2023年中国新零售白皮书.pdf

中国新零售白皮书2023China New Retail Report1 随着科技的飞速发展和消费者需求日益复杂，传统零售业面临着巨大的挑战。为了应对这些挑战，中国零售业正在经历一场深刻的转型，朝着更加智能化、高效化、个性化的新零售模式转变。2023 中国新零售白皮书旨在深入探讨这一变革的方方面面，为行业内外提供新零售发展趋势和策略的参考。新零售的崛起是科技发展和消费升级的必然结果。在互联网、大数据、人工智能等科技的推动下，零售业开始从传统模式向数字化、智能化转型。消费者需求的变化也促使零售业不断创新，以满足消费者对个性化、便捷化、体验式消费的需求。新零售是指通过互联网、大数据、人工智能等技术手段，实现线上线下的深度融合，重塑零售业的形态和模式。新零售具有以下特点：数字化：新零售的核心是数字化，通过数据驱动业务决策和运营，提高效率和服务质量。个性化：消费者需求日益复杂，借助大数据和人工智能技术，新零售能够精准地了解消费者需求，为消费者提供个性化的产品和服务。融合性：新零售强调线上线下的融合，打破传统渠道界限，实现全渠道销售和营销。智能化：通过人工智能、物联网等技术，新零售能够实现智能化决策、运营和服务，提高效率和客户体验。社交化：社交媒体将成为新零售的重要渠道之一。企业需要借助社交媒体与消费者建立紧密联系，实现精准营销和口碑传播。绿色化：随着消费者对环保意识的提高，新零售也需要关注绿色化发展。企业需要采取环保措施，推广绿色产品和服务，提高企业形象和品牌价值。供应链优化：新零售需要优化供应链管理，实现采购、库存、物流等环节的高效协同。同时，借助大数据和人工智能技术对供应链进行智能化管理，提高效率和降低成本。5G 技术的应用：5G 技术将为新零售带来更多机会和挑战。例如，通过 5G 网络实现高速、低延迟的数据传输，提高用户体验和服务质量；同时，借助 5G 网络的大带宽和低延迟特性，实现远程控制和智能化运营及 VR 实景+虚拟等应用场景。火烧联赢的新零售模式 基于移动端的餐饮零售服务综合体：是指将移动端平台（如 APP、微信小程序等）与餐饮零售服务相结合，打造一个综合性的服务平台。这个平台集成了多种功能，包括在线点餐、外卖配送、会员管理、营销社交等，以提供更加便捷、高效、个性化的餐饮零售服务体验。打造同城门店生态圈：是指以同城 3 公里为基础，通过本企业上百个不同品类店资源，打造一个集购物、餐饮、娱乐、服务于一体的综合性生态圈。这个生态圈通过线上与线下的方式，为消费者提供一站式一卡通的同城生活服务体验。2023 中国新零售白皮书详细介绍了新零售的崛起、定义、特点和未来发展趋势等方面的内容。希望通过这份白皮书，读者能够全面了解中国新零售的发展现状和未来趋势，为企业在新的零售环境中立足提供参考和帮助。序言曹德森雪碳科技 董事长 2目录开篇03序言01报告亮点04火烧联赢案例分享专题461 专访摘录2 本次调研人群基本信息附录501.1 中国零售业发展简史1.2 探寻即时零售发展逻辑1.3 2023 零售圈热点事件第一章 中国零售业发展路径回顾063.1 疫情后消费行为观察3.2 即时零售引领生活品质提质升级3.3 元宇宙重构消费畅想第三章消费需求和趋势变化202.1 胡润榜单透视零售行业：行稳致远2.2 2023 消费提振年：复苏进行时第二章 数说零售业144.1 影响未来零售的科技：以人为本4.2 未来零售场景畅想 第四章 未来零售场景34研究方法与版权声明64关于胡润百富63关于火烧联赢623 零售行业本来是一个很传统和稳健的行业，通过分析胡润全球富豪榜，我们发现：零售业一直是全球企业家财富来源 Top5 行业，2023 胡润全球富豪榜数据显示，按总财富计算，消费品、零售和金融服务行业领先，占十亿美金企业家总财富的四分之一以上。全球前 100 名零售行业的企业家中，69%是白手起家的，31%是继承财富的，继承财富的主要来自美国和德国，最古老的家族是德国超市 Tengelmann 58 岁的 Christian Haub，是第五代。零售行业前十名的企业家中7 位来自美国，2 位来自中国，德国和日本各有 1 位。沃尔玛的沃尔顿家族占据了前十中的 4 个席位。有趣的是，年轻一代创业者也重视新零售赛道。我们分析了2022 胡润 U30 中国创业先锋283 位上榜者，数据显示，企业科技、先进制造、教育和新零售成为中国 30 岁以下创业先锋的前四大财富来源，四大赛道上榜人数占全榜单的60%以上。