中国实体商业客流桔皮书2022年度报告.pdf

2 0 2 2 年 度 报 告 2022年全国购物中心场均日客流同比2021年同比2020年-19-112022年全国购物中心累计总客流全国新开购物中心数量全国现有购物中心数量4191.5同比2021年新开+402022年中国GDP总额同比2021万人次亿人次座座+3.0%万亿座%2022年中国社会消费品零售总额 同比2021-0.22022年年末全国人口14.1%同比2021-85万亿万亿摘要585112144.0注：数据来源于国家统计局数据(http:/ Environment城市研究City Research核心商圈Core Business District购物中心Shopping Mall 顾客洞察Customer Insight品牌业态Brand&Format2022年注定是难忘的一年。面对疫情反复等超预期困难，尽管全国GDP依然小幅增加，但社会消费品零售总额微降，全国购物中心客流下滑，都对行业提出了新的挑战。近几年实体商业锲而不舍地探索和创新，AI、大数据、移动互联等技术深度赋能实体商业，创造出更丰富的场景，更智能的社交空间，使购物场所的体验感和沉浸感不断增强。行业的努力带来了客群需求和品牌的更迭，汇客云平台显示购物中心的聚客价值依然显著。高化、汽车等品类纷纷加速入驻购物中心，时尚鞋服等领域的头部品牌持续打造细分品类，以迎合年轻客群更加多样化、个性化的需求。新品牌、新模式方兴未艾，在实体商业的各个业态涌现。我们难以用确切的心情去描述2022年，我们的探索也在为新的一年蓄力。未来回看这个节点，也许我们会意识到这是一个转折年。历史无数次印证，所有的艰难除了残酷的一面，也孕育着机遇与希望。“新十条”政策后，线下消费和实体商业翻开崭新的一页。多地购物中心客流同比大幅提升，春节期间餐饮、旅游、电影市场都强势反弹，提振消费政策的密集发布按下了消费回暖的加速键。大浪淘沙始见金，沧海济帆终接云。展望2023，寒冬过后，我们将迎来暖春。卷首语2023年3月3日2022年GDP持续增长，全国宏观经济维持平稳；社会消费品零售总额微幅下滑，消费者信心还在恢复中；全国人口总量略有下降，人口结构的变化对商业的影响会逐步显现。继2020年以来，新开购物中心数量继续维持低位。受各地对疫情管控措施动态调整等多方面因素影响，2022年客流同比下滑，全年客流波动较大。随着12月国务院联防联控机制发布关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知（联防联控机制综发 2022 113号，以下简称“新十条”），实体商业客流恢复态势显著。全年消费市场保持恢复，接近2021年水平。社会消费品零售总额44.0万亿元，同比下降0.2%。网上消费持续增长，实物商品网上零售总额同比增长6.2%。实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为27.2%，同比提高2.7%。基本生活消费稳定增长，粮油食品类和中西药品类商品销售增长较快。01升级类商品零售额年度同比增速2020年2021年2022年社零总额化妆品类金银珠宝类家电类文化办公用品类通讯器材类汽车类体育娱乐用品类-10%0%10%20%30%基本生活类商品零售额年度同比增速2020年2021年2022年社零总额粮油食品类饮料类服装鞋帽、针纺织品类日用品类中西药品类-10%0%10%20%30%传统商业数字化转型升级持续推进宏观环境Macro Environment9.76 10.80 11.96 14.8%12.0%6.2%0%5%10%15%20%048122020年2021年2022年24.9%24.5%27.2%0%10%20%30%2020年2021年2022年2020-2022年实物商品网上零售额占比实物商品网上零售额占比注：2022年数据来源于国家统计局数据(http:/ 44.1 44.0-3.9%12.5%-0.2%-5%0%5%10%15%303540452020年2021年2022年社会消费品零售总额（万亿）社会消费品零售总额同比增速实物商品网上零售额（万亿）实物商品网上零售额同比增速2022年新开购物中心同比2021年新开419+40平均享有一座购物中心24商业建筑面积新增商业建筑面积4230场均面积9购物中心人均享有面积人均商业面积增加0.382022年全国购物中心累计客流2022年全国购物中心场均日客流同比2021年1.52022年全国购物中心顾客平均逛店数顾客平均逛店数2.6+0.5+2-19 2022年全国购物中心平均游逛时长顾客游逛时长71不断升级城市消费载体是吸引客流、促进消费的积极措施万人万平方米万平方米平方米+0.03平方米万人次分钟分钟%家家亿人次万平方米座座比2021年-2万人全国现有购物中心数量全年关闭41座座02宏观环境客流呈现“W”型走势，年底显著复苏受2022年复杂形势及各地对疫情防控手段动态调整的影响，2022全年客流呈现“W”型走势，波动较大，年初表现平稳，3-5月客流大幅下滑，6-7月客流逐渐恢复，8月同比2021年增加6%，之后受多方面因素影响客流下滑。