2024中国手游出海白皮书.pdf

0102第一章 见微知著2024 全球出海观察第二章 2023 手游出海企业及爆款榜单1.1 2.1 1.2 2.2 2.4 2.5 1.3 2.3 1.4 全球手游市场观察 2023 手游出海企业榜单解读中国手游出海观察出海手游企业收入榜单附表出海手游收入榜单data.ai 发行商 Top50 大奖及产品解读2023 H1 手游下载量及收入情况2023 手游出海产品榜单解读突出题材分析休闲游戏寻量解密021607202627102112011503第三章 沃土变热土游戏板块的震动3.1 3.2 3.3 3.4 聚焦泰国，东南亚简述聚焦俄罗斯,出海企业正在抄底聚焦拉美，热门市场概述聚焦阿联酋，游戏市场404856603904第四章 焦点观察手游轻量化 融合玩法成趋势4.1 4.2 4.3 4.4手游研发侧-创新、微调、如何立项手游市场侧-广告投放及推广挑战做好变现最后一公里，三方支付赋能开发者中国爆款手游出海，背后的技术护航手667277836505第五章 聆听开发者重谈技术、市场与分发5.15.25.35.55.65.75.85.4专访 Starscape 创始人&CEO 濮冠楠：弹幕互动长效化的关键 是持续给用户带来新目标 深海丨采访了近百名研发、公会和平台 我们终于拼出了全行业噤声的弹幕互动全貌专访 ONEMT：出海圈的六边形战士是如何炼成的？从国内为王到迈向全球，老牌厂商如何握住逆转的手牌专访游艺春秋陈澍：做产品要回归用户本质诉求 替人圆梦终将成就己身上线半月收入突破 590 万美元 莉莉丝新游捅破 SLG 的天花板洞察 25 家厂商 244 款新品：我们找到了超休闲的 “领路人”对话 Indofun CEO 李宗磊：超十亿美金的印尼游戏市场 需要更懂当地人的发行909191929393949289Part.01 见微知著2024 全球出海观察01第一章 见微知著-2024 全球出海观察021.1 全球手游市场观察2023 年全球总计下载量略微下降，手游市场竞争加剧据 Apptica 数据显示，2023 年 H1 全球手游在 iOS、安卓双平台下载量预估为 274 亿次，双平台手游收入预估为 265 亿美金，同比、环比均轻微下降。其中印度（42 亿）仍然是下载量最大的市场，占据 15.29%。巴西（29.9 亿）位居第二，超过了美国（25.7亿）。泰国（3.574 亿）由于急剧下降（-8.6%）退出了排名。中国（13 亿）增加了更大的份额（+0.96%），超过了墨西哥（-0.5%|11.9 亿）。埃及（+2.6%|10.6 亿）和阿根廷（+2.8%|11.9 亿）加入了榜单，取代了沙特阿拉伯（-0.3%|4.478 亿）和泰国。在时间维度上看，2023年上半年，全球手游下载量最高的月份仍然是1月。随后几个月，下载量有轻微波动，但没有明显的上升趋势，并且各平台来源的占比相对稳定。第一章 见微知著-2024 全球出海观察02第一章 见微知著-2024 全球出海观察032023 年全球总计收入略微下降，但氪金已被接受据估计，今年全球移动端游戏收入将达到 1080 亿美元，领先于传统 PC 与游戏机市场。其中美国（571 亿美元）在市场份额上继续增长（较 2022 年上半年增长 4%），日本（+1.2%|417 亿美元）和中国（+2%|323 亿美元）也在增长。韩国经历了最大的下降（-2.6%|35.63 亿美元）。俄罗斯联邦在前 15 个国家中退出了榜单（-0.49%|18.3 亿美元），而南非（-0.7%|16.33 亿美元）、越南（+0.35%|32.43 亿美元）和澳大利亚（+0.17%|29.42 亿美元）加入了榜单。