吉林省及下辖各州市经济财政实力与债务研究（2023）.pdf

区域区域研究报告研究报告 1 吉林省及下辖各州市经济财政实力与债务研究（2023）公共融资部 郭燕 经济实力：经济实力：吉林省是我国传统老工业基地和重要的商品粮生产基地，近年来全省人口持续净流出，同时支柱产业单一、内需不足等制约经济发展的因素长期存在，全省面临较大的经济增长压力。2022年，吉林省实现地区生产总值13070.24亿元，位列各省级行政区域第 26 位，同比下降 1.9%，当年受外部环境冲击及房地产行业下行等因素影响，全省经济增速转负且低于全国水平 4.9 个百分点；同年，人均地区生产总值为 5.53 万元，低于全国水平 3.04 万元，差额较上年扩大0.44 万元。整体看，吉林省经济总量在全国排名持续靠后，人均经济实力较弱，2022 年全省经济发展落后全国水平的差距进一步拉大。2023 年以来，随工业经济及消费市场恢复，全省经济较快回升，上半年度实现地区生产总值 6147.11 亿元，同比增长 7.7%，经济增速高于全国水平 2.2 个百分点。从下辖州市看，吉林省发展不平衡、不充分的问题较突出。近年来，省会长春市经济总量在省内处于绝对领先地位，地区生产总值占全省的比重在 50%以上，2022 年实现地区生产总值 6744.56 亿元；吉林市经济规模次之，但较长春市有较大差距，2022 年实现地区生产总值 1517.90 亿元；其余州市经济总量均相对较小，2022 年地区生产总值均低于 900 亿元。2010-2021 年，除长春市人口为净流入外，其余州市人口均呈现净流出。近年来，全省各州市普遍面临较大产业转型升级压力，随重工业发展逐步落后，目前各州市经济发展对第三产业的依赖度较高。2022 年，各州市经济增速均较上年有不同程度下降，其中长春市和吉林市经济受外部环境冲击等因素影响较大，经济增速转负，分别为-4.5%和-1.9%，白山市地区生产总值亦同比下降 1.3%，主要受上述三地拖累，全省经济同比下降1.9%。2023 年上半年度，主要随消费情况回升，各州市经济均恢复发展，半数州市经济增速高于全国水平，其中长春市经济增速以 9.1%位列各州市首位。财政实力：财政实力：吉林省单位地区生产总值形成税收能力较差，一般公共预算收入规模在全国排名靠后，且财政自给率较低，全省财力对上级转移支付的依赖度较高，近年来全省财政收支缺口较大，主要依靠债务收入弥补。2022 年，随区域经济下行、房地产行业景气度大幅下降、退税减税降费政策有力落实，吉林省财政收入明显下降，其中一般公共预算收入同比下降 25.6%至 851.0 亿元，位列全国各省级行政区域第 27 位，政府性基金预算收入同比下降 61.0%至 365.7 亿元，当年财政收入合计1同比下降 10.2%至 4120.2 亿元；同年，全省财政支出规模总体 1 财政收入合计=一般公共预算收入及其补助收入+政府性基金预算收入及其补助收入，下同。区域区域研究报告研究报告 2 较上年基本持平，财政支出合计2同比略降 0.3%至 5277.7 亿元，财政收支缺口较上年扩大 452.9 亿元至 1157.5 亿元，财政收支平衡压力显著上升，一般公共预算自给率及政府性基金预算自给率均降至近十年的历史低值，分别为 21.0%和29.6%。2023 年以来，随经济恢复发展，1-8 月吉林省一般公共预算收入同比大幅增长 31.0%至 691.9 亿元，但同期一般公共预算支出规模同比增长 8.6%至2648.6 亿元，亦呈扩张态势，同时前三季度全省土地交易热度仍较低，成交土地出让金同比仅略增 1.3%至 140.29 亿元，全省财政收支平衡压力仍较大。与各州市经济情况类似，吉林省下辖各州市财政实力亦呈现较大的不平衡，其中长春市财政实力在省内排名首位，2022 年一般公共预算收入及政府性基金预算收入占全省的比重均超过 50%，分别为 459.69 亿元和 189.45 亿元，同比分别下降 25.5%和 73.7%；吉林市财政实力次之，但与长春市财力相比，差距仍较大，2022 年一般公共预算收入及政府性基金预算收入分别为 83.40 亿元和 26.55亿元，同比分别下降 12.2%和 44.7%；其余州市财政实力较弱，2022 年一般公共预算收入和政府性基金预算收入分别均低于 50 亿元和 45 亿元，合计收入规模均不超过 90 亿元，其中除通化市和白城市基金收入同比增长外，其余州市上述两项收入均同比下降且降幅多数较大。