2021年中国公有云服务商能力指数研究报告.pdf

2021中国公有云服务商能力指数研究报告前言2报告重点帮助上云企业用户解决以下问题：在中国企业的数字化实践过程中，如何基于一个公开、可测量的“标准”选择公有云服务商，从而避免来自服务商的广告宣传干扰。在中国经济发展进入新常态，供给侧结构性改革不断深化的背景下，中国企业特别是实体经济企业在选择公有云服务商时，如何既考虑自身业务发展需要，又兼顾服务商的技术和业务特点。云计算逐渐成为信息化发展的重要趋势，企业上云积极性提高：工信部云计算发展三年行动计划（2017-2019年）提出，云计算是信息化发展的重大变革和必然趋势，引发了软件开发部署模式的创新，并为大数据、物联网、AI等新兴领域的发展提供了基础支撑；同时，云计算能够有效整合各类设计、生产和市场资源，促进产业链上下游高效对接与协同创新，成为推动实体经济与互联网融合的关键要素。近年来，随着国内数字化实践的不断深化，中国企业上云意识和积极性明显提高，上云比例和应用场景深度有所提升。但与此同时，中国企业上云率较发达国家仍有一定差距：国务院发展研究中心中国云计算产业发展与应用白皮书提出，尽管国内云计算产业快速增长，但产业规模与欧美国家还存在较大差距，2018年美国企业上云率已经达到85%以上，欧盟企业上云率也在70%左右，而同期中国各行业企业上云率只有40%左右，但随着数字经济和新技术的发展，预计2023年中国政府和大型企业上云率将超过60%，上云深度将有较大提升。研究背景研究内容研究价值报告主要分为四部分，包括：中国公有云市场发展现状、企业用户选择云服务商的考量因素、公有云服务商能力评价、典型公有云服务商综合分析。通过对国内云计算市场及服务商的深度观察，报告基于桌面研究、问卷调研、数据分析等，从企业用户选择云服务商的重点考量因素出发，洞察国内云计算市场发展现状，梳理公有云服务商发展情况，并搭建评价体系对国内公有云服务商进行测评，帮助云服务需求用户进行选型。oPsPtQqOmMrPsOzQtQsQoOaQbP8OsQpPnPsQkPrRnOkPrQoP8OqQxOxNnOqPvPmNnM目录CO N T E N T S中国公有云市场发展现状1企业用户选择云服务商的考量因素基于企业用户上云视角的洞察2公有云服务商能力评价基于服务商自身能力的洞察3典型公有云服务商综合分析4中国公有云市场发展现状云端服务市场规模不断扩大，2024年将冲击3500亿元大关51046.51279.91429.61855.62325.12792.53507.322.3%11.7%29.8%25.3%20.1%25.6%00.050.10.150.20.250.30.3510060011001600210026003100360041002018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年亿欧智库：2018-2024E中国云端服务市场规模与增速（亿元人民币）整体规模同比增速云端服务市场增速呈井喷之势。数据显示，2020年中国云端服务市场规模达到1,429.6亿元人民币，预计到 2024年整体市场规模将达到3,507.3亿元人民币。随着互联网的快速发展，以新零售为例，其引领的消费市场模式创新层出不穷，企业业务在线化与业务创新释放云计算需求，预计未来中国云端服务市场规模有望保持快速增长。来源：亿欧智库测算、整理2.4%7.7%15.0%12.6%22.4%22.0%17.9%200万以上100万-200万50-100万20-50万10-20万5万-10万5万以下6来源：Goldman；企业上云调研，本次调研抽样1203个全行业企业，亿欧智库整理来源：企业上云调研，本次调研抽样246个样本，亿欧智库整理亿欧智库：过去几年中国企业云产品平均投入资金投入平均值40万中国云计算市场渗透率提高，企业云产品投入力度加大0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%2015201620172018201920202021全球中国中国已测试完成并成功使用云计算产品20.9%1年内无规划，目前处于了解、调研阶段48.3%1年内有首次部署云计算产品的计划，目前正在测试体验阶段30.7%中位数区间中国云计算市场仍有很大发展空间。根据高盛的报告，2018年全球云计算市场的整体渗透率为9.5%，2021年达到15.3%，中国云计算市场的发展会比全球稍慢1-2年。