2022年中国全屋智能行业研究白皮书.pdf

中国全屋智能行业研究白皮书2022.2 iResearch Inc.千人千面、无感智能：22022.2 iResearch I摘要艾瑞认为，全屋智能在节能减排方面具有先天优势，全屋智能厂商未来将在技术迭代的过程中加速节能减排功能的完善。随着全屋智能向3.0阶段推进，技术与需求的错配沟壑逐步收窄，竞争最终将回归服务体系完整度的角逐。全屋智能“入口产品”为伪命题，由多传感器布局引导的主动式感知将成为未来主要发展趋势。全屋智能的特征是对该空间场所内的家居设备进行系统化集中管理，并赋予其人与场景交互能力。其核心价值在于，综合物联网、云计算和人工智能等技术，赋予智控系统自主感知、自主决策、自主控制、自主反馈的生命力。全屋智能目前主要以民宅、酒店民宿及商业楼宇为应用场景，能够为用户提供舒适、便捷的智能生活体验。全屋智能3.0阶段，倡导“无命令式主动服务”。全屋智能产业仍处于发展初期，整体竞争格局尚不明晰。行业内忧外患，面临服务人才培养难度较大、用户认知度较低、产品稳定性较差等难题，目前，打造全链条高质量服务体系或成快速突破口。政策层面，国家开始规范相关标准，大力推动智能化改造以实现节能减排，进而早日达成“双碳”目标。需求层面，用户因消费水平提升、消费习惯转向“享受型”，智能化生活需求愈发凸显；房地产商为吸引用户入住，精装配置全屋智能需求不断拉升。SMS来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。3全屋智能概述与行业发展驱动力分析1全屋智能行业发展现状分析2全屋智能典型品牌模式分析3全屋智能未来发展趋势分析4 42022.2 iResearch I全屋智能全屋智能定义强调系统联动性及自主学习能力，单品功能可做减法全屋智能是指综合物联网、云计算和人工智能等技术，对该空间场所内的家居设备进行系统化集中管理，并赋予其人与场景交互能力，成为用户看不见的生活管家。全屋智能的核心价值在于自主感知、自主决策、自主控制、自主反馈的生命力，实现路径为（1）联动：海量家居设备物联网化，实现从单品联动到场景联动，最后拓展至室内外联动的全方位一体的智能联动管理系统；（2）感知：借助各家居设备的自身信息采集能力，及多传感器网状布局的动态信息抓取能力，为最终智控系统学习用户习惯提供基础数据；（3）反馈：AI引擎作为全屋智能决策中心，实时分析处理用户信息，学习不同用户的不同使用习惯，最终反馈贴合用户个性需求的决策信息至各终端，完成自主服务闭环。2021年全屋智能研究范畴界定来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。产品智能家居空间：固定，以室内为主效益：改善居住环境特征 依赖单品功能的多元性 已完成单品间的简单联动空间：不固定，室内室外联动效益：改善居住环境，提高管理效率特征 完成场景间的系统性联动 学习用户习惯，优化生活方式管理平台开放平台平台全屋智能子系统互联互通智能家居系统系统B系统A系统C管理平台开放平台平台总智控系统智控设备学习用户习惯AI大脑离散子系统功能 A1 A2智能产品A智能产品B功能 B1非智能产品C控制开关产品自身功能的复制迁移户外智控系统智能家居智控系统定义：智控系统作为全屋智能的核心，对各家居设备、智能单品进行智能化集中控制；通过搭载不同模块、芯片，可配置单品/场景联动、智能语音控制、自主决策等不同功能载体：智能面板，智能音箱，智能服务器等分类：分布式智控系统，集中式智控系统 52022.2 iResearch I人体传感器温度传感器烟雾传感器全屋智能场景：民宅集家居控制、安全防护、能源监测、成员看护等功能于一体注释：“全屋智能场景”部分仅展示场景主要功能，具体场景功能依据所配备的单品品类、功能、设置等的不同存在一定差异；相同产品不同场景的类似功能不做赘述。来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。照明智控系统环境感知系统安全防护系统家居智控系统26C2021年全屋智能覆盖场景民宅业主管理系统物业中控管理系统部分权限厨房场景睡眠场景浴室场景入户场景观影场景温度传感器可辅助浴霸调节浴室至舒适温度；水浸传感器可监测浴室漏水情况，人体传感器可监测成员意外摔倒情况，触发警报并发送警报至业主终端水浸传感器可根据睡眠需求设置触发睡眠场景时，系统自动打开小夜灯、关闭主光源、关闭窗帘、空调开启睡眠定时、启动加湿器/空气净化器至睡眠模式等温度传感器可根据入户需求设置解锁智能门锁后，系统自动打开客厅/对应成员卧室光源、开启空调/地暖、启动加湿器/空气净化器、播放音乐等可根据观影需求设置触发观影场景时，系统自动打开电视、调节灯光亮度、关闭窗帘等烟雾传感器可监测煤气泄漏、火灾等意外情况，触发警报并发送警报至业主终端能源使用情况监测（水/电/气）安防场景系统可自主对多场景进行撤防布防，多传感器配合环境监控，监测网络安全等，实时向业主发出告警提示 62022.2 iResearch I全屋智能场景：酒店民宿全场景智能化服务，实时监测客房安全，提供更加舒适的服务注释：“全屋智能场景”部分仅展示场景主要功能，具体场景功能依据所配备的单品品类、功能、设置等的不同存在一定差异；相同产品不同场景的类似功能不做赘述。