2023中国预制菜行业市场现状、发展概况、未来前景分析.pdf

智研咨询发布：智研咨询发布：2023 年中国年中国预制菜预制菜行业市场现状、发行业市场现状、发展概况、未来前景分析展概况、未来前景分析 一、经营情况一、经营情况 预制菜是经预加工而成。通常以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经多道预加工程序（筛选、洗切、腌制、搅拌、滚揉、调味、成型）而成，并通过急速冷冻技术的保存和冷链运输方式最大程度的保证产品的新鲜度。随着居民生活节奏越来越快，消费者已经从最初满足于温饱，升级为追求高品质和方便快捷的饮食理念。尤其是在疫情影响的叠加下，能满足新消费需求的预制菜成为了新的选择。从 B 端来看，国内餐饮市场面临着后厨人工成本增加、物业租金提高等因素制约，而使用预制菜能够助力企业降本增效；从 C 端来看，90、00 后消费者做饭频率减少，越来越多的人通过点外卖或便利店即热食品的方式解决一日三餐的问题，但外卖的卫生状况和食品安全难以得到保障，随着消费者对食品安全重视程度的提升，工厂化、标准化生产的预制菜将成为消费者的选择之一。随着市场对预制菜需求越来越大，种类要求越来越丰富，品质要求也越来越高，进一步推动预制菜市场空间持续扩大，消费总量不断增长。预制菜产业链上游为初级农产品，受供需影响价格波动较大，其中肉类、蔬菜、米粮、调味品等原材料占总生产成本的 9 成以上，因此其价格受上游原材料影响较大。目前我国肉类、蔬菜等供给充足，行业竞争充分，在种植业上市企业有苏垦农发（米粮）、众兴菌业（菌类）、雪榕生物（菌类）、亚盛集团（蔬菜）等，在肉类行业的上市企业有温氏股份（生猪）、正邦科技（生猪）、圣农发展（鸡肉）等，此外还有獐子岛（水产）、加加食品（调味品）等相关上市企业，其中生猪、鸡肉等肉类企业受价格影响毛利率波动幅度较大。预制菜产业链相关企业（一）资料来源：公司年报、智研咨询整理 企业企业主营业务主营业务相关产业经营情况相关产业经营情况苏垦农发种植水稻、小麦以及大麦等主要粮食作物众兴菌业金针菇和双孢菇雪榕生物金针菇、真姬菇、杏鲍菇、香菇、鹿茸菌万辰生物金针菇和真姬菇亚盛集团马铃薯、玉米、果品、食葵、辣椒、香辛料等肉类（猪肉、鸡肉等）温氏股份肉猪、肉鸡等行业行业制图：智研咨询（）种植业（蔬菜瓜果菌菇）上游30.1631.5832.8031.7615.06%16.26%21.19%26.56%0.00%10.00%20.00%30.00%28.0030.0032.0034.002018年2019年2020年2021年种植业营收（亿元）种植业毛利率9.2611.5614.8315.568.5927.85%23.91%27.60%18.51%16.90%0.00%10.00%20.00%30.00%0.0010.0020.00农业种植业营收（亿元）农业种植业毛利率17.8619.4621.8020.279.5712.36%21.27%21.11%4.25%0.00%10.00%20.00%30.00%0.0010.0020.0030.00食用菌营业收入食用菌毛利率21.2221.2325.2227.0620.06%21.93%15.16%19.44%0.00%10.00%20.00%30.00%0.0010.0020.0030.002018年2019年2020年2021年农业营业收入（亿元）农业毛利率554.6706.9726.9625.5303.516.71%27.72%19.34%-9.83%-2.36%-20.00%0.00%20.00%40.00%0.0200.0400.0600.0800.0养殖业营收（亿元）养殖业毛利率4.504.261.0127.86%10.75%0.00%50.00%0.005.002020年2021年2022年H1食用菌营业收入（亿元）食用菌毛利率预制菜产业链相关企业（二）企业企业主营业务主营业务相关产业经营情况相关产业经营情况牧原股份生猪正邦科技生猪圣农发展鸡肉仙坛股份鸡肉水产品獐子岛虾夷扇贝、海参、鲍鱼、海螺、海胆等调味品加加食品酱油、味精、食醋、鸡精、食用植物油等行业行业上游肉类（猪肉、鸡肉等）制图：智研咨询（）132.6196.3551.1750.8426.29.83%37.05%62.09%17.48%-9.83%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%0.0200.0400.0600.0800.0生猪营业收入（亿元）生猪毛利率76.3113.8348.3289.649.17.93