2023年中国即时零售啤酒品类趋势白皮书.pdf

中国即时零售啤酒品类趋势白皮书雪花啤酒 美团闪购 艾媒咨询2023年4月艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为本报告主要采用市场调查、桌面研究等方法，并使用艾媒咨询旗下各大数据计算系统和相关计算模型。对部分相关的公开信息进行筛选，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。政府数据与信息行业公开信息企业年报、季报企业官网、公开信息报告数据来自艾媒咨询自身数据库、北极星互联网产品分析系统、大数据舆情监控系统和草莓派数据调查与计算系统（Strawberry Pie）。艾媒商情舆情数据监测系统，全球首个实时全网商情舆情数据监测与品牌声誉监控分析系统，包括负面预警、舆情监控和竞品情报、企业声誉、消费者口碑等，秒级进行全网扫描与数据计算。面向全球针对各领域征集优秀案例企业进行中，详情可咨询。研究方法艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为即时零售啤酒研究背景概述在国家数字经济发展战略以及消费升级、新兴技术的驱动下，中国传统零售业数字化转型升级进程加速。随着新零售模式基础设施和配送服务网络的日益完善，在需求侧、供给侧、平台侧等多方互相影响下，即时零售悄然兴起，成为居民生活“新标配”。在需求侧，居民线上消费占比持续提升，3年疫情防控以及世界杯等重大赛事加深了消费者对即时零售的认知，越来越多消费者习惯通过即时采购的方式来满足日常所需。“万物到家”的即时消费需求不断增长，逐渐变成生活新趋势。在供给侧，主力消费人群的变迁带来消费市场的结构调整，品牌商之间的竞争愈发激烈。能否适应消费趋势变化，积极开拓和把握新型渠道机会，是影响品牌核心竞争力的重要因素。啤酒行业高度倚重传统线下渠道，啤酒企业转型升级需求迫切。在平台侧，随着人工智能、大数据和物联网等新技术在仓储、分拣、配送等诸多场景的创新应用，即时配送技术水平持续迭代更新，平台的配送效率不断提升，为消费者提供优质服务的履约能力进一步增强。即时零售推动线下零售与线上流量入口深度融合，扩大了实体零售的服务半径，为中国零售业注入了新活力，也为品牌商家开辟了一条全新赛道。近几年来，诸多啤酒品牌纷纷加码即时零售赛道，谋求发展新路径。在未来，伴随即时零售啤酒品类日益丰富，啤酒消费者的即时饮用需求将进一步释放，啤酒市场也将迎来新一轮的增长机遇。艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为即时零售啤酒研究目的本报告通过梳理即时零售啤酒产业的发展概况，研究即时零售啤酒消费者购酒行为和心理，挖掘啤酒消费者即时零售平台偏好、啤酒品牌偏好等，为行业发展提供结论性研究成果。报告研究内容包括以下几点：1.报告通过测算即时零售啤酒市场增长速度、市场规模，对行业未来前景进行分析，判断市场增量空间。2.报告通过洞察消费者画像与购买行为，解析即时零售渠道热销啤酒品牌、价格、口味、规格等情况，为啤酒厂商布局即时零售提供数据参照。3.报告从新模式、新市场、新场景、新体验、新产品、新人群、新策略、新增量角度切入，预判即时零售行业未来八大发展趋势，为业界带来创新发展思路及前瞻性视野。艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为CONTENTS01 即时零售啤酒市场宏观格局渠道发展品类发展02 即时零售啤酒品类消费者洞察消费者画像、习惯消费者行为、心理03 即时零售啤酒品类发展趋势艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为渠道发展品类发展P A R T0 1即时零售啤酒市场宏观格局艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为零售格局即时零售模式增速远高于线上消费品零售市场规模增速2017-2022年中国社会消费品零售市场规模347237 377783 408017 391980 440823 439733 20172018201920202021202271751 90065 106324117601130884137853201720182019202020212022569 1002 1618 2793 3993 5516 2017201820192020202120222017-2022年中国线上消费品零售市场规模2017-2022年中国即时零售市场规模单位：亿元数据来源：国家统计局，艾媒数据中心（)注：即时零售是指消费者在线上交易平台下单，线下实体零售店通过第三方或零售商自有物流配送给消费者产品的服务。