2022全国购物中心月度场均日客流及同比2022全国购物中心场均日客流03050001000015000200002500030000350001/11/81/151/221/292/52/122/192/263/53/123/193/264/24/94/164/234/305/75/145/215/286/46/116/186/257/27/97/167/237/308/68/138/208/279/39/109/179/2410/110/810/1510/2210/2911/511/1211/1911/2612/312/1012/1712/2412/31场均日客流(人次)-1%-8%-28%-41%-35%-12%-10%6%-11%-21%-28%-38%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%050001000015000200001月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月11 月12 月场均日客流(人次)同比 2021宏观环境粤港澳大湾区客流恢复较快，成渝双城场均日客流较好。全国各经济区客流分析广东省GDP全国领跑，江苏省紧随其后南方地区较北方地区客流恢复快 南部各省份整体客流同比表现较好，西北各省份整体客流同比表现较弱，福建、湖北、宁夏场均日客流高于其他省份，上海受上半年当地疫情防控措施影响，年度客流表现不佳。04-22%-21%-21%-14%-21%-16%-19%-30%-20%-10%0%05000100001500020000西北东北华北华南华东西南华中同比 2021场均日客流(人次)-14%-28%-21%-18%-30%-20%-10%0%05000100001500020000粤港澳大湾区环杭州湾大湾区环渤海经济区成渝地区双城经济圈2022各区域场均日客流及同比2022全国各经济区场均日客流及同比场均日客流(人次)同比2021广东 江苏 山东 浙江 河南 四川 湖北 福建 湖南 安徽 上海 河北 北京 陕西 江西 重庆 辽宁 云南 广西 山西 内蒙古贵州 新疆 天津 黑龙江吉林 甘肃 海南 宁夏 青海 西藏04812162022全国各省GDP总额注：以上数据来源于国家统计局数据(https:/ 广西 安徽 云南 广东 宁夏 浙江 贵州 四川 湖南 福建 江西 山东 江苏 重庆 陕西 山西 湖北黑龙江河北 辽宁 天津 河南 北京 吉林 内蒙 甘肃 新疆 青海 上海2022各省场均日客流及同比场均日客流(人次)同比2021注：只选取了经济区内一线、新一线、二线城市数据宏观环境GDP总额(万亿)在客流表现最好的城市中，新一线和二线城市依然是主力，经济基础好的沿海城市客流恢复较好，三线及以下城市的客流相对平稳，表现出较强的抗风险能力,也体现出商业发展的潜力。新开业购物中心持续向三线及以下城市倾斜,也体现出行业对下沉市场的乐观判断。新一线城市重庆GDP赶超一线城市广州 城市研究City Research重点城市场均日客流TOP10福州、银川、厦门的场均日客流排名靠前，厦门、杭州、南宁同比2021年客流表现好于其他城市。052022重点城市GDP总额TOP10注：以上数据来源于网上公开数据(http:/ 新一线城市 二线城市 三线及以下城市一线城市 新一线城市 二线城市 三线及以下城市2021-2022年一线城市场均日客流2022新一线城市场均日客流及同比一线城市 新一线城市 二线城市 三线及以下城市2022年2021年2020年040801201602022年2021年2020年050010001500场均日客流(人次)同比2021-15%-18%-18%-27%-30%-20%-10%0%05000100001500020000场均日客流(人次)同比2021佛山 东莞 杭州 南京 宁波 成都 长沙 青岛 重庆 苏州 沈阳 天津 西安 武汉 郑州-8%-10%-12%-16%-16%-17%-17%-18%-19%-20%-20%-21%-21%-22%-28%-30%-20%-10%0%500001000015000200000500010000150002000025000上海深圳北京广州2021年2022年同比-39%同比-19%同比-22%同比-14%07城市研究三线及以下城市客流趋势二线城市客流趋势华南、华东地区的二线城市总体恢复较快，福州、厦门场均日客流高于其他二线城市。