2023年猫狗保健品行业调研报告（淘宝、抖音）.pdf

2023年猫/狗保健品行业调研报告淘宝&抖音 目录猫/狗保健品行业整体概况淘宝&抖音01热门品牌调研02 REDDOG/红狗&MAG猫/狗保健品行业整体概况淘宝&抖音猫/狗保健品行业-行业规模（2023年8月）2023年8月，猫/狗保健品行业在淘宝的销售额达到了1.9亿，抖音的销售额在500W750W，该行业销售渠道主要以淘宝为主2023年8月成交额1.9亿猫/狗保健品行业2023年8月成交额500w750w猫/狗保健品行业-行业基础数据2023年8月，该行业支付转化率同比下降10.62%，但其访客数同比上涨达到了33.12%，销售额同比上涨达到了14.85%2023年8月1.90亿元888.4万104.9121.16%21.43销售额访客数客单价支付转化率UV价值+14.85%+33.12%+3.61%-10.62%-13.73%猫/狗保健品行业-近13个月基础数据（2022年8月-2023年8月）猫/狗保健品的经营需重点关注618和双十一，在618和双十一期间，GMV超过了2亿1.66亿元1.60亿元2.10亿元2.07亿元1.71亿元1.31亿元1.59亿元1.81亿元1.78亿元2.02亿元2.15亿元1.63亿元1.90亿元667.3万人624.9万人741.9万人740.9万人600.7万人631.7万人636.7万人716.9万人780.0万人857.0万人852.0万人781.0万人888.4万人2022年8月2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月销售额&访客数销售额访客数104.91105.60120.36119.82118.66105.69105.53106.72104.55106.12106.2694.78101.2523.68%24.25%23.54%23.35%23.99%19.56%23.61%23.61%21.86%22.26%23.73%22.01%21.16%2022年8月2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月客单价&支付转化率客单价支付转化率猫/狗保健品行业-卖家数概况（2022年8月-2023年8月）2022年8月，卖家数超过6万，在2022年9月，卖家数减少8700，之后即使卖家数呈现上升趋势，但仍未能达到6万；有交易卖家数整体呈现上升趋势，没有竞争力的商家逐渐退场65,66856,96854,10755,07655,97251,54550,65351,22453,36554,76655,39757,39659,9619,4179,2899,5149,4539,2978,5089,44610,16810,28010,27110,05310,06210,08614.34%16.31%17.58%17.16%16.61%16.51%18.65%19.85%19.26%18.75%18.15%17.53%16.82%2022年8月2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月近13个月卖家概况卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比猫/狗保健品行业-TOP10品牌市场份额占比（2023年3月-2023年8月）猫/狗保健品的TOP4品牌占有率一直维持在30%左右品牌占有率情况品牌3月4月5月6月7月8月Nourse/卫仕8.95%9.26%9.71%10.42%8.28%8.77%INPLUS/麦德氏7.35%7.19%7.75%8.12%6.93%7.56%RedDog/红狗7.89%7.59%7.84%8.14%7.46%7.42%MAG6.65%6.28%7.52%6.79%5.67%6.20%vetwish1.81%1.99%2.05%2.27%1.94%2.50%谷登2.36%2.19%2.11%2.01%2.09%1.87%普安特2.17%2.08%1.76%1.74%1.89%1.78%Vets