尽管收入在近几年首次出现回落，但下载量和收入仍然远高于 2019 年的水平。2023 年上半年的数据充分表明，对游戏的需求并没有减退，相反，新增用户已经形成了一个坚定的游戏用户群体，并且保持了较高的忠诚度。10802023年，全球手机游戏消费支出为1080亿美元86.3%安卓占所有下载的86.3%的份额56.26%51%手游收入占所有APP品类的51%所有手游收入，iOS端占56.26%第一章 见微知著-2024 全球出海观察04存量时代来临，新世代让未来可期观察近几年的下载量总数变化，我们可以注意到随着智能手机红利时代的结束，游戏下载的增长不再如前。然而，第一代手游玩家已经进入成熟期，并成为变现的主要推动力。此外，垂直的游戏类型使目标群体更加细分，使新生代玩家从早期就接触到适合他们的游戏。人们不再将游戏视为洪水般的选择，这进一步稳定了游戏行业的未来前景。素材“卷”入新世代，现在进入广告主“考核期”可以看到，广告主的数量持续增加，尤其在iOS端的数量剧增，这无疑和ASA的愈加成熟脱不开关系。另外，投放新素材的广告主数量在 2023 年第三季度达到了两年来的新高峰，占比超过 94%。截至 2023 年 Q3，投放新素材的广告主超过 5.8 万人，数量持续增加，占比较上季度上升了 9.6%。在同一季度，新素材的数量超过 1080 万条，新投放素材占比由 2022 年的 60%迅速攀升至目前的 80%，同时素材的消耗也迅速增长。第一章 见微知著-2024 全球出海观察04第一章 见微知著-2024 全球出海观察05按地区划分，手游各类别广告量排行的前五名中，休闲、益智解谜、角色扮演和策略等四个高广告量品类多次上榜。由于休闲游戏具有广泛的受众群体，因此它们更倾向于采用全球通投的广告策略。相反，中重度游戏在广告投放的地区倾向更为明显。在大多数地区，策略类游戏的广告量排名高于角色扮演游戏，但在日韩、中国港澳台和东南亚地区，角色扮演游戏投放了相对更多的广告，而激增的广告主，也多数是由中重度手游和超休闲手游构成。数据来源：AppGrowing 国际版第一章 见微知著-2024 全球出海观察06总体而言，游戏应用生成了短视频素材，尤其是时长在 30 秒以内的，已经成为当前的主流趋势。这种类型的素材具有迅速传递信息、引起用户兴趣的优势。与此同时，方形图片素材的使用范围更为广泛，适用于多种平台和场景。这样的图片素材在广告和营销中广泛应用，为品牌传达信息提供了更大的灵活性和多样性。56%890万个游戏应用生成了 890 万个创意游戏创意占比创意总数百分比第一章 见微知著-2024 全球出海观察06第一章 见微知著-2024 全球出海观察071.2 中国手游出海观察150 亿美元，中国手游海外内购创新高近三年，是中国手游出海高增长的三年。2021 年，中国手游在海外内购总收入环比增长 22%，达到 164亿美元，创下历史新高。2022 年，海外收入略有回落，但仍接近 150 亿美元。截至 2023 年上半年，中国手游在海外市场的收入达到 75 亿美元，占海外手游总收入的 24%。值得关注的是，在中国手游海外总收入中，超过 50%来自排名前 30 的手游。市场回暖，新的出海生态已经出现2023年上半年，美国和日本市场的手游收入分别达到110亿美元和70亿美元，较2022年下半年略有上升。与此同时，欧洲、中国港澳台、东南亚和中东等海外市场的手游收入也呈现回升趋势。美国、日本、韩国作为中国移动游戏出海的三大主要地区，在这些地区的竞争已经进入白热化阶段，不仅需要与海外企业持续竞争，还需要应对当地中国游戏企业在优势品类上的激烈竞争。