2023年中国汽车行业数字化转型解决方案白皮书.pdf

中国汽车行业数字化转型解决方案白皮书2023.3 iResearch Inc.22023.3 iResearch I摘要来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。主要矛盾：汽车产业供给侧改革不足难以满足消费者定制化需求成为现阶段汽车行业主要矛盾。汽车行业价值体系的六大重塑：供应链：供应链韧性增强优于效率提升，灵活抗压成为关键。价值链：价值链从单向链式向三角闭环转移，用户成为变革核心。市场结构：新能源汽车正在重塑汽车产品结构，原有利润池向知识密集型产业发生转移。竞争格局：行业竞争面临从竞争对手到主体、要素和阵地的结构性扩张。产品定义：汽车属性发生转移，软件定义汽车时代下更应增强国家战略层面的忧患意识。交通体系：交通关键要素从相对独立发展向一体化融合转变。价值体系重塑数字化转型解决方案实践底层逻辑：在产业内部价值体系发生深刻变革和产业外部环境不确定性加剧的情况下，为提升自身核心竞争力，维持可持续高增长的系统性业务变革。价值体系重塑下的数字化转型：研发端：全流程协同研发助力企业缩短决策链，实现研发流程变革。生产端：全链路智能制造方案成效显著，部分核心问题仍有待解决。营销端：全场景营销助力挖掘用户生命周期中的长期价值。运营端：以数据作为核心资产，以服务客户为关键驱动的端到端企业级数字化决策平台。架构端：功能域集成势头正盛，中央计算单元将满足未来智能化趋势。通信端：在5G-A通感一体化趋势下，汽车向移动智能终端持续演进。解决方案：美云智数致力于打造汽车产业链一体化协同的数字化解决方案；促进汽车产业链整体的高质量发展，建立整、零拉通的生态环境。美云智数汽车行业解决方案：整车厂：利用端到端打通的数字化转型方法和数据赋能的优势，帮助整车厂建立深度洞察企业运营的数据可视化平台，同时响应双碳战略，助力企业节能减排实现绿色制造。零部件：发挥美的集团沉淀10年+的数字化方法论与全价值链平台优势，打通零部件企业与整车厂，打造企业级的精细化运营。3汽车行业价值体系重塑洞察1汽车行业数字化转型方案分析2汽车行业数字化解决方案行业实践342023.3 iResearch I汽车行业价值体系重塑的国际影响因素新格局下，全球化扩张和回潮的天平逐渐向后者倾斜在新冠疫情导火索的影响下，全球价值链格局变革直接影响我国汽车行业的价值链重塑。在【经济层面】，全球劳动力套利机会下降和多边贸易成本上升，导致跨国企业价值链向母国回流趋势显著。全球价值链向区域化集中，致使我国汽车行业在全球价值链上分工的难度增大。在【政治层面】，部分经济体的全球化政治基础在疫情间逐渐动摇，开放性的产业政策出现了显著的紧缩效应，导致汽车行业核心生产要素在我国流动性降低，增加了我国汽车行业价值链向高端攀升的难度。在【技术层面】，数字化技术提升生产效率，降低人工依赖；同时智能化、新能源的发展将核心价值集中在少数知识密集型部件上。在全球汽车产业回迁母国的趋势下，对于我国汽车行业核心部件自主可控的要求迫不及待。因此，在全球格局的变革下，我国急需调整汽车行业价值体系，以可持续的方式嵌入全球的合作和竞争当中。来源：公开资料，艾瑞消费研究院自主研究绘制。核心要素国际观察对中国汽车行业价值链重塑的影响经济要素廉价劳动力套利机会减少贸易壁垒提升投资保护主义加深从多边向区域一体化转移贸易成本上升和本地就业压力导致发达国家制造业回流明显，全球汽车行业价值链将逐渐缩短，并向高附加值区域集中，对中国企业深度融入全球汽车价值链产生不利影响政治要素限制性产业政策出台跨国贸易管制加强鼓励制造业回迁和资产回流全球政治影响下的生产要素流动性降低，对于落位在中国的跨国公司将产生布局上的重大影响，或导致我国汽车企业在学习国外先进经验的道路上荆棘丛生技术要素工业机器人渗透率提升企业数字化转型步入深水区大数据、云计算、人工智能等新兴技术的跨界融合技术发展降低人工成本，提升生产效率和一体化程度，使跨国企业的回流更具可操作性。同时，数字化技术提升了软件的重要性，我国“补短板、强弱项”的紧迫性与日俱增全球格局变化对中国汽车行业价值链重塑的影响52023.3 iResearch I中国汽车行业价值体系重塑的底层逻辑现阶段主要矛盾下，汽车行业为夺取生存空间的必然选择中国正在加快构建以国内大循环为主体，以国内国际双循环相互促进的新发展格局。在此过程中汽车行业率先作为，但产业供给侧改革仍然处在浅水区，难以满足消费者定制化需求。