企业上云调研数据显示，目前中国云计算市场的渗透率为20.9%。中国企业为云产品投入资金的意愿有待提高。过去几年，中国10.2%的企业在云产品方面平均投入100万以上，39.8%的企业平均投入不足10万，中国企业在云产品方面投入资金的平均值约为40万，中位数为20-50万，说明企业之间的资金投入水平相差较大，投入意愿仍待提高。高盛亿欧调研亿欧智库：中国云计算市场渗透率中国公有云IaaS服务商数量增多，市场竞争日趋激烈7亿欧智库：中国公有云IaaS服务商图谱互联网企业创建的云服务器制造商创建的云运营商创建的云互联网数据中心厂商创建的云国企创建的云独立第三方云服务商金融企业创建的云国资云概念服务商通讯设备商创建的云中国云计算市场发展较快，竞争主体不断增多，市场竞争日趋激烈。近年来，头部互联网企业创建的云基于技术和资金优势加大云计算相关投入，产品及服务方案不断丰富完善，逐渐受到更多企业用户认可，市场占有率提高。国资云概念出世后，天津、四川等各地国资云平台开始进入公众视野，对现阶段云计算市场造成一定冲击，应持续关注其对未来中国云计算市场竞争格局的影响。网易数帆：网易集团旗下企业服务品牌，提供创新、可靠的国产软件基础平台产品及相应技术服务，业务覆盖云原生基础软件、数据智能全链路产品、人工智能算法应用三大领域。新浪云：主要产品包括应用云平台SAE、企业云服务、MAE私有云解决方案、云虚拟主机、容器云等云计算服务，但性能有限。智汇云：奇虎360的企业应用开放服务平台，计算服务包括云主机、云物理机、镜像；存储服务提供块存储与对象存储；网络服务提供私有网络、负载均衡、公网IP及路由器；同时还提供边缘计算服务。火山引擎：脱胎于字节跳动，上线后首先从SaaS和PaaS层应用生态出发，未推出公有云产品；2021.12，火山引擎正式对外推出公有云产品：云基础、视频及内容分发服务、数据中台、开发中台、人工智能五大类共78项服务，实现从底层硬件到IaaS、PaaS、SaaS全覆盖。中国电子云：中国电子信息产业集团旗下的的数字经济基础设施，具备全栈能力，专为政府、公共服务机构、大型集团企业提供专属公有云服务。中国电科云：中国电子科技集团有限公司全资控股，为党政军客户提供自主安全云产品和服务，2020年10月发布国内首个信创公有云。2021.8，天津市国资委一份名为关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案的文件引起国内云计算市场的广泛关注，文件要求，天津国资企业已部署在第三方公有云平台的信息系统最迟应于2022年9月30日全部迁移至国资云；自文件发出之日起，各企业不得再与第三方公有云平台新签、续签云合作。2021年以来，天津、四川、浙江相继推出由当地国资委牵头出资筹建的国资云项目，并由指定的国有企业进行建设和运维，未来将持续关注国资云对国内云计算市场格局的影响。天津国资云科技有限公司建行云头部服务商仍为最优先选项，金山云、青云正在成为更多企业的选择8头部服务商仍为大部分中国企业用户的优先选项，金山云、青云、百度智能云正成为更多用户的选择。调研数据显示，中国企业选择华为云、阿里云、腾讯云、天翼云作为IaaS服务商的比重为55.9%，四大服务商仍占据50%以上的市场份额；但同时，金山云、青云、百度智能云合计占比达到18.4%，正在受到更多企业的关注。亿欧智库：中国企业选择公有云IaaS服务商的情况17.5%15.0%14.2%9.2%6.7%6.7%5.0%13.3%17.3%16.0%6.7%8.0%6.7%6.7%华为云阿里云腾讯云天翼云金山云青云百度智能云全行业企业实体经济企业实体经济企业与全行业企业在选择公有云IaaS服务商方面存在差异 三大头部IaaS服务商中，全行业企业更倾向于选择华为云，而实体经济企业更多地选择阿里云和腾讯云作为云服务的提供商。三大头部IaaS服务商之外，天翼云成为更多全行业企业的选择，实体经济企业则更倾向于选择金山云作为云服务提供商。独立第三方云服务商对中国企业用户的吸引力不断提升 青云虽然不是中国企业用户的最优先选择，但是已领先于百度智能云、京东智联云等大型互联网企业云服务商。独立第三方云服务商的快速发展可能会对未来公有云IaaS市场格局形成一定影响。