2024少儿编程教育行业发展趋势报告.pdf

少儿编程教育行业发展趋势报告#2024多鲸教育研究院/2024 年 1 月PythonScratchC+少儿编程教育行业图谱线上线下童程童美编程猫小码王斯坦星球妙小程火花编程核桃编程乐博乐博VIPCODE西瓜创客豌豆编程极客晨星乔斯少儿编程优编程学而思编程猿编程 作业帮编程腾讯扣叮uCode小象编程鲨鱼编程码上趣学啊哈编程酷丁鱼编程乐芒童程童美编程猫斯坦星球小码王乐博乐博极客晨星有道小图灵艾克瑞特机器人教育幻码星球火星人俱乐部瓦力工厂软件硬件童程童美斯坦星球乐博乐博艾克瑞特机器人教育To B/To G乐聚机器人 乐智机器人布鲁可优必选可以科技 一维弦机器人蓝宙星球中鸣机器人 码高机器人鲸鱼机器人寒武纪智能童程童美编程猫小码王斯坦星球艾克瑞特机器人教育西瓜创客瓦力工厂玛塔创想火星科学盒乐芒码酷机器人编程乐智机器人litebee大疆乐高A轮及以前B轮C轮D轮及以后战略投资并购上市To C橙旭园瓦力工厂瓦力工厂极客晨星有道小图灵rQzRnQoMxOtQpPmOsRxOoRaQ9R8OoMoOmOnRjMmMoPeRmOpM6MrQvMNZmNrOMYmOpP专家观点 当前，素质教育市场比较分散，但包括少儿编程教育在内的市场规模仍将继续扩大。人工智能浪潮越大，人们越可能认识到通过素质教育发展孩子其他能力的重要性，包括体育、艺术、编程等，因此素质教育将会继续蓬勃发展。鉴于提升学科成绩的刚需长期持续存在，优质的教师资源将始终都是稀缺资源。有实力的大品牌和大公司会在素质教育发展的过程当中获得更大的优势。与此同时，市场里具有个性化特点的小公司也会蓬勃发展，最终呈现巨头和小而美并存的共荣局面。【童程童美 CEO/孙滢】点猫科技将以“为下一代提供更有价值的教育”为使命，持续聚焦工具和内容研发，培养青少年的计算思维以及用数字化的方法和手段解决实际问题的能力，帮助更多地区和学校开展人工智能编程教育服务，不断为科技教育事业添砖加瓦，并为振兴乡村教育、助力教育公平贡献自己的力量。【点猫科技创始人兼CEO/李天驰】党的二十大报告为我国科学教育高质量发展指明了方向，而新一代人工智能技术的发展也为青少年科学素养的提高提供了新的契机。我们将通过AIGC、大数据、元宇宙等前沿科技赋能教育，强化青少年对以人工智能教育为核心的应用学习。同时以赛促学，为信奥赛等白名单赛事及测评认证生态提供技术支持，促进青少年编程学习的普及，培养出更多的未来科技人才。【盛通股份董事长、盛通教育集团总裁/贾春琳】高速发展的信息时代对人才综合素质培养提出了要求与挑战，少儿编程作为网络信息教育普及的一环，承接了一定的社会需求，而且在短期内，信息教育普及尚未能够完全依靠公立教育体系去落实，民办教育体系能够成为教育资源的有益补充。同时，随着家长受教育程度普遍提高，越来越多的家庭开始注重对孩子进行全方位的培养，少儿编程教育的市场教育成本进一步降低了。【新东方优编程 CEO/朱宇】近年来，教育教学行业生态发生了极大的改变，资本逐渐退场、政策监管精细化、机构转型或退出，种种因素都在加剧市场格局的重塑。在此背景下，教育机构培训更多回归教育本身，更加关注产品和教学质量，公司战略从快速扩张转变为健康发展，这就对少儿编程机构的核心课程研发能力提出了要求。【斯坦星球 CEO/崔显耿】未来教育的趋势是以实操为主的教育方式。少儿编程是学习的工具，一种能够实现主动学习的教育方式，也是一种未来教育的理念。核桃编程让孩子通过编程来学习，而不是学习编程，而实操是对编程最有效的学习方式，也是核桃编程的核心理念。我们希望通过核桃编程带来一种正向的学习理念，不只是为了学而学，而是为了用而学。我们要培养的孩子，是对科学充满好奇、拥有无限创造力，最重要的是具有独立思考与自主学习的能力。【核桃编程创始人兼CEO/曾鹏轩】专家观点 少年强则国强，科技教育为孩子们提供了掌握和应用科学技术的机会，辅助提升孩子们解决问题的逻辑思维能力和适应未来社会的技能，为社会带来了新的创新力和人才储备。瓦力工厂作为青少年编程全产业链企业，通过自主产权的各类Ai编程产品开展公益捐赠、赛事承办等科普活动，助力更多的孩子参与交互式导师式的超学科学习平台，一起合众力，为中国。【瓦力工厂创始人/李慕】当前少儿编程行业进入快速增长期，少儿编程教育机构应该把握好资本市场的节奏，做好精细化运营，实现公司运营稳步健康发展。同时，元宇宙、人工智能等新技术在教育领域应用加速落地，机构应主动探索两者的融合，思考科技与编程教育的融合路径。