上游供给侧不确定性逐渐上升，产业分工逻辑转向安全和韧性；下游用户对汽车消费需求和审美理解存在不同程度提升，更加要求车辆的定制化和个性化程度，迫使车企从围绕成本向围绕用户转变。同时，我国智慧交通体系的变局正在酝酿，主机厂也将不同程度的成为变革的助推者。在此趋势下，在不确定性加剧的环境中获取确定性的生存空间和可持续性的竞争力成为汽车行业的必修课，一场深入而持久的价值链重塑就此展开。来源：专家访谈、公开资料，艾瑞消费研究院自主研究绘制。中国汽车行业发展的主要矛盾汽车产业供给侧改革不足与消费者定制化需求之间的矛盾主机厂供应侧需求侧消费者需求向个性化、定制化转变，大批量、同质化产品难以满足用户需求车市由增转存过程中，供给侧的不确定性和需求侧的客制化趋势对于汽车行业价值链产生双重影响，导致其难以有效协同由于疫情、竞争、上游不稳和智能化零部件增加，车企利润逐渐跌落，内外部不确定性加剧通过价值链重塑，在不确定性加剧的环境中获取确定性的生存空间和可持续性的竞争力6中国汽车行业价值体系的六大重塑1后疫情时代下的供应链重塑2以用户为核心的价值链重塑3双碳目标下的市场结构重塑4结构性转变下的竞争格局重塑5国家战略牵引下的产品定义重塑6技术加持下的交通体系重塑72023.3 iResearch I后疫情时代下的供应链重塑供应链韧性增强优于效率提升，灵活抗压成为关键汽车行业绵密的供应链体系在疫情和逆全球化思潮等因素影响下饱受断链影响。产业分工的安全逻辑阶段性压倒经济逻辑，韧性替代效率成为供应链关键考量因素。伴随全球价值链扩张趋势的放缓，新型供应链体系朝向短链化、本土化、内部化和透明化发展的势头显著，意味着跨国公司或将更加靠近甚而直接回流至母国，降低我国在全球汽车价值链上获取价值的可行性。为此，我国汽车行业急需重视数字化建设以加强对上游核心资源的掌控力度、关键库存水平和多级供应商透明度，以应对由不确定性带来的断链冲击，同时在市场和成本的引导下寻求更加灵活和抗压的生存方式。来源：专家访谈、公开资料，艾瑞消费研究院自主研究绘制。1.短链化 劳动力成本和跨国贸易成本上升，叠加消费者日益增加的定制化需求，汽车行业供应链将逐渐缩短 电动汽车零部件总量减少，产业增加值分布将集中在三电、中控、芯片等核心部件上，导致汽车行业供应链缩短重组后疫情时代下汽车行业供应链“新四化”2.本土化 从多边向区域经济一体化的发展降低了区域内部的贸易成本，逐渐突出建立本土化供应链的重要性 疫情造成的断链冲击使主机厂重新思考供应链安全、效率和成本之间的关系，本土化可实现更加安全、可控的供应关系 3.内部化 知识密集型活动内部化治理更为显著，如三电、芯片和操作系统的自研 供应链内部化降低市场不确定性带来的风险，同时降低交易成本 4.透明化 汽车行业供应链极长，供应关系极为复杂，库存难以根本性解决供应问题 供应链透明化使主机厂提升决策灵活性，决定供应链运行效率，最大化降低断链风险82023.3 iResearch I以用户为核心的价值链重塑序号环节逻辑关系生产将制造工艺/流程需求向研发传递研发根据制造可行性/合理性设计数模营销根据客户需求向生产推送车型订单生产将交期、品质等信息反馈至营销营销向研发提出经过分析的用户反馈研发根据反馈从用户角度考量设计方案客户向研发反馈个性化功能需求和抱怨研发即时满足用户需求，改善车辆缺陷用户的定制化需求迫使生产方式变革生产通过柔性化方案满足定制化需求营销精准触达客户，按照要求交付车辆客户向营销提出车辆购买需求用户购车思维逻辑的转变导致汽车行业开始认真思考用户诉求，原有以大批量生产为核心的传统价值链向以用户为核心的三角闭环模式转变。在三角闭环模式中，【研发环节】更加注重敏捷开发、快速迭代、数字化设计和虚拟验证；【生产环节】更加注重透明、敏捷、智能、高效；【营销环节】更加注重粘性管理、个性化服务和用户全生命周期运营。因此，研发、生产、营销和用户间呈现出前所未有的双向关系，背后不仅意味着数据、信息从研发端至消费端的横向拉通，也意味着百年汽车工业形成的价值逻辑发生转移。来源：专家访谈、公开资料，艾瑞消费研究院自主研究绘制。研发生产营销研发生产营销123456从传统以制造为中心的单向链式关系转向以用户为中心的三角闭环123456汽车行业传统价值链发生串联，用户成为变革核心价值链从单向链式向三角闭环转移92023.3 iResearch I2022年全年新能源汽车销量完成688.7万辆，同比增长93.4%，渗透率达25.6%，连续8年位居全球第一国家政策持续助推，但供应链内部遗留问题和国际局势等因素仍值得汽车行业充分重视政策驱动全面承压触底反弹规模发展双碳目标下的市场结构重塑绿色经济致使汽车行业产品结构加速向新能源变革“双碳”目标和降低石油对外依赖程度使汽车行业肩负着转型升级的重大使命，以电动汽车为代表的新能源汽车正在重塑汽车产品结构，正式成为汽车行业的第二增长曲线。