零售行业在拉动内需方面的贡献不可小觑，加上这两年直播带货的兴起，零售行业在这种新的消费习惯刺激下又迎来了一波新的发展趋势。当下，中国经济正处于复苏进行时，我们认为很有必要去观察零售业在中国的发展状态以及消费趋势变化。很高兴与火烧联赢联合发布2023 中国新零售白皮书，梳理中国零售行业的过去、现在和未来。希望报告可以帮助社会各界理解新零售行业的发展现状，挖掘未来零售的想象空间。项目组于 2023 年 10 月-11 月期间，共同邀请了 300位高端消费者以及 6 位中国零售行业专家分别进行了定量调研和定性访谈，希望通过他们的视角、观察和理解，能够真实地剖析出中国零售行业格局、消费趋势变化，并畅想未来人与科技的零售场景。白皮书总结了经济复苏浪潮中的消费趋势：2023 年以来，高端消费者对于品质升级的需求不变，表明他们的消费韧性更强。消费结构上，未来一年计划增加消费较多的是旅游，其次是健康保健和黑科技。预计减少支出较多的是礼品和收藏。数据显示，消费体验、绿色消费和尝试新品是受访人群三个主要的消费风格。细分人群来看，Z世代对即时性要求更高，喜欢探索未知，Y 世代注重体验，X 世代注重绿色可持续。中国式零售变革即时零售：应时而生，便利驱动，构筑高品质生活白皮书观察到即时需求（即时性、便利化）为 2023 年以来新兴消费趋势，以此推动着零售业的变革。业内人士普遍认为未来几年即时零售复合增长率将会保持高位,预计未来三年内有望成为新的万亿赛道。我们在调研过程访问业内专家了解到，现在即时零售业态可以描述为：消费者线上交易平台下单，线下实体零售商通过第三方（或零售商自有）物流执行配送上门的服务，提供的产品包括食品饮料、蔬果生鲜、数码3C、美妆个护等商品，配送时效通常在 30-60 分钟。数字化成为中国经济的引擎，正重构消费场景。2022年中国数字经济规模达到 50.2 万亿元，占 GDP 比重达到41.5%。即时零售的核心是便利，它的本质是线下门店的数字化转型。我们认为即时需求成为新的生活方式，那么即时零售是新零售在新时代的产物。即时零售开启万物到家时代，调研数据显示，近八成人群表示未来会增加即时零售平台购物，为即时零售行业的未来发展提供广阔空间和动力。最后，祝大家阅读愉快！开篇胡润 Rupert Hoogewerf胡润百富董事长/首席调研官 4 4报告亮点亮点一 零售业是全球企业家 财 富 来 源 Top5行业透 视 胡 润 榜 单，白皮书分析了全球最成功的企业家，可以发现，零售业表现稳健，一直是全球企业家财富来源 Top5 行业。2023 胡润全球富豪榜数据显示，按十亿美金企业家人数来看，消费品（9.2%）和 金 融 服 务（9.1%）是全球十亿美金企业家的前两大行业。医疗 健 康（8.4%）和 零 售（7.7%）位列第三和第四。按总财富计算，消费品、零售和金融服务行业领先，占十亿美金企业家总财富的四分之一以上。亮点二 消费零售复苏进行时，高端消费凸显韧性国家统计局公布的经济数据显示，2023 年前三季度，国内生产总值913,027亿元，按不变价格计算，同比增长 5.2%；社会消费品零售总额 342,107 亿元，同比增长 6.8%。中国高端消费市场仍呈现出一系列引人注目的现象。根据胡润研究院 2023胡润至尚优品中国高净值人群品牌倾向报告，中国高端消费市场规模达到1.65 万亿元。与之相应地，中国高净值人群消费价格总水平稳定上涨，消费力持续发 力。2022 年 LCPI 同 比上涨 6.5%，是十年来最高涨幅。亮点三 2023 消费观洞察：对于品质升级的需求不变，但更重视真实需求41%的 受 访 人 群 表示他们的消费需求仍然在，并未收缩，但是消费结构会根据需求变化进行调整，这种从自身的实际需求出发调整和升级的消费结构，体现出品质升级和兼顾理性的消费态度。本次调研数据显示，超过四成受访者表示 2023 年以来家庭年收入较去年同期有所增加。其中 59%的人群表示会在未来 1 年增加家庭年度总消费，相比 2022 年增加了2.6 个百分点。亮点四 2023 消 费 结 构 洞察：旅游热情高涨、健康仍是首要关注消费结构上，旅游热情高涨。近五成受访者未来一年计划增加消费较多的是旅游，其次是健康保健和黑科技（各有 45%受访者表示增加）。预计减少支出较多的是礼品（11%受访者表示减少）和收藏（12%）。细分消费群体中，X 世代（44 岁及以上）对“健康保健”消费和升级意愿最强。