从而改变和优化机构的教研、教学、运营等多环节，最终实现教学效果的突出，同时肩负起教育公司的社会价值。未来社会科技将迎来极大进步，人工智能等技术将嵌入生活的各个场景，编程作为人工智能时代的基础技术，将要求每一个人都具有和掌握编程的思维和逻辑。因而，不能仅关注少儿编程教育眼下的收益，更要关注的是能否帮助孩子培养对于未来时代的思考方式，帮助孩子适应快速发展的社会。【妙小程创始人/管春华】提升全民数字素养与技能，是顺应数字时代要求，促进我国从网络大国迈向网络强国的必由之路。数字意识、计算思维、终身学习能力是新时代青少年的必备素养，市场空间还很大。人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，编程则是人工智能的底层工具。AI工具的快速发展推动编程教育进入“编程+”阶段。编程语言只是编程教育的第一个阶段，而让学生以编程为工具，与多学科知识结合，在项目制的情景中完成作品、解决问题是第二个层次。结合新技术应用逐步扩展编程教育边界，给学生搭建更适合创造力培养的完整生态，助力学生学习持续深化是更深入的课题。西瓜创客会专注科技素质教育，持续深挖，全面探索“编程+”这一新时代的课题。【西瓜创客 CEO/钟鸣】少儿编程正在改变孩子们思考和解决问题的方式，也在改变老师教育的方式。少儿编程已经成为很多孩子学习的课程之一，甚至很多家长和老师认为是必修课。我相信教育能够改变一个国家的底层实力，无论是文化实力、还是科技实力。当前不论社会、行业、机构，都应以更加坚定的决心，持续加大在科学教育层面的投入。我们愿意为此方向一起努力。【火星科学盒 CEO/刘扬】学科培训撤退后，素质教育在教培领域大有可为，且科创教育产业依托创新技术和国家对创新技术人才日益增长的需求，具备快速成长和创造巨大价值的潜力。然而，曾经的从业逻辑，已不再适配当前大量新玩家涌入、市场竞争愈发激烈的全新格局。少儿编程行业“野蛮生长”的时代已经过去，科创教育需要发掘更加多样化、差异化的发展模式，以破除当前产品同质化程度过高、价格战竞争激烈的问题。自主创新的教育产品，将成为科创教育发展的核心。【艾克瑞特创始人/张祖平】大模型出现后，对于少儿编程教育行业是机遇也是挑战。少儿编程核心价值在于培养思维，从家长需求端来看，市场教育成本会相对提高。对于机构来说，可以基于大模型的原理和应用进行课程的研发与设计，同时也应该加强师资相关素养方面的培养，做到与时俱进。需求端的市场渗透程度逐渐加深，家长对于少儿编程行业有了更多的理性认识，同时，供给端门槛提高，留在行业里的强者愈强，会面对的挑战也更高。【小码王创始人/王江有】专家观点 2023年以AIGC和大模型为代表的AI技术迅猛发展，如何为中小学生提供更加优质的科学教育、全面提高科学素质，成为一个急迫的时代命题，编程作为链接AI时代和创新人才的“钥匙”越来越刚需，整个青少年编程市场也进入活跃期。编程教育的目标是要培养个性化、创新性人才。编程教育最根本的是要立足课程体系，用科技加持的方法教好科技的课程，打造好的平台和工具，为孩子们提供更加优质的教育资源，激发好奇心、培养创造力，实现个性化、创新性人才的培养，在助力科学教育做加法中的作用越来越突出。【极客晨星创始人、CTO/张军彪】随着社会发展和新技术诞生，少儿编程已从小众领域普及至众多家庭。编程和人工智能紧密相连，人们意识到孩子需掌握编程思维以适应未来，形成编程是“AI时代的必备性”的理解，随之而来的便是教育需求的上升。也有人预测，在未来AI可能替代或者优化程序员的部分工作，但显然少儿编程的核心是培养孩子的编程思维，即分解并合理串联问题、解决问题的思维能力。在AI技术发展的背景下，各行业将迎来巨大变革，教育可能一马当先。少儿编程行业也将进入新的发展阶段。火花编程积极布局，坚守以“在趣味课程中培养少儿编程思维能力”为理念，不断迭代和升级，更好地适应未来的教育需求和市场变化。【火花思维副总裁、火花编程事业部负责人/彭程】随着人工智能时代的来临，计算机及其相关产品和应用已经深刻地融入了人们的工作和日常生活。在这背景下，少儿编程学习为孩子提供了更早开始适应科技世界的机会，使他们能够积极准备未来的机遇，与世界一起成长。我们追求的不仅仅是教授代码的使用技巧，更是培养一种卓越的思维方式。编程教育的核心在于激发洞察力，培养问题分解和解决的能力，这是未来职场和社会生活所必需的关键技能。从长期视角来看，少儿编程具备巨大的潜力，这是一项需要长期布局和投资的事业。