2023东南亚保健品电商行业市场洞察报告.pdf

2023年6 版TMO GROUP 出品 2023东南亚保健品电商 业市场洞察2录关于本系列3关于本洞察4东南亚六国保健品市场规模5东南亚六国保健品细分市场6营养保健补充剂7美容营养补充剂14综合营养补充剂21功能性营养补充剂 28草本营养补充剂34结语4023从2022年12起，TMO Group 开始发布系列东南亚电商务不同业的洞察报告，分析该业产品在各国的销售情况，如美妆、家电、保健品等。我们之后会研究更多热业和类，敬请期待！法论：TMO Group的专家团队以从东南亚主要电商平台Shopee和Lazada上采集的第数据为基础，采多种专业化的分析法为读者提供有价值的市场洞。货币价值：关于本报告中涉及的定价和货币信息，以当地货币对应的美额作为分析的基准。请注意本报告仅供市场参考之，本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。TMO服务对不同市场进个初步扫描，定义您在标市场的竞争态势，选择适合您的市场进跨境布局。市场扫描与调研帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势，以及不断发展的业标准。业数据定制汇总市场潜和本地化相关知识，为您制定短期/中期和期的市场进和发展策略。市场进策略与实施关于东南亚电商业洞察系列 业报告数据报告跨境指南TMO 电商资源TMO Group很兴继续推出我们的东南亚业展望系列，这是第四期（前期的内容可以在我们的站 免费获取)。在上期的家电器报告中,我们主要研究了洗机、空调、吸尘器等家电器。本期报告主要解析东南亚保健品市场。在过去三年中，受新冠疫情的影响，们对健康问题的关注度不断增加。在这样的背景下，全球营养健康消费需求迅速增，健康产业蓬勃发展。东南亚地区的国内产总值（GDP）增速直保持在较的平，其保健品市场也具有巨潜。随着电商务的兴起，东南亚地区的保健品在线市场渐活跃。2023年6，泰国、越南、新加坡、菲律宾、印度尼亚和来亚这六个国家在Shopee和Lazada平台上的保健品销售额突破1亿美元，销量超过1300万；其中，中国品牌Tiens(天狮)在印尼的营养保健补充剂赛道中取得了不俗的成绩，在该细分市场中销售额排名第。值得注意的是，在东南亚保健品的多个细分市场中，排名前的品牌所占的市场份额并不，表明整个市场仍然充满了巨的活，具有阔的市场开拓空间。TMO团队认为，东南亚保健品市场是个开放、包容的市场，论是国际品牌还是当地品牌，都有机会在东南亚保健品市场中取得成功。然，随着越来越多的新兴量涌市场，为产业带来更多创新和活的同时，竞争也益热化。由于东南亚各国的化和经济发展平各不相同，消费者的偏好也存在明显的差异。通过了解不同国家的市场需求和消费者喜好，品牌和企业可以更好地开拓东南亚保健品市场，并在激烈的竞争中抢占市场先机。为了取得更的市场占有率，持续的市场监测和深的研究仍然是取得成功的关键，以便抓住市场变化趋势并做出及时的产品调整和战略决策。TMO将持续监测东南亚保健品市场的销售趋势，旨在为健康业的品牌、商家、运营商和研究机构提供更深的市场参考数据和决策依据。本展望中呈现的数据来东南亚两个最的电商平台Shopee和Lazada。我们使了12.5万个保健品SKU，这些SKU在2023年6少有次销售。关于本洞察报告与之前样，我们理解绝对数字可能存在定的误差。商家驱动的平台是尤其具有挑战性的数据源，其中存在各种命名SKU的模式，且涵盖了六种语。然，我们在研究中坚持使致的法，因此相对数字、百分准确地反映了现实情况。希望此洞察报告对于您的市场研究、进策略制定以及现有销售提升等具有参考价值。如果您需要针对特定领域的更详细的信息或者定制研究报告，请随时联系TMO Group（发送电邮件infotmogroup.asia）东南亚的销售数据是个等待被挖掘的市场洞察宝库，我们将是您在这个旅程中的向导！4TMO洞察:2023年6，东南亚Shopee和Lazada的保健品总市场规模达1亿美元。分国家来看，印尼的保健品市场份额最，达到36.3%，是东南亚六国中最的保健品市场；其次是泰国，市场份额达到20.4%，两个国家的市场份额合计近57%。其余国家的保健品市场体量相对较，市场份额在10%上下。东南亚六国保健品市场规模数据时间：2023年6销售额：100,242,836 美元 商品数：125,087 销售量：13,012,008 均价：14.16 美元 品牌数：39,519?857?2,047?3,642?1,208?