1/46.54150%按总财富计算，消费品、零售和金融服务行业领先，占十亿美金企业家总财富的四分之一以上2022 年 LCPI同比上涨 6.5%，是十年来最高涨幅41%的受访人群表示他们的消费需求仍然在，并未收缩近五成受访者未来一年计划增加消费较多的是旅游，其次是健康保健和黑科技5 5 亮点五 2023 消费行为洞察：Z 世代对即时性要求更高，喜欢探索未知，Y 世代注重体验，X 世代注重绿色可持续本次调研数据显示，即刻拥有（33%）、绿色消费，减少对地球和社会的负面影响（31%）和尝试新品牌和新消费方式（30%）是受访人群三个主要的消费风格。从三个世代的消费来看，Z 世代首要关注即刻拥有及体验感，然后是与众不同（个性化）和尝新，而 Y 世代和 X 世代共同点在于以绿色消费为首要出发点，此外，Y 世代注重即刻拥有及体验感。值得关注的是，总资产千万以上的高净值人群，热衷于购买电子产品和体验前沿科技，这一比例达到 33%。亮点六 即时零售引领生活品质提质升级即时消费需求爆发推动即时零售蓬勃发展，即时零售正是消费体验升级的产物。根据本次调研数据，近八成（78%）的受访者表示即时零售高度满足即时性和便利化的消费需求，并认为通过即时零售平台购物时，能够提升购物体验和满足自身的消费升级需求（75%）。从即时零售消费品类结构看，基本已覆盖消费者各项生活所需，呈现了“万物到家”的消费趋势变迁。超过三成的受访者表示在即时零售平台上购买过果蔬生鲜（43%）、休闲零食（40%）、粮油副食（36%）、酒水饮料（34%）、肉蛋禽奶（30%）。亮点七 便利需求激活万亿赛道即时零售即时零售开启万物到家时代，77%的受访者表示未来会增加即时零售平台购物，为即时零售行业的未来发展提供广阔空间和动力。业内人士认为，预计到 2024 年,即时零售相关市场规模将超过 1 万亿元。33781万%亿元总资产千万以上的高净值人群，热衷于购买电子产品和体验前沿科技，这一比例达到 33%根据本次调研数据，近八成（78%）的受访者表示即时零售高度满足即时性和便利化的消费需求业内人士认为，预计到 2024 年,即时零售相关市场规模将超过 1 万亿元 6第一章中国零售业发展路径回顾1.1 中国零售业发展简史1.2 探寻即时零售发展逻辑1.3 2023 零售圈热点事件081112图片来源：Getty Images7 图片来源：Getty Images 81.1 中国零售业发展简史零售业的变革历程学术界普遍认为，自 19 世纪以来，世界零售业先后爆发了百货商店、连锁商店、超级市场、无店铺销售“四次革命”，但这“四次革命”都是先在西方国家兴起。中国零售业发展简史中国零售业最早可以追溯到公元前 17 世纪的商朝。纵观我国零售业长达 3600 年的发展史，历经工业革命、城市化进程、互联网崛起、全球化趋势、疫情冲击和复苏等时代第四次零售革命无店铺零售（电子商务）1990 年，随着互联网的发展，电子商务开始诞生，而这也开启了第四次零售革命。在全民电商的时代，更加扁平化的渠道使得商品的流通渠道成本进一步降低，并打破空间限制，真正意义上实现了商品的自由流通。20 世纪 90年代后期，网络零售崛起，诞生了两家颠覆美国整个零售行业的公司：1995 年的 eBay 和1996 年 Amazon 亚马逊。04第二次零售革命连锁商店1859 年，美国大西洋和太平洋茶叶公司建立了世界上第一家连锁商店，第二次零售革命完成。连锁商店模式建立了统一化管理和规模化运作的体系，提高了门店运营的效率，并降低了成本。随着连锁商店的快速发展，其分布范围也越来越广泛，尤其是贴近社区的连锁商店，让居民生活更便捷。02第一次零售革命百货商场1852 年，世界上第一家百货商店出现，一家名叫“Bon March”（博马尔谢）的百货商店在法国巴黎开业，被誉为是零售业的第一次革命，这种模式打破了“前店后厂”的小作坊运作模式，分离出的生产端支持了大批量生产。01第三次零售革命超级市场1930 年，美国人迈克尔卡伦开办了世界上第一家超市金库仑（King Kullen），揭开了第三次零售革命的序幕。超级市场的诞生，开创了开放货架销售、自我服务的模式，为客户创造了一种全新的“一站式购齐”购物体验。03 世界零售业的“四次革命”9 2003 年 9 月，清华大学教授李飞出版专著零售革命。摘自 2014 年 3 月发表的颜艳春专著第三次零售革命：拥抱消费者主权时代。摘自 2014 年 11 月发表的王成荣等著第四次零售革命流通变革与重构。