2021年中国PPP市场年报.pdf

明树数据 2021 年中国 PPP 市场年报 2021 年中国 PPP 市场年报 （封面）明树数据 2021 年中国 PPP 市场年报 1 前前 言言 2021 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。我们隆重庆祝中国共产党成立一百周年，实现第一个百年奋斗目标，开启向第二个百年奋斗目标进军新征程，沉着应对百年变局和世纪疫情，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，国家战略科技力量加快壮大，产业链韧性得到提升，改革开放向纵深推进，民生保障有力有效，生态文明建设持续推进。但同时我们必须看到我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定。2021 年 12 月的中央经济工作会议认为，我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变。2022 年经济工作要稳字当头、稳中求进，会议要求各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，积极推出有利于经济稳定的政策。在稳增长的大背景之下，基建对经济产生积极影响。2021 年中央经济工作会议提到，要积极扩大有效投资，要适度超前进行基础设施建设。基建作为逆周期政策重要抓手，发力的必要性正在提升。2021 年政府报告拟安排地方政府专项债券 3.65 万亿元，优化债券资金使用，优先支持在建工程，合理扩大使用范围。中央预算内投资安排 6100 亿元。继续支持促进区域协调发展的重大工程，推进“两新一重”建设，实施一批交通、能源、水利等重大工程项目，建设信息网络等新型基础设施，发展现代物流体系。政府投资更多向惠及面广的民生项目倾斜，新开工改造城镇老旧小区 5.3 万个，提升县城公共服务水平。实际 2021 年地方债累计发行完成度略低于年初预算，从节奏上来看，2021 年财政属于后置发力，2022 年很可能前置发力。从结构上看，2021 年新老基建共同发力。根据“十四五”规划，交通、能源、水利预计是未来几年老基建的发力重点，而新基建作为基建投资的首要抓手，实际上多是产业投资，其增速较快，但规模相对较小。“十四五”期间，数据中心、高铁轨交、5G、汽车充电桩均是新基建的投资热点。作为“十四五”规划的开局之年，2021 年 PPP 发展渐趋稳定，越来越多财政部在库项目完成签约落地、开工建设并进入运营期。作为稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要抓手，PPP 模式通过引导社会资本投向，激发民间投资活力，在助力落实国家重大战略方面发挥了重要作用。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平多次强调高质量发展是我国经济社会发展的主题。高质量发展包括坚持创新驱动、发展现代产业体系、形成强大国内市场、加快数字发展、全面深化改革、完善新型城镇化战略、优化区域经济布局等。对于 PPP 模式运用集中的基础设施与公共服务领域，完善新型城镇化战略、优化区域经济布局、建设现代化基础设施综合体系为今年政策关注重点。明树数据 2021 年中国 PPP 市场年报 2 目录 前 言.1 I.明树数据.4 一、项目库财政部 PPP 项目库情况.4（一）财政部 PPP 项目总体分析.4（二）2021 年财政部 PPP 项目分区域分析.5（三）2021 年财政部 PPP 项目分行业分析.6 二、项目库发改委 PPP 项目库情况.7（一）发改委 PPP 项目区域分析.7（二）发改委 PPP 项目行业分析.8（三）发改委 PPP 项目进程分析.8（四）发改委 PPP 项目审批、核准、备案情况分析.9 三、中标全国 PPP 项目中标情况分析.10（一）2021 年中标项目总体分析.10（二）2021 年中标项目分区域分析.10（三）2021 年中标项目分行业分析.12（四）2021 年不同性质社会资本中标情况分析.14 四、落地全国 PPP 项目公司成立情况分析.15（一）项目公司成立总体分析.15（二）项目公司成立地区分析.17（三）项目公司成立行业分析.18 五、PPP 市场年度榜单.19（一）2021 年十大社会资本投资人.20（二）2021 年不同所有权背景十大社会投资人.20（三）2021 年重点行业十大社会投资人.21（四）2021 年单体项目投资规模排名.22（五）2021 年重点行业十大项目统计.23 六、央企 PPP 项目中标情况分析.24（一）央企历年累计中标 PPP 项目分类分析.24 七、其他投资类项目市场概述.33（一）ABO 项目分类分析.34（二）EPC+F 等项目分类分析.35 II.