社会消费品零售总额增长略有波动+5%CAGR+14%CAGR+58%CAGR线上消费品零售总额平稳增长线上即时零售总额平稳增长艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为啤酒渠道分布啤酒以线下渠道消费为主，随着新零售模式的盛行，线上渠道增长潜力显现购买渠道分布购买渠道频次分布啤酒消费仍以线下为主线上购买便捷，满足高频消费需求数据来源：艾媒数据中心（）样本来源：草莓派数据调查与计算系统（）样本量：N=2000；调研时间：2023年1月艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为啤酒渠道变化2022年中国啤酒市场规模为1645亿元，其中即时零售渠道啤酒业务增速远高于其他渠道，发展潜力大数据来源：中国酒业协会，艾媒数据中心（)2018-2022年中国啤酒市场规模913234061283842475888387076177775655266064372177020182019202020212022即时零售渠道（亿元）其他电商（亿元）餐饮、夜场现饮渠道（亿元）KA及其他线下流通渠道（亿元）147315811469158516452019-2022年中国啤酒销售渠道增长率44%77%74%53%36%11%12%23%-1%-13%2%-3%20%-3%12%7%即时零售啤酒增长率其他电商增长率餐饮、夜场现饮渠道增长率KA及其他线下流通渠道增长率2019202020212022啤酒整体市场规模增速渐缓啤酒品类在即时零售渠道增长较快艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为选择即时零售平台的原因即时零售平台TOP3即时零售渠道购买比例即时零售平台满意度评价即时零售啤酒伴随消费者线上购物习惯的养成，即时零售即需即得的特性得到啤酒消费者认可，必将带动啤酒行业整体消费增长数据来源：艾媒数据中心（）样本来源：草莓派数据调查与计算系统（）样本量：N=2000；调研时间：2023年1月注：评分满分为5分（0-1分为非常不满意、1-2分不满意、2-3分为一般、3-4分为满意、4-5分为非常满意）。啤酒消费者选购啤酒的即时零售平台TOP348.2%46.8%4.52送货快、服务态度好4.41售后服务质量4.59啤酒种类13.7%的啤酒消费者通过即时零售渠道购买啤酒产品23啤酒消费者对即时零售平台满意度评价TOP365.4%1艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为美团闪购的覆盖地区数量、骑手规模、配送范围领先，履约能力较强即时零售平台覆盖地区、配送范围、骑手规模等构筑平台履约能力，助力品牌、零售商在即时零售渠道的生意增长品牌覆盖地区2800个市县2200个城市1800个市县覆盖商家年度活跃商家930万多种连锁的B端商户和零售商聚焦连锁商超、便利店、大型零售商覆盖渠道类型酒专营、便利店、散店、超市KA、平台自有前置仓酒专营、便利店、散店、超市KA、平台自有前置仓超市KA、便利店、散店、平台自有前置仓骑手规模624+万人300+万人年活跃100+万人配送范围8公里内5公里内5公里内配送时长30分钟30分钟1小时配送时段24小时24小时24小时资料来源：桌面信息整理艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为啤酒消费者购酒品类多元化原浆、精酿在即时零售渠道更畅销啤酒消费者口味多元化，部分口味在即时零售渠道更畅销啤酒口味机遇啤酒口味多样，传统的清淡型和麦香型占据主导地位，果味啤酒细分口味空间广阔，存在较大发展机遇2022年中国啤酒消费者偏好口味TOP563.5%61.4%43.5%29.1%23.8%51.8%49.5%35.2%28.3%22.2%清爽清淡型麦香型果香型稍甜型浓烈型即时零售啤酒整体啤酒行业数据来源：艾媒数据中