2022中国现制咖啡品类发展报告.pdf

2022中国现制咖啡X品类发展报告2022中国现制咖啡ONE 中国现制咖啡市场现状 TWO THREE 现制咖啡产业上下游发展 FOUR FIVE SIX 中国现制咖啡市场趋势目录 CONTENTS现制咖啡区域市场变化趋势现制咖啡产品追溯现制咖啡市场主流消费群体特征 中国现制咖啡市场现状指以现场制作、销售为业务特征的咖啡饮品服务形式 现制咖啡消费即为消费者到店进行咖啡产品的消费行为PART ONE现制咖啡定义/全球人均现制咖啡消费杯数统计/数据来源：2021年中国连锁餐饮行业报告、中商产业研究院0100200300400中国内地中国一二线城市日本美国3131763.81.6数量：杯/年与发达国家相比，中国现制咖啡消费仍处于初级阶段【中国现制咖啡市场现状】与美国、日本等发达国家相比，中国现制咖啡行业仍有广阔发展空间，尽管一二线城市的咖啡消费已初具规模，但与发达国家仍然存在较大差距，行业具有较大成长空间；参考近邻日本的咖啡行业发展历史不难发现，咖啡消费量与人均可支配收入成正比；随着我国人均可支配收入的不断增长，预计未来中国现制咖啡行业也将呈现良好的增长趋势。040801201602013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E2023E同比增长（%）现制咖啡市场规模（亿元）29.43641.729.425.437.323.528.565.789.529.43641.729.425.437.323.528.565.789.5202020212022E2023E8.748.397.947.35/2020-2023年中国现制咖啡市场规模占总规模比例走势图（%）/数据来源：智研咨询/2013-2023年中国现制咖啡行业市场规模统计及预测/市场规模同比增长41.7%，现制咖啡增长显著数据来源：智研咨询【中国现制咖啡市场现状】目前中国咖啡市场中现制咖啡消费市场的服务形式包括连锁咖啡馆、非连锁咖啡馆餐饮店里的咖啡消费饮品店里的咖啡消费、便利店咖啡、自助咖啡机等;2021年，中国现制咖啡行业市场规模达89.7亿元，较2020年增加26.40亿元，增长41.71%，预计2023年中国现制咖啡行业市场规模将达到157.9亿元;近几年中国现制咖啡行业市场规模占咖啡行业总规模的比例持续走高，2021年中国现制咖啡行业市场规模占咖啡行业总规模的7.94%，较2013年的3.65%增长了 4.28%，预计2023年中国现制咖啡行业市场规模将占咖啡行业总规模的比例达8.74%。/2020-2022年美团美食现制咖啡总门店数走势/【中国现制咖啡市场现状】疫情影响下，咖啡门店数仍能保持较快增长 数据来源：美团美食2020.12020.32020.52020.72020.9 2020.11 2021.12021.32021.52021.72021.9 2021.11 2022.12022.32022.5同比增长门店数14.6%17.3%19.9%20.0%19.6%15.0%14.5%13.2%9.7%7.6%8.0%7.2%6.6%3.4%2.1%-0.9%-1.4%受到疫情影响，2021年4月咖啡门店数才逐渐恢复增长，且增速不断加快，2022年3月增速达到最高点20%；4、5月受到疫情影响有所回落，截至2022年5月1日，中国内地共有咖啡门店11.73万家，其中在一线城市城市，现制咖啡门店数逆向增长。【中国现制咖啡市场现状】现制咖啡集中度提高，300-500家连锁增速最快 单店10及以下连锁/2020-2022年美团各现制咖啡门店数规模门店数增速/10-100连锁数据来源：美团美食/2020-2022年美团现制咖啡各规模门店数分布 /单店5000-10000连锁10-100连锁10及以下连锁1000-3000连锁100-300连锁300-500连锁500-1000连锁0%40%80%0%40%80%0%40%80%202020212022-50%0%50%100%150%200%250%300%18.09%38.42%104.18%295.97%-2.56%10.43%42.01%10.24%10.17%187.84%-45.86%-2.98%7.45%0.21%10.18%5.85%20212022100-300连锁500-1000连锁 1000-3000连锁 5000-10000连锁300-500连锁从门店绝对值来看，2022年单店在门店数占比中约72%，虽仍占据主导地位，但相对其他规模门店其占比逐年下降。