口服美容白皮书.pdf

内外兼修之美口服美容行业趋势报告内外兼修之美口服美容行业趋势报告目录口服美容行业趋势报告|目录 目录3.1 渠道篇：内容电商的强势崛起3.2 功效篇：美白需求旺盛，精细化护理趋势明显3.3 成分篇：维生素和生物来源的重要性进一步提升3.4 剂型篇：胶原蛋白饮迅速扩大液体版图 3.快速变化的口服美容市场1.前言02020304040607070912142.1 什么是口服美容？2.2 中国口服美容市场年轻且朝气蓬勃2.3 多重因素促进口服美容高速增长 2.走进口服美容的前世今生4.1 消费者关注胶原蛋白含量和口味4.2 胶原蛋白复配成分扮演关键角色4.3 胶原蛋白饮市场竞争格局变化快，处于跑马圈地阶段4.4 品牌案例：汤臣倍健Yep差异化定位把握年轻消费者 4.胶原蛋白饮：新的黄金成长周期15161617185.结语196.参考资料197.免责声明208.团队成员2104口服美容行业趋势报告|前言03与发达国家相比，我国的营养保健行业还处于初级发展阶段，中国的人均消费仅占美国的1/5。后疫情时代，全民健康意识迸发，营养保健开启了新的篇章，必将迎来长期增长机会。内调外养，古而有之。在古代，人们通过阿胶、燕窝等滋补食品来美容养颜，这便是最早的“口服美容”。在近现代，西方的保健品传入我国。相比传统的滋补品，现代的口服美容产品更强调明确的功效和成分。在颜值主义盛行的今天，美容营养保健品也受到了消费者的青睐。妆造固然是提升颜值的必修课，但是素颜状态下的美丽是最真实的。良好的皮肤状态是身体健康的外在显现，年轻态与健康美需要“内外兼修”。口服美容行业的火爆体现了人们对于美丽的理解追本溯源到身体的健康状态，美丽与健康的关系更加密不可分。1.0前言1口服美容行业趋势报告|走进口服美容的前世今生042.1 什么是口服美容？与化妆品不同，口服美容是一个较为模糊的概念，吃下去能美容养颜的就叫口服美容吗？那燕窝、阿胶、猪蹄算口服美容吗？当市场定义不同时，读者对于市场趋势及经营发展的相关判断也会受到影响。在本篇报告中，口服美容的定义为：聚焦在以美容为主要诉求的功能性口服产品，主要功效为护肤、护发、护甲。不包括鱼胶、燕窝等传统滋补品、在饮料类目下的玻尿酸水等等、不包括纤体营养品，例如左旋肉碱产品。在上述定义中，口服美容市场依照剂型种类可分为四类：液体、片剂、胶囊，以及粉剂或零食化剂型。2.0走进口服美容的前世今生No.1 液体No.2 片剂No.3 胶囊No.4 其他胶原蛋白饮为代表性产品，小瓶包装，开盖即饮，一次喝一瓶除此以外，也有少量大瓶包装的产品，如葡萄籽等包括丸剂，以美白丸为代表，一般用水送服或者直接咀嚼功效和成分多样，常见成分有羊胎素、谷胱甘肽、烟酰胺等，需用水送服粉剂，需冲泡饮用，一次一包各种新兴零食化剂型，例如软糖、果冻等2.2 中国口服美容市场年轻且朝气蓬勃中国消费者对于口服美容的初体验要追溯到上世纪90年代。凭借明星代言和电视广告宣传，太太口服液风靡大江南北。彼时，口服美容产品的销售渠道主要是超市、药房和直销。近年来，电商平台成为口服美容蓬勃生长的土壤。招商证券的研报显示，中国保健品行业的直销渠道份额于2016年见顶，此后迅速萎缩，药店占比也在不断缩小，而电商开始高速发展。21世纪初，国外的口服美容品牌纷纷进入中国，其中以日本和澳洲为主要代表。这些国家在口服美容领域历史沉淀较久、技术遥遥领先，可以说在本世纪初的十几年里，日本品牌和澳洲品牌引领了中国口服美容市场的风潮。随着技术和市场的不断发展，口服美容领域出现了越来越多的国产品牌。2018年，汤臣倍健推出口服美容子品牌Yep，迅速成为细分市场的头部品牌。2019年，新消费品牌五个女博士横空出世，给口服美容市场再添一把火。近期，随着华熙生物、WonderLab等新锐品牌的加入，功效概念不断迭代，技术、成分不断创新，口服美容领域的创新和发展更加值得期待。