它不仅有益于孩子的成长，也具有战略意义，可以为国家的人才培养和科技发展贡献重要力量。【豌豆编程首席教研总监/孔磊】少儿编程确实是一个充满前景的领域，能够为年轻一代提供重要的技能和认知工具，帮助孩子更好地适应未来数字化社会。随着大模型的出现，尤其是像GPT-4这样的语言模型，给少儿编程行业带来了机遇和挑战。一方面，这些模型可以用于创造更先进的编程教学工具和资源；另一方面，机构需要不断更新课程，确保其与最新技术和工具保持同步。【多鲸资本创始合伙人/姚玉飞】未来教育的关注点，是培养个性鲜明、独立自强的大写的“人”。我们希望孩子们面对一个繁杂多样、极不确定的世界时，拥有高阶的分析判断力，能在给定条件下找到最优选择。作为世界公认的未来语言，编程已经成为打造孩子们面向未来的核心竞争力的重要方式。幻码星球承载海亮教育近三十年的教育积淀，以前沿技术和极致服务为保障，致力于构建以编程为核心的人工智能教育生态圈。提升孩子们面向未来的科技适应力，让孩子们共享科技带来的美好教育体验，帮助孩子们去做更好、更利他的自己，这就是我们的使命“让孩子对话未来”。【海亮素质 幻码星球创始人/徐嘉康】现在针对青少年的各类编程教学产品层出不穷，但脱颖而出的关键在于，打造完备的、系统性的少儿编程课程，能带领孩子们循序渐进地深入编程世界，这也是有道小图灵一直在努力的方向。同时，我们坚信以练促学、以赛代练的教学理念，所以在持续完善针对青少年的编程赛事服务体系，与中国计算机学会等权威机构开展合作，希望能为孩子们提供优质的一站式编程学习解决方案，真正激发孩子的学习主动性，培养计算思维，让他们未来能够自信从容地面对人工智能时代的挑战。【网易有道高级副总裁、学习内容和课程业务负责人/罗媛】STEAM 教育：STEAM 教育就是集科学（Science）、技术（Technology）、工程（Engineering）、艺术（Arts）、数学（Mathematics）多学科融合的综合教育。少儿编程教育：少儿编程教育是针对 3 到 18 岁的儿童和少年，基于可视化图形编程工具和基础编程语言，构建在线编程学习平台和开源硬件平台，培养孩子计算思维、创新能力等技能，促进其全面发展的教育。少儿编程教育是 STEAM 教育的一个重要分支，是计算机科学教育的主体部分，是发展计算思维的具体体现。数据来源：多鲸教育研究院整理 编程为强逻辑语言，有助于培养少儿客观、科学及系统的思维 在实际应用中锻炼编程思维，提升少儿编程软件能力 促进少儿的科学计算能力、抽象几何逻辑推理能力 少儿编程以可视化图形编程为主，锻炼少儿创造力与观察能力 少儿编程的最终目的为促进少儿利用编程能力解决工程问题K12教育STEAM 教育少儿编程教育少儿编程教育定义少儿编程教育是 STEAM 教育的重要一环，旨在全方位提升孩子综合能力少儿编程教育分类以工具系统划分，分为软件编程和硬件编程根据工具系统，少儿编程教育主要分为两大类：软件编程、硬件编程。数据来源：多鲸教育研究院整理K12教育平台基础工具学习工具软件编程硬件编程编程语言游戏APP动画网页积木机械机器人无人机可视化图形编程平台代码编程平台套件自由平台开源硬件平台ScratchPythonC+机器部件机械部件电子元件机器人套件少儿编程教育分类以年龄段划分，不同年龄段学习方向、目标和工具不同目前国内少儿编程教育体系，基本参照美国计算机科学教师协会的CSTA K-12年级计算机科学标准，结合中国少儿编程培训机构的实践经验，面向中国 3-18 岁孩子设计。少儿编程教育用户生命周期相对较长，每个年龄段都对应不同的学习目标和方向。数据来源：多鲸教育研究院整理学习方向学习目标学习工具年龄段编程思维入门兴趣培养和锻炼思维图形化编程语言、积木式编程编程能力进阶熟悉编程原理执行代码操作Python 人工智能编程进阶编程竞赛出口常规课程+赛前集训为信奥赛加码C+信息学奥赛（NOIP）3-9 岁9-15 岁12-18 岁少儿编程教育行业 十大趋势国家战略政策利好，少儿编程教育重要性逐步提升01经济、社会、技术多维因素全面推动少儿编程教育普及化022024 年少儿编程市场规模约为 488 亿人民币，千亿市场可期03市场呈强地域性，下沉市场掘金，头部效应愈强04全产业链共筑生态，下游场景拓展是关键05数字化 OMO 模式贯穿全流程，成为市场主流06“编程+X”课程崛起，跨学科融合发展07生成式 AI 催生“师-机-生”教学模式，提效增趣08政府、行业、企业三方协同发展，To B/To G 成新机会点09国内企业积极出海，因地制宜拓展国际化市场10数据来源：国务院、教育部、浙江省人民政府官网，多鲸教育研究院整理随着如人工智能国家战略等多项政策出台，少儿编程教育将经历“试点推广（规范）普及”三个阶段，逐渐由兴趣课向基础学科课程转变，逐步被纳入中小学基础性课程，全国性竞赛活动愈发侧重科创类竞赛。