随着咖啡品类爆发，竞争加剧，品牌连锁化率提升，门店集中度也在逐步提高;2022年，300-500家连锁咖啡馆的门店数大幅增长，增速近300%，中型连锁咖啡品牌发展迅速;500-1000家连锁咖啡品牌，10家及以下咖啡品牌及5000-10000家连锁咖啡近两年门店数同比增速均有上升趋势;咖啡连锁化率还有较大提升空间。数据显示2021年饮品店整体连锁化率40%，其中现制咖啡连锁化率25%，相比饮品连锁化率较低；数据来源：美团外卖0%2%4%6%8%10%咖啡中式糕点烤物小吃猪脚饭三明治茶饮轻食健康餐生日蛋糕螺蛳粉卤味小吃年同比增长（%）订单量餐饮外卖大盘占比（%）50.5%57.9%80.1%85.8%90%95.1%100.1%102.7%124.1%178.7%50.5%57.9%80.1%85.8%90%95.1%100.1%102.7%124.1%178.7%/2021年美团餐饮外卖典型高增速小众品类订单量占比及增长情况/【中国现制咖啡市场现状】咖啡订单同比增长178.7%，位列小众品类增速第一2021年美团餐饮外卖的小众品类订单量中，众多细分品类爆发性增长，其中咖啡品类订单量同比增长178.7%，远超茶饮、中式糕点、螺蛳粉、卤味小吃等品类。*小众品类定义餐饮外卖总体订单量占比2%以下【中国现制咖啡市场现状】投资时间项目名称轮次金额投资方2021年M StandB轮5亿黑蚁资本、启承资本联合领投2021年Manner战略融资数亿（美元）字节跳动、美团龙珠资本2021年瑞幸咖啡2.5亿（美元）大钲资本、愉悦资本2021年挪瓦咖啡B+轮2亿海纳亚洲、百丽集团、盛景嘉成2021年代数学家咖啡战略融资不详腾讯2022年TIMS中国额外融资承诺1.945亿（美元）笛卡尔资本集团等2022年SeesawA+轮数亿元黑蚁资本领投、基石资本跟投2022年%Arabica控股不详太盟投资集团2022年鹰集A轮5千万盛景嘉成领投、宽窄创投跟投201320152017201920210102030402729243420121751咖啡行业投融资数量：起/2013-2021年中国咖啡行业投融资情况/疫情影响下，仍是寒冬期投融资热门赛道 数据来源：智研咨询备注：以下为不完全展示企查查数据显示，我国目前共有在业/存续的咖啡相关企业16.4万家。从投融资情况来看，2013年以来，咖啡项目共获得融资114次，其中2018年融资数量达到了顶峰；咖啡行业融资中种子轮/天使轮、A轮以及B轮分别占41%、34%和7%，代表企业包括Mstand、Manner、瑞幸咖啡、Seesaw咖啡、鹰集咖啡等，很多品牌甚至短期内完成多轮融资；从投资金额来看，仅2021年前7个月，资本融资金额已经超过63亿，远超2020年全年数额。企查查数据显示，自2019年以来咖啡行业发展进入快车道，三年内行业获融资近743.32亿元。/2021-2022现制咖啡品牌投融资详情/现制咖啡区域市场变化趋势PART TWO【现制咖啡区域市场变化趋势】00.511.522.5一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市2020年（千万）2021年（千万）/2020-2021年美团外卖咖啡不同城市线订单量分布/0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%11.51%18.52%10.62%17.98%15.91%5.95%5.76%4.24%5.22%11.77%一线城市新一线城市二线城市三线城市下沉市场门店数YOY2021 20222021 20222021 20222021 20222021 2022/2021-2022年美团现制咖啡门店数年同比 /数据来源：美团美食数据来源：美团外卖订单量同比（%）253%257%197%144%188%168%三线及新一线门店数增速最快，下沉市场订单量增速最快 一线城市（4个）现制咖啡门店数占比超20%，新一线城市（15个）门店数占比近25%，下沉市场拥有27.26%的咖啡门店，各层级城市门店数分布近3年相对稳定；三线城市咖啡门店数量增速最快，达19%，市场发展潜力较大。新一线和一线城市，门店数量增速为18%和16%；美团外卖数据显示，三线城市咖啡订单量同比增长接近2倍，四五线城市的咖啡订单量同比增长更高达250%以上，咖啡在下沉市场的潜力巨大。