2023年抖音“面部护肤”市场功效护肤赛道洞察.pdf

果集行业研究部 2023 Guoji.All rights reserved.护肤产品的广义定义：以涂抹、洒、喷等类似方法作用于人体表面，以达到滋润、营养、保护、美化皮肤作用或效果的化妆用品；护肤产品可主要划分为3大类：身体护理、面部护理、手部护理。本报告所研究的功效型护肤产品指具有滋润保湿、抗敏修护、美白提亮、控油祛痘、紧致抗老等功效的面部护理产品。抗敏修复滋润保湿控油祛痘紧致抗老美白提亮身体护理面部护理手部护理紧致护理美白护理通用护理面膜面部清洁爽肤水护手霜磨砂膏手膜精华液面霜乳液数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。CONTENTS2023年“面部护肤”市场发展趋势整体市场规模护肤功效趋势消费需求洞察1222023年“功效护肤”热门赛道趋势细分市场研究护肤需求洞察热销产品洞察 2023年“美妆”在抖音平台GMV超过1000亿元，从销售规模来看，面部护肤位居首位，面部彩妆、面部美容工具紧随其后；从销售增速来看，近半类目销售增幅超过50%，尤其是男士彩妆销售增幅最高。数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。0501001502021年2022年2023年十亿2021年2022年2023年-60%40%140%240%0306090面部护肤面部彩妆面部美容工具唇部彩妆眼部护理美妆工具防晒眼部彩妆香水/香膏指甲油/美甲产品彩妆套装男士护肤美体工具唇部护理旅行装/体验装T区护理其他彩妆男士彩妆面部美容仪器身体彩妆十亿2022年1-11月2023年1-11月同比上涨同比下降 从细分类目GMV规模来看面部护理套装最为热销，护肤品牌通过商品套餐形式出售，提高客单，可有效提高转化；从GMV同比增涨情况来看，我们可以发现面部精油/纯露、乳液/面霜、液态精华、洁面类目的增速更为可观。数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。-50%50%150%01020面部护理套装乳液/面霜液态精华贴片面膜/涂抹面膜化妆水/爽肤水洁面皂/洁面产品面部精油/纯露卸妆油/卸妆水/卸妆啫喱安瓶/原液喷雾粉状精华面部磨砂/去角质面部按摩霜卸妆巾/卸妆棉法令纹贴/膜十亿2022年1-11月2023年1-11月同比上涨同比下降排名乳液/面霜Top10品牌液态精华Top10品牌面膜/涂抹面膜Top10品牌化妆水/爽肤水Top10品牌洁面皂/洁面产品Top10品牌1赫莲娜珀莱雅奥伦纳素海蓝之谜娇润泉2黛安蒂可复美欧诗漫HBNC咖3肌肤未来雅诗兰黛FAN BEAUTY SECRETHFPBUV市场 CR39.3%10.65%10.1%21.33%22.6%4SHOYO娇润泉巴黎欧莱雅柯琳妮尔雪柔雅5珀莱雅SK-IIJEAN DESTREESSK-II悦芙媞6HBN科兰黎敷尔佳兰蔻仙妃格7植由美娇韵诗德玛贝尔SK-IIDK8海蓝之谜羽速薇诺娜黛安蒂适乐肤9里季玉兰油WIS羽素稀物集10米加润百颜奕沃黛莱皙溪木源市场 CR1020.55%26.07%24.34%38.01%35.43%数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。乳霜/精华/面膜市场的均值CR3在10%左右，品牌格局尚未固化；化妆水/洁面市场的均值CR3达22%，品牌竞争压力更大。从热销品牌榜单中可以发现，面霜与面膜市场新锐品牌数量占比最高，相关新品或许更有机会突围。从销售额规模来看，热门类目护肤品销售集中在100元-300元价格带，而洁面产品热销价格更集中在100元以下；从销售增速来看,1000元价格带以上商品销售增速最快，用户消费意愿趋向高端化加强。