数据来源：Shopee 和 Lazada平台?1,320?949?东南亚各国的市场份额越南13.2%泰国20.4%新加坡8.6%菲律宾12.1%来亚9.5%印尼36.3%保健品市场5东南亚六国保健品细分市场TMO 洞察:参考保健业的分类和电商务市场的类，TMO将东南亚在线市场销售的保健品分为五个主要的类:1.营养保健补充剂2.美容营养补充剂3.功能性营养补充剂4.综合营养补充剂5.草本营养补充剂本市场洞察报告主要对以上五类的东南亚保健品细分市场进研究分析。不属于这五类的补充剂构成“其他”类别，包含以动物的身体各部位经加制成的保健品（Animal-based supplements），未纳本报告的重点解析范畴。2023年6，在东南亚保健品市场中，营养保健补充剂最受欢迎，销售额占总体保健品市场的23.4%；其次是美容营养补充剂，市场份额为18.7%；排名第三的是综合营养补充剂，市场份额为17.4%。保健品市场主要细分市场份额其他16.2%功能性营养补充剂13.6%草本营养补充剂10.6%综合营养补充剂17.4%美容营养补充剂18.7%营养保健补充剂23.4%6营养保健补充剂市场规模7营养保健补充剂市场规模越南16.9%泰国21.2%新加坡11.9%菲律宾8.0%来亚10.8%印尼31.2%营养保健补充剂东南亚各国的市场份额TMO 洞察:对其他细分市场，营养保健补充剂在新加坡和越南受到热捧，约占该国整体保健市场三分之的市场份额。从各国的市场份额来看，营养保健补充剂在印度尼亚的市场份额最，达到 31.2%；在菲律宾的市场份额最低的，仅占 8%。8六国印度尼亚 来亚菲律宾新加坡泰国越南30%24.2%32.4%15.6%26.6%20.1%23.4%东南亚六国营养保健补充剂占整体保健品市场份额营养保健补充剂分类东南亚整体12.4%16.5%6.8%13.1%51.3%节和体重管理补充剂消化道补充剂益菌运动补充剂其他营养补充剂TMO 洞察:营养保健补充剂包含5个不同的类别，其中节和体重管理补充剂是东南亚整体市场中最的细分市场，占据了50%以上的市场份额。分国家来看，在印度尼亚、来亚、菲律宾、泰国和越南，节和体重管理补充剂都是市场占最的细分市场。运动补充剂是第细分市场，占营养保健补充剂东南亚整体市场的 16.5%，反映出东南亚消费者对于健身和运动的较关注度。消化道补充剂是第三细分市场，市场占为13.1%。印度尼亚8.6%7.1%1.0%14.6%68.8%节和体重管理补充剂消化道补充剂益菌运动补充剂其他营养补充剂来亚27.8%15.1%13.5%13.3%30.4%节和体重管理补充剂消化道补充剂益菌运动补充剂其他营养补充剂菲律宾18.2%20.0%12.2%11.3%38.3%节和体重管理补充剂消化道补充剂益菌运动补充剂其他营养补充剂新加坡26.2%11.7%19.6%19.5%23.0%节和体重管理补充剂消化道补充剂益菌运动补充剂其他营养补充剂泰国5.1%19.3%7.6%14.9%53.0%节和体重管理补充剂消化道补充剂益菌运动补充剂其他营养补充剂越南6.3%32.7%0.9%4.1%56.1%节和体重管理补充剂消化道补充剂益菌运动补充剂其他营养补充剂营养保健补充剂市场分类9TMO 洞察:就东南亚六国总体，20-50美元的产品最畅销，创造了超过29%的销售额；其次是10-20美元的产品，产了近26%的销售额。在来亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南，部分销售额也是20-50美元的产品。在印尼，销售情况则不同于其他东南亚国家，销售额主要来5-10美元的产品；可印尼消费者更加睐单价低的营养保健补充剂。此外，值得注意的是，在该细分市场中，新加坡和泰国消费者都表现出了不俗的购买。在这两个国家中，100美元以上的营养保健补充剂产品也产了可观的销售额。按价格范围和国家/地区划分的营养保健补充剂市场销售额印尼0-55-1010-2020-5050-100100-200200-5000%20%40%来亚0%25%50%菲律宾0%20%40%新加坡0%25%50%泰国0%15%30%越南0%20%40%六国0%15%30%价格范围(美元)营养保健补充剂价格区间10营养保健补充剂 TOP 10 品牌TMO 洞察:Optimum Nutrition是东南亚营养保健补充剂赛道的冠军品牌，排名第和第三的品牌是YANHEE和Flimty。