长的主要动力。世界银行每年发布的世界投资报告显示，国际投资主要向重要产业集群区位转移和集中。从全球各国的工业化历程看，产业集群都是一个区域增长和发展的重要引擎，过程中崛起和形成了像英国曼彻斯特、美国匹兹堡、德国慕尼黑、韩国汉城等全球知名城市。在 2008 年金融危机后，世界经济进入低速增长期，2009-2019年，年平均增速为3.2%，低于 1999-2009 年的 3.5%。在疫情冲击下，2020-2022 年世界经济年均增长约 1.9%。在此背景下，各国都把发展先进制造业集群作为促进其经济复苏的重要手段，例如美国制定了先进制造业国家战略计划，德国推出了“工业 4.0”战略，日本发布了制造业竞争工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心7策略，加强对先进制造业技术、区域、生态的前瞻布局，重要目的就是培育发展经济新增长极。二、促进知识流动、跨界融合、加速创新的有效组织生态产业集群通过空间集聚、知识外溢和集体行动等，促进相关企业和各类支撑性机构紧密互动而加速创新，从而推动区域形成源源不断的竞争力。产业集群是产业创新的源泉和核心，硅谷高科技产业集群、波士顿生物技术产业集群等高度集聚了全球领域内最顶尖的人才、研发机构和企业等，领域内主要的创新成果几乎都源于这些集群。当前，全球科技革命和产业变革深入演进，各国都在抢占新一轮产业发展的制高点，技术创新的周期在缩短，创新的融合性在增强，需要更高效的组织方式提高知识流动、融合创新的效率。产业创新既取决于创新型的企业家和科技人才，也取决于知识学习过程中企业之间、产学研之间关系的质量、强度及其网络结构。前一轮产业创新更多依赖于领军企业家和人才，新时期产业创新对跨领域融合性增强，产业集群既能汇聚优质资源，又有利于促进知识流动和跨界融合，树立共同目标，是新时期产业创新的最有效组织。世界各国在近年的关于先进制造业发展战略中，都把依托集群建立创新网络作为一项重要目标，美国白宫发布的 2022 版先进制造业国家战略明确提出加强和振兴先进制造业生态系统。三、促进区域不断升级跃升、可持续发展的有效组织生态产业集聚区和部分产业集群不一定能长期存在，随着产业技术变革，有些会消亡，有些会持续创新成长、迭代升级。先进制造业集群融合了产业、技术、人才、金融、文化等多重要素，在其高效的融合创新下，更能实现产业、技术的迭代，树立区域产业形象，工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心8拓宽区域发展空间，有效促进区域高质量和可持续发展。美欧是推进和完成工业化较早的国家，工业化和城市化相伴相生，工业化进程中涌现出了一批在全球具有较大影响力、产业特色鲜明的产业集群，例如美国硅谷、底特律汽车城、德国赫尔佐根赫若拉赫体育小镇、日本筑波科技城等。但随着近年来技术和产业变革的加速推进，产业集群也需进一步创新升级。目前这些区域都在加快探索，不断创新升级区域想象，以构建新的区域竞争力，实现可持续增长。例如，德国巴登符腾堡州将原有坚持 100 多年的“cradle of theautomobile”（现代汽车的起源地）的区域产业定位转向“mobile offuture made in Baden-Wrttemberg”（未来出行之城），使得巴登符腾堡州发展实现了升级和拓宽。美国加州圣地亚哥围绕产业转型和城市发展需要，实现了从“汽车工业城市”到“科技创新城市”的产业形象转变，成为全球最具竞争力和活力的城市之一。产业集群集聚各类发展要素，致力于促进这些要素的平衡可持续发展，有助于帮助城市形成产业持续优化升级的自适应生态，促进产城人文融合发展。四、提升国际竞争力和影响力的有效组织生态跨国公司、龙头企业是上一轮全球化和国际竞争中的主要推动力量，这些大型公司的竞争实力是一国国际竞争优势的重要体现。