2017年2023年2018年2019年2022年2021年2016年2020年 浙江省教育厅将信息技术（含编程）正式纳入 2017 年高考选考科目。教育信息化“十三五”规划将信息化教学能力纳入学校办学水平考评体系，提倡信息技术在 STEAM 教育中的应用，着力提升学生的信息素养，养成数字化学习习惯。国务院发布新一代人工智能发展规划提出在中小学阶段设置人工智能相关课程、逐步推广编程教育。教育部印发中小学综合实践活动课程指导纲要，提倡将编程活动融入实践课程。教育部印发普通高中课程方案和语文等学科课程标准（2017 年版），加入了人工智能、物联网、大数据等内容，成为新课标亮点之一。教育部提出推动落实各级各类学校的信息技术课程，并将信息技术纳入初高中学业水平考试。教育部印发中小学综合实践活动课程指导纲要，提倡将编程活动融入实践课程。2014年 教育部办公厅印发 2019 年教育信息化和网络安全工作要点：启动中小学生信息素养测评，推动在中小学设置人工智能相关课程;推动大数据、虚拟现实、人工智能等技术在教育教学中深入应用。教育部发布强基计划，明确提到 2020 年往后的人才选拔，主要选拔培养有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生。其中，与编程相关的领域占比高达 40%。国务院发布全民科学素质行动规划纲要，完善初高中包括信息技术等学科在内的学业水平考试和综合素质评价制度。教育部发布 2022 2025 学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单确立全国青少年人工智能创新挑战赛等 44 项竞赛活动；新增赛事中，50%为科创类竞赛。教育部等十八部门发布关于加强新时代中小学科学教育工作的意见，指出加强科学教育需要推动校内校外融合，规范科技类校外培训，形成学校教育有益补充。推广推广（规范）试点国家战略政策利好，少儿编程教育重要性逐步提升人工智能国家战略利好，少儿编程教育逐步由兴趣课向基础学科课程转变1数据来源：国务院、教育部，多鲸教育研究院整理国家战略政策利好，少儿编程教育重要性逐步提升各地积极响应国家政策号召，推动编程教育与人工智能的融合及普及2018-2019 年 河南省建议在中小学开设 Scratch、Python 等程序设计课程，培养编程思维，普及编程教育。天津市政府招生办发布的 2018 年天津科技特长生招生计划中，多所中学将信息学奥赛、信息技术、人工智能等纳入了招生范畴。重庆市教委发布关于加强中小学编程教育的通知，将编程列为重庆中小学必修课，要求小学三年级开始学编程。北京市教育委员会将人工智能纳入北京中小学社会实践，明确了人工智能与教育融合发展在教育各学段主要任务。山东省教育厅整合人工智能、编程教育、机器人教育等创客资源，着力打造创客教育课程体系。2020-2021 年 新疆乌鲁木齐市教育局通知将在小学初中和高中年级里分别开展图形化编程和 Python 课程，并附对课程及课时安排的具体要求，要求对老师进行线上与线下结合的编程培训。浙江省发布消息，八年级新增 Python 内容，五六年级按照教材规划开始接触大数据、人工智能、程序设计与算法。北京市海淀区明确指出：将信息技术（包含编程）纳入初中学业水平测试，考试不通过不予毕业。上海市教委提出推进人工智能、编程技术等课程进中小学课堂，支持高校人工智能相关专业建设，提升师生信息素养。长沙市发改委等部门指出，中小学新增“人工智能教育”和“编程教育”。广州市将“信息技术”列入初中学业水平考试录取参考科目之一，示范性普通高中投档考生的录取参考科目成绩均须达到 C 级及以上。2022 年 温州市教育局将人工智能列入温州中小学课程体系中。江苏省发布关于加强和改进中小学实验教学实施意见指出要注重加强实验教学与多学科融合教育、编程教育、人工智能教育有机融合，鼓励实验教学开发地方课程和校本课程。教育部发布义务教育课程方案和课程标准（2022年版），强调学科实践，科学课时占比达到8%-10%。