来源：企业上云调研，本次调研抽样120家全行业企业，其中实体经济企业75家，亿欧智库整理基于企业用户上云视角的洞察企业用户选择云服务商的考量因素企业用户主要基于五个维度对公有云服务商进行选择10来源：企业上云调研，本次调研抽样246家全行业企业，其中实体经济企业155家，亿欧智库整理亿欧智库：企业用户选择公有云服务商的考量因素中国全行业企业和实体经济企业选择公有云服务商的考量因素 TOP 3均为服务积累、销售情况和产品能力。服务积累和销售情况能直观体现服务商的实践能力。实践经验是否丰富以及服务数量的多少是用户最为关注的指标。产品能力体现云服务产品的质量。产品功能是否能覆盖企业发展的诉求也是用户十分重视的指标。基于上云的技术和业务需求，企业用户拥有从其自身视角出发的选择公有云服务商的考量因素，主要包括以下五个维度：公有云服务商的服务积累、销售情况、产品能力、战略布局和市场背景。服务积累公有云服务商在过往服务企业用户过程中所积累的经验和能力销售情况公有云服务商面向企业用户的云产品以及解决方案的销售情况产品能力公有云服务商提供给企业用户的云产品的质量情况战略布局公有云服务商的市场战略以及产品路线图等布局情况市场背景公有云服务商在云计算市场上的品牌作用与影响力45.9%45.5%44.7%38.6%26.0%46.5%44.5%46.5%42.6%27.1%服务积累销售情况产品能力战略布局市场背景全行业企业实体经济企业服务积累公有云服务商在服务企业过程中积累的经验和能力11服务积累主要体现在对企业需求的理解与执行能力、资源整合能力、实施服务能力和人员业务能力四方面。调研结果显示，45.9%的企业用户将服务积累作为其选择公有云服务商的考量因素。近年来，中国上云企业和项目数量不断增长，服务商对上云需求的理解能力和项目落地实施的执行能力成为企业用户最关注的指标。49.6%对企业需求的理解与执行能力服务商能否更好地理解企业需求并且做出较好的解决方案。国内大部分服务商的云计算产品、技术、服务都相似，因此，利用现有产品技术提出更好解决方案的服务商更能吸引企业用户。44.2%实施服务能力服务商提供的实施服务能力，是自有服务能力还是第三方服务能力。被更多企业用户选择的服务商不应只有好的需求理解能力和解决方案，方案能否很好地落地实施也是企业用户关注的重要指标。43.4%人员业务能力服务商拥有的实施和咨询人员的业务能力。解决方案的成功落地离不开实施人员的能力；同时，业务能力强的咨询人员能够为方案落地的后续服务质量提供保障，因此也是考量因素之一。41.6%资源整合能力服务商整合上下游资源的能力。云计算市场产业链结构趋于稳定，是否能整合上下游资源关系到解决方案的落地质量，因此也成为企业选择公有云服务商的详细考量指标。亿欧智库：服务积累方面的详细考量对企业需求的理解与执行能力实施服务能力人员业务能力资源整合能力调研结果显示，企业用户在服务积累方面更看重公有云服务商能否更好地理解需求并做出较好的解决方案，以及服务商提供的实施服务能力高低。能否真正理解企业上云的需求并基于此做出用户满意的解决方案，是与企业上云直接相关的能力，而将解决方案高质量实施落地也是服务商服务能力的直观体现。销售情况公有云服务商面向企业用户的云产品及解决方案销售情况12销售情况主要体现在案例数量、案例质量及合作伙伴数量、生态系统创建方法、市占率、定价模型是否可执行五方面。调研结果显示，45.5%的企业用户将销售情况作为其选择公有云服务商的考量因素。公有云服务商的销售情况能够更直观地体现其在云计算市场上的竞争力，因此成为企业用户选型的重要考量因素。亿欧智库：销售情况方面的详细考量48.2%案例质量及合作伙伴数量服务商拥有的案例质量，以及是否拥有较多数量的上下游合作伙伴。充足的上下游合作伙伴可以为更好的解决方案提供支撑。39.3%生态系统创建方法服务商如何与其合作伙伴协作创建一个良好运作的生态系统。良好运作的生态系统能帮助服务商招募更多合作伙伴，提高服务质量。39.3%市场占有率服务商能否保持或领先于市场平均占有率。较高的市场占有率能够体现服务商较强的市场竞争力。36.6%案例数量服务商在云计算市场拥有的案例数量。丰富的案例数量能够体现服务商较强的实施服务能力和用户认可度。36.6%定价模型是否可执行考量服务商产品的定价模型是否会对销售造成障碍。中国云计算市场缺乏一套公认的定价模式，定价模型不合理会影响服务商云产品的销售。调研结果显示，企业用户在销售情况方面更看重公有云服务商过往服务案例的质量与合作伙伴数量，以及服务商如何与合作伙伴创建良好运作的生态系统。在销售情况方面，相对于足够多的案例数量，企业用户更看重服务商的案例质量，同时，合作伙伴及生态体系也是服务商销售能力的较好体现。