美日欧等发达国家在先进制造领域拥有众多综合实力较强的跨国公司，2023 年财富世界 500 强排行榜中，美国有 135 家与大众生活和健康相关的跨国公司，德国拥有大众、戴姆勒、宝马、西门子等排名居于前列的世界知名制造企业，日本则拥有三菱、本田、日产等企业。近年来，我国国际制造优势不断增强，入列世界 500 强工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心9的企业也随之增多，2023 年有 142 家企业进入世界 500 强，已经超过美国。但从质量效益看，仍然有不少差距，世界 500 强的平均利润为 58 亿美元，而我国上榜企业的平均利润是 39 亿美元，主要集中在金融、科技、媒体、通信、能源领域，在先进制造领域上榜较少。随着全球产业链由水平分工向区域化、分散化、多元化布局转变，下一阶段的国际竞争也逐渐转变为若干优势企业、专业企业、研发机构构建的集群协同创新、产业生态之间的竞争。先进制造业集群成为关键技术突破、龙头企业和冠军企业培育，重建我国国际竞争新优势的重要载体。工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心10第二章 全球先进制造业集群区域图景全球有影响力的产业集群代表着区域产业布局。本报告把在公开信息和研究论文讨论度高作为全球有影响力的制造业集群的标准，依据各国产业集群地图、网络舆情、学术研究等资料，梳理了目前1根据联合国工业发展组织发布的 2022年工业发展报告工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心在全球具有一定影响力和地位的产业集群（共计 150 个，如图 2-1所示）。一、全球形成三大制造中心网络 总体来看，有影响力的制造业集群仍主要集中在全球三大制造中心网络，即以美国、加拿大为中心的北美生产网络，以德国、法国、荷兰和意大利为核心的欧洲生产网络，以中国、日本、韩国为核心的亚洲生产网络，不同的生产网络抓住了不同主导产业在全球崛起的机遇，产业集群的主导产业和发展特征都不同。当前，亚太地区制造业集群崛起速度较快，亚太地区发展中和新兴工业经济体在世界制造业增加值中所占的比重已从 2000 年的 15%左右跃升至2020 年的近 45%1。从区域分布来看，全球制造业集群布局受产业变迁和迭代的影响，三大洲形成区域特色化产业集群带布局，以美国为代表的北美洲以工业城市分割化发展产业集群，欧洲以德国为中心区域主导集群创新发展，亚洲产业集群集中在沿海区域，以贸易和生产制造型集群为主。具体到产业领域，欧美发达国家高端装备制造业集群、生物医药及高端医疗器械产业集群、消费品制造业集群的发展基础雄厚；亚洲国家产业集群发展起步较晚，目前在新一代信息技术、新能源及智能网联汽车、新材料等新兴制造业领域具11备一定优势。图 2-1 全球典型产业集群领域分布数据来源：报告课题组根据公开信息整理二、北美先进制造业集群创新力强，国际性特征突出（一）工业城市分割化产业集群发展（一）工业城市分割化产业集群发展北美洲产业集群以美国为主，形成三条以工业城市为依托的分布带。一是美国东北部工业区，以底特律、匹兹堡、芝加哥等工业城市为代表，分布有汽车、机器人、生物医药等产业集群。二是美国南部沿海工业区，以休斯顿为代表，随着墨西哥湾石油的开发而逐步兴起，形成了石油化工、航空航天和电子工业等产业集群。三是美国西部沿海工业区，以洛杉矶、旧金山、圣迭戈等工业城市为代表，依托高校及科研机构形成了一批高科技产业集群。工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心12（二）优势集群集中生物医药、电子信息、航空航天领域（二）优势集群集中生物医药、电子信息、航空航天领域北美洲生物医药产业在全球处于主导地位，2021 年医药产品占据全球近一半的市场份额，具有较高的集中度，其中美国是全球生物医药最大的研发强国，相关产业总产值约占 GDP的 17%，是现代生物技术的发源地。