颜先生对此的注解是：“如今消费者已经成为世界的中心，他们通过移动互联网、社交网络和物联网实时连接起来，正在形成一股巨大的看不见、却又能真实感受的力量。每一个消费者都可能是下一次零售的发起者。”王成荣教授认为，“由信息技术变革所催生，以电子商务和移动电子商务为表现形式，正在爆发一场继百货商店、连锁商店和超级市场之后的新的零售革命。我们称这场零售革命为第四次零售革命，这场零售革命不仅推动了零售新业态的诞生，还改变着零售模式以至于整个流通生态。”背景，先后出现了百货、邮购、连锁、自选超市、大卖场、折扣店、购物中心及电商等多种业态。用短短 30 年的时间（90 年代-今），浓缩了西方国家 160 年的（零售业变革）发展历程。关于中国零售业的变革，一直以来是业界广泛探讨的热点话题，下文将以时间线和里程碑事件进行梳理，并结合业界学者在不同阶段对于中国零售业发展概述的代表性观点，总结中国零售业发展简史。本文将中国零售业发展路径细分为五个发展阶段：从 80 年代集贸式零售到 90 年代连锁店式零售，再到 21 世纪初电子商务式零售，至 2016 年开启新零售模式的探索和演进，以及疫后复苏时代新的增长引擎即时零售。1990 年以前，集贸式零售零售业态主要为以杂货铺、百货店为主的单一业态，特点是分散式、小面积、柜台售卖式的经营。里程碑事件：秋林公司是我国第一家百货公司，于 1900 年在哈尔滨开设，至今仍在营业中。上海南京路上的“西施公司”“永安百货”“新新百货”“大新公司”是我国近代百货公司的典型代表。1990-1999 年连锁店式零售自 1992 年起，外资零售企业开始在华投资，中国零售业形成了百货、超市、便利店、专卖店等多种业态并存的格局，1996 年后又出现了生鲜超市、社区超市等业态。2000-2015 年电子商务式零售这一时期内，得益于中国加入 WTO 后市场的开放，以及互联网技术飞速进步，交通和网络设施的改善，2005 年前后，中国零售业进入电商零售时代，大量依托互联网的电商平台比如淘宝、京东等迅速崛起。2008 年前后，中国消费市场迎来一个新的高潮，消费者的需求和品位不断提高，形成了全方位、多层级的消费升级。期间，业界代表性的观点有李飞的八次零售革命论、颜艳春的三次零售革命论和王成荣的四次零售革命论。“从 20 世纪 90 年代中期开始，中国爆发了一场综合性的零售革命，西方 150年以来爆发的百货商店、一价商店、连锁商店、超级市场、购物中心、自动售货机、步行商业街、网上商店等八次零售革命，几乎同时在中国出现。”摘自李飞零售革命“过去 50 年零售业已经发生了两次革命，第一次零售革命是沃尔玛创始人山姆沃尔顿发动的全球地面店互联，是连锁商店革命；第二次零售革命是亚马逊创始人杰夫贝索斯发动的电商革命。第三次零售业革命的发起者是每一个消费者，因为我们将进入消费者主权时代。”摘自颜艳春第三次零售革命：拥抱消费者主权时代“目前，学术界对零售革命的认定，虽说法不一，但以百货商店、连锁商店、超级市场的出现为标志的三次零售革命，对世界零售格局影响最大，因此被大家所公认。王成荣教授把前三次零售革命定义为单一的“业态革命”，而第四次零售革命则是“综合革命”，并且很难用一种新的零售业态来标识。”摘自王成荣第四次零售革命流通变革与重构 10 摘自 2017 年发表的张近东：零售业的第三次革命发生在苏宁。摘自 2017 年 7 月，京东集团CEO 刘强东发表的第四次零售革命。2016 年开启新零售2016 年 10 月 13 日，在阿里云栖大会上，马云提出“纯电商时代很快会结束，未来只有新零售这一说”。此后，“新零售”的商业模式应运而生，不同行业对于新零售也有着不同的理解与业态模式。如盒马鲜生以海鲜为切入点，集超市，餐饮与体验中心为一体；小米之家以高效简洁风格，以人流量为出发点，创造高销率；蔚来汽车通过构建场景体验区，建立与客户之间的情感纽带；1919 通过快速布局线下门店，推出 19 分钟极速送达服务，为顾客赢得极速收货体验，探索专业高质的饮酒场景服务。同时，这一时期业界对于新零售的探讨呈现百花齐放的状态，比如，张近东提出“智慧零售就发生在中国，即经历了实体零售、虚拟零售两次革命以后，将进入智慧零售时代，这是零售的第三次革命”。刘强东提出“零售的改变其实是背后零售基础设施的改变，即：经历了百货商店、连锁商店、超级市场三次革命以后，下一个 10 年到 20 年，将发生以零售基础设施改变为标志的第四次零售革命”。