2022年中国快递出海市场发展洞察报告.pdf

2022年中国快递出海市场发展洞察2激发科技与创新活力2022/10/18分析定义与分析方法分析方法千帆说明 千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。分析定义及分析范畴 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。本文分析内容主要分析对象是中国快递出海市场发展洞察，分跨境干线快递和境外地面快递，重点分析新兴市场国家境外地面快递；包含区域有东南亚、中东北非、拉丁美洲等，厂商有极兔速递、顺丰速运、菜鸟网络、中通快递、百世等。本文分析内容分析中国快递出海市场发展概况，中国快递出海区域市场吸引力分析，中国快递出海企业竞争格局分析，中国快递出海的市场发展趋势。pOvNmMtRpQmPyQuNoMqMtPaQbP8OnPpPsQtRkPoPpPfQtRtO6MpPyQxNqMtPwMtPpM中国快递出海市场发展概况中国快递出海区域市场吸引力分析中国快递出海企业竞争格局分析中国快递出海市场发展趋势CONTENTS01020304中国快递出海市场发展概况015激发科技与创新活力2022/10/18快递出海的定义、分类、代表性企业、区别与联系定义快递出海是中国企业通过自建及整合的方式搭建起覆盖全球及境外地面的快递物流服务网络，为海外消费者提供跨境和本土快递物流履约服务分类境外地面快递服务网络跨境干线快递物流网络业务流程客户网点运输分拨中心运输网点客户客户网点运输出口清关国际枢纽进口清关运输网点客户代表性企业区别境外地面快递强调海外国家的本地化物流履约能力跨境干线快递物流强调物流服务商对整个链条核心的环节的整合把控能力，如干线、清关、仓储、末端配送、信息化管理等联系从长远看，中国快递企业在境外地面快递业务占据领导地位后，将跨境干线快递及境外地面快递业务贯通，搭建全球寄递服务网络，并逐步以并购等方式拓展多元化业务，最终成长为全球性综合物流服务商6激发科技与创新活力2022/10/18传邮万里，国脉所系：快递出海有助于国家“一带一路”战略稳步推进，加快中国产业全球化布局，尤其在全球电商市场中贡献中国快递力量 易观分析数据来源：国家政府网、2021年东南亚互联网经济报告、中泰证券研究所、公开资料、易观分析整理 快递物流作为经济活动的支撑，助力中国产业出海，其是一带一路的重要组成部分，也受益于一带一路的发展。快递出海从物流延伸至品牌商、电商平台出海发展，乃至中国制造业出海，助力中国品牌的全球化发展。沿线新兴市场国家的电商、数字经济发展迅猛，尤其是东南亚市场增速最快，预计2025年市场规模有望达2340亿美元，顺丰、极兔、菜鸟等中国头部快递物流企业积极参与东南亚电商市场发展，将东南亚市场作为中国快递出海第一站7490496093084062042031.8 26.3 29.1 36.7 63.0 19.8 0.010.020.030.040.050.060.070.0010002000300040005000600070008000北美西欧中&东欧拉美东南亚中东和非洲2020年全球各地区电商市场规模及增速单位：亿美元7激发科技与创新活力2022/10/18中国产业转移及输出、制造业升级及RCEP的全面签署，为中国快递企业出海发展打开增长空间，有望成就新的快递巨头 易观分析产业转移和输出是引领中国快递出海航标灯：历次产业转移及输出，有助于诞生新的快递王者中国制造2025制造大国向制造强国转变：中国拥有全球规模最大、门类最全、配套最完备的制造业体系RCEP的全面签署，加速区域经济一体化发展：中国在电商及快递领域积累优势将全面赋能东南亚等国电商及快递产业发展 全球已经历经四次产业转移及输出，目前正在经历全球第五次产业转移及输出，由中国向东南亚等地区转移 历次产业转移及输出有助于诞生新的快递巨头，如经济全球化与国家贸易、电商经济，诞生了类似DHL、Fedex、UPS、亚马逊物流、顺丰等物流巨头 产业转移及输出会在新的区域市场形成新的产业中心，快递企业依托本国快递资源能力优势跟随产业转移的脚步将是成就全球巨头的发展捷径，两者相辅相成数据来源：中国政府网、公开资料、易观分析整理8激发科技与创新活力2022/10/18国家政策鼓励快递企业出海，构筑全球寄递服务网络，增强产业链稳定性 