心（）样本来源：草莓派数据调查与计算系统（）样本量：N=2000；调研时间：2023年1月TOP3地区华北华北华南西南华北华南华东华北华南西北华东华南华东华东西南果味啤酒口味偏好艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为啤酒消费者购酒品类多元化原浆、精酿在即时零售渠道更畅销啤酒消费者购酒品类多元化，经典黄啤、原浆、精酿在即时零售渠道更畅销啤酒品类机遇啤酒多元化、品质化需求显现，高端新品极具竞争力，原浆、鲜啤、精酿一类保质期短、口感新鲜的啤酒在即时零售渠道更具发展机遇啤酒产品类型偏好55.2%48.9%40.1%38.2%37.3%35.4%44.6%41.8%37.0%34.8%30.8%27.5%经典黄啤原浆啤酒精酿啤酒清新白啤浓郁黑啤果味啤酒即时零售啤酒整体啤酒行业数据来源：艾媒数据中心（）样本来源：草莓派数据调查与计算系统（）样本量：N=2000；调研时间：2023年1月代表产品11元/500ml17元/720ml 17元/330ml9.8元/500ml 14.8元/500ml16元/250ml市场新产品百威：大师传奇1588元/瓶青岛：百年之旅369元/瓶雪花啤酒：醴999元/盒（2瓶）产品用料升级产品包装升级产品文化内涵升级啤酒产品注入饮酒文化啤酒产品选料精细化、品质化生产工艺升级传承、创新酿造工艺包装材料、外观设计更精美产品高端化发展艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为国产啤酒品牌在即时零售渠道更畅销啤酒消费者购买国产啤酒为主，即时零售渠道情况更优啤酒品牌机遇国产啤酒在即时零售渠道更畅销，雪花、青岛位列前二2022年中国啤酒消费者国产啤酒购买比例51.8%46.3%40.6%32.5%30.0%29.5%28.7%22.3%21.6%17.3%39.2%35.4%30.5%26.2%24.9%24.6%22.7%18.8%18.0%16.2%雪花青岛百威勇闯天涯雪花纯生哈尔滨燕京勇闯天涯superX珠江嘉士伯即时零售啤酒啤酒整体行业2022年中国啤酒消费者偏好品牌TOP1069.7%79.5%即时零售啤酒啤酒整体行业数据来源：艾媒数据中心（）样本来源：草莓派数据调查与计算系统（）样本量：N=2000；调研时间：2023年1月艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为P A R T0 2即时零售啤酒品类消费者洞察消费者画像、习惯消费者行为、心理艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为高线级城市、年轻、消费基础较好的消费者为主消费者饮酒年限集中在1-10年消费者画像年轻化，以男性居多，他们有饮用啤酒习惯、消费基础较好 调研对象18岁以上、有啤酒饮用习惯的消费者 调研形式问卷调研 有效样本数量2000份 调研时间2023年1月 男女比例68.8:31.23.4%40.5%38.1%11.5%4.5%2.0%1年以下15年610年1115年1620年20年以上饮酒年限高出啤酒整体行业7.4%21.3%46.0%28.3%4.4%18-21岁22-30岁31-40岁40岁以上9.7%44.9%29.6%10.6%5.2%5000元以下5000-10000元10001-15000元15001-20000元20000元以上23.0%33.7%13.9%15.6%13.8%一线新一线二线三线四线及以下年龄分布月收入分布城市线级分布高出啤酒整体行业2.6%高出啤酒整体行业7.7%高出啤酒整体行业6.5%注：新一线城市有成都、重庆、杭州、西安、武汉、苏州、郑州、南京、天津、长沙、东莞、宁波、佛山、合肥、青岛数据来源：艾媒数据中心（）样本来源：草莓派数据调查与计算系统（）样本量：N=2000；调研时间：2023年1月艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为91.5%龙虾烧烤30.6%30.6%炸鸡炸串24.6%24.6%鸭脖卤味28.3%28.3%麻辣烫冒菜21.7%21.7火锅串串26.1%26.1%香锅干锅21.3%21.3消费者餐饮端习惯餐酒组合是餐饮端啤酒最佳选项，一定程度上带动了酒水需求消费者加购啤酒的外卖餐饮类型TOP