三电系统、半导体和操作系统等知识密集型部件将在价值链的收益体系中代替传统“三大件”占据价值链上游主导地位，从而产业链利润池将同步发生转移。同时，重知识型的新能源主机厂逐渐将核心研发活动内部化以便应对全球化的回潮和市场失灵的风险，打造自主可控的核心能力，提升国际市场话语权。目前我国新能源汽车行业正在芯片短缺和原材料价格上涨的挑战中平稳运行，坚持纯电驱动的战略取向将助力2060年我国碳中和目标的实现。2017-2022年中国新能源汽车月度销量及渗透率20172018201920202021受中美经贸摩擦、环保标准切换、补贴退坡等因素影响承受较大压力，销量出现首次下滑需求释放受到抑制，增量主要源于新能源汽车从政策驱动逐渐转为市场拉动。全年渗透率13.4%，12月渗透率达19.1%政策驱动下年度共销售77.7万辆年度销量首次突破100万新能源渗透率提升使原有利润池向知识密集型产业发生迁移202213579 11 13579 11 13579 11 13579 11 13579 11 13579 11月度销量（万辆）月度渗透率（%）来源：公开资料，艾瑞消费研究院自主研究绘制。102023.3 iResearch I结构性转变下的竞争格局重塑行业竞争面临从竞争对手到主体、要素和阵地的结构性扩张过去，部分合资企业仅依靠合作导入即可占据一定市场份额，一定程度上忽略了技术的消化和吸收，导致自主创新能力相对匮乏，产业竞争结构扭曲，此段历史已成为汽车行业的新愁旧憾。目前，汽车行业正在面临从竞争对手到竞争主体、竞争要素和竞争阵地的全面扩张。同时，特斯拉的入华给国内汽车行业带来颠覆性认知，新势力企业给传统自主品牌不断造成冲击，以BATH、小米等为代表的互联网、通信企业不断入局，导致我国汽车行业优胜劣汰愈加明显。然而人工智能、新能源等要素也给我国汽车行业带来了新的可能，在建立更符合全球分工的“走出去”框架下，利用数字化手段建立我国汽车产业核心优势成为实现互利共赢的前提。来源：专家访谈、公开资料，艾瑞消费研究院自主研究绘制。阵地要素主体对手自主合资自主合资海外新势力互联网燃油汽车电动汽车混动汽车智能联网汽车国内国内东南亚欧洲大洋洲变速箱发动机三电操作系统ADAS芯片从国内到国际从单一到多元从燃油到智能电动从传统硬件到知识密集中国汽车行业竞争格局的结构性扩张112023.3 iResearch I国家战略牵引下的产品定义重塑软件定义汽车时代下更应增强国家战略层面的忧患意识随着消费者心智的成熟和观念的转变，消费者对于汽车的考量从产品本身转向体验、服务等维度。传统车企曾坚守的价值底线也随消费者变化而发生转移，迫使原本擅长硬件整合的主机厂向软件和服务延伸，造就了软件价值维度的上升。然而，核心车载软件和工业软件能力的匮乏大大降低了我国在国际汽车工业体系中的韧性和抗打击性，重要的是基础软件领域并不存在“弯道超车”。因此我国汽车行业仍需直面应对软件定义汽车过程中的挑战，以此平抑国际秩序下的可能性冲击和波动。来源：专家访谈、公开资料，艾瑞消费研究院自主研究绘制。软件定义汽车下的战略考量认知转变资产消费品观念转变拥有使用需求转变代步智能终端关注点转变性能服务中车载软件工业软件消费者在智能手机中的体验和偏好逐渐延伸至车载环境，导致汽车全生命周期中的软件重要性持续提升。软件属于我国产业中的薄弱环节，其重要性上升导致国外巨头易形成垄断性优势，部分缺乏软件能力的国内企业或丧失话语权并逐渐沦为结构件供应商，降低我国在双循环中的国际竞争力在中国从制造大国向制造强国转变的过程中，软件成为我国急需突破的关键环节；而软件定义汽车的背后也展现出国家层面的战略牵引122023.3 iResearch I技术加持下的交通体系重塑交通关键要素从相对独立发展向一体化融合转变来源：公开资料，艾瑞消费研究院自主研究绘制。以数据为关键要素的数字交通体系EE构架：从传统分布式向中央集中式转变车载通信：以太网在中心节点将逐渐占有优势地位无人驾驶：由全流程数据驱动代替基于规则的深度学习框架5G：5G+北斗高精度定位将促进汽车向移动智能终端转变运行网络：智能设施的布局将逐步完善公路网监测能力信息网络：天地一体、公专结合的交通综合信息网络逐渐建立部分关键技术发展及应用趋势自动驾驶感知决策执行车路协同人车路云数据流数据流中央计算架构多模态数据融合高算力芯片以太网无人驾驶道路智能感知地理信息平台5G/北斗智能运行网络天地一体车路协同已成为数字交通发展的中国方案，正在逐渐与自动驾驶/单车智能形成互补。