明树整理.37 明树数据 2021 年中国 PPP 市场年报 3 一、2021 年基础设施及投融资领域政策.37（一）年度政策概述.37（二）中央层面重要政策解读.45 二、年度热点话题.53（一）财政部对关于在公共服务领域PPP 及非传统投融资模式（F+EPC、ABO）建议的回复.53（二）EOD 模式：前途光明任重道远的生态环境导向的开发模式.54（三）国发20215 号文对 ABO 模式的影响.56（四）国发20215 号文对 PPP 模式的影响.57 III.明树研究.59 一、双碳战略目标下，中国的基础设施建设.59（一）双碳目标实施的政策要求.59（二）我国基础设施的碳排放现状.60（三）我国基础设施建设实现双碳目标的实施路径.61（四）我国城市基础设施建设实现碳中和面临的挑战.62（五）我国城市基础设施建设中实现碳中和需抓住的机遇.63（六）结语.63 二、EOD 模式发展概览.64（一）十三五期间生态环境政策与财政资金投入总结.64（二）十四五期间加速推进 EOD 实践.66 三、城市更新项目运作的投融资方式、流程、模式及案例分析.67（一）城市更新内涵.67（二）城市更新实施流程.68（三）城市更新投融资模式.68（四）城市更新收益来源.72（五）经典案例.74 四、中国公路建设市场：现状、模式、趋势、策略.76（一）现状篇：悉知过往，感知态势.76（二）模式篇：他山之石，可以攻玉.81（三）趋势篇：趋势研判，洞悉未来.83（四）策略篇：谋定而动，笃行致远.85 五、PPP 项目绩效管理.87 明树数据 2021 年中国 PPP 市场年报 4 I.明树数据明树数据 本报告中 PPP 项目数据分析，分为三个口径：（1）财政部 PPP 综合信息平台项目库（包括项目管理库1和项目储备清单2）公开发布数据（以下简称“财政部 PPP 项目”）。（2）发改委全国 PPP 项目信息监测服务平台公开发布数据（以下简称“发改委 PPP 项目”）。（3）明树数据观测的全国所有公开采购的 PPP 项目（以下简称“全口径 PPP 项目”），包含了财政部、发改委入库项目中的成交和落地项目，以及未入财政部、发改委项目库的成交和落地3项目。本报告中数据统计时间截至 2021 年 12 月 31 日。一、项目库一、项目库财政部财政部 PPP 项目库情况项目库情况（一）财政部（一）财政部 PPP 项目总体分析项目总体分析 作为“十四五”规划的开局之年，2021 年 PPP 发展渐趋稳定，越来越多在库项目完成签约落地、开工建设并进入运营期。作为稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要抓手，PPP 模式通过激发民间投资活力，引导社会资本投入基础设施建设，在助力落实国家重大战略方面发挥了重要作用。截至截至 2021 年年 12 月月 31 日，财政部日，财政部 PPP 在库项目总计在库项目总计 13810 个，总投资额为个，总投资额为 20.56 万亿元，其中：管理万亿元，其中：管理库项目库项目 10204 个，投资额为个，投资额为 16.39 万亿元；储备清单项目万亿元；储备清单项目 3606 个，投资额为个，投资额为 4.17 万亿元。万亿元。通过近 3 年在库项目情况的对比分析（如图 I-1 所示），可以发现财政部财政部 PPP 在库项目规模在库项目规模近三年来逐年增加近三年来逐年增加。由此可见，随着 PPP 模式的多年践行，其采购和实施流程日益规范，信息更加公开透明，各地营商环境不断优化，PPP项目发起和落地效率持续提升。1.管理库项目是指已通过物有所值评价和财政承受能力论证的项目。2.储备清单项目是指已完成项目基本信息填写的项目，是地方政府部门有意愿采用 PPP 模式的备选项目。3.本报告中的“落地”是指“项目公司成立”。明树数据 2021 年中国 PPP 市场年报 5 图图 I-1 2019-2021 财政部财政部 PPP 在库项目数量统计图在库项目数量统计图（二）（二）2021 年财政部年财政部 PPP 项目分区域分析项目分区域分析 分区域来看，财政部 PPP 项目中华东华东和西南地区西南地区的 PPP 项目总体规模较大，其中贵州贵州、河河南南、山东山东等省份的 PPP 项目规模较为突出。