案例质量及合作伙伴数量生态系统创建方法市场占有率案例数量定价模型是否可执行产品能力公有云服务商的云产品质量情况13产品能力主要体现在客户体验设计、后端对接能力、组件能力、开发能力、开放和标准、资源拓展能力、应用管理、产品安全性八方面。调研结果显示，44.7%的企业用户将产品能力作为其选择公有云服务商的考量因素。云产品的质量是判断一家公有云服务商成色的基本要素，直接关系到企业用户上云的质量。亿欧智库：产品能力方面的详细考量调研结果显示，企业用户在产品能力方面更看重云产品的资源拓展能力与后端对接能力。随着企业规模的扩大，数据、信息等资源持续积累，云产品能否及时灵活地调整计算资源的大小以满足业务需求变化，是企业用户最关注的指标；同时，云产品后端系统能否与企业现有办公系统如OA、ERP等良好对接也是重要的考量因素。36.4%资源拓展能力自动调整弹性计算资源的大小，以满足用户不断变化的业务需求的能力。32.7%后端对接能力后端系统的集成难度，如OA、ERP与后端业务系统间交互格式的数量。28.2%开发能力可根据企业用户需求进行云应用开发拓展的能力。26.4%安全性衡量产品安全性，包括数据传输/存储安全、数据加密、设备策略安全等。25.5%组件能力对第三方能力的支持，包括OCR识别、语音识别、云通信、短信服务等。23.6%开放和标准衡量产品的开放和标准程度，包括API接口、标签系统等。15.5%客户体验设计包括简化操作复杂度、常用功能归集、UI友好美观等。14.5%应用管理对应用的安全分发与管理能力，包括应用发布、分组授权、远程推送等。资源拓展能力后端对接能力开发能力安全性组件能力开放和标准客户体验设计应用管理战略布局公有云服务商的市场战略及产品路线图等14战略布局体现在对市场变化的响应速度、是否有前瞻性的市场判断力、是否有差异化的市场战略、销售模型是否有优势、销售战略合理性、产品路线图清晰度、人力资源充足度七方面。调研结果显示，38.6%的企业用户将战略布局作为其选择公有云服务商的考量因素。亿欧智库：战略布局方面的详细考量企业用户在选择公有云服务商时，也会关注服务商的战略布局与自身发展战略是否一致，并且更倾向于选择行业布局与自身发展更相符的服务商。调研结果显示，企业用户在战略布局方面更看重服务商人力资源的充足度，以及是否拥有对市场需求的前瞻性判断，并转化为相应的产品。42.1%人力资源充足度为保证市场、销售、产品战略的顺利执行，服务商是否拥足够的人力资源，人力不足的情况下是否有好的应对措施。33.7%是否有前瞻性的市场判断力服务商是否理解市场并始终走在需求前面，同时将其转化为相应产品。29.5%是否有差异化的市场战略服务商是否制定合理的市场战略以便于和其他竞争对手形成差异化对比。29.5%销售战略合理性服务商面对很多开源产品时是否能够制定合理的销售战略。28.4%销售模型是否有优势服务商能否认真审视并制定销售模型，以及销售模型能否确保服务商在企业面临的众多选择中脱颖而出。26.3%产品路线图清晰度为保证产品的领先性，服务商的产品路线图是否清晰。24.2%对市场变化的响应速度衡量服务商对于市场变化的响应速度如何。人力资源充足度是否有前瞻性的市场判断力是否有差异化的市场战略销售战略合理性销售模型是否有优势产品路线图清晰度对市场变化的响应速度市场背景公有云服务商在云计算市场上的品牌作用与影响力15公有云服务商的市场背景能力主要体现在服务商的整体品牌情况、进入市场时间、云计算是否为主业、有无差异性产品营销策略四方面。调研结果显示，26.0%的企业用户将市场背景能力作为其选择公有云服务商的考量因素。相较于公有云服务商的市场背景能力，企业用户选型时更看重其他四个评价标准。亿欧智库：市场背景方面的详细考量在企业用户选择公有云服务商的五大考量因素中，市场背景并不是最重要的维度，相对于品牌、市场知名度等间接因素，企业更加看重服务商真实的实施服务能力。调研结果显示，企业用户在市场背景方面更看重服务商的整体品牌情况，以及是否制定了能够区别于其他服务商的产品营销策略。50.0%整体品牌情况衡量公有云服务商的整体品牌如何。一般来说，相对于独立第三方云服务商，互联网企业、三大运营商、服务器制造商、国企等主体创建的云在品牌上更有知名度。50.0%有无差异性产品营销策略服务商是否制定了产品营销策略以此来区分和其他服务商之间的差异。公有云服务商的营销模式以“直销+渠道生态销售”为主，在此基础上，拥有差异性营销策略的服务商将有更大优势。