易观分析关于用好服务贸易创新发展引导基金支持贸易新业态新模式发展的通知2020年开始实施“快递出海”工程，鼓励快递物流企业和先进制造企业协同出海，建立自主可控、安全可靠的国际寄递物流供应链，支持快递企业积极发展海外业务加快推进“快递出海”工程，培育具有国际竞争力的一流快递企业，维护供应链、产业链稳定“快递出海”工程拓展海外服务布局，提升跨境服务能力，深化快递出海工程进一步明确服务“一带一路”建设，落实RCEP等多双边协定的重点方向重点巩固提升境内国际寄递枢纽能力，聚焦海外仓和境外地面服务网络建设等短板，发挥公铁水航等多式联运，提升国际综合运输能力，更好增强国际寄递网络的连通性和稳定性“十四五”邮政业发展规划跨境电商、海外仓、数字贸易、云外包等新业态新模式是贸易发展的有生力量，加快发展贸易新业态新模式，培育参与国际经济合作和竞争新优势支持提高海外仓数字化、智能化水平，优化完善布局，助力中小微外贸企业借船出海支持跨境物流服务商发展壮大，促进国际物流体系建设快递出海利于国家增强产业链、供应链稳定性和可控性，同时提升快递企业全球化竞争力，实现稳健高质量发展数据来源：国家邮政局、易观分析整理9激发科技与创新活力2022/10/18疫情突发，中国凭借在全球产业链、供应链中的显著优势，助力跨境电商市场迅猛发展，其中海外仓对跨境电商发展至关重要 易观分析数据来源：商务部、“十四五”电子商务发展规划、网经社电子商务研究中心、易观分析整理9.0 10.512.514.218.520182019202020212025E2018-2025年中国跨境电商市场规模（万亿元）1800120020001600数量（个）总面积（万平方米）2020-2021年中国跨境海外仓数量及总面积20212020“十三五”期间，我国跨境电商综试区增至 105 个，建设海外仓超 1800 个，跨境电商零售进口试点扩大至 86 个城市及海南全岛，跨境电商进出口规模较 2015 年增长 9 倍。海外仓成为支撑跨境电商发展、拓展国际市场的新型外贸基础设施，助力优化跨境电商快递服务模式疫情冲击下，我国疫情防控政策到位，产业链、供应链优势显著，经济较快恢复正常态，2020年我国跨境电商市场规模高达12.5万亿元，同比增长19%，跨境电商市场火爆，带动跨境电商快递快速发展10激发科技与创新活力2022/10/18中国品牌及电商的率先出海，海外资源丰富，协同赋能中国快递出海发展中国品牌出海代表中国电商出海代表中国基础设施服务出海代表70%30%2021年东南亚电商平台市场份额Lazada&Shopee其它Lazada与Shopee背后的股东分别为阿里巴巴与腾讯，中国电商技术及人才助力东南亚电商发展20.7%19.9%17.0%15.0%12.5%14.9%2021年东南亚手机品牌市场份额三星oppovivo小米realme其它中国手机品牌代理网络资源渠道铺设遍及东南亚各区域云计算、移动支付、快递物流等基础设施服务出海，如中国快递出海为东南亚市场嫁接中国快递力量 易观分析数据来源：Counterpoint、公开资料、易观分析整理26%5%4%8%2021年东南亚头部快递企业市场份额极兔闪电达顺丰嘉里JNE相辅相成，赋能发力，出海远航11激发科技与创新活力2022/10/18中国快递嫁接全球新兴市场，推动快递出海市场规模持续增长14.418.421.0747.31073.41163.4051015202502004006008001000120014002019202020212019-2021年中国跨境快递量及收入跨境快递量（亿件）跨境快递收入（亿元）易观分析数据说明：跨境快递量及收入指中国国际及港澳台快递业务量及收入；中国快递企业境外地面快件量统计在境外地面快递市场占有率较大的企业；公司公告、公开资料、易观分析整理2021年中国快递迈入“千亿件”时代，快递业务总收入超1万亿元。但相比之下，我国的跨境快递件量仅有21亿件，占全年业务件量的比重为1.9%；跨境快递业务1163亿元，占全年快递业务收入比重为11.3%。