截至 2021 年底，财政部 PPP 项目区域间和区域内分布不均衡的现象较为明显。除中央本级项目外（共计 12 个，总投资额 124.77 亿元），我国七大区域财政部 PPP 项目数量和投资额分布情况如图 I-2 所示。从项目数量来看，华东与西南地区的项目数量占比较大华东与西南地区的项目数量占比较大，分别占比 26.60%和 19.61%；华中、华北、华南和西北地区 PPP 项目数量占比相对次之，依次占比 17.36%、11.79%、9.52%和 9.47%；东北地区 PPP 模式的应用相对较少，项目数量占比为 5.56%。项目投资额的分布特征与项目数量的分布特征基本一致。PPP 项目的发展与区域对基础设施与公共服务的需求、区域政府的态度及经济实力等因素紧密相关。华东地区经济社会发展水平相对较高，需要借助社会资本的先进力量，提供更多、更优质的基础设施和公共服务。西南地区城市化发展、工业基础相对薄弱，传统的投融资模式已无法满足日益增长的城市建设需求，亟需 PPP 等市场化机制作为抓手。明树数据 2021 年中国 PPP 市场年报 6 图图 I-2 财政部财政部 PPP 项目区域分布统计图项目区域分布统计图（三）（三）2021 年财政部年财政部 PPP 项目分行业分析项目分行业分析 分行业来看，财政部库中交通运输交通运输和市政工程市政工程领域 PPP 项目规模仍旧最大，其余行业中规模较为领先的包括生态建设与环境保护、城镇综合开发、水利建设等。根据项目数量，可以将行业领域划分为三个梯度：第一梯度包括市政工程、交通运输、生态建设和环境保护三大行业，项目数量均破千，其中市政工程的项目数量高达 5319 个；第二梯度包括城镇综合开发、教育、水利建设、旅游，项目数量均介于 500 个至 1000 个；第三梯度包括医疗卫生、文化等其他行业，项目数量较少，均在 500 个以下。图图 I-3 财政部财政部 PPP 项目行业分布统计图项目行业分布统计图 明树数据 2021 年中国 PPP 市场年报 7 二、项目库二、项目库发改委发改委 PPP 项目库情况项目库情况 发改委 PPP 项目来源于发改委 PPP 项目信息监测服务平台。为贯彻落实政府投资条例 企业投资项目核准和备案管理条例，按照国家发展改革委关于依法依规加强 PPP 项目投资和建设管理的通知等文件要求，规范有序推广政府和社会资本合作（PPP），进一步加强 PPP 项目信息监测，2019 年国家发展改革委在原有 PPP 项目库基础上，指导各地依托全国投资项目在线审批监管平台，建立了全国 PPP 项目信息监测服务平台（以下简称“PPP 监测服务平台”）。2019 年下半年，全国及各地 PPP 监测服务平台陆续正式启用。与传统项目库事后填报的方式不同，PPP 监测服务平台基于一项目一代码，实现了项目前期手续办理情况实时更新，可更好地利用 PPP 大数据服务政府方、社会资本方、金融机构、中介服务机构等各方需求。（一）发改委（一）发改委 PPP 项目区域分析项目区域分析 截至 2021 年 12 月 31 日，发改委 PPP 监测服务平台显示，各地录入 PPP 项目共 7810 项，总投资 10.98万亿元。而截至 2020 年 12 月 31 日，各地录入发改委库 PPP 项目共 7473 项，总投资 9.85 万亿元，不管是项目数量还是项目规模，2021 年均呈现增长趋势。2021 年项目数量排名前五位的地区分别是：贵州 606 项、总投资 9429 亿元，江西 549 项、总投资 5246亿元，广东 530 项、总投资 4995 亿元，安徽 497 项、总投资额 4726 亿元，山东 468 项、总投资 3714 亿元。上述五个省项目数量占项目总数的 34%、投资规模占总投资的 26%。图图 I-4 2021 年发改委年发改委 PPP 项目区域分布统计图项目区域分布统计图 明树数据 2021 年中国 PPP 市场年报 8（二）发改委（二）发改委 PPP 项目行业分析项目行业分析 截至 2021 年 12 月 31 日，发改委 PPP 监测服务平台中，PPP 项目数量排名前五位的行业分别是：城市基础设施 3039 项、总投资 45564 亿元，农林水利 1058 项、总投资 9685 亿元，社会事业 899 项、总投资6671 亿元，交通运输 875 项、总投资 29329 亿元，环保 808 项、总投资 4348 亿元。