乳液/面霜液态精华面膜/涂抹面膜数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。-30%40%110%180%0 4,000 8,000 100元100元300元300元500元500元1000元1000元100元100元300元300元500元500元1000元1000元100元100元300元300元500元500元1000元1000元100元100元300元300元500元500元1000元1000元100元100元300元300元500元500元1000元1000元百万价格带销售额销售额同比上涨化妆水/爽肤水洁面皂/洁面产品销售额同比下降清洁美白抗衰老 补水抗敏感,去黄提亮祛痘屏障修复抗初老改善肤质皮肤紧致保湿去黑头收缩毛孔淡斑防晒抗皱嫩肤,维稳-100%-50%0%50%100%150%0102030405060增长率深层护肤需求功效性护肤需求功效性护肤需求基础护肤需求 面部基础护理需求如防晒、保湿、补水、改善肤质等保持较为稳定的增长；此外，随着消费者护肤意识的不断提升深层护肤需求被唤醒，皮肤紧致、抗初老增速较快；功效性护肤中抗敏感、祛痘整体增速放缓，屏障修复增速较快。作品数量051015百万2022年1-11月2023年1-11月数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。根据护肤商品的产品功效宣称分布看，主推的功效为面部修复、保湿、滋润；从功效成分同比增幅来来看，紧致、抗皱等抗老抗衰等进阶功效也更加突出关注。数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。-60%-30%0%30%0%10%20%面部修复保湿滋润补水舒缓提亮清洁祛斑美白防晒紧致抗衰祛痘抗皱控油卸妆收敛毛孔2022年1-11月2023年1-11月同比上涨控油祛痘美白提亮滋润保湿抗老抗衰说明：商品旗下多种功效计重抗敏修复同比下降声量易感力25-35岁，三四五线人群更重视性价比，购买时更为谨慎，品牌敏感性较低国家认同感强，认可新国货护肤品的消费会收到微商冲击“我没有贵妇级别的护肤品，可能我两三瓶的价格都抵不上别人一瓶的价格，还是自己用着合适，然后价格合适，可以长期使用，还有我真的只是一个普通的小镇妈妈”小镇妈妈消费力：24岁以下，互联网原住民，熬夜冲浪兴趣多元，易受圈层影响有冒险精神，愿意尝试新品认为颜值即正义强化自我表达Z时代青年消费力：“从ins上刷到过这套水乳，极简风的包装太高级了，磨砂玻璃的质感上手好舒服”30-40岁，互联网首批网民集中一二线城市，受教育程度更高注重品牌效应，认可海外开架，消费力能力高，品质要求高“夜皇后已经成为我的加班必备了，果然贵有贵的好处”都市中产消费力：30岁以下，一二线人群，未婚居多含白领一族+大学生人群有良好教育背景，对产品信息透明化需求更高热衷于海淘，且有很强的社媒平台吸收与分享欲“成分党”一族消费力：“倩碧光子瓶（胜肽）+理肤泉b5抗皱精华（玻色因）+露得清a醇，抗老妥妥的”25-35岁，一二线城市花钱买便利，“果断花花花”人群，重度线上消费人群重视产品安全性，也爱美丽，愿意为“悦己”买单休闲时间多刷抖音，小红书等社媒平台“谁说生了娃就没时间护肤化妆，只要自己想，就能腾出时间贴个面膜，化个美妆 励志做一个从里到外的精致女人 只为愉悦自己”精致潮妈消费力：数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。淡化黑眼圈淡化法令纹紧致肌肤淡化眼纹祛斑/均匀肤色提亮去黄止痒去屑修复抗炎皮肤抗老美白防晒改善毛孔粗糙祛痘/去闭口控油滋润保湿第一梯队第二梯队第三梯队第四梯队第五梯队敏感肌与干性皮肤更加注重维稳；油性皮肤人群以控油和解决皮肤问题为首位；中性肌肤与混合皮肤则注重“美肤”，提升皮肤质量。