来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。26C插卡取电照明智控系统环境感知系统安全防护系统窗户传感器烟雾传感器人体传感器温度传感器空调控制器设备智控系统26C水浸传感器窗帘电机智能插座智能开关智能门锁2021年全屋智能覆盖场景酒店民宿酒店前台客控系统睡眠场景入住场景浴室场景窗户传感器可监测是否有意外开启情况，触发警报并发送警报至酒店系统终端入住场景中，监控摄像头可进行身份认证识别，监测到非入住人员在房门前逗留等可疑行为时，触发警报并发送警报至酒店系统终端可根据睡眠需求设置触发睡眠场景时，系统自动打开小夜灯、关闭主光源、关闭窗帘、空调开启睡眠定时、启动加湿器/空气净化器至睡眠模式、开启客房勿扰模式等能源使用情况监测（水/电/气）阅读场景可根据阅读需求设置触发阅读场景时，系统自动打开阅读灯、调节主光源亮度/模式、调节窗帘开合程度、播放舒缓音乐、开启客房勿扰模式等节能场景日常节能场景：客人进入房间后，系统自动开启预设舒适温度；夜晚客人入睡后，自动将所有受控电器及照明设备关闭或调节至睡眠模式离店节能场景：客人离房后，自动切断电器电源 72022.2 iResearch I全屋智能场景：商业楼宇办公场景智能化统一管理，提高管理效率及能源利用率注释：“全屋智能场景”部分仅展示场景主要功能，具体场景功能依据所配备的单品品类、功能、设置等的不同存在一定差异；相同产品不同场景的类似功能不做赘述。来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。2021年全屋智能覆盖场景商业楼宇照明智控系统环境感知系统安全防护系统设备智控系统26C企业中控管理系统物业中控管理系统部分权限空车位20026C温度传感器水浸传感器火警报警器机密文件安全检测系统办公设备管理系统智能寻车系统智能车位管理系统授权人员识别系统烟雾传感器智能梯控一键上下班场景久坐提醒空气质量管理能源使用情况监测（水/电/气）82022.2 iResearch I全屋智能发展驱动力：政策智能家居作为物联网九大重点领域应用示范工程之一，国家出台多项政策推进行业发展，其中有关“节能减排”“能源管理”等关键词提及频率较高，大力提倡节约能源，以响应“碳达峰&碳中和”相关政策中的建设目标，为全屋智能的发展提供新场景。在2021年4月发布的关于加快发展数字家庭 提高居住品质的指导意见中，提出推进智能家居产品跨企业互联互通和质量保障；目标到2025年年底，构建比较完备的数字家庭标准体系，全面具备通信连接能力，并开始规范相关产品、服务和应用。来源：政府官网，艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。技术创新节能降耗促进消费加快推进老旧小区和老年家庭适老化改造。有条件的地方可对产业链条长、带动系数大、节能减排协同效应明显的新型绿色、智能化家电产品销售，给予消费者适当补贴。2019-2022年中国全屋智能行业相关重点政策2019 进一步优化供给推动消费平稳增长形成强大国内市场的实施方案2020 关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见首次提出构建“智能+”消费生态体系，准确把握并适应了现阶段绿色、智能和在线消费的发展大趋势。2021 关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见意见提出把节约能源资源放在首位，实行全面节约战略，持续降低单位产出能源资源消耗和碳排放。推进城乡建设和管理模式低碳转型、大力发展节能低碳建筑、加快优化建筑用能结构以提升城乡建设绿色低碳发展质量。2020 国家新一代人工智能标准体系建设指南在智能家居领域中，规范家居智能硬件、智能网联、服务平台、智能软件等产品、服务和应用，促进智能家居产品的互联互通。通知提出推广移动物联网技术在智能家居、儿童及老人照看、宠物追踪等产品中的应用，面向智能家居等重点领域，制定移动物联网与垂直行业融合标准。