因此，对新兴地区业务的拓展变得愈发重要，尤其是对具备较高发展潜力的拉美、中东、非洲、东南亚等地区，本次尤其值得注意的是，欧洲和中东地区的手游内购收入环比增长率均接近 7%。数据来源：Sensor Tower数据来源：Sensor Tower第一章 见微知著-2024 全球出海观察08尽管这些新兴市场目前规模相对有限，但市场格局尚未固化。由于缺乏探索经验，再加上新兴地区的迅速发展，中国游戏企业在这些市场进行探索的难度也将显著提升。出海美国，红海之下的新航向标2023 年是新品相对贫瘠的一年，既没有赛马娘这种新的现象级产品诞生，也没有类似哈利波特这种超级 IP 大作，很多万众期待的产品并没有超越他们的先驱，给市场一个新的航向标。除了新品较少，红海市场的竞争也进一步变得激烈，但还是有一款产品挤进了美国增长榜的最前沿。根据美国的中国出海内购收入榜和增长榜 Top10 显示。点点互动旗下的冰雪末日题材新游Whiteout Survival 和 Frozen City 在美国市场的收入增长显著，突显了末日题材手游具有巨大的潜力，其中 Whiteout Survival更是跃入沙特阿拉伯、美国等全球多个地区 Top20 内，截至 2023 年 6 月，该作出海净收入已超过7100 万美元，海外累计流水突破 10 亿元。除了点点，还有多款如“崩铁”、万龙觉醒等大作虽然并没挤进畅销榜 Top10，但整体收入可观，米哈游和朝夕光年都有了新作来弥补老产品收入减少的情况。而观察榜单，除了吸金的 SLG 和 RPG 等传统品类，也有多款模拟经营和休闲产品的身影出现，象征着出海手游越来越多维化的进程。第一章 见微知著-2024 全球出海观察08第一章 见微知著-2024 全球出海观察09本书的主题不破不立，同样适用于中重度手游出海。尤其对于需要长时间才能回本的中重度品类来说，除了要质量过硬，如何在众多流量池中锚定高价值用户，突破获客门槛、买量困难两座大山的重重挤压，成为中重度游戏厂商们 “扭转乾坤”的关键。根据海外第三方研究机构数据来看，自 iOS14.6 更新以来，全球中重度手游的广告获客成本已暴涨至 78%。而反观轻度游戏，则凭借广告变现（IAA）方式呈大幅追赶之势，自此，中重度游戏厂商们开始了对休闲游戏买量模式的积极探索与研究。观察当下中重度游戏，我们会发现，不仅其游戏玩法逐渐轻度化，付费模式也由单纯的 IAP（内购）向混合变现（IAA+IAP）转化。对于中重度游戏厂商们来说，在游戏生态不断变化的当下，混合变现已成为趋势，而优化投放无疑已成刚需。因此，厂商们试图寻找到更加多元的商业化买量渠道与更具创意性的营销方式，以求进一步获取新的流量池，打好这场营销战役。国产出海中重度手游广告量排行榜来源：Sensor Tower数据来源：AppGroing 国际版，仅统计 Google Play 端，按广告数降序排列第一章 见微知著-2024 全球出海观察101.3 2023 H1 手游下载量及收入情况买量生态变化：在买量集体“内卷”的大背景下休闲副玩法买量似乎逐渐成为解决流量困境的一种方式，但仍有一些产品选择放弃常规的广告套路，通过精品内容和品牌力来推动产品增长。SLG（战略游戏）、生存题材和博彩仍然是北美市场的主流，而实现差异化被认为是关键。在北美市场，中重度品类的头部仍然以 SLG 为主，博彩和体育游戏也是北美市场买量的主力。从题材的角度来看，末日生存题材在北美市场仍然非常受欢迎，并且逐渐扩展到其他玩法类型。通过头部游戏企业的营销费用变动状况，我们也可以观察到，游戏企业整体的获客成本多年来一直在持续提升。然而，在 2022 年，销售费用从 2021 年的 873.77 亿元降至 811.59 亿元，首次出现下滑，主要是受到游戏企业收入下滑的影响。在市场面临瓶颈的情况下，传统的买量策略已经完全触碰到获客的天花板。