原本相对独立运行的人、车、路通过人工智能、大数据、通信等技术的加持，在朝向全场景自动驾驶、交通设施数字感知、信息网络全面覆盖等目标发展的道路中展现出乘数效应。在汽车行业发展的过程中，车辆与道路之间的连接逐渐清晰。未来主机厂有望深度融入建设全要素、全周期数字化，天地一体的交通控制网的过程当中，对于数字交通体系的建设起到关键作用。132023.3 iResearch I价值体系重塑在多变环境下的关键思考不确定性环境下主机厂对于成本、效率和韧性的持续追求汽车行业由增转存背景下，新冠疫情、芯片短缺和上游原材料价格上涨等多重超预期因素形成共振，无疑再次加大下行压力。在不确定性加剧的环境中，主机厂开始考量如何保持自身竞争力。【产业链】中，主机厂难以享受上游定价权和下游核心利润，因此逐渐开始对上下游资源进行整合，重夺产业话语权。【供应链】中，主机厂不再依赖单一供应商，逐渐对核心零部件进行多供应商备选和国产替代。【价值链】中，主机厂需打破传统业务上的隔阂，从而加快内部决策和研发周期。然而，价值体系的重塑漫长且艰辛，在过程中把控成本、效率和韧性之间的平衡成为汽车行业在思考未来道路上需纳入的核心因素。来源：专家访谈、公开资料，艾瑞消费研究院自主研究绘制。芯片供需平衡拐点未至 新能源汽车的爆发、智能化的演进、国际形势的复杂度和中间渠道商囤货等行为导致汽车芯片持续短缺后疫情时代下的反思与探索 目前疫情已得到较好控制。但痛定思痛，如何更好面对类似的黑天鹅事件将成为汽车行业的永久命题原材料价格上涨雪上加霜 新能源汽车对于锂需求的增长远超预期，导致供需错配，碳酸锂价格从2021年初至2022年3月涨幅约10倍面临不确定性压力下的关键考量不确定性环境加剧，汽车行业如何思考未来道路？方向一：产业链的上下兼容：以与电池厂商互相参股的方式向上兼容；以直营的方式直面用户，提升利润空间，达成向下兼容（花费成本）方向二：供应链的国产替代：以核心零部件国产化备选、建立合资公司或股权认购等方式，增加供应链饱和程度，提升供应链整体韧性（建立韧性）方向三：价值链的横向拉通：加快从调研、立项到研发、生产的周期；从科级制度转变为敏捷制度；以项目为中心进行管理，减少层级管理（提升效率）成本效率韧性14汽车行业价值体系重塑洞察1汽车行业数字化转型方案分析2汽车行业数字化解决方案行业实践3152023.3 iResearch I汽车行业价值体系重塑下的数字化转型为应对价值体系的全面重塑，数字化转型成为主要抓手价值体系的重塑导致汽车行业开始进行全面的数字化转型，自主品牌、合资品牌和新势力品牌纷纷在数字化上加大投入，通过智能制造、工业互联网、数字孪生、协同研发等方式对于核心业务、产品和服务进行变革，不断提高企业的竞争优势和生存空间。重要的是，汽车行业并不存在赢者通吃的局面，产业各方参与者都存在各自的生存空间，而争夺生存空间的关键则在于业务、产品、运营、服务多方面数字化转型的成功。来源：专家访谈、公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。数字化转型在价值体系重塑中的关键作用重塑维度供应链重塑价值链重塑市场结构重塑竞争格局重塑产品定义重塑交通体系重塑数字化转型价值提升供应链可见度和实时性监控供应商、流通和需求风险以制造为中心转向以用户为中心从提供产品向提供服务转变提升软硬件一体化开发能力提升核心部件自研能力快速监测行业市场动态缩短流程，加快新车上市周期提升全生命周期的用户服务体验提升软件快速迭代更新能力加快自动驾驶及相关软件开发迭代加速将汽车推向移动智能终端来源：专家访谈、公开资料，艾瑞消费研究院自主研究绘制。