2020 关于深入推进移动物联网全面发展的通知开始规范相关标准，大力推动智能化改造以实现节能减排规划提出推进打造智慧共享的新型数字生活。加快既有住宅和社区设施数字化改造，鼓励新建小区同步规划建设智能系统，打造智能楼宇、智能停车场等公共设施。引导智能家居产品互联互通，促进家居产品与家居环境智能互动，丰富“一键控制”、“一声响应”的数字家庭生活应用。2022 “十四五”数字经济发展规划 92022.2 iResearch I0100200300400500600700800201120122013201420152016201720182019人均液化石油气生活消费量（千克）人均天然气生活消费量（立方米）人均生活能源消费量（千克标准煤）人均煤炭生活消费量（千克）人均煤气生活消费量（立方米）人均电力生活消费量（千瓦小时）全屋智能发展驱动力：双碳（1/2）双碳目标倒逼经济绿色转型，最末端需落实至个人消费主体我国于2020年9月提出“双碳”目标，2021年政府工作报告将“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”列为重点工作之一，中国正面临实现碳达峰、碳中和的巨大挑战。碳排放量的整体控制，最终需落实到每一个与生产消费经济活动相关的微观主体身上“双碳”目标倒逼我国各生产消费单位，围绕能源的开源和节流采取技术升级与模式创新。全屋智能在民宅场景的应用，可根据用户实际使用需求，智能调节家电功耗档位，提高生活能源使用效率，同时通过自动化控制减少不必要的能源浪费。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。2011-2019年中国人均能源生活消费量 102022.2 iResearch I2022.2 iResearch I城镇居建农村建筑建筑全过程能耗建材生产阶段建筑运行阶段公共建筑其他建筑运行阶段城镇居建公共建筑建筑全过程碳排放农村建筑建筑材料其他全屋智能发展驱动力：双碳（2/2）楼宇能源消耗体量巨大，深度智能化改造可实现大幅节能减排联合国环境规划署（UNEP）表示，建筑物的建设和运营占全球能源使用量的36，占与能源和过程相关的二氧化碳排放量的39；联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）指出，在现有建筑中，50%至90%的能源节约是通过深度改造实现的。2021年10月，国务院印发的2030年前碳达峰行动方案中列举的“碳达峰十大行动”指出，我国现阶段实现碳达峰的主要举措之一为能源低碳化。全屋智能应用在楼宇管理中，可通过能源网络的搭建，量化统计用户能源消耗、碳排放量等多项指标的监测，对建筑能耗进行分时段、分类别的计量；在AI大脑驱动下，可优化现有能源使用效率，自动化系统监管无人使用的浪费行为等，切实落实“双碳”目标。注释：建筑运行阶段能耗统计基于能源平衡表的建筑能耗拆分方法。来源：中国建筑节能协会，艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。来源：中国建筑节能协会，艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。2018年全国建筑全过程碳排放总量情况建筑全过程能耗建筑全过程碳排放建筑全过程能耗（亿tce）建筑运行阶段能耗10亿tce约占全国能源消费总量的21.7%3.82.383.832018年全国建筑全过程能源消费总量情况建筑运行阶段碳排放量21.1亿t CO2约占全国碳排放总量的21.7%8.917.844.37建筑全过程碳排放（亿CO2）112022.2 iResearch I2022.2 iResearch I60.7%24.1%15.1%家居产品可以听懂，看懂，理解我的行为，自动执行开关产品等命令即便我不在家，我也可以通过手机给家中一些智能产品下达命令会购置一些类似扫地机器人、洗碗机等的产品，用以改善生活全屋智能发展驱动力：用户需求消费水平与智能化生活需求的日益增长，提供丰厚发展沃土近年来我国居民人均可支配收入和消费基础的不断增长，为消费者改善生活方式提供先决条件。根据艾瑞发布的用户调查问卷统计，在有意愿打造智能化家庭的用户中，有60.7%的用户对全屋智能的场景联动智控及主动个性化服务有明确需求，有24.1%的用户对家居设备物联网化有所期待，全屋智能在消费者市场潜在空间巨大。同时，“懒人经济”下，消费者对于住宅的舒适性与便捷性有了更高的追求，消费需求由“生活型”向“享受型”不断演进，为全屋智能提供发展的沃土。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。