2023女性营养白皮书.pdf

女性营养白皮书凯爱瑞&食研汇联合发布2023年12月 Kerry 2023|2|不容忽视的中国女性力量人口4亿20-60岁女性人口消费10万亿20-60岁女性年消费额(RMB)决策85%女性在家庭生活用品的购买上是主要决策者商业教育世界最成功女性企业家集中在中国62%50%高等教育女性占比 Kerry 2023|2资料来源：中国统计年鉴，埃森哲数据，数字100调研（2023年7月），2022胡润全球白手起家女企业家榜，教育部 Kerry 2023|3|女性强大的背后，是其背负的社会压力工作/生活难以平衡职场玻璃天花板难以突破58.3%女性表示自身压力感高于前一年主要原因为完成家务/家庭照料事务上所花费的时间比疫情前更多55.6%27.5%29.4%12.4%入门资深经理总监副总裁首席非STEMSTEM女性在STEM*及非STEM领域各职级岗位的占比变化数据来源：前程无忧职业女性工作与生活平衡观察2022，LinkedIn Economic Graphic，2023全球性别报告*注解：STEM为科学、技术、工程、数学领域 Kerry 2023|3 Kerry 2023|4|不同年龄阶段，女性都面临着健康挑战童年期青春期青年期备孕期中年期老年期婴儿期激素水平健康挑战情绪健康肠道健康生殖健康（经前综合征PMS，不孕不育，绝经）心血管健康乳腺炎免疫力资料来源：案头研究 Kerry 2023|4 Kerry 2023|5|极具潜力的女性营养产品定位生殖健康 中国不孕不育率从20年前的2.5%攀升到近年15%左右 约90%寻求不孕症治疗的无排卵女性患有多囊卵巢综合征乳腺健康 WHO数据显示，哺乳期乳腺炎发病率33%，复发率为30%产妇因患有乳腺炎而停止母乳喂养，加重哺乳期身心负担情绪健康 约85%的职场女性在过去一年中曾出现焦虑或抑郁 年轻女性患有焦虑或抑郁的比例，是年轻男性的三倍免疫力 80%患有自身免疫性疾病的人群是女性，65岁以上的女性更易患自身免疫性疾病 更年期对女性免疫系统有明显影响，绝经后妇女淋巴细胞数量减少肠道健康 高达70%的女性面临肠道问题，同时经期也加重肠道问题 全球肠易激综合症（IBS）患病率，女性与男性的比例为14:9心血管健康 心血管疾病是中国65岁以上女性死亡的主要原因 1990-2019年中国心血管疾病患病率呈逐年上升趋势，女性患病率高于男性 Kerry 2023|5资料来源：卫健委，中国人口协会，WHO，agendaalliance.org,中国职场女性心理健康绿皮书，Graham JE,et al.2006；Angum F,et al.2020;Giefing-Krll C,et al.2015;春雨医生肠道健康白皮书，Lovell RM,et al.2012;Houghton LA,2002;中国心血管病报告2016，Wu,J.et al.2019 Kerry 2023|6|生殖健康影响女性生殖健康的首要问题之一是多囊卵巢综合征其不良影响众多，但多数中国女性对该病缺乏认知生殖健康 女性健康趋势背后洞察乳腺健康情绪健康免疫力肠道健康资料来源：央视网，新华网,姑息医学年鉴，Barbosa,G,et al.,2016;Shrita M.Patel,et al.,2006，案头研究在不孕不育问题中，排卵异常主要由多囊卵巢综合征(PCOS)引起子宫,5%排卵异常,40%输卵管,40%不明原因,15%其它,10%PCOS,90%中国女性对多囊卵巢综合征认知度不足，应对措施不科学中国育龄女性多囊卵巢综合症患病率10%70%患PCOS的女性未被诊断90%月经异常70%血脂代谢异常60%肥胖患PCOS的女性诊断延迟30%患糖尿病多囊卵巢综合征(PCOS)也引发女性月经异常，激素紊乱等众多问题33%心血管健康 