%20.65%27.42%-45.88%-44.54%-50.00%0.00%50.00%0.0100.0200.0300.0400.0猪业营业收入（亿元）猪业毛利率81.3595.3388.7289.2846.4518.85%33.55%17.87%4.72%0.51%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%0.0050.00100.00150.00鸡肉营业收入（亿元）鸡肉毛利率24.2732.9730.0531.9119.2815.61%28.19%9.36%0.61%-0.71%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%0.0010.0020.0030.0040.00鸡肉营业收入（亿元）鸡肉毛利率5.786.335.425.683.9740.68%23.47%29.69%26.73%23.62%0.00%50.00%0.005.0010.00水产养殖业营收（亿元）水产养殖业毛利率12.5214.1814.1911.926.2433.39%33.19%34.10%27.38%26.61%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%0.005.0010.0015.00调味品营业收入（亿元）调味品毛利率资料来源：公司年报、智研咨询整理 2000 年前后，我国陆续出现了预制菜企业，市场的火爆吸引越来越多的企业入局。我国预制菜行业处于发展初级阶段，虽入局者多，但规模化企业少，行业区域特征明显，且竞争格局分散，行业发展处在“跑马圈地”阶段。目前，涉足预制菜的上市公司较多，主要可分为四种类型，以味知香为代表的专注预制菜领域的企业；冷冻食品企业拓宽预制菜产品线，以安井食品、千味央厨等为代表；上游农牧水产企业向产业链中游延伸，以国联水产等为代表；餐饮企业拓展预制菜业务，以广州酒家等为代表。行业规模不断扩大，企业经营情况持续向好。从重点企业相关业务营收来看，大部分企业预制菜业务营业收入均实现增长，其中安井食品、龙大美食预制菜营收规模达 10+亿元，其次味知香、国联水产、得利斯等企业的营收规模也达数亿元，同时各企业越来越重视预制菜业务的发展，预制菜营收占比有所提升，除味知香等专注于预制菜领域的企业外，如专注于生猪屠宰与肉制品加工的得利斯、专注于冷冻食品的安井食品、专注于水产养殖与加工的国联水产等企业预制菜营收占总营收的比重均在 10%以上。预制菜重点企业营收情况 行业行业企业企业主营业务主营业务相关产业经营情况相关产业经营情况2021年预制菜2021年预制菜业务占总营收业务占总营收比重比重安井食品“B端为主、BC兼顾”的调理类、蒸炸类产品15.4%龙大美食将预制菜 分为预制食材、预制半成品和预制成品3大系列6.1%味知香以正餐预制菜品类逐步拓展到细分品类，如火锅、西餐牛排等，如今已发展到300 多种产品98.6%惠发食品预制菜品涉及八大菜系菜品系列、地方小吃菜品系列、功能性菜品系列、休食系列等9.3%仙坛股份公司的预制菜主要客户涉及中西式快餐连锁、品牌便利店以及“沃尔玛”、“京东”等大型超市、电商平台3.90%国联水产公司预制菜品以对虾、小龙虾、鱼类为主18.8%得利斯速冻调理产品、牛肉系列产品、即食休闲类产品、速冻米面制品四大类2022年上半年预制菜类营业收入为3.05亿元，同比增长44.86%21.8%千味央厨 主要围绕B端客户的需求做定制化和个性化开发2021年，公司预制菜销售额为1400多万，同比增长 34.35%1.1%中游（预制菜）制图：智研咨询（）6.7314.2913.9021.97%14.21%0.00%10.00%20.00%30.00%0.005.0010.0015.0020.002020年2021年2022年H1菜肴制品营收（亿元）毛利率11.2911.825.080.005.0010.0015.002020年2021年2022年H1预制菜营业收入（亿元）6.157.543.7429.39%25.08%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%0.002.004.006.008.002020年2021年2022年H1预制菜营业收入（亿元）毛利率1.011.540.7912.96%9.66%0.00%5.00%10.00%15.00%0.000.501.001.502.002020年2021年2022年H1成品预制菜营业收入（亿元）毛利率1.281.280.709.95%4.01%5.94%0.00%5.00%10.00%15.00%0.000.501.001.502020年2021年2022年H1预制菜营业收入（亿元）毛利率8.415.6105102021年2022年H1预制菜营业收入（亿元）资料来源：公司年报、智研咨询整理 相关报告：智研咨询发布的相关报告：智研咨询发布的2023-2029 年中国预制菜产业运行态势及投资战略研究报告年中国预制菜产业运行态势及投资战略研究报告 二、产销情况二、产销情况 市场需求不断增长，企业销量有所扩张。