境外地面快递业务件量及收入主要由极兔速递、百世国际等企业贡献2021年中国快递出海市场规模仅2000亿元左右，相对比海外快递巨头的海外业务收入及占比，我国快递出海从业务量、收入及竞争力仍与海外快递巨头差距较大，但中国快递在电商领域积累优势经验及技术，有助于在新兴市场国家快速复制，有望弯道超车加快迈入全球快递巨头的行列141.2697.5914.910.516.323.30.05.010.015.020.025.00.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.0900.01000.02019202020212019-2021年中国快递企业境外地面快递件量及收入境外地面快递收入（亿元）境外地面快递件量（亿件）12激发科技与创新活力2022/10/18中国快递出海发展历程：历经探索和发展期，现阶段步入扩张期，全力以赴实施兼并收购与重资产本土化 易观分析2014年2017年2021年探索期（审慎而为）发展期（尽力而为）（全力以赴）极兔的”地面战“模式，成功在东南亚多国复制，布局末端网络顺丰与UPS成立合资公司，加码国际快递圆通收购先达国际，布局跨境快递市场极兔收购百世中国区快递业务，搭建完善跨境网络，并加快布局拉丁美洲、中东北非等市场顺丰收购嘉里物流，与印尼Triputra成立合资公司，投资KOSPA Limited，全面加速布局东南亚市场菜鸟加快全球拿地步伐，建立全球物流枢纽、海外仓等百世国际启动泰国、越南、马来西亚、新加坡、柬埔寨等国的境外地面快递服务网络中通在柬埔寨、越南等东南亚国家，加快建立境外地面快递服务网络，布局境外地面快递业务政策试点扩大跨境电商试点，支持企业建立海外仓电商出海阿里双十一，首次面向全球化轻资产模式初次探索海外快递服务，代理合作模式政策鼓励支持实施快递出海工程，搭建全球寄递服务网络战略投资海外本土电商阿里全资控股lazada，腾讯投资Shopee，京东JD CENTRA上线海外本土化试点扩张熟悉海外本土人才队伍、法律法规等优秀企业，灵活拓展区域市场政策加码跨境电商新政出炉，快递企业与跨境电商协同发展实现加速出海新兴电商的海外之旅抖音TikTok、拼多多跨境电商业务在全球中心城市开花重资产本土化重资产建设本土网络，并购整合头部企业，发力海外市场政策演变电商变迁企业策略13激发科技与创新活力2022/10/18他山之石可以攻玉，复盘海外快递巨头的发展路径，洞悉其出海成功关键 易观分析美国欧洲1840年1950年1980年2000年2021年德国邮政抓住欧盟货币一体化时机，控股DHL，成为全球性物流巨头American Express Company启动期成长期爆发期成熟期政策演变技术迭代产业变迁邮政系统开启商业物流及信息传递服务铁路技术规模化商用通信业需求废除美国邮政部中止特别紧急邮件、国际邮件专营权高速公路网络建成、汽车普及化制造业需求高科技产业和服务业的兴起电商经营税收优惠或免税信息化管理系统、数据中心、智能供应链互联网、电商等新经济需求取消客运和货运航线运营和定价方面的限制邮政改革1号和2号法案的通过轴辐式运作网络、自动化分拣技术、末端共配网络经济全球化与国际贸易需求抓住新兴产业需求、新兴区域市场打造根据地，在区域市场占据领导地位抓住高价值、高时效的高科技业务需求，在航空快递领域形成领先优势抓住自身平台电商业务蓬勃发展，成为全球电商快递巨头抓住美国高速公路网的建成契机，成为全国性B2B快运巨头抓住美国进入“铁路时代”，利用铁路网络，在异地快递市场呈现寡头垄断格局抓住制造业全球化先机，成为国际化快递巨头无新兴产业及市场的形成，未诞生快递巨头跟随产业转移及输出进行全球化扩张，增强国际竞争力兼并收购与重资产运作并行，实现多元化发展，成为全球性综合物流巨头抓住市场对快速货物运输需求，开启公路与航空联运快速货运运输服务中国快递出海区域市场吸引力分析0215激发科技与创新活力2022/10/18欧美是全球快递收入最大的区域市场，但新兴市场国家的增长潜力巨大 易观分析数据来源：专家访谈、Pitney Bowes、公开资料、易观分析整理4022 6 100 148 6029 7 146 203 8437 7 16821524076 15 212 315 东南亚拉丁美洲中东北非欧洲北美2019-2025年海外各地区快递包裹量（亿件）2019202020212025E104 67 26 724 1648 130 117 27 804 1829156146 