Best1.29%1.24%1.45%1.52%1.28%1.45%瓜洲牧1.74%1.81%1.65%1.44%1.52%1.34%派迪诺0.29%0.45%0.70%0.82%1.45%1.20%-猫/狗保健品行业-TOP品牌市场份额占比（2023年3月-2023年8月）猫/狗保健品行业TOP10品牌市场份额在逐渐减少，TOP1品牌市场份额基本不变；TOP1品牌在618期间，其市场份额占比在10%左右8.95%9.26%9.71%10.42%8.28%8.77%32.26%31.52%33.32%33.20%30.26%23.76%58.80%59.22%56.97%56.37%61.46%67.47%2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月品牌市场份额占比TOP1TOP2-10其他猫/狗保健品行业-TOP30品牌销售额&占比（2023年8月）2023年8月，品牌NOURSE/卫仕的销售额占比达到了8.77%1668.7万元1438.1万元1411.9万元1180.9万元476.1万元355.6万元338.2万元275.8万元255.9万元228.4万元212.7万元8.77%7.56%7.42%6.20%2.50%1.87%1.78%1.45%1.34%1.20%Nourse/卫仕INPLUS/麦德氏RedDog/红狗MAGvetwish谷登普安特Vets Best瓜洲牧派迪诺MYFOODIE/麦富迪sashasBelcol/拜卡恒草健牵尼贝尔Bein(猫/狗保健品)hipidog/嬉皮狗江小傲唯特医生维倍思EVSCO/医仕高GIMBORN/俊宝添赐力汉维宠仕新宠之康凯锐思大宠爱LANBoTo小宠A Big Hug/布拉迪TOP30品牌销售额&占比销售额占比猫/狗保健品行业-TOP20品牌概况（2022年8月VS2023年8月）品牌VETWISH、派迪诺、恒草健和HIPIDOG/嬉皮狗，是新上榜的品牌；TOP4品牌同比去年8月，品牌排名基本不变品牌2023年8月排名2023年8月销售额2022年8月排名2022年8月销售额同比2023年8月汰换情况Nourse/卫仕11668.7万元11993.7万元-16.30%持平INPLUS/麦德氏21438.1万元21446.5万元-0.58%持平RedDog/红狗31411.9万元31222.7万元15.48%持平MAG41180.9万元4731.5万元61.43%持平vetwish5476.1万元_上升谷登6355.6万元5483.0万元-26.39%下降普安特7338.2万元7279.3万元21.08%持平Vets Best8275.8万元10190.5万元44.79%上升瓜洲牧9255.9万元8211.7万元20.88%下降派迪诺10228.4万元_上升MYFOODIE/麦富迪11212.7万元18116.7万元82.20%上升sashas12176.4万元13160.2万元10.09%上升Belcol/拜卡13160.2万元19113.2万元41.50%上升恒草健14159.8万元_上升牵尼贝尔15154.9万元22101.2万元53.07%上升Bein(猫/狗保健品)16154.5万元11167.5万元-7.77%下降hipidog/嬉皮狗17144.3万元_上升江小傲18139.7万元20111.1万元25.76%上升唯特医生19131.7万元_上升维倍思20119.4万元2385.4万元39.81%上升猫/狗保健品行业-TOP20店铺情况（2022年8月VS2023年8月）猫/狗保健品的TOP20店铺在2023年8月有4个店铺新上榜，7个店铺排名呈现下降情况，TOP4店铺基本不变店铺2023年8月排名2023年8月销售额2022年8月排名2022年8月销售额同比2023年8月汰换情况nourse卫仕旗舰店11018.9万元11009.8万元0.90%持平麦德氏旗舰店2784.2万元2648.0万元21.03%持平mag旗舰店3767.4万元4435