同时，美国是全球主要的通用航空制造大国，2021 年全年出货量 1670架，占全球总量的 48%。在电子信息领域，以硅谷为代表的高科技产业集群成为世界电子产业和计算机产业发展高地，引领着世界科技创新潮流。1.北美洲生物医药及高端医疗器械制造业集群科技创新实力全球领先。在报告梳理的北美洲有影响力的 33 个集群中，生物医药相关集群为 10 个，如表 1-1。各集群内拥有诸多世界级生物医药龙头企业，如跨国医药巨头辉瑞、默沙东、诺华，著名研究型生物制药公司艾伯维，发展历史悠久的礼来公司，全球生物技术公司 Biogen等，形成了全球化销售网络，行业影响力较强。研究机构以顶尖医学院、专业研究所为主，例如麻省理工学院拥有世界最大的生物医学工程实验室，开创“大学+企业”的合作研究模式，实现了研究、实验、教学、应用等功能综合发展。根据美国国立卫生院公布的2022 年美国十大医药集群地区最新榜单，有“基因城”之称的波士顿地区是美国排名第一的生物制药集群，北美最具价值 TOP18 生物医药公司2中位于波士顿的有 5 家，肯德尔广场更被称为全球医药产业的“华尔街”以及“世界上最具创新性的 1 平方英里”，聚集了 13家入选国际 TOP20 的生物医药公司。表 1-1 北美洲生物医药及高端医疗器械制造业典型集群集群名称集群名称龙头企业龙头企业研究机构研究机构2全球知名投行 Torreya对北美生物医药公司估值进行排名，评选出了前 18 强。这 18 强公司各具亮点，专注领域覆盖基因编辑、细胞疗法、RNAi疗法等热门产品/技术。工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心13北卡罗来纳州生命科学制造集群百健、葛兰素史克、默克、诺和诺德、诺华、辉瑞北卡罗来纳州生物技术中心、杜克大学波士顿生物技术产业集群百时美施贵宝、渤健、默沙东、默克、波士顿科学、麦迪逊生物技术、赛默飞世尔科技公司麻省理工学院、哈佛大学、麻省总医院、新英格兰医学中心旧金山生命科技湾拜玛林制药、基因泰克、诺华、拜耳和吉列德加州大学伯克利分校、斯坦福大学、加州大学旧金山分校、劳伦斯伯克利国家实验室费城生物技术产业集群阿斯利康、默克、葛兰素史克、丹纳赫公司宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院、费城儿童医院、科里尔研究所、克里斯蒂安娜护理基因编辑研究所、杰斐逊健康、天普大学和威斯塔尔研究所芝加哥生物技术产业集群艾伯维、雅培公司、百特医疗保健、赫斯派拉芝加哥大学医学中心、西北大学明尼阿波利斯医疗设备和生物技术集群美敦力公司、3M公司、联合健康集团明尼苏达大学、梅奥医疗集团新泽西州医药产业集群强生公司、赛诺菲公司、默克公司、罗氏、诺华新泽西创新研究所、罗文大学细胞和基因治疗中心、科里尔医学研究所纳什维尔医疗保健产业集群HCA 医疗保健公司范德比尔特大学医学中心、梅哈里医学院圣地亚哥生物医药集群葛兰素史克、基因泰克、赛默飞世尔、BD生命科学索尔克研究所、加州大学圣地亚哥分校洛杉矶生物医药集群ImmunoCellular Therapeutics、Nantcell、Xenco、Synedgen加州理工学院、加州大学洛杉矶分校、南加州大学、佩珀代因大学资料来源：报告课题组根据公开信息整理2.创新性企业集聚与资本涌入带动电子信息产业集群发展。在报告梳理的北美洲有影响力的 33 个集群中，电子信息产业集群为 6个，如表 2-2。集群内的龙头企业多数为科技创新公司，如苹果、谷歌、甲骨文等作为行业的头部企业，国际影响力较大。研究机构多数为高校以及高新技术企业的创新中心组成，在完善的金融资本支持体系下，大量的资本投入释放了更多创新活力。