前品牌中，市场份额超过1%的品牌仅有三个。可该细分市场的品牌集中度常低，有着极的市场活和阔的市场开拓空间。11品牌市场份额0.6%0.6%0.7%0.7%0.8%0.8%0.9%1.8%2.6%4.7%Optimum NutritionYANHEEFlimtyPlantaeHerbalifeTiensMoleculogyBeAliveLife SpaceSimplyTMO 洞察:在来亚、菲律宾和新加坡这3 个国家中，Optimum Nutrition是排名第的营养保健补充剂品牌。在印尼，Flimty品牌在该细分市场排名第，市场份额为5.8%。中国保健品品牌Tiens(天狮)排名第，获得了当地消费者的认可。在泰国，YANHEE是该细分市场中最领先的品牌，市场份额达11.7%，是排在第名的Plantae的两倍多。在越南，该细分市场的品牌集中度常低，前五品牌的市场份额合计不到8%。即使是最受欢迎的品牌BeAlive也只占据了4.2%的市场份额。营养保健补充剂-按国家/地区的 TOP 5 品牌 印尼TOP 5 品牌12.9%1Flimty5.8%2Tiens2.4%3Noera1.7%4Herbalife1.5%5Evolene1.4%来亚TOP 5 品牌24.1%1Optimum Nutrition10.7%2DIASURE4.3%3Life Space4.2%4Agym Nutrition2.5%5Kitsui2.4%菲律宾TOP 5 品牌20.9%1Optimum Nutrition13.0%2Herbalife2.7%3Muscletech2.4%4TRIZIE1.4%5JUJU1.3%新加坡TOP 5 品牌27.3%1Optimum Nutrition14.6%2Simply5.4%3Susenji2.7%4BioGaia2.5%5MYPROTEIN2.2%泰国TOP 5 品牌24.7%1YANHEE11.7%2Plantae4.3%3Moleculogy3.4%4Optimum Nutrition2.8%5biovitt2.6%越南TOP 5 品牌7.5%1BeAlive4.2%2DHC1.0%3BioGaia0.9%4KOKANDO JAPAN0.8%5YANHEE0.6%12营养保健补充剂 TOP 5 产品13*数据时间：2023.06*数据来源：Shopee和Lazada平台，TMO归纳整理 NO.1产品类别：节和体重管理品牌：YANHEE成交均价：11.5 美元销售额：233,069美元销量：20,271【包邮】YANHEE CALLYN PLUS Yanhee Collins Plus，减肥辅助剂，快速配，快速，安全，适合耐药群NO.2准备发货 Yanhee Callyn Plus 减肥 Yanhee 减肥帮，速效配，快速减脂，控制饥饿感，时间饱腹感产品类别：节和体重管理品牌：YANHEE成交均价：11.5 美元销售额：1122,783美元销量：10,679NO.3NO.4NO.5Simply 蜂王浆夜间酵素 Ex Plus 30 粒/盒产品类别：消化道补充剂品牌:Simply成交均价：23.5 美元销售额：87,923美元销量：3,748Optimum Nutrition 最佳营养标准乳清（5 磅）产品类别：其他营养补充剂品牌：Optimum Nutrition成交均价：73.4 美元销售额：93,080美元销量：1,268产品类别：节和体重管理品牌：YANHEE成交均价：32.1 美元销售额：94,025美元销量：2,926 Yanhee Callyn Plus Yanhee 减肥 减肥帮，速效配，快速减脂，控制饥饿感，时间饱腹感14美容营养补充剂市场规模越南16.1%泰国21.5%新加坡10.3%菲律宾20.8%来亚6.4%印尼24.8%美容营养补充剂市场规模美容营养补充剂东南亚各国的市场份额TMO 洞察:在东南亚保健品市场中，美容营养补充剂的市场占为 18.7%；在菲律宾，美容营养补充剂在该国整体保健品市场中占据了达32.3%的份额，表明菲律宾消费者对美容营养补充剂的需求较。从各国的市场份额来看，美容营养补充剂在印度尼亚、泰国和菲律宾的市场份额较；在新加坡的市场份额最低，占仅 10.3%。