Kerry 2023|6 Kerry 2023|7|应对多囊困扰，“激素平衡”新品在全球女性生殖健康领域增长蓬勃，以角豆为主的植物成分备受关注生殖健康 原料趋势及市场应用激素平衡是全球女性营养新品的热门关注领域植物成分更受消费者偏爱国外女性激素平衡产品举例全球女性健康新品中“激素平衡”新品占比17%31%2018年2023年全球女性健康专利中“激素平衡”专利占比5%10%2018年2023年激素平衡产品中出现次数最高的营养素前十1,095763635559537471446398水果植物&植物提取物草药&水果提取物草药&香料维他命&矿物质蔬菜纤维氨基酸青春期女生营养-片剂 营养素组合：D-手性肌醇（来自角豆），当归根，维矿 宣称：促进细胞生长和生殖系统健康发育，有助于激素平衡多囊平衡-固体饮料 营养素组合：D-手性肌醇（来自角豆），针叶樱桃粉 宣称：有助于调节月经周期，促进激素平衡，帮助控制体重增加、面部毛发、睡眠、压力和痤疮等症状卵巢健康-胶囊 营养素组合：叶酸，D-手性肌醇（来自角豆）宣称：支持健康排卵和激素调节生殖健康乳腺健康情绪健康免疫力肠道健康资料来源：Innova新品数据库，Innova专利数据库，案头研究心血管健康 Kerry 2023|7角豆提取物Caronositol是一款西班牙角豆提取物，经过专利水提工艺，含有97%以上的D-手性肌醇，有助于成年女性卵巢健康角豆的食用历史悠久，欧洲人将之作为巧克力替代品及糖浆原料D-手性肌醇是一种肌醇异构体，又称胰岛素第二信使，有调节胰岛素和降低血糖水平的功能。临床证明：D-手性肌醇有助于改善女性卵巢激素水平，调节生理周期，改善多囊卵巢综合征1具有临床验证的益处：应用领域：D-手性肌醇有助于改善多囊卵巢综合征导致的月经不调，痤疮，肥胖，胰岛素抵抗，代谢紊乱1 压片糖果 固体饮料 饮料1.Galazis,N,et al.J.Gynecol Endocrinol 2011.27,256262 Kerry 2023|8 Kerry 2023|9|生殖健康乳腺健康情绪健康免疫力肠道健康乳腺炎是哺乳期常见的乳腺疾病，让众多产妇备受煎熬每年三分之一的产妇因为乳腺炎而停止哺乳且复发率高达30%乳腺炎伴有高烧、疼痛和发冷等症状，并且乳房区域常见红色、压痛、发热和肿胀急性乳腺炎主要由皮肤上定植的细菌引起，金黄色葡萄球菌是最常见的病原体常见的治疗方式是使用抗生素，然而多数产妇并不愿意在哺乳期使用抗生素高发病率症状明显病原体引起常见治疗方案心血管健康 Kerry 2023|9资料来源：WHO,Blackmon MM,et al.2023;Wilson E,et al.2020;Boakes E,et al.2018 Kerry 2023|10|生殖健康乳腺健康情绪健康免疫力肠道健康乳腺炎新型解决方案-益生菌，有效替代抗生素，为哺乳期女性减轻痛苦肠道编码乳腺口服益生菌有益于乳腺微生态益生菌是抗生素治疗乳腺炎的有效替代2.533.544.50天21天抗生素组LC40益生菌02468100天21天抗生素组LC40益生菌Unit:log10 CFU/mg0-10代表疼痛依次弱益生菌有效降低菌落总数益生菌减少乳房疼痛西班牙进口益生菌固体饮料 功能成分：母乳菌发酵乳杆菌CECT5716 宣称：科学管理乳腺健康，优化乳腺微生态，恢复乳腺菌群平衡心血管健康 Kerry 2023|10资料来源：Rodrguez,et al.2021;Arroyo,R.et al.2010;天猫carebree详情页发酵乳杆菌CECT5716LC40是首株从健康母乳中分离的专利益生菌，属于可用于婴幼儿食品的菌种名单，守护婴童及女性健康全球专利：WO/2004/0032357篇临床文献证明，LC40 