中国预制菜数字消费报告2023.pdf

饿了么新服务研究中心天猫生鲜预制菜行业2023年05月2023中国预制菜数字消费报告0201预制菜逐渐成为消费习惯 数字化助力行业提速预制菜行业飞速发展 C端市场迎来风口中国预制菜市场分析2022年中国预制菜C端消费趋势03展望和建议预制菜行业飞速发展 C端市场迎来风口中国预制菜市场分析 预制菜行业概览 美国、日本预制菜的发展历程以及和中国的比较 预制菜兴起的驱动因素：B 端降本提效，C 端便捷美味 预制菜行业蓬勃发展，成长空间广阔01预制菜行业概览01上游行业：原材料提供果蔬种植业家禽、畜牧养殖业水产养殖业调味品生产业标准化、规模化加工中游行业专业预制菜生产商餐饮企业食品加工企业下游行业：销售B端市场（80%）降本提效C端市场（20%）便捷美味鲜食健康即食即热即烹即配食用方式净菜半成品菜成品菜加工程度销售 线下：基本覆盖所有线下的食品销售渠道，即商超/便利店/生鲜店/农贸市场加入复合调味料加热熟制新鲜度要求提高，配送储存难度加大 餐饮连锁店（7000亿）：减少人工成本/口味一致/食品安全 外卖（1万亿）：对配送时效性要求高 团餐：（1.5万亿）：学校/企业/党政机关/医院/军队食堂 乡厨：农村红白喜事，大分量/高性价比预制菜本地即时电商：小时达远场电商：次日达美国、日本预制菜的发展历程以及和中国的比较01日本美国 饮食习惯较为单一，加工简易，侧重保留食材味道 产品高度公式化，主要以汉堡炸鸡披萨等即热型食品为主，无需二次加工 饮食精致，小菜、配菜居多、份量少等。追求鲜嫩 简单食材+简单调味+烹饪简单，产品易于标准化中国 饮食非标准化，且具有地域性 多元食材+复合调味+烹饪多样，复杂多变发展历程1950-1970：冷冻类预制菜年均增速45%冷链物流和现代商业的发展。1970-1990：行业年均增速9%经济腾飞，城镇化率和女性就业率提高以自然解冻为代表的食品工艺提升1990-2010：C端人均消费从9.73kg降到9.23kg经济泡沫破裂，居民消费受到巨大影响冷冻类预制菜B端停滞不前，行业进入洗牌期2010-2020：C端人均消费从9.23kg升至11.04kg人口老龄化、单身独居人口增加随处可见的便利店和社区统一配餐提供了便利1940-1950：行业年均增速35%二战军需，工业化程度提升、人口密度增加带来餐饮行业的发展冷冻技术提升1950-1970：行业年均增速10%战后“婴儿潮一代”走向成年，居民从市区迁往郊区，均带来增量需求连锁超市和终端冷柜开始普及1970-1990：行业年均增速1.5%预制菜在B端和C端市场渗透率缓慢提升数据比较（2020）美国日本中国行业渗透率均超过60%10%-15%行业集中度仅头部企业SYSCO市占率就达16%64%14%（CR10）B端和C端占比6:48:21990-20131990年后随着肯德基、麦当劳等进入国内市场，开始出现净菜配送加工2000年后深加工的半成品菜企业开始涌现，但由于相关配套条件不成熟2014-2019：行业年均增速31%政策利好，冷链技术和物流行业发展外卖爆发式增长，推动B端步入放量期2020-至今：行业年均增速19%疫情催化C端消费加速，B端供应链大势所趋地方政府纷纷下场预制菜兴起的驱动因素：政策利好+疫情催化01食品行业2016.12关于进一步促进农产品加工业发展的意见2017.02“十三五”国家食品安全规划2019.05 关于深化改革加强食品安全工作的意见.消费者行为发生明显改变：长期宅家生活激发了居民下厨需求和热情从思想到行动扭了转对预制菜的态度从思想到行动扭了转对预制菜的态度 餐饮企业抗风险需求增加国家政策利好规范行业健康发展疫情催化，行业发展迎来风口冷链物流2017.04 关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见2020.04 关于加快农产品仓储保鲜冷链设施建设的实施意见.2023.02中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见明确提出，培育发展预制菜产业。