防晒滋养保湿改善毛孔粗糙TGI=145TGI=124TGI=114控油止痒去屑祛痘去闭口TGI=128TGI=117TGI=113均匀肤色淡化法令纹美白TGI=219TGI=128TGI=119淡化黑眼圈均匀肤色滋养保湿TGI=168TGI=153TGI=122防晒去黄提亮紧致肌肤TGI=216TGI=153TGI=150敏感肌油性皮肤中性皮肤干性皮肤混合皮肤0%10%20%30%40%乳液面霜爽肤水保湿/修复/美白面膜防晒面部精华清洁面膜眼部精华唇膜眼膜护棉片女性人群男性人群24%男性用户经常使用眼部精华不论男女，各类面膜、精华产品都是护肤必备；女性常用产品类型更加多元，较男性用户更加重视防晒。数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。0%50%100%防晒面膜面部精华洁面面霜护肤整体占比功效护肤占比防晒补水修护美白保湿隔离清洁美白清洁修复清爽保湿淡斑控油提亮防水美白紧致温和紧致提亮提亮提亮嫩肤抗皱播放TOP5功效关键词美白功效抗老功效基础功效数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。0%40%80%0%50%100%美白保湿抗皱紧致舒缓修护祛痘内容播放量占比同比增幅播放TOP5功效关键词烟酰胺玻尿酸胜肽氨基酸杜鹃花酸玫瑰芦荟富勒烯玻尿酸水杨酸松露玫瑰六胜肽角鲨烷积雪草维生素 C烟酰胺玻色因山茶花氨基酸酵素维生素 E视黄醇玫瑰乳糖酸植物成分生化成分CONTENTS2023年“面部护肤”市场发展趋势整体市场规模护肤功效趋势消费需求洞察1222023年“功效护肤”热门赛道趋势细分市场研究护肤需求洞察热销产品洞察2023年备案护肤产品中，滋润保湿类数量高达约16.08万，在五大功效中位居第一；滋润保湿对皮肤维持健康状态意义重大，影响皮肤光滑度、弹性、细腻程度等护肤问题；是护肤品类最常具备的功效，也是护肤市场中的一条长青赛道。数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。0100200滋润保湿美白提亮控油祛痘抗衰老抗敏修复千精华眼霜防晒面霜乳液洁面面膜化妆水卸妆滋润保湿在2023年抖音平台热销护肤产品的用户评论中可发现，在各品牌的功效宣称护肤品的商品评论中，保湿、滋润、面部修护占据消费者关注度前3。同时，主打祛斑美白、抗衰、抗皱、提亮的关注度同比增长率表现突出，潜力不容小觑。0%2%4%6%8%10%12%14%16%保湿滋润面部修复补水提亮舒缓防晒清洁祛斑美白紧致控油抗衰抗皱祛痘卸妆功效占比同比上涨同比下降数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。品牌/国籍奥伦纳素/美国让缇丝/法国HBN/中国肌肤未来/中国瑷尔博士/中国大单品奥伦纳素冰白面膜艳后涂抹式泥膜HBN发光水肌肤未来熬夜面霜瑷尔博士益生菌面膜品类涂抹面膜面膜爽肤水面霜面膜产品图主要卖点补水保湿提亮肤色 弹嫩美肌保湿莹润、糖氧双抗补水提亮维稳修护熬夜不慌 肌肤透亮有光15min密集补水 无惧熬夜危肌功效成分藻酸钠、维生素b5、尿囊素花青素、紫檀芪A醇玻色因积雪草、透明质酸钠产品售价4片/7503袋/28030ml/4950g/522盒￥178数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。产品定位：换季熬夜舒缓修护、晒后泛红急救产品功效保湿补水、熬夜急救、修护屏障、舒缓泛红、提升光泽奥婷敏、透明质酸钠、水解透明质酸、硅烷化玻尿酸、积雪草提取物、泛醇、丁二醇产品价格89/10片、195/20片286/30片、374/40片专利香蕉丝绒面膜布 垂悬不变形 锥形纤维构造 瓦楞式纹理吸附 香蕉皮特制纤维自研成分EFF-migration组方EFF-migration修护科技精研配比1+12重现肌肤活力，积雪草提取液：泛醇=1:1瑷尔博士通过精准科学的护肤方式解决微生态失衡引发的肌肤问题，专注“皮肤微生态”细分赛道赛道，深耕微生物发酵技术，精准定位人群，抓住成分党、科学护肤党需求，超级产品益生菌精研深层修护面膜（香蕉面膜）迎来用户追捧。