15六国印度尼亚 来亚菲律宾新加坡泰国越南22.9%19.7%22.6%32.3%12.6%12.8%18.7%东南亚六国美容营养补充剂占整体保健品市场份额美容营养补充剂分类东南亚整体19.6%23.6%2.1%50.0%4.7%抗氧化补充剂胶原蛋补充剂抗脱发补充剂美肤补充剂其他美容补充剂TMO 洞察:美容营养补充剂包含 5 个不同的细分市场。胶原蛋补充剂是最的细分市场，在东南亚美容营养补充剂整体市场中占据了50%的市场份额。胶原蛋补充剂在泰国特别畅销，在美容营养补充剂市场中占据了达59.7%的市场份额。美肤补充剂是第细分市场，占美容营养补充剂市场的 23.6%。胶原蛋补充剂，抗氧化补充剂，抗脱发补充剂和美肤补充剂以外的其他美容保健品纳“其他美容补充剂”类别。“其他美容补充剂”是第三细分市场，在东南亚美容营养补充剂市场中占19.6%。印度尼亚12.0%25.4%3.9%53.4%5.3%抗氧化补充剂胶原蛋补充剂抗脱发补充剂美肤补充剂其他美容补充剂来亚25.9%32.5%0.6%37.1%3.9%抗氧化补充剂胶原蛋补充剂抗脱发补充剂美肤补充剂其他美容补充剂菲律宾28.2%18.4%0.4%52.0%1.0%抗氧化补充剂胶原蛋补充剂抗脱发补充剂美肤补充剂其他美容补充剂新加坡38.2%22.8%0.6%36.6%1.7%抗氧化补充剂胶原蛋补充剂抗脱发补充剂美肤补充剂其他美容补充剂泰国7.4%18.2%2.4%59.7%12.3%抗氧化补充剂胶原蛋补充剂抗脱发补充剂美肤补充剂其他美容补充剂越南21.7%31.8%2.9%43.0%0.6%抗氧化补充剂胶原蛋补充剂抗脱发补充剂美肤补充剂其他美容补充剂美容营养补充剂市场分类16TMO 洞察:就东南亚六国总体，5-10美元的美容营养补充剂产品最畅销，创造了近27%的销售额；其次是10-20美元的产品，产了约25.7%的销售额。在菲律宾和泰国，同样也是5-10美元价格区间的产品销售额占最。在印尼10-20美元的美容营养补充剂产了最的销售额；在来亚和新加坡，则是20-50美元的产品的销售额占最。在经济发达的新加坡，消费者对端美容补充剂产品的接受度显然更。与其他东南亚国家相，新加坡在各价格区间内有着截然不同的销售额分布。按价格范围和国家/地区划分的美容营养补充剂市场销售额印尼0-55-1010-2020-5050-100100-200200-5000%20%40%来亚0%25%50%菲律宾0%25%50%新加坡0%20%40%泰国0%15%30%越南0%20%40%六国0%15%30%价格范围(美元)美容营养补充剂价格区间17美容营养补充剂 TOP 10 品牌TMO 洞察:泰国品牌Dr.PONG是东南亚美容营养补充剂细分市场的领导者，占据了 2.2%的市场份额。紧随其后的是本品牌KINOHMITSU，市场份额为2%。本品牌DHC和泰国品牌Amado的市场份额都是1.5%，并列第三名。前品牌的市场份额合计约13.8%，品牌集中度不。品牌市场份额0.9%0.9%0.9%1.2%1.3%1.4%1.5%1.5%2.0%2.2%Dr.PONGKINOHIMITSUDHCAmadoNoeraByooteFlimtyyoutheorySHISEIDONectapharma1818美容营养补充剂-按国家/地区的 TOP 5 品牌 印尼TOP 5 品牌19.7%1Noera5.4%2Byoote5.3%3Flimty4.8%4Propolis SM2.7%5Natur-E1.5%来亚TOP 5 品牌21.4%1KINOHIMITSU9.1%2Swisse5.8%3VITAHEALTH3.0%4Kitsui2.2%5Blackmores1.5%菲律宾TOP 5 品牌10.6%1JUJU2.7%2youtheory2.3%3Puritans Pride2.1%4Belo1.9%5Met Tathione1.6%新加坡TOP 5 品牌30.5%1KINOHIMITSU13.4%2New Moon7.4%3Purtier Placenta4.5%4Cordyceps2.7%5Swisse2.6%泰国TOP 5 品牌27.8%1Dr.PONG10.3%2Amado7.1%3Nectapharma4.1%4Chame3.4%5DHC2.8%越南TOP 5 品牌17.9%1Murad4.6%2SHISEIDO4.3%3DHC4.2%4Astalift2.7%5Innerb2.1%TMO 洞察:在印尼，该细分市场排名第的品牌是Noera,市场份额为5.4%，以微弱的优势领先于第名的品牌Byoote。来亚和新加坡这两个国家中，本品牌KINOHIMITSU是排名第的美容营养补充剂品牌。