旅游城市三亚客流同比增加21%。除个别月受疫情影响，三亚整体客流恢复较快。2022二线城市场均日客流及同比厦门 惠州 潍坊 南宁 绍兴 中山 温州 临沂 合肥 昆明 台州 泉州 嘉兴 金华 南昌 烟台石家庄 常州 南通 大连 哈尔滨 福州 太原 无锡 贵阳 济南 珠海 徐州 长春 兰州-30%-40%-20%-10%0%50000100001500020000250002022三线及以下城市场均日客流同比TOP20三亚 巴中 延安 上饶 抚州 枣庄 阜阳 连云港 滁州 咸阳 淮北 南阳 南平 黄石 宿州 菏泽 东营 宝鸡 三明 咸宁场均日客流(人次)同比2021场均日客流(人次)同比202121%2%1%-3%-5%-5%-5%-6%-6%-7%-7%-7%-9%-9%-9%-10%-10%-10%-10%-10%-20%-10%0%10%20%30%050001000015000200001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2022三亚月度场均日客流及同比场均日客流(人次)同比202174%31%2%-67%-10%66%57%-28%-47%90%76%15%-70%-30%10%50%90%0500010000150002000008城市研究我们统计了36座重点城市近2000座购物中心的客流，计算其同比2021年的增幅，从中筛选出增幅前100的购物中心，分析客流恢复快的购物中心的共性。杭州拥有最多的客流增幅前100的购物中心，作为经济大省浙江的省会，良好的客流恢复反映了杭州的商业活力和消费者信心。经济发达城市客流恢复较好 近2000座购物中心座重点城市杭州18青岛109深圳12广州9南京6苏州6重庆 5合肥4厦门 3昆明3北京3客流恢复前100购物中心城市分布3609城市研究2022深圳月度场均日客流及同比2022广州月度场均日客流及同比2022南京月度场均日客流及同比2022青岛月度场均日客流及同比场均日客流(人次)同比2021场均日客流(人次)同比2021场均日客流(人次)同比20216-7月杭州客流恢复较快，8月恢复至2021年同期水平。客流恢复TOP5城市月度客流深圳6月客流同比增长8%。广州6月客流同比增长35%。南京8月客流同比增长74%，由于2021年同期基数较低。青岛1月客流与2021年基本持平，同比下降1%。-12%-19%-48%-22%-23%8%-4%-5%-24%-21%-23%-34%-60%-40%-20%0%20%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月50000100001500020000-1%-8%-36%-31%-22%-11%-11%-2%-15%-18%-31%-40%-50%-40%-30%-20%-10%0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月5000010000150002000025000场均日客流(人次)同比2021-9%-7%-21%-35%-22%35%0%5%-1%-15%-51%-34%-60%-40%-20%0%20%40%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月5000010000150002000025000-8%-15%-37%-41%-32%-14%8%74%6%-19%-27%-42%-80%-40%0%40%80%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月5000010000150002000025000场均日客流(人次)同比20212022杭州月度场均日客流及同比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月-10%-7%-14%-28%-24%-4%-5%0%-5%-11%-14%-24%-30%-20%-10%0%500001000015000200002500010城市研究TOP10城市中，除济南外其余城市周末效应相比2021年均有不同程度下降。