162023.3 iResearch I汽车行业数字化转型的底层逻辑生产：满足用户定制化需求研发：缩短研发决策链核心问题：传统研发流程冗长难以适应短暂的汽车生命周期研发决策链冗长研发协同性有待提升软硬件整合开发能力欠缺核心问题：传统大批量生产方式难以满足消费者定制化需求生产预测与协同响应能力不足原材料库存居高不下生产计划执行率较低营销：提升用户服务体验核心问题：漏斗式营销过于关注投放转化忽略用户体验和保客粘性培养营销效果难以评估用户全生命周期服务体验缺乏保客品牌忠诚度不足运营：全业务的数据驱动核心问题：平台架构难以支持数字业务的全部流程与数据分析跨部门信息触达缓慢缺乏数据管理与应用决策流程不透明核心问题：传统整车产品难以满足智能化时代的汽车发展需求软件能力缺乏数据难以统一交互、执行软硬件高度耦合产品：软件定义汽车在产业内部价值体系发生深刻变革和产业外部环境不确定性加剧的情况下，为提升自身核心竞争力，维持可持续高增长的系统性业务变革1234底层逻辑与核心问题各类核心问题导致主机厂难以通过传统方式保持增长，倒逼企业利用协同研发平台、智能工厂、数字营销工具等进行数字化转型，打破原有孤立的价值体系和内部横向沟通的壁垒，实现从研发、生产、营销、运营和产品的全面变革，以满足日益变化的用户需求来源：专家访谈、公开资料，艾瑞消费研究院自主研究绘制。172023.3 iResearch I数字化转型主要需求及关联特征营销环节成为关键突破口，生产数字化重视程度有待提升在数字化转型的关键环节中，【研发环节】自成体系且原有线上化、信息化程度较高，存在天然优势。多人协同的业务特征使得全流程协同研发平台的打造成为车企主要需求。【生产环节】在微笑曲线中附加价值较低，导致受重视程度不足。然而，供应链、制造和排产环节受上下游影响不确定性日益扩大；生产运营更多凭借历史经验决策，导致生产计划波动较大，生产损失难以预估。因此，不仅影响其自身还影响销售和财务指标，形成了价值链中的主要矛盾。【营销环节】直接触达客户，附加价值和企业投入较高，因此被部分主机厂作为全盘数字化转型的突破口。【企业运营】则是在局部数字化跑通后，在顶层设计的指导下形成的企业级端到端数字化解决方案，在全流程、全业务上进行数据翻译并高效流通。而最终的整车产品将成为企业数字化转型的关键体现，以智能化、网联化的产品形态满足客户的定制化需求。来源：专家访谈，艾瑞消费研究院自主研究绘制。数字化转型主要需求及关联特征维度研发生产营销运营产品关键特征高度信息化带来天然便利存在重要矛盾点，仍需提升重视程度全面数字化转型的突破口之一试点先行后，企业全面数字化的里程碑数字化时代下企业核心竞争力的关键体现主要需求协同开发虚拟评审/测试仿真验证柔性化生产供应链透明度智能排产精准触达线索转化用户粘性管理打通数据的采集、分析到应用的闭环支持设备及业务集成高灵活性、拓展性高级别自动驾驶主动交互式座舱车联网/MAAS实现方式以高效、协同和低成本的方式，开发出消费者期待的车型实现生产环节的动态资源配置，缩短不同车型生产切换周期，满足消费者定制化需求以数据辅助决策的方式精准触达客户，判断个性化转化方式，提升保客粘性和品牌忠诚度以数据作为核心资产，打通横向业务与纵向管理之间的壁垒，加强企业内部运转效率以软硬件一体化开发能力作为核心，以软件能力带动产品智能化水平的提升以局部数字化入手，以点带面实现企业级的数字运营企业级运营数字化将带动产品升级，打造核心竞争力182023.3 iResearch I研发端：以全流程协同缩短研发决策链打通全流程数据节点，以敏捷架构实现研发流程变革研发环节中的协同性是缩短研发周期的根本。协同研发平台在打通研发流程数据的基础上，整合生产和用户数据，实现以用户为中心的敏捷开发。利用虚拟仿真、数字孪生等方式可实现无限次、可变参数、可加速的复现特性，以快速验证整车、系统和零部件级别的适应性和系统性表现，以便获得最优的模型参考。在此背景下，部分企业可将研发周期从36个月降低至18个月，开发后期的设计修改减少约50%。然而，部分企业云间关联较弱，系统孤立，导致缺乏数据分析和主动仿真能力。因此，企业仍需从顶层规划开始，统一实施，盘整现有系统从而带动业务流和数据流的统一，实现研发流程的协同性变革。来源：专家访谈，艾瑞消费研究院自主研究绘制。CMF设计CAS设计VR虚拟设计与评审DMU检查虚拟仿真数字协同开发数字样机软硬件耦合开发3D打印VR装配工艺验证缺料计算瓶颈分析市场数据分析行业趋势分析竞争对手分析内部资源协同战略阶段概念阶段设计开发试制试验及认证云基础设施分布式数据库网络基础设施高性能计算机群数字化协同研发平台变更管理权限管理物料管理进程管理成本管理情报管理基于全面协同的研发数字化解决方案192023.3 iResearch I生产端：增强柔性化程度满足用户需求全链路智能制造方案成效显著，部分核心问题仍有待解决目前，汽车行业的智能制造程度已走在制造业前端。工业软件、仿真工具和机器人的应用大幅提升工厂的智能化程度，异常停工率不断降低，JPH从30提升至50以上，OEE从70%-80%提升至90%以上。同时，将制造端、供应端和消费端进行横向拉通，驱动流程中全要素的价值整合。