以硅谷为例，2022 年其专利数量为 20424 件，在加州和全国范围内的专利注册份额分别占 46%和 13%，最初是以斯坦福大学为创新基础，成立了第一批信息技术领域的创业公司。2021 年硅谷整体风险投资总额为441 亿美元，占全美风险投资总额的 16%，主要投资领域为互联网产业，占比 41%，而与硅谷相比，同年北京和上海风险投资总额仅为 136 亿美元和 134 亿美元，差距较大。科技型企业同样是硅谷创工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心14新发展的有力支撑。2022 年硅谷独角兽企业 101 家，占美国总量的16%，其中不乏估值已经接近 100 亿美元的企业如 TripActions、Nuro等。表 2-2 北美洲电子信息制造业典型集群集群名称集群名称龙头企业龙头企业研究机构研究机构亚特兰大科技集群可口可乐、First Data、达美航空、UPS达美航空 The Hanger 创新中心、First Data学习及创新中心硅谷高科技产业集群高通、谷歌、苹果、英特尔、惠普、思科公司、Meta、特斯拉斯坦福大学、加州大学伯克利分校、圣克拉拉大学、圣荷塞大学等奥斯汀科技中心戴尔科技、IBM、甲骨文公司德克萨斯大学奥斯汀分校魁北克省基于人工智能的供应链超级集群加拿大量子计算技术公司D-Wave Systems麦吉尔大学、康考迪亚大学不列颠哥伦比亚省数字技术超级集群Ideon TechnologiesDias地球物理公司、加拿大信息技术与综合系统数学组织、西蒙弗雷泽大学安大略省先进制造超级集群Novonix，MDA麦克马斯特创新园、麦克马斯特大学资料来源：报告课题组根据公开信息整理3.北美洲高端装备制造业集群聚焦在航空航天领域，历史悠久、产业链完备。在报告梳理的北美洲有影响力的 33 个集群中，高端装备制造业集群为 6 个，且主要集中在航空航天领域，如表 2-3。龙头企业发展历史悠久，国际市场占有率较高，在区域内形成了较完备的供应链、产业链。例如，波音公司在历经 100 多年的发展后，已成为世界上最大的航空航天公司、美国最大的出口商、华盛顿州最大的私营雇主，市场份额在最高时期曾达到 80%以上。位于西雅图以北的艾弗雷特是波音公司全球最大的工厂所在地，周边聚集有1000 多家波音的配套供应商、服务商。波音公司总部所在的华盛顿州是美国的航空工业中心，形成了涵盖航空电子、航空材料、航空设备、飞机内饰、检测服务等环节的完备产业链。集群内的研究机构多数为一流高校以及国家实验室，例如曾被评为“世界最创新大学”的华盛顿大学、美国国家航空航天局下属最大的太空研究中心约翰逊航天中心等，基础设施完备，支撑集群技术成果创新。工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心15表 2-3 北美洲高端装备制造业典型集群集群名称集群名称龙头企业龙头企业研究机构研究机构南加州航空制造业集群Space X、美国空境公司、蓝宝石能源、通用动力加州理工学院、加州大学洛杉矶分校、加州大学圣地亚哥分校、加州州立大学、蒙特贝罗联合学区、由加州理工学院管理的喷气推进实验室西雅图航空航天制造集群亚马逊、波音公司、微软华盛顿大学、华盛顿州立大学魁北克省蒙特利尔航空产业集群庞巴迪宇航公司、贝尔直升机公司、普惠公司、CAE 公司麦吉尔大学、Aero Montreal芝加哥制造业集群卡特彼勒、联合航空控股公司伊利诺伊大学芝加哥分校、卡特彼勒公司德克萨斯州航空产业集群洛克希德马丁公司、美国航空集团、雷神公司约翰逊航天中心、德州大学奥斯汀分校、德克萨斯州立大学、德州农工大学等。匹兹堡机器人产业集群谷歌、优步、美国铝业、阿勒格尼技术、多邻国卡内基梅隆大学、匹兹堡大学、ARM（先进制造机器人）研究所资料来源：报告课题组根据公开信息整理三、欧洲先进制造业集群基础雄厚，品牌性特征突出（一）德国中心化区域主导集群创新发展（一）德国中心化区域主导集群创新发展在欧洲各国中，德国保持着全球领先的工业实力，制造业占GDP 的比重在 1995 年以后长期保持在 20%-23%之间。