2023 年即时消费需求爆发推动即时零售蓬勃发展疫情加快了消费者的到家需求，作为融合线上线下，高度满足消费者即时性、便利化需求的新型零售业态，“即时零售”成为新的生活方式。业内人士普遍认为未来几年即时零售复合增长率将会保持高位，中国连锁经营协会预测，预计到 2024 年,即时零售相关市场规模将超过 1 万亿元。即时零售演变为囊括线上交易平台、线下实体零售商、品牌商和第三方（或零售商自有）配送物流的完整零售体系，它的快速发展将给整个零售行业带来积极影响。图片来源：Getty Images11 1.2 探寻即时零售发展逻辑零售的本质：“人、货、场”继马云提出“新零售”之后，业界涌现出对于新零售内涵的进一步探讨。业界人士普遍认为，不论零售模式和业态如何变化，始终不变的是零售的基本要素，离不开“人”“货”“场”这三个字。“人”包括企业内部的销售人员和消费者；“货”包括商品和影响商品的供应链；“场”包括消费的场所或场景。现如今，“人、货、场”三要素正在进行全方位升级，简言之，人，以消费者为主导；货，超越商品本身的属性，从商品功能价值到消费体验和附加价值；场，消费体验与全渠道整合。探寻即时零售发展的底层逻辑即时零售是以即时配送体系为基础的高时效性到家消费业态，致力于解决零售业态的时效性需求，属于典型的零售新业态和消费新模式。政策加持2023 年 1 月国务院印发“十四五”数字经济发展规划，提出到 2025 年全国网上零售额达到 17 万亿元，要求引导批发零售、住宿餐饮等传统业态推进数字化转型，大力发展数字商务，要“培育众包设计、智慧物流、新零售等新增长点”，“促进品牌消费、品质消费，培育高质量的数字生活服务市场”，“支持社交电商、直播电商、知识分享等健康有序发展”。政策利好，加之疫情推进零售行业加速数字化转型，迎来更高效的新零售时代。技术加持数字化是即时零售持续发展的长期保障。在供给侧，数字化转型经由线上 刘润在新零售:低价高效的数据赋能之路一书中指出，“零售的本质，是把人(消费者)和货(商品)连接在一起的场。不管技术与商业模式历经多少次变革，零售的基本要素，都离不开人 货 场这三个字。”图片来源：Getty Images 12化、信息化、数据化、自动化、智能化等一系列过程，能很好地补足传统零售业态在获客、选品、采购、运营等方面的不足和短板，帮助传统业态扩展经营规模，提高经营效率。在需求侧，精准推介、搜寻技术的进步更好地节省了消费决策各环节的交易成本，配送算法优化和无人机、无人车等新型配送工具的改进更好地平衡履约效率和成本，让消费者即时需求的便利性得到进一步提升。同时，数字空间和物理空间的进一步融合会更深入改变大众的消费习惯，给即时零售行业带来更多可能。便利化需求推动传统零售业与即时零售融合发展，从传统电商模式的“线上下单、送货上门”到即时零售模式的“随时线上下单，更快送货上门”。以便利店为例，即时零售业态可以与线下商业设施紧密融合，在既有零售网点布局下通过细密的履约配送体系覆盖更广区域，缓解商业设施布局不均衡的问题，从而更好地满足社区、办公区消费者的便利化购物需求。由此可见，即时零售是通过线上化的方式对传统线下零售进行有益的补充，是我国零售业发展的重要趋势。如 2017 年 5 月正式上线的淘鲜达，帮助本地品牌商超实现数字化改造与入驻，提供商超到家一站式解决方案。天猫超市推出小时达、半日达配送服务，联合饿了么、线下商超、便利店布局即时零售。京东推出与达达集团共同打造的小时购业务，除商超外，还与手机数码、药店、服饰内衣、鲜花礼品、家装门店合作，进一步扩展商品品类。1.3 2023 零售圈热点事件纵观 2023 年零售行业涌现的热点事件，值得关注的有：聚焦 15 分钟生活圈的社区商业蓬勃发展；传统零售商积极探索本地到家业务（中百）线上线下全渠道发展；电商平台将即时零售作为重要战略布局之一，比如京东“幸福三公里”、美团“万物到家”；以及新零售企业开始自建供应链（盒马鲜生），构建壁垒向上游探索。社区商业构建“15 分钟生活圈”2023 年一季度，社区商业成为了新开商业的一大关键词，17 城 16 个新开项目中，有 5 个是旨在服务周边居民的小体量社区商业，包括北京的首联世纪生活广场、上海的金航城、浦乐汇、嘉隆 388 广场以 毕马威报告显示，2021 年我国大陆地区便利店渗透率较低，一家便利店需覆盖 7033 人的消费需求，远不及韩国的 1059 人/店，覆盖率也低于同期的日本、美国、英国等国家和我国台湾地区，我国大陆地区便利店的店均销售额也处于较低水平，存在较大的增长空间。