东南亚消费者对本品牌的美容营养补充剂较为睐。DHC和SHISEIDO是另外两个在东南亚受欢迎的本品牌，进了泰国和越南美容营养补充剂畅销品牌榜单的前五名。菲律宾没有明确的领先品牌，排名第的品牌JUJU的市场份额仅2.7%，前五品牌的市场份额合计仅为10.6%。在泰国，本品牌占据该细分市场的主导地位。泰国品牌Dr.PONG以10.3%的市场份额领衔品牌榜单。排名第的Amado也是泰国本品牌。在越南，排名前三的品牌是Murad，SHISEIDO和DHC，市场份额分别是4.6%，4.3%和4.2%，三者之间差距常。19美容营养补充剂 TOP 5 产品20*数据时间：2023.06*数据来源：Shopee和Lazada平台，TMO归纳整理 NO.1产品类别：胶原蛋补充剂品牌：BYOOTE 成交均价：23.2 美元销售额：231,696美元销量：10,001BYOOTE 胶原蛋饮料原版 100%BPOMNO.2Flimty Fiber-1 盒（16 袋）抗氧化产品类别：抗氧化补充剂品牌：Flimty成交均价：18.6 美元销售额：176,544美元销量：9,517NO.3NO.4NO.5Murad Bright&Even Suppllement 明亮均匀补充剂产品类别：美肤补充剂品牌:Murad成交均价：74.1 美元销售额：100,434美元销量：1,356Dr.PONG 虾素6毫克AstaREAL产品类别：抗氧化补充剂剂品牌：Dr.PONG成交均价：5.3 美元销售额：102,350美元销量：19,395产品类别：抗氧化补充剂品牌：Nectapharma成交均价：35.1 美元销售额：148,996美元销量：4,247Nectapharma AstaReal 虾素+CoQ1021综合营养补充剂市场规模综合营养补充剂市场规模综合营养补充剂东南亚各国的市场份额TMO 洞察:在东南亚保健品市场中，综合营养补充剂的市场占为 17.4%；在泰国，综合营养补充剂在该国整体保健品市场中占据23.4%的份额。从各国的市场份额来看，综合营养补充剂在印度尼亚的市场份额最，达到 34.2%；其次是泰国，市场份额为27.5%；在新加坡的市场份额最低，仅占 6.6%。22六国印度尼亚 来亚菲律宾新加坡泰国越南11.8%23.4%13.5%19.3%17.3%16.4%17.4%东南亚六国综合营养补充剂占整体保健品市场份额越南8.9%泰国27.5%新加坡6.6%菲律宾13.4%来亚9.4%印尼34.2%综合营养补充剂分类东南亚整体21.08%21.2%31.6%7.6%15.5%3.1%氨基酸蜂蜜/蜂胶补充剂矿物质复合维素维素其他综合健康补充剂TMO 洞察:综合营养补充剂市场主要分为6个分类，其中在东南亚整体市场中，销售额占最的是复合维素、维素和其他综合健康补充剂类，三者合计占超过70%。复合维素和维素在新加坡、菲律宾和越南有较为突出的市场份额领先优势。印尼市场则较为特别，最的细分市场是蜂蜜/蜂胶补充剂，占达41.5%，在另外五个国家，该分类占均低于5%。在来亚，其他综合健康补充剂占最的市场份额（38.8%），这个分类占较的还有泰国市场（29.4%）。印度尼亚21.0%9.8%24.5%2.6%41.5%0.7%氨基酸蜂蜜/蜂胶补充剂矿物质复合维素维素其他综合健康补充剂来亚菲律宾新加坡19.01%44.4%17.9%5.7%4.9%8.0%氨基酸蜂蜜/蜂胶补充剂矿物质复合维素维素其他综合健康补充剂泰国越南综合营养补充剂市场分类38.8%25.2%25.4%6.5%1.8%2.3%氨基酸蜂蜜/蜂胶补充剂矿物质复合维素维素其他综合健康补充剂11.8%31.9%34.4%14.1%0.3%7.6%氨基酸蜂蜜/蜂胶补充剂矿物质复合维素维素其他综合健康补充剂29.4%33.2%17.6%15.1%3.8%1.0%氨基酸蜂蜜/蜂胶补充剂矿物质复合维素维素其他综合健康补充剂19.0%44.4%17.9%5.7%4.9%8.0%氨基酸蜂蜜/蜂胶补充剂矿物质复合维素维素其他综合健康补充剂23TMO 洞察:就东南亚六国总体，5-10美元的综合营养补充剂最畅销，创造了超过39%的销售额；其次是10-20美元的产品；100-200美元的端产品也产了可观的销售额，销售额占达9.56%。在来亚、菲律宾和越南，同样也是5-10美元和10-20美元这两个价格区间的产品贡献了最多的销售额。