648.3%44.4%44.2%44.2%37.7%0.8%套餐搭配合理方便省时价格合理有优惠活动满减凑单其他66.0%51.1%39.7%31.4%0.5%啤酒单品特价餐酒组合套餐加价购满赠其他在外卖平台加购啤酒原因喜欢的外卖平台啤酒购买活动形式71.7%49.2%40.6%37.4%13.8%0.5%喜欢团餐的菜品/酒水组合内容受到达人种草推荐平台广告推荐价格便宜/性价比高习惯性消费其他71.9%55.8%37.0%2.0%购买酒水套餐（只包含酒）购买餐+酒套餐购买代金券其他在大众点评/美团到店消费啤酒原因喜欢的大众点评/美团啤酒到店消费活动形式超九成消费者有外卖加购啤酒经历，餐酒组合是消费主要原因餐酒组合的形式更能紧抓到店消费者需求数据来源：艾媒数据中心（）样本来源：草莓派数据调查与计算系统（）样本量：N=2000；调研时间：2023年1月艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为消费者复购率高有需求消费者粘性较高，每周购买频繁，单次购买数量多每周购买频次12.6%59.5%23.1%4.8%每周少于1次每周1-3次每周4-5次每周6次及以上消费者单次购买啤酒数量较多单次购买啤酒数量18.8%54.3%17.2%9.7%19.9%52.6%16.8%10.7%13听/瓶46听/瓶89听/瓶10听/瓶以上听装瓶装数据来源：艾媒数据中心（）样本来源：草莓派数据调查与计算系统（）样本量：N=2000；调研时间：2023年1月艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为高峰时段即时零售表现优于整体，凌晨、早晨时段降低消费者购酒的不便性有需求即时零售降低运输、出行成本，提升购酒效率和便捷度，更能满足消费者全天候的即时饮酒需求购买时段分布4.5%17.3%30.4%24.7%54.6%37.5%3.6%2.8%17.7%33.0%26.7%47.5%29.8%3.1%早晨（58点）上午（811点）中午（1113点）下午（1316点）傍晚（1619点）夜间（1924点）凌晨（0-5点）即时零售啤酒啤酒整体行业味型清爽清淡型浓烈型微苦型清爽清淡型麦香型果香型清爽清淡型麦香型果香型清爽清淡型麦香型果香型清爽清淡型麦香型果香型清爽清淡型麦香型果香型清爽清淡型麦香型果香型品牌雪花喜力嘉士伯雪花青岛勇闯天涯青岛雪花百威青岛百威雪花雪花青岛百威雪花青岛百威雪花青岛勇闯天涯superX数据来源：艾媒数据中心（）样本来源：草莓派数据调查与计算系统（）样本量：N=2000；调研时间：2023年1月艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为聚餐、休闲娱乐、应酬场景占比较高35.7%消费者外出就餐选择即时零售渠道购买啤酒有需求啤酒饮用场景广泛，其中外出就餐时，使用即时零售平台购买啤酒的需求逐渐显现消费者洞察外出就餐使用即时零售渠道购酒情况在家聚餐71.7%与亲朋好友/同事在家休闲娱乐69.0%上网、阅读、打游戏、追剧、看球等在家家庭用餐42.8%外出聚餐79.6%与亲朋好友/同事外出应酬67.5%与客户/生意伙伴寿宴/喜宴41.7%35.7%即时零售消费者饮酒场景数据来源：艾媒数据中心（）样本来源：草莓派数据调查与计算系统（）样本量：N=2000；调研时间：2023年1月艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为有需求即时零售渠道更好满足消费者需求及匹配营销趋势消费频次单次消费金额行业整体即时零售即时零售渠道比啤酒的核心渠道匹配度更高，且能拓展更多潜力场景数据来源：艾媒数据中心（）样本来源：草莓派数据调查与计算系统（）样本量：N=2000；调研时间：2023年1月艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为有需求外出聚餐、外出应酬和居家家庭用餐场景单次购买啤酒数量多，消费较频繁核心场景分布数据来源：艾媒数据中心（）样本来源：草莓派数据调查与计算系统（）样本量：N=2000；调研时间：2023年1月消费均价为91.9元，平均每周购买3.2次，每次平均购买10.7瓶/听。口味TOP3为麦香型、清爽清淡、果香型；品类TOP3为经典黄啤、原浆啤酒、浓郁黑啤。