主要成分数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。美白提亮长期处于护肤市场中的主流地位，新成分概念层出不穷：烟酰胺、熊果苷、传明酸；具有优秀渗透率与丰富营养物质的精华成为消费者在众多品类中的首选；从产品评论来看，功效、安全性是消费人群较为顾虑痛点。0%30%60%精华水乳贴布面膜乳霜膏膜医美手段美容仪器0%50%成分堆砌缺乏核心科技难以兼顾功效与安全过度夸张宣传功效不明显不持久易反黑刺激不安全数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。烟酰胺维生素C芦荟樱花石榴富勒烯茶树兰花燕窝传明酸熊果苷 从成分声量来看，水杨酸、烟酰胺拥有着更高的作品声量；从互动量看消费者对于植物提取成分“A醇”讨论互动量远超其它成分，A醇主要功效是促进黑色素代谢类，此类美白产品还有水杨酸、VC精华也有相对较高的讨论热度；数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。0%20%40%60%水杨酸烟酰胺A醇377石榴熊果苷葡萄籽VC精华传明酸红景天光果甘草白藜芦醇沙棘阿魏酸凝血酸乙酰壳糖胺抗坏血酸葡糖苷4-丁基间苯二酚作品声量占比作品互动量占比品牌/国籍SK-II/日本娇韵诗/法国玉兰油/美国欧诗漫/中国谷雨/中国大单品SK-II小白瓶娇韵诗小瓷瓶Olay淡斑小白瓶欧诗漫珍珠双膜组美白淡斑面膜谷雨光感美白修护精华霜品类精华液精华液精华液面膜面霜产品图主要卖点晶透光蕴白到“自发光紧致轮廊活胶原蛋白美白淡斑，消痘印集中淡斑，密集美白美白兼温和 无惧反黑功效成分烟酰胺VC烟酰胺珍白因光甘草定产品售价50ml/179050ML/47940ML/36910盒/32530g￥84数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。谷雨品牌定位专研功效型植萃护肤，建立以光甘草定精华为核心，精华水、霜等同系列产品的延伸”独家淡斑美白组方。旗下重点产品“谷雨光感美白修护精华霜”集美白、修护、保湿于一体，含有90%光甘草定成分，实现有效美白、预防反黑。主打功效高效美白预防反黑深层修护温和美白精研成分90%光甘草定经6年培育X10余年精研X 10余道工艺#谷雨实验室以科学破译中华臻萃美白肌因在选购控油祛痘的产品，消费者更为看重产品的实际功效与安全性；同时，传统刷酸祛痘方式会使皮肤角质变薄，也容易带来新的肌肤风险和困扰；益生菌、金盏花等维护肌肤菌群、消炎镇静作用成分，成为控油祛痘人群新型护肤需求。0%30%60%祛痘效果安全无副作用持续稳定口碑评价见效速度性价比功能多样数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。祛痘消印控油清爽清除黑头屏障修护滋润保湿收缩毛孔舒缓抗敏美白提亮紧致抗老战痘升级从消费品类来看，用户祛痘选择呈现多样化，不局限于传统洁面产品。从消费终端来看，祛痘产品热门成分是“刷酸家族”水杨酸、果酸、乳糖酸，用来祛痘、去闭口；其次是“美白家族”烟酰胺和377，通过美白淡斑类产品修复痘印。0%5%10%15%20%其他冻干粉祛痘贴爽肤水套盒面膜精华乳液/面霜祛痘膏洁面类数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。