根据 2020 年欧盟委员会发布的欧洲产业集群和产业变革全景报告，排名前20 名的聚集地明显集中在西欧地区，其中德国有 6个。截至 2020 年10 月，德国已形成 431 个产业创新集群，其中获得欧洲集群卓越计划“金标集群”称号的共 12个，占金标集群总量的 15.8%。（二）优势集群集中生物医药、装备和消费品领域（二）优势集群集中生物医药、装备和消费品领域欧洲在生物医药领域产业规模仅次于美国，市场和产业增长稳定，德国、法国、英国、瑞士等皆为全球著名的生物医药强国。装备领域主要集中在汽车和航空航天领域，欧洲整体上处于领先地位，其中，德国是世界上著名的汽车工业强国，法国是全球领先的航空工业大国之一。在消费品领域，欧洲标志性品牌众多，渠道网络成熟，同时还是全球时尚文化的引领者。1.欧洲生物医药集群拥有完善的创新生态网络。在报告梳理的工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心16欧洲有影响力的 55个集群中，生物医药相关集群为 15个，如表 2-4。诺华、罗氏、阿斯利康等跨国企业和大量高度专业化的中小企业利用所在区域的竞争优势，实现了快速扩张与集聚。例如，目前有20%的欧洲生物科技公司都将总部设在瑞士3，这是由于瑞士作为人均生物技术专利世界前列、全球新药注册程序最快的国家之一，有着理想的销售市场、高质量的生活环境、充满活力的创业氛围；图特林根是全球首批发展产业集群的地区，到 1999 年，德国 85%以上的医疗器械公司均设立在此。欧洲拥有世界一流的生物医药研究院所、医疗中心和医院，在 2023 年 QS 世界大学生命科学专业排名前10 名的大学中，位于欧洲的有 4 所大学，机构密集的创新网络为实现学科交叉、临床创新、产学研医用提供了坚实的基础。表 2-4 欧洲生物医药及高端医疗器械制造业典型集群集群名称集群名称龙头企业龙头企业研究机构研究机构里昂生物科学园赛诺菲巴斯德生物公司、勃林格殷格翰动物保健公司、梅里埃生物公司、BD法国原子能和替代能源委员会巴黎基因谷国家基因组研究与开发公司国家科研中心、国家健康与医学研究所、国家农业研究院、原子能委员会、农业研究国际合作中心、法国国家基因测序中心、国家人类基因治疗技术研究中心、国家人类致病基因测序中心阿尔萨斯生物谷赛诺菲一安万特、诺华、Transgene、凡塔纳、礼来公司、布鲁克、密理博等法国国家科学研究中心、法国国家卫生和医学研究所、消化道癌症研究院、工业产权研究中心丹麦-瑞典生物医药谷诺和诺德、灵北制药、利奥制药欧洲散裂中子源、激光同步加速器源MAX IV 和哥本哈根糖尿病研究中心Steno、哥本哈根大学，隆德大学，国立血清研究所瑞典生物科技产业集群法玛西亚、阿斯利康、通用医疗卡罗林斯卡学院、斯德哥尔摩大学意大利医药产业集群先灵葆雅、博莱科圣拉菲尔医院、圣拉菲尔科学研究所戈尔韦医药技术集群美敦力公司、雅培、麦瑞通、波士顿科学爱尔兰国立大学德国纽伦堡医谷集群西门子医疗公司、诺和诺德、利奥制药、百特金宝Fraunhofer集成电路研究所、Max-Planck光科学研究所、西门子成像科学研究所、埃尔朗根-纽伦堡大学3根据2023 瑞士生物科技报告工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心17慕尼黑生物医药集群罗氏，诺华，安进，米克罗麦特，麦迪金，ExosomeDiagnostics，GPC，MorphoSys慕尼黑大学、慕尼黑工业大学、魏恩施蒂芬特里斯多夫应用科学大学、慕尼黑应用技术大学、德国环境与健康研究中心图特林根医疗器械产业集群蛇牌、凯尔斯玛丁弗赖堡大学、图宾根大学、乌尔姆大学伊斯坦布尔健康产业集群abdi lbrahim 