消费均价为89.5元，平均每周购买3.1次，每次平均购买9.7瓶/听。口味TOP3为清爽清淡、麦香型、微苦型；品类TOP3为经典黄啤、原浆啤酒、精酿啤酒。消费均价为60.3元，平均每周购买3.2次，每次平均购买6.0瓶/听。口味TOP3为清爽清淡、麦香型、果香型；品类TOP3为原浆啤酒、经典黄啤、浓郁黑啤。代表产品喜力11.4度500ml听/11元代表产品勇闯天涯superX500ml/7.5元代表产品泰山原浆720ml/20元外出与亲朋好友用餐外出应酬居家家庭用餐艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为即时零售渠道啤酒的大额订单更多即时零售增量情况优于啤酒市场整体情况愿消费“好货不用等”激发消费意愿，花费金额增长明显，啤酒客单价得以提升单次购买金额7.4%27.6%31.2%18.6%15.2%6.6%29.8%32.2%18.2%13.2%1元20元21元40元41元60元61元80元80元以上即时零售啤啤酒整体行业啤酒消费总金额变化趋势48.8%38.4%12.8%50.4%36.5%13.1%和2021年持平比2021年增加比2021年减少即时零售啤酒啤酒整体行业数据来源：艾媒数据中心（）样本来源：草莓派数据调查与计算系统（）样本量：N=2000；调研时间：2023年1月艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为即时零售啤酒消费者经常搭配购买炙烤、腌制、油炸等熟食类下酒菜能带新即时零售啤酒消费带动“下酒菜”副产品销售，“啤酒+烤串”成经典美食搭配买酒时搭配食品TOP1052.1%48.5%41.8%33.4%32.3%31.9%21.9%19.6%18.9%17.9%烧烤/小龙虾热门单品肉干卤味油炸类佐食火锅食材坚果/炒货豆干海味膨化食品果干/密饯乳品/饮品时令水果数据来源：艾媒数据中心（）样本来源：草莓派数据调查与计算系统（）样本量：N=2000；调研时间：2023年1月艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为方便快捷、习惯延展是消费者使用即时零售渠道购买啤酒主要原因有原因即时零售模式线上线下高度融合、配送速度快，有效满足啤酒消费者随时随地应需式的即时饮酒需求在即时零售渠道购买啤酒的原因TOP10123456789收货速度快38.8%习惯使用即时零售平台下单34.6%促销活动多/形式丰富31.8%产品种类丰富31.4%产品上新快31.1%能快速选到想要的商品30.9%习惯使用APP购物28.4%能同时买到其他产品27.1%价格有竞争力25.3%产品库存充足24.7%10数据来源：艾媒数据中心（）样本来源：草莓派数据调查与计算系统（）样本量：N=2000；调研时间：2023年1月艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为P A R T0 3即时零售啤酒品类发展趋势艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为新模式平台建设自有仓储、线下零售店体系，丰富行业模式，即时零售渠道呈现多元化发展格局，拉动啤酒生意进一步增长即时零售平台配送员消费者商家入驻，上翻产品平台传递订单信息拣货，交给配送员便利店超市酒专营散店前置仓平台线下零售店休闲食品、水果专营店其他专营店常规售酒渠道新型售酒渠道线下零售渠道注：上翻指商家将实体店的商品信息陈列在线上，供消费者在网上选择、下单。即时零售商业模式艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为下沉市场覆盖地区，人群广、存在巨大发展潜力中央一号文件首提“即时零售”，下沉市场迎新机新市场即时零售消费渠道逐渐由高线级城市向下沉市场渗透；下沉市场消费潜力巨大，存在较大发展机遇，推动啤酒行业个性化、多元化、品质化发展下沉市场数量下沉市场人口即时零售部分下沉市场288座城市8亿+人口2023年中央一号文件首提“即时零售”，指出要“全面推进县域商业体系建设，大力发展共同配送、即时零售等新模式”。在政策的推动下，这类通过即时物流等履约能力，拓展和连接实体商户等本地零售供给，满足消费者即时需求的新型零售模式有望在下沉市场快速推行。