2022 年，各州市财政收支平衡压力均明显上升，除长春市外的其他州市面临的财政收支平衡压力尤其大。2023 年上半年度，随经济恢复发展，各州市一般公共预算收入均较快回升，同比增速均超过 10%；前三季度，长春市土地成交总价同比明显增长，但其余州市土地成交总价均同比大幅下降，后续仍需关注各州市财政收入恢复及收支平衡压力变化情况。债务状况：债务状况：近年来，吉林省和下辖各州市普遍面临较大的财政收支平衡压力，省政府持续发行地方政府债券，地方政府债务规模持续较快扩张，2022 年末全省地方政府债务余额为 7167.63 亿元，同比增长 14.5%；与一般公共预算收入及政府性基金预算收入合计数相比，全省及各州市政府债务余额均超过上述两项收入合计的 3.9 倍，吉林省及下辖各州市政府债务负担均重。受区域经济发展总体持续承压，多起发债主体信用负面事件发生，近年来吉林省城投企业再融资情况受阻，存续发债城投企业 2022 年末带息债务余额同口径同比仅小幅增长 3.7%至3265.29 亿元，且增量基本集中于长春市；2022 年以来，吉林省城投债总体净偿还，2023 年 9 月末存续城投债余额同口径同比大幅下降 10.9%至 680.21 亿元，除长春市和省本级城投债余额基本维持外，其余发债州市城投债余额明显下降；目前，全省存续城投债集中于长春市（2023 年 9 月末为 535.51 亿元），省本级和其他州市存续城投债规模均较小，部分州市无存续城投债。与政府债务规模相比，吉林省存续发债城投企业 2022 年末带息债务余额占政府债务规模的 45%左右，2 财政支出合计=一般公共预算支出+政府性基金预算支出，下同。区域区域研究报告研究报告 3 分布于长春市、吉林市、省本级、四平市、松原市和通化市，除通化市外，其余发债州市城投企业债务负担均较重，其中吉林市城投企业债务负担尤重；全省2023 年 9 月末存续城投债占地方政府债券余额的比重为 8.8%，不足 700 亿元，体量较小，各州市城投债偿付压力相对可控。一、一、吉林吉林省经济与财政实力分析省经济与财政实力分析（一）（一）吉林吉林省经济实力分析省经济实力分析 吉林省是吉林省是我国传统老工业基地和重要的商品粮生产基地，我国传统老工业基地和重要的商品粮生产基地，近年来近年来全省人口全省人口持续净流出，持续净流出，同时同时支柱产业单一、内需不足等制约支柱产业单一、内需不足等制约经济发展的经济发展的因素因素长期存在长期存在，全全省省面临较大面临较大的的经济经济增长压力增长压力。近年来，全省经济总量。近年来，全省经济总量在全国排名在全国排名持续持续靠后，人均靠后，人均经济实力较弱，经济实力较弱，经济经济增长总体增长总体较较乏力。乏力。2022 年，受外部环境冲击年，受外部环境冲击及房地产行业及房地产行业下行下行等因素影响，吉林省经济增速转负，等因素影响，吉林省经济增速转负，经济经济发展发展落后落后全国水平的差距进一步拉全国水平的差距进一步拉大大。2023 年以来，随年以来，随工业经济及消费工业经济及消费市场市场恢复，全省经济较快回升。恢复，全省经济较快回升。吉林省位于我国东北东部，南邻辽宁省，西接内蒙古自治区，北与黑龙江省相连，东与俄罗斯联邦接壤，东南部与朝鲜民主主义共和国隔江相望，是我国边境线最长的省份之一，也是我国面向东北亚的重要门户与窗口。吉林省是我国重要的工业基地和商品粮生产基地。近年来，吉林省利用老工业基地振兴优势，推进体制机制转型发展和产业结构优化升级；同时，利用国家重要商品粮基地优势，推进农业现代化和新型城镇化；此外，充分利用生态资源优势，推进生态文明建设，并发挥沿边近海优势，推进图们江区域开发3，积极融入“一带一路”倡议。近年来，吉林省经济增速受工业经济增长乏力、消费需求减弱等因素影响，总体放缓至较低水平，经过普查下修，全省经济规模排名下滑，目前经济规模位列全国较后，人均经济实力亦较弱。2020-2022 年，吉林省分别实现地区生产总值 12255.98 亿元4、13235.52 亿元和 13070.24 亿元，同比增速分别为 2.3%、6.6%和-1.9%，除 2020 年经济增速略高于全国水平外，2021-2022 年经济增速均低于全国水平。2022 年，吉林省经济发展面临供给冲击、需求收缩和预期转弱三重压力，当年经济总量占全国的 1.1%，位列全国各省级行政区域第 26 位，排名较上年持平；同年，全省经济增速转负，位列全国末位，低于全国增速 4.9 个百分点。