1口服美容行业趋势报告|走进口服美容的前世今生052016Swisse进驻天猫旗舰店保健食品注册与备案管理办法 实施2017Pola进驻天猫海外旗舰店汤臣倍健成为天猫TOP12018汤臣倍健推出口服美容子品牌Yep2020五个女博士抖音平台开卖单月销售额突破1亿元2021华熙生物、贝泰妮、水羊股份等企业进军口服美容市场国家卫生健康委员会发文批准透明质酸钠为“新食品原料”2023资生堂宣布成立全球口服美容事业部中国保健协会决定批准 胶原蛋白三肽 团体标准项目立项2.3 多重因素促进口服美容高速增长口服美容是营养保健品的黄金赛道作为可选消费的一种，营养保健品的发展程度与经济发达程度息息相关。随着我国经济的发展，居民可支配收入的增加，营养保健品处于蓬勃发展的阶段。与发达国家相比，我国保健品仍有较大发展空间。招商证券报告显示，2021年VDS（膳食营养补充剂）中国人均消费量20美元。远低于美国（104美元）、日本（91美元）等发达国家，仍然有巨大的提升空间。疫情的爆发刺激民众对于营养保健领域的需求，整体对于保健品的认知有进一步的提升。Nint任拓数据显示，我国电商市场的营养保健行业整体处于上升通道，植物精华、维生素、钙等细分市场取得两位数的增长，而口服美容营养品的增速较快。*数据来源：Nint任拓*平台：主流货架电商及内容电商平台*时间：MAT2307*MAT：过去12个月加总（moving annual total）口服美容营养品 植物精华 维生素 益生菌 钙 鱼油 蛋白粉 氨糖软骨素+32%+21%+24%+40%+27%+45%+24%+16%全域电商|膳食营养补充剂分品类销售额增长率%1口服美容行业趋势报告|走进口服美容的前世今生06年轻人加入养生大军，加速营养保健品电商化从消费者的画像来看，保健品在年轻人中的渗透率越来越高。根据CBNData的数据显示，90后和Z世代相比于其他代际的人群对于自身健康状况更为焦虑，消费人数在总人数中的占比持续增长。年轻人对于健康的困扰与中老年人有所不同。相比较于中老年人，年轻人更加关注皮肤、情绪和身材。消费营养保健品成为年轻人应对健康焦虑的一种方式。明星效应也推波助澜，不少明星会在公开渠道分享他们的保养秘诀，例如某知名主持人曾经在综艺上展示自己每天睡前吃九种保健品，在互联网上引起热议。不少年轻人纷纷效仿，养生成为一种时髦的生活方式。在营养保健品的年轻化趋势下，保健品公司纷纷根据年轻人的生活场景，例如熬夜加班、聚餐大吃大喝等等，研发出更多适合年轻人的产品，在年轻人聚集的地方进行销售渠道的布局。消费群体的年轻化进一步推动线上营养保健市场的增长。颜值经济的板块轮动，从外到内在颜值经济*的大背景下，和“美”相关的各个行业发展迅猛。前几年护肤、彩妆、美容仪器分别都迎来了行业的高光时刻。在高速的增长过后，这几大品类近一年增长有所放缓，我们观察到，颜值经济的品类轮动到了营养品领域。*数据来源：Nint任拓*平台：主流货架电商及内容电商平台*时间：MAT2307*MAT：过去12个月加总（moving annual total）口服美容营养品 护肤彩妆 面部美容仪器 口服纤体营养品+32%+1.4%+16%+9.5%美容相关分品类销售额增长率%*颜值经济：颜，颜容、外貌的意思；值，指数。进而表示人物颜容英俊或靓丽的一个指数，用来评价人物容貌。颜值催生了颜值经济迅速崛起，比如美容医院、美妆产业、自拍App、自拍手机、自拍设备等。近年来，随着居民家庭收入的提高，颜值经济更呈爆发趋势。2207口服美容行业趋势报告|快速变化的口服美容市场3.1 渠道篇：内容电商的强势崛起内容电商加速品类教育，做大行业蛋糕作为全球最大也最复杂的市场，中国的零售渠道一直处在剧烈的变革之中。近年来，内容电商飞速增长，在各个市场与传统电商展开了激烈的争夺。然而，在口服美容市场，我们看到内容电商并非蚕食已有的市场，而是做大了整个线上口服美容市场的蛋糕。中国的口服美容市场依然是一个年轻的市场，仍处于需要对消费者进行品类教育的阶段。内容电商在进行市场教育方面有着天然的优势。短视频、直播比起传统的传播形式，更适合讲解产品的成分、功效、专业背书、测评等，并且让品牌方能够跟消费者进行更多的互动，极大程度上降低了消费者的认知和购买门槛。内容电商触达了新的人群，创造了新的消费场景，激发消费者新的需求。同时内容电商也吸引了大量新玩家进入市场，通过产品创新和营销方式的创新将市场的供给侧进一步扩大。