48.4%云计算是否为主业服务商是否将云计算作为其主营业务。大部分服务商已将云计算作为主业重点发展，但部分服务商的云业务仅为其众多业务线中的一部分，投向云业务的资源有限，服务能力偏弱。37.5%进入市场时间衡量服务商进入云计算市场的时间多久。进入云计算市场的时间长短能在一定程度上体现服务商的市场积累和品牌积累，但该指标并非是衡量一家公有云服务商市场背景必要因素。整体品牌情况有无差异性产品营销策略云计算是否为主业进入市场时间基于服务商自身能力的洞察公有云服务商能力评价17公有云服务商能力评价体系模型公有云服务商基础环境能力评价指标（50%）公有云服务商业务发展能力评价指标（50%）基础设施能力（15%）技术能力（35%）生态构建能力（25%）产品效果（25%）基础技术支持性功能应用集成热点前沿技术数据中心区域数量CDN节点数量中标情况故障处理性能测试推荐度用户行业生态行业解决方案公有云服务商评价模型主要分为基础环境能力和业务发展能力两大类，包括四个一级指标和12个二级指标，基本覆盖了企业用户选择服务商的重点考量因素。其中，基础环境能力重点衡量服务商在基础设施建设和技术开发方面的能力，能侧面反映出云计算的业务地位，其中，基础设施能力衡量服务商的基础设施建设能力；技术能力反映服务商的技术积累和对云战略的重视程度；业务发展能力衡量服务商的市场拓展能力和市场服务效果，这些指标一方面与云服务商的原生业务有较强相关性，另一方面能够侧面反映云服务商的技术能力和服务水平。一级指标二级指标亿欧智库：公有云服务商能力评价体系模型50%50%40%30%20%10%50%50%20%20%20%40%18公有云服务商能力评价体系模型结果8.8 8.2 7.1 6.1 5.4 5.4 5.3 4.8 4.1 3.6 2.8 2.8 阿里云腾讯云华为云天翼云百度智能云京东智联云Ucloud金山云浪潮云青云迅达云平安云亿欧智库：公有云服务商能力评分结果公有云服务商评价模型测算结果表明，阿里云、腾讯云、华为云的头部地位仍较为稳固，评分位列第一梯队；天翼云、百度智能云、京东智联云、Ucloud、金山云、浪潮云发展势头强劲，位列第二梯队；青云、迅达云、平安云位列第三梯队。来源：企业上云调研、服务商官网等，亿欧智库整理*注：评价指标的具体解释与权重分配说明详见附录2、3，服务商的选取基于问卷调研结果和数据资料可获取性，本章节服务商的所有排序以上图顺序为准；除特殊说明，数据选取截至2021.12.31基础环境能力19总结：阿里云基础环境能力最强，腾讯云紧随其后20综合来看，阿里云的基础环境能力最强，腾讯云紧随其后，天翼云依托国内数据中心优势在基础设施方面实力最强，华为云的基础设施能力较前三家服务商有一定差距，但技术能力稍强于天翼云。百度智能云和京东智联云基本处于同一梯队，两家服务商均拥有互联网基因。百度智能云依托百度集团强大的人工智能技术，在技术能力上仅次于阿里云和腾讯云；京东智联云在基础设施建设上稍显劣势，但基于其互联网基因在技术方面有一定实力。其他服务商在基础环境能力上的差距不大。基础设施能力方面，平安云相对较弱；技术能力方面，不同服务商在技术领域的布局侧重不同，优势也有所差异。8.8 8.1 5.5 5.1 5.8 4.4 2.6 3.5 3.6 1.8 1.6 2.6 亿欧智库：公有云服务商的技术能力评分7.7 7.9 7.0 8.2 3.0 2.2 3.7 2.8 2.5 2.4 4.4 1.8 亿欧智库：公有云服务商的基础设施能力评分8.5 8.0 5.9 6.0 5.0 3.8 3.0 3.3 3.3 2.0 2.4 2.4 亿欧智库：公有云服务商基础环境能力综合评分来源：服务商官网，亿欧智库整理基础设施能力综合评价：头部服务商在基础设施建设方面投入更多21公有云服务商的基础设施能力主要体现在数据中心区域数量和CDN节点数量两方面。综合来看，天翼云的基础设施能力最强，这主要得益于其国内数据中心区域覆盖广泛；腾讯云、阿里云、华为云拥有相同数量的CDN节点，但腾讯云在国外数据中心区域布局方面有较大优势，华为云的国内、国外数据中心区域数量均不及阿里云和腾讯云。亿欧智库：公有云服务商的基础设施能力评分数据中心区域数量CDN节点数量数据中心可供云服务商集中存储计算、存储、网络设备，选择接近目标用户所在地域的数据中心可以进一步提升用户的访问速度。一方面，数据中心区域数量能在一定程度上体现服务商的资金实力；另一方面，较多数量的数据中心区域说明服务商覆盖地域广泛，更有助于提高用户的访问速度。