从三次产业发展情况看，2022 年，吉林省第一产业增加值为 1689.10 亿元，同比增长 4.0%；第二产业增加值为 4628.30 亿元，同比下降 5.1%；第三产业增加值为 6752.84 亿元，同比下降 1.2%，二三产业发展均呈下降态势；同年，全省三次 3 图们江区域开发战略规划的主要范围是中国图们江区域的核心地区，即吉林省范围内的长春市、吉林市部分区域和延边州（简称“长吉图”），同时辐射我国其他参与图们江区域国际合作的辽宁省、黑龙江省和内蒙古自治区等地区，并涉及我国与周边国家的合作。4 2020 年吉林省地区生产总值及经济增速根据吉林省 2021 年国民经济和社会发展统计公报修订，系最终核实数据。区域区域研究报告研究报告 4 产业结构比为 12.9:35.4:51.7，第三产业发展对经济增长影响较大。从人均表现看，2022 年吉林省人均地区生产总值为 5.53 万元，位列全国各省级行政区域第 27 位，低于全国人均地区生产总值 3.04 万元，差额较上年扩大0.44 万元。2022 年末，吉林省常驻人口为 2347.69 万人，较上年末减少 27.68 万人，与 2010 年第六次全国人口普查相比，减少 397.59 万人，12 年间减少 14.5%，年均减少 1.3%。近年来，常住人口持续净流出，于全省经济发展不利。从年龄构成看，2022 年末吉林省 60 周岁及以上人口为 592.93 万人，占比 25.3%，高于全国水平 5.5 个百分点；其中 65 周岁及以上人口为 416.57 万人，占比 17.7%，高于全国水平 2.8 个百分点。整体看，吉林省老龄人口占比较高，社会保障支出等压力较大。图表图表 1.吉林省地区生产总值及增速变动情况吉林省地区生产总值及增速变动情况 资料来源：吉林省统计局、国家统计局，新世纪评级整理 图表图表 2.2022 年吉林省与全国其他省市地区生产总值及增速对比年吉林省与全国其他省市地区生产总值及增速对比 资料来源：Wind，新世纪评级整理 区域区域研究报告研究报告 5 图表图表 3.吉林省三次产业增加值及增速变动情况吉林省三次产业增加值及增速变动情况 资料来源：吉林省统计局，新世纪评级整理 依托丰富的土地资源，吉林省一直是我国重要的商品粮基地和粮食大省。2022 年，全省粮食总产量 4080.78 万吨，较上年增产 1.0%，产量占全国的 5.9%。近年来，吉林省加快推进现代农业产业体系、生产体系和经营体系建设，农产品加工业已成为全省三大支柱产业（汽车、石油和化工、农产品加工业）之一，2022年全省实现农林牧渔业增加值 1742.27 亿元，同比增长 4.0%。现阶段，吉林省处于传统劳动密集型为主的农业向以资本、技术密集型为主的农业转型的阶段，在实现农业现代化过程中，仍面临农业物质基础薄弱、产业发展基础脆弱、体制机制约束等问题。从产业发展看，作为传统的老工业基地，吉林省工业起步较早，但受计划经济时代优先发展重工业战略思想的影响，工业体系并不健全。目前，吉林省工业经济以汽车为主导，虽然近年来产业转型升级持续推进，但长期制约工业经济发展的体制性、结构性问题仍存在。2022 年，全省加快布局新能源汽车，构建新能源汽车产业生态，新能源汽车产量大幅增长；同年，全省全力推动石化和新材料产业加快向精细化工和新材料转型，石化行业实现产值 1435.5 亿元，同比增长17.4%；但基本型乘用车、建筑材料及纺织产品产量均同比大幅下降，当年规模以上工业增加值同比下降 6.4%。服务业方面，2022 年，全省金融业增加值为1000.41 亿元，同比增长 5.4%；信息传输、软件和信息技术服务业增加值为 576.21亿元，同比增长 8.6%；除上述行业外，全省批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业增加值均呈不同程度下降态势；综合影响，当年全省服务业增加值同比下降 1.2%。经济发展驱动力方面，投资和消费是拉动吉林省经济发展的两大动力，其中固定资产投资于 2019 年大幅下降后，在 2020-2021 年恢复增长；2022 年，受外部环境冲击及房地产行业下行等因素影响，全省固定资产投资又转为下降态势。社会消费从 2018 年开始增长势头不足，全省经济发展随常住人口的净流出面临需求收缩压力。2022 年，全省固定资产投资同比下降 2.4%；分产业看，第一产区域区域研究报告研究报告 6 业投资同比增长 63.0%，第二产业投资同比增长 14.1%，第三产业投资同比下降9.6%；从主要领域看，制造业投资同比增长5.2%，基础设施投资同比增长18.8%，房地产开发投资同比下降 34.1%、降幅显著。