印尼消费者最倾向于购买低价的综合营养补充剂，10美元以下的销售额占超过70%；泰国市场的消费者则恰恰相反，更倾向于购买端的综合营养补充剂，泰国市场中100-200美元的端产品的销售额占达33.7%。新加坡和其他市场形成鲜明对的是其销售额波峰分突出，出现在20-50美元的价格区间。按价格范围和国家/地区划分的综合营养补充剂销售额印尼0-55-1010-2020-5050-100100-200200-5000%35%70%来亚0%20%40%菲律宾0%20%40%新加坡0%25%50%泰国0%20%40%越南0%20%40%六国0%20%40%价格范围(美元)综合营养补充剂价格区间24综合营养补充剂 TOP 10 品牌TMO 洞察:印尼本品牌Propolis SM在东南亚市场中占据综合营养补充剂类前品牌的主导地位。市场份额达12.7%，是第名的Blackmores的5倍多。国际品牌在东南亚综合营养补充剂市场中临着激烈的竞争。尽管像Blackmores,DHC和Centrum这样的国际品牌也进了前名单，但它们的市场份额并不。25品牌市场份额0.5%0.5%0.6%0.7%1.0%1.3%1.6%1.9%2.5%12.7%Propolis SMBlackmoresDHCCentrumKirklandPuritans PrideVistraSwisseBEROCCANivea综合营养补充剂-按国家/地区的 TOP 5 品牌 印尼TOP 5 品牌41.8%1Propolis SM37.1%2Blackmores1.9%3Nivea1.0%4Sopalpha0.9%5Kurmaqu0.8%来亚TOP 5 品牌14.8%1Blackmores5.3%2Atomy3.9%3Swisse2.5%4NUTRILITE1.6%5Shaklee1.5%菲律宾TOP 5 品牌18%1Centrum7.2%2Puritans Pride3.7%3Kirkland3.2%4BEROCCA2.6%5Caltrate1.2%新加坡TOP 5 品牌23.7%1BioFinest6.5%2MYPROTEIN4.8%3Blackmores4.5%4Swisse4.1%5Centrum3.7%泰国TOP 5 品牌9.5%1Vistra2.5%2Blackmores2.2%3DHC1.9%4YANHEE1.6%5Centrum1.2%越南TOP 5 品牌31.7%1DHC14.3%2Kirkland5.9%3Blackmores4.9%4Puritans Pride3.8%5Ostelin2.9%TMO 洞察:综合营养补充剂在东南亚市场来亚、菲律宾和泰国的销售分散度，前五名品牌的市场总份额低于20%。在来亚和菲律宾，进品牌Blackmores和Centrum以较微弱的优势处于领先地位；在泰国，则是本品牌Vistra领衔市场。该类下，印尼和越南是品牌集中度最的国家，印尼品牌Propolis SM在本占据了达37.1%的市场份额。在该类下，澳洲品牌Blackmores在多数的东南亚国家中跻身前三。多次跻身前五榜单的国际牌还包括Centrum,Swisse和DHC。2627*数据时间：2023.06*数据来源：Shopee和Lazada平台，TMO归纳整理 NO.1产品类别：蜂蜜/蜂胶补充剂品牌：Propolis SM成交均价：6.3 美元销售额：62,883美元销量：10,000Propolis SM 打鼾药，睡眠打鼾药，打鼾治疗，打鼾习惯药，声打鼾药，抗打鼾药，睡眠障碍中和剂，慢性打鼾药，睡眠打鼾NO.2Zymuno-100%原始草本维素蜂蜜可增强身体抵抗，克服癌症肿瘤和肿块产品类别：复合维素品牌：Zymuno成交均价：5.3 美元销售额：56,126美元销量：10,599NO.3NO.4NO.5Sopalpha Bioboost免疫增强剂健康产品类别：其他综合健康补充剂品牌:Sopalpha成交均价：32.4 美元销售额：45,440美元销量：1,401Zymuno-草本维素有助于治疗各种疾病克服带、胃酸、胆固醇、脏病产品类别：复合维素剂品牌：Zymuno成交均价：4.6 美元销售额：46,381美元销量：10,010产品类别：复合维素品牌：Zymuno成交均价：4.6 美元销售额：46,677美元销量：10,074Zymuno-草本维素有助于治疗各种疾病综合营养补充剂 TOP 5 产品功能性营养补充剂市场规模 功能性营养补充剂市场规模 功能性营养补充剂东南亚各国的市场份额TMO 洞察:在印度尼亚，功能性营养补充剂在该国整体保健品市场中占据21.1%的份额；在其他东南亚国家，功能性营养补充剂在整体保健品市场的占相对较少。