NMN市场洞察报告.pdf

Moojing Market IntelligenceNMN市场洞察SPEAKER：医药保健组DATE：2023年3月魔镜市场情报：NMN是什么？NMN被称为-烟酰胺单核苷酸，又称烟酰胺单核苷酸，NMN是人体内固有的物质。因烟酰胺属于维生素b3，因此NMN属于维生素b族衍生物范畴，其广泛参与人体多项生化反应，与免疫、代谢息息相关。NMN是必需分子烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD+）的直接前体，被认为是提高细胞中NAD+水平的关键成分。NMN参与细胞内NAD+的合成。NAD+是体内除水以外最丰富的分子，没有它，生物体就会死亡。NAD+被整个身体的许多蛋白质所使用，如修复受损DNA的sirtuins。它对线粒体也很重要，线粒体是细胞的动力室，产生我们身体使用的化学能量。随着年龄的增长，NAD+水平的下降与小鼠和大鼠等动物甚至人类的年龄相关的疾病有关，用NMN增加NAD+可改善这些疾病。年龄增长导致NAD+水平下降与大量与年龄有关的疾病有关，一些研究提供证据表明，增加NAD+可以对抗这些疾病。例如，一项研究表明，补充NMN可增加老年男性的肌肉功能，而另一项研究表明它可增加老年妇女的胰岛素敏感性。天然食物中的NMN含量食物种类名称Mg/100g蔬菜毛豆0.47-1.88西兰花0.25-1.12黄瓜0.56黄瓜皮0.65卷心菜0.0-0.9水果牛油果0.36-1.60西红柿0.26-0.30肉类生牛肉0.06-0.42海鲜虾0.22资料来源：互联网魔镜市场情报：(Hong et al.,2021|Frontiers in Cell and Developmental Biology)NMN通过增加NAD+水平来改善一些与年龄有关的疾病。NMN对健康的好处延伸到从心脏到眼睛到大脑的各种组织。服用NMN可能为对抗与年龄有关的疾病和病痛提供一种有希望的手段。4阐明NMN潜在益处的主要研究摘要研究类别总结/结论骨骼修复使骨髓干细胞恢复活力，促进骨形成。心血管疾病恢复心脏和血管功能4,23,25,40,42,78,84保护心脏不受心脏病发作后的损害41,43通过促进线粒体的健康来防止心脏衰竭。恢复心血管、认知和新陈代谢的衰退。保护眼睛促进受伤后的眼睛恢复。通过减少炎症和增加油脂分泌改善干眼症。免疫力减少严重的过敏反应.50通过抑制免疫细胞的激活，减少炎症的发生。代谢改善胰岛素敏感度和葡萄糖代谢9,27,48,49,87通过使线粒体年轻化来增强能量的产生.21,29,47减少血液中的脂肪循环。神经系统神经系统改善阿尔茨海默氏症患者的认知障碍和大脑缺陷.10,53,64改善与年龄相关的认知障碍，保护血管和大脑的损伤。55,56,57,59,61,62,63,65促进出血和中风后的脑功能恢复。防止与糖尿病有关的神经变性和认知障碍。减少因高盐消费引起的中风。缓解抑郁症行为皮肤和肌肉增加肌肉力量，提高运动耐力。防止皮肤老化。70,79,82器官健康减少酒精引起的肝损伤。减少肝脏疤痕。保护肾脏不受损害15,74,81,90振兴与年龄有关的肠道衰退.75,76,86(以上部分结论作用于小鼠或大鼠，未证实作用于人体）Part1Part1宏观背景 政策端 供给端 需求端 魔镜市场情报：我国尚未批准任何国产NMN药品、保健品或食品，目前能在国内市场合法销售的主要是进口NMN产品。NMN 全球“认证”历程6澳大利亚治疗用品管理局（TGA）批准NMN作为药品生产，但仅供出口。日本厚生劳动省将NMN 加入 保健食品原料-不认为是药物的成分清单，在此之前，NMN 作为药品进行审批。国家卫生健康委员会政务服务平台发布信息显示，正式受理NMN（-烟酰胺单核苷酸）成为食品添加剂。2022年1月24日，NMN化妆品原料备案通过，目前处于监测期。FDA拒绝NMN用于膳食补充剂中，该成分在被作为新药进行公开临床研究基于食品药品和化妆品法NMN不能用于膳食补充剂加拿大将NMN列为了天然健康产品成分，NMN膳食产品可以在加拿大合法销售。2020.52013.122020.320212022.112023.1哈佛医学院 David Sinclair 教授在Cell发表关于 NMN 逆转衰老的论文，并成立公司，计划开发NMN抗衰老新药。魔镜市场情报：近日，国家卫生健康委员会政务服务平台发布信息显示，正式受理NMN（-烟酰胺单核苷酸）成为食品添加剂。受该消息影响，相关概念股强势拉升。截至2月14日收盘，金达威已收获两个涨停，雅本化学、兄弟科技、德展健康、众生药业、尔康制药等与NMN相关的个股纷纷跟涨。2022年初，NMN中国国家药监局公示了NMN（-烟酰胺单核苷酸）可作为化妆品新原料备案通过的信息，截至2月17日，已有多家公司关于NMN化妆品原料的备案信息。令有研究表明，NMN有利于保护心脏，预防糖尿病、阿尔兹海默症、肥胖，并具有抗衰老等功效。（国家药监局、华安证券）政策端 NMN在中国市场迎来“开端”，以后能否“狂飙”？图源：网站截图、每日经济新闻魔镜市场情报：供给端 产业链8原料供应商生产商品牌商零售商上游中游下游原料原材料供应商采用的较为普遍的原料生产工艺为生物酶催化法，此法较为安全高效，NMN纯度较高；但成本较高。