29 8922028475 189 53 1354 3079 东南亚拉丁美洲中东北非欧洲北美2019-2025年海外各地区快递市场规模（亿美元）2019202020212025E在全球快递市场上，欧美国家的包裹量及收入占比高，尤其快递业务收入方面，欧美国家人力劳动成本高、服务质量要求高、市场成熟度高等多因素导致快递业务收入大，但总体上看，由于欧美国家电商渗透率高，市场发展较为成熟，其快递包裹及收入长期或将保持平稳的增速东南亚、拉美、中东北非等新兴市场，其电商渗透率低，年轻消费群体占比较高，对电商消费需求较为强烈，未来包裹量及收入将保持高速增长，催生新的区域快递巨头16激发科技与创新活力2022/10/18欧美国家包裹量增速迈入平稳增长阶段，新兴市场国家包裹量增速领跑 易观分析数据来源：专家访谈、Pitney Bowes、公开资料、易观分析整理2020年疫情影响，导致全球各区域市场的快递包裹增速有大幅增加，随着疫情及管控政策演变，包裹增速有所降低，但新兴市场国家包裹量仍呈较高速度增长新兴市场国家如东南亚、拉丁美洲、中东北非，其互联网渗透率快速提升，电商市场增速高、发展潜力大，年轻消费者占比高，但快递物流时效低，多由当地邮政企业投递，用户体验感不佳。电商高速发展离不开健全的快递网络支持，中国快递企业凭借技术及经验积累优势，助力其在东南亚等新兴市场起网拓展业务欧美国家电商渗透率高，增速趋于平缓，快递物流企业竞争格局趋于稳定化，尽管亚马逊物流因自身电商平台业务发展而雄起，但整体看快递头部企业形成垄断地位，中短期难以被撼动，市场进入门槛高，中国快递企业目前进入该区域市场难度较大30%18%10%5%13%50%30%15%46%37%40%25%10%15%6%30%20%20%6%10%东南亚拉丁美洲中东北非欧洲北美2019-2025年海外各地区快递包裹量增速2019202020212025E17激发科技与创新活力2022/10/18欧美市场成熟化、集中度高，但新兴市场国家快递市场集中度提升空间大 易观分析数据来源：专家访谈、Pitney Bowes、公开资料、易观分析整理欧美国家快递市场CR5集中度普遍在80%以上，市场呈现出寡头垄断特征，若无新兴产业，形成新的市场变量，或将难以撼动头部快递企业的地位新兴市场国家快递市场CR5普遍在50%以下，集中度低，市场尚未成熟。即使部分国家呈现较高市场集中度如巴西市场，但主要由该国的国家邮政占据主导地位，服务质量仍存在较大的改善空间。随着新兴产业（如电商）的快速发展，区域快递市场格局进一步优化，有助于诞生新的快递龙头企业86%66%45%61%85%53%50%30%30%99%75%92%86%印尼泰国马来西亚越南巴西墨西哥阿联酋沙特埃及美国英国德国法国2021年海外地区主要国家快递市场集中度（CR5）18激发科技与创新活力2022/10/18中国快递出海区域市场吸引力分析 易观分析市场规模市场增速市场集中度总分东南亚2.13.62.48.1拉丁美洲1.83.22.17.1中东北非1.52.42.76.6欧洲2.41.61.25.2北美2.71.20.94.8中国快递出海区域市场吸引力排名三大吸引力评估指标分别为2021年快递市场规模（包裹和收入），2021年快递市场包裹增速、2021年快递市场集中度CR5快递市场规模、市场增速、市场集中度评分权重分别为30%、40%和30%中国快递企业凭借二十余年经验与技术积累，在毗邻中国的东南亚市场占据领导地位后，打通中国与东南亚的跨境快递物流服务网络，为用户提供门到门的一体化解决服务方案逐步向拉美、中东、非洲等新兴市场国家，因地制宜，与当地中国品牌或电商平台合作尽快熟悉当地市场（抓新兴产业需求或区域市场），加快布局境外地面快递服务网络实现中国至全球新兴市场国家的快递网络互联互通后，依托兼并收购或战略合作等多种方式，开展多元化业务，剑指欧美等成熟市场，最终成长为全球性综合物流巨头结论分析123中国快递出海企业竞争格局分析0320激发科技与创新活力2022/10/18印尼是东南亚快递市场的重心，依托印尼市场加快拓展东南亚市场，搭建区域一体化快递服务网络 易观分析数据来源：专家访谈、公开资料、易观分析整理东南亚的各国日均单量合计约2200万单，跨境包裹占比约20%左右。