然而，部分企业在生产数字化中关注点出现偏差，忽略了系统间协同性和实际价值，导致数据能力未能完全体现；同时，部分企业的关注点仅在效率提升而忽略不同车型生产切换时间的缩短，难以实现消费者定制化需求。因此，在制造领域需更加关注数据透明、决策敏捷、设备智能、流程高效，实现生产过程的非预见性自我调整，以此提升柔性化生产能力，降低生产过程中的不确定性，从而满足消费者定制化需求。来源：专家访谈，艾瑞消费研究院自主研究绘制。基于智能制造的生产数字化解决方案供应商协同物流时效物料质量计划拉通订单透明消费者协同服务协同需求协同售后拉通订单交付业务方案冲压成型分析干涉分析轨迹分析虚拟调试焊装3D布局仿真分析焊点分析工艺选型涂装电涌仿真腐蚀仿真烘烤仿真排气沥液分析总装干涉验证工艺分析瓶颈点位分析工装验证系统方案APSMESWMSSCMPLMQMS设备方案工业机器人冲压机床AGV监控设备电源设备检测仪器SCADA技术支撑大数据人工智能云计算边缘计算5G工业软件202023.3 iResearch I营销端：提升全生命周期用户体验全场景营销助力挖掘用户生命周期中的长期价值汽车行业营销的核心已从产品向用户转变，为应对用户的个性化需求，营销的关注点从大范围获取线索向千人千面的精准投放转变；同时，汽车行业服务差异化的发展空间大于产品差异化，因此企业逐渐以直营门店、DTC、建立用户生命周期管理中台等方式提升线索浓度，加强内部管控，优化转化效果。然而，部分企业对于线索获取和精准投放的过度关注使其忽略了基于用户运营的保客粘性培养。在车市由增转存，获客成本不断升高的时代下，更需注重利用数字工具提升用户的服务和体验，而客户体验的提升和忠诚度的培养或将成为存量时代下企业的核心竞争力。来源：专家访谈，艾瑞消费研究院自主研究绘制。营销策划广宣投放线索转化粘性培养价值增长从产品链接到情感链接精准投放、千人千面智能识别、个性化引导持续性的用户运营线上渠道运营内容矩阵运营素材差异化子母账号矩阵KOL定位IP合作以用户为中心的策略运营线索转化运营私域流量效果评估战败分析邀约到店用户体验运营车主关怀会员体系维修维保裂变激励以数据能力反哺营销运营策略，提升全生命周期用户服务体验，增强存量时代下的保客粘性中台建设全场景用户生命周期管理中台营销自动化内容渠道管理客户数据运维营销效果分析物流管理门店管理产销协同售后管理基于用户运营的营销数字化解决方案212023.3 iResearch I运营端：建立企业级端到端决策平台从物理空间到数字空间，以数据作为核心资产，以服务客户为关键驱动的端到端企业级数字化运营企业级数字化运营是以数据为核心，在服务客户的驱动力下，涵盖全业务全流程，实现协同创造、协同运营、协同执行的业务价值，以加强企业级运营效率的全局方案。数字化运营从全局视角将行业思维、敏捷流程、业务落地和组织管理以在物理空间和数字空间之中流转的方式为企业建立数字化生态。从战略出发，在全链路上进行数据的翻译，以更高的内部效率服务客户。来源：专家访谈、案头研究，艾瑞消费研究院自主研究绘制。全流程企业数字化运营解决方案经营指标制造费用、人工成本、物料成本、物流成本、营收、利润率项目指标项目节点、故障率、交付周期、产品品质、工作负荷高层：战略决策定目标、找差距、战略部署中层：调度规划看目标、找问题、闭环管理基层：执行管控看问题、找办法、持续改善顶层设计、蓝图规划居中调度、数据可视计划排程工艺管理物流管理生产管理设备管理质量管理能源管理人员管理成本管理数据采集数据抓取数据分析数据应用数据决策协同研发柔性生产透明供应链全域营销财务核算定制服务采购/履约物理空间数字空间关键业务数据运营系统集成应用角色KPI数字化运营架构在组织持续扩大的背景下保障工作效率以全局部署、系统开放的方式将信息触达至各个层级以敏捷、高效的架构适应员工与业务的快速变化基于信息模型和标准接口的可复用数据集成技术制造装备、产品设计软件、管控软件、业务管理软件等之间的业务互联技术面向产业链供应链协同的订单、质量、生产实绩等内容的企业数字交互技术公有云、混合云和边云协同的灵活云化部署技术涵盖设计、生产、管理、服务等制造全过程的复杂系统建模技术基于模型的价值流分析和优化技术关键技术核心价值数据资产数据资产数据资产数据资产222023.3 iResearch I架构端：EE架构持续向中央集中式演进功能域集成势头正盛，中央计算单元将满足未来智能化趋势在自动驾驶、智能座舱、电动化等趋势的推动下，汽车所需功能增多，算力需求上涨，传统分布式架构在可拓展性与通信性能方面难以满足产品需求。