样本：有打意愿造智能化家庭的用户数，N=601；艾瑞咨询研究院于2021年12月通过iClick在线调研获取。注释：问卷题目为“请问您在家中理想的生活方式？（单选）”，具体用户调研说明见下一章节。2016-2020年中国居民人均可支配收入和人均消费支出2021年用户对智能化生活需求程度家居智控需求智能单品需求全屋智能需求2382125974282283073332189171111832219853215592121020162017201820192020人均可支配收入（元）人均消费支出（元）122022.2 iResearch I2022.2 iResearch I全屋智能发展驱动力：行业需求2019年住建部推出装配式内装修技术标准（征求意见），明确市场住宅及商业楼宇将以全装/精装为主流趋势；2020年16部联合发布关于加快发展数字家庭 提高居住品质的指导意见，提出数字家庭渗透新目标。房地产行业在全屋智能的布局以前装为主，从行业需求角度来看，一方面，在政策驱动下，房地产行业有在精装即配置全屋智能以响应政策号召的源动力；另一方面，精装即配备全屋智能的前瞻性布局，不仅打造了高端住宅，同时避免了用户自行挑选、调试等繁杂的全屋智能安装步骤，有加强用户入住意愿的作用。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。13.8 14.5 14.8 15.0 15.5 11.6 12.8 15.3 16.7 16.4 20162017201820192020住宅商品房销售面积（亿万平方米）房地产开发企业住宅新开工房屋面积（亿万平方米）2016-2020年中国商品住宅房屋新开工面积及销售面积2016-2020年中国办公楼新开工面积及销售面积精装即配置全屋智能以响应政策号召，并加强用户入住意愿6415.3 6139.7 6101.5 7083.6 6603.7 3826.2 4756.2 4366.0 3722.8 3334.3 20162017201820192020房地产开发企业办公楼新开工房屋面积（万平方米）办公楼商品房销售面积（万平方米）13全屋智能概述与行业发展驱动力分析1全屋智能行业发展现状分析2全屋智能典型品牌模式分析3全屋智能未来发展趋势分析4 142022.2 iResearch I全屋智能发展阶段全屋智能3.0阶段，倡导“无命令式主动服务”尽管全屋智能1.0阶段和2.0阶段能够一定程度上简化用户操作流程、提高住房管理效率，但对于用户的生活改善非常有限。局限性源自于二者均未完全摆脱“伪全屋智能”的陋名，智能服务极大程度上依赖于用户的指令，用户与家的交互实际上是非常机械化的“触发-响应”。全屋智能3.0阶段倡导“无命令式主动服务”，借助大数据、人工智能及机器学习等技术，构建单用户画像，理解用户生活行为，提供“千人千面”即非标准化的个性化服务随着自主学习不断深化，用户输出指令的比例将逐渐减少，切实提高用户生活体验。注释：仅以市面主流智控方式举例说明全屋智能与用户之间的关系。来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。中国全屋智能发展阶段智控互联时代场景灵控时代“千人千面”时代全屋智能 1.0阶段全屋智能 2.0阶段全屋智能 3.0阶段需求输出路径（“逐个击破”）终端控制：通过家用终端设备（中控面板）及移动终端设备（手机、平板、PC）内置应用软件进行遥控语音控制：通过面板、智能音箱等交互设备中的语音控制系统进行声控手动控制：通过设备终端自带的机械开关进行手控服务形态：聚焦于用户，提供无感、主动个性化服务，成为用户看不见的助手需求响应：在设备互联互通且可贯彻用户指令的基础上，通过终端设备收集用户数据，借助人工智能技术，学习、理解不同用户对于不同时间、空间的特定使用习惯，最终反馈以全空间、全时段的智能化“主动”服务。服务形态：聚焦于场景，提供以场景为单位的自动化智能服务需求响应：借助物联网技术实现设备间的互联互通，根据用户设定以场景为单位的规则引擎，实现场景内部的自动化流程，仍处于“被动响应”阶段服务形态：聚焦于单品，提供集中管理服务，单品间可实现简单的联动需求响应：借助感知模块接受信号以响应需求，同时落实单品智能化功能，实现智能化控制，处于“被动响应”阶段需求输出路径（“以点带面”）场景设定：用户根据实际需求，设置不同场景下涉及设备终端的功能模式，组成不同场景模式（e.g.