尽管游戏企业整体的销售费用率仍在提升，但也呈现出了“买量乏力”的状况。注：头部移动游戏指对应期间内中国流水 Top100 的移动游戏。数据来源：Sensor Tower第一章 见微知著-2024 全球出海观察10第一章 见微知著-2024 全球出海观察11Sensor Tower 数据显示，2023 年 H1 全球手游在 iOS、安卓双平台下载量预估为 266 亿次，双平台手游收入预估为 265 亿美金，同比、环比均轻微下降。2022 年全球手游下载量接近 2021 年水平的情况下，收入出现首次回落，但下载量与收入仍远高出 2019 年的数据。2023 年 H1 数据也充分表明，尽管疫情对全球移动市场的影响在减弱，但在这期间的新增用户对游戏的需求并没有消退，相反，这些用户已经形成了一个坚定的游戏用户群体并保持了较高的黏性。第一章 见微知著-2024 全球出海观察121.4 突出题材分析休闲游戏寻量解密海彼领跑，中国混合休闲手游出海赛道2023 年上半年，海外市场混合休闲手游的收入环比提升 20%，达到超过 9 亿美元，其中超过 8 亿美元的收入来自中国手游产品，成为中国出海手游领域的新兴热门赛道。海彼旗下的Survivor!.io、Archero、SSSnaker以及PunBall等多款混合休闲手游在 2023 年上半年入围中国混合休闲手游出海收入榜Top10。Roger KingHabby：Habby 已经悄然成为中国出海的旗舰之一。其中Survivor!.io是 Habby 在休闲游戏中的一次大胆探索，Habby 在此之前已经尝试了射击+肉鸽题材的Archero、打砖块+肉鸽题材的PunBall、跑酷+肉鸽题材的Kinja Run，以及肉鸽元素之外的模拟放置类治愈系游戏企鹅岛等等一系列游戏。从成绩和营销路线来看，Habby 的成功绝非偶然，这家公司从研发到发行的策略，绝对值得所有出海人认真研究下，这种轻投入重产出的产品，到底妙在哪里。数据来源：Sensor Tower第一章 见微知著-2024 全球出海观察12第一章 见微知著-2024 全球出海观察13休闲（Casual）游戏的 CPI 之战:从 2022 年到 2023 年，平均每次安装的总成本（CPI）维持在约 1 美元左右。这低于前两年的水平。在 App Tracking Transparency（ATT）实施后，Android 仍然是休闲游戏应用最经济的解决方案，平均 CPI 为 0.63 美元。在 iOS 上获取用户的成本为每次安装 2.23美元，比在 Android 上高出 3 倍以上。尽管支出和游戏习惯发生变化，但广告支出回报率（ROAS）仍然是许多广告商评估其广告支出策略的首要指标。总体而言，休闲游戏在第 7 天达到了 7.6%的广告支出回报率（ROAS）。尽管 Android 用户的获取成本更为经济，但两个平台在第 7 天的广告支出回报率（D-7 ROAS）相似。在第 7 天，iOS 提供的回报率仅略高，为 7.8%。第一章 见微知著-2024 全球出海观察14玩家何处觅？按类别细分安装量，我们注意到安装量的明显趋势。不出所料，大多数休闲游戏的安装都是由其他休闲游戏推动的。只有不到10%的安装量来自其他三个类别。运动和驾驶游戏是休闲游戏安装量的第二驱动力，占5%。博彩类游戏排名最后，仅为 1.3%。典型休闲品类分析三消消除游戏一直是出海的主要品类，在很长一段时间里，该领域主要由 Playrix、King、Dreams Game 等海外休闲游戏巨头主导，现在中国公司乐元素、柠檬微趣，以及日本公司 Line 等企业通过另辟蹊径的打法成功搭起了自己的护城河。