2022年重点城市中郑州、乌鲁木齐和广州的节假日效应相比2021年有所提升。注：周末效应指当周周末日均客流对比当周工作日日均客流的增幅比例注：节假日效应指节假日日均客流相对于节前十五个工作日日均客流的增幅比例2022年2021年2022年2021年0%20%40%60%银川济南南京苏州海口南昌福州合肥宁波南宁重点城市周末效应TOP10重点城市节假日效应TOP100%20%40%60%80%南昌福州郑州西安乌鲁木齐广州合肥重庆南京青岛核心商圈Core Business District112022年客流表现好的商圈主要分布在华东、华南和西南地区。城市级核心商圈的客流表现，新一线城市的商业活力总体强于一线城市。相信随着“新十条”的实行，各等级城市商圈会有更好表现。数据说明：商圈客流定义为本商圈内所有购物中心的场均日客流全国重点城市商圈客流分析我们统计了36座重点城市内的重点商圈，计算其客流同比2021年增速，从中筛选出增幅前100的商圈进行分析。2022年华东、西南、华南地区的商圈客流恢复速度领先其他区域。2022年重点城市中，杭州、广州、昆明、成都的商圈客流恢复较快。2022客流同比增长TOP100商圈区域分布2022客流同比增长TOP100商圈城市分布华东41西南20华中2华北3西北3东北12青岛3宁波 3南宁3大连4福州4合肥4厦门4南京5深圳6重庆6沈阳6成都7昆明8广州8杭州15华东西南华南东北西北华北华中杭州广州昆明重庆深圳南京厦门成都合肥福州大连南宁宁波青岛沈阳商圈数量(个)商圈数量(个)华南1912核心商圈一线城市核心商圈客流分析一线城市核心商圈客流恢复总体较弱，仅有广州珠江新城商圈客流恢复同比超过全国平均值，其场均日客流和周末效应表现均好于其他城市商圈，深圳福田CBD商圈的节假日效应较其他城市商圈表现显著。新一线城市核心商圈表现新一线城市表现出较强的经济活力，多个核心商圈客流恢复同比超过全国均值。杭州西湖商圈场均日客流、周末和节假日效应的表现均显著好于其他核心商圈，佛山祖庙商圈客流恢复较快。-50%-40%-30%-20%-10%0%0500010000150002000025000-5%0%5%10%15%20%-5%0%5%10%15%20%2022一线城市核心商圈场均日客流及同比场均日客流(人次)同比2021-27%-38%-14%-24%北京国贸CBD 上海南京西路 广州珠江新城 深圳福田CBD2022一线城市核心商圈周末效应2022一线城市核心商圈节假日效应北京国贸CBD 上海南京西路 广州珠江新城 深圳福田CBD北京国贸CBD 上海南京西路 广州珠江新城 深圳福田CBD注：上海节假日效应去除五一和清明节样本数据9%12%7%-3%10%-2%16%17%2022新一线城市核心商圈场均日客流及同比-18%-23%-16%-15%-28%-23%-6%-19%-17%-30%-20%-10%0%050001500010000200002500030000成都天府广场重庆解放碑南京夫子庙杭州西湖武汉光谷郑州二七佛山祖庙沈阳太原街苏州观前街0%10%20%30%40%50%60%成都天府广场重庆解放碑南京夫子庙杭州西湖武汉光谷郑州二七佛山祖庙沈阳太原街苏州观前街成都天府广场重庆解放碑南京夫子庙杭州西湖武汉光谷郑州二七佛山祖庙沈阳太原街苏州观前街2022新一线城市核心商圈周末效应0%20%40%60%80%100%2022新一线城市核心商圈节假日效应33%10%38%56%52%49%38%30%35%85%77%56%51%46%29%52%50%30%场均日客流同比2021购物中心Shopping Mall 13新开业和大型的购物中心客流恢复表现更好，开业8年以上和小型购物中心集客力表现更好。越来越多的购物中心举办快闪类、社群类、赛事类等新兴营销活动。周末顾客游逛意愿下降，下半年有提升2022年周末效应为40%，相比2021年下降7%，略低于2020年。元旦顾客爱逛店,端午后逛店意愿恢复各节假日效应全国范围，2022年元旦期间客流表现最好，但同比2021年下滑11%；经历了4月及5月客流下降阶段后，端午节后节假日客流表现逐步恢复。