图片来源：Getty Images 1213 及九华凯旋坊。社区商业是 15 分钟生活圈的重要组成部分，“15 分钟生活圈”成为近年来城市商业和空间规划的热门理念，其本质是创造 15 分钟就可以到达大部分服务设施与休闲娱乐场所的环境。区域型零售商中百细分场景进行差异化业态探索2023 年 9 月 15 日，中百集团旗下的线上平台“中百邻里购”正式上线到家业务。“中百邻里购”是中百仓储超市根据集团数字化的发展战略，专门打造的全场景邻里生活专业化服务平台。随着“15 分钟生活圈”升级，中百集团相继开拓出定位中高端消费的生活剧场；针对社区零售的邻里生鲜；定位“城市温馨港湾”的中百罗森。京东“幸福三公里”五年行动计划正式发布2023 年 10 月 18 日，京东即时零售“幸福三公里”五年行动计划正式发布，并指出“即时零售是京东为消费者提供更加多快好省消费体验的重要一环，也是联合商家和品牌伙伴应对外部挑战、实现稳健增长的重要一环。”美团：即时零售，一种高确定性的生活方式2023 年 7 月，美团 App 首页上线直播入口。其核心模式是通过对附近优质门店及商品的直播展示，服务本地消费者的消费需求。美团直播的主体是本地商家和附近用户，履约主要是通过线下消费完成。2023 年 9 月 14 日，美团举办“2023 美团即时零售产业大会”，并提出“即时零售不是应急零售，而是一种高确定性的生活方式。”大会发布了全新公式：Everything Now（万物到家）=Live Now（即时生活）+Business Now（即时经营）+Service Now（即时服务）。盒马调优供应链，加固“护城河”2023 年 10 月 13 日，盒马官宣全面启动供应链调优项目，旨在通过对供应链的全面再造，开发自有品牌商品，形成新的价格和成本体系。锅圈立足数字化供应链，获资本市场认可锅圈食品旗下产品组合超过 700 个，其中有超过 95%为自有品牌。在数字化供应链的加持下，锅圈食品在有效控制成本、提升效率的同时，还能第一时间从门店销售系统获取和分析消费者的需求，让锅圈食品及时洞察消费者饮食喜好，快速推陈出新、更新迭代产品。历经六年发展，锅圈于2023 年 11 月 2 日正式在港交所上市。2023 年 11 月 1 日中国连锁经营协会发布团体标准 即时零售行业术语与关键指标此标准的制定发布有助于填补国内、国际零售业在即时零售标准领域的空白。该标准明确了对即时零售的定义：即时零售指消费者线上交易平台下单，线下实体零售商通过第三方（或零售商自有）物流执行配送上门的服务，提供的产品包括食品饮料、蔬果生鲜、数码 3C、美妆个护等商品，配送时效通常在 30-60 分钟。图片来源：Getty Images13 14 14图片来源：Getty Images15 15 图片来源：Getty Images第二章数说零售业2.1 胡润榜单透视零售行业：行稳致远2.2 2023 消费提振年：复苏进行时1618 162.1 胡润榜单透视零售行业：行稳致远透视2022 胡润世界 500 强榜单，零售业贡献了8%的价值，价值最高的公司是亚马逊、沃尔玛、家得宝。零售业一直是全球企业家财富来源 Top5 行业。2023胡润全球富豪榜数据显示，按十亿美金企业家人数来看，消费品（9.2%）和金融服务（9.1%）是全球十亿美金企业家的前两大行业。医疗健康（8.4%）和零售（7.7%）位列第三和第四。按总财富计算，消费品、零售和金融服务行业领先，占十亿美金企业家总财富的四分之一以上。细观零售业，零售行业前十名的企业家中 7 位来自美国，2 位来自中国，德国和日本各有 1 位。沃尔玛的沃尔顿家族占据了前十中的 4 个席位。消费品金融服务医疗健康零售食品饮料房地产传媒娱乐软件与服务工业产品投资9.2%9.1%8.4%7.7%7.6%7.5%7.1%5.8%5.6%5.2%15%-10%-11%-5%-3%-14%7%-14%-9%-1%17%-8%-15%-10%-1%-15%3%-9%-19%-22%伯纳德 阿诺特迈克尔 布隆伯格赛鲁斯 普纳瓦拉杰夫 贝佐斯钟睒睒李兆基拉里 佩奇、谢尔盖 布林史蒂夫 鲍尔默滝崎武光家族沃伦 巴菲特行业十亿美金企业家人数占比人数占比变化总财富占比变化行业首富主要公司 2023 胡润全球富豪榜行业分布10864231579LVMH彭博Serum亚马逊养生堂恒基兆业Alphabet微软基恩士伯克希尔哈撒韦来源：2023 