0%5%10%15%20%25%30%35%40%广东 江苏 浙江 四川 湖南 山东 湖北 广西 福建 河南 安徽 云南 辽宁 贵州 吉林 陕西 江西 河北 甘肃 海南订单量占比华南咖啡消费能力最强，华中订单增速最快 2021订单量YoY270%59%163%271%200%149%270%214%193%210%361%250%161%277%231%231%203%176%173%161%数据来源：美团外卖【现制咖啡区域市场变化趋势】/2020-2021年美团外卖咖啡不同省份线订单量分布/2021年现制咖啡消费金额、订单量、门店数排名靠前的省份均包括：广东、浙江、江苏;目前，咖啡品牌也更多集中于华东、华南市场以及一二线城市。/2021年现制咖啡门店数及消费金额TOP5省市/排名门店数消费金额1广东广东2江苏上海3上海浙江4浙江江苏5四川福建【广东】现制咖啡销售量，连续3年领跑全国 广东浙江四川上海江苏北京福建山东重庆河南0%15%30%总消费金额占比总订单量占比2021年2022年0%15%30%0%15%30%0%15%30%0%15%30%0%15%30%-14%-10.6%-7.2%-3.8%-0.4%3%6.4%9.8%13.2%16.6%20%广东西藏浙江天津云南新疆维吾尔自治区 河南省16.57%18.20%19.07%20.53%22.82%26.60%27.12%0.61%10.47%8.57%-12.06%14.11%20.51%15.21%202120222020年总消费金额占比总消费金额占比总订单量占比总订单量占比数据来源：美团美食/2021-2022年现制咖啡门店数增速TOP7省市/数据来源：美团美食【现制咖啡区域市场变化趋势】2020年2022年，连续3年，广东现制咖啡到店消费订单量都位列全国No.1，2022年，广东现制咖啡到店消费订单量占比达28.48%，优势明显；一方面，广东经济发达，人均可支配收入较高；另一方面，长期以来，广东地区饮品消费发达，新茶饮市场繁荣，间接促进了进店消费咖啡的习惯培养。/2020-2022年现制咖啡总消费金额&总订单量占比TOP5省市/【广东】近三年咖啡客群最为平稳，日常消费稳定增长 20元及以下20-40元40-60元60元以上0%20%40%60%80%2020年2021年2022年0%20%40%60%80%0%20%40%60%80%数据来源：美团美食【现制咖啡区域市场变化趋势】/2020-2022广东现制咖啡各人均消费规模门店数分布 /广东现制咖啡人均消费中，20-40元“日常价格带”门店数快速增加，其咖啡日常消费稳定增长。【广东】客群年轻化程度高，美式更受欢迎 0%10%20%30%40%50%60%0%10%20%30%40%50%60%90后80后00后70后60后60前0%10%20%30%40%50%60%2020年2021年2022年数据来源：美团美食【现制咖啡区域市场变化趋势】/2020-2022年广东现制咖啡用户年龄分布/连续3年，90后占据广东咖啡消费50%以上，00后占比提升，年轻群体已经逐渐养成了喝咖啡的习惯;2022年，广东推荐产品TOP5为拿铁、美式、手冲咖啡、焦糖玛奇朵、星冰乐；相较其他省市，美式咖啡在广东更受欢迎，他们更乐于接受咖啡的本味;/2022年广东咖啡品类推荐产品TOP5/排名推荐产品1拿铁2美式3手冲咖啡4焦糖玛奇朵5星冰乐01000200030004000500060007000上海纽约伦敦东京1101001000上海纽约伦敦东京/2021年全球大城市咖啡馆总量（家）/2021年全球大城市万人咖啡馆拥有量（家）/根据2021年上海市发布的上海咖啡消费指数显示，上海共有6913家咖啡馆，数量远超纽约、伦敦、东京等，是全球咖啡馆最多的城市。作为咖啡文化主要渗透地，2020年上海每万人咖啡馆拥有量为2.85家，仅低于伦敦的3.69家；上海无论是咖啡消费价格段，还是不同年龄的咖啡用户，都趋于全国市场现状。【上海】咖啡馆拥有量达世界主流水平数据来源：智研咨询【现制咖啡区域市场变化趋势】【上海】35月受疫情影响严重，但咖啡复原能力较强【现制咖啡区域市场变化趋势】受疫情影响，上海二季度订单量断崖式下滑，美团数据显示，2022年3月上海订单量环比下降-38.01%，到4月下降到低点-99.46%，几乎没有订单量的产生；但随着上海逐步复工复产，咖啡品类显示出较强的复原能力，截止到2022年5月23日，环比4月，上海已实现订单量增长达57.2%；上海这座城市，再一次显示出对咖啡的热情。