同年，全省社会消费品零售总额为3807.72 亿元，同比下降 9.7%，消费总量已降至低于 2016 年水平。当年，全省实现货物进出口总额 1558.54 亿元，同比增长 3.6%，增速较上年下降 13.7 个百分点；其中，出口总额 502.25 亿元，同比增长 42.1%；进口总额 1056.29 亿元，同比下降 8.3%。图表图表 4.吉林省吉林省投资投资及及消费情况消费情况 资料来源：吉林省统计局，新世纪评级整理 2023 年以来，吉林省经济恢复发展。2023 年上半年度，全省实现地区生产总值 6147.11 亿元，同比增长 7.7%，高于全国增速 2.2 个百分点。当期，全省规模以上工业增加值同比增长 5.7%，高于全国增速 1.9 个百分点，其中汽车制造业增加值同比增长 10.1%，信息产业增加值同比增长 51.3%，冶金建材产业增加值同比增长 15.5%，纺织工业增加值同比增长 8.3%。同期，全省固定资产投资同比增长 0.9%，其中第三产业投资同比增长 1.2%。2023 年上半年度，全省实现社会消费品零售总额 1972.58 亿元，同比增长 15.6%，高于全国增速 7.4 个百分点；同期，全省完成进出口总额 740.60 亿元，同比增长 0.7%，其中出口总额同比增长 25.3%至 281.35 亿元，进口总额同比下降 10.1%至 459.24 亿元。2014 年以来，我国先后出台了关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见（国发201428 号）、关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见（中发20167 号）、关于深入推进实施新一轮东北振兴战略加快推动东北地区经济企稳向好若干重要举措的意见（国发201662 号）、东北全面振兴“十四五”实施方案（国函202188 号）等文件，从完善体制机制、推进结构调整、鼓励创新创业、保障和改善民生等方面提出了支持措施，吉林省面临较好的政策环境。根据东北全面振兴“十四五”实施方案，到 2025 年，东北振兴重点领域取得新突破，维护“五大安全”5的能力得到新提高，国家粮食“压舱 5 维护国家国防安全、粮食安全、生态安全、能源安全、产业安全。区域区域研究报告研究报告 7 石”地位更加巩固，祖国北疆生态安全屏障更加牢固；一批国有企业改革取得实质性进展，发展质量和效益显著增强；民营经济体量和比重持续提升，活力和竞争力明显提高；融入国内大循环更加深入，国内国际双循环相互促进更加有力；创新驱动作用充分发挥，产业结构进一步优化；优势互补、高质量发展的区域经济布局初步建立，城市群和都市圈的辐射带动作用进一步增强；基础设施网络进一步完善，统筹城乡的基本公共服务均等化水平明显提高，就业、社保等民生保障能力稳步提升。同时，鉴于吉林省在中国面向东北亚重要门户与窗口中的地位，吉林省可充分利用政策优势、图们江开发合作机制优势和中国-东北亚博览会、综合保税区等平台优势，深入实施长吉图开发开放与融入环渤海双翼共进，促进沿边近海优势转化为开放优势，进一步拓展振兴发展空间。（二）（二）吉林吉林省财政实力分析省财政实力分析 吉林省单位地区生产总值形成税收能力较差，一般公共预算收入规模在全吉林省单位地区生产总值形成税收能力较差，一般公共预算收入规模在全国排名靠后，国排名靠后，且财政自给率较低，且财政自给率较低，全省财力对上级转移支付的依赖度较高全省财力对上级转移支付的依赖度较高，近年近年来全省财政收支缺口较大，主要依靠债务收入弥补来全省财政收支缺口较大，主要依靠债务收入弥补。2022 年，随年，随区域经济下行、区域经济下行、房地产行业房地产行业景气度大幅下降、景气度大幅下降、退税减税降费政策有力落实退税减税降费政策有力落实，吉林省财政收入明显，吉林省财政收入明显下降，但支出规模总体较上年基本持平，财政收支平衡压力显著上升，一般公共下降，但支出规模总体较上年基本持平，财政收支平衡压力显著上升，一般公共预算自给率及政府性基金预算自给率均降至预算自给率及政府性基金预算自给率均降至近十年的近十年的历史低值。历史低值。