.9万元76.05%上升RedDog红狗旗舰店4754.0万元3591.8万元27.40%下降vetwish旗舰店5438.9万元_上升金多乐旗舰店6338.0万元9228.7万元47.79%上升普安特旗舰店7335.4万元5278.2万元20.56%下降派迪诺旗舰店8217.1万元_上升瓜洲牧旗舰店9192.5万元14175.0万元10.03%上升迈仕宠物用品专营店10179.7万元13186.6万元-3.70%上升谷登旗舰店11154.3万元8232.7万元-33.69%下降牵尼贝尔旗舰店12154.1万元19101.2万元52.30%上升华元宠物用品专营店13152.3万元10214.7万元-29.07%下降波奇网旗舰店14150.5万元7236.0万元-36.23%下降八公叔叔宠物用品旗舰店15140.4万元12198.0万元-29.09%下降恒草健旗舰店16140.0万元_上升江小傲旗舰店17134.4万元18107.5万元24.96%上升唯特医生旗舰店18125.1万元_上升欣欣宠物医院19122.1万元3566.5万元83.66%上升毛伊兽药20115.7万元16134.6万元-14.02%下降猫/狗保健品行业-TOP10爆款商品（2023年8月）猫狗保健品行业的TOP10商品中，主要品类为猫狗通用营养膏，该品类下共有7款商品入榜TOP10商品榜单商品排行12345678910商品信息红狗化毛膏MAG【IFOS认证】狗狗专用鱼油红狗鳀鱼油猫用狗用麦德氏鲨鱼软骨素狗狗关节宝化毛膏猫咪红狗鱼油卫仕猫多维片猫咪用营养复合维生素猫卫仕化毛膏猫咪专用卫仕营养明星三件猫维生素卵磷脂化毛球片vetwish宠物鱼油猫用卵磷脂普安特猫咪维生素b主图品类猫狗通用营养膏猫狗通用营养膏猫狗通用营养膏猫狗通用营养膏猫狗通用营养膏猫狗通用营养膏猫狗通用营养膏猫特色保健品猫卵磷脂/鱼油/海藻粉猫氨基酸/维生素/钙铁锌店铺名RedDog红狗旗舰店mag旗舰店RedDog红狗旗舰店麦德氏旗舰店金多乐旗舰店nourse卫仕旗舰店 nourse卫仕旗舰店 nourse卫仕旗舰店vetwish旗舰店普安特旗舰店店铺交易金额754.0万元767.4万元754.0万元784.2万元338.0万元1018.9万元1018.9万元1018.9万元438.9万元335.4万元单品交易金额161.9万元141.2万元138.1万元134.8万元120.6万元119.3万元104.5万元99.3万元94.0万元91.3万元规格120g/支500mg/粒223ml/瓶340g/盒120g/支100g/罐120g/支100g/罐、180g/罐50g/瓶200片/瓶支付转化率20.20%11.05%10.61%10.03%24.35%7.50%12.06%35.55%9.19%22.04%用途预防毛球、营养排毛美毛护肤、提升皮肤免疫力美毛护肤、防止皮肤老化润滑关节、减缓不适预防毛球、营养排毛美毛护肤润滑肠道排毛营养滋补、靓丽毛色、温和排毛球美毛护肤美毛护肤、营养滋补、增强免疫力猫/狗保健品行业-行业用户画像（2023年8月）猫/狗保健品行业在淘宝的客群主要是以女性为主，占比达到了73.14%，年龄分布在18-29岁，客群对象较为年轻，主要集中在广东、江苏、浙江等地女男73.14%24.74%25.38%22.24%14.00%10.36%16.39%9.63%18242529303435394049=50年龄结构12.18%10.21%8.73%6.45%5.92%5.77%4.69%4.23%3.75%3.48%广东省江苏省浙江省上海四川省山东省北京河南省河北省湖北省地域结构猫/狗保健品行业-行业热点（2023-08-082023-09-06）猫/狗保健品行业的热搜词主要是以品类词为主，消费者对该行业的品牌认知度不高搜索词热搜排名搜索人数点击人气点击率支付转化率化毛膏1145,66639,19364.74%37.12%鱼油猫用2100,49934,30477.59%27.82%化毛膏 猫咪365,70426,28568.87%41.19%羊奶粉 