，观影模式，睡眠模式等）触发方式：终端控制+语音控制+手动控制需求输出路径（“举一反三”）已知需求：终端控制+语音控制+手动控制（智控互联+场景灵控）未知需求：智控系统通过理解用户行为挖掘潜在未知需求，提供“主动”服务全屋智能服务实现 TO DO LIST用户待办项全屋智能待办项 152022.2 iResearch I全屋智能市场特征（1/2）全屋智能强调各智控子系统间的互联互通、整体性，即非智能产品的存在不会游离在系统之外，高端智能产品的价值也不会被泯灭于群体之中。根据市场数据显示，我国房地产新开楼盘增速逐渐放缓，且未来房地产开发将以全装/精装房为主，毛坯房将逐步退出历史舞台，前装市场端口变窄。相较于延展性有限的有线布局方案，无线改造方案因其简便性、灵活性、高性价比等特征，能够更好地响应后装市场需求，并以民宅场景为主切入市场。来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。2021年全屋智能市场特征全屋智能强调场景联动整体性，聚合单品价值单品间功能设计相互独立影响整体使用体验市面上的智能单品大体迭代思路为细化功能体验，一方面用户难以熟记单品的全部功能，另一方面某些功能的实际利用率较低，用户需求往往从整体入局；此外，单品间仅实现简单的联动导致用户需多次唤醒，才可使用不同体系的单品，单一重复过程降低用户使用体验。单品智能化水平影响使用体验用户根据自身喜好及实际预算购置的家电用品，产品智能化水平参差，存在因个别非智能产品或中低端智能产品功能有限，影响整体智能使用体验的情况。无线全屋智能系统以无线通讯协议为载体进行信息交互，不再依赖于前期布线，无需大面积破坏墙体以改变原有电路。借助单火线技术等，通过智能开关、智能插座等小面积动工改造，将家居设备接入智控系统，实现设备间、场景间的互联互通。全屋智能以场景为单位聚合单品价值，不光可接入非智能产品进入系统，且弱化单品功能体现，强调整体协调性。由一个智控系统统筹住宅/商业楼宇内所有的设备，实现“牵一发而动全身”的效果。智能单品的局限性全屋智能破局思路无线连接方案为住宅后装改造市场提供机会有线方案改造的局限性产品以总线控制技术为核心，需在装修时即预先进行埋线，以便后续实现较好的使用稳定性。然而，有线方案在灵活性和成本造价两方面有一定的局限性。一方面，改造时需大面积的对墙面进行重修，会破坏已有装修，成本较高；另一方面，系统难以实现持续升级，后续售后维修及拓展的难度较大。无线改造方案破局思路整体联动性均衡家庭智能化水平，无线方案降低改造门槛 162022.2 iResearch I全屋智能市场特征（2/2）因全屋智能在用户层面认知度较低，智能化市场教育深化程度不足，且服务链条一环扣一环，对于同一品牌商提供的全屋智能服务依赖度较高，能否提供完备的服务体验成为全屋智能品牌商目前发展的分水岭。全屋智能的智能化程度一方面取决于智控系统内置的芯片上，搭载的AI算法的成熟度与精准度，另一方面依赖于能否为“AI大脑”提供充足的用户习惯基础数据，进行“演绎推理”。目前常用以采集信息的终端产品，除借助智能家电、智能音箱、智能门锁等产品功能外，通过传感器等信息采集设备获取数据或成为新的趋势。来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。2021年全屋智能市场特征未搭载AI算法及传感器的全屋智能系统，基于设备间的互联互通，极大程度上依赖于用户的前期设定和单点触发，有“全屋智能开关”之嫌，并不能实际感知用户需求，提供无微不至的服务。用户对于全屋智能服务需求源于单品却远不止于单品依赖服务的原因售前售后服务需求由于用户背景各异，对于智能化产品认知不充分，需要专业人员全过程的辅佐和指导；此外，相关零部件、系统服务均由同一品牌商提供，无法更替，所以该品牌商是否拥有完备、专业的售后服务成为多方痛点。综上，用户从售前到售后均对品牌商的服务依赖性较强。售前服务需求售前用户对全屋智能体系认知不足，无法较为全面的从民宅/商业楼宇的实际客观条件与主观使用情况中，剥离出合适的智能化需求，需要服务人员实地考察、面谈沟通，挖掘用户个性化需求，并根据产品体系一一对应实现。售后服务需求即便安装完毕仍会存在老人、儿童操作不熟悉、新旧设备更替不便、设备碰撞故障等问题，需要品牌商能够提供绵长且细致的售后服务。AI算法+传感器，实现真正智能化的全屋智能伪全屋智能体验来源AI+传感器如何赋能在家居设备互联互通的基础上，借助多传感器的布局，感知用户行为习惯数据，为智控系统中搭载的AI算法提供学习数据，使其有能力理解并反馈用户需求。在自主深度学习后，智控系统可根据不同用户的使用习惯，“推理”出贴合某一用户的个性化需求，并联动各场景提供“主动”服务。智能化程度将取决于AI算法成熟度及数据采集无感化程度 172022.2 iResearch I全屋智能技术架构：组网方案无线/有线方案各有千秋，可根据用户实际需求偏向进行选择全屋智能提供各式服务的前提是组网，即设备间的互联互通。