2023 年以来，年以来，随经济恢复发展，随经济恢复发展，1-8 月月吉林吉林省一般公共预算收入同比大幅省一般公共预算收入同比大幅增长，但同期一般公增长，但同期一般公共预算支出规模共预算支出规模呈扩张态势，呈扩张态势，前三季度前三季度全省全省土地交易热度仍较低土地交易热度仍较低，成交土地出让成交土地出让金同比仅略增，财政收支平衡压力仍较大。金同比仅略增，财政收支平衡压力仍较大。吉林省财政收入主要来自一般公共预算收入及其补助收入，政府性基金预算收入规模相对较小。2020-2022 年，吉林省财政收入合计分别为 4756.9 亿元、4587.6 亿元和 4120.2 亿元，呈逐年下降态势，其中一般公共预算及其补助收入占比分别为 75.0%、79.3%和 90.8%；同期，政府性基金预算收入及其补助收入占比分别为 25.1%、20.7%和 9.2%。吉林省财力对中央补助收入的依赖较高，2020-2022 年，一般公共预算补助和基金预算补助收入合计占比分别为 55.7%、54.6%和 70.5%，中央补助收入对吉林省地方财力的贡献均超过 50%。图表图表 5.2020-2022 年吉林省财政收支情况（单位：亿元）年吉林省财政收支情况（单位：亿元）指标指标 2020 年年 2021 年年 2022 年年 财政收入财政收入 一般公共预算收入 1085.0 1144.0 851.0 其中：税收收入 771.9 809.4 570.6 一般公共预算补助收入 2480.5 2493.0 2891.8 政府性基金预算收入 1021.2 938.4 365.7 其中：国有土地使用权出让收入 946.0 844.0 289.4 政府性基金预算补助收入 170.2 12.2 11.7 合计合计 4756.9 4587.6 4120.2 区域区域研究报告研究报告 8 指标指标 2020 年年 2021 年年 2022 年年 财政支出财政支出 一般公共预算支出 4127.2 3696.8 4044.0 其中：刚性支出 2196.8 2067.0 2323.1 政府性基金预算支出 1454.8 1595.4 1233.7 合计合计 5582.0 5292.2 5277.7 税收收入占比 71.1%70.8%67.1%一般公共预算自给率 26.3%30.9%21.0%政府性基金预算自给率 70.2%58.8%29.6%数据来源：吉林省财政厅，新世纪评级整理 近年来，吉林省一般公共预算收入规模在全国排名靠后，单位地区生产总值形成税收能力较低。2022 年，吉林省一般公共预算收入为 851.0 亿元，位列全国各省级行政区域第 27 位，排名较上年下降一位；一般公共预算收入同比下降25.6%，增速位列全国各省级行政区域末位。2022 年，随经济下行及退税减税降费政策有力落实，全省税收收入同比下降 29.5%至 570.6 亿元，税收收入占一般公共预算收入的 67.1%，税收比率较上年下降 3.7 个百分点；同年，税收收入占地区生产总值的比重为 4.4%，低于各省级行政区域平均水平 2.0 个百分点。非税收入方面，2022 年全省非税收入 280.4 亿元，同比下降 16.2%，主要系耕地开垦费、各地资产出售出租收入下降所致。图表图表 6.吉林省与全国其他省市一般公共预算收入及税收占比情况吉林省与全国其他省市一般公共预算收入及税收占比情况 数据来源：Wind，新世纪评级整理 图表图表 7.2022 年年吉林省与吉林省与全国全国其他其他省市税收收入占地区生产总值的比重省市税收收入占地区生产总值的比重 数据来源：Wind，新世纪评级整理 区域区域研究报告研究报告 9 作为我国重要的工业基地和粮食产地，吉林省能获得较大规模上级补助，2022 年全省一般公共预算上级补助收入为 2891.8 亿元，同比增长 16.0%，以一般性转移支付为主，主要包括均衡性转移支付及社会保障和就业共同财政事权转移支付收入。同年，全省一般公共预算支出为 4044.0 亿元，随社会保障和就业、卫生健康、农林水和交通运输支出等增加，同比增长 9.4%，其中社会保障和就业支出为 869.6 亿元，仍系一般公共预算第一大支出领域，同比增长 14.4%。当年，全省一般公共预算自给率下降至近十年的历史低值 21.0%，吉林省一般公共预算收支平衡对上级补助收入的依赖度较高且进一步上升。政府性基金预算方面，2020-2022 年，吉林省政府性基金预算收入分别为1021.2 亿元、938.4 亿元和 365.7 亿元。其中，2020-2021 年，得益于省会长春市集中出让土地，当期吉林省基金收入规模较大。