0%5%10%15%20%25%30%壬二酸377酵母杏仁酸积雪草乳糖酸维生素B烟酰胺果酸水杨酸品牌/国籍娇润泉/中国芙清密钥/中国C咖/中国达尔肤/中国羽素/中国大单品娇润泉臻颜净透洁面乳芙清密钥水杨酸面膜C咖双管洗面奶达尔肤复合酸面膜羽素大灯泡品类洁面乳面膜洗面奶面膜精华液产品图主要卖点植物氨基酸配方清洁温和二合一温和水杨酸去油又祛痘真清痘强控油痘痘瘪了 出油少了进阶用酸抗痘褪红1H舒缓红印12H痘痘-28.57%功效成分氨基酸水杨酸氨基酸水杨酸、杏仁酸专研胶态硫产品售价100g/26.730g/5980g/59.950g20515ml￥159数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。产品定位：快速祛痘，舒缓淡红产品功效防止痘痘恶化、淡化痘印、缓解不适、快干瘪、退红主要成分胶态硫、羽安修、甘草酸二钾、植物精粹成分Manuka、KAVA安抚素复合成分、松红梅精粹产品价格119/10ml、159/15ml279/30ml第二代羽素祛痘大灯泡，升级添加了17.5%羽素专研胶态硫Ultra Colloidal Sulfur，采用微粒化技术处理后的胶态硫，更加高效，祛痘速度更快，加速解决红肿痛痘痘，让痘痘加快干瘪。自研成分17.5%专研胶态硫17.5%羽素专研胶态硫，实现12小时快速瘪痘的效果；修红成分松红梅精粹，达到快速舒缓褪红的效果。数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。在挑选具有“抗敏修护”功效的护肤产品时，消费者最为看重皮肤科医生建议，其次较为看重护肤产品的实际功效与安全性；同时敏感肌肤对外界环境刺激的抵抗能力较低，因此衰老速度更快，也具有较高的紧致抗老需求。数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。0%30%60%医生建议产品功效产品安全性产品成分品牌价格使用感专业机构背书使用方便味道气味其他益生菌二裂酵母酵素绿茶山茶花灵芝薰衣草复活草二裂酵母积雪草角鲨烷0%1%2%3%4%5%烟酰胺泛醇维生素m光果甘草根提取物透明质酸钠角鲨烷依克多因积雪草提取物玻色因水杨酸牛油果树果脂二裂酵母视黄醇生育酚乙酸酯视黄醇棕榈酸酯油敏肌关乎度干敏肌关注度烟酰胺是两类敏感肌人群最关注的功效成分，会担心其安全性；油敏肌人群更关注控油、祛痘成分，如烟酷胺、积雪草、水杨酸等；干敏肌人群更加关注保湿、修护、抗衰功效成分，如角鲨烷、玻色因、牛油果等。数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。品牌/国籍海蓝之谜/美国欧莱雅/法国雅诗兰黛/法国娇兰/法国薇诺娜/中国大单品海蓝之谜修护精粹水欧莱雅玻色因安瓶面膜雅诗兰黛面霜智研胶原霜娇兰帝皇蜂姿焕活复原蜜薇诺娜舒敏保湿特护霜品类精华液面膜面霜精华水面霜产品图主要卖点强护抗初老3天焕亮4周收敛毛补水+淡纹+修护膜液分离设计紧致轮廊活胶原蛋白黑蜂修护科技，九倍快修复配方95%源自天然成分30s舒缓干痒红4周长效维稳功效成分神奇活力精萃、海藻萃取玻色因丁二醇乌埃尚岛黑蜂蜂蜜及特级蜂皇浆青刺果、马齿苋产品售价100ML/102015片/36975ML/108050ML/128050g￥268数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。薇诺娜以植物科技和皮肤科学为品牌的两大支撑，联动国内外皮肤学专家，针对国人敏感肌肤发生的原因和肌理进行了大量的基础研究，探索敏感发生的根源，从而为敏感肌肤护理和修护找到最科学的解决方案。精研成分青刺果、马齿苋、-葡聚糖牛油果树果脂、角鲨烷和透明质酸钠【马齿苋提取物】和【青刺果油】是薇诺娜的看家成分，有很好的消炎、抗菌和保湿功效；【牛油果树果脂】、【角鲨烷】和【透明质酸钠】有效增加皮肤含水量减少经皮水分流失；【-葡聚糖】可以促进伤口愈合；【类神经酰胺】和【红没药醇】的添加给产品增加了对细胞间质的修复效果。