其中单量的60%来自于传统电商平台、40%来自于社交电商。周六日只有工作日单量的40-50%，但随着市场的发展，正朝着全年无休的方向去转变印尼成为东南亚最大的快递市场，得益于互联网和智能手机普及率上升，中产阶级人口增长，在线商家和支付工具激增，政府的扶持政策；泰国电商快递市场价格战激烈，市场加速出清，集中度不断提高揽件网点数量和派件网点数量的多少决定其快递企业业务覆盖范围及服务时效，其中头部快递企业的揽派件网点数量便是佐证，如极兔速递在印尼市场揽件网点高达20000+，派件网点3000+，使其在印尼市场大幅领先竞争对手。长期看，末端网点与快递总部的利益分配机制是保持全网稳健运营的重中之重200001000050007006001503003000100070030030050100印度尼西亚泰国越南马来西亚菲律宾新加坡柬埔寨2021年东南亚各国头部快递企业揽派件网点数量揽件网点数量（个）派件网点数量（个）8005003203002502510印度尼西亚泰国越南马来西亚菲律宾新加坡柬埔寨2021年东南亚各国快递日均单量（万单）21激发科技与创新活力2022/10/18极兔在东南亚日均总件量一枝独秀，且在多国市场上日均单量排名第一 易观分析数据来源：专家访谈、公开资料、易观分析整理印度尼西亚泰国越南马来西亚菲律宾柬埔寨新加坡东南亚电商快递市场规模、增速、盈利性与中国市场相似，与中国市场的资源协同性、复用性较高，中国快递的信息技术、规模化的自动分拣能力、与本土揽收网络的嫁接能力，有望诞生新的区域快递巨头总体看，东南亚主要国家的快递业务大多被第三方快递企业与本地的国家邮政所包揽，其中第三方快递企业中，中国快递企业已具备较为明显的领先优势，如极兔、百世等，中国快递企业将其先进管理经验及技术复制到东南亚市场，充分利用当地的中国品牌及电商资源，有望在东南亚市场占据更多的市场份额，这一趋势愈加明显，但需要注意的是电商快递自身呈现出规模效应、网络效应，市场领先者凭借抓住核心资源，加大产能资本开支，搭建其覆盖其全区域的快递网络，叠加精细化的管理运营，将对后入者形成较为明显竞争压力30018080120105100301804035321050151210100205121.51186331极兔JNE印尼邮政极兔顺丰嘉里闪电达百世泰国邮政GHTK极兔GHN百世越南邮政极兔Ninja VanGDEX闪电达极兔Ninja Van闪电达圆通中通极兔顺丰嘉里VETSLS新加坡邮政极兔Ninja Van百世2021年东南亚各国头部快递企业日均单量（万单）22激发科技与创新活力2022/10/18巴西是拉美快递市场的重心，包裹增速高，但快递物流网络体系仍待加强 易观分析数据来源：专家访谈、公开资料、易观分析整理5001000墨西哥巴西2021年拉丁美洲国家快递日均单量（万单）拉美日均快递包裹量约1500万件，其中跨境订单量约30%左右。拉美市场基建设施落后，物流运输效率低，海关通关效率低，数字支付渗透率低，对用户购物体验影响较大；随着跨境电商平台加大布局该区域海外仓数量，本土电商的快速发展，快递单量有望持续增长，本土化快递市场迎来发展良机巴西是拉美最大电商市场，也是最大快递市场，巴西邮政订单量、末端网点数量均大幅领先于市场竞争对手，但近年来随着第三方快递及电商平台自营物流的兴起，巴西邮政的市场份额有所减少。此外，中国快递企业也加快布局拉美市场，有望复制中国电商快递优秀的管理模式，快速在该区域市场形成一定的影响力1000500300Mail AmericaEstafetaquality post2021年墨西哥头部快递企业末端网点数量（个）1000001900010000Brazil correiosAmericanas entregaTotal express2021年巴西头部快递企业末端网点数量（个）23激发科技与创新活力2022/10/18拉美电商高速增长推动诞生新的快递企业，快递市场格局得以持续优化 易观分析数据来源：专家访谈、公开资料、易观分析整理巴西墨西哥拉美作为全球电商高速增长的地区之一，其未来的增长潜力巨大，拉美人口数量众多，电商渗透率仍整体偏低，跨境电商物流主要以邮政小包和专线物流为主，但整体配送时效和服务体验仍有较大改善空间。