2022 年，随房地产行业下行，省会长春市土地交易热度明显下降、成交土地出让金同比下降 88.5%至 74.50 亿元，主要受此影响，当年全省基金收入同比下降 61.0%；同年，全省政府性基金预算支出随收入减少同比下降 22.7%至 1233.7 亿元，当年全省政府性基金预算自给率降至近十年的历史低值 29.6%，较上年大幅下降 29.2 个百分点。从财政收支情况看，近年来吉林省财政收入合计数无法覆盖财政支出合计数，且收支差额缺口较大，2022 年随地方财力下降，财政收支缺口较上年扩大 452.9亿元至 1157.5 亿元，主要依靠债务收入弥补。同年，吉林省债务收入（包括一般债务收入和专项债务收入）为 1528.8 亿元，政府债务还本支出合计 620.1 亿元，债务收入净增加 908.7 亿元。2023 年以来，随经济恢复发展，吉林省一般公共预算收入呈增长态势。2023年 1-8 月，全省一般公共预算收入为 691.9 亿元，同比增长 31.0%，其中税收收入及非税收入同比分别增长 36.7%和 19.7%，税收收入占比 69.6%；同期，全省一般公共预算支出为 2648.6 亿元，同比增长 8.6%，当期一般公共预算自给率为26.1%，较 2022 年全年情况有所回升。2023 年前三季度，全省土地成交出让金为 140.29 亿元，同比略增 1.3%，土地交易热度仍较低。二、二、下辖各下辖各州州市经济与财政实力分析市经济与财政实力分析 吉林省下辖长春、吉林、四平、通化、白山、辽源、白城和松原八个地级市，以及延边州6一个民族自治州。根据吉林省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，吉林省区域发展规划是统筹推进主体功能区和东中西三大板块建设，形成主体功能约束有效、区域发展战略协调、资源可持续发展的空间发展格局。东中西三大板块建设是指建设东部绿色转型发展区、中部创新转型核心区及西部 6 延边朝鲜族自治州，以下简称“延边州”。区域区域研究报告研究报告 10 生态经济区，其中中部创新转型核心区规划范围包括长春市、吉林市、四平市、辽源市、公主岭市、梅河口市7等 35 个市县区；东部绿色转型发展区规划范围包括通化市、白山市、延边州、吉林市的桦甸市和磐石市全境，共 23 个市县区（包含长白山保护开发区）；西部生态经济区规划范围包括白城市全境、松原市全境、长春市的农安县、四平市的双辽市，共 12 个市县区。根据吉林省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要，十四五期间，吉林省将优化国土空间布局，推动中东西“三大板块”差异化定位、一体化发展，加快新型城镇化建设，促进各类要素合理流动和高效集聚，推进实现区域协调发展。从区域经济发展水平来看，吉林省发展不平衡、不充分的问题仍较突出，各州市经济发展水平存在较明显的分化，呈现出以长春市为中心，经济实力由中部向东西部递减的经济格局。省会长春市经济总量在省内遥遥领先，吉林市经济规模次之，其余各州市经济总量均相对较小。从主导产业看，汽车、石化分别是长春市和吉林市的支柱产业。图表图表 8.吉林省区域图吉林省区域图 资料来源：吉林省人民政府官网（一）（一）下辖各下辖各州州市经济实力分析市经济实力分析 吉林省发展不平衡、不充分的问题较突出。近年来，省会长春市经济总量在吉林省发展不平衡、不充分的问题较突出。近年来，省会长春市经济总量在省内处于绝对领先地位，地区生产总值占全省的省内处于绝对领先地位，地区生产总值占全省的比重比重在在 50%以上；吉林市经济以上；吉林市经济规模次之，但较长春市有较大差距，其余州市经济总量均相对较小。规模次之，但较长春市有较大差距，其余州市经济总量均相对较小。2010-2021年年，除长春市人口为净流入外，其余州市人口均呈现净流出。近年来，全省各州，除长春市人口为净流入外，其余州市人口均呈现净流出。近年来，全省各州市普遍面临较大产业转型升级压力，随重工业发展逐步落后，目前各州市经济发市普遍面临较大产业转型升级压力，随重工业发展逐步落后，目前各州市经济发展对第三产业的依赖度较高。展对第三产业的依赖度较高。2022 年，各州市经济增速均较上年有不同程度下年，各州市经济增速均较上年有不同程度下 7 公主岭市及梅河口市是吉林省直管县级市。区域区域研究报告研究报告 11 降，其中长春市和吉林市经济受降，其中长春市和吉林市经济受外部环境冲击等因素外部环境冲击等因素影响较大，经济增速转负，影响较大，经济增速转负，白山市经济亦同比下降，白山市经济亦同比下降，主要主要受上述三地拖累，全省经济同比下降。