我们可以看到，一些品牌敏锐地抓住了这些新人群和新机会，顺应渠道变迁的浪潮实现破圈增长。3.0快速变化的口服美容市场口服美容相关分渠道销售额+32%+150%-7%全域电商内容电商货架电商MAT 2207MAT 2307口服美容品牌数量渠道新增品牌数全域电商内容电商货架电商2500+品牌2000+品牌500+品牌08口服美容行业趋势报告|快速变化的口服美容市场内容电商助推口服美容国产化趋势在渠道变革的浪潮中，市场竞争格局发生了翻天覆地的变化。从产地来看，口服美容市场的国产占比首度突破50%，打破了进口产品占主导的局面。近两年，国产品牌利用内容电商的渠道红利，抢占新渠道带来的新市场，迅速改变行业格局。美国在货架电商上是最大的进口产地，但在内容电商布局上远远落后，入驻内容电商的进度大幅落后于竞品。随着品牌对于消费者的争夺愈发激烈，多数头部美国品牌在货架电商上销售成绩也面临下滑。在瞬息万变的市场竞争环境中，如果不及时抓住机会，很可能会面临掉队的风险。中国大陆美国澳大刘亚日本新西兰新加坡德国其他全域电商内容电商货架电商产地：商家在商品详情页填写的“产地”，产地为“中国大陆”的产品包括外国品牌在国内生产的产品口服美容相关分产地销售额 58%77%41%12%9%6%4%1%9%4%22%9%8%7%*数据来源：Nint任拓*平台：主流货架电商及内容电商平台*时间：MAT2307*MAT：过去12个月加总（moving annual total）+64%-34%+40%+27%内容电商市场集中度不高，新进入者仍有发展机会口服美容拥有多个细分赛道，市场集中度不高，并未出现统治性地位的品牌，新品牌仍有机会抢占消费者心智。从市场的品牌竞争格局来看，流量品牌五个女博士遥遥领先，市占率高达12%;仁和、同仁堂等传统药企凭借价格优势和铺量营销，也取得了亮眼的销售成绩。而德国品牌赫熙自2021年入局内容电商平台，不到一年销售额破亿，成为高端胶原蛋白饮的代表。可以看到，无论是已经成名的大品牌还是新品牌，无论是高端品牌还是平价品牌，在内容电商上都存在着发展机遇。中国无小“市”，每个细分市场和人群的缝隙中都有可能长出参天大树。09口服美容行业趋势报告|快速变化的口服美容市场*数据来源：Nint任拓*平台：主流货架电商及内容电商平台*时间：MAT2307*MAT：过去12个月加总（moving annual total）五个女博士 hech/赫熙 bio well synext诺特兰德 Vierra仁和同仁堂 yep其他内容电商口服美容品Top品牌+150%Top10品牌占比39%同比增速：+161%同比增速：+144%14%63%12%6%4%61%3.2 功效篇：美白需求旺盛，精细化护理趋势明显皮肤抗衰老和美白是消费者的核心诉求延缓皮肤衰老，保持年轻是口服美容最主流的功效。美白作为第二大功效增速明显高于大盘。值得注意的是，护发功效增速最快，显示除了皮肤护理以外，消费者对于头发护理的重视程度也有显著提升。口服美容各功效销售分布抗老类美白类补水类祛痘类护发类护甲类占比皮肤护理精细护理+33%+43%+1%+32%同比增长率+50%+25%*整体大盘增速+32%*数据来源：Nint任拓*平台：主流货架电商及内容电商平台*时间：MAT2307*MAT：过去12个月加总（moving annual total）注：根据商品名称和商家填写的功效字段打上相应的功效标签，一个商品可具备多个功效，各个功效下的商品或有重合MAT2207MAT230710口服美容行业趋势报告|快速变化的口服美容市场美白功效的强势增长主要由片剂带动，烟酰胺、维C是最为常见的成分。此外，白番茄、羊胎素、虾青素等成分也受到更多消费者的青睐。从消费者关注的热门内容来看，受到“一白遮百丑”审美的影响，不少消费者追求“冷白皮”，希望通过口服美白产品提亮肤色。“黑色素”和“紫外线”会导致“黑黄皮”和斑点。经常熬夜导致“肤色暗沉”。这些都是消费者最为关注的痛点。美白常常与抗衰相伴而行。近来抗糖化成为一个热门的概念，消费者的年龄焦虑也进一步加强了对于美白功效的重视。