目前方案主要分为无线技术方案及有线技术方案，前者方案中Wi-Fi、蓝牙和ZigBee的应用最为广泛，后者方案中以RS485协议、KNX为主。有线布线方案一般采用总线方式，单节点故障不影响网络传输，稳定性及抗干扰能力远优于无线系统，但安装时间节点固定在装修布线前，且规划较为冗杂，加之后期改装拓展较为困难，在灵活性方面稍有欠缺。无线系统较易受干扰源影响，但在人力、物力、财力等方面投入的性价比，会优于同等水平的有线系统，方便后期用户在系统上做改动。无线系统可适用于新旧房的改造升级，且目前无线技术不断迭代，在功率、传输距离、传输速率等方面均有提升，在稳定性方面不断完善，解决用户忧虑。关于有线无线方案的选择不可一刀切，根据用户、项目的实际需求偏向性，可选用不同的方案进行智能化改造。如对系统稳定性要求较高且对成本造价不敏感的用户或项目决策者，可以有线布局为主，从源头进行缜密规划，一般以酒店、办公楼宇等场景为主。如用户住宅已完成前期装修，智控功能需求相对简单且预算有限，可选用高性价比、高灵活性、易安装的无线方案。来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。全屋智能有线技术方案与无线技术方案主要优势对比无线技术方案有线技术方案成本较低，无繁杂、大规模布线工程安装简易，后期加装、拓展方便灵活性高，适应技术/产品的不断迭代支持长期高稳定运行，不易出现线路故障自带屏蔽层，抗干扰能力强布线距离即传输距离，信号衰减率低 182022.2 iResearch I全屋智能技术架构：无线方案以智控系统为中枢，联系用户与终端的信息交换全屋智能家居系统的架构取决于设备与设备之间的交流方式，自下而上来看，传感器及部分单品可以收集用户使用习惯数据，非智能终端设备借由智能辅助单品及物联网关接入智控系统，智能单品凭借其内置的无线模块，实现全场景设备的互联互通。智控系统在采集用户数据后，可选择云端或本地方式处理信息并反馈给用户交互终端，并接受来自用户的反馈指令，实现物与物、人与物之间的网络信息传播和空间数据交换。来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。2021年全屋智能系统无线技术结构用户交互终端智控系统云端服务器通讯协议控制模块开关控制模式控制语音控制采集模块人体传感器门窗传感器温度传感器非智能终端设备普通窗帘普通台灯普通空调智能终端设备智能电动窗帘智能灯具智能空调无线模块主控模块家用终端面板、智能音箱移动终端手机、平板、PC窗帘电机智能开关/插座空调伴侣智能辅助单品感知层网络层应用层非必选需求侧：用户供应侧：全屋智能厂商AI摄像头网关智慧屏网关物联网网关 192022.2 iResearch I全屋智能技术架构：无线通信协议无线通讯协议众多，ZigBee协议在业内评价较高全屋智能联网标准众多，从便捷性、灵活性、低改造门槛等角度考虑，无线技术方案在未来智能化改造渗透方面将更具潜力。全屋智能品牌商及用户在挑选不同通讯协议时，会考虑在均衡各要素后选择最优方案。其中，Wi-Fi技术因安全性较低、无线稳定性较弱、功耗大、穿墙能力减低等比较致命的弱点，在全屋智能系统领域发展受限；蓝牙技术小范围内的应用相对占优，但由于传输距离较近，且抗干扰能力及设备连接数有限，一般用于蓝牙耳机、蓝牙音响等私人化体验产品，而不适用于组建庞大的全屋智能网络；Z-wave协议在家庭自动化方面应用较多，但因节点数较少、安全性差（国内Z-wave频段使用受限）等原因，在国内全屋智能应用较少；ZigBee协议目前作为多家厂商推崇的协议，在全屋智能领域具有较大的普适性一方面，其低功耗支持产品5-10年内的应用，减少后期维护次数并实现省电节能；另一方面，扩频技术可一定程度上完善无线技术在抗干扰性方面的短板；并且，ZigBee通过多网关连接，不依赖于云执行命令，在断网时也可正常使用。来源：公开资源，知网论文，学术期刊，艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。主要短距离无线通讯技术对比传输距离传输速度最大网络节点功耗安全性成本100-300m50-300m30m（室内）100m（室外）2-30m300 Mbps-9.6 Gbps868MHz:20kbps915MHz:40kbps2.4GHz:250kbps9.6kbp 或 40kbps1 Mbps-3 Mbps16个65000个232个7个10-50mA5mA36mA20mA低低高高最高较低较低中 202022.2 iResearch I全屋智能市场产业链全屋智能产业链承袭智能家居产业链的基础架构，并以全屋智能品牌商为核心向上下游延展。