受上述三地拖累，全省经济同比下降。2023 年上年上半年度，半年度，主要主要随消费情况回升随消费情况回升，各州市经济均恢复发展，半数州市经济增速高于，各州市经济均恢复发展，半数州市经济增速高于全国水平，其中长春市经济增速位列各州市首位。全国水平，其中长春市经济增速位列各州市首位。吉林省下辖各州市经济发展不平衡，省会长春市经济总量处于绝对领先地位，地区生产总值占全省的比重在 50%以上；吉林市经济规模位列省内第二，但较长春市有较大差距。2022 年，长春市和吉林市地区生产总值分别为 6744.56 亿元和1517.90 亿元；松原市和延边州经济总量接近，分别为 872.75 亿元和 838.87 亿元；通化市、四平市、白城市、白山市和辽源市经济总量均处于 500 亿元至 600亿元之间，分别为 590.90 亿元、581.71 亿元、574.86 亿元、541.76 亿元和 501.01亿元，其中辽源市经济总量省内排名末位。从经济增速看，2022 年吉林省经济增速低于全国水平 4.9 个百分点，为-1.9%；当年，各州市经济增速均同比下降，其中经济总量较大的长春市和吉林市经济发展受外部环境冲击等因素影响较大，经济增速分别为-4.5%和-1.9%，分别较上年下降 10.7 个和 8.9 个百分点，降幅位列各州市前两位；白山市经济增速为-1.3%，除上述三地外，其余州市经济增速均接近或高于全国水平。图表图表 9.2020-2022 年吉林省下辖各州市地区生产总值及增速情况年吉林省下辖各州市地区生产总值及增速情况 注：根据吉林省统计年鉴、各州市国民经济和社会发展统计公报及吉林省统计局网站整理、绘制 图表图表 10.2022 年吉林省下辖各州市地区生产总值构成情况年吉林省下辖各州市地区生产总值构成情况 注：根据吉林省统计年鉴、各州市国民经济和社会发展统计公报整理、绘制 区域区域研究报告研究报告 12 从人均经济实力看，各州市人均经济实力较弱，均低于全国水平。长春市人均经济实力省内排名首位，2022 年人均地区生产总值为 7.43 万元，低于全国水平 1.14 万元。除长春市外，2022 年吉林市、松原市、延边州人均地区生产总值分别为 4.30 万元、4.01 万元8和 4.40 亿元，白山市和辽源市人均地区生产总值分别为 5.92 万元和 5.17 万元，通化市、四平市和白城市当年人均地区生产总值数据未获取。近年来，经济发展相对落后导致人口净流出，2010-2021 年，除长春市人口为净流入外，其余州市人口均为净流出，于当地经济发展不利。2022 年，从已获取常住人口数据的长春市、松原市、延边州和白山市情况看，上述四州市年末常住人口均较上年末有所减少。图表图表 11.吉林省下辖各州市吉林省下辖各州市 2021 年年人均地区生产总值人均地区生产总值及人口变化及人口变化情况情况 注：根据吉林省统计年鉴、人口普查结果绘制 从经济发展驱动力来看，固定资产投资和消费是拉动各州市经济发展的两大动力。2022 年，长春市和吉林市固定资产投资增速分别为-11.8%和 0.1%，投资增速较上年降幅均超过 15 个百分点，降幅较大，其余各州市固定资产投资均保持不同程度增长，但增速较上年增减变动不一。同年，各州市消费增速受外部环境冲击等因素影响均较大，社会消费品零售总额增速均较上年有不同程度回落，回落幅度均超过 8 个百分点，其中除辽源市消费保持增长外，其余各州市消费均同比下降且增速均低于全国水平，其中长春市以-14.0%的增速位列全市消费增速末位。外贸方面，长春市进出口总额遥遥领先，2022 年为 1107.58 亿元，同比下降 6.2%，增速较上年下降 21.0 个百分点；得益于临海区域优势，延边州进出口总额规模次之，2022 年为 267.20 亿元，同比增长 75.4%，增速较上年明显上升50.2 个百分点；吉林市 2022 年进出口总额数据未获取，2021 年为 82.55 亿元，2022 年增速为 3.6%；其余州市进出口总额规模均偏小，2022 年均低于 35 亿元。8 松原市 2022 年人均地区生产总值数据根据当年地区生产总值、当年及上年平均常住人口计算得出。