42%47%40%0%10%20%30%40%50%2020年2021年2022年2020-2022年购物中心年度周末效应2022购物中心节假日场均日客流及同比-11%-11%-48%-45%-18%-16%-14%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%050001000015000200002500030000春节元旦清明五一端午中秋国庆场均日客流(人次)同比2021年61%-72%57%60%51%79%59%69%21%67%78%55%68%69%72%14%38%80%72%43%65%-80%-40%0%40%80%120%元旦春节清明五一端午中秋国庆2020-2022年购物中心节假日效应2021年2022年2020年0%10%20%30%40%全国周末效应40%50%60%1月2022购物中心月度周末效应2月3月4月5月6月8月10月11月12月9月7月周末效应周末效应27%31%41%34%46%51%34%33%49%49%48%43%2022购物中心场均日客流及同比：不同开业时长注：小型购物中心：3,6万平方米；中型购物中心：（6,12万平方米；大型购物中心：（12,18 万平方米；超大型购物中心：18万+平方米14购物中心小型购物中心集客力强，大型购物中心客流恢复较快不同商业规模集客力对比不同开业时长集客力对比新购物中心客流恢复快老购物中心聚客能力强-21%-16%-23%-40%-30%-20%-10%0%050001000015000200001-3年3-5年5-8年8年以上1-3年3-5年5-8年8年以上0.000.050.100.150.200.160.180.190.200.252022购物中心集客力：不同开业时长场均日客流(人次)同比2021集客力（人次/平方米）-19%2022购物中心场均日客流及同比：不同规模-19%-19%-18%-21%-35%-25%-15%-5%5%050001000015000200002500030000小型购物中心中型购物中心大型购物中心超大型购物中心小型购物中心中型购物中心大型购物中心超大型购物中心场均日客流(人次)同比20210.000.050.100.150.200.252022购物中心集客力：不同规模0.230.180.140.11集客力（人次/平方米）15商业类型分析同比2021年，标准型和奥莱型购物中心客流恢复好于高端型和文旅型购物中心，侧面反映奢侈品购置和旅游受影响较大。购物中心标准型奥莱型高端型标准型奥莱型高端型端午节后节假日客流迅速恢复统计了36座重点城市的购物中心每日客流，筛选出每个购物中心客流最高的10天的日期（以下简称“高客流日期”），并统计每天的高客流日期数量，分析购物中心客流变化规律。0200400600800100012001400高客流日期数量节假日1/11/81/151/221/292/52/122/192/263/53/123/193/264/24/94/164/234/305/75/145/215/286/46/116/186/257/27/97/167/237/308/68/138/208/279/39/109/179/2410/110/810/1510/2210/2911/511/1211/1911/2612/312/1012/1712/2412/312022/1/12022/2/262022/7/312022/9/102022/10/1国庆清明五一端午中秋元旦春节2022年各类型购物中心周末效应和节假日效应均低于2021年。2020-2022年购物中心周末效应：不同商业类型2020-2022年购物中心节假日效应：不同商业类型2022购物中心场均日客流及同比：不同商业类型-19%-19%-22%-21%-30%-20%-10%0500010000150002000025000标准型奥莱型高端型文旅型场均日客流(人次)同比202142%47%39%67%63%54%32%33%28%0%20%40%60%80%100%43%60%55%88%94%92%34%45%36%20%40%60%80%100%120%2020年2021年2022年2020年2021年2022年2020年2021年2022年2020年2021年2022年2020年2021年2022年2020年2021年2022年2022高客流日期分布16购物中心市场营销活动分析双十一越来越成为实体商业的购物狂欢节，活动数量超过法定节假日。多经活动汽车依然是主力，地产金融等行业参与 2022年购物中心的多经活动中，汽车依然是绝对主力，占比超过50%。