2023 年 深圳市龙华区教育局正式印发龙华区推进中小学人工智能教育实施方案(试行)，要求从2023年9月开始，把人工智能逐步列入全区中小学生的必修课程，让龙华每个孩子都成为人工智能教育的受益者。鄂州市政府印发鄂州市推进中小学人工智能教育实施方案，提出推动鄂州中小学人工智能教育实现面的加速普及、质的稳步提升，为更大范围开展人工智能教育提供愿景图、路线图和施工图。国家政策支持从教育部到各地方教育主管部门陆续出台多项政策支持少儿编程教育普及推广1数据来源：相关政府、教育部网站，多鲸教育研究院整理国家战略政策利好，少儿编程教育重要性逐步提升人工智能示范校逐步落地，带动编程教育赛道从校内走向校外编程被广泛纳入中高考在短时间内难以实现。除了少数高考自主命题且教育发达的省份如浙江省外，更多省份统一使用全国卷，各省教育水平客观上存在差异，加之纳入高考牵扯各方利益，所涉及的阻力因素甚多，但越来越多的编程赛事在逐渐纳入中高考加分体系，编程低龄化普及的大方向不会变。各省市编程教育推广政策覆盖情况汇总（截至 2023 年)各省市人工智能及编程教育院校开设计划（截至 2023 年）全省政策省内部分城市政策广州市 2019 年 7 月，广州市教育局提出将在广州市遴选试验区和实验校，开展中小学人工智能课程实验。预计 2022 年，实现人工智能教育覆盖广州全市学校。福建省 2019 年 12 月，福建省教育厅拟确定省级义务教育阶段人工智能教育实验区 2 个，试点校 17 所。武汉市 2020 年 8 月，湖北省武汉市教育局发布通告，预计秋季将在部分中小学试点开设人工智能的编程教育课程，并初步计划设约100 所试点中小学。温州市 2022 年 3 月，温州市教育局指出，到 2023 年，我市将培育 700 所人工智能教育实验学校、60 所人工智能教育示范校。河南省 2023 年 6 月，河南教育厅提出 2024 年要再创建 50 个人工智能教育实验区和500 所人工智能实验校；2026 年培育 20个人工智能教育示范区和 200 所人工智能教育示范校；2030 年培育 100 个人工智能教育示范区和 1000 所人工智能教育示范校。政策细化1数据来源：国家统计局，多鲸教育研究院整理经济维度：经济发展、收入水平、人才缺口驱动少儿编程教育需求迸发2012-2023 Q3 年城镇居民家庭人均教育文化娱乐支出及占比教育文化娱乐支出占比城镇居民人均消费支出：教育、文化、娱乐（元）疫情后城镇居民教育消费能力和消费意愿快速反弹。随着我国经济快速发展、人民生活水平不断提高，城镇居民人均教育文化娱乐消费支出随着人均消费支出的提高稳步提升，但教育支出所占的比重一直在 11%-12%间缓步增长；疫中三年，城镇居民保守情绪上升，人均教育支出的比重也在疫情防控严重的 2020 年和 2022 年降至 10%。然而受大环境经济下行等方面的影响，疫情放开后的 2023 年并无太大反弹，前三季度城镇居民人均教育文化娱乐支出 2616 元，占比为 10.8%，与疫情前相对持平。IT 行业就业人员平均收入连续 7 年最高。据国家统计局公布的平均工资数据显示，信息传输、软件和信息技术服务业持续快速发展，2022 年平均工资为 22 万元，显著高于第二名金融业的 17 万元，IT 行业已成为高收入的代名词，也成为家长教育投资的期望点。高科技人才缺口大。在人工智能和数字经济高速发展下，人才需求缺口不断扩大。中国信通院发布的 5G 社会影响白皮书预测，到 2030 年，中国所缺 5G 直接相关人才 800 万、人工智能领域人才 500 万。基础教育的落后将拉大中国与发达国家的教育差距，发展少儿编程教育刻不容缓。20123,5003,0002,5002,0001,5001,000500016%15%14%13%12%11%10%9%8%7%2013201420152016201720182019202020212022 2023Q1-Q32034198621412381263628452972332625913320305026162022 年按行业分城镇非私营单位就业人员年平均工资（万元）信息传输、软件和信息技术服务业22金融业科学研究和技术服务业卫生和社会工作电力热力燃气及水生产和供应业采矿业文化体育和娱乐业教育公共管理、社会保障和社会组织批发和零售业交通运输、仓储和邮政业租赁和商务服务业制造业房地产业建筑业1716141312121212121211109810.8%10%11%10%12%11%12%12%11%11%11%11%2经济、社会、技术多维因素全面推动少儿编程教育普及化数据来源：腾讯营销洞察，多鲸教育研究院整理经济、社会、技术多维因素全面推动少儿编程教育普及化社会维度：家长重视少儿编程教育对孩子思维培养或升学助力，C 端需求提升家长对科创素质教育的付费意愿趋强。