内容分发网络（CDN）通过将源站内容分发至遍布全国或全球的加速节点，使用户可以就近获取内容，避免网络拥挤、跨地域、跨境等因素引起的网络不稳定、网络延迟等问题，提高用户访问的响应速度和成功率。随着直播、VR游戏、云端音视频点播等需求的不断增加，传统网络环境逐渐无法满足企业快速发展的需要，CDN节点的重要性愈发凸显，拥有更多CDN节点数量的服务商在获取用户方面也将更具优势。7.7 7.9 7.0 8.2 3.0 2.2 3.7 2.8 2.5 2.4 4.4 1.8 阿里云腾讯云华为云天翼云百度智能云京东智联云Ucloud金山云浪潮云青云迅达云平安云*注：基础设施能力根据各服务商的数据中心区域数量和CDN节点数量折算评分，满分为10分，亿欧智库整理基础设施能力数据中心区域数量：天翼云优势明显，其他服务商加速建设22*注：数据中心区域由多个可用区组成。可用区又由一个或多个分散的数据中心组成，每个数据中心都有独立的配套设施整体来看，天翼云基于国内部署优势，拥有数量最多的数据中心区域；腾讯云和Ucloud基于海外部署优势，数据中心区域数量也较多；阿里云、华为云在国内、国外均有业务，因此国内外的数据中心区域数量相差不大。金山云、百度智能云、浪潮云、京东智联云、青云、平安云、小鸟云的海外业务较少，因此数据中心大多部署在国内，其中浪潮云、京东智联云、小鸟云因起步较晚或规模较小等原因，在国外未部署数据中心。亿欧智库：公有云服务商数据中心区域数量腾讯云、Ucloud从游戏行业进入云服务市场，为了满足中国游戏公司的出海需求，均在国外建立了充足的数据中心区域。国内三大运营商中，中国电信比较重视宽带建设，虽在移动互联网领域也有建设，但相对薄弱；同时，中国电信依托其数据中心和宽带优势，不断加强云计算建设的投入，在国内拥有1省1资源池的独特优势。华为云国内的数据中心主要集中在华东、华北和华南地区的重要一线城市，但其海外数据中心多分布在南美、南非和东南亚地区，在其他海外区域未建设数据中心，这与华为原生ICT业务的海外发展有关。平安云基于中国平安在金融领域的优势，重点服务金融客户，因此数据中心主要建设在金融中心：北京、上海、深圳、香港、重庆，基于我国金融行业特性，平安云基本没有海外业务，因此未建设海外数据中心。131010337410775121212178131016201120国内国外合计基础设施能力CDN节点数量：阿里云、腾讯云、华为云大幅领先23亿欧智库：公有云服务商CDN节点数量2800+2800+1800+（国内）1000+1200+1000+500+300+境内2300+境外500+境内2000+境外800+境内2000+境外800+国内1000+海外200+1000+云CDN价值凸显，市场规模不断扩大。中国互联网产业发展迅速，新的网络需求不断涌现，用户对高响应速度和低延迟的要求不断提高，因此CDN节点的价值越发凸显。2014年3月，阿里宣布自建CDN商用，此后其他巨头也陆续入局云CDN市场，由于CDN服务与云的结合能够进一步增强网络的控制能力和延展能力、节约运营成本等，2018年，云CDN已占国内CDN市场规模的80%以上，传统CDN服务商的市场份额不断缩减。价格战竞争下，头部服务商优势更明显。为迅速抢占CDN市场份额，云服务商在2015年开始了大规模价格战：5月，阿里云率先宣布CDN降价21%，降价后的价格仅相当于传统CDN企业网宿科技同类产品的三分之一；同月，腾讯云宣布旗下CDN服务最高下调25%。2017年11月，阿里云宣布CDN再次降价25%；随后，腾讯云宣布CDN最高降价47%；12月，金山云也宣布CDN最高降价50%。在头部服务商激烈的价格战背景下，缺乏充足资金支持的云服务商放缓了CDN业务的脚步。三大头部云服务商优势明显青云、迅达云的全球CDN节点数量均达到1000+，基本能够全面覆盖各地区、各运营商的网络。部分独立第三方云服务商CDN节点分布全球天翼云的CDN业务以实现云网融合战略为发展根基，主要应用于页面、点播、下载、直播、动态加速等场景；移动云CDN业务覆盖300+地级市，主要应用于网页加速、下载加速、点播加速等场景。运营商类云服务商的CDN节点多分布于国内阿里云、腾讯云和华为云拥有数量最多的CDN节点，主要应用于网站加速、下载加速、音视频媒体加速等场景。阿里云聚焦电商网站、音视频网站加速；腾讯云在游戏、直播、视频加速等领域有更多实践经验；华为云在CDN网站运营方面经验丰富。