对比2021年，食品酒饮、金融、美妆护肤的多经活动数量提升明显，上榜2022年TOP10。直播、快闪依旧是双十一占比最高的活动类型。805371706399633248334704399937470200040006000800010000双十一春节国庆五一双旦中秋端午清明2022节假日购物中心活动数量多经活动TOP10行业2022多经活动类型占比活动数量（次）折扣类和会员类活动保持主力地位，快闪类、社群类、赛事类等新兴活动数量显著增加。020000400006000080000100000120000IP/跨界合作市集类直播类店庆类赛事类/演出巡游社群类文化艺术类快闪类手工类会员活动折扣类2022市场营销活动类型活动数量（次）2022年排名汽车1食品酒饮2房地产3服饰鞋包4金融5美妆护肤6电子产品7休闲娱乐8互联网9新零售102021年汽车教育培训快消品服饰鞋包房地产新零售电子产品休闲娱乐健康医疗玩具礼品2022节假日营销活动占比11%23%33%0%20%40%60%80%100%120%巡游/演出快闪类社群类赛事类直播类双旦春节清明五一端午6.18中秋国庆双十一房地产6 6%服饰鞋包4 4%金融4%美妆护肤4 4%电子产品休闲娱乐互联网新零售其他2%5 5%汽车55%汽车55%食品酒饮13%2%3%3%购物中心顾客洞察Customer Insight17在经历了4月和5月的低谷后，各地消费者的周末、节假日逛店意愿明显回升，其中二线、三线及以下城市的顾客更愿意在周末和节假日逛购物中心。夜间客流助力夜间消费渐渐复苏。顾客的游逛偏好已经悄然发生变化，购物目的性显著增强，体现在顾客愿意花更多时间游逛更多店铺。在总体客流减少的大趋势下，如何提升每位顾客游逛的深度和广度会成为未来的主要课题。购物中心顾客年龄分布结合多渠道互联网数据分析，35岁以下的年龄段顾客逛购物中心比例超六成。夜间客流分析小于18岁18-24岁25-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-60岁60岁以上7.60%23.20%24.10%20.00%11.10%6.00%7.40%0.60%2022全国购物中心顾客年龄段占比有“不夜城”之称的南宁和长沙，夜间的高客流进一步带动夜经济蓬勃发展，更多顾客愿意在夜间消费。2020-2022年年度夜间客流占比2022夜间客流占比TOP10城市夜间客流占比0%5%10%15%20%25%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2022月度夜间客流占比夜间客流占比10%11%12%13%14%15%2022年2021年2020年排名12345678910城市南宁福州长沙石家庄杭州东莞深圳宁波南昌天津夜间客流占比22.4%20.1%17.8%17.7%17.5%16.9%16.5%16.4%16.2%16.0%18顾客洞察过去3年，消费者游逛行为发生了很大变化。基于ReID技术采集的数据，我们发现尽管总客流人次有所下降，顾客在购物中心愿意停留更长时间，游逛更多店铺。2022年游逛3家以上店铺的顾客比例相比2021年明显提升,顾客游逛时长的偏好分布基本持平。在购物中心，顾客依然愿意花更多的时间在休闲娱乐和餐饮业态，相比2021年，2022年顾客在零售业态的游逛时长明显提升。顾客愿意花更长时间，逛更多店零售游逛时长提升平均游逛时长同比2021年68%21%11%79%15%8%0%20%40%60%80%100%1-2家3-5家5家以上2022年2021年2022年2021年2022年2021年2021-2022年逛店数分布21%15%16%48%19%17%17%48%0%20%40%60%10分钟以下10-30分钟30-60分钟1小时以上2021-2022年游逛时长分布2021-2022年五大业态店均游逛时长（分钟）76（分钟）+10%平均逛店数同比2021年2.7（家）+30%19直接到访贡献2022年直接到访顾客占比比2021年都有所提升，2022直接到访贡献最多的是超市和餐饮，日用杂货的吸引力也显著提升。客流人次贡献2022年快时尚对客流贡献的作用大幅提升，轻食和日用杂货的客流贡献也日益明显。游逛时长贡献相比2021年，2022年游逛时间整体增长，除餐饮外，新兴的健身、美容美发和教育是顾客在购物中心花费时间最多的业态。