例如，以年收入 1.3 亿美元的Triple Match 3D为代表的堆叠消除游戏，在2023 年 8 月的单月增长至 2.3 亿人民币，两年间实现了近 5 倍的高速增长。在竞争激烈的消除市场中取得了突破性的成功。当然，这一热门趋势中还有其他在融合消除领域取得建树的国内公司，比如 Zenjoy 及其发行的My Home（我的小家），其海外版本最高月流水达到约 2000 万。第一章 见微知著-2024 全球出海观察14Part.022023 手游出海企业及爆款榜单02第二章 2023 手游出海企业及爆款榜单162.1 2023 手游出海企业榜单解读data.ai每年发布的榜单数据，一直是出海从业者每年的必读榜单，因此，我们特地以data.ai于2023年1-11月发布的手游出海企业 Top30 榜单为蓝本进行了汇总，助力出海从业者全面了解全球移动互联网领域的“头号玩家”们，并藉此一窥全球手游市场发展趋势。2023 年，对于中国移动互联网出海企业而言，既是充满挑战的一年，也是再度复苏、蓬勃发展的一年。据不完全统计，中国出海开发者目前在海外市场已占有 27%的市场份额，竞争优势明显。根据扬帆出海的整理统计，在2023年，共有40家中国出海游戏公司登入手游出海企业Top榜单，米哈游、腾讯、点点互动、三七互娱、莉莉丝等 24 家出海公司成为自 2023 年 1 月至 11 月均进入榜单的头部领航者，全球影响力可见一斑。其中，米哈游和腾讯最高均夺得榜一头筹，米哈游共 9 次霸榜 Top1，缺席的两次则由腾讯接棒。另外，有三家公司曾新晋榜单，包括益世界、Yuanlong Games 以及 Efun，这三家公司分别获得第 26、25、30 名。数据来源 data.ai第二章 2023 手游出海企业及爆款榜单17头部领航者：新晋榜单游戏厂商：在上榜出海企业中，有多家于 2023 年跑出了亮眼黑马产品、在全球游戏市场上收获了佳绩，最重要的，还包括为全球游戏市场开辟了新的创新道路，如莉莉丝、点点互动、Habby 等。莉莉丝于 2016 年正式发力全球市场，全球同步发行了其 SLG 代表作之一剑与家园，在品尝到 SLG赛道甜头后，又接连推出了Rise of Kingdoms（万国觉醒）战火勋章Call of Dragons（万龙觉醒）等SLG产品。除此之外，莉莉丝还在其卡牌成名作 刀塔传奇 之后，推出了 AFK Arena（剑与远征）Distyle剑与远征 2等多个卡牌爆品。以 SLG 来看，其中，由成都乐狗研发、莉莉丝发行的Rise of Kingdoms（万国觉醒）开创了“多文明”题材流派，经统计，自 2021 年 12 月至今，Rise of Kingdoms全球总收入已超过 8.5 亿美金，总下载量超过 4000 万，让人很难相信这是一款已经上线长达 6 年的游戏。数据来源 data.ai数据来源 data.ai第二章 2023 手游出海企业及爆款榜单18今年 3 月，乐狗自研、莉莉丝发行的第二款 SLGCall of Dragons（万龙觉醒）在历经近 1 年测试后正式于海外上线，该作继承了其核心 ROK-Like 玩法框架，除此之外，最大的亮点是创新性地融入了 MMO 的一些设计，令 SLG 产品的社交属性更强。不止如此，万龙觉醒的付费生态之中同样也有着 MMO 付费的底层思路，将最低充值金额下降至 0.99 美元，想要打破“只关注大 R”的局面，将部分注意力放到 0 氪和微氪玩家身上，进而扩大玩家前期的付费转化。总结来说，万龙觉醒将 RPG、MMO 以及 SLG 三大品类的内容做融合的创新方向，正契合当下品类进化融合的大趋势，其中体现的新付费生态，也构筑出了有别于同类竞品的竞争壁垒，是 2023 年最值得关注的 SLG 产品之一。