其中，智能单品作为获取用户数据以支撑算法运行的重要端口，搭载的基础硬件及物联网技术为核心要素。全屋智能目前的应用场景主要以民宅及商业楼宇为主，前者销售渠道广而散，后者较为集中，以房地产行业为主。由于全屋智能产业整体仍处于发展前期阶段，服务体系是否专业、完整，很大程度上影响企业的发展速度，即线下渠道中对于服务商的铺设广度、密度成为目前左右全屋智能企业发展的重要因素之一。来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。2021年全屋智能产业链结构物联网技术基础层人工智能技术云服务技术层元器件供应商芯片传感器RFID中间件供应商通讯模块智能控制器应用层智能家用安防厂商无线协议智能家居厂商全屋智能厂商智能家居管理控制平台面板电源有线协议代工厂商国内产业链仍处于发展初期，C端销售渠道广而散操作系统销售渠道C端客户电商平台众筹平台线上渠道经销商自营门店家装公司线下渠道B端客户房地产酒店学校硬件服务软件服务智能连接控制厂商智能照明厂商智能家电厂商传统家居厂商 212022.2 iResearch I全屋智能市场产业链图谱智能单品厂商开始入局全屋智能赛道，竞争格局尚不明晰注释：图谱logo的大小和位置与排名无关。来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。2021年中国全屋智能产业链图谱全屋智能厂商无线协议有线协议家居产品厂商智能家居硬件厂商传统家电厂商智能家居管理平台元器件供应商中间件供应商芯片厂商物联芯片和传感器厂商通讯模块智能控制器厂商电源面板等代工厂商AI技术提供商运营商云服务商操作系统代工厂商渠道电商平台门店房地产其他行业 222022.2 iResearch I调研说明来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。01 研究目的及内容本次用户调研通过艾瑞iClick在线调研社区收集样本，采取定量研究的方式，了解有意愿打造智能化生活的用户群体对于全屋智能概念、全屋智能服务商的了解程度等；了解已安装全屋智能并投入使用的用户群体对于全屋智能服务商的了解程度、选用某品牌全屋智能服务商的原因、全屋智能实际体验过程中遇到的问题等，从而进一步了解中国全屋智能消费者市场对于全屋智能的认知程度、用户层面痛点及未来发展方向。02 调研样本说明调研概况描述样本来源艾瑞iClick在线调研平台调研时间2021年12月调研对象有意愿打造智能化生活的用户（非定向调研）已安装全屋智能并投入使用的用户（定向邀约调研）覆盖地区全国地区样本数量有意愿打造智能化生活的用户数，N=601已安装全屋智能并投入使用的用户数，N=65 232022.2 iResearch I全屋智能行业痛点全屋智能仍处于前期发展阶段，与智能家居厂家的勾稽关系较深，后者市场入局者众多且源自不同垂类市场，以产品生态布局、抢占市场份额为第一要义，单品源自多品牌，不同产品所支持接入的生态不同。消费者依据各自喜好及经济条件基础进行选品，大中小品牌鱼龙混杂，成为全屋智能家居系统的打通全产品线、组成家居系统网络的重大阻碍之一。市场短期内难以摆脱智能家居市场带来的负面影响，企业或优先通过加大服务人员培训力度、打通线上线下购买渠道等方式，减小内部负面影响。来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。生态众多且厂家各自为营，品牌以扩充产品线和构建生态、接入更多家居产品为主要目标家居单品源自不同品牌，无法融合打通，难以实现拓展2021年全屋智能行业痛点服务层面用户层面技术层面技术壁垒标准缺失国内全屋智能行业仍处于发展初期，市场完全竞争，政府相关部门尚未制定统一国家标准系统设计、施工安装、售后服务等方面技术标准缺失，大部分企业只得参照国外标准安装配置步骤复杂，后期维护投入大、跟进速度较慢安装、维修等专业人才不足，缺乏统一规范的培训施工安装售后服务个性化定制解决方案需大量服务人员资源投入，售后服务对团队专业性、反应速度要求较高线下服务体系建设对于时间、资金、人力、物力投入要求高厂家宣传难，消费者对于全屋智能的认知不足，且存在误解，故买单意愿较低全屋智能行业普及率低，用户教育成本高，高龄、低龄群体对于智能化产品的接受度较低用户认知大部分厂商依赖于线上渠道销售，线下门店数量较少，对消费者体验产品功能造成一定困难国内目前80后、90后的智能化买单意愿较高，但平均经济实力较差，购买力限制行业发展购买体验行业内忧外患，企业可从技术、服务等方面入手解决内部矛盾 242022.2 iResearch I全屋智能服务商、集成商痛点目前全屋智能厂商存在三种商业模式：1）全面布局性企业，生产全屋智能单品且自研系统，推出完整解决方案；优势在于自主把控从生产到售后的全链条服务，但对企业自身要求较高，目前少有厂商能够做到全面布局。