2021 年安井食品、味知香、惠发食品、仙坛股份企业预制菜销量分别为 10.7 万吨、1.92 万吨、1.2 万吨、0.95 万吨。四家企业中，增幅最大的为安井食品，同比增长 50.9%。预制菜重点企业产销情况 资料来源：公司年报、智研咨询整理 企业企业产能（万吨）产能（万吨）产销量（万吨）产销量（万吨）安井食品/龙大美食15.5万吨/年（食品板块）/味知香1.5 万吨/年惠发食品/仙坛股份/得利斯3万吨/制图：智研咨询（）7.149.777.0910.702020年2021年菜肴制品产量（万吨）菜肴制品销量（万吨）1.501.921.531.922020年2021年预制菜产量（万吨）预制菜销量（万吨）0.640.710.811.202020年2021年中式菜肴产量（万吨）中式菜肴销量（万吨）9651.09669.89311.59524.52020年2021年预制菜产量（吨）预制菜销量（吨）行业发展火爆，为满足市场需求各企业纷纷扩张产能。目前各企业均有预制菜相关在建项目。预制菜重点企业项目建设情况 资料来源：公司报告、智研咨询整理 三、经营模式三、经营模式 各企业经营模式基本一致。在生产模式方面，大部分企业均以自主生产为主，这更便于企业实施全流程管控，保障产品质量，同时在规模效应之下降低成本；在销售模式方面，主要有直销与经销，近年来随着电商的崛起，企业也加大在线上渠道的布局。中国预制菜企业产销模式 企业企业正在建设项目情况正在建设项目情况2021年3月宣布，将投资13.6亿元建设山东生产基地项目，生产20万吨速冻火锅料制品、速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻调制食品，预计2025年5月投入使用2022年3月4日宣布，将投资10亿于湖北洪湖投建预制菜肴生产项目龙大美食2021年12月宣布：总投资4.26亿元在洋浦经济开发区内投资建设进口肉类精深加工及调味品生产项目，生产规模为年加工肉类产品4.5万吨，年加工调味类产品1.5万吨，于2022年4月开工味知香2021年4月，味知香IPO获核，拟募集不超过6.54亿元资金用于年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目、研发检验中心和信息化建设项目等项目惠发食品2017年5月，味知香IPO获核，募集资金用于年产8万吨速冻食品加工项目、营销网络项目等项目，目前并未完成仙坛股份2015年6月，通过非公开发行股票拟募集资金总额不超过83776万元，其中24418万元用于熟食品加工项目，预计2022年12月投入使用国联水产2022年8月，拟定增募集不超过10亿元，用于广东国美水产食品有限公司中央厨房项目、国联（益阳）食品有限公司水产品深加工扩建项目，将新增产能15.3万吨小龙虾预制菜、53.7万吨对虾和鱼类预制菜得利斯陕西基地5万吨预制菜产能正在建设中，预计2022年7月投产制图：智研咨询（）安井食品 资料来源：公司年报、智研咨询整理 中国预制菜企业未来发展战略 资料来源：公司年报、智研咨询整理 四、研发投入四、研发投入 企业企业生产模式生产模式销售模式销售模式安井食品自产+并购+OEM经销模式、商超模式、特通直营模式、电商模式龙大美食以自产为主直销、经销味知香自主生产线下销售主要以经销为主，存在少量直销情况；线上销售主要是客户通过公司天猫旗舰店或京东旗舰店等平台电商采购“味知香”品牌产品惠发食品自产和少量委托加工经销模式（主要销售模式）、商超模式、终端直销模式、供应链模式仙坛股份自主生产直销、经销国联水产主要为自主生产直营模式、经销得利斯自主生产，主要集中在山东、陕西两大生产基地采用直销与经销相结合的销售模式，辅以线上销售千味央厨公司以 自主生产为主，委托加工为辅，外采属于偶发情况直销、经销制图：智研咨询（）企业企业发展战略发展战略安井食品公司按照火锅料、面米制品、预制菜肴三大品类“三路并进，全渠发力”的经营战略和“BC 