数据来源：艾媒数据中心（）样本来源：草莓派数据调查与计算系统（）样本量：N=2000；调研时间：2023年1月艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为中国即时零售啤酒消费者未来倾向饮酒场景新场景随着疫情防控放开，居民出行、户外活动需求逐步恢复；露营野餐、音乐节、赛事成为当下时髦的休闲社交方式，深受消费者的追捧，成为刺激啤酒消费的新场景38.1%外出住酒店66.3%KTV/酒吧/夜店等场所53.2%户外露营、野餐51.9%音乐节/live house等娱乐场所41.2%外出旅游21.1%外出滑雪1.0%其他48.6%观看赛事电子竞技/体育等数据来源：艾媒数据中心（）样本来源：草莓派数据调查与计算系统（）样本量：N=2000；调研时间：2023年1月艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为即时零售保障了短保产品的口感，提升了消费者体验覆盖广、货源多、运力足鲜啤数据来源：美团闪购，艾媒数据中心（）原浆冷冻啤酒配送即时零售运力624+万骑手覆盖2800个市县930万活跃商家鲜啤产品；口感更新鲜，口味更纯正部分市面上售卖的原浆啤酒为短保产品，口感清滑、绵甜醇厚啤酒产品以冷冻装状态送达消费者，适用于短保产品配送或夏季冷冻啤酒配送新体验即时零售履约效率高，更多消费者可享受到口感纯正、新鲜的啤酒，大幅提升了啤酒消费者饮酒体验艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为口味偏好TOP3产品类型偏好TOP3购买规格、价格购买频次、数量购买品牌TOP3搭配购买食品63.5%61.4%43.5%清爽清淡型麦香型果香型55.2%48.9%40.1%经典黄啤原浆啤酒精酿啤酒51.8%46.3%40.6%雪花青岛百威40.3%31.2%27.6%听装大装量41-60元21-40元59.5%54.3%1-3次4-6听/瓶52.1%48.5%41.8%烧烤/小龙虾肉干卤味油炸类佐食新产品即时零售渠道啤酒消费者购买啤酒频繁、量大，对产品品质需求较高，零售商可多铺设原浆、精酿一类的产品，并和典型高频搭配食品组合促销数据来源：艾媒数据中心（）样本来源：草莓派数据调查与计算系统（）样本量：N=2000；调研时间：2023年1月艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为短保类、高端产品增多头部企业产品高端化、品牌多元化新产品啤酒产品逐渐向多元化、高端化发展，短保类、高端产品在即时零售渠道增多数据来源：美团闪购，艾媒数据中心（)高档（8元以上）黑狮玫瑰红果啤花脸脸谱匠心营造勇闯天涯superX雪花纯生醴沈阳老雪马尔斯绿拉维邦黑啤喜力苏尔黑狮白啤喜力星银红 爵雪花晶粹雪花纯9雪花清爽雪花冰酷中档及以下（8元以下）雪花小啤汽勇闯天涯头部企业产品分布（以华润啤酒为例）部分鲜啤、原浆类产品艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为女性消费者关注口味、颜值、健康即时零售渠道女性消费者更年轻她们年轻且经济独立新人群年轻女性啤酒新势力崛起，她们经济独立、为“悦己”买单，引领高颜值微醺文化风潮女性消费者画像年龄分布女性啤酒消费关注点18%17%16%56%50%51%20%28%27%6%5%6%即时零售平台电商平台线下渠道18-21岁22-30岁31-40岁40岁已上数据来源：艾媒数据中心（）样本来源：草莓派数据调查与计算系统（）样本量：N=2000；调研时间：2023年1月31.2%女性47.4%18-30岁69.2%月收入5千-1.2万元艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为新策略面对发展迅速的即时零售渠道，品牌方应借力即时零售渠道优势，配备专业团队，制定独立策略，实现生意增长配备专业团队制定差异化渠道策略独立团队/专属团队瞄准差异场景制定差异化产品组合提供对应服务制定沟通方向艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为新策略针对核心场景和潜力场景制定不同的产品销售组合，并结合场景需求通过线上营销方式与消费者进行沟通差异化的渠道策略瞄准差异场景制定差异化产品组合提供对应服务制定沟