-400747001498002249003000002月3月4月5月订单量环比订单量57.24%-99.46%-38.01%57.24%-99.46%-38.01%2022年3-5月上海现制咖啡订单量及环比数据截止到2022年5月23日根据2021年上海市发布的上海咖啡消费指数显示，上海共有6913家咖啡馆，数量远超纽约、伦敦、东京等，是全球咖啡馆最多的城市；作为咖啡文化主要渗透地，2020年上海每万人咖啡馆拥有量为2.85家，仅低于伦敦的3.69家；上海无论是咖啡消费价格段，还是不同年龄的咖啡用户，都趋于全国市场现状。【上海】疫情下，咖啡行业积极自救 案例一【现制咖啡区域市场变化趋势】2022年3月31日，上海全域进入“静态管理”。“简餐咖啡”模式的YEAST，因符合食安部门的“白名单”要求，从在家隔离的第8天，就开始了自救营业。4月初开始，到5月中旬，他们吃住在店里，坚持外卖营业40多天，从每天100杯+到日出200杯+，服务周边的咖啡用户。在YEAST的门口一直贴着一张告示：“亲爱的医护人员与志愿者们，你们辛苦了，感谢各位的辛勤付出，疫情期间YEAST免费为您提供咖啡。”在复工的40天里，YEAST也收到很多顾客温暖的反馈，“能喝到咖啡是封控期间最快乐的事情”“老板娘亲自送过来，期待早日到店里喝”“每一杯都很珍贵”等等。案例二“从一个个困难扑面而来，到逐个去克服，我们最终都坚持下来了。顾客的需求，永远是坚持的动力，没想到一杯咖啡能够带来这么大幸福感。一切都在朝着更好的方向发展。”2022年3月28日起，上海巨匠咖啡创始人王君，带着十几个公司的业务骨干，组成“特战队”，吃住在工厂，坚持生产，20天加工了28吨咖啡豆。“虽然量和以前没法比，但忙起来心里总归是踏实的。我们要有果敢的心态，不能停不能被动。”YEAST主理人何姗泽上海巨匠咖啡创始人王君【成都】晋升咖啡新顶流，订单量仅次于上广北深数据来源：美团外卖0%2%4%6%8%10%上海 广州 北京 深圳 成都 杭州 中山 佛山 苏州 重庆 东莞 南京 江门 武汉 长沙 宁波 南宁 昆明 无锡 珠海2021订单量YoY订单量占比163%214%174%137%157%205%260%148%146%209%200%195%166%51%187%189%179%165%204%142%163%214%174%137%157%205%260%148%146%209%200%195%166%51%187%189%179%165%204%142%2020-2021年美团外卖咖啡高销城市订单量占比及增长情况【现制咖啡区域市场变化趋势】美团外卖数据来看，2021年咖啡高销城市TOP5中，除了上广北深四个一线城市，就是成都，有望成为下一个上海；2021年成都咖啡订单量同比增长189%，增速强劲，值得关注。【成都】新开店增速趋于全国水平，“咖啡街”遍布05001000150020002500300035004000202020212022增速门店数18.16%8.22%18.16%8.22%/2020-2022年成都现制咖啡门店数及增速/【现制咖啡区域市场变化趋势】在美团的大众点评APP上搜索“咖啡店”关键词，有超过6000家关联结果。此前公布的数据显示，成都咖啡店数量居全国第四；成都咖啡企业增速显著，2021年门店数同比增长8.2%，到了2022年门店数增长达18.2%，趋近于现制咖啡整体大盘门店数增长比例；成都咖啡门店增速主要原于两点：1.开店成本低；2.拥有适合咖啡馆生存的环境。近年成都市大力开展城市更新和老旧小区改造，让街头巷尾焕然新生，拥有很多条“咖啡街道”。瑞幸咖啡星巴克麦咖啡挪瓦咖啡上岛咖啡costa coffee幸运咖Manner coffeeTims咖啡太平洋咖啡01000200030004000500060007000/2022年美团现制咖啡门店数TOP10品牌/数据来源：美团美食【现制咖啡区域市场变化趋势】咖啡店销售渠道正在经历属性变化，咖啡的精英和商业社交属性正在弱化，而便利店咖啡、外带店咖啡和外卖咖啡正逐渐流行，越来越多咖啡店，致力于满足消费者日常饮用需求；从美团平台订单量来看，星巴克仍处于绝对领先地位，幸运咖表现出色；从门店数量来看，瑞幸咖啡和星巴克近两年扩张迅猛，处于品类规模化发展的绝对领先地位，麦咖啡紧随其后；2022年，经历了一轮投融资热潮的咖啡赛道，迎来了新的市场格局：manner coffee、幸运咖、挪瓦咖啡等咖啡新势力崛起；咖啡店两种模式更受市场青睐，一种是快咖啡场景，能满足便利性，多为平价咖啡品牌；一种是慢咖啡场景，能提供更高品质的产品，以及更优越的空间体验，多为精品咖啡品牌。