上述五个行业项目数量占项目总数的 86%、投资规模占总投资规模的 87%。图图 I-5 2021 年发改委年发改委 PPP 项目排名前五行业分布统计图项目排名前五行业分布统计图（三）发改委（三）发改委 PPP 项目进程分析项目进程分析 截至 2021 年 12 月 31 日，发改委 PPP 监测服务平台中，按项目所处阶段划分：必要性和可行性论证阶段 1646 项、总投资 26007 亿元；实施方案审查阶段 1147 项、总投资 11695 亿元；社会资本方遴选阶段 3191项、总投资 44577 亿元；项目建设与运营阶段 1826 项、总投资 27537 亿元。明树数据 2021 年中国 PPP 市场年报 9 图图 I-6 2021 年发改委年发改委 PPP 项目进程分布统计图项目进程分布统计图 （四）发改委（四）发改委 PPP 项目审批、核准、备案情况分析项目审批、核准、备案情况分析 截至 2021 年 12 月 31 日，发改委 PPP 监测服务平台中，审批类项目 6974 项，总投资 93932 亿元；核准类项目 442 项，总投资 11563 亿元；备案类项目 394 项，总投资 4320 亿元。图图 I-7 2021 年发改委年发改委 PPP 项目审核备分布统计图项目审核备分布统计图 明树数据 2021 年中国 PPP 市场年报 10 三、中标三、中标全国全国 PPP 项目中标情况分析项目中标情况分析4（一）（一）2021 年中标项目总体分析年中标项目总体分析 20172021 年间，不管是成交规模成交规模还是成交数量均呈现下降趋势。成交数量均呈现下降趋势。2021 年全口径共成交 1019项，总投资 2.32 万亿元。截至 2021 年底，全口径 PPP 项目累计成交 13784 项，总投资 21.68万亿元。全口径 PPP 项目 2021 年共成交 1019 项，总投资 2.32 万亿元。截至 2021 年底，全口径 PPP 项目共计成交 13784 项，总投资 21.68 万亿元。从 2014 至 2021 年项目成交情况来看（如图 I-8 所示），全口径 PPP项目的成交数量和成交规模在 20142017 年逐年快速增长，并在 2017 年达到成交趋势的顶峰。但 20172021年，成交数量、成交规模均呈现下降趋势。图图 I I-8 2014-2021 年全口径年全口径 PPP 项目年度成交情况统计图项目年度成交情况统计图（二）（二）2021 年中标项目分区域分析年中标项目分区域分析 2021 年，河南省不管是成交项目数量还是成交项目规模，均处于领先地位河南省不管是成交项目数量还是成交项目规模，均处于领先地位。相比于 2020 年，2021 年大部分地区成交项目数量和规模出现了不同程度的下降，但黑龙江、安徽、广西、但黑龙江、安徽、广西、重庆、海南、河南、四川、河北和宁夏成交项目规模出现了增长趋势重庆、海南、河南、四川、河北和宁夏成交项目规模出现了增长趋势。2021 年，从成交项目数量来看，河南成交河南成交 PPP 项目数量最多，项目数量最多，全口径成交 134 项；其次，云南、贵州、云南、贵州、江西、广西等地成交项目数量也较多。江西、广西等地成交项目数量也较多。从成交规模来看，依然是河南成交项目规模最大，依然是河南成交项目规模最大，全口径共成交项目3269 亿元；其次，云南、广西、四川、重庆等地成交项目规模也较大云南、广西、四川、重庆等地成交项目规模也较大。2021 年 PPP 项目成交数量和规模较 4 全国 PPP 中标项目情况（以下简称：全口径项目）是指：明树数据通过公开途径汇总收集的已确定中标人的 PPP 项目，包括但不限于全国 PPP 综合信息管理平台及发改委 PPP 项目信息监测服务平台中已中标项目。如已纳入全国 PPP 综合信息管理平台及发改委 PPP 项目信息监测服务平台，在平台中仍处于未成交状态的项目，但经明树数据追踪，已公开中标信息的，则纳入全国 PPP 中标项目范畴。明树数据 2021 年中国 PPP 市场年报 11 少的地区主要包括：西藏、上海、北京、内蒙、海南、青海和宁夏，项目成交数量仅为个位数，其中上海、西藏两地 2021 年无 PPP 项目成交。2021 年各地区全口径 PPP 项目成交情况可见图 I-9。图图 I-9 2021 年各地区全口径年各地区全口径 PPP 项目成交情况统计图项目成交情况统计图 与 2020 年相比，2021 年大部分地区成交项目数量和规模出现了不同程度的下降，年大部分地区成交项目数量和规模出现了不同程度的下降，降幅较大的地区包括上海、西藏、北京、内蒙古等。