美白分剂型美白热门成分美白消费者关注点17%27%47%剂型分布片剂粉剂胶囊软糖液体果冻美白功效整体增速+43%Top成分烟酰胺+36%维生素C+143%谷胱甘肽 +43%白番茄+184%羊胎素 500%虾青素+85%*早C晚E一般指早上补充维生素C,晚上补充维生素E*数据来源：Nint任拓*平台：主流货架电商及内容电商平台*时间：MAT2307*MAT：过去12个月加总（moving annual total）紫外线一白遮百丑黄黑皮黑色素越吃越白冷白皮亮白饮提亮肤色抗氧化色素沉淀抗糖化肤色暗沉口服美白美白淡斑改善肤色数据来源：Nint任拓内容力风向标产品 美白市场竞争格局变化迅速在美白的细分赛道，中国大陆、澳大利亚、新西兰生产的产品增长迅速，新西兰已超越日本成为第三大进口产地。养生堂、诺特兰德、仁和等国产品牌凭借添加烟酰胺等美容成分的维生素产品（成交均价200元以下）等迅速挤进市场前列。消费者对于美白的需求仍在高速发展，市场集中度低，对于品牌来说，仍处于进入市场的机会期。口服美容行业趋势报告|快速变化的口服美容市场11护发是蓝海市场，精细化护理孕育发展机会现代人的脱发焦虑引发了防脱发洗发水、防脱发精油等产品的热销。丁香医生 2023国民健康洞察报告家庭健康篇 显示，脱发问题在消费者的主要健康困扰问题中排名逐年上升，目前排名第6。除了防脱以外，发量多，高颅顶、头发蓬松显脸小成为流行的审美观念。在社交媒体上，一头茂密、有光泽的头发更是打造氛围感美女的必备武器。头发洗护市场呈现明显的精细化趋势，头皮护理、蓬松洗发水、干发喷雾等产品受到消费者的热烈欢迎。这种巨大的市场需求不仅仅体现在洗护类目，也驱动了口服营养品的快速扩张。目前，口服护发的细分市场仍由国际品牌主导，国产品牌有着巨大的发展机会。口服护发营养品仍处于市场教育期，品牌的当务之急是把握市场的窗口期，精准洞察消费者的需求，研发能够直击痛点的产品，抢先占领消费者的心智。美白重点产地变化美白市场集中度美白Top品牌产地 增长率中国大陆+77%澳大利亚+68%美国-13%新西兰+110%日本-5%新加坡+173%*数据来源：Nint任拓*平台：主流货架电商及内容电商平台*时间：MAT2307*MAT：过去12个月加总（moving annual total）Top10占比34%Top10占比37%63%66%MAT2207MAT2307Top品牌 同比增长率Swisse+43%synext+57%naturies/奈氏力斯+64%同仁堂+116%Vierra+215%养生堂+36%诺特兰德+136%仁和 1000%脱发问题备受关注外用内服齐增长类目 同比增速整体头发护理+10%防脱发洗发水+12%防脱发精油+9%口服护发+50%生发仪+88%口服护发仍由国际品牌主导软糖类产品受欢迎 Top 20品牌中国产品牌只占据3席 软糖是护发的主要剂型之一 硅素、生物素是常见成分，有进一步升级的空间粉剂其他果冻软糖胶囊液体剂型分布15%25%1%16%42%片剂Top成分占比硅素 生物素 维生素B 烟酰胺关键词：防脱、生发、养发、固发、强韧、育发、防断发按照类目大小排序312口服美容行业趋势报告|快速变化的口服美容市场3.3 成分篇：维生素和生物来源的重要性进一步提升在口服美容领域，胶原蛋白是最广泛使用的成分。其次维生素C和烟酰胺（维生素B3）具有美白的功效，被广泛应用于美妆产品中。维生素在美容领域扮演重要角色首先，消费者熟知维生素具备一定的美容功效。例如维生素C具有美白的效果，维生素E能提升皮肤保湿的能力。因此维生素C与维生素E也被广泛运用于护肤品中。许多口服美容产品会添加多种维生素，以便宣称更多的功效，在美容效果之外还会宣称提升免疫力、改善疲劳等功效。另一方面，很多厂家升级了传统复合维生素配方，例如添加烟酰胺、虾青素（红球藻）等美容成分。相比普通复合维生素产品，这些美容类维生素能够给消费者提供附加值，让厂商可以避免在基础营养素类目的红海竞争。美容类维生素价格低于其他口服美容的产品，可以说是口服美容的入门级产品，也是国产品牌的爆品集中区。在营养保健领域，成分的复合化是长期趋势。消费者希望简化服用流程，一瓶满足其所有的营养需求，包括对健康和美丽的诉求。