产品生产与品牌运营品牌商可委托生产商合同生产或自主研发与生产。部分生产商通过自有品牌打入市场。渠道现阶段所有NMN产品皆在跨甲电商平台销售。注释：仅展示部分企业，企业排名不分先后。品牌商指业务涉及保健食品或功能性食品的企业；销售渠道上，仅限于跨境电商。资料来源：2020NMN品类发展白皮书，艾瑞咨询，各企业官网。魔镜市场情报：中国2022年人均GDP达8.57万元，按年平均汇率折算达12741美元，继续保持在1.2万美元以上。在世界经济体量排名靠前的主要经济体中增速领先，经济总量持续扩大，发展基础更加坚实。2022年居民人均医疗保健上涨0.2%。居民消费力逐渐增强，消费结构将不断升级，对营养健康食品的需求将逐步释放，人均医疗保健支出持续增长，居民对于医疗保健的消费意识提高。3.1 3.6 4.0 4.3 4.7 5.0 5.4 6.0 6.6 7.0 7.2 8.1 8.5 17.7%17.8%9.6%9.4%7.9%6.4%7.7%10.8%10.0%6.9%2.7%12.5%3.0%-450%-400%-350%-300%-250%-200%-150%-100%-50%0%50%0.01.02.03.04.05.06.07.08.09.02010201120122013201420152016201720182019202020212022人均GDP（万元）增速2010-2022中国人均GDP及增速需求端 中国人均医疗保健支出持续增长，居民对于医疗保健更加重视。91210451165130814511685190218432115 212014.5%11.5%12.3%11.0%16.1%12.9%-3.1%14.8%0.2%-150%-130%-110%-90%-70%-50%-30%-10%10%30%050010001500200025002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022人均医疗保健支出增速2013-2022年中国居民人均医疗保健支出及增速数据来源：国家统计局魔镜市场情报：国务院新闻办公室2023年1月17日上午举行新闻发布会公布人口数据。从年龄构成看，16-59岁的劳动年龄人口87556万人，占全国人口的比重为62.0%；60岁及以上人口28004万人，占全国人口的19.8%，其中65岁及以上人口20978万人，占全国人口的14.9%，这个数字是联合国判定老龄化社会标准数字（7%）的两倍多。老龄人口数量的持续攀升为营养保健食品的需求提供持续动力。16.4 16.5 16.5 16.7 16.8 16.9 16.8 17.9 17.5 16.9 73.9 73.4 73.0 72.5 71.8 71.2 70.6 68.6 68.3 68.2 9.7 10.1 10.5 10.8 11.4 11.9 12.6 13.5 14.2 14.9 20132014201520162017201820192020202120220-14岁人口（%）15-64岁人口(%)65岁及以上人口(%)2013-2022中国人口结构变化需求端 老龄人口数量的持续攀升为营养保健食品的需求提供持续动力22.12.22.32.42.52.52.62.72.814.915.516.116.717.317.918.118.718.919.80102001232013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 202260岁及以上人口数量（亿人）60岁及以上占总人口比例（%）2011-2021年中国60岁及以上人口数量及占比39174315000500100015002000199720212046E全球65岁以上人口变化趋势（百万）数据来源：国家统计局、沙利文公司2X2X数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：2022年社媒抗衰老推文数达1352万条，较去年同期增加65%；互动量达13.4亿次，同比上涨34%。“抗衰老”议题在社媒上的讨论度大幅上涨，无论是品牌营销还是社会议题，消费者对于抗衰老的这一问题开始重视。0246810121420212022百万微博抖音小红书声量需求端 抗衰老社媒声量0200400600800100012001400160020212022百万微博抖音小红书互动量11+92%+98%-10%+8%+45%0%1,044,824,020 1,398,847,671 202120228,427,078 13,522,877 20212022+65%+34%备注：2022时间范围为2022.3-2022.2；2021时间范围为2021.3-2022.3。