市场迎来新格局，便携式咖啡发展迅速 连锁咖啡品牌：小店连锁更有望出强势品牌 关键词：便捷、平价、生椰拿铁、更懂年轻人 关键词：咖啡+烘焙+轻食、精品咖啡、高性价比、小店 关键词：加拿大国民咖啡、咖啡+暖食【现制咖啡区域市场变化趋势】瑞幸咖啡是自提模式下平价咖啡头部品牌，已跑出规模，门店覆盖密度、点位选取、标准化方面都具备先发优势，其品牌价值及影响力持续提升。财务造假导致的债务重组及SEC罚款已基本解决，历经一年半调整，2022年Q1财报显示，瑞幸已实现全面盈利。2022年Q1，瑞幸总净收入超24亿元，同比增长89.5%，截至Q1季末，瑞幸门店总数已达6580家。另一方面，瑞幸在新品和营销层面不断发力，生椰拿铁席卷全国饮品店，谷爱凌代言为其赢得更多年轻人关注。“拿铁小杯15元，大杯20元，自带咖啡杯立减5元，极具性价比；早期店面小到极致，甚至只有2平米；咖啡品质有保障，瞄准写字楼白领的咖啡刚需。”这是行业人津津乐道的“Manner模式”。依靠极致便捷性、极高性价比、出品标准化、模式可复制，“小店”起家的Manner Coffee已经是中国本土咖啡连锁的头部品牌。到目前门店已超过400家，Manner通过降低门店成本、获客成本，去反哺产品。2019年，“北美传奇咖啡”Tims进入中国市场至今，3年左右时间里，Tims中国在国内的一二线城市，介于星巴克与平价咖啡之间的定价。（产品定价区间在19元35元）凭借“咖啡+新鲜暖食”的产品差异，以“旗舰店+经典店+Tims Go（主要用于外送）”三种店型组合的形式，开出400家门店，获得3次融资。关键词：平价、下沉市场、从未喝过现磨咖啡的新用户 幸运咖：下沉市场快速发展，规模化初现格局【现制咖啡区域市场变化趋势】蜜雪冰城旗下的咖啡品牌，以5元/杯的美式，6元/杯的拿铁，主攻下沉市场的咖啡消费升级，打破了行业的价格底线，也让行业看到下沉市场咖啡的潜力空间。目前，幸运咖门店数正式突破500家。除了在河南大本营之外，门店已经开到了江苏、苏州、徐州、南京、无锡等地，并把江浙沪作为了拓店新目标。如今，奔跑了快2年的幸运咖，已经完成了初代门店模型的打磨，开始在调性上做加法，让门店越来越像一家咖啡馆。消费35元，即可获得一杯咖啡，并且咖啡馆里工作4个小时。这是咖啡领域新兴的一种门店类型：办公室咖啡馆。成都品牌CAFE G1，就是其中的一个代表。CAFE G1创立之初就定位服务办公室人群，如今已经在成都开出3家门店，为不同类型的职场人提供“有咖啡的工作场所”。办公室咖啡馆”并非新模式，实际上是其更为细分的延伸。它早已出现，而且在国外比较常见，这类咖啡馆会提供打印机、连线开视频会议的房间、适合打电话封闭安静的空间等。关键词：共享办公、第三空间细分、商业客群G1：共享办公模式流行，咖啡第三空间细分赛道崭露头角数据来源：美团住宅小区商场/购物广场写字楼/园区大中小校园公共设施/景区/建筑酒店交通枢纽其他-0.1500.150.30.450.60.750.984%-10%44%53%47%29%34%71%/2021年美团线上咖啡厅不同位置新开门店复合增长率/新开门店多聚集于社区及校园，满足日常需求【现制咖啡区域市场变化趋势】2021年咖啡馆在住宅小区的新开门店年复合增长率达到71%，有向住宅小区及大中小校园聚集发展的趋势，且更倾向开小店，满足用户日常咖啡饮用需求；咖啡正在走进中国人的日常，成为生活的一部分。现制咖啡产业上下游发展PART THREE上游咖啡原材料供应较集中，云南咖啡成为热词【现制咖啡产业上下游发展】（咖啡熟豆）种植基地 庄园种植 咖农种植中南美洲 非洲 东南亚 云南/海南生豆处理法日晒法/水洗法/蜜处理法咖啡种植全球主要产区初加工（咖啡生豆）咖啡相关设备供应深加工及流通烘焙/研磨深加工参与者大型烘焙商 中型烘焙商 小型独立烘焙商批发商/贸易商连锁咖啡店 单体咖啡店 便利店/快餐店 自助咖啡机现磨咖啡电商平台 商超渠道 便利店冲调咖啡商超渠道 便利店 电商平台即饮咖啡研磨 萃取制作加工原料供应上游咖啡产业链由上游咖啡种植业、中游咖啡深加工行业以及下游咖啡零售行业构成。