美容类复合维生素产品的增长反映了健康和美丽这两个概念正进一步融合。50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%白番茄其他维生素红球藻石榴羊胎素维生素B莓谷胱甘肽花青素虾青素维生素E葡萄籽透明质酸烟酰胺维生素C胶原蛋白占比同比增速 +50%+127%+37%-5%+19%+44%+33%+21%+43%+41%+105%+15%+3%+244%+128%+184%*数据来源：Nint任拓*平台：主流货架电商及内容电商平台*时间：MAT2307*MAT：过去12个月加总（moving annual total）注：根据商品名称和商家填写的成分字段打上相应的功效标签，一个商品可具备多个成分，各个成分下的商品或有重合口服美容行业趋势报告|快速变化的口服美容市场13维生素在美容领域扮演重要角色复维的升级添加烟酰胺等美容成分美容产品中添加维生素美丽的同时也要健康口服美容产品中添加：增长率维生素C+127%维生素E+44%维生素B+105%其他维生素+128%复合维生素产品+美容成分Top SKU 上市时间仁和维生素C烟酰胺片(0.6g*60片)36g 2022NEW诺特兰德维生素C+维生素E+烟酰胺咀嚼片(0.8g*60片)48g 2021NEW仁和维生素C维生素E雨生红球藻片(0.6g*60片)36g 2022NEW汤臣倍健B族维生素片烟酰胺(成人)(0.37g*60片)22.2g 2021NEW*数据来源：Nint任拓*平台：主流货架电商及内容电商平台*时间：MAT2307*MAT：过去12个月加总（moving annual total）生物来源成为成分间比拼的重点在口服美容领域，品牌如何在成分竞争中脱颖而出？当成分本身没有区别，成分含量没有办法再提高的时候，成分的来源就成了差异点。例如，同样是虾青素，很多产品会强调产品中的虾青素是从雨生红球藻中提取，全封闭室内培养，确保藻类不受污染，强调“天然”和“纯净”。一些成分来自于比较稀有的动植物，或者成分提取难度大，都能够给产品带来较高的溢价，例如鱼子酱和白番茄。胶原蛋白本身也在拼来源方面各显神通，“燕窝肽”、“海参肽”、“鱼胶原”都强调自己来自于某种生物，并与传统滋补品有一定的关联性。“妆食同源”、“超级食物”的趋势体现在美妆、洗护、食品、保健等各个品类上。未来可能会有更多的生物成分出现在口服美容领域，其中传统滋补品或与保健品碰撞出新的火花。复维的升级添加烟酰胺等美容成分花青素的进阶红球藻生物提取虾青素：主要功效为抗氧化，可从藻类、细菌、酵母等生物中天然提取或人工合成*数据来源：Nint任拓*平台：主流货架电商及内容电商平台*时间：MAT2307*MAT：过去12个月加总（moving annual total）虾青素来源红球藻提取其他+36%+241%MAT2207MAT2307白番茄：含有番茄红素，具有光保护作用，有一定的美白效果鱼子酱：从鲱鱼中提取，有抗老化的功效增速+193%增速+144%均价900+均价500+14口服美容行业趋势报告|快速变化的口服美容市场3.4 剂型篇：胶原蛋白饮迅速扩大液体版图按照剂型来分，可以将口服美容市场分为液体、片剂、胶囊和其他。其中液体中胶原蛋白饮的市场最大，已然成为一个重要的细分市场。胶原蛋白饮在内容电商上爆火，使得液体力压其他剂型，占比高达45%。片剂液体胶囊粉剂其他全域电商内容电商货架电商口服美容分剂型*数据来源：Nint任拓*平台：主流货架电商及内容电商平台*时间：MAT2307*MAT：过去12个月加总（moving annual total）片剂+24%34%34%22%32%45%12%35%32%24%液体+89%胶囊+0.2%片剂+119%液体+176%胶囊+275%片剂-8%液体+24%胶囊-19%同比增速+32%+150%-7%液体片剂胶囊其他主要功效：抗老 69%美白14%主要成分：胶原蛋白53%维C14%代表性产品：胶原蛋白饮相比较于液体，片剂的功效和成分更为分散、多元热门功效：抗老37%美白37%热门成分：胶原蛋白17%烟酰胺 