公司、Nobel制药公司、土耳其 ILKO制药公司圣克苏科实验室、诺斯全信息技术公司巴塞尔健康谷生命科学中心罗氏、诺华、Ciba、Straumann巴塞尔大学、弗里德里希米舍尔研究所、巴塞尔免疫研究所、苏黎世联邦理工学院加泰罗尼亚生物区Almirall,Esteve,Ferrer,基立福、Uriach加泰罗尼亚理工大学、加泰罗尼亚生物工程研究所伦敦、剑桥、牛津金三角拜尔、安进、阿斯利康剑桥大学、牛津大学、欧洲生物信息学研究所爱丁堡生物医药产业集群东芝医疗、Roslin Cells爱丁堡大学、莫登研究院资料来源：报告课题组根据公开信息整理2.欧洲高端装备制造业集群主要集中在航空航天领域，发展历史悠久。在报告梳理的欧洲有影响力的 55 个集群中，高端装备集群为 11 个，集中在航空航天领域，如表 2-5。据欧洲航空航天产业聚集区伙伴关系（EACP）统计，欧洲共有 41个航空航天产业聚集区。龙头企业进入航空航天领域市场较早，如全球第一大飞机制造商空中客车于 1970 年成立，并将总部设在有着“欧洲宇航之都”美誉的法国图卢兹，目前在欧洲商业和军用航空市场占据主导地位。研究机构多数为国家级的实验室、研究中心等，整体研究实力强大，如拥有欧洲最大的航天研究中心图卢兹航天中心 CST、世界上历史最悠久的航空航天学术机构皇家航空学会等。表 2-5 欧洲高端装备制造业典型集群集群名称集群名称龙头企业龙头企业研究机构研究机构图卢兹航空谷空中客车、ATR、达索航空法国航空航天实验室、国家科学研究中心、图卢兹航天中心 CST、卢兹-南比利牛斯联合大学、图卢兹第三大学欧登塞机器人产业集群优傲机器人、名傲移动机器人丹麦技术研究所、欧登塞机器人机构、Syddanske Forskerparker 机构瑞典环保设备产业集群恩华特集团、北欧生态能源公司、Chemrec斯德哥尔摩国际环境研究院瑞典航空航天产业集群RUAG Space、萨博集团、GKN查尔默斯理工大学工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心18意大利皮埃蒙特航空航天产业集群GE Avio Aero,Avio SpA,Leonardo,Thales Alenia Space、UnitedTechnologies Corporation都灵理工大学和其他专业研究中心瓦隆大区航空航天产业集群Sabca、Sonaca、TechnoSpace Aero、SamtechCSL 研究中心下萨克森航空集群空中客车、PremiumAerotec、Broetje-Automation德累斯顿工业大学、德累斯顿电子技术推动研究中心、下萨克森航空研究中心汉堡航空产业集群汉莎技术公司、空中客车、赛峰集团汉堡应用航空研究中心瑞士航空集群皮拉图斯、SR Technics、Jet Aviation苏黎世联邦理工学院、洛桑联邦理工学院马德里航空航天集群欧洲宇航防务集团、SENER、Tecnalia Aerospace马德里理工大学、马德里卡洛斯三世大学瑞典机器人谷ABB集团、庞巴迪、H&M集团、阿特拉斯、伊萨瑞典皇家理工大学、查尔姆斯理工大学、梅拉达伦大学资料来源：报告课题组根据公开信息整理3.欧洲传统汽车龙头企业资源实力雄厚，新能源汽车市场潜力大。在报告梳理的欧洲有影响力的 55个集群中，汽车相关产业集群为 7个，如表 2-6。欧洲的汽车工业起源于 19世纪末期，集聚了诸多实力雄厚的世界级整车龙头企业，如德国的大众、奔驰、宝马、保时捷，瑞典的沃尔沃，意大利的法拉利，英国的劳斯莱斯、路虎、宾利等，2022年全球车企收官市值排名前十中，欧洲揽下四席。其中，德国作为欧洲的汽车制造业中心长期以来享誉全球，汽车生产量约占欧洲总量的 20%4，宝马、奔驰、奥迪三大品牌占据了全球高端汽车市场 70%的份额。在 Brand Finance 2023 年度全球最具价值汽车品牌中，德国品牌总价值占比 31.35%。