胡润全球富豪榜 对比去年排名上升 对比去年排名不变 对比去年排名下降金融服务能源医疗健康零售软件与服务食品饮料消费品半导体汽车及汽车零部件电信104(+10)57(+20)52(-6)31(+2)30(-6)27(+6)26(-8)23(+3)17(-3)17(-1)57.329.538.326.428.816.336.415.712.911.817%9%11%8%8%5%11%5%4%3%-14%39%-13%-32%-26%2%-31%-29%-21%-19%行业胡润 G500企业数量总价值（万亿人民币）总价值占比总价值变化（%）价值最高的公司 2022 胡润世界 500 强行业分布9864231579联合健康集团、维萨、摩根大通、万事达卡埃克森美孚、雪佛龙、荷兰皇家壳牌强生、礼来、罗氏公司、艾伯维亚马逊、沃尔玛、家得宝微软、甲骨文、埃森哲雀巢、可口可乐、百事公司苹果、三星电子、LVMH台积电、英伟达、博通特斯拉、丰田汽车、罗伯特博世信实工业、思科、T-Mobile来源：2022 胡润世界 500 强 对比去年排名上升 对比去年排名不变 对比去年排名下降17 企业科技先进制造教育新零售文娱传媒医疗健康生活服务金融汽车交通食品餐饮-0.8%+4.6%-3.5%-0.4%-5.3%+2.7%+2.0%+0.8%+1.5%-1.7%赛道人数比例比例变化 2022 胡润 U30 中国创业先锋赛道分布10864231579来源：2022 胡润 U30 中国创业先锋 对比去年排名上升 对比去年排名不变 对比去年排名下降杰夫贝佐斯吉姆沃尔顿罗伯森沃尔顿爱丽丝沃尔顿迪特尔施瓦茨黄峥麦肯齐斯科特马云家族柳井正小约翰默纳德卢卡斯沃尔顿7,900 4,400 4,400 4,200 2,100 2,100 1,750 1,700 1,700 1,200 1,200-37%3%6%2%7%63%-57%-32%-4%20%-5%60 75 79 74 83 43 53 59 75 84 37 美国美国美国美国德国中国美国中国日本美国美国姓名排名财富（亿元人民币）财富变化公司年龄居住国 2023 胡润全球富豪榜零售企业家前十名1010864231579亚马逊沃尔玛沃尔玛沃尔玛施瓦茨集团拼多多亚马逊阿里系迅销Menards沃尔玛来源：2023 胡润全球富豪榜 对比去年排名上升 对比去年排名不变 对比去年排名下降 2023 年 5 月 7 日，彩瞳品牌 Moody 推出首款元宇宙概念彩瞳“超瞳系列”，并联合数字艺术“ROUBIT肉比特”打造了 3 款以“数字植物”为主题的新品，并推出数字艺术产品概念片。2023 年下半年，霸王茶姬先后在上海、北京、南京等城市开设了升级门店，“TEA BAR”概念茶空间，在线上通过“产品身份证”“热量计算器”等活动，以及线下运动类快闪活动等形式，打通线上线下“茶饮+健康”场景。有趣的是，年轻一代创业者也重视新零售赛道。我们分析了 2022胡润 U30 中国创业先锋283 位上榜者，数据显示，企业科技、先进制造、教育和新零售成为中国 30岁以下创业先锋的前四大财富来源，四大赛道上榜人数占全榜单的 60%以上。新零售赛道创业者聚焦新消费品牌，具有代表性的创业者包括：慈然（彩瞳品牌 Moody董事长），张俊杰（“新中式茶饮”品牌霸王茶姬创始人）等等。19.5%2.9%3.2%5.8%6.1%10.2%10.5%10.8%19.1%11.9%182.2 2023 消费提振年：复苏进行时2023 年 3 月 5 日，国务院政府工作报告提出着力扩大国内需求，把恢复和扩大消费摆在优先位置。在此背景下，商务部围绕“改善消费条件，创新消费场景，营造消费氛围，提振消费信心”及早谋划，把 2023 年定位为“消费提振年”。消费零售复苏是 2023 年经济回暖的主要驱动力之一。国家统计局公布的经济数据显示，一季度，社会消费品零售总额由去年四季度的下降转为增长,达到 11.49 万亿元，同比增长 5.8%，增速为近七个季度新高；上半年，中国经济呈现回暖迹象，社会消费品零售总额较 2022 年同期增长8.2%；前三季度，国民经济持续恢复向好，国内生产总值913,027 亿元，按不变价格计算，同比增长 5.2%。细分消费场景看，前三季度，社会消费品零售总额342,107 亿元，同比增长 6.8%。按消费类型分，商品零售305,002 亿元，增长 5.5%；餐饮收入 37,105 亿元，增长18.7%。