电商平台除了在当地建立海外仓外，最后一公里配送大多委托当地邮政或第三方物流公司，未来中国电商平台及品牌持续深耕当地市场，必然会伴随诞生新的快递物流服务商随着中国快递加快在拉美市场布局，当地的快递市场竞争格局会进一步优化，快递服务时效及质量将得到大幅度提高。如极兔加快在巴西、墨西哥起网，覆盖当地的主要城市，2022年8月，极兔在巴西日均单量已达15万，墨西哥日均单量已达5万，发展速度快，致力于为电商卖家提高清关、海外仓储、末端配送的一站式服务100120500305080100Total expressAmericanas entregaBrazil correiosampmquality postEstafetaMail America2021年拉丁美洲头部快递企业日均单量（万单）24激发科技与创新活力2022/10/18中东北非市场环境较为特殊，要搭建全国型的快递网络较难，需因地制宜 易观分析数据来源：专家访谈、公开资料、易观分析整理1005045沙特阿联酋埃及2021年中东北非国家快递日均单量（万单）中东北非日均快递包裹量约200万件，其中跨境订单量约20%左右。阿联酋、沙特阿拉伯、埃及三者占到了中东北非的80%的电商市场份额，该区域互联网渗透率高，用户购买力强，电商增速高，电商渗透率低，市场潜力大。尽管COD货到付款占比较高，但随着疫情影响，用户对在线购物的认可度再度提升，在线支付有所增长，使得该区域电商的渗透率不断提高，并催生新的快递物流企业尽管该区域电商市场规模潜力巨大，但物流成为阻碍中东北非地区电商发展的最大障碍。由于客户没有具体邮政地址、熟悉本地线路快递员数量少，快递网络不健全导致丢货率较高，用户体验感差。此外该区域贸易壁垒较高，清关难度大，也制约本土的商品配送，需要因地制宜，寻找合适发展模式，拓展该区域市场200120100NaqelAramexMara Xpress2021年阿联酋头部快递企业末端网点数量（个）15012080Saudi postAramexBarq Express2021年沙特头部快递企业末端网点数量（个）200150AgogoPostAramex2021年埃及头部快递企业末端网点数量（个）25激发科技与创新活力2022/10/18中东北非市场整体日均单量较少，需要寻找适宜的快递网络运营模式，中国快递模式有望在该区域脱颖而出 易观分析数据来源：专家访谈、易观分析整理阿联酋埃及沙特阿拉伯中东北非市场作为全球电商增速较高的区域市场之一，但电商订单量总量仍偏少。阿联酋、沙特阿拉伯、埃及三国是中东北非的重点市场，在这三个国家形成市场领导地位后，将对中东北非其他国家形成压倒优势。中东北非由于快递从业人员缺少、配送地址库不完善、当地文化习俗等多因素制约，导致全国性快递网络建立较为困难中国快递企业凭借在领先的管理模式及技术优势，因地制宜，整合当地中小快递资源，快速起网谋发展。如极兔速递今年刚在中东北非市场起网，但进展较快，2022年8月，极兔在阿联酋、沙特、埃及日均单量已分别达1万、2万、0.5万，紧追当地头部快递企业，后续随着资源持续投入及运营模式的持续优化，其市场份额有望持续增加56856810810Mara XpressAramexNaqelNaqelBarq ExpressAramexSaudi postAramexAgogoPost2021年中东北非国家头部快递企业日均单量（万单）26激发科技与创新活力2022/10/18境外地面末端网点多寡是衡量快递出海实力指标之一：极兔领跑，品牌认可度高 易观分析数据来源：专家访谈、TOP Brand Award、公司公告、公开资料、易观分析整理4.17.710.821.327.3DHLPOSTIKI极兔JNE2020年东南亚快递品牌指数境外地面末端网点最贴近消费者的服务环节，末端服务好坏直接影响到消费者对品牌的认知度，此外末端实力也是快递出海服务竞争力的核心指标之一，尤其是越到发展后期，末端网点与快递总部的利益分配机制是保持全网稳健运营的关键所在极兔在东南亚已搭建成覆盖全区域的快递服务网络，呈现出网络化、规模化的领先竞争优势；顺丰并购嘉里补东南亚末端网络，嘉里快递业务主要集中于泰国，其他国家快递网络基础不坚实，嘉里物流的核心是国际货代并非快递业务；百世在东南亚泰国、越南等地有一定的竞争实力；中通在柬埔寨市场有一定影响力12045014002000024000圆通中通百世顺丰极兔2021年中国快递企业境外地面末端网点数量（个）27激发科技与创新活力2022/10/18海外业务收入占比是衡量快递企业全球化竞争力核心指标之一 易观分析数据来源：公司公告、公开资料、易观分析整理欧美国家的快递行业发展已迈入入成熟阶段，UPS、FedEx、DHL三家全球性快递企业年营收均超5500亿元，业务多元化、服务解决方案化，是全球综合性物流服务巨头。