欧洲汽车制造业集群形成了以龙头企业为核心的产业生态体系，在全球汽车领域具有重要影响力。以全球四大汽车产业集群之一的斯图加特集群为例，目前集群内聚集了 2000 多家汽车相关企业和超过 20家与汽车产业相关的高校院所及研发机构，其不仅是戴姆勒、保时捷总部所在地，还拥有全球最大的汽车零部件供应商博世、世界领先的汽车空调和发动4根据国际汽车制造商组织（OICA）数据工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心19机冷却系统专业厂商贝尔、功率半导体巨头英飞凌等多家零配件企业，有着强大的产业链配套体系，校企之间通过双元教育体制达成合作，为当地的汽车产业提供人才支撑。近年来，受全球碳减排政策的出台以及能源价格高企的影响，欧洲车市电动化进程加快，2018-2022年新能源汽车销量年均增长率为 58%5，2022 年欧洲新能源汽车渗透率达到 24.1%6，其中北欧是当前欧洲乃至全球新能源汽车渗透率最高的区域，挪威已达 88.5%，瑞典超过 50%。欧洲各国还出台了补贴购车、减免税收、加快充电桩建设等多项激励政策，积极推动新能源汽车发展，未来欧洲新能源汽车市场空间广阔。表 2-6 欧洲新能源及智能网联汽车产业典型集群集群名称集群名称龙头企业龙头企业研究机构研究机构瑞典汽车制造产业集群沃尔沃、萨伯和斯堪尼亚查尔默斯理工大学意大利汽车制造产业集群法拉利、阿尔法罗米欧、玛莎拉蒂、蓝旗亚、兰博基都灵大学、都灵理工大学及企业研发机构匈牙利汽车产业集群奔驰、奥迪、博世、铃木企业研发部门沃尔夫斯堡汽车产业集群大众布伦瑞克工业大学、大众 R 部门德国斯图加特汽车产业集群戴姆勒-奔驰、保时捷、博世、采埃孚、贝尔斯图加特大学、巴登-符腾堡州创新联盟巴伐利亚汽车集群宝马、奥迪巴伐利亚州大学、巴伐利亚州科学研究院、慕尼黑工业大学比扬古汽车产业集群雷诺雷诺科技研发中心、高等汽车制造与航空工程技术学院、巴黎文理研究大学资料来源：报告课题组根据公开信息整理4.欧洲消费品制造业集群品牌性突出，研发和创意设计能力强。在报告梳理的欧洲有影响力的 55 个集群中，消费品类集群为 9 个，如表 2-7。遍布各行业的头部企业历史悠久，依托早期的资本积累，已发展成为系列知名品牌，如建立于 1837 年的法国顶级奢侈品巨头爱马仕、创办于 1867 年的全球最大的食品饮料公司雀巢、源自1905 年的瑞士手表劳力士、创立于 1909 年的全球最大化妆品集团欧5根据国际汽车制造商组织（OICA）数据6根据欧盟委员会数据工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心20莱雅、成立于 1929 年的日化巨头联合利华等。此外，欧洲还形成了法国香槟、帕尔玛火腿、帕马森芝士等地理标志产品。自有品牌占欧洲主要市场总销售额的 40%以上，拥有的品牌数量是美国的两倍。品牌独特的价值内核离不开对产品品质的精益求精，更在于对技术创新的重视。欧洲消费品制造业对研发投入大，且各创新主体之间形成了紧密合作，有力支撑了集群创新发展。例如，2022 年欧莱雅研发投入金额为 11.38 亿欧元，占其销售额的 3%，相比去年增加了10%以上；法国皮尔法伯集团作为全球第二大药妆研发商，与巴黎第六大学及法国国家科学研究中心在皮肤学护肤品领域的合作荣获法国 AEF 研究与革新大奖。表 2-7 欧洲消费品制造业典型集群集群名称集群名称龙头企业龙头企业研究机构研究机构丹麦农业食品园阿尔乐奥胡斯大学生物技术实验室、阿尔乐研发中心意大利蒙特贝鲁纳运动鞋生产集群健乐士、泰尼卡、Nordica企业研发部门意大利佛罗伦萨时装产业集群Gucci、菲拉格慕、佛罗伦萨集团柏丽慕达时装学院、佛罗伦萨大学意大利艾米利亚-罗马涅大区食品产业集群百味来、帕马拉特、格兰那诺意大利农业与经济研究院、博洛尼亚大学、帕多瓦大学普拉