Part2Part2“人”网上消费力 抗衰老消费者画像 抗衰老用户兴趣分布魔镜市场情报：53.96.32.91.94.2024680100002000030000400005000060000全国居民城镇居民农村居民增速（%）人均可支配收入/元2021人均可支配收入2022人均可支配收入2022年名义增速2022年实际增速2022年，我国社会消费品零售总额达到43.97万亿元，同比下降0.25%，2022年，全年实物商品网上零售额11.96万亿元，比上年增长6.2%，占社会消费品零售总额的27.2%；截至2022年11月，实物商品网上零售额累计增长达6.4%。截至2022年上半年，居民储蓄率升至36%，国家统计局数据显示，全国居民2022人均可支配收入名义增速达5.0%。2022年淘宝京东天猫保健品类目销售额已达836亿元，同比上升24%，居民消费力提升，需求释放带动消费者线上保健食品行业消费。10.8 12.6 15.0 18.4 20.7 24.9 24.5 27.2 31.6 25.6 28.0 25.4 9.5 14.8 12.0 6.4 0 5 10 15 20 25 30 35 20152016201720182019202020212022实物商品网上零售占社零总额比重（%）实物商品网上零售增长率（%）实物商品网上零售占社零总额比重及增长率需求释放带动消费者线上保健食品消费数据来源：国家统计局，中华全国商业信息中心，魔镜市场情报2022年全国及分城乡居民人均可支配收入与增速16.0 25.2 30.5 48.6 67.3 83.6 57%21%60%38%24%-400%-300%-200%-100%0%100%0 20 40 60 80 100 201720182019202020212022十亿淘宝天猫京东平台保健品类目销售额增长率（%）魔镜市场情报：抗衰老行业消费者年年龄分布有“年轻化趋势”，反应当代24-30岁人群对于抗衰老的需求提升。从消费者基础画像来看，核心人群较为明显，一线城市、新一线城市的31-40岁已婚女性为抗衰老市场的主要消费者。70.7%29.3%女性男性消费者的性别比例抗衰老行业消费者基础人群画像1410%18%35%25%12%10%22%36%19%12%18-23岁24-30岁31-40岁41-50岁51岁+2022年2021年消费者的年龄构成16.2%0.7%2.7%58.0%5.5%16.9%宝妈怀孕备孕已婚准备结婚单身消费者的婚育状态数据来源：魔镜市场情报消费者的城市级别分布42.8%27.4%14.6%9.5%5.7%一线城市新一线城市二线城市三线城市三线以下城市魔镜市场情报：2022年中国消费者抗衰老途径调查显示，近半成消费者依然会选用保健品。2022上半年抗衰用户兴趣分布在拍摄、美式、时尚、旅行等方面，品牌可布局从社交平台相应内容触达潜在用户。5.51%5.24%5.23%5.18%5.17%5.17%5.13%5.11%5.11%5.03%拍摄美食时尚旅行创意文化教育演绎生活动植物运动2022H1抗衰用户兴趣分布抗衰用户兴趣分布68.2%62.4%49.9%48.4%42.8%0.2%健身护肤品注重饮食保健品医美其他2022年中国消费者进行抗衰老的途径15数据来源：集瓜数据，艾媒咨询，魔镜市场情报魔镜市场情报：1情绪问题*2身材不好*3皮肤状态不好4睡眠不好5眼睛问题6口腔问题*9骨质关节等问题13肌肉酸痛19血压血糖血脂偏高据丁香医生数据显示，各年龄段所困扰的健康问题基于现有的对于NMN的研究“皮肤状态不好”、“骨质关节等问题”、“血压血糖血脂偏高”等问题可能会成会对于NMN产品潜在功效。NMN可在衰老前延缓因衰老而引起的疾病，对于90后、80后等人群的健康困扰或有改善作用。眼睛问题、骨质关节问题困扰程度较高，讨论却较低，品牌可从相应功效入手切入市场。最近一年人们的健康困扰（%）VS 社媒NMN关注度数据来源：魔镜市场情报，丁香医生 2022 国民健康洞察报告，调研时间为 2022 年 1 月 N：整体：N=60420；95 后=13026；90 后=17574；80 后=17708；70 后=4178；70 前=1935。4743414031302514851465041360000484443390300004643353902800034290393103500036262435028nmn与皮肤nmn与睡眠nmn与免疫nmn与肌肉nmn与三高nmn与骨骼nmn与眼睛163,239 79,314 44,929 38,903 17,662 3,027 2,160 7,704 6,445 10,010 1,837 2,346 1,336 1,237 传播指数推文数社媒NMN各功效推文数与传播指数备注：整体展示部分“健康困扰”；分年龄段仅展示top5。*注释：该方面未有相关文献证明NMN对该情况有改善作用。