而黑龙江、安徽、广西、重庆、海南、河南、四川、河北和宁夏成交项目规而黑龙江、安徽、广西、重庆、海南、河南、四川、河北和宁夏成交项目规模出现了增长趋势，模出现了增长趋势，成交数量方面，仅黑龙江和广西出现了增长趋势。2020 和 2021 年各地区全口径 PPP 项目成交数量与规模对比情况可见图 I-10 和图 I-11。明树数据 2021 年中国 PPP 市场年报 12 图图 I-10 2020 和和 2021 年各地区全口径年各地区全口径 PPP 项目成交数量对比图项目成交数量对比图 图图 I-11 2020 和和 2021 年各地区全口径年各地区全口径 PPP 项目成交规模对比图项目成交规模对比图（三）（三）2021 年中标项目分行业分析年中标项目分行业分析 2021 年市政工程市政工程类 PPP 项目成交数量最多。而交通运输类 PPP 项目成交规模最高，高达1.43 万亿元，远超其他行业。与 2020 年相比，仅水利设施、保障性安居工程和交通运输三大行业的成交项目数量呈现增长趋势；项目规模方面，项目规模方面，大部分行业成交项目规模呈现下降趋势。2021 年，从成交数量来看，市政工程类市政工程类 PPP 项目成交数量最多；其次，交通运输、水利建设、生态建项目成交数量最多；其次，交通运输、水利建设、生态建设与环境保护、教育等行业的成交数量也较为突出设与环境保护、教育等行业的成交数量也较为突出。从成交规模来看，2021 年交通运输类年交通运输类 PPP 项目以项目以 1.43万亿元的成交规模占据了最大份额，万亿元的成交规模占据了最大份额，占比 61.76%。其次，市政工程、城镇综合开发在各行业中表现也相对明树数据 2021 年中国 PPP 市场年报 13 突出，分别成交了 0.40 万亿元、0.13 万亿元。按各行业的细分领域项目成交规模统计，交通运输项目主要集中在高速公路、一级公路等项目规模大的细分领域。各行业全口径 PPP 项目成交情况可见图 I-12。图图 I-12 2021 年各行业全口径年各行业全口径 PPP 项目成交情况统计图项目成交情况统计图 与 2020 年相比，仅水利建设、保障性安居工程和交通运输三大行业的项目成交数量呈增长趋势，其余水利建设、保障性安居工程和交通运输三大行业的项目成交数量呈增长趋势，其余行业成交项目数量均呈下降趋势，其中行业成交项目数量均呈下降趋势，其中，养老行业（例如养老业、医养结合、老年公寓）养老行业（例如养老业、医养结合、老年公寓）的成交项目数量降的成交项目数量降幅达到了幅达到了 77%。项目规模方面，大部分行业成交项目规模呈现下降趋势，仅水利建设、交通运输呈现增长趋势，增长幅度分别为 13%、1%。2020 和 2021 年各行业全口径 PPP 项目成交数量和规模对比情况可见图I-13 和图 I-14。图图 I-13 2020 和和 2021 年各行业全口径年各行业全口径 PPP 项目成交数量对比图项目成交数量对比图 明树数据 2021 年中国 PPP 市场年报 14 图图 I-14 2020 和和 2021 年各行业全口径年各行业全口径 PPP 项目成交规模对比图项目成交规模对比图（四）（四）2021 年不同性质社会资本中标情况分析年不同性质社会资本中标情况分析 2021 年，从社会资本性质来看，国有企业国有企业（包括地方国企、央企和央企下属公司、其他国企）在市场中仍占据较大的份额，全口径中标项目规模达到 2.22 万亿元，在全部项目中占比 95.65%。自 2014 年来，民企在 PPP 成交市场中的数量与规模份额，呈逐年下降趋势。2021 年国有企业（包括地方国企、央企和央企下属公司、其他国企）仍在中标社会资本中占据较大份年国有企业（包括地方国企、央企和央企下属公司、其他国企）仍在中标社会资本中占据较大份额额，中标项目规模达到 2.22 万亿元，在全部项目中占比 95.65%，项目数量为 832 项，在全部项目中占比81.65%。国有企业当中，地方国企地方国企占据份额最大。图图 I-15 2021 年全口径中标社会资本性质统计图年全口径中标社会资本性质统计图 2014 年以来，从民企成交数量和规模占比来看（如图 I-16 所示），2015 年，民企在 PPP 市场中的占有明树数据 2021 年中国 PPP 市场年报 15 率达到顶峰，2015 年后呈逐年下降趋势。