巨头的强大离不开母国市场支持，但当在母国市场形成领先市场竞争地位后，必然要进行全球化扩张，否则会面临增长乏力等困境。物流伴随商流而移动，产业转移及输出与全球化造就了欧美快递巨头海外营收占比超过50%，才具备真正意义上的全球化市场竞争力。极兔目前营收集中在东南亚，海外占比相对较高。未来随着中国快递模式在全球新兴市场国家适时复制，我国快递企业的海外收入有望持续增加，并学习借鉴海外的快递经验，有针对性反哺中国快递业务精细化运作，持续增强中国快递企业的服务能力3044521142072405 639355176297中通圆通百世顺丰极兔UPSFedExDHL2021年快递企业营收（亿元）5%4%11%19%65%20%35%70%中通圆通百世顺丰极兔UPSFedExDHL2021年快递企业海外营收占比28激发科技与创新活力2022/10/18中国快递企业立足本土大本营，以东南亚市场为跳板，加速拓展境外地面快递服务网络，搭建全球跨境物流服务网络，助力中国品牌及电商出海 易观分析数据说明：专家访谈、2021年东南亚头部快递市场份额根据访谈数据测算得出；公司公告、公开数据、易观分析整理23%17%16%14%11%10%2022H1中国头部快递企业市场份额中通韵达圆通极兔申通顺丰中国快递企业出海发展路径立足中国本土市场，占据市场头部地位东南亚毗邻中国，营商环境类似中国，有助于中国快递企业快速复制发展经验东南亚形成领导地位后，加快在拉美、中东北非市场布局境外快递服务网络搭建中国至全球跨境快递网络，推动上市募资，实现产能开支和兼并收购，成为全球综合物流商，助力中国品牌及电商出海26%5%4%8%2021年东南亚头部快递企业市场份额极兔闪电达顺丰嘉里JNE29激发科技与创新活力2022/10/18跨境电商带动跨境干线快递物流市场快速发展，专线物流和海外仓模式更受用户青睐 易观分析数据来源：亿邦智库、易观分析整理中国跨境电商品类主要集中于个人家庭消费品，价格较为敏感，其物流方式主体为传统国际运输和仓配，国内快递国际业务方式占比少跨境电商快递本质是价格敏感的国际消费物流，所需服务为全球综合物流服务而非高时效的国际快递服务。未来伴随着头部快递企业的境外地面快递服务网络成型，全球跨境运输网络搭建完善后，逐渐开展多元化物流服务，为跨境电商商家及用户提供一站式的综合解决服务方案1%12%12%16%16%20%23%0%5%10%15%20%25%其他国内快递国际业务邮政小包亚马逊FBA海外仓专线物流国际跨境快递跨境电商物流主要方式14%2%3%5%10%66%0%20%40%60%80%其他生产原料机器、设备零部件大宗商品个人、家庭消费品跨境电商商品类型分布2%10%12%16%27%32%0%10%20%30%40%跨境电商用户分类其他连锁商超制造企业小b创业者经销商个人消费者跨境电商用户分类30激发科技与创新活力2022/10/18跨境干线快递网络实力比拼：菜鸟领先，极兔、顺丰加速追赶 易观分析本国客户本国网点进口清关国际枢纽出口清关目的国网点目的国客户揽运运转运送运业务流程极兔顺丰客户资源较多客户资源较多自有与并购并行自营为主并购或利用当地资源自有为主整合加速自研数字化清关系统自建海外仓、分拨中心等核心基础设施自建海外仓等核心基础设施自研数字化清关系统标准化数字清关服务标准化数字清关服务覆盖全球主要国家覆盖全球主要国家客户资源丰富战略投资为主自营为辅整合与战略合作并行自研数字化清关系统自建eHub、海外仓等核心基础设施自研数字化清关系统覆盖全球众多国家菜鸟客户资源较多自营为主并购为辅整合或利用当地资源自建海外仓、保税仓等核心基础设施数字清关数字清关覆盖全球主要国家京东物流客户资源少战略合作自有与利用当地资源为主标准化清关服务自建海外仓、分拨中心等核心基础设施标准化清关服务覆盖全球核心区域国家百世31激发科技与创新活力2022/10/18中国快递出海成功三要素：市场窗口期、网络资源、市场打法与策略 