猫462,25325,54977.23%28.41%羊奶粉 狗551,57123,59677.91%28.42%鱼油狗狗650,42824,07880.59%24.93%卫仕747,10613,66736.93%20.02%化毛膏猫咪专用842,34420,20068.11%43.37%麦德氏940,54411,18636.28%19.16%红狗化毛膏1035,98317,09359.84%27.56%红狗1134,89311,71641.13%20.71%绿十字猫草片1234,77519,46969.21%30.15%猫草片1333,92519,20375.45%32.49%益生菌猫咪专用1432,44117,62672.48%31.28%猫咪维生素1531,27916,46671.88%33.74%羊奶粉幼猫1630,36317,63484.45%30.68%猫咪益生菌1729,98916,84171.81%30.54%mag鱼油1829,85813,14148.37%10.98%猫咪鱼油1928,69416,83180.37%24.63%益生菌狗狗2026,47815,83670.05%33.18%品牌词,19.73%品类词,80.27%搜索人数占比猫/狗保健品行业热搜词热搜词搜索人数占比抖音抖音-猫/狗保健品-行业基础数据（2023年6月-2023年8月）猫/狗保健品行业在抖音平台整体呈现上升趋势，2023年8月销售额环比为30.69%，同比为418.58%销售额销售额环比250w500w250w500w500w750w30.69%4.27%41.02%销售额同比418.58%285.99%124.88%抖音-猫/狗保健品行业-TOP品牌情况（2023年8月）2023年8月TOP10品牌中，都乐时、麦德氏和MAG的品类平均成交价超过100元，品牌MAG销售同比增长达到5702.08%品牌排行排名品牌品类商品数品类评价成交价品类销量销量占比品类销售额市场份额销售额环比销售额同比1麦富迪1739.491w2.5w9.38%75w100w15.11%-1.50%64.55%2都乐时19125.53250050001.20%25w50w6.15%715.81%-3繁鱼有约19.252.5w5w15.22%25w50w5.74%8.51%-4麦德氏27147.66100025000.88%25w50w5.30%36.15%475.53%5三生宠411.271w2.5w9.38%25w50w4.31%-37.48%-6MAG8183.13100025000.54%10w25w4.02%111.04%5702.08%7纽维特49.981w2.5w9.34%10w25w3.80%-71.98%-8维倍思847.78250050001.36%10w25w2.66%172.71%-9拜卡2179.49100025000.64%10w25w2.08%241.15%-10宠康源337.07250050001.35%10w25w2.04%20.42%60.69%抖音-猫/狗保健品行业-TOP商品情况（2023年8月）在抖音平台，商品主要通过达人播的渠道销售，达人播占比基本在90%以上商品排行排行品牌商品品牌自播/店铺/达人播最新到手价平均成交价销量销售额1麦富迪麦富迪犬用羊奶粉300g进口奶源贴近母乳易吸收27.33%/0.79%/71.88%￥39.00-99.00￥44.42 1w2.5w 50w75w2繁鱼有约繁鱼有约猫咪化毛膏去毛球成猫幼猫营养膏美毛补钙增肥狗狗营养膏0%/0.02%/99.98%￥6.90-18.90￥9.29 2.5w5w 25w50w3三生宠三生宠宠物复合维生素猫咪狗狗营养补充剂220片养宠常备0%/0%/100%￥9.90-29.70￥11.27 1w2.5w 25w50w4-【进口秘鲁鱼油】猫咪狗宠物鱼油猫犬明眸美毛营养补充剂犬猫通用0%/0%/100%￥19.90-73.90￥11.08 1w2.5w 10w25w5都乐时【达人专属】都乐时南极深海五纯磷虾油猫狗通用美毛护肤0%/0%/100%￥79.00-377.00￥136.88 