2）开放平台性企业，推出IoT智能家居平台，集成多供应商品牌；优势在于能够形成规模化量级并快速铺开，接入产品数较多，但对于集成的厂商的管控不足，且缺乏核心产品。3）品牌自循环封闭性企业，以创新型家电厂商为主，利用已布局的智能家电产品、渠道资源、用户积累等，拓宽业务；优势在于用户渠道资源充足，但瑕瑜互见，用户对于该类企业的认知较多停留在家电单品层面，如何将潜在用户资源合理转化全屋智能用户将成为关键。目前，全屋智能产业发展痛点主要集中在技术创新、协议自身局限性、行业标准及服务售后几方面，其中服务强度及密度或成为企业初步分水岭。来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。2021年全屋智能服务商、集成商痛点010203040506品类单一单一品类无法形成系统化、场景化销售；部分厂商单品品类数量较少，无法完整配置家庭智能化改造杂牌乱市小企业众多，标准尚未统一；加之无序价格战，导致行业整体利润低、口碑差用户认知度低用户对全屋智能概念功能不熟悉，且有一些错误认知，对于智能化改造升级存在一定心理上的抗拒，阻碍厂商推广缺乏创新部分厂商仅简单整合各系统，难以把握用户实际需求，场景意识较为薄弱稳定性差由于各传输协议自身存在一定局限性，大户型远距离传输困难，无线连接稳定性不足规模化程度低跨区域运营难度大，服务商铺设耗费人力、物力、财力，网点布局密度较低，市场整体集中度较低多类型商业拓展模式，全链条高质量服务或成快速突破口 252022.2 iResearch I2022.2 iResearch I2.2%4.7%32.4%34.4%59.1%65.4%85.2%服务商提供的服务不包括网关等单品的安装方案是针对全屋套装的，单一场景不做服务商会上门验收方案控制系统可以兼容国际主流智能家居平台服务商都会售卖一些辅助家居智能化升级的产品要购买一些智能家电才能安装可以定制全屋智能解决方案全屋智能服务商、集成商痛点用户认知度较低，部分错误认知阻碍全屋智能的向下渗透目前用户对于全屋智能的概念、功能、参与者等多维度的认知较低，且部分认知有较高程度的偏差，影响了全屋智能相关企业的发展。据用户问卷调查统计，对智能化家庭抱有期待的用户中，仅有3.5%的用户实际使用过全屋智能品牌的服务，大部分用户仅停留在初步了解阶段。尽管大部分用户通过多种渠道接触过全屋智能的概念，但对于如何打造全屋智能并不悉知，在固有认知中错误的认为安装全屋智能的门槛较高，从而阻碍了全屋智能的向下渗透。样本：有打意愿造智能化家庭的用户数，N=601；艾瑞咨询研究院于2021年12月通过iClick在线调研获取。注释：问卷题目为“请问您对全屋智能品牌的了解程度是？（单选）”部分选项描述因空间有限做简要概括。样本：有打意愿造智能化家庭的用户数，N=601；艾瑞咨询研究院于2021年12月通过iClick在线调研获取。注释：问卷题目为“请问您认为下面有关全屋智能服务提供商的说法，哪些是正确的？（多选）”部分选项表达因空间有限做简要概括。2021年用户对全屋智能品牌的了解程度2021年用户对全屋智能服务商的了解程度误导选项不是很了解,38.1%买过一些产品,22.6%听说过一些品牌,15.6%实际体验过一些产品,10.5%有一定了解,9.7%使用过某些品牌的服务,3.5%262022.2 iResearch I2022.2 iResearch I全屋智能用户痛点全屋智能“挑选安装售后”全过程存在服务短缺现象在用户对于全屋智能认知度较低的基础上，往往在从挑选全屋智能服务商到后期使用的全过程中，会遇到不同类型的问题。一方面，用户在前期挑选阶段受信息不对称及购买渠道分散的影响，价格不透明、多品牌单品连接难点等问题较难解决；另一方面，在安装过程中，存在因部分厂商专业安装人才短缺导致安装工期不定的现象；最后，在实际使用过程中，因部分厂商缺乏规范售后服务团队，导致乱收费、服务不足、代理商踢皮球的不良现象层出不穷，影响用户体验。样本：有打意愿造智能化家庭的用户数，N=601；艾瑞咨询研究院于2021年12月通过iClick在线调研获取。注释：问卷题目为“请问您推荐该全屋智能服务提供商的原因是？（多选）”部分选项描述因空间有限做简要概括；仅展示部分统计结果。30.9%31.8%33.0%34.8%36.0%36.9%37.2%41.7%47.1%61.3%在线下体验店实际体验过已经购买过该品牌的智能家居组件已经购买过该品牌的智能家居单品功能覆盖场景较多该品牌全屋智能方案性价比