通方向夜宵应酬个人休闲家庭用餐朋友聚餐场景需求描述产品选择及服务烧烤/龙虾寻求麦味浓的冰镇啤酒搭配食品饮用冰镇原浆、鲜啤、精酿类啤酒套餐餐+酒组合社交、分享日常趣事，需要好酒配好菜冰镇原浆、黄啤、精酿类啤酒套餐餐+酒组合与客户、生意伙伴在餐厅用餐、交际，借助啤酒达成社交目的冰镇黄啤、原浆、黑啤啤酒套餐餐+酒组合在家上网、阅读、追剧、看球，想要喝点啤酒，提升下趣味性和生活品质感果啤、原浆、精酿啤酒套餐酒+肉干卤味、膨化食品、坚果炒货套餐家庭用餐想要喝点啤酒，提升下生活品质感原浆、黄啤、黑啤啤酒套餐酒+肉干卤味、烧烤套餐组合沟通核心突出冰爽感解辣爽口突出社交属性及趣味性突出产品带来的小资、品质、趣味氛围突出产品带来的小资、品质氛围突出社交属性及啤酒品质数据来源：艾媒数据中心（）样本来源：草莓派数据调查与计算系统（）样本量：N=2000；调研时间：2023年1月艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为新策略品牌重视年轻消费者的沟通-品牌从年轻人的兴趣出发，通过代言人、游戏赞助、节目赞助等方式加强与年轻人的沟通资料来源：桌面信息整理勇闯天涯superX（2020年-2023年度）品牌代言人 王一博雪花选择时下年轻人偏好的明星为代言人电竞领域勇闯天涯superX成为王者荣耀职业联赛2023年度合作伙伴区域2022年度主办勇闯天涯superX杯电竞校园联赛节目节日雪花连续多年赞助网综IP这！就是街舞喜力冠名（超感星电音）电音类节目黑狮啤酒赞助一起露营吧节目年轻人更关注的代言人联名年轻人感兴趣的领域艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为2016-2025年中国即时零售啤酒市场规模及预测新增量即时零售渠道啤酒配送方便快捷、即时饮用的特性得到市场验证，预计未来3年市场将保持30%以上的增速，成为拉动啤酒市场上升的新增量150%80%44%77%74%53%36%35%31%-200%-150%-100%-50%0%50%100%150%05010015020025020162017201820192020202120222023E2024E2025E即时零售啤酒市场规模（亿元）同比增长数据来源：艾媒数据中心（)注：年份+E表预测；通过艾媒大数据监测与分析系统CMDAS监测即时零售渠道销售数据，结合行业内专家访谈数据得出结果。艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为权利声明本报告由iiMedia Research（艾媒咨询）制作，华润雪花啤酒（中国）有限公司持有报告版本，文件所涉及的文字、图片、商标、表格、视频等均受中华人民共和国知识产权相关法律保护，经许可引用时请注明报告来源。未经华润雪花咨询许可，任何组织或个人均不得以任何形式擅自使用、复制、转载本报告或向第三方实施许可，否则，艾媒咨询将保留追究其一切法律责任之权利。华润雪花允许媒体和学术研究机构部分引用本报告数据和相关内容，但是必须标注出处。免责声明本报告所涉之统计数据，主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据，结合专业人员分析及艾媒咨询大数据系统监测、艾媒相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制，统计数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况，未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形，本报告仅作为市场参考资料，艾媒咨询不因本报告（包括但不限于统计数据、模型计算、观点等）承担法律责任。阅读、使用本报告前，应先审慎阅读及充分理解上述法律声明之内容。阅读、使用本报告，即视为已同意上述法律声明；否则，请勿阅读或使用本报告。法律声明艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为中国即时零售啤酒品类趋势白皮书感谢阅读雪花啤酒 美团闪购 艾媒咨询艾媒报告中心用户1 8 5*1 2 5 7 专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为