1000250010w25w6纽维特纽维特猫草化毛球片试吃装成猫吐毛球排毛片营养补充剂一袋20片0.07%/9.16%/90.77%￥9.90-19.80￥9.94 1w2.5w 10w25w7-PAWBERRY/陪不累宠物犬猫rTG鱼油胶囊高浓度美毛护肤深海营养0%/0%/100%￥198.00￥193.59 1000250010w25w8MAG【MAG狗狗关节生高浓缩软骨素80片瓶装】1片抵5片狗狗专用0.57%/0%/99.43%￥198.00￥196.70 7501000 10w25w9-【进口深海鱼油】滴剂猫咪狗狗宠物鱼油犬猫美毛益脑营养补充剂犬猫0%/0%/100%￥19.90-74.00￥12.13 1w2.5w 10w25w10麦德氏【1+12鱼油卵磷脂套餐】麦德氏犬鱼油卵磷脂美毛掉毛滋养护毛-自营99.36%/0%/0.64%￥313.00￥312.64 250500 10w25w抖音-猫/狗保健品行业-人群画像（2023年8月）在抖音平台的客群主要为女性，占比达到了67%，年龄集中在18-40岁，主要分布在广东、江苏和浙江等地；根据相关搜索词，消费者会在抖音平台学习产品的选择和使用女男67%33%20.56%24.51%24.65%15.38%14.91%18-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50岁年龄结构11.14%8.43%7.10%6.97%6.00%5.71%4.99%4.95%4.80%4.45%广东江苏山东河南四川辽宁安徽浙江河北湖北地域结构序号相关搜索词1猫猫可爱视频2猫哥评测3猫咪用品4猫咪5猫和老鼠6猫叫声吸引猫专用7猫8狗狗保健品9狗保健品教程10狗保健品推荐热门品牌调研REDDOG/红狗REDDOG/红狗-品牌介绍品牌简介RedDog红狗是宠物营养保健食品品牌，以“吃红狗营养膏，猫狗少生病”为理念，致力于让人类的科学技术同样为人类的忠诚伴侣服务，运用科学改善每个宠物的健康状况。RedDog红狗为全球兽医师提供系统、专业的临床营养教育课程和临床营养解决方案，提高兽医师临床营养治疗水平，达到更精准的营养治疗水准。帮助兽医师建立“诊疗、药品、营养”完整的临床体系，弥补临床营养的短板。品牌文化RedDog红狗坚守“猫狗健康第一”的基本价值观，秉承“吃红狗营养膏，猫狗少生病”的基本诉求。为猫狗宠物的健康保驾护航，同时创造人与宠物的共同和谐、美好生活。品牌标语吃红狗营养膏，猫狗少生病品牌发展历程2016年6月RedDog红狗来华建厂并设立亚洲唯一的红狗临床营养研究院2018年2月RedDog红狗美国公司携新品参展北美兽医师展2018年10月全球首场人宠彩跑赛事“红狗杯2018DOGRUN彩跑北京站”在北京莲石湖生态公园炫彩开跑2019年1月第二届RedDog红狗美国戴维斯游学完美落幕2019年6月RedDog红狗独家冠名的国内首档宠物医疗观察类真人秀宠物医院纪录片获东方卫视点赞，登陆东方卫视晚间黄金档上星播出品牌REDDOG红狗成立于2011年，2016年6月来华建厂并设立亚洲唯一的红狗临床营养研究院REDDOG/红狗-月度销售情况（2023年3月-2023年8月）品牌红狗在天猫官旗的销售额远高于在抖音平台的销售额月度销售情况日期天猫官方旗舰店销售额抖音品牌销售额2023年3月928.4万元100w250w2023年4月879.8万元100w250w2023年5月1098.6万元250w500w2023年6月1197.2万元250w500w2023年7月780.6万元250w500w2023年8月908.1万元250w500w猫/狗保健品-行业排名情况3月4月5月6月7月8月天猫222223抖音/112REDDOG/红狗-产品梳理&人群洞察猫狗通用营养膏女性占比76.01%年龄主要集中在18-29岁主要分布在广东、江苏、浙江等地主营产品猫狗通用营养膏鱼油性别年龄多年龄层女性多年龄层女性鱼油女性通过直播渠道占比在72%年龄主要集中在18-40岁主要分布在江苏、广东、浙江等地REDDOG红狗旗舰店热门品牌调研MAG