这是预制菜首次写入中央一号文件，为产业发展注入了强心剂。2022年起，地方政府纷纷下场：建立预制菜产业联盟，开发预制菜产业园，成立有地方特色的预制菜研学基地，支持预制菜政府专项债券的发放。预制菜兴起的驱动因素：经济发展催生“便捷又美味”的用户需求01 经济发展提高消费者购买力，改变饮食结构 加班文化、快节奏生活导致没有精力烹饪 家庭结构小型化趋势增加预制菜目标消费群体 居家需要制作大菜+仪式感的需求：过年等节日更加明显年轻人日常的消费习惯：鲜食健康指标数值城镇化率36%65%（2000-2021）家庭规模3.442.62（2000-2020）女性就业率73%城镇化率和家庭规模、女性就业率指标2021天猫十大“新”年货数据来源：国家统计局数据来源：天猫预制菜兴起的驱动因素：商户端降本增效，外卖市场爆发01 降本增效需求上升：高人工/高房租/高原材料/低毛利率的“三高一低”经营困境 餐饮企业连锁化程度提高，对口味标准化、安全性有更高要求 外卖市场的爆发使预制菜成为刚需：出餐速度要求216.8355.5502.6860.81250.31662.52741.34250.45779.36646.20.630.81.071.622.092.563.053.564.234.56012345020004000600080001000020112012201320142015201620172018201920202011-2020 中国在线外卖行业发展情况市场规模（亿元）用户规模（亿人）数据来源：wind、华创证券数据来源：艾媒咨询2011-2020 上海商铺租金、人力成本、连锁化率情况预制菜兴起的驱动因素：供给端冷链发展+渠道端增加触达01渠道端：更多渠道助力触达本地即时电商等新渠道兴起，助力预制菜更多触达消费者供给端：技术迭代冷链物流发展，预制菜储存时间大幅延长，菜品新鲜度得提升2014-2020 中国冷链物流市场规模资料来源：中物联冷链委、艾媒咨询、安信证券研究中心饿了么全能超市、盒马鲜生单店均拥有上百款半成品菜资料来源：饿了么、盒马鲜生预制菜行业：蓬勃发展，成长空间广阔01资料来源：企查查，安信证券研究中心资料来源：NCBD 2022年市场规模约为4200亿，过去10年CAGR保持在20%，其中B端占80%，C端占20%2014年，外卖爆发式增长，推动B端步入放量期 2020年，疫情催化C端消费加速 2022年，地方政府纷纷下场，到处都是“预制菜之都”2011-2020 预制菜相关企业注册量（家）2017-2022 预制菜行业规模变化0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%050010001500200025003000350040004500201720182019202020212022预制菜市场规模（亿元）同比增长预制菜逐渐成为消费习惯 数字化助力行业提速2022年中国预制菜C端消费趋势 全国趋势：预制菜C端消费持续高速增长，从节令属性到日常消费 地域分布：市场发育程度不一，江浙沪扛起大旗，安徽接近第二阵营 省内分布：合肥、马鞍山处于领先，整体发展势头良好 消费者洞察：女性、年长者更爱预制菜 消费品类：多类目齐发展，肉类更受欢迎 热门菜式：佛跳墙炸物受热捧，20分钟上齐一桌年夜饭02全国趋势：C端消费持续高速增长，从节令属性到日常消费02数据来源：阿里本地生活 预制菜产品销量逐年稳步增长。第一季度通常是消费者购买的高峰期，这主要和春节有关，预制菜已具备明显的节令属性。此外端午、中秋等节日附近也销售火爆。