0500100015002000250030002800+来源：服务商官网，亿欧智库整理1000+1000+技术能力综合评价：互联网类云服务商优势明显，技术侧重各有差异24亿欧智库：公有云服务商的技术能力评分基础技术能力最基础的云服务能力，包括计算、存储、网络、通信等功能，是企业用户最关注的指标。支持性功能对基础技术的支持，包括安全能力、大数据能力、开发与运维能力。安全能力可以保证云上业务的稳定运行；大数据能力和开发与运维能力的重要程度取决于用户的实际业务内容，对数据处理要求高的企业用户更看重大数据能力；对代码管理与运维要求高的企业需要重点关注开发与运维能力。应用集成能力针对特定但普遍应用场景的技术能力，企业用户需要根据自身的具体诉求进行判断，如物联网能力、AI能力对于部分行业客户并非必须的能力。热点前沿技术能力服务商对新技术的探索能力，适用的应用场景较少，大部分用户对这项能力的需求不高。阿里云、腾讯云的技术能力与其他云服务商拉开了差距，其中，阿里云先发优势明显，技术积累深厚，能力最强；腾讯云的支持性功能相对完善，实力较强。百度智能云基于百度强大的人工智能和大数据能力，在热点前沿技术能力和应用集成能力上有较大优势，基础技术能力和支持性功能与头部服务商仍有差距；华为云在各细分能力上均有建设，但整体较三家互联网云服务商仍有一定差距。其他服务商的综合技术能力差距不大，但在具体技术方向上布局各异，能力水平不同。公有云服务商的技术能力包括基础技术、支持性功能、应用集成和热点前沿技术4个细分指标，全面衡量服务商自身的技术水平，覆盖最基础的计算、存储、网络、通信能力，AI、大数据、应用集成等能力以及前沿技术能力和开放程度。8.8 8.1 5.5 5.1 5.8 4.4 2.6 3.5 3.6 1.8 1.6 2.6 阿里云腾讯云华为云天翼云百度智能云京东智联云Ucloud金山云浪潮云青云迅达云平安云*注：技术能力根据各服务商拥有的基础技术产品、支持性产品、应用集成产品、热点前沿技术产品数量折算评分，满分为10分，亿欧智库整理技术能力基础技术能力：阿里云、腾讯云提供云基础技术的能力突出25亿欧智库：公有云服务商的基础技术能力评分阿里云的弹性计算能力相对突出，能够提供HPC(High Performance Computing，高性能计算)能力，从而形成对云计算服务的有效补充。腾讯云服务游戏行业客户的经验丰富，因此在CDN加速和云通信能力方面有较大优势。天翼云不断加码云网融合战略，持续加强云服务领域建设部署，基础技术能力持续提升。百度智能云采用“云+AI”全新战略，率先在业界打造出AI-Native服务架构，其中云基础设施层包括芯片、AI计算集群、高速互联网络、智能数据中心等，可以提供高性能的AI算力，有效提高基础技术能力。Ucloud计算、存储、网络能力相对较弱，由于其从游戏行业切入云计算市场，在通信、CDN和边缘节点方面投入较大。其他服务商在基础技术能力上的差异不大，与阿里云、腾讯云、华为云相比，其他服务商在数据库，尤其是NoSQL数据库的多样性、兼容性上有所欠缺，普遍缺乏图数据库、表格存储的支持。公有云服务商的基础技术能力包括计算能力、存储能力（包括数据库能力）、网络能力、通信能力、CDN和边缘节点能力5个细分维度，重点衡量服务商提供基础云计算功能的能力。9.5 8.6 5.7 6.0 4.6 3.4 3.4 3.9 4.6 1.9 2.4 3.1 阿里云腾讯云华为云天翼云百度智能云京东智联云Ucloud金山云浪潮云青云迅达云平安云*注：基础技术能力根据各服务商拥有的计算、存储、网络、通信、CDN和边缘节点产品数量折算评分，满分为10分，亿欧智库整理技术能力基础技术能力：服务商基础技术能力与其用户行业领域相关26阿里云的成立时间较早，先发优势明显，比其他服务商拥有更深厚的技术积累和技术实践，基础技术能力最强，阿里云的零售电商行业用户较多，得益于每年“双11”的压力测试，在基础技术能力，特别是计算与存储方面的实力较为突出。亿欧智库：公有云服务商基础技术能力对比 腾讯云：游戏行业用户对低延迟、高网速有较高要求，需要较强的内容分发和边缘技术，基于腾讯在游戏领域丰富的运营经验，腾讯云在网络、通信、CDN加速方面表现相对突出。百度智能云：百度强大的搜索业务为网络基础能力建设提供了支撑，同时，百度智能云的海外加速能力较强。华为云：华为作为全球领先的ICT基础设施提供商，是最早正式上线通信加速功能的云服务商。