域/跨域集中式架构逐渐成为主流，同时多个域控制器将继续融合，从而形成中央计算单元与多各个区域控制器的最终形态；叠加以太网及TSN满足实时计算、高速数据传输、低延迟及时间同步需求，最大化满足智能网联汽车发展所需的软件需求。来源：案头研究，艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：TSN（Time-Sensitive Networking），时间敏感网络，在非确定性的以太网中实现确定性的最小时间延时的协议族，为标准以太网增加了确定性和可靠性，以确保数据实时、确定和可靠地传输。电子电气架构持续向中央集中式演进分布式架构网关每个功能对应独立的感知-决策-执行硬件，浪费算力，难以做到冗余。大量内部通信逐渐导致线束增多，拓扑结构愈加复杂域集中式架构按照硬件所处功能分配，每个域配备算力更高、范围更广的域控制器，使ECU数量得以减少。由分散到区域集中的变化使节点变少，更容易实现OTA升级；同时拥有更高算力和更灵活的网络通信网关车身域底盘域动力域座舱域驾驶域跨域集中式架构跨域控制架构将具有相似功能、安全等级的域控制器进一步融合，如动力、底盘、车身域融合为车辆控制域，进一步将汽车电子控制集中化，更加接近中央集中架构。进一步提升性能，满足跨域执行，减少成本网关控制域座舱域驾驶域中央集中式架构中央计算架构的构成包含中央计算单元+云计算+传感器+执行器，信息由中央计算单元统一计算。同时部分对实时性要求不高的信号上传至云计算提升算力利用率，减少设计算力总需求。同时信息之间相互融合、综合决策，实现安全冗余中央计算平台232023.3 iResearch I通信端：5G赋能万物互联的超级终端在5G-A通感一体化趋势下，汽车向移动智能终端持续演进3GPP将5G-Advanced（5G-A）作为5G演进的第二阶段，将联合6G移动网络革命性的扩充系统功能，在高速通信的基础上强化感知能力，全方位支撑智能化应用，实现万物互联，并将从工具效率提升演进为决策效率提升。5G-A在大幅提升汽车行业生产效率的同时，将汽车加速推向移动智能终端，融入万物互联的数字世界。来源：3GPP5G-Advanced 场景需求与关键技术，艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：eMMB：Enhance Mobile Broadband，强移动宽带；URLLC：Ultra Reliable&Low Latency Communication，超高可靠性与超低时延业务；mMTC：Massive Machine Type Communication，海量物联网通信。5G-A对于直连通信性能的提升V2X超级终端基于车载多面板的V2X超级终端可利用大规模MIMO技术进一步增强其吞吐量高可靠、大容量组播传输组播通过新的编码技术及组播波束技术提升传输可靠性，应对高速行驶需求ITS频谱及新频谱在保证可靠性和低延迟的基础上，进一步提升ITS频谱宽带和效率，不限于车辆之间的通信其他直连短距通信技术基于直连通信的定位技术，实现有无蜂窝覆盖的区域都能提供相关高精度定位服务实时沉浸智能上行工业互联通感一体千亿物联天地一体eMBBURLLCmMTC5G-A应用场景业务数字化5G-A赋能工业制造的数字化、智能化和柔性化生产等场景，大幅度提升工业生产效率对智能化功能进行明确的接口和流程定义，保证不同设备智能功能间的有效互通互联产品数字化重新构造人与车的关系，通过智能座舱建立车与司乘人员的密切交互基于高级自动驾驶，可在满足个人出行需求的同时，获得驾驶以外的其他扩展服务242023.3 iResearch I数字化转型痛点分析从认知到实践的关键痛点使得数字化转型知易行难【认知混乱】：部分企业将数字化当做纯IT项目执行，导致流于形式而忽略了业务变革的本质，从而难以把握行为准则和企业战略目标的一致性。【顶层设计缺乏】：数字化转型需要站在未来的战略高度反向思考当前的解决方案。缺乏战略级的顶层设计易出现流程割裂、建设重复、标准不一等种种问题。【系统孤立】：系统间的独立建设导致数据定义独立、储存独立、接口独立，导致高价值数据的低价值展现。【投资回报不明确】：数字化项目前期投资较高，周期较长，对短期投资回报率的过度关注和对长期价值的低估使得部分企业过于谨慎，节奏缓慢。【人才缺位】：数字化人才不足或导致在项目落地时忽略重要结果，也较难理解高层的战略思维；同时部分人员对于业务变革的接受程度不一，导致对实际落地效果产生重大阻碍。来源：专家访谈，艾瑞消费研究院自主研究绘制。