PPP 项目投资规模大，回收周期长，在去杠杆的大背景下，民企的资金流动性风险容易处于高位状态。图图 I-16 20142014 年以来全口径民企成交数量和规模占比趋势图年以来全口径民企成交数量和规模占比趋势图 四、落地四、落地全国全国 PPP 项目公司成立情况分析项目公司成立情况分析（一）项目公司成立总体分析（一）项目公司成立总体分析 截至 2021 年底，全口径 PPP 项目共成交 13784 项，其中共有 10772 个项目已经成立了项目公司，落地率5为 78.15%。项目公司成立平均历时为 114 天，成立历时以 22-32 天为数量占比最大的历时区间。截至 2021 年底，全口径 PPP 项目共成交 13784 项，其中共有 10772 个项目已经成立了项目公司，落地落地率为率为 78.15%。从 2016 至 2021 年来看，2016 至 2018 年，全口径 PPP 项目落地率逐年增高，并在 2018 年达到顶峰。2020 至 2021 年项目公司成立数量明显下降，该现象主要是项目成交、落地到信息公开尚需一段时间。2016 至 2021 年各年项目公司成立情况可见图 I-17。5.落地率为统计区间内已成立项目公司项目数与已成交项目数的比值。明树数据 2021 年中国 PPP 市场年报 16 图图 I-17 2016-2021 年全口径年全口径 PPP 项目公司年度成立情况统计图项目公司年度成立情况统计图 项目公司成立历时情况反映了 PPP 项目中各参与方沟通谈判、签订合同的效率。2016 至 2021 年，全口径 PPP 项目中全部全部已成立的已成立的 PPP 项目公司成立历时平均为项目公司成立历时平均为 114 天天6。2017 年年 PPP 项目规范化文件项目规范化文件相继出相继出台后，由于规范性整改和限制要求等，台后，由于规范性整改和限制要求等，2018 年及年及 2019 年年 PPP 项目公司成立平均历时明显增加；项目公司成立平均历时明显增加；2020 年，年，经过两年的规范性转型，项目公司成立平均历时缩短。按项目公司成立历时经过两年的规范性转型，项目公司成立平均历时缩短。按项目公司成立历时分类来看，项目公司成立历时集中在 11-65 天之间，以 22-32 天为数量占比最大的成立历时区间，整体历时分布主要集中在 100 天以下。项目公司成立历时情况可见图 I-18 和图 I-19。图图 I-18 2016-2021 年全口径年全口径 PPP 项目公司成立平均历时分年度统计图项目公司成立平均历时分年度统计图 6.公开数据显示的项目公司成立历时为负（即项目公司成立早于项目中标）的数据未纳入统计。明树数据 2021 年中国 PPP 市场年报 17 图图 I-19 2016-2021 年全口径年全口径 PPP 项目公司成立历时情况统计图项目公司成立历时情况统计图（二）项目公司成立地区分析（二）项目公司成立地区分析 全口径全口径 PPP 项目落地率较高的地区包括浙江、江苏、福建、山东、安徽、四川，项目落地率较高的地区包括浙江、江苏、福建、山东、安徽、四川，这些地区的项目落地率均高于 85%；项目落地率较低的地区包括青海、新疆建设兵团、新疆项目落地率较低的地区包括青海、新疆建设兵团、新疆，这些地区的项目落地率均不高于 70%。各地区项目公司成立历时最短的地区为新疆生产建设兵团，成立历时较长的地区包括西藏、湖北、四川等地区。分区域来看，除中央本级和上海除中央本级和上海7外，各区域中外，各区域中 PPP 项目落地率最高的为浙江省，落地率为项目落地率最高的为浙江省，落地率为 93%。此外，落地率较高的地区包括江苏、福建、山东、安徽、四川，这些地区的落地率高于 85%。落地率较低的地区有青海、新疆兵团、新疆，这些地区的落地率不高于 70%，其中落地率最低的地区为新疆，落地率仅为52%。全国范围内，项目公司成立历时最长的为内蒙古自治区的某项目，自项目中标至成立项目公司历时 1255天，将近 3.5 年；成立平均历时最短的地区为新疆生产建设兵团，平均历时历时最短的地区为新疆生产建设兵团，平均历时 63 天，但项目落地率为天，但项目落地率为 70%，相对偏低。此外，项目公司成立历时较短的地区还包括吉林、贵州、天津、浙江和辽宁，成立平均历时均少相对偏低。此外，项目公司成立历时较短的地区还包括吉林、贵州、天津、浙江和辽宁，成立平均历时均少于于 100 天天，分别为 96 天、93 天、93 天、90 天和 89 天；历时较长的地区为西藏和上海，成立平均历时均大历时较长的地区为西藏和上海，成立平均历时均大于于 150 天，分别为天，分别为 186 天和天和 180 天。