从各国的市场份额来看，功能性营养补充剂在印度尼亚的市场份额更是达56.5%，远远超过其他东南亚国家的市场份额。29六国印度尼亚 来亚菲律宾新加坡泰国越南8.1%7.5%12.2%8.3%13.6%21.1%13.6%东南亚六国功能性营养补充剂 占整体保健品市场份额越南7.8%泰国11.2%新加坡7.7%菲律宾7.3%来亚9.5%印尼56.5%功能性营养补充剂分类东南亚整体1.11%3.52%1.27%4.95%18.54%3.7%6.8%5.4%23.7%31.0%骼与关节健康补充剂脑管补充剂性健康补充剂护肝补充剂孕期补充剂性保健与男性补充剂睡眠营养补充剂压舒缓补充剂视补充剂其他功能性营养补充剂TMO 洞察:功能性营养补充剂共有10个分类。在东南亚整体市场中占领先的是骼与关节健康补充剂（31%）和脑管补充剂（23.7%）。这两个分类在多数东南亚国家中都是市场份额前2名。性保健与男性补充剂的销售表现亮眼，是总体第三受欢迎的分类，尤其在来亚和印尼需求旺盛，销售占约26%和19%。菲律宾市场中，睡眠营养补充剂销售突出，是该市场中第三名的畅销类，占15.5%。越南市场中的护肝补充剂需求突出，在越南它的的销售占（12.4%）于其他国家。印度尼亚来亚菲律宾新加坡泰国越南功能性营养补充剂市场分类0.7%8.3%1.2%6.3%4.7%5.6%9.6%3.2%30.5%29.8%1.1%3.5%1.3%5.0%18.5%3.7%6.8%5.4%23.7%31.0%0.2%2.6%1.4%1.1%25.7%3.3%8.5%3.7%38.8%14.7%0.4%1.9%8.7%15.5%1.6%11.4%7.9%3.3%25.7%23.6%1.2%3.0%0.9%3.1%0.7%2.9%11.6%3.3%47.7%25.6%3.7%0.9%0.5%8.8%3.1%4.5%12.4%6.3%35.4%24.4%30TMO 洞察:就东南亚六国总体，5-10美元的产品最畅销，创造了超过34%的销售额；其次是10-20美元的产品，产了超过27%的销售额。在印尼和菲律宾市场，低价位(5-10美元)的产品最畅销，在来亚和新加坡则是10-20美元的产品产了最多的销售额。在泰国和越南市场，相对价（20-50美元）的产品产了最多的销售额，两国消费者倾向于为功能性营养补充剂付出更成本。该细分类下，100美元以上的产品销售额占在6个国家都不2%，说明多数东南亚地区的消费者更倾向于选择性价的功能性营养补充剂。印尼0-55-1010-2020-5050-100100-200200-5000%30%60%来亚0%25%50%菲律宾0%20%40%新加坡0%25%50%泰国0%25%50%越南0%25%50%六国0%20%40%价格范围(美元)功能性营养补充剂价格区间按价格范围和国家/地区划分的功能性营养补充剂销售额31功能性营养补充剂 TOP 10 品牌TMO 洞察:TOP 10 品牌在功能性营养补充剂中的总市场份额不超过12%，国际品牌Blackmores、Swisse和Kirkland是这细分市场中的领先者，但优势并不明显，第名的市场份额也不5%。虽然品牌集中度低，仍能看出该类中本品牌的表现不及进品牌。32品牌市场份额0.4%0.5%0.5%0.6%0.7%0.9%1.0%1.0%1.5%4.1%BlackmoresSwisseKirklandHealthy CareKurmaquPuritans PrideSqualeneOptibacCaltrateNUTRILITE功能性营养补充剂-按国家/地区的 TOP 5 品牌 印尼TOP 5 品牌5.6%1Blackmores1.9%2Kurmaqu1.6%3Squalene1.0%4Naturindo0.6%5Amils0.5%来亚TOP 5 品牌23.6%1Blackmores8.7%2Swisse6.9%3NUTRILITE3.7%4USANA2.4%5StemLabs2.0%菲律宾TOP 5 品牌17.7%1Puritans Pride7.0%2Kirkland5.3%3Swanson2.4%4Olly1.6%5Nordic Naturals1.5%新加坡TOP 5 品牌30%1Blackmores11.5%2Swisse5.3%3Caltrate5.1%4AFC4.2%5Ocean Health4.0%泰国TOP 5 品牌17.5%1Blackmores8.6%2Vistra3.3%3Auswelllife2.3%4Mega We Care1.9%5Giffarine1.5%越南TOP 5 品牌30.3%1Healthy Care8.6%2Optibac6.8%3Kirkland6.3%4Blackmores5.3%5Orihiro3.3%TMO 洞察:澳洲品牌Blackmores在该细分市场中具有明显的领先优势，在印尼、来亚、新加坡、泰国都是最受欢迎的品牌。