2022直接到访贡献TOP5超市餐饮-轻食餐饮-中餐日用杂货餐饮-快餐14.1%13.5%13.2%11.5%10.2%直接到访顾客占比2021直接到访贡献TOP5超市书店宠物服务快时尚茶饮13.3%5.5%5.5%3.7%2.0%直接到访顾客占比超市快时尚书店科技体验茶饮23.7%7.3%6.7%3.6%3.5%快时尚日用杂货餐饮-中餐超市餐饮-轻食14.5%10.1%8.1%7.5%6.9%2022客流人次贡献TOP5客流占比2021客流人次贡献TOP5客流占比餐饮-锅类单位:分钟单位:分钟健身美容美发餐厅-中餐教育6968685954餐饮-锅类健身餐厅-中餐美容美发餐饮-亚洲菜65595851492022游逛时长贡献TOP5店均游逛时长（分钟）店均游逛时长（分钟）2021游逛时长贡献TOP5顾客洞察品牌业态Brand&Format20汇客云基于在实体商业领域多年服务经验，依据包含项目体量、品牌定位、客流表现、销售表现、辐射范围、项目开发商及运营商综合能力在内的诸多指标，从全国筛选出2500+表现良好、具有代表性的购物中心（以下简称“重点关注购物中心”）进行重点研究，通过一年多次实地走访方式滚动式采集更新场内门店信息，并反复校验数据准确性和完整性。考虑到不同购物中心实地走访时间差异，本报告选取了2021年Q4及2022年Q4均有走访的1000+重点关注购物中心作为分析样本。重点关注购物中心平均空置率上升1.7%2022年Q4，重点关注购物中心的平均空置率为8.7%，相对2021年Q4上升了1.7%。空置率在5%以下的购物中心占比从2021年Q4的50.2%下降到2022年Q4的38.9%。空置率分布空置率范围购物中心数量占比购物中心数量占比新开门店数量(个)2022年Q4空置率VS店铺数空置率(按店铺数计算)研究范围内，购物中心平均开关店比为0.88。有28%的购物中心开关店比1,空置率有所下降。约有17.4%的门店被替换或关闭。重点关注购物中心平均开关店比0.88开关店比范围开关店比分布开店数VS关店数050100150200250050100150200250关闭门店数量(个)3%15%25%29%13%7%8%0%10%20%30%40%低于0.40.4-0.60.6-0.80.8-1.01.0-1.2 1.2-1.41.4以上0%10%20%30%40%50%60%0-5%5%-10%10%-15%15%-20%20%-25%25%以上2022年Q42021年Q4注：空置率=空铺数/购物中心店铺数开店数=关店数0%20%40%60%80%020040060080010001200购物中心店铺数(个)一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市21品牌业态零售和餐饮均略有收缩，儿童、休闲娱乐及生活配套略有扩张2022年Q4，重点关注购物中心中零售店铺数量占比为65.3%，和2021年Q4相比下降了0.9%。其中服饰占比39.9%，虽然和2021年Q4相比下降了0.7%，依然是重点购物中心的主要业态。服饰依然是当前重点购物中心的主要业态2022年Q4购物中心业态门店占比注 ：开关店比=新开门店数/关闭门店数女装，12.4%鞋履，4.7%男装，4.5%护肤化妆品，4.2%餐厅，10.1%快餐，3.9%健身美容与个人护理，3.6%娱乐场所，2.9%其他生活服务，1.4%汽车经销商0.8%教育机构，2.1%其他，3.4%烘焙食品，1.3%咖啡茶及饮品，5.1%数码电器，3.7%超市便利店，3.8%家居用品，2.6%配饰，3.6%母婴童装，3.5%饰品，1.4%运动儿童鞋服1.0%药店&保健品销售，0.7%钟表，0.7%珠宝，3.8%男女装，8.2%运动户外鞋服，5.6%+1-50+2-10-1+1-2-10+20+30+2-2-1-1800060004000200002000400060008000运动儿童鞋服钟表其他零售珠宝饰品家居用品数码电器护肤化妆品鞋履母婴童装男装超市便利店配饰运动户外鞋服男女装女装零售业态整体开关店比：0.810.910.610.830.570.850.710.730.860.661.220.800.741.720.810.401.14关闭门店数(个)新开门店数(个)6000400020000200040006000美食广场和酒吧烘培食品快餐咖啡茶及饮品餐厅餐饮业态整体开关店比：0.930.841.040.941.071.06开关店比开关店比开关店比关闭门店数(个)新开门店数(个)20001000010002000其他生活服务其他教育机构汽车经销商娱乐场所健身美容及个人护理儿童、休闲娱乐及生活配套整体开关店比：1.231.341.654.100.750.721.18关闭门店数(个)新开门店数(个)零售餐饮儿童、休闲娱乐及生活配套22品牌业态针对B1、L1、L2 三个楼层进驻品牌变化进行分析，B1层和L2层都比较稳定，各业态占比波动一般在0.1%左右。