区域区域研究报告研究报告 13 图表图表 12.2020-2022 年吉林省下辖各州市固定资产投资年吉林省下辖各州市固定资产投资及消费及消费增速情况增速情况 注：根据吉林省统计年鉴、各州市国民经济和社会发展统计公报公整理、绘制 2023 年上半年度，主要随消费情况回升，吉林省各州市经济均恢复发展，其中半数州市经济增速高于全国水平，其中经济体量占全省 50%以上的省会长春市经济增速高于全省水平，以 9.1%位列各州市第一。图表图表 13.2023 年年上半年度上半年度吉林省下辖各州市经济吉林省下辖各州市经济发展发展情况情况 注：根据吉林省统计局网站数据整理、绘制（二）下辖各（二）下辖各州州市财政实力分析市财政实力分析 与各州市经济情况与各州市经济情况类似，吉林省类似，吉林省下辖下辖各州市各州市财政实力亦呈现较大的不平衡，财政实力亦呈现较大的不平衡，其中长春市财政实力在其中长春市财政实力在省省内内排名首位排名首位，2022 年一般公共预算收入及政府性基金年一般公共预算收入及政府性基金预算收入占全省的比重均超过预算收入占全省的比重均超过 50%；吉林市财政实力次之，但与长春市财力相吉林市财政实力次之，但与长春市财力相比，差距比，差距仍仍较大较大；其余州市财政实力较弱。其余州市财政实力较弱。2022 年，吉林省各州市一般公共预年，吉林省各州市一般公共预算收入及政府性基金预算收入普遍下降，且降幅多数较大。当年，各州市财政收算收入及政府性基金预算收入普遍下降，且降幅多数较大。当年，各州市财政收支平衡压力均明显上升，除长春市外的其他州市面临的财政收支平衡压力支平衡压力均明显上升，除长春市外的其他州市面临的财政收支平衡压力尤其尤其大。大。2023 年上半年度，随经济恢复发展，各州市一般公共预算收入均较快回升；年上半年度，随经济恢复发展，各州市一般公共预算收入均较快回升；区域区域研究报告研究报告 14 前三季度，长春市土地成交总价前三季度，长春市土地成交总价同比同比明显增长，但其余州市明显增长，但其余州市土地成交总价均同比土地成交总价均同比大幅下降，后续仍需关注各州市财政收入恢复及收支平衡压力变化情况。大幅下降，后续仍需关注各州市财政收入恢复及收支平衡压力变化情况。1.下辖各市一般公共预算分析下辖各市一般公共预算分析9 与经济实力相匹配，长春市和吉林市财政实力居各州市前两位，2022 年一般公共预算收入分别为 459.69 亿元和 83.40 亿元，其中长春市占全省的 54.0%；其余各州市当年一般公共预算收入均低于 50 亿元，其中辽源市以 17.16 亿元位列各州市末位。从一般公共预算收入变动情况看，与全省情况相类似，随区域经济下行、房地产行业景气度大幅下降、退税减税降费政策有力落实，各州市一般公共预算收入均呈不同程度下降，其中除白山市降幅为 4.4%外，其余各州市降幅均高于 9%，其中省会长春市降幅高于 25%。从一般公共预算收入质量看，2022 年除长春市税收收入占比为 82.0%外，其余已获取相关数据的州市税收收入占比均低于 65%，通化市 2022 年税收收入占比数据未获取，2021 年通化市税收占比为 59.1%。从一般公共预算收支平衡情况看，2022 年，除长春市一般公共预算自给率为 47.1%外，其余州市一般公共预算自给率均低于 22%；当年，各州市一般公共预算自给率均较上年有不同程度下降，且降幅均超过 10 个百分点。整体看，除长春市外，省内其余州市一般公共预算收入质量均较差，且面临的收支平衡压力均大。图表图表 14.2020-2022 年吉林省各州市一般公共预算收入及增速情况年吉林省各州市一般公共预算收入及增速情况 注：根据吉林省各州市财政预决算报告等资料整理、绘制 9 一般公共预算收入同比增速根据收入绝对数计算得出，下同。区域区域研究报告研究报告 15 图表图表 15.2020-2022 年吉林省各州市一般公共预算自给率情况年吉林省各州市一般公共预算自给率情况 注：根据吉林省各州市财政预决算报告等资料整理、绘制 2023 年上半年度，随经济恢复发展，吉林省各州市一般公共预算收入均同比增长，且增速均超过 10%，其中省会长春市一般公共预算收入同比增长 34.8%至 290.72 亿元，占全省一般公共预算收入的 54.3%，其余州市一般公共预算收入均低于 45 亿元。同期，从已获取一般公共预算支出的州市情况看，长春市、吉林市、延边州和辽源市一般公共预算自给率均较 2022 年全年有不同程度回升，其中长春市一般公共预算自给率上升幅度较大，升至 63.2%。图表图表 16.2023 年上半年度吉林省各州市一般公共预算年上半年度吉林省各州市一般公共预算收入收入情况情况 注：根据吉林省统计局获取的相关资料整理、绘制 2.下辖各下辖各