整体排序健康困扰整体95后90后80后70前70后Part3Part3“货”商品名：明治制药 NMN 10000 Supreme MSNS关键词：NMN纯度99%；医药品相同的品质管理参考价：JP35000/60粒商品名：VITA-NUAGE NMN关键词：100%纯度NMN；添加虾青素 参考价：JP6000/80粒商品名：60粒（30日）NMN关键词：添加辅酶Q10、葡萄籽提取物、透明质酸、胶原蛋白肽、多种维生素等成分；主打支持男性健康活力等参考价：JP8480/60粒商品名：命長(MEICHOU)NMN 1000 60粒(20日分)关键词：添加辅酶Q10、葡萄籽提取物、VC、VE等多种成分参考价：JP10,980/60粒商品名：Victory Road NMN 18000 关键词：添加其中成分包括蜂王浆、镁、小球藻和番茄红素；采用“抗酸”胶囊参考价：-NMN产品日本市场部分商品展示数据来源：本页海外商品筛选通过魔镜数据产品魔镜Oversea完成最畅销商品商品名：Azaroe素食NMN关键词：提供一天所需的额外能量；脂质体技术实现最大吸收强大的抗衰老支持参考价：19,66/60粒商品名：Youth&Earth NMN关键词：NMN原料来自于欧洲第一供货商参考价：24,99/60粒商品名：CUMPROICHA NMN舌下含片关键词：99.7%纯度NMN；不含麸质，非转基因参考价：25,99/120片商品名：Coutihot NMN 与反式白藜芦醇关键词：添加白藜芦醇，黑胡椒提取物参考价：25,99/60粒商品名：Viitablom NMN 关键词：添加反式白藜芦醇，槲皮素，无水甜菜碱参考价：27,99/60粒NMN产品西班牙市场部分商品展示数据来源：本页海外商品筛选通过魔镜数据产品魔镜Oversea完成魔镜市场情报：在淘宝天猫平台海外膳食营养补充剂类目下包含多种能起到“抗衰老”效果的成分，“维生素C”、“辅酶Q10”、“玻尿酸”、“番茄红素”、“谷胱甘肽”、“氨糖软骨素”等，在现在的国内市场下这些成分与“NMN”的相关性较小，品牌可以多重抗衰老成分复配；国内市场NMN产品多为纯NMN产品，与其他成分相关性较低。淘宝天猫平台海外膳食营养补充剂类目下主要成分之间相关性20NMN维生素AD维生素B族维生素C维生素e维生素d维生素k益生菌钙铁锌硒鱼油辅酶q10酵素氨糖软骨素膳食纤维乳清蛋白葡萄籽大豆异黄酮花青素姜黄叶酸玻尿酸蜂胶水飞蓟番茄红素谷胱甘肽gaba镁多维叶黄素NMN维生素AD维生素B族维生素C维生素E维生素D维生素K益生菌钙铁锌硒鱼油辅酶q10酵素氨糖软骨素膳食纤维乳清蛋白葡萄籽大豆异黄酮花青素姜黄叶酸玻尿酸蜂胶水飞蓟番茄红素谷胱甘肽gaba镁多维叶黄素品牌Doctors BestGeneHarborMirai Lab参考价1499元/100粒1665元/80粒1.9万元/60粒原料含量150mg/粒150mg/粒150mg/粒Part4Part4“场”数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：使用保健食品原料目录以外原料的保健食品、首次进口的保健食品（属于补充维生素、矿物质等营养物质的保健食品除外）应当向国家市场监督管理总局申请保健食品注册。NMN属于B族维生素衍生物范畴，也就自然而然可以通过“跨境购”的方式进入国内市场，无需经过注册或备案便可销售。跨境电商进口保健食品符合原产国（地）有关质量、安全、卫生、环保、标识等标准或技术规范要求即可。0 5 10 15 20 25 30 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月销量/万件销售额/亿元销售额销量2020.1-2023.1 淘宝京东天猫NMN市场销售情况渠道 淘宝天猫京东平台NMN产品销售趋势国家市场监管总局食品经营司已印发关于排查违法经营“不老药”的函名确在我国境内烟酰胺单核酸（NMN）不能作为食品进行生产和经营。金达威公布其在美国工厂生产的Doctors Best NMN抗衰老逆龄保健产品已经上市销售数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：2022年3月至2023年2月，骨骼、关节保健食品市场销售额达14.6亿元，同比上升16%，销售量达639万件。近三个月社媒声量达12.9万。无论是运动人群还是中老年群体，骨骼、关节的健康与养护需求增加。NMN对于骨骼修护、促进骨形成等有促进作用。0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 12/312/1012/1712/2412/311/71/141/211/282/42/112/182/253/4声量/千条近三个月骨骼、关节社媒声量应用场景 骨骼、关节养护市场2020.3-2022.2 淘宝天猫骨骼、关节保健食品市场销售趋势23社交平台：微博、抖音、小红书0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 2020年3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月9月11月2023年1月销量/万件销售额/亿元销售额销量数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：眼健康保健食品2022年3月至2023年2月销售额达17.2亿元，同比上升53%，销售量达1186.3万件。单从护眼市场来看，护眼需求增加，消费者对于眼睛、视力的健康关注度提升，近三个月眼健康社媒声量达8.5万条。研究指出，NMN有保护眼睛的功效，有效缓解眼部炎症、干眼症等；促进受伤后的眼睛加速恢复等功效。