可保护婴童免受呼吸道感染和腹泻1,2,34篇临床文献证明，LC40 有助于促进和维持母乳喂养，替代哺乳期常用的抗生素消炎药品4，支持新手妈妈在整个哺乳期的健康5具有临床验证的益处：应用领域：降低婴儿腹泻率40%1 减少婴儿腹泻时间2.5天2 降低婴儿上呼吸道感染率27%3 降低产妇乳腺炎发生率51%5 固体饮料 滴剂 婴配奶粉 孕产妇奶粉1.Maldonado J,et al.BMC Pediatr.2019;19(1):361.；2.Maldonado J,et al.J Pediatr Gastro.2012;54:5561；3.Gil-Campos M,et al.Pharmacol Res.2012;65(2)231-8；4.Rodrguez,et al.2021；5.Hurtado JA,et al.Breastfeed Med.2017;12(4):202209 Kerry 2023|11 Kerry 2023|12|生殖健康乳腺健康情绪健康免疫力肠道健康中国女性深受焦虑抑郁等负面情绪困扰，而情绪健康产品较为匮乏，仍以改善睡眠为主资料来源：agendaalliance.org,中国职场女性心理健康绿皮书，国民抑郁症蓝皮书（2022-2023年发布），案头研究情绪健康 女性健康趋势背后洞察相较于男性，中国女性的情绪问题更为严重，并呈现年轻化工作/家庭难以平衡，生育的责任加重女性的情绪问题85%职场女性在过去一年中曾出现焦虑或抑郁的症状63%女性曾罹患产后抑郁中国情绪营养产品数量较少，主要作用于改善睡眠调节神经系统，缓解失眠促进5-羟色胺合成，改善睡眠利水渗湿、健脾安神的功效食品-酸枣仁膏主要成分：一种由松果体分泌的激素，抑制脑部的兴奋性神经递质，从而降低大脑的活动水平保健食品-褪黑素片主要成分：酸枣仁百合茯苓褪黑素75%心理健康问题发生在24岁前3倍26%的年轻女性患有焦虑或抑郁，是年轻男性的三倍5倍14.2%的年轻女性患有创伤后应激障碍，是年轻男性的五倍心血管健康 Kerry 2023|12 Kerry 2023|13|生殖健康乳腺健康情绪健康免疫力肠道健康全球情绪营养市场细分程度高，以改善睡眠，舒缓压力和提升精力为主要宣称，南非醉茄是其中一款重要原料情绪健康 原料趋势及市场应用国外情绪健康产品举例改善睡眠-茶包 营养素组合：南非醉茄提取物，西番莲，肉桂，苹果醋 宣称：支持良好的夜间睡眠舒缓压力-巧克力固体饮料 营养素组合：南非醉茄提取物，酵母-葡聚糖，氧化镁，葡萄糖酸锌 宣称：有助于缓解焦虑，平衡压力提升精力-免疫饮 营养素组合：南非醉茄提取物，假马齿苋提取物，B6,B12，茶氨酸 宣称：提升日常精力，有助于注意力集中消费者偏向使用植物成分改善情绪问题，南非醉茄是其中一款重点原料南非醉茄姜黄柠檬薄荷香草假马齿苋黑胡椒猴头菌甜菜根人参生姜玛咖缬草根-200204060801001201400246810121416情绪健康食品、饮料和膳食补充剂中使用的精选植物成分概览植物成分2017-2022 复合年均增长率（%）32%全球消费者偏好购买植提成分的产品改善情绪问题南非醉茄的渗透率最高，也是增长最快的植物成分多篇临床证明南非醉茄具有缓解压力和焦虑，减轻抑郁症状的作用资料来源：Innova market insights，案头研究心血管健康 Kerry 2023|13植物成分在食品、饮料和膳食补充剂中发布占比（%）南非醉茄Sensoril是一款水相萃取的专利南非醉茄提取物，具有高水平醉茄内酯糖苷及低聚糖，临床证明其可缓解压力，改善睡眠，提升精力南非醉茄，也被称为印度人参，是一种长在印度、中东和非洲部分地区的绿色小灌木，在阿育吠陀医学中被广泛应用。