15%代表性产品：美白丸、抗糖丸、葡萄籽等胶囊的成分也更为分散主要功效：抗老46%美白31%热门成分：胶原蛋白14%虾青素10%代表性产品：胶原蛋白肽胶囊主要包括粉剂、软糖等剂型主要功效：抗老49%美白22%主要成分：胶原蛋白40%烟酰胺 10%代表性产品：烟酰胺美白小熊软糖*数据来源：Nint任拓*平台：主流货架电商及内容电商平台*时间：MAT2307*MAT：过去12个月加总（moving annual total）15口服美容行业趋势报告|胶原蛋白饮：新的黄金成长周期早在20世纪初，日本品牌FANCL的胶原蛋白饮品就进入中国。在经历了近10年的黄金发展期后，胶原蛋白行业却经历了一次重创。2013年，包括央视 焦点访谈 在内的多家媒体公开质疑市面上胶原蛋白产品的真实成分和功效，在社会上掀起轩然大波，口服胶原蛋白行业一度面临信任危机。近几年，随着成分创新和技术突破，胶原蛋白饮品重新红火起来。如今，除了食品以外，胶原蛋白也被广泛应用于医用材料和化妆品领域。补充胶原蛋白可以延缓皮肤衰老已经成为消费者的普遍认知。面对胶原蛋白分子量太大无法被人体吸收的质疑，胶原蛋白厂商从技术突破给出答复，目前，小分子的胶原蛋白肽已经成为市场的主流。与此同时，市面上胶原蛋白饮常常与透明质酸钠绑定，补水也成为胶原蛋白饮的重要功效。4.0胶原蛋白饮：新的黄金成长周期胶原蛋白饮市场规模+121%+188%+48%全域电商内容电商货架电商MAT 2207MAT 2307*数据来源：Nint任拓*平台：主流货架电商及内容电商平台*时间：MAT2307*MAT：过去12个月加总（moving annual total）全域电商胶原蛋白饮分功效抗老类补水类美白类护发类护甲类防过敏祛痘类+121%+177%+59%-21%-20%-6%-61%增长率内容电商的快速发展推动了胶原蛋白饮市场进入新的黄金周期。目前，内容电商已成为胶原蛋白饮的主战场。与此同时，货架电商也在高速增长，全域电商的发展反映出整个胶原蛋白饮市场的需求旺盛。16口服美容行业趋势报告|胶原蛋白饮：新的黄金成长周期4.1 消费者关注胶原蛋白含量和口味胶原蛋白饮产品的成分和效果是消费者最在意的事情。从购买评价来看，消费者对成分的评论最为细腻。其中，成分含量高的提及频次较高，可以作为品牌沟通的重点。品牌的差评影响因子主要为价格及产品功效。除此之外消费者也较为关注产品的保质期和口味。产品口味方面消费者更偏好酸甜口味，“腥味”和“难闻”是消费者比较排斥的原因。4.2 胶原蛋白复配成分扮演关键角色胶原蛋白饮中的复配成分主要为维生素C、透明质酸、烟酰胺。贵价成分中鱼子酱、白番茄呈现高速增长态势。鱼子酱本身就有高端的强心智绑定，在一些高端护肤品中并不少见。消费者愿意为鱼子酱成分支付溢价。白番茄源自于以色列科学家培育的新品种，在近两年风靡市场。目前，应用白番茄成分的主要是国外品牌，国产品牌尚未大规模跟进。在口服美容行业飞速发展时期，胶原蛋白产品不断迭代更新，其分子量越来越小，来源越来越多样，例如海参、燕窝、深海鱼皮等。随着竞争加剧，未来的胶原蛋白饮产品中，胶原蛋白本身更像是一种基底，复配的各种成分才是打造差异点的关键。胶原蛋白饮产品评论关注效果成分口味美白皮肤改善改善肤色淡化斑点皮肤细腻抗衰老含量高无副作用无激素成分天然胶原蛋白高零脂肪酸甜味无腥味蓝莓味微甜水蜜桃味草莓味*数据来源：Nint任拓*平台：主流货架电商及内容电商平台*时间：MAT2307*MAT：过去12个月加总（moving annual total）胶原蛋白饮消费者差评词云无效价格贵不满意味道差不推荐购买味道差效果差配送慢过期临期不回购没感觉酸味假货保质期短物流差无赠品生产日期久价格不稳定涨价不新鲜长痘怪味成交均价 市场规模 增速 主要功效*数据来源：Nint任拓*平台：主流货架电商及内容电商平台*时间：MAT2307*MAT：过去12个月加总（moving annual total）胶原蛋白饮常见成分维生素C透明质酸烟酰胺高增长成分鱼子酱红球藻（虾青素）白番茄300+300+100+700+300+900+300+300+100+700+300+900+美白补水美白抗老抗老/抗氧化美白说明：虾青素：主要功效为抗氧化，可从藻类、细菌、酵母等生物中天然提取或人工合成白番茄：含有番茄红素，具有光保护作用，有一定的美白效果，品种稀少，种子昂贵鱼子酱：从鲱鱼中提取，有抗老化的功效成交均价：各宝贝链接成交均价17口服美容行业趋势报告|胶原蛋白饮：新的黄金成长周期4.3 胶原蛋白饮市场竞争格局变化快，处于跑马圈地阶段从市场竞争格局来看，五个女博士在市场占有率上遥遥领先，与市场上同类商品相比具有明显的价格优势。