细分品类复苏差异显著。不同品类恢复增速呈迥异的态势，恢复的节奏也表现出明显的差异。以金银珠宝、衣帽服饰、美妆、汽车为代表的享受消费品类相对恢复速度较快（限额以上单位金银珠宝类、体育娱乐用品类、化妆品类商品零售额分别增长 12.2%、8.3%、6.8%）；以粮油、日用品为代表的生活必需品保持平缓增速；以家具、家电、办公用品为代表的耐用品伴随房地产市场的低迷，持续负增长。中国高净值人群消费价格总水平稳定上涨，消费力持续发力2022 年胡润研究院连续第 16 年发布中国高净值人群消费价格指数（LCPI），指数涵盖高净值人群生活消费的房产、大健康、名校教育、奢华旅游、手表和珠宝、配饰和护肤品、高档汽车、游艇和公务机、高档烟酒茶、休闲生活这10 大类、124 个与高品质生活方式相关的商品价格，对比它们在今年与去年的市场价格。2022 年中国高净值人群消费价格的总水平同比上涨6.5%，是十年来最高涨幅。价格涨幅较大的主要是高端威士忌、红酒和雪茄，以及配饰和护肤品等。很多奢侈品牌在全球范围内纷纷涨价，主要原因包括成本上涨、通货膨胀、市场需求增大，以及大量收藏导致的货源紧缺等因素。各个消费领域的消费指数高于居民消费价格指数涨幅的背后，实际上是代表着高净值人群在消费习惯上对于高品质与高内涵的追求。2023 年宏观经济数据观察2023 一季度2023 上半年累计2023 前 3 季度累计较去年同期较去年同期较去年同期国内生产总值（亿元）社会消费品零售总额（亿元）城镇人均消费支出（元）城镇人均可支配收入（元）284,997114,9228,30314,388593,034227,58815,81026,357913,027 342,107 24,31539,428+4.5%+5.8%+3.5%+2.7%+5.5%+8.2%+7%+4.7%+5.2%+6.8%+8.1%+4.7%来源：国家统计局19 2023 年社会消费品零售数据（单位：亿元）2016-2022 年消费价格指数变化2023 一季度 居民消费价格指数涨幅 高端消费价格指数涨幅2023 上半年累计2023 前 3 季度累计较去年同期较去年同期较去年同期社会消费品零售总额餐饮消费商品零售其中：限额以上单位商品114,92212,137102,78640,626 10,828 5,965 5,072 3,703 1,989 1,980 1,765 1,541 1,527 1,043 948 970 745 374 393 364 269 1,151 22,409 11,422 9,161 6,834 4,270 3,748 3,321 3,228 2,641 2,071 1,895 1,689 1,433 817 735 685 585 2,166-2.3%+10.3%+7.5%+9.0%-1.7%+5.1%+16.5%-5.1%+6.8%+5.9%-1.4%+13.6%+1.8%+13.4%-2.4%+4.6%+5.8%-0.8%6.8%7.5%4.8%12.8%1.0%5.0%11.1%4.1%8.6%8.6%-3.9%17.5%1.0%8.6%-6.7%3.8%10.5%-2.1%4.6%6.5%5.3%10.6%-0.6%3.5%8.7%3.9%9.8%6.8%-6.8%12.2%2.0%7.2%-7.9%3.1%8.3%-2.2%34,837 17,444 13,886 9,935 6,345 5,569 4,914 4,658 4,026 2,966 2,929 2,472 2,227 1,1991,132 1,081 847 3,256227,58824,329203,25979,112 342,107 37,105 305,002 119,723+5.8%+13.9%+4.9%+3.9%+8.2%+21.4%+6.8%+6.3%+6.8%+18.7%+5.5%+4.9%来源：国家统计局来源：国家统计局、胡润研究院汽车类石油及制品粮油、食品服装鞋帽、针、纺织品家用电器和音像器材日用品 中西药品通讯器材烟酒类化妆品 文化办公用品金银珠宝饮料书报杂志建筑及装潢材料家具体育、娱乐用品其他商品零售包括数据说明：国内生产总值及其分类项目增长速度按不变价计算，规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算，均为实际增长速度；其他指标除特殊说明外，按现价计算，为名义增长速度。社会消费品零售总