Sensoril拥有16项临床研究，证实其可以诱导良好的睡眠，缓解压力，提升活力。具有临床验证的益处1：应用领域：30天减少50%以上压力和焦虑程度 60天压力激素皮质醇减少30%跨境电商产品 Kerry 2023|141.Auddy et al.JANA 2008 Kerry 2023|15|中国职业女性对免疫与健康缺乏准确认知主要的免疫健康误解N=1000女性患自身性免疫疾病的概率远高于男性免疫力 女性健康趋势背后洞察系统性红斑狼疮6:1自身免疫性肝炎4:1更年期对女性免疫系统有明显影响绝经后妇女表现出淋巴细胞数量减少，免疫功能减弱相对于老年男性，女性T细胞防御能力较低更年期女性更容易出现炎症反应，从而导致心血管疾病72%认为免疫力越强越好67%认为清宿便排肠毒就能增强免疫力47%认为生病时喝粥以加速康复46%认为多喝果汁能增强免疫力生殖健康乳腺健康情绪健康免疫力肠道健康女性是自身免疫性疾病高发人群，然而中国女性对免疫缺乏正确认知，女性免疫赛道值得关注资料来源：清华大学中国职场女性免疫健康绿皮书,Sabra L.Klein,et al.2016,Maunil K.Desai,et al,2019;GiefingKrll C,et al.2015;FMCG Gurus,中国特殊食品产业发展蓝皮书风湿性关节炎3:1多发性硬化2:1心血管健康 Kerry 2023|15 Kerry 2023|16|桑葚蔓越莓生殖健康乳腺健康情绪健康免疫力肠道健康成分之上，将免疫新兴营养素与女性偏好成分结合，开发更适合女性的免疫产品免疫力 原料趋势及市场应用免疫新兴营养素赋能产品创新女性偏好的食物成分国内外女性免疫产品举例中国消费者认为促进免疫营养健康成分排行 N=100011.0%17.4%45.8%46.1%48.6%49.3%72.7%74.7%76.5%82.0%83.7%辅酶Q10后生元膳食纤维益生元胶原蛋白-葡聚糖矿物质蛋白质Omega-3维生素益生菌核心营养素新兴营养素-葡聚糖作为新兴营养素中认知度最高的原料，17-22年全球复合增长率达7.5%，预计22年市场规模达33亿人民币酵母-葡聚糖-固体饮料 营养素组合：酵母-葡聚糖免疫升级-泡腾冲剂 营养素组合：酵母-葡聚糖，VC,VD,锌 食物成分：生姜提取物，姜黄提取物免疫守护-软糖 营养素组合：酵母-葡聚糖，VC，锌 食物成分：针叶樱桃、接骨木莓莓果超级食物药食同源中国女性消费者认为有助于免疫的食物成分举例奇亚籽西兰花人参枣资料来源：Markets and Markets,FMCG Gurus-immunity,Innova market insights心血管健康 Kerry 2023|16酵母-葡聚糖Wellmune是一款专利-葡聚糖，从酵母衍生而来，临床证明其具有提升免疫力，情绪改善及缓解过敏的功效13篇临床，超过2300名受试者，充分论证Wellmune功效全球40多项专利，中国3项专利，为客户应用背书荣获多项创新大奖，在全球超60个国家400多款产品中使用，覆盖众多应用领域具有临床验证的益处：应用领域：减少上呼吸道症状60%1 减少上呼吸道症状天数16%2 降低过敏症状严重程度52%3 婴配奶粉 食品 饮料 保健食品1.F.Meng,et al.J.Nutr.Food Sci.,2016,6,518；2.R.Fuller,et al.J Nutrition 2017,3940,3035.