国产保健品龙头企业汤臣倍健旗下品牌Yep稳居第二。高端市场目前被德国品牌赫熙垄断。Wonderlab是新进入胶原蛋白饮市场的国产品牌，凭借其在益生菌领域的品牌知名度，将品类延伸至口服美容领域并取得了亮眼的成绩。胶原蛋白饮的头部品牌中，有不少都是进入市场不超过5年的新锐品牌，说明这个赛道还非常的年轻，各个品牌正在跑马圈地的阶段。一个行业的黄金发展期转瞬即逝，品牌要抓住机会。胶原蛋白饮市场集中度Top10品牌占比65%整体口服美容市场Top10品牌占比31%五个女博士 Yep赫熙斯维诗碧纤芙Axxzia燕之典WonderLab其他*数据来源：Nint任拓*平台：主流货架电商及内容电商平台*时间：MAT2307*MAT：过去12个月加总（moving annual total）胶原蛋白饮Top10品牌价格带产品单价/瓶$按销售额大小排序五个女博士+191%Yep+91%斯维诗+107%碧纤芙+600%赫熙+182%Axxzia+1000%燕之典WonderLabMAT230718口服美容行业趋势报告|胶原蛋白饮：新的黄金成长周期4.4 品牌案例：汤臣倍健Yep差异化定位把握年轻消费者汤臣倍健创立于1995年，二十多年来，已经成长为中国营养保健行业的巨头。作为一家传统企业，汤臣倍健紧跟消费者、渠道、和市场竞争的变化，多次抓住新时代的机遇。2018年，在“电商品牌化”战略的指导下，汤臣倍健推出了电商专供的Yep子品牌，目标人群聚焦年轻消费者。通过差异化的产品策略和传播策略，Yep完成了建设新渠道和品牌年轻化的任务。为了吸引年轻消费者，Yep邀请了米兰达可儿、蔡徐坤作为代言人，还与Line Friends、大英博物馆等IP进行联名，不断强化与年轻消费者的沟通。汤臣倍健也在不断推进电商数字化建设，在2020年财报中明确指出其在会员数字化、媒介数字化、策略数字化等方面的进展。作为传统保健品巨头，汤臣倍健在面对市场环境转变时行动敏捷，勇当品类的先行者。早在内容电商刚起步时，汤臣倍健就积极布局内容电商，于2020年9月在内容电商平台开设官方旗舰店。内容电商对于销售的贡献不断提升，最近三个月（202305-202307）内容电商的对于品牌的贡献已经达到货架电商的60%。自成立以来，Yep积极推出新品，不断尝试和修正自己的产品策略。起初Yep的胶原蛋白产品以固体的粉末为主，洞察到胶原蛋白饮品的发展机会后，Yep迅速推出小粉瓶系列。在大单品战略的指导方针下，Yep不断升级其胶原蛋白饮产品-小粉瓶。从“小粉瓶”到“高光小粉瓶”再到“磁感小粉瓶”，Yep持续进行胶原蛋白成分的创新和含量的提升。目前，Yep对于不同年龄层的消费者匹配推荐“高光小粉瓶”或“磁感小粉瓶”。除此以外，Yep针对有美白需求的消费者推出了复配烟酰胺的胶原蛋白饮品：小白管。胶原蛋白饮想要“一招鲜吃遍天”来说已经不太可能，对于人群的进一步细分是未来的产品趋势。*数据来源：Nint任拓*平台：主流货架电商及内容电商平台*时间：MAT2307*MAT：过去12个月加总（moving annual total）Yep产品销售额贡献Yep胶原蛋白肽果味饮料Yep“小粉瓶”Yep胶原蛋白肽固体饮料Yep绯常植白胶原蛋白肽烟酰胺果味饮品其他MAT230787%5%3%5%Yep小粉瓶产品升级之路小粉瓶高光小粉瓶Yep小粉瓶青春版18-25岁3000mg专业级胶原蛋白肽Yep高光小粉瓶进阶版25-40岁5000mg法国定制胶原蛋白肽深海鲣鱼弹性蛋白肽第二代Yep高光小粉瓶高阶版30-40岁6000mg法国定制胶原蛋白肽深海鲣鱼弹性蛋白肽磁感小粉瓶进阶版30-45岁5000mg独家Yep-GAGs胶原蛋白肽深海鲣鱼弹性蛋白肽磁感小粉瓶高阶版30-45岁6000mg独家Yep-GAGs胶原蛋白肽深海鲣鱼弹性蛋白肽磁感小粉瓶419口服美容行业趋势报告|结语 /参考资料与发达国家相比，我国的膳食营养补充剂市场人均年消费额还有巨大的差距，隐含着中国口服美容市场还有较大的发展潜力。