天。各地区 PPP 项目公司成立情况和成立历时情况可见图 I-20 和图 I-21。7 中央本级仅有一个中标项目且已成立项目公司，上海仅有 10 个中标项目并且 10 个已成立项目公司，虽项目公司成立比例较高，但项目数量较少，不具有代表性。明树数据 2021 年中国 PPP 市场年报 18 图图 I-20 2016-2021 年各地区全口径年各地区全口径 PPP 项目公司成立情况统计图项目公司成立情况统计图 图图 I-21 2016-2021 年各地区全口径年各地区全口径 PPP 项目公司成立历时情况统计图项目公司成立历时情况统计图（三）项目公司成立行业分析（三）项目公司成立行业分析 项目落地率最高的行业为林业，落地率为 87%。各行业项目公司成立历时最短的为林业类项目，平均历时 56 天。其余行业的落地率和平均历时总体而言差别不大。分行业来看，项目项目落地率最高的行业为林业，落地率为落地率最高的行业为林业，落地率为 87%，其平均成立历时也相对较短，为，其平均成立历时也相对较短，为 56 天天。其余行业的落地率总体而言差别不大，均集中在 80%左右。其中，林业、生态建设和环境保护的落地率相对较高，均高于 85%，而农业领域明显较低，落地率仅为 64%。各行业项目公司成立历时最短的为林业类项目，平均历时成立历时最短的为林业类项目，平均历时 56 天；成立历时最长的为医疗卫生，平均历天；成立历时最长的为医疗卫生，平均历明树数据 2021 年中国 PPP 市场年报 19 时时 136 天天。其余行业的项目公司成立历时基本相似，主要集中在 110 至 120 天左右。各行业 PPP 项目公司成立情况和成立历时情况可见图 I-22 和图 I-23。图图 I-22 2016-2021 年全口径各行业年全口径各行业 PPP 项目公司成立情况统计图项目公司成立情况统计图 图图 I-23 2016-2021 年全口径各行业年全口径各行业 PPP 项目公司成立历时情况统计图项目公司成立历时情况统计图 五、五、PPP 市场年度榜单市场年度榜单8 明树数据以 2021 年全口径 PPP 项目数据为统计基础，发布 PPP 市场年度榜单：按照总中标规模对社会 8 本报告的榜单排名：（1）企业榜单中的项目规模是以全口径下该企业在各年份年独立中标或作为联合体牵头方中标的 PPP 项目规模为准，非联合体牵头方中标的 PPP 项目未列入统计范围；（2）企业的 2021 年排名是以 2021 年该企业中标的项目规模为依据计算所得，各年份计算方法相同；（3）榜单排名以实际中标企业名称进行统计，未考虑集团公司合并报表等因素。（4）表中“/”代表该企业在当年无相应的 PPP 项目中标经历；（5）项目榜单是以全口径 PPP 成交项目为统计基础；明树数据 2021 年中国 PPP 市场年报 20 资本进行排名，反映不同社会资本的竞争力水平；按照项目规模对单体项目进行排名，介绍 2021 年度各行业重大项目。本部分将公布总体与重点行业（交通运输、市政工程、生态建设与环境保护、城镇综合开发）总体与重点行业（交通运输、市政工程、生态建设与环境保护、城镇综合开发）的前十名社会资本与单体项目的前十名社会资本与单体项目，以及国有企业与民营企业的市场表现情况以及国有企业与民营企业的市场表现情况。（一）（一）2021 年十大社会资本投资人年十大社会资本投资人 表表 I-1 2021 年十大社会资本投资人年十大社会资本投资人 排名排名 企业名称企业名称 总中标规总中标规模模(亿元亿元)2020 年年排名排名 2019 年年排名排名 2018 年年排名排名 2017 年年排名排名 1 云南建设基础设施投资股份有限公司云南建设基础设施投资股份有限公司 1334.40 2 9 23 134 2 中国葛洲坝集团股份有限公司中国葛洲坝集团股份有限公司 1256.09 20 20 75 5 3 四川省铁路产业投资集团有限责任公司四川省铁路产业投资集团有限责任公司 1221.28 13 38/4 河南省交通运输发展集团有限公司河南省交通运输发展集团有限公司 1200.10 12 32 125 8 5 云南省交通投资建设集团有限公司云南省交通投资建设集团有限公司 906.44 3/5 2 6 中国中铁股份有限公司中国中铁股份有限公司 894.84 1 3 2 4 7 河南高速公路发展有限责任公司河南高速公路发展有限责任公司 