；3.SM Talbott,et al.J Food Science&Nutrition 2013,1:90-101 Kerry 2023|17 Kerry 2023|18|生殖健康乳腺健康情绪健康免疫力肠道健康心血管健康女性对肠道健康的关注是男性的两倍，益生菌作为促进肠道健康的首要营养素，极具增长潜力70%女性面临肠道问题14:9IBS患病率女性和男性比例53%女性关注肠道问题是男性的2.6倍女性的肠道健康问题香蕉14%益生菌胡椒薄荷益生元柑橘34%纤维后生元苹果醋蜂蜜燕麦姜黄素发酵类原料蓝莓奇亚籽干梅子菠萝木瓜肉桂羽衣甘蓝13%58%40%20%27%36%31%18%30%21%21%18%17%15%16%16%14%14%生姜64875%2018202215%膳食补充剂10%其他1)功能性食品1094CAGR=14%增长趋势益生菌终端产品中国市场规模 亿 人民币中国消费者认为促进肠道营养健康成分排行 N=808超过半数中国消费者认为促进肠道健康的第一营养素是益生菌肠道健康 女性健康趋势背后洞察资料来源：春雨医生2021年肠道健康白皮书，Lovell RM,et al.2012;Houghton LA,2002;凯爱瑞全球消费者调研,Statista,中国保健协会注解：IBS 肠易激综合征648 Kerry 2023|18 Kerry 2023|19|生殖健康乳腺健康情绪健康免疫力肠道健康心血管健康女性偏向于选择多样化剂型益生菌，凝结芽孢杆菌打破传统益生菌应用局限，打造更受女性喜爱的益生菌产品肠道健康 原料趋势及市场应用85%国产益生菌剂型为粉剂2倍女性对功能性食品与饮料的偏好度是膳食补充剂的2倍市面上大部分的益生菌，受制于食品加工过程和货架期，只能应用在粉剂、胶囊中软糖凝结芽孢杆菌为各种食品和饮料类别利用益生菌的益处创造了机会茶包蛋白粉咖啡零食坚果数据来源：FMCG Gurus Women Health，凯爱瑞全球消费者调研，案头研究 Kerry 2023|19具备超过31篇已发表的研究文献，确认其安全性、有效性并支持以下益处：凝结芽孢杆菌GBI-30,6086BC30是一款专利芽孢型益生菌，耐热耐加工，能够在严苛的制造过程、产品货架期内和消化系统中存活具有临床验证的益处：应用领域：减少肠胃胀气发生率43%1 缓解鼻塞症状54%2 增加牛奶蛋白消化率6%3 固体饮料 软糖 零食 坚果 肠道健康 10亿 CFU/天 免疫健康 5亿 CFU/天 促进蛋白吸收 10亿 CFU/天1.MA Anaya-Loyola,et al.J.Food Res.Int.2019,125:108567;2.Anaya-Loyola,M.A,et al.J Food Res.Int.2019,125:108567;3.Maathuis,et al.J Beneficial Microbes,2010,1(1),pp.31-36 Kerry 2023|20 Kerry 2023|21|生殖健康乳腺健康情绪健康免疫力肠道健康心血管健康心血管疾病是老年女性死亡的主要原因，中国心血管健康产品以保健食品为主，功能性原料集中度高数据来源：中国心血管病报告2016，Wu,J.et al.2019;中国特殊食品产业发展蓝皮书，Innova数据库Heart health新品数据整理2.9亿中国心血管疾病患病人数No.1心血管疾病是中国65岁老年女性的首要死亡因素2倍同年龄人群，女性患心血管疾病的风险是男性的2倍中国心血管健康产品选择众多，但原料集中度高 中国保健食品批文中，“辅助降血脂”占比8.1%，降血糖占比3%，辅助降血压占比0.7%中国心血管健康保健食品的主要功能原料为脂类，如鱼油，卵磷脂等，以及维生素类，如辅酶Q10，维生素K2等如果人们平衡膳食，适度地运动，80%以上的冠心病病例，还有90%以上的二型糖尿病病例，还有三分之一的肿瘤，都是可以预防的。