兼顾、全渠发力”的渠道策略组合模式龙大美食提出了“一体两翼”发展战略：以预制菜为核心的食品为主体，以养殖和屠宰为两翼支撑味知香公司将在 BC 端双发力，持续加大研发力度，丰富产品矩阵，满足客户的多样化需求；不断提升供应链效率，降低企业运营成本；加大市场开拓力度，全面提升渠道能力惠发食品立足速冻调理食品行业，深化营销网络建设和持续品牌经营拓展产品销售渠道，扩大公司生产规模，打造健康食材供应链平台，在全国布局线上、线下一体化的销售网络仙坛股份以新零售、新渠道的终端消费者为落脚点，倾向于开发消费终端所需求的轻食便利和高效出餐等品类需求，积极研发多元化产品，将国际领先食品科技与市场趋势相结合国联水产立足水 产食品板块，聚焦预制菜进行商业模式升级，促进以综合水产品提供商向综合水产食品制造商转变，进一 步巩固以国内市场为主、国内国外双循环机制得利斯立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制菜的新战略逐步落 地，并且不断进行产品升级，着力加码预制菜，积极探索“农业产业化、农产品标准化、餐饮业预制化”的新路径。千味央厨预制菜是2021年公司重点关注的业务制图：智研咨询（）行业技术水平要求相对较低，研发所需资金相对较小。从 2021 年各公司研发投入情况来看，预制菜业务营收占比达 98.6%的味知香研发投入为 225.0 万元，仅占总营收的 0.29%；其次预制菜业务占比比较高的得利斯、安井食品研发投入占总收入的比重也低于 1%。其中占比最高的为国联水产，占比达3.64%，主要由于公司预制菜以水产品为主，产品附加值较高。2021 年各公司研发投入情况 资料来源：公司年报、智研咨询整理 五、发展规划五、发展规划 从预制菜行业上市公司业务规划来看，目前行业内参与者将重心放在供需二大方面。从供给端来看：企业不断加大创新力度，加强新产品研发，完善产品矩阵；从需求端来看，各企业不断加强市场营销渠道拓展力度，加大营销开发新客户与潜在客户。中国预制菜企业未来发展规划 企业企业2021年研发投入（亿元）2021年研发投入（亿元）2021年研发投入占总营收比重2021年研发投入占总营收比重安井食品8779.10.95%龙大美食834.30.04%味知香225.00.29%惠发食品4716.62.86%国联水产16285.03.64%得利斯843.80.27%千味央厨899.00.71%制图：智研咨询（）资料来源：公司年报、智研咨询整理 以上数据及信息可参考智研咨询以上数据及信息可参考智研咨询发布的发布的2023-2029 年中国预制菜产业运行年中国预制菜产业运行态势及投资战略研究报态势及投资战略研究报告告。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。企业企业未来规划未来规划安井食品推动产能扩张，加快新品与品牌推广，加强市场拓展与销售渠道开发力度，加强设备、技术创新与信息化建设。龙大美食强化产学研合作，致力于菜品的研发和工业转化；加大全国营销网络拓展，加强以B端为主，C端为辅的全渠道覆盖；深度挖潜存量大客户资源，积极开发增量大客户资源，丰富产品供 给，定向开发符合区域 特色的食品，加强定制化服务。味知香加大网络布局与销售渠道，加强客户开发力度，优化供应链，加强新产品研发。惠发食品巩固、提升公司营销能力和生产能力;加大商超渠道、终端直销渠道、供应链渠道开发力度;加快战略项目模式探索、复制、推广;增加公司产品种类的多样性和完整性。仙坛股份根据市场需求开发多系列预制菜品，不断加强产品质量与安全控制的同时加强多元化市场营销渠道建设，巩固、提升现有客户的基础销量，加大营销力度开发新客户与潜在客户。国联水产将进一步推动全球化的发展战略和全渠道布局，强力促进产业转型升级；抓住预制菜大发展的机会，快速提升预制菜在整体营销中的占比；拉近研发部门与第一线消费市场的距离，对市场热点食材和菜品进行近距离研究；根据市场需求制定正确的品牌策略，打造一流水产品食品品牌形象。得利斯加强研发创新能力，缩短产品研发周期，增加预制菜产品储备；产学研结合，形成畅通的研发人才培养通道；在B端，将继续加强营销管理及渠道开发维护，完善消费数据的收集、分析，持续丰富营销队伍；在C端，将借助短视频、直播等新媒体的快速发展趋势，拓展新的销售渠道，强化传统线上渠道京东自营店、天猫 旗舰店的促销及推广力度；同时强化成本管理与控制，推进精细化管理升级。千味央厨2022年将加大预制菜的研发、生产和销售力度，公司计划成立专业的预制菜公司，专门开展相 关业务。公司在目 前的基础上，充分利用好大客户优势，有针对性的根据餐饮加工场景进行预制菜开发。制图：智研咨询（）