以少儿编程教育为代表的科创素质教育，相较于刚需谨慎阵营中的学科应试和语言留学，决策复杂度低，家长付费意愿趋强；相较于非刚需种草阵营的文体素质和早教课，家长在线上+线下花费意愿更强，愿意支付的费用更高。不同经济发展水平城市的家长，选择科创素质教育的动机有所差别。经济较发达地区的家长在注重孩子学科应试成绩的同时，会更关注科创素质的培养，会更注重对孩子数学、逻辑和编程思维的培养，更看重长期隐性效益。而二三线城市家长，会期待像编程等科创素质教育可以帮助孩子更好地升学，更看重短期显性收益。课外教育赛道矩阵5000654321070009000110001300015000决策复杂度非刚需种草阵营刚需谨慎阵营文体素质早教课学科应试语言/留学科创素质家长选择科创素质教育的动机帮助开拓思维、培养思考习惯培养能力、如专注力、抗挫力、耐力满足好奇心，培养兴趣有潜力成为常规课程，如编程、STEM教育增加更多技能帮助储存知识提供学习的环境给孩子（自己）提供社交圈学习教授内容太简单，拔高学习内容64%53%49%42%37%33%21%18%11%花费意愿2数据来源：公开资料，多鲸教育研究院整理经济、社会、技术多维因素全面推动少儿编程教育普及化技术维度：编程教育普及化是信息时代发展的必然要求发达国家信息化起步早，注重编程教育推广以进一步推动信息时代的发展。发达国家早在上个世纪60年代便逐步迈入信息化时代，信息化水平的提高对于人才编程能力提出了要求，因此英美日澳等发达国家出台相关政策推动编程教育的普及。当前，仅仅依赖于“信息素养”理念的信息技术教育逐渐偏离国内中小学的实际需求。相比之下，“编程+X”跨学科培养模式更为贴合未来智能社会的发展趋势。传统的“信息素养”教育主要侧重于信息的获取、处理和利用，却缺乏对实际应用能力的培养。在现代社会，信息技术已经不仅仅是简单的信息获取和处理，更涉及到创新性思维、问题解决能力以及与其他学科的整合。而“编程+X”跨学科培养模式注重培养学生的编程能力，同时结合其他学科知识，使其能够更好地应对未来智能社会的多样化挑战。“编程+X”培养模式发达国家不断推广编程教育2000年2014年2016年2016年2016年2018年2019年2020年以色列将编程纳入高中必修课。英国把编程纳入5-12 岁少儿的必修课。美国教育部拨款40亿美元用以计算机科学教育普及五年计划。芬兰将编程纳入小学教学大纲。澳大利亚将编程列入全国必修课，5 年级及以上学生学习编程。韩国将编程列为中小学必修课。新加坡规定小学 4 至 6 年级学生，都需必修 10 小时编程课。日本将编程教育作为小学必修内容。2020年欧盟颁布数字教育行动计划 2021-2027，明确推广编程活动。适应未来智能社会素养发展能力提升元认知问题解决编程思维知识掌握编程教育x学科知识个性化目标定位精准分析学情建立学习者画像层层递进 不断深入2数据来源：国家统计局、教育部、HackerRank、专家访谈，多鲸教育研究院整理。“渗透率”在本报告中主要指参加正价编程培训课的用户比例，不包括公益和免费渠道课程的渗透率2024 年少儿编程市场规模约为 488 亿人民币，千亿市场可期以渗透率 3%估算，2024 年少儿编程市场规模约为 488 亿人民币市场规模测算：以“市场规模=在校生人数*渗透率*客单价(每年)”进行估算，2023 年少儿编程市场规模约为 420 亿元，2023-2027 年保持 13%的增速，到 2027 年，市场规模有望达到 686 亿元。在校生人数：结合新生人口下降趋势和稳步提升的在校生率，假设 2023 年在校生人数为 2.33 亿人，预计 2027 年为 2.29 亿人。渗透率：考虑政策鼓励和社会需求提升，结合专家访谈，假设 2023 年少儿编程教育渗透率为 3.0%，保守预计 2027 年将达到 5.0%，乐观估计渗透率可提升至 10%。客单价：结合专家访谈数据，我们假设客单价为 6000 元/年。