项目官员 张平平世界卫生组织驻中国代表处“心血管健康 女性健康趋势背后洞察脂类脂类维生素类维生素类 鱼油含有丰富的omega-3脂肪酸，包括EPA和DHA，可以降低血脂、血压、改善心脏功能 大豆卵磷脂是磷脂类物质，主要存在于大豆中，有降低血脂的作用 辅酶Q10是一种类似维生素的物质，可以改善心脏功能，降低血压 维生素K2是一种脂溶性维生素，可以降低血压，改善血管内皮功能数据来源：中国心血管病报告2016，Wu,J.et al.2019;中国特殊食品产业发展蓝皮书，Innova数据库Heart health新品数据整理“Kerry 2023|21 Kerry 2023|22|生殖健康乳腺健康情绪健康免疫力肠道健康心血管健康平衡膳食对心血管健康多有益处，中国膳食养生正在流行，药食同源将是未来心血管健康市场创新机会心血管健康 原料趋势及市场应用平衡膳食对心血管健康的帮助中国膳食养生流行，药食同源首当其冲全球公认对心血管健康有益的膳食模式地中海地中海饮食饮食DASH*饮食饮食健康健康植物植物饮食饮食强调摄入多种水果、蔬菜、全谷物、低脂乳制品、瘦肉、鱼类、坚果和豆类，同时限制高盐、高脂肪和高糖。以橄榄油、鱼类、坚果、水果、蔬菜、全谷物和少量的红肉为主要食物，同时限制糖和饱和脂肪摄入。主要基础是全谷物、水果、蔬菜、动物性食品中出现频率和含量较低的坚果、豆类。中国膳食养生市场规模（RMB）5367亿药食同源同比增速+20.7%女性购买药食同源产品比例61.4%中国人药补不如食补的观念根深蒂固药食同源成分受到消费者偏爱女性是药食同源成分消费的重点人群支持心血管健康的药食同源成分特殊食品信息查询平台，声称具有调节血压、血脂的保健食品所添加的药食同源成分葛根余甘子山楂黄精桑叶决明子桔梗槐花沙棘数据来源：Alaa Diab,et al.2023;魔境洞察，特殊食品信息平台*DASH饮食的全名是 Dietary Approaches to Stop Hypertension,也被译为得舒饮食,字面意思是防止高血压的饮食方法 Kerry 2023|221.水解丹宁、VC等成分，ORAC（氧化自由基吸收能力）达到47000微摩尔TE/g；2.专利号US6649150；3.U Pingali,et al.J.Diabetes,Metabolic Syndrome and Obesity 2013.6:1-10.；4.N Fatima,et al.J.Phytomedicine,2014.21(5):579-585；5.N Fatima,et al.J.Pharmacognosy Research,2013.6(1):29 35；6.P Chaiku,et al.J.Traditional and Complementary Medicine,2021,11(5):390-399余甘子提取物Capros是一款水相萃取的专利余甘子提取物，属于药食同源原料，含有超级抗氧化剂1，有助于心血管健康和皮肤美容2余甘子，起源自印度西海岸，于1700多年前传入中国，为印度中药系统阿育吠陀（Ayurveda）三圣果之首。在古代，它是皇室贵族才能够享用的抗衰“神果”Capros拥有8项临床研究，证明其对心血管健康有着积极的作用具有临床验证的益处3,4,5,6：应用领域：含有抗氧化剂，帮助身体应对氧化应激 美白提亮，口服美容 帮助维持健康的胆固醇水平 支持健康的血脂水平 饮料 压片糖果 固体饮料 Kerry 2023|23 Kerry 2023|24|Classified as General Business女性健康原料矩阵本页是对相关科学研究的客观介绍，不代表相关产品声称的批准 Kerry 2023|26|Classified as General Business