2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42019-2022预制菜消费趋势兴起持 续 高 速 增 长渠道端放量 数据显示，江苏、浙江、上海预制菜数字消费指数遥遥领先，广东、山东、北京处于第二阵营 C端消费方面，安徽接近第二阵营地域分布：江浙沪扛起大旗，安徽接近第二阵营02注：预制菜数字消费指数根据预制菜订单数、订单占全品类占比、订单增速等综合得出数据来源：阿里本地生活江苏浙江上海广东山东北京辽宁安徽福建湖北 黑龙江 陕西湖南四川天津河北重庆江西吉林河南山西甘肃贵州宁夏广西云南海南青海 内蒙古 西藏新疆2022年全国省市自治区预制菜数字消费指数排行 预制菜数字餐饮消费市场中，女性用户订单占比相对更多，其TGI（Target Group Index）指数高达120 年龄越大，越偏爱预制菜，TGI呈线性结构，其中50岁以上年龄TGI指数高达182，可能和中国的老龄化趋势有关消费者洞察：女性、年长者更爱预制菜02注：性别TGI指数=预制菜特定性别用户订单占比/全国特定性别用户订单占比*100年龄TGI指数=预制菜特定年龄段用户订单占比/全国特定年龄段用户订单占比*100数据来源：阿里本地生活0%5%10%15%20%25%30%35%40%020406080100120140男女2022年预制菜数用户性别结构（性别TGI指数和增速）TGI增速0%10%20%30%40%50%60%0.0050.00100.00150.00200.0018-2425-3031-3536-4041-50=512022年预制菜数用户年龄结构（年龄段TGI指数和增速）TGI增速消费品类：多类目齐发展，肉类更受欢迎数据来源：阿里本地生活02预制菜不同类目下的TOP3方便速食火腿肠/速食肠酱菜/下饭菜卤蛋/喜蛋半成品/烧烤食材调味禽肉类调味水产类/小龙虾调味牛羊肉类 全部品类预制菜订单均显著增加，其中冷冻火锅食材、方便速食增幅最为显著 在预制菜的不同类目下，肉类预制菜欢迎程度都很高0%10%20%30%40%50%60%70%80%冷冻火锅食材方便速食半成品/烧烤食材净菜/切配菜冷冻面点罐头2022年预制菜分类目占比和增速比较增速占比冷冻火锅食材肉片/肉卷火锅丸类火锅饺/肠净菜/切配菜组合类净菜/套餐素菜类净菜禽肉类净菜冷冻面点冷冻饺子冷冻馒头/包子/花卷冷冻汤圆/元宵罐头水果罐头肉类罐头水产罐头热门菜式：佛跳墙炸物受热捧，20分钟上齐一桌年夜饭资料来源：天猫02佛跳墙小酥肉炸鸡水煮鱼酸汤肥牛 从天猫消费趋势来看，大菜及家宴套餐礼盒产品供不应求 同时，川湘风味等地方特色风味和炸物小食也深受年轻人群喜爱展望和建议03政府扶持协会搭台场景化定制产品数字化助力充分发挥政府主导、协会搭台的作用，为打造预制菜产业和品牌投入充足的政策资源（例如结合当地文化和旅游资源）。应尽快制定区域性质区域性质的行业标准，提升预制菜产品品质和食品安全水平。以企业为主体开展关键核心技术的产学研联合攻关，助力建设当地预制菜产业高地。数字化能够从流量引入、场景链接、数字标准化等方面为传统行业插上互联网的翅膀，其可与平台在消费者洞察、内容种草、主播带货等方面建立深度合作。全渠道发展场景（节令日常）：从趋势来看，预制菜的节令需求尤为旺盛，而下班后、周末、露露营营等场景有待深入研究和开发。人群（便捷美味鲜食健康）：针对减肥人群、青少年人群、孕妇及哺乳期妈妈、上班族、加班族，推出不同的产品口味、营养需求、功能性产品。从趋势上看，传统餐饮品牌型、B端供应链企业转型品牌是以线下为依托，向线上发展。新锐品牌擅长直播获客和内容营销，并不断补齐短板，布局线下商超，拓展品牌店。线上、线下一体化发展已经成为预制菜头部品牌的共识。从长远来看，只有深入到供应链上下游的品牌才能走得更远。三转一保：预制菜的核心是为消费者提供标准化解决方案（厨艺厨师厨房工艺工人工厂），在保证品质的情况下，解决洗切配、烹饪和调味的问题。选品逻辑：方便快捷减少消费者的复合操作、失败率低；具备记忆性口味，促进复购行为；易运输、易储存、易包装，降低供应链的难度。发展阶段：经过几年资本“跑马圈地式”的发展，未来几年预制菜企业比拼的是地方传统饮食文化挖掘、综合性人才储备、差异化产品、产品竞争力。