另一家明星公司为点点互动，该公司仅用2023年一年的时间，便从前两年持续收入下滑和亏损中实现逆袭，发展成为仅次于米哈游和腾讯的出海游戏公司。第二章 2023 手游出海企业及爆款榜单19让其实现逆袭的，正是其于全球手游市场中推出的两款冰雪题材末日生存 SLG 手游Frozen City（冰封时代）与Whiteout Survival（寒霜启示录），其中，Frozen City采用了低多边形风格，将模拟经营玩法与 SLG 相结合，生存与养成的精妙包装，令这款产品收获了不错的盈利。Whiteout Survival（寒霜启示录）延续了Frozen City的“末日冰雪生存”题材以及“小而精”的低多边形风格，在前期弱化了原本应在 SLG 中占据核心地位的探险、收割资源等玩法，反而将更重的笔墨放在了构建“模拟经营+末日冰雪生存”这一生态闭环上。根据第三方数据，Whiteout Survival（寒霜启示录）截至目前海外累计流水已突破 10亿元大关。Habby（海彼游戏）同样连续 11 个月进入榜单 Top30。五年时间内，凭借简单上头、Roguelike+割草+外围养成的这一套框架公式，Habby 成功打造了弓箭传说Kinja Run弹壳特工队SSSnaker等亮眼产品，强化了其在中重度游戏轻量化大趋势下的领航地位。除此之外，由韩国游戏研发商 Concrit 开发、Habby 发行的放置卡牌养成新游SOULS凭借令人惊艳的画面表现和成熟的游戏推广，在今年 8 月登顶Google Play 美国地区 RPG 游戏榜首，韩国游戏总榜第 3。除 此 之 外，Tap4Fun 旗 下 几 款 产 品Age of ApesKiss of WarKingdom Guard:Tower Defense TD等，凭借差异化题材、副玩法买量以及因地制宜的推广在全球市场中成绩不断攀升，其中，Age of Apes的整体下载量截止目前已超过 2000万，收入则突破了 2500 万，在全球地区的平均每次下载收益也达到了 1.32 美元。在逐渐找到适合自己的路线后，Tap4Fun 正在品尝属于自己的胜利果实。第二章 2023 手游出海企业及爆款榜单202.2 出海手游企业收入榜单附表数据来源 data.ai扫码查看完整榜单第二章 2023 手游出海企业及爆款榜单212.3 2023 手游出海产品榜单解读2023 年，全球移动市场开始逐渐恢复活力。根据 data.ai 数据显示，2023 年前三季度，全球移动应用用户支出连续突破 330 亿美元，而第三季度，这个数字则达到了 336 亿美元，其中，移动游戏仍然是用户支出核心贡献者，在该季度贡献了 200 亿美元，手游季度下载量也同比提升 0.7%，达到 151 亿次。根据我们对 2023 出海游戏产品的整理和统计，共有 54 款游戏产品进入手游出海 Top 榜单，在 54 款游戏中，按照手游类型进行分类，SLG、RPG、卡牌、MMO所占比例较大，依旧保持着向上态势，其中，Genshin Impact（原神）PUBG MobileGoddess of Victory：NikkeRise of Kingdoms等 20 款产品成为 2023 年 1 月至 11 月榜单的“常青树”，而在这些长期霸榜的头部产品背后，米哈游、腾讯、莉莉丝、点点互动等成为毋庸置疑的最大赢家。除此之外，首次登榜的近期新品包括 马赛克英雄 Street Fighter：Duel 月光魔盗团 巅峰极速 Dragonheir:Silent Gods Reverse：1999 KARIZ等 12 款手游产品。