从认知到实践的关键痛点顶层设计缺乏缺乏战略驱动的数字化转型只能在较低的格局和水平中徘徊不前企业内生动力不足系统孤立孤岛式的系统建设缺乏横向业务逻辑，难以赋能集团决策数字价值难以展现认知混乱数字化转型中的思维桎梏对于企业转型战略和行为准则造成重大障碍目标与行为准则失调?投资回报不明确数字化是长期过程，对于短期投资回报率的重视导致部分企业的转型动作缓慢转型进展不及预期人才缺位业务和IT复合型人才的缺乏对于项目落地产生极大挑战落地执行不到位12345252023.3 iResearch I数字化转型相关建议以战略驱动，以业务流程改革为目的持续性进程来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。顶层设计：明确转型目标，基于企业现状进行顶层设计和蓝图规划转型方案：制定实施路径、协同方式、优先顺序，团队匹配方案数据治理：夯实数据和流程治理，从结果出发分析业务流与数据流间的触点试点先行：在整体蓝图下，以协同的方式，在关键领域进行试点建设接口预留：前期系统建立时为后期变更预留相关模块的接口、文档战略先行小步快跑全面协同持续迭代以点带面：以试点业务为中心向外突破，积累阶段性的系统间协同转型经验协同赋能：以小范围系统间经验形成引领和带动效应，逐渐向其他业务扩展，实现企业级的数字驱动数字化不存在终点，而是新技术、新业务、新流程、新思想的持续学习和迭代数字化转型路径建议26汽车行业价值体系重塑洞察1汽车行业数字化转型方案分析2汽车行业数字化解决方案行业实践3272023.3 iResearch I美云智数汽车行业解决方案致力于打造汽车产业链一体化协同的数字化解决方案美云智数致力于促进汽车产业链整体的高质量发展，建立整、零拉通的生态环境。【在产业链层面】，通过SaaS平台实现整车厂与零部件厂家在研发、计划、订单等层面的一体化协同，通过数据打通的方式实现整、零的无缝及时对接，提升整个产业链的协作效率，促进产业链良性循环。【在整车厂层面】，利用端到端打通的数字化转型方法和数据赋能的优势，帮助整车厂建立深度洞察企业运营的数据可视化平台，同时响应双碳战略，助力企业节能减排实现绿色制造。【在零部件层面】，基于大部分零部件企业数字化水平亟待提升的诉求，美云智数发挥美的集团沉淀10年+的数字化方法论与全价值链平台优势，帮助零部件企业实现整体的数字化运营能力的提升。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。零部件厂家单个零件、小组件，如齿轮、管路二、三级供应商配套发动机/变速器等系统总成、模块化零部件一级供应商整车厂外覆盖件冲压、整车焊接、涂装整车组装灯塔咨询全价值链数字化平台落地产业链研发&计划&订单一体化协同经营可视绿色制造美云智数产业链一体化协同解决方案282023.3 iResearch I整车厂全价值链整体数字化转型方案在全价值链维度助力整车厂建立端到端企业级运营体系基于研产供销全价值链拉通的数据运营方法论和美的集团+若干整车厂成功的落地经验，沉淀OPM集团级数据运营平台，帮助整车厂建立企业级经营指标体系深度洞察企业级运营效率、建立市场+用户360画像提升整车厂的研发体系能力、建立供应链控制塔提升整车厂的交付水平。在绿色制造端，输出灯塔工厂1000+智能应用场景，深度应用5G+数字技术，提升整车厂的智能制造水平，帮助整车厂节能减排，提升智能制造水平，实现绿色制造的战略目标。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。数据驱动运营用户之声商&舆情大数据车联网大数据数字企划工业大数据供应链控制塔经营驾驶仓5G+数字工厂5G+智慧园区5G+KUKA机器人5G+AI质检5G+AGV5G+MES+SCADA数采5G+数字孪生5G+设备智能互联冲/焊/涂车间自动化程度高、能耗高设备预测性维护、能源管理总装车间人力密集、工艺操作柔性要求高、零部件多、配合复杂柔性化生产、智能排产用户运营C2M 端到端价值链数字营销数字供应链数字品质数字制造节能减排供方生态数字研发美云智数整车厂全价值链数字化转型方案292023.3 iResearch I整车厂数字化转型案例全价值链整体数字化升级，研产供销全效提升赋能企业提质增效美云智数围绕研产供销四大业务领域，以“咨询+落地”持续提升企业采购供应链数字化水平，对企业内部进行高效物料计划计算，加强制造过程、物流拉动透明化，整合外部互联网大数据，支撑客户服务、品质管理、舆情管理