而在中国特殊的渠道格局下，内容电商在口服美容行业扮演着举足轻重的角色。未来口服美容品牌想要在中国市场取得成功，必须重视内容电商。在内容电商上，国产品牌具有很大的优势，诸多国产营养膳食品牌已经成功跨界进入口服美容领域，未来，我们可以期待国货进一步崛起。天然动植物来源比化学名词更能打动人心。从妆食同源、纯净美妆等趋势我们可以观察到，消费者越来越注重天然、安全的成分。在口服美容的领域，我们大胆预测，未来传统滋补和中医药领域也许会出现有潜力的成分。从口服美容护发的兴起我们可以看出，精细化护理的趋势在进一步加强。基于这一点，商家可以挖掘更多的使用场景，进行产品创新。如今，很多复合维生素的产品会添加具有美容效果的成分，让消费者在日常补充维生素的场景之上达到美容养颜的效果，从而打动这一部分爱美人士。展开来讲，不同的人群需要不同的营养组合。有些人想要提升免疫力、有些人想要提升运动机能、想要抗衰、想要美白，这些需求排列组合，可以产生非常多样的产品组合。目前市场上已经出现搭配好的“营养包”产品，营养定制化可能会成为未来的趋势。口服美容行业的高速发展是经济、社会等等因素叠加的结果，是一种时代红利。在这样的红利期，踩中风口可以迅速成就一个品牌。然而，品牌发展的过程中会面临各种各样的陷阱。只有抓住消费者真正的需求，立足于产品，在原材料和研发上建立护城河，才更有机会获得时代的回报。1.保健品行业深度报告：千亿保健品，疫后新机遇，招商证券，2022.122.2020年轻人线上保健品消费态度洞察，第一财经商业数据中心（CBNData），2020.103.2023国民健康洞察报告家庭健康篇，丁香医生，2023.64.【深交所】汤臣倍健：2020年年度报告，2021.35.0结语6.0参考资料20口服美容行业趋势报告|免责声明1、本文及其所载的数据信息及资料由Nint任拓作为中立第三方机构提供，请读者理性参考。在任何情况下，本文及其所载的数据信息及资料或表述的意见、案例等均不构成对任何人的商业建议、投资引导。2、请读者知悉，本文所载的数据取数于各主流电商平台通过网站向不特定第三方发布的商品公开销售数据，依托Nint任拓的自有核心算法技术处理清洗整理后得出，所使用类目结构分类及品牌合并规则基于Nint任拓定义分类。3、本文仅反应Nint任拓截至本文公开发布当日的观点，伴随着各主流电商平台公布的最新公开变动情况，Nint任拓可能随时补充、更新和修订本文及其所载的数据信息及资料，您应当自行关注相关更新和修订。4、未经Nint任拓明确的书面许可及授权，读者请勿自行转载或引用本文及其所载的数据信息及资料，或以制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或拆分、再次分发给任何其他人，或以任何其他方式侵犯Nint任拓的知识产权（以上统称“侵权行为”）。5、如读者希望转载或引用本文及其所载的数据信息及资料的，请务必联络Nint任拓【】并获得明确的书面许可及授权，并需注明出处为Nint任拓，且不得对Nint任拓进行有悖原意的引用和删改。6、未经Nint任拓明确的书面许可及授权，读者擅自转载或引用本文及其所载的数据信息及资料或产生任何侵权行为的，应当承担侵权行为所引起的一切后果及法律责任。Nint任拓并保留追究其法律责任的权利。7、Nint任拓与第三方电商平台及其权属公司之间不存在任何代理、合作、合伙、合营或任何投资、关联关系，特此声明。8、如果读者对本文内容存在异议或认为本公司及相关权利人提供的内容或服务以任何方式对读者的权利造成了侵害，可通过发送邮件至：，联系Nint任拓。Nint任拓将根据相关法律法规认真处理投诉，并适时给予反馈。9、以上关于数据的定义，最终解释权归Nint任拓所有。7.0免责声明