2017-2027E 少儿编程市场规模测算（亿元）201720192020280202135020224202023E4882025E5542026E6212027E6862482031581242024E2018+13%K12 在校生人数：2.33 亿 渗透率：3%（各学段不同）客单价：6,000 元/年 2023-2027 CAGR:13%2023年3数据来源：多鲸教育研究院整理2024 年少儿编程市场规模约为 488 亿人民币，千亿市场可期若政策导向加强，参培率进一步提升，少儿编程教育市场规模在 2027 年有望达 1,400 亿以静态方式估计参培率和客单价，可得出当前的静态市场规模，但无法充分反映市场变动情况及可能区间。拆分影响因素及其背后驱动因素，可看到市场规模的动态弹性区间。若以政策导向作为最重要的驱动因素，未来政策推动力度加大，编程在学科内的重要性加强，乐观估计当渗透率提升至 10%，2027 年市场规模可进一步提升至 1,400 亿元，且未来会有加速渗透的趋势。市场规模主要影响因素 渗透率和客单价：最主要的影响因素，受各类因素影响波动最大。在校生人数：非主要影响因素，未来长时段波动性较小。渗透率 当前对渗透率影响最大的，一是教育政策，二是科技，三是大众对编程教育的认知，三者综合影响编程教育的的“刚需性”。政策进一步加强编程在学科内、甚至在升学考试中的重要性，则参培率会有较大提升。1 客单价 成本驱动：师资成本抬升，则涨价动力强；AI课规模化发展则降低课程成本。价格区间将依据模式进一步细分。竞争驱动：未来市场竞争格局影响定价权。创新驱动：行业内新科技、产品、应用可能导致价格变动。2政策导向科技发展市场认知成本竞争趋势科技及产品创新2027 年渗透率约 3%规模约 686 亿元渗透率约 10%约 1,400 亿2027 年3数据来源：多鲸教育研究院整理2024 年少儿编程市场规模约为 488 亿人民币，千亿市场可期从素质教育到素质学科化到学科教育，少儿编程教育市场规模发展空间巨大阶段一：素质教育 主要作为课外培养孩子思维和兴趣的方式，是一个相对精英化和小众的市场。现阶段500亿市场阶段二：素质学科化 越来越多家长认同编程教育的重要性，渗透率进一步提升；多点开花：在部分地区试点推广，进入教学体系内。未来5-10年千亿级别市场阶段三：学科教育 普及化：人人参与学习，渗透率大幅提升。学科化：全面纳入学科体系内。未来10-20年千亿以上级别市场弱刚需性+市场供给能力3强数据来源：教育部，多鲸教育研究院整理市场呈强地域性，下沉市场掘金，头部效应愈强小学阶段成少儿编程教育主流市场，下沉市场空间潜力巨大地域维度：少儿编程市场呈现出很强的地域性。当前，由于教育基础设施和教育理念的差异，一线/新一线城市和二三线城市的渗透率、市场规模存在较大差距，To B 业务也更容易在一线城市拓展。但未来随着二三线城市教育供给能力提升和基础设施进一步完善，市场空间有望扩大。以庞大的在校生人数为基数，加上较强的教育消费潜力，下沉市场空间潜力巨大。年龄维度：全年龄段编程教育铺设成趋势。幼儿园阶段编程教育以趣味性游戏和图形编辑等形式进入，侧重趣味性和科普；小学阶段参培率较高，成为少儿编程的主流市场，注重Python教学，强调逻辑思维的训练培养和编程实操的正反馈；初中市场侧重编程逻辑和思维的深化以及实操的应用，高中阶段则重点放在信息竞赛和升学的功利性。编程猫、童程童美、火花编程等企业均通过推出差异化课程满足不同年龄段用户需求。在校生人数/万人一线/新一线城市地域学段二线城市三线及其他幼儿园（3 6 岁）小学（7 12 岁）初中（13 15 岁）高中（16 18 岁）参培率客单价市场规模 客单价根据用户定位不同而不同。性价比优先的用户会选择线上录播这类价格较低的课程。服务和个性化体验优先的用户，会选择线下或线上 1v1 等高价课程。3,7003,30016,0004,62810,7005,1212,7144市场呈强地域性，下沉市场掘金，头部效应愈强少儿编程教育行业头部效应明显，主要玩家分为两类随着行业不断趋于理性，少儿编程行业由于高资本壁垒和品牌屏障，已呈现出较为明显的头部效应。行业玩家主要有两类玩家：头部公司如编程猫、童程童美、核桃编程、小码王等，起步较早、专注少儿编程赛道，在消费者品牌认知、教研能力、内容和用户积累等维度具备先发优势；K12 教培巨头通过自研或投资等手段布局少儿编程（如新东方投资极客晨星和西瓜创客、创立优编程，猿辅导创办猿编程等），但由于入局较晚，未来有望依托流量优势迎来进一步发展机会。数据来源：多鲸教育研究院整理500+家50 家 10 家头部企业 10 家。已具备一定体量，超 10 万付费用户数。腰部企业 付费用户数达 1 万以上，年营收过千万，约 50 家。