0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 12/312/1012/1712/2412/311/71/141/211/282/42/112/182/253/4声量千条近三个月眼健康社媒声量应用场景 眼健康2020.3-2022.2 淘宝天猫护眼市场销售趋势24社交平台：微博、抖音、小红书0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 2020年3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月9月11月2023年1月销量/万件销售额/亿元销售额销量数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：0 2 4 6 8 10 12 0.0 500.0 1,000.0 1,500.0 2,000.0 2,500.0 3,000.0 3,500.0 4,000.0 2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月销量/万件销售额/万元销售额销量2015年，金达威以2.06亿元收购美国全年龄段全品类膳食营养补充剂公Doctors Best多特倍斯51%的股权，后增持至96.11%；旗下NMN产品在国内跨境电商渠道布局也取得了良好成绩，公司继续执行“国际品牌本土化”计划，以旗下国际品牌 Doctors Best 多特倍斯为国内品牌建设重点，加大在国内投入和推广力度，靠着“品牌、产品、产业链”的三板斧，全力打造 Doctors Best 多特倍斯 NMN 及辅酶 Q10 全市场第一品牌形象。2022年618 期间，天猫国际 NMN 类目 TOP1。金达威收购Doctors Best公司的主体，Doctors Best公司的商誉达2.95亿元。收购后，Doctors Best年销售额从约3600万美元增长至2021年的近1.4亿美元。2021年，Doctors Best净利润1716.76万美元，同比增长4.94。据魔镜市场情报数据显示，2022年2月-2023年1月，Doctors Best品牌销售额达2.1亿元，同比上升42%。2020.1-2023.1 Doctors Best淘宝天猫京东平台销售情况收购案例 金达威25资料来源：金达威2022半年度报告、界面新闻魔镜市场情报：Reference list28Reference Links1.Alessia Grozio,Kathryn F.Mills,Jun Yoshino,Santina Bruzzone,Giovanna Sociali,Kyohei Tokizane,Hanyue Cecilia Lei,Richard Cunningham,Yo Sasaki,Marie E.Migaud,Shin-ichiro Imai.Slc12a8 is a nicotinamide mononucleotide transporter.Nat Metab,2019;DOI:10.1038/s42255-018-0009-4.2.Huang RX,Tao J.Nicotinamide mononucleotide attenuates glucocorticoid-induced osteogenic inhibition by regulating the SIRT1/PGC-1 signaling pathway.Mol Med Rep.2020;22(1):145-154.doi:10.3892/mmr.2020.111163.Lv H,Lv G,Chen C,Zong Q,Jiang G,Ye D,Cui X,He Y,Xiang W,Han Q,Tang L,Yang W,Wang H.NAD+Metabolism Maintains Inducible PD-L1 Expression to Drive Tumor Immune Evasion.Cell Metab.2020 Nov 9.DOI:10.1016/j.cmet.2020.10.0214.Martin AS,Abraham DM,Hershberger KA,et al.Nicotinamide mononucleotide requires SIRT3 to improve cardiac function and bioenergetics in a Friedreichs ataxia cardiomyopathy model.JCI Insight.2017;2(14):e93885.Published 2017 Jul 20.doi:10.1172/jci.insight.938855.Hisayuki Amano,Arindam Chaudhury,Cristian Rodriguez-Aguayo,Lan Lu,Viktor 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