易观分析数据来源：专家访谈、公开资料、易观分析整理入场时间网络资源市场打法与策略市场竞争力极兔2015年OV代理网络资源兼并整合全力以赴东南亚市场具有领导地位顺丰2010年嘉里快递网络资源战略并购倾尽全力投资嘉里物流泰国市场具有较高地位中通2018年传音非洲网络资源投资合作，量力而为加快海外本土网络建设投资速达非非洲市场具有一定的地位百世2015年聚焦东南亚自建网络全力以赴海外本土网络实力初现东南亚市场具有一定的地位菜鸟2015年协助电商业务布局全球全力而为重资产投资核心物流基础设施全球跨境物流网络具有较高地位中国快递出海市场发展趋势0433激发科技与创新活力2022/10/18全球产业转移及输出带动快递物流产业发展，东南亚成为承接全球第五次产业转移的主阵地，有望诞生新的全球快递巨头 易观分析全球第一、二次产业转移全球第三次产业转移全球第四次产业转移全球第五次产业转移典型企业（快递物流）产业转移的衡量指标（对外直接投资额/出口额）36.0 143.61382.23837.220102020中国对东盟直接投资额及出口额中国对东盟直接投资额（亿美元）中国对东盟出口额（亿美元）4.246.619501970美国对日本出口额（亿美元）19.61083.1422.511325.719852008中国吸引外商直接投资额及进口总额中国吸引外商直接投资额（亿美元）中国进口总额（亿美元）21.076.019801990亚洲四小龙外商直接投资额（亿美元）产业转移及输出带动了快递“走出去”，海外快递巨头如UPS、Fedex、DHL，紧随本国产业转移的步伐走向世界，实现了快递业的壮大发展其中外商直接投资额/出口额是衡量产业转移两大关键指标，其数值越高表明对产业转移国快递业发展越有利有望诞生世界级快递企业34激发科技与创新活力2022/10/18国内快递市场将步入存量竞争，国家政策支持及RECP发展机遇，出海成为快递企业寻找市场增量的必经之路 易观分析数据来源：国家统计局、国家邮政局、易观分析整理86.2%39.2%20.6%15.5%14.1%3.1%201020152019202020212022H12010-2022H1全国网络零售交易额增速24.613.411.810.69.59.7201020152019202020212022H12010-2022H1我国快递单票均价（元/票）81.577.382.582.280.584.7201020152019202020212022H12010-2022H1我国快递行业市场集中度指数CR8变化情况伴随电商的快速发展，我国快递行业迎来高速增长，快递业务量已连续八年世界第一，2021年快递业务收入突破万亿元，行业龙头大多已实现上市2017年前后，头部快递企业上市募集资金，通过大量资本支出进行产能投资，以“价格战”获得更多单量，加速行业出清，市场集中度进一步提高2021年，国家反垄断、防止资本无序扩张，快递监管政策出台，“价格战”得到遏止，叠加电商增速放缓，快递要在保基本盘基础上加快拓展其他业务国家加快推进实施“两进一出”工程，加强快递企业进村、进厂、出海发展，强化农村快递物流服务能力，推动快递业与制造业协同融合发展，加快快递企业搭建全球寄递服务网络。尤其在出海方面，我国快递企业国际业务收入比重过低，国际业务亟待破局，RCEP带来的发展机遇，助力我国快递企业出海做大做强35激发科技与创新活力2022/10/18东南亚区域经济一体化，市场融合性愈加显著，长期看第三方快递物流仍是市场的主力军 易观分析数据说明：快递物流服务商类型占比根据专家访谈数据测算得出；专家访谈、国家发展改革委，易观分析整理86.3%7.2%6.5%2021年东南亚快递物流服务商类型占比第三方快递邮政快递电商平台自营物流东南亚快递物流市场发展趋势人员互联互通东盟互联互通2025快递市场头部效应愈加显著，市场集中度持续提高东南亚区域经济一体化加快，众多快递企业在加速铺设覆盖东南亚全区域的快递网络长期看，尽管电商平台自营物流单量有所增长，但第三方快递企业凭着先发优势和规模效应，仍旧担当快递物流市场的主力军实现东盟全面无缝、全面互联和一体化，提升竞争力、包容性和更强的共同体意识激发科技与创新活力