尾部企业 付费用户数小于 1 万，多为初创公司。少编程教育公司梯队 专注少儿编程的素质教育企业 K12 教培企业 互联网科技公司4市场呈强地域性，下沉市场掘金，头部效应愈强2022 年后鲜有新玩家入局，先发优势即壁垒专注编程赛道的现有选手，先发优势即壁垒优势：消费者品牌认知，成熟的编程教育商业模式和教学模式，这些非新入局者一朝一夕所能模仿或超越。在线 K12 巨头及素质教育独角兽，综合能力强劲优势：依托集团庞大的学员基数，以及拓客经验和运营管理能力，可使业务更加稳健；另外，资金实力可助其以投资并购等方式入局。互联网科技企业，天然具有编程基因优势：技术研发能力、平台及客户优势；以机构合作方式或平台模式入局，独立运营教培机构可能性小。数据来源：公开资料，多鲸教育研究院整理2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年 2023年瓦力工厂成立乐博乐博成立火星人俱乐部成立编程猫成立艾克瑞特机器人成立斯坦星球成立西瓜创客成立童程童美成立小码王成立极客晨星成立网易有道推出有道小图灵核桃编程成立妙小程成立玛塔创想成立猿辅导上线猿编程新东方投资极客晨星学而思网校编程上线好未来投资傲梦编程网易上线有道卡搭好未来全资收购以色列Code Monkey，打造小猴编程传智播客推出酷丁鱼新东方投资西瓜创客三七互娱收购妙小程腾讯投资西瓜创客豌豆编程上线腾讯推出腾讯扣叮火花编程上线学而思上线素养编程作业帮推出作业帮编程新东方成立优编程鲜有新入局者少儿编程系K12 巨头及素质教育系互联网科技企业系4全产业链共筑生态，下游场景拓展是关键少儿编程教育产业链较短，向产业链上下两端兼容扩充少儿编程教育产业链较短。以上、中、下游进行划分，上游主要包括编程教育的软硬件技术支持、师资招聘及培训、产品内容支持等。中游主要是少儿编程教育公司，主要业务包括课程研发、授课及课程辅导。产业链下游为终端客户（包括 B 端机构和 G 端学校以及 C 端学生）。围绕产业链核心部分，少儿编程教育衍生出各类周边生态，包括编程教材出版、编程竞赛、编程社区、行业协会等，共促行业发展。数据来源：多鲸教育研究院整理上游中游下游引流技术支持师资支持内容支持硬件软件 机器人 乐高积木 无人机 授课平台 代码编辑软件 AI:语音识别/机器视觉 师资招聘 师资培训 课程体系 课程内容课程研发 主流语言：Scratch,Python 课程形式：游戏，动画，学科授课 授课平台：线上/线下 互动模式：直播/录播/AI 班型：1V1/小班 内容：软件/硬件课后辅导 线上/线下 真人/测评B/G 端中学小学C 端引流To B/G 销售校企合作C 端引流校内辅导C 端学生-体验端家长-付费端广告营销电销转化社群转化熟人推荐加盟商代理商直营代理辅助场地支持编程社区商场出版教材编写编程题库参赛/考级 自学/辅修/交流 行业协会课题研究证书认证编程竞赛编程社区5全产业链共筑生态，下游场景拓展是关键上游：编程教育公司在硬件方面依赖上游供应商，师资来源仍是上游供给端最大痛点当前产业链格局下，少儿编程教育的上游一般为编程公司自主开发，外包及合作较少。具体可分为：技术支持：技术支持主要包括硬件和软件两部分。以硬件制造切入的公司独立研发和生产硬件设备自用或外供。师资支持：编程教育的师资来源问题一直是一大行业痛点。对此，部分编程教育公司从源头开始网罗人才。如与高校对口的计算机等专业进行招聘合作，或招聘有工作经验的软件工程师进行专业师资培训。内容支持：包括课程体系和课程内容两部分。图形化-Python-C+基本已成为行业通用的课程体系。内容设计则为产品的核心环节，主要由教研团队自研，包括课程素材、课程内容等。场地支持：主要为教育综合体和商场。模式代表公司技术支持师资支持数据来源：专家访谈，多鲸教育研究院整理内容支持场地支持硬件软件机器人硬件编程公司自研软件编程公司采买/合作积木公司自研或采买无人机无人机公司自研软件编程公司采买/合作授课平台多为公司自研代码编辑软件多为公司自研语音识别等合作师资招聘正常招聘渠道校企合作师资培训自主培训合作/对外输出培训课程体系搭建参考国外标准体系搭建课程内容设计公司自研/合作教育综合体场地租赁/合作商场场地租赁/合作5全产业链共筑生态，下游场景拓展是关键中游：企业采用线上-软件、线下-软硬结合的布局，市场不乏跨界玩家，各家特色逐渐凸显商业模式：少儿编程教育行业（产业链中游）商业模式主要以线上-软件，线下-软硬结合为主，教学内容和