咖啡上、中、下游价值占比分别为 1/6/93%，咖啡下游售卖是核心价值来源；上游全球咖啡豆生产区域集中，价格波动大，由于历史和气候等原因，全球咖啡豆生产集中在巴西、越南、哥伦比亚和印度尼西亚四个地区，其中巴西是世界上最大的咖啡豆出口国；中国咖啡产业出口以咖啡生豆为主，2020年占比高达84.6%;国内咖啡消费市场正兴起，产业链等加工环节仍不成熟，因此咖啡制品(占30.5%)、焙炒咖啡(占11.4%)在进口中也占据一定份额；值得关注的是，近两年随着国潮经济崛起，云南咖啡精品化率提升，从星巴克、瑞幸到独立咖啡馆，“上一支云南豆”成为中国咖啡人共同的情怀。中游（咖啡产品）咖啡制作及流通下游经营类目现制咖啡现制茶饮原因经营毛利率66-72%55-65%咖啡店整体毛利率高于茶饮店 主要因为咖啡店的标准化制作流程，使其食材成本均低于茶饮店食材成本28%35-42%咖啡店食材成本占比低于茶饮店 1.咖啡店对标准的浓缩咖啡、奶进行按比例的标准制作流程即可完成一杯咖啡 而茶饮涉及更多非标准复杂的原材料 2.整体咖啡豆的上游供应相比茶饮较为集中，且品质差异小，不用投入更多成本进行品质把控人工成本12%13-16%咖啡店人工成本占比略低于茶饮店 由于咖啡制作流程的标准化特征，通常一家门店所需咖啡师数量较少；而新式茶饮制作流程复杂，自动化程度低，原材料处理需要大量人工参与【现制咖啡产业上下游发展】相比现制茶饮，现制咖啡毛利率更高，成本更低现制咖啡产品追溯PART FOUR【现制咖啡产品追溯】20元以下产品访购率更高，新品影响相对较小 特征因素deal访购率单品7.1%售价20元4.9%=2个货品4.3%总计5.9%/2021年9月现制咖啡产品访购率/数据来源：美团20元以下、且具备推荐菜或外卖热销菜品属性的单品，能够更显著提升消费者访购率；以2021年9月为例，咖啡店小于7折折扣的产品，访购率更高。相比新茶用户，咖啡新品对整体品牌门店销量影响较小，咖啡产品更偏标准化，用户消费以基本款为主，满足功能性需求。【现制咖啡产品追溯】/2021年美团外卖咖啡品类高销产品金额与份数排行 /产品名称SKU金额排名SKU份数排名拿铁11美式22冰沙咖啡33焦糖玛奇朵44摩卡55澳白66冷萃79卡布奇诺810可颂97提拉米苏108/2021美团到店餐饮咖啡品类推荐产品排行 /产品名称推荐数排名拿铁1焦糖玛奇朵2美式咖啡3澳白4美式5馥芮白6生椰拿铁7燕麦拿铁8冰美式9Dirty10数据来源：美团美食数据来源：美团外卖拿铁仍是中国咖啡市场广谱性最强的产品，2021年拿铁占咖啡厅到店总体销量的54%，美式咖啡占比23%，其他咖啡占比23%；2021年美团外卖端，拿铁卖出近5600万杯，美式卖出超1800万杯，与去年同比均增长200%左右；“奶咖升级版”Dirty（也称“升级版拿铁”），以其醇厚口感，成为近两年咖啡馆最受欢迎的单品之一，2021年其在美团平台的搜索词同比增长106%。“拿铁”品类占据销量榜首，Dirty搜索同比增长106%排名2021年2022年1拿铁生椰拿铁2生椰拿铁美式3美式拿铁4厚乳拿铁丝绒拿铁5焦糖玛奇朵厚乳拿铁6香草拿铁焦糖玛奇朵7陨石拿铁香草拿铁8丝绒拿铁椰云拿铁9燕麦拿铁生椰丝绒拿铁10榛果拿铁燕麦拿铁排名星巴克瑞幸咖啡麦咖啡挪瓦咖啡1抹茶星冰乐拿铁拿铁经典拿铁2焦糖玛奇朵（大）陨石拿铁特浓抹茶拿铁樱花拿铁3焦糖玛奇朵焦糖玛奇朵海盐风味焦糖拿铁经典美式4拿铁卡布奇诺美式 生椰出马拿铁5摩卡摩卡美式咖啡香草拿铁6馥芮白（大）提拉米苏爱摩卡海盐风味焦糖拿铁（冰）旺仔拿铁7美式咖啡卡布奇诺瑞纳冰燕麦拿铁生椰出马拿铁（新）8馥芮白榛果拿铁经典美式咖啡草莓出马拿铁9双杯热燕麦焦糖玛奇朵咖啡迷你咖啡冰淇淋拿铁咖啡10抹茶拿铁巧克力瑞纳冰巴斯克芝士蛋糕草莓出马厚乳拿铁数据截止至2022年5月数据来源：美团外卖数据来源：美团美食/2021-2022年美团外卖咖啡SKU产品销量排行/2021-2022年美团到店各品牌咖啡SKU产品推荐排行/“生椰拿铁”是近两年爆款王者，在拿铁经典风味基础上，加入生椰乳，带来清香、浓郁的新口感，快速席卷全国咖啡馆。其他如丝绒拿铁、厚乳拿铁、香草拿铁、燕麦拿铁等咖啡口味也受到用户长期欢迎；在口味方面，中国咖啡显示出较强的创新性；此外，生椰、燕麦、豆乳为代表的植物基，正在受到市场欢迎。【现制咖啡产品追溯】“生椰拿铁”，成为中国咖啡代表性爆款 饮品店整体现制茶饮现制咖啡产品 类型销量产品数销量产品数销量产品数饮品89%88%91%91%85%81%甜品11%12%9%9%15%19%总计100%100%100%100%100%100%分价格段新品销量占比新品热销品销量占比咖啡厅3%2%A：=40元5%4%数据来源：美团数据来源：美团饮品店整体以售卖饮品为主，其次是甜品。