主要楼层业态大不同研究范围内，购物中心1楼业态构成明显变化。其中，汽车体验店从2021年Q4占比1.5%上升到2022年Q4的2.3%，有明显增长。之前就已经大量进驻购物中心L1的珠宝则继续开店，门店占比从2021年Q4的10.3%上升到2022年Q4的10.9%。L1楼层珠宝继续扩张，汽车体验店大量涌现2022年Q4购物中心L1业态门店占比珠宝，10.9%女装，8.2%数码电器，5.2%饰品，2.8%钟表，1.9%其他零售，1.3%男装，2.5%家居用品，1.0%母婴童装，0.6%配饰，4.2%超市便利店,3.5%鞋履，6.0%运动户外鞋服，5.6%护肤化妆品，10.4%男女装，8.7%+6-3-5-1-1+3-40+1-2-4咖啡茶及饮品，6.6%快餐，3.4%餐厅，4.3%烘焙食品，1.8%其他，4.0%汽车经销商，2.3%健身美容与个人护理,1.5%其他生活服务，1.7%+8000+1+40零售餐饮儿童、休闲娱乐及生活配套零售餐饮儿童、休闲娱乐及生活配套2022年Q4购物中心L2业态门店占比女装,27.5%男女装,12.7%家居用品,2.4%护肤化妆品2.2%超市便利店，1.7%其他零售,1.5%珠宝,1.6%饰品,1.4%数码电器,2.0%配饰，4.7%男装,6.4%鞋履，6.3%运动户外鞋服，5.3%母婴童装,2.4%教育机构,2.2%娱乐场所,2.1%其他,3.2%0健身美容及个人护理,4.1%+3餐厅,4.2%0快餐,1.3%0咖啡茶与饮品,2.1%0+6-2+2-7-30零售餐饮儿童、休闲娱乐及生活配套2022年Q4购物中心B1业态门店占比超市便利店，12.0%男女装，5.3%护肤化妆品，4.8%餐厅，8.1%烘焙食品，3.6%快餐,12.6%咖啡茶及饮品，8.5%其他，4.8%健身美容及个人护理，4.3%其他生活服务，2.4%娱乐场所，1.8%配饰，4.3%运动户外鞋服，3.9%家居用品，3.3%鞋履，2.5%珠宝，2.3%其他零售，1.6%母婴童装，1.6%饰品，1.4%男装，1.0%女装，3.9%数码电器，4.0%-30+2+40+2-4+3+10-1-1-3-2-223业态占比升降榜研究范围内，门店占比变化较大的业态包括：增长榜收缩榜增长业态中的引领品牌依据研究范围内门店数量变化，我们发现以下品牌在引领业态迅速增长品牌业态休闲娱乐场所2.86%汽车体验店0.75%专业个人护理2.61%珠宝3.84%数码电器3.73%咖啡茶及饮品5.06%2.92.91.72.91.81.4零售餐饮儿童休闲娱乐及生活配套子业态业态2022年Q4门店数占比占比变化（相比2021Q4）男女装8.23%4.4配饰3.56%2.9护肤化妆品4.24%1.5男装4.51%1.3母婴童装3.46%1.2休闲餐厅10.13%1.0餐饮零售子业态业态2022年Q4门店数占比占比变化（相比2021Q4）主流业态中的突破品牌同时，原来占比较大的业态中，也有不少品牌继续扩张。零售餐饮休闲娱乐场所LEKEVR、星聚会KTV、玩刻、MELAND、佳叽、泥小塘汽车体验店一汽大众ID.HUB、极氪、零跑汽车、埃安、VOLKSWAGEN ID.STORE、比亚迪、岚图空间、飞凡汽车、智己汽车、广汽本田、特斯拉、理想汽车、极狐、奥迪 专业个人护理非连锁品牌为主，同时洗脸猫、藤野造型、洗个头发等品牌在陆续发展中。珠宝中国黄金、DARRY RING、周大福、老凤祥、老庙黄金、六福珠宝、周大福传承、周大福荟馆、周大生、克徕帝、周六福珠宝、周生生 数码电器三星、NINTENDO SWITCH、科大讯飞、希尚、添可、科沃斯、OPPO、大疆创新、小米之家、APPLE PREMIUM RESELLERS咖啡茶及饮品瑞幸咖啡、霸王茶姬、茉酸奶、M STAND、茶百道、沪上阿姨、椰不二、MANNER COFFEE、古茗、冰雪皇后、柠季、星巴克臻选、蜜雪冰城 儿童休闲娱乐及生活配套子业态研究范围内门店增长明显的品牌业态餐饮运动户外鞋服安踏、李宁、MLB、鸿星尔克、NB1906、361度、匹克、回力 运动儿童鞋服女装MLB KIDS、安踏儿童、361度童装、乔丹儿童、李宁青少年男女装波司登、鄂尔多斯1980、北面 城市探索、BOS