数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。从关注抗老的人群趋势结构中可以发现抗老用户年龄呈现出年轻化特征，抗初老成为新趋势。随着护肤需求的多元化，紧致抗老需求逐渐细化，在抗衰部位上，更为关注眼部和面颊，针对这些部位投入的产品更多。数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。0%20%40%51+岁41-50岁31-40岁24-30岁18-23岁2023年2022年抗衰部位肌肤问题使用产品抗衰注意力眼部眼角细纹、眼袋、泪沟眼部精华、眼霜、眼膜、按摩仪面颊法令纹、凹陷、色斑、毛孔变大轮廓下降（苹果肌下垂）精华液、修复霜、面膜、按摩仪前额抬头纹精华液、修复霜、面膜颈部颈纹颈霜、颈部提拉贴唇周嘴角纹、木偶纹、唇纹、唇干脱皮唇膜、唇膏TOP产品名称关键词抗衰机理使用品牌1透明质酸钠（玻尿酸）刺激胶原蛋白再生巴黎欧莱雅、润百颜、凌博士等2玻色因刺激GAGs合成巴黎欧莱雅、HBN、植美馥予等3视黄醇（A醇）刺激胶原蛋白再生珀莱雅、华熙生物、HBN等4蓝铜胜肽刺激GAGs合成薇诺娜、一期一会、野兽代码等5富勒烯清除过量自由基黛莱皙、仁和、露得清等6六胜肽阻断肌肉神经传递珀莱雅、雅诗兰黛、欧诗漫等7虾青素清除过量自由基雅诗兰黛、韩束、DHC等8烟酰胺清除过量自由基Olay、修丽可、欧诗漫等9二裂酵母刺激胶原蛋白再生雅诗兰黛、兰蔻、倩碧等10肌肽清除过量自由基HFP、瑷尔博士、颐莲等11人参清除过量自由基雪花秀、毛戈平、天气丹等12熊果苷清除过量自由基HBN、薇诺娜、The Ordinary等13神经酰胺刺激胶原蛋白再生雅顿、润百颜、玉泽等14生育酚（维生素E)清除过量自由基仁和、凡士林、澳佳宝等15寡肽阻断肌肉神经传递Olay、HFP、慈丹等16积雪草清除过量自由基欧莱雅、理肤泉、Kiehls等17白藜芦醇清除过量自由基资生堂、The Ordinary、修丽可等18咖啡因清除过量自由基HBN、毕生之研、自然堂等19麦角硫因清除过量自由基雅诗兰黛、倩碧、珀莱雅等20三胜肽阻断肌肉神经传递兰亭、克丽缇娜等数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。品牌/国籍韩束/中国珀莱雅/中国欧莱雅/法国黛莱皙/中国赫莲娜/法国大单品韩束多肽胶原弹嫩精华液珀莱雅弹润透亮青春精华液（双抗精华2.0）复颜玻尿酸水光充盈全脸淡纹眼霜黛莱皙金花焕活臻萃面霜HR赫莲娜活颜修护晚霜品类精华精华眼霜面霜面霜产品图抗衰机理清除自由基清除自由基清除自由基清除自由基清除自由基功效成分虾青素、维生素C/E、阿魏酸联合麦角硫因、EUK-134、LIPOCHROMAN-6、虾青素、脱羧肌肽玻色因金花黑茶、二裂酵母玻色因产品售价30ML/19930ML/28030ML/31945ML/699.9950ML￥3,880数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。随着消费者对肌肤衰老认识的不断提升，年轻一代对预防性保养的意识不断提高，“抗衰老”概念产品也持续火热。赫莲娜黑绷带以“30%玻色因溶液”成分概念占领市场心智，商品设置不同规格，覆盖不同阶段产品心智的消费者需求促成转化。修护+抗老适合多种肤质，解决皮肤粗糙脆弱、暗淡长纹、松弛干瘪等问题15ml/1580元 50ml/3880元 100ml/6280元设置不同商品规格，满足消费者尝新、复购、囤货等多层级消费需求主打功效强韧皮肤屏障淡化纹路，紧实丰盈促进粘多醣生成，修护肌肤、丰弹紧致精研成分30%玻色因溶液开启细胞开关数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。品类备案TOP10中，有七成品类备案数出现同比增长，面霜备案数同比增长达14.83%。而精华、面顾、眼部护理赛道较饱和，备案数小幅缩减。