相比茶饮，咖啡厅的甜品销量占比更高，达15%；特别是早餐场景、下午茶场景，咖啡搭售烘焙产品效果普遍较好。【现制咖啡产品追溯】/2021年饮品及甜品整体销量及产品数占比/2021年现制咖啡各价格段新品销量占比/有吃有喝，咖啡店烘焙类产品搭售率更高 现制咖啡市场主流消费 群体特征PART FIVE【现制咖啡市场主流消费群体特征】现制咖啡主流用户：90后女性 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%202020212022女性男性0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%未婚已婚未婚已婚未婚已婚未育已育0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20202021202200后90后80后70后60后60前202020212022/2020-2022年现制咖啡用户性别分布/2020-2022年现制咖啡用户婚育情况分布/2020-2022年现制咖啡用户年龄段分布/中国现制咖啡目前主流消费者集中在女性用户，22-32岁、有一定教育背景、未婚未育的群体中，并且其群体边界正不断拓宽;现制咖啡用户男女比例基本稳定在3:7;90后为现制咖啡核心用户，占比约50%，近2年有小幅下滑趋势;80后及未成年群体，近两年呈小幅上升趋势;未婚未育用户占据现制咖啡主导地位，占比为65%，这也侧面反映了咖啡用户群体的年轻化。现制咖啡日常化趋势明显，20-40元为主流价格段 20-40元20元及以下40-60元60元以上0%20%40%60%0%20%40%60%2020年2021年0%20%40%60%2022年数据来源：美团美/2022年美团平台咖啡品类各人均消费规模门店数分布/数据来源：美团美食/2021-2022年美团平台咖啡品类各人均消费规模门店数增速/-50%0%50%100%150%200%157.98%-58.21%75.65%108.49%85.6%4.29%12.14%-7.78%2021202220元及以下20-40元40-60元60元以上目前现制咖啡市场的价格段可分为三档：40元以上的精品咖啡市场；20-40元的日常咖啡消费市场；20元以下的下沉市场；从人均消费规模来看，20-40元价格段的门店占据主导地位，且近三年门店数占比不断提升，从2020年的不到50%提高到2022年的近70%;受疫情影响，以及咖啡走入日常化，全国40-60元价格带门店数量均有所回落;60元以上及20元以下门店数增速均超100%，唯有40-60元价格段门店数降幅接近60%，咖啡店消费模式两极化。【现制咖啡市场主流消费群体特征】咖啡午餐时段订单占比最高，早餐场景增长明显 数据来源：美团外卖0%9%18%27%36%45%早餐午餐下午茶晚餐夜宵2020年2021年订单量占比差值（%）0%-0.4%-2.2%0.3%2.3%/2020-2021年美团外卖咖啡不同下单时段订单量分布/2020-2021年美团外卖咖啡品类典型产品不同下单时段订单量分布/0%10%20%30%40%50%可颂面包美式咖啡星冰乐沙冰早餐午餐下午茶晚餐夜宵数据来源：美团外卖无论是职场还是校园，白天一杯咖啡逐渐成为人们提神醒脑的日常。美团数据显示，咖啡外卖上午10点至下午2点为主力时段，外卖订单量占比超40%。与2020年相比，2021年咖啡早餐时段订单量占比上升明显，越来越多的用户，用一杯咖啡加上松软的火腿可颂，来开启精神充沛的一天；2021年咖啡品类门店销售中，可颂面包销量超170万份，是2020年的1.8倍，超过40%的可颂是在早餐时段卖出的；以咖啡冰沙为代表的特调咖啡饮品，下午茶时段单量较高，成为售卖场景的有效补充，越来越多的精品咖啡品牌选择加入特调咖啡饮品；2021年，咖啡连锁品牌Seasaw从小众精品咖啡升级为年轻化的创意咖啡，特调咖啡销售占比全面超过传统咖啡，复购率高达45%。【现制咖啡市场主流消费群体特征】解决咖啡用户“决策难”的品牌，往往能获得更高忠诚度 数据来源：美团用户调研以下哪种描述符合过去3个月消费现制咖啡的情况？只喝1种品牌主喝1种品牌，偶尔喝其他品牌主喝2种品牌，偶尔喝其他品牌没有固定品牌，有吸引我的会试试00.150.30.450.6什么原因会吸引您去尝试其他现制咖啡品牌？