菲律宾和越南排名第的也同样是进品牌，即来美国的Puritans Pride和澳洲的Healthy Care。功能营养补充剂品牌集中度最的市场是越南和新加坡，这两个市场TOP5品牌的销售占总和都达到30%。印尼没有明确的领先品牌。最受欢迎的Blackmores和第名印尼品牌Kurmaqu的市场份额只相差0.3%。其他上榜品牌的销售额则只占市场的1%及以下。33草本营养补充剂市场规模草本营养补充剂市场规模草本营养补充剂东南亚各国的市场份额TMO 洞察:在印度尼亚，草本营养补充剂在该国整体保健品市场中占据15.5%的份额，超过其他东南亚国家的平均平。从各国的市场份额来看，草本营养补充剂在印度尼亚的市场份额更是达52.9%，是东南亚最主要的草本营养补充剂市场。35六国印度尼亚 来亚菲律宾新加坡泰国越南7%6.5%7.2%12.3%7%15.5%10.6%东南亚六国草本营养补充剂占 整体保健品市场份额越南8.7%泰国12.4%新加坡5.8%菲律宾14.0%来亚6.2%印尼52.9%草本营养补充剂分类东南亚整体3.5%4.3%6.4%8.2%45.2%其他草本咖啡因叶绿素甜叶菊草TMO 洞察:草本营养补充剂是个庞的类：根据草本成分可分为80多个分类。其中，“其他草本”包含了产品名称中含有“草本”、“草药”字样，但法从名称上明确其草本成分的产品。下图是东南亚整体市场中销售额占最的五个草本营养补充剂分类。除“其他草本外”，在东南亚整体市场中，占最的分类是咖啡因保健产品，市场份额达8.2%。叶绿素是草本营养补充剂市场中排名第三的分类，市场占为6.4%。甜叶菊和草紧随其后，市场份额分别是4.3%和3.5%。各国的 Top 5 分类详右图。印度尼亚1.0%1.9%7.5%8.7%76.1%其他草本叶绿素甜叶菊姜参来亚2.7%7.1%14.8%16.6%20.4%其他草本咖啡因醋栗芦荟姜菲律宾7.2%7.3%7.6%24.3%31.2%咖啡因其他草本南醉茄苹果醋新加坡5.3%6.1%7.3%11.9%14.5%参苹果醋姜其他草本覆盆泰国6.0%6.1%13.3%15.2%16.1%咖啡因其他草本针叶樱桃参覆盆越南5.8%9.3%10.7%12.0%34.5%草姜银杏叶绿素姜素草本营养补充剂 TOP 5 分类36TMO 洞察:就东南亚六国总体，10-20美元的产品最畅销，创造了超过30%的销售额；其次是5-10美元的产品。在越南，同样也是10-20美元价格区间的产品最畅销，该价格区间的产品创造了45%的销售额。在印尼、来亚、菲律宾和泰国，主要销售额来5-10美元价格区间的产品；值得注意的是，印尼消费者在该类下购买了较多50-100美元的产品，占该类总销售额的11.6%。在新加坡和泰国，来20-50美元的产品产了较例的销售额。此外，在经济发达的新加坡，消费者对端产品的购买较强，100美元以上的产品也产了相当例的销售额。按价格范围和国家/地区划分的草本营养补充剂市场销售额印尼0-55-1010-2020-5050-100100-200200-5000%20%40%来亚0%20%40%菲律宾0%20%40%新加坡0%25%50%泰国0%15%30%越南0%25%50%六国0%20%40%价格范围(美元)草本营养补充剂价格区间37草本营养补充剂 TOP 10 品牌TMO 洞察:前在东南亚市场，草本养补充剂品牌之间的市场份额相对分散，其中市场领导者Blackmores仅占据了3.5%的市场份额。这数据表明，市场中仍存在着巨的空间和竞争机会，为新品牌进军市场提供了有利的环境。新品牌可以借此机会进东南亚市场并争取更的市场份额。38品牌市场份额0.4%0.5%0.5%0.6%0.7%0.8%1.3%1.5%2.6%3.5%BlackmoresKurmaquSante BarleyVistraReal ElixirHerbalifeBioFinestHealthy CarepananchitaPuritans Pride草