备案品类TOP10市占率93.2%，TOP5市占率68.6%。-8%0%8%16%0%10%20%30%精华面膜面霜化妆水/爽肤水洁面沐浴露乳液眼部护理手部护理身体乳备案占比同比上涨19.52020.5212022-06MAT2023-06MAT2022-06MAT2023-06MAT同比下降数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。从备案增长数据来看，进阶功效的潜力成分往往能附带多种功效，满足多维护肤功效需求，因此“复合型”为潜力成分的重要共性。如牡丹根皮提取物都是既能满足抗衰老，又能起到抗菌消炎等多种功效作用的成分。数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。生物类黄酮水杨酸甲酯亚麻籽油紫玉兰花提取物北美金镂梅水番红花花提取物四氢甲基嘧啶羧酸假八角叶提取物三角褐指藻提取物刺五加根提取物四氢甲基嘧啶羧酸抗坏血酸四异棕榈和厚朴酚牡丹根皮提取物六肽-2壬二酸乙酰酪氨酸高山火绒草愈伤组织提取物酸乳提取物埃及蓝睡莲水田野薄荷叶提取物榆绣线菊提取物植醇氯咪巴噬水解人参皂草苷类辣椒果提取物罗勒叶提取物芫荽果叶提取物视黄醇亚油酸酯铁线蕨叶提取物生物类黄酮水杨酸甲酯亚麻籽油紫玉兰花提取物北美金镂梅水番红花花提取物四氢甲基嘧啶羧酸假八角叶提取物三角褐指藻提取物刺五加根提取物芽孢杆菌/大豆杆菌十肽-4扭刺仙人掌提取物四氢甲基嘧啶羧酸积雪草叶提取物牡丹根皮提取物羟丙基四氢吡喃三纤连蛋白二裂酵母精氨酸数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。030204植提舒敏热度不减精细化敏感肌护理趋势，迅速推动舒敏类成分的渗透和蔓延。热门及高潜力舒缓抗敏类原料多以经典植萃为主，尿素囊、烟酰胺、黄芪根提取物、马齿苋提取物等热门原料引领市场增长。肽类成分加码抗衰赛道肽类成分抗衰功效原料备案数持续高增长均，多肽组合协同增效更上一层楼，乙酰基六肽-8肽、肌肽、精氨酸/赖氨酸多肽等肽类原料持续加码抗衰赛道。国内藻类原料“初抬头”海洋藻类提取成分逐渐成为护肤品牌功效成分创新点，国际品牌如Lamer、纪梵希、欧莱雅纷纷押注微藻生物科技前景，国内有越来越多的新锐品牌已经目光投向这一领域。微生态原料进入成长期微生态原料类型在备案端增速耀眼，微生态益生元、微生态后生元、微生态益生元萃取物三类微生态原料类型使用占比逐年提升；重组胶原蛋白前景广阔功能护肤与医疗器械类的进阶，助力重组胶原蛋白市场快速扩张，有望在2023年实现新的突破，这一赛道的巨大发展前景也吸引了多方资本。0105数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。040302中草药成分备案数逐年上升，东方草本原料借此国潮兴起东风，其潜力进一步被挖掘，以护肤领域应用为主，逐渐向洗护市场扩大。东方草本成增长亮点（薇诺娜赋能修护精粹水：酸浆萼、黄岑根、牡丹根皮提取物）01早C晚A、原型VC、仿生配方等宣称销量高速增长，促使复合成分宣称受关注。品牌可利用复合组分实现产品功效进阶，实现功效最优解。复合组分实现产品功效进阶（神秘博士维A醇多肽眼部精华液：3重A醇复配+精纯三肽复配）后疫情时代，消费者更加关注自身，并希望参与品牌共创，探索个性化护肤方案。国内随着国家法规的松绑，或进一步在国内推动该趋势。个性化定制护肤迈向新阶段（维琪科技：推出全链路原料独家定制服务，量身定制新原料）生物学和仿生学化妆品推进“功效护肤”市场迈向更高台阶，仿生技术受国内美妆品牌热捧，精准回应消费者对产品的功效诉求。仿生学迈向更高台阶（方里盈润持妆粉底液：仿生粉体技术模拟肌肤状态，打造原生妆感数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。