753.56 17 84/91 8 中国铁建投资集团有限公司中国铁建投资集团有限公司 656.35 9 15 685 19 9 湖南省高速公路集团有限公司湖南省高速公路集团有限公司 412.19 23 6/10 贵州省公路开发有限责任公司贵州省公路开发有限责任公司 373.11 /（二）（二）2021 年不同所有权背景十大社会投资人年不同所有权背景十大社会投资人 表表 I-2 2021 年十大国有企业投资人年十大国有企业投资人 排名排名 企业名称企业名称 总中标规总中标规模模(亿元亿元)2020 年年排名排名 2019 年年排名排名 2018 年年排名排名 2017 年年排名排名 1 云南建设基础设施投资股份有限公司云南建设基础设施投资股份有限公司 1334.40 2 9 19 109 2 中国葛洲坝集团股份有限公司中国葛洲坝集团股份有限公司 1256.09 20 20 61 4 3 四川省铁路产业投资集团有限责任公司四川省铁路产业投资集团有限责任公司 1221.28 13 36/4 河南省交通运输发展集团有限公司河南省交通运输发展集团有限公司 1200.10 12 31 101 7 5 云南省交通投资建设集团有限公司云南省交通投资建设集团有限公司 906.44 3/4 1 6 中国中铁股份有限公司中国中铁股份有限公司 894.84 1 3 1 3 7 河南高速公路发展有限责任公司河南高速公路发展有限责任公司 753.56 17 78/77 8 中国铁建投资集团有限公司中国铁建投资集团有限公司 656.35 9 15 481 16 9 湖南省高速公路集团有限公司湖南省高速公路集团有限公司 412.19 22 6/10 贵州省公路开发有限责任公司贵州省公路开发有限责任公司 373.11 /表表 I-3 2021 年十大民营企业投资人年十大民营企业投资人 排排名名 企业名称企业名称 总中标规总中标规模模(亿元亿元)2020 年年排名排名 2019 年年排名排名 2018 年年排名排名 2017 年年排名排名 1 玉田县长春建筑工程有限公司玉田县长春建筑工程有限公司 87.94 /2 强荣控股集团有限公司强荣控股集团有限公司 68.00 /（6）明树数据团队自 2014 年来持续追踪 PPP 项目信息，PPP 交易数据来自于项目成交公示信息。如需详细数据，欢迎联系明树数据（）；（7）榜单中各年份企业排名，为该企业在表格对应筛选条件下在当年的企业排名。明树数据 2021 年中国 PPP 市场年报 21 排排名名 企业名称企业名称 总中标规总中标规模模(亿元亿元)2020 年年排名排名 2019 年年排名排名 2018 年年排名排名 2017 年年排名排名 3 河北人和环境科技有限公司河北人和环境科技有限公司 50.18 /530/4 荣盛兴城投资有限责任公司荣盛兴城投资有限责任公司 29.84 /7 10 5 江苏中南建筑产业集团有限责任公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司 25.50 13 2 4 8 6 上海康恒环境股份有限公司上海康恒环境股份有限公司 23.46 12 4 23 31 7 河南省安装集团有限责任公司河南省安装集团有限责任公司 13.99 /240/8 苏州园林营造产业集团股份有限公司苏州园林营造产业集团股份有限公司 13.24 122/134 69 9 青岛文达通科技股份有限公司青岛文达通科技股份有限公司 12.18 /10 太平洋建设集团有限公司太平洋建设集团有限公司 11.94 116 7 10 12（三）（三）2021 年重点行业十大社会投资人年重点行业十大社会投资人 本节选取 2021 年成交项目数量和规模较为领先的交通运输、市政工程、生态建设与环境保护、城镇综合开发四个行业，作为重点行业进行分析。表表 I-4 2021 年交通运输类年交通运输类 PPP 项目十大社会资本投资人项目十大社会资本投资人 排名排名 企业名称企业名称 总中标规总中标规模模(亿元亿元)2020 年年排名排名 2019 年年排名排名 2018 年年排名排名 2017 年年排名排名 1 云南建设基础设施投资股份有限公司云南建设基础设施投资股份有限公司 1276.76 2 17 12 166 2 四川省铁路产业投资集团有限责任公司四川省铁路产业投资集团有限责任公司 1221.28 10 23/3 河南省交通运输发展集团有限公司河南省交通运输发展集团有限公司 1200.