尝新心理其他品牌有单人单杯优惠身边人主动推荐其他品牌在搞内容活动，比如周年庆、联名合作在外部看到专业评价推荐其他品牌出现市场推荐爆款外部看到广告/平台推荐其他品牌推出新品其他品牌有多人多杯优惠00.1250.250.3750.5什么原因吸引您只喝这1-2种现制咖啡品牌？这个品牌经常做单人单杯优惠这个品牌好喝，不太尝试其他没试过的这个品牌做很多吸引我的内容活动附近只有这个咖啡品牌天然信赖这个品牌内涵这个品牌经常做多人多杯优惠想喝的咖啡类型只有这个品牌有周围人都推荐这个品牌00.10.20.30.4以下哪种信息能够有效帮助您选择想喝的现制咖啡？最优惠咖啡推荐，如折扣最深各类别下最好喝的咖啡推荐，如最好喝的拿铁品牌丰富的咖啡信息，如咖啡原材料、成本等基础信息最新款的咖啡推荐，如最新上市新品最热门的咖啡推荐，如市场上人们都在喝的咖啡知名博主的咖啡测评和推荐00.150.30.450.6【现制咖啡市场主流消费群体特征】有23%的用户会忠诚于1个咖啡品牌，他们更倾向于认为“尝试其他品牌的试错成本更高”；咖啡用户对“单杯优惠”和内容活动更感兴趣，仅通过外部广告/平台推荐，或专业评价推荐，影响用户尝试其他品牌的可能性较小；在影响决策的要素中，咖啡用户更重视“最优惠的咖啡推荐”“最好喝的咖啡推荐”，以及“丰富详细的咖啡产品介绍”。便捷、优惠、场景，是影响咖啡到店率的三大因素数据来源：美团用户调研1%1%2%10%自制咖啡22%直接去店里买当场制作的咖啡25%线上点现制咖啡 配送过来39%0%20%40%60%80%2.51%9.7%20.04%40.03%40.9%79.57%顺路自提节省配送费习惯或喜好去店里感受店里气氛或香气需要凑单才够起送自己带被子去可以优惠几元钱其他您平时喝咖啡最先想到的方式是？您选择到店自提最主要的3个原因是？用户选择到店自提的原因中，占比最多是“顺路自提”，占比79.57%，用户对于咖啡门店地理位置的便捷性需求最高；“节省配送费”占比40.97%，“习惯或喜欢到店感受店内气氛或香气”占比40.03%；用户喝咖啡最常选择的方式是线上点单配送，其次是到店购买。从调研结果来看，现制咖啡相比零售咖啡对消费者的吸引力更大。【现制咖啡市场主流消费群体特征】中国现制咖啡市场趋势 PART SIX单杯价格个位数的幸运咖，在下沉市场快速拓店；美式最低5元/杯的Cubic Coffee，在上海写字楼广受欢迎；以Manner coffee为代表的平价优质咖啡，在一二线城市快速兴起；咖啡高端、精英的“人设”正在被打破，“好咖啡不应该那么贵”，“咖啡走入日常”，已经成为行业共识。趋势一 平价咖啡走入日常，打破“高端精英”认知趋势二 咖啡销售渠道，正在经历属性变化2021年，中石油昆仑好客咖啡产品销售总额超过1亿。2022年，中国邮政也加入咖啡赛道，开出邮局咖啡，首店即火爆。咖啡馆不再是咖啡唯一的销售渠道，便利店咖啡、快取店咖啡和外卖咖啡等便捷性咖啡消费逐渐流行，茶饮店也纷纷上架咖啡产品线。用更高效的触达方式，做一杯随手可得的咖啡，越来越多品牌，致力于满足消费者的便捷性需求。趋势三 早餐+咖啡增长明显，新的售卖场景不断拓展 咖啡在早餐时段订单量占比上升明显，越来越多的白领/学生，选择用咖啡开启新的一天。K咖啡、麦咖啡等连锁品牌，在早餐时段不断推出咖啡套餐；独立咖啡馆、小型连锁咖啡品牌，也开始重视早餐时段售卖。与此同时，咖啡+可颂、咖啡+牛角包、咖啡+三明治，甚至咖啡+油饼、咖啡+油条，更本土化的早餐场景不断拓展。“早C晚A”成为年轻人流行的生活方式，咖啡的早餐场景开发潜力巨大。趋势四 果咖赛道正式崛起，水果成为咖啡的风味引导2022年春夏新品季，CoCo都可将青提、芒果、草莓、香水柠檬和百香果与咖啡结合，推出5款“可以嚼着喝的果咖”。从柠檬美式、椰青咖啡，到油柑美式、榴莲拿铁，水果特调咖啡，是今年多个品牌押注的重点赛道之一。新茶饮的水果研发思路，被借鉴到咖啡领域。用人们更熟悉、更容易接受的水果，作为咖啡的风味引导，从而让更多人愿意尝试咖啡，继而爱上咖啡。趋势五 刚需型咖啡，或将是最有机会孕育巨擎的赛道每天一杯提神醒脑，快节奏的生活，让咖啡成为都市人的日常陪伴。2022年一季度，瑞幸门店数已超过6000家，Manner coffee 200家新店齐开。在一二线城市，年轻人咖啡消费习惯已初步形成。未来，满足日常刚需型咖啡，或许是最有机会诞生大型连锁品牌的赛道之一。X感 谢 您 的 观 看What goes best wi