天翼云：中国电信基于数据中心数量优势和运营商网络条件，CDN加速和网络能力相对突出。浪潮云：浪潮重点用户群体为大型政企，强大的计算、通信和存储能力对这类用户来说并非首要需求。Ucloud：Ucloud从游戏行业切入云计算市场，在改善网络延时、提高存储IO速度及云通信技术方面积累较多，对大批量的在线数据处理方面经验较少，因此计算能力相对较弱。迅达云：迅达云拥有全球1000+可调度节点，自研调度系统，结合全网实时监控数据，可将用户请求精准调度至最优接入节点。0510计算存储网络通信CDN与边缘节点阿里云腾讯云金山云百度智能云京东智联云0510计算存储网络通信CDN与边缘节点阿里云华为云天翼云浪潮云平安云0510计算存储网络通信CDN与边缘节点阿里云Ucloud青云迅达云技术能力支持性功能：互联网类云服务商的支持性功能优势明显27亿欧智库：公有云服务商的支持性功能评分京东智联云基于“双11”“618”等大型活动的积累，构建了纵深安全防御体系，涵盖云解析DNS、边缘网络安全、DDoS攻击威胁防御、SSL数字证书等，通过多种安全产品构造安全架构。百度智能云和金山云在大数据方面表现较好，均拥有大数据存储、计算、开发等产品，相关解决方案丰富。平安云的开发与运维能力较强，特别是在管理与监控方面有较大优势，能面向用户开放更多能力。公有云服务商应具备服务更复杂业务场景、提供更广泛技术支持的能力。企业业务环境不断发展变化，除了最基础的计算、存储、网络、通信等能力外，用户对服务商的技术和产品提出了更高的要求，包括安全能力、大数据能力、开发与运维能力等，这些支持性功能可以更好地保障企业云上业务的运行。阿里云的开发与运维能力在所有服务商中最为突出，能够支持企业用户自主开发功能，同时拥有较为稳定的运维能力。腾讯云的安全能力和大数据能力较强，拥有更广泛的安全应用场景，业务安全和数据安全能力突出，能够针对不同的业务场景提供更丰富的安全解决方案；此外，腾讯云的数据分析和数据应用产品丰富，大数据能力赶超阿里云。8.2 8.4 4.4 5.1 6.3 4.7 2.3 4.4 3.7 1.9 1.7 3.0 阿里云腾讯云华为云天翼云百度智能云京东智联云Ucloud金山云浪潮云青云迅达云平安云3.8 6.6 6.2 8.1 1.5 2.8 5.7 1.7 1.5 1.7 华为云天翼云百度智能云京东智联云Ucloud金山云浪潮云青云迅达云平安云安全能力6.0 7.0 9.5 4.5 4.5 9.5 2.0 3.5 2.5 3.0 华为云天翼云百度智能云京东智联云Ucloud金山云浪潮云青云迅达云平安云大数据能力3.41.63.21.40.80.83.40.61.24.2华为云天翼云百度智能云京东智联云Ucloud金山云浪潮云青云迅达云平安云开发与运维*注：支持性功能根据各服务商拥有的安全、大数据、开发与运维产品数量折算评分，满分为10分，亿欧智库整理阿里云的人工智能、物联网和企业应用能力均有较大优势，特别是在物联网布局和域名网站管理、中间件等企业应用能力上大幅领先于其他服务商。百度智能云、京东智联云、腾讯云、华为云的应用集成能力属于同一梯队 百度智能云的AI能力优势明显，这得益于百度“云+AI”的战略和在AI领域多年的深耕；京东智联云也拥有互联网基因，AI能力较强，仅次于百度智能云；腾讯云的企业应用能力紧追阿里云，在基础功能上与其差距不大；华为云物联网业务发展较好，能够为企业用户提供软硬件结合的优质服务，而且华为云的物联网客户群体与华为硬件客户群体有所重叠，能帮助其物联网业务更好布局。其他云服务商的物联网能力普遍较弱，其中，浪潮云虽在物联网领域已有布局，但尚不成熟。Ucloud、青云等独立第三方云服务商的企业应用能力相对落后。技术能力应用集成能力：各服务商对应用集成的重视程度差距较大公有云服务商的应用集成能力主要体现在AI能力、物联网能力和企业应用能力3个维度。服务商对云上应用集成的重视程度不断提高。随着人工智能、物联网等新技术的发展成熟，企业未来的发展创新将更多依托于数字化和智能化，公有云服务商开始将这些能力作为云上业务展开服务，体现出数字化转型对于企业发展的重要意义。亿欧智库：公有云服务商的应用集成能力评分8.9 6.3 5.7 3.9 7.2 6.4 1.6 1.4 1.7 1.2 0.4 1.6 阿里云腾讯云华为云天翼云百度智能云京东智联云Ucloud金山云浪潮云青云迅达云平安云7.5 6.6 10.0 8.5 4.5 6.5 5.5 4.5 6.9