在此前，扬帆出海已针对其中大部分产品进行了详细拆解和分析，由此总结出的一个比较直观的趋势是，除了常年霸榜的老牌产品外，近几年开始“后来居上”的产品几乎均在差异化或品类融合的道路上直线前进。数据来源:data.ai lntelligence注:用户支出为 iOS 与 Google Play 商店合计值。中国大陆仅统计 iOS。第二章 2023 手游出海企业及爆款榜单22其中，CAPCOM 正版授权、攸乐公司研发、腾讯代理发行的Street Fighter：Duel是 2023 第一季度的黑马产品，在欧美部分地区上线后便持续霸榜英国、美国、澳大利亚等多个欧美地区动作及 RPG 游戏下载榜 Top1 长达一周，近一年，Street Fighter：Duel全球下载量超 160 万，全球收入近 1400 万美元。数据来源 data.ai第二章 2023 手游出海企业及爆款榜单23Street Fighter：Duel借助高度还原的人物动作、激燃的音乐节奏、格外突出的打击命中感，以及连携式的技能演出为玩家带来了不逊于传统街霸端游的体验。在宣发层面，则围绕街霸 IP 情怀和“格斗+卡牌”的创意融合玩法进行了“有的放矢”的宣传。一方面，凭借“街霸正版授权”、“线下街机手游化”、“怀旧经典街机”等元素勾起 80、90 后等情怀玩家的回忆；另一方面则精准定位海外 Z 世代们的审美和对互动社交的需求，通过短视频的形式在 TikTok 等流媒体平台进行大规模投放。不论是 IP 的还原、新潮玩法的探索，还是在宣发层面的“有的放矢”，Street Fighter:Duel用自己的努力证明了这个已经 30 多岁的经典的 IP 能够走出一条更为年轻化的道路。而这，成为了Street Fighter：Duel在海外市场打出亮眼成绩的核心竞争力。另一款值得重点关注的产品是朝夕光年旗下 SGRA 工作室研发的 DnD 题材半即时策略 RPG 手游Dragonheir:Silent Gods(龙息：神迹)。该作在玩法上采取了开放世界自由探险+半即时策略的设计，上线首周，该作进入加拿大、泰国、韩国、中国港澳台等全球 20 多个国家及地区 Top1，截至目前，该作仍在新加坡、中国港台地区、马来西亚、日本等热门出海地区角色扮演游戏榜 Top100 名内。数据来源 data.ai第二章 2023 手游出海企业及爆款榜单24近段时间，我们观察到越来越多的游戏产品想要通过融合西方题材的方式打入海外市场，但大部分产品多半仅是将西方题材具有代表性的美术和故事讲述习惯与游戏本身做了简单融合。而Dragonheir:Silent Gods(龙息：神迹)选择深入挖掘西方题材文化历史，以剧情驱动玩法，以玩法带动游戏体验的方式，却赋予了游戏更为持久的生命力和市场潜力，值得每一个出海厂商参考。最后一款近期表现超出预期的产品，是深蓝互动研发的Reverse：1999（重返未来：1999）。这款产品于 9、10 月接连在海外市场推出多个版本，包含国际服、日服、韩服，其中国际服版本以超过 450 万次下载量登顶App Store的10月手游出海下载榜，并位列10月全球用户支出排行榜第5。截至目前，Reverse：1999全球下载总量已近 2000 万次，全球总收入近 3200 万美元，游戏下载主要集中在美国、中国台湾地区、韩国、中国大陆及日本。数据来源:data.ai 数据来源:data.ai lntelligence注:用户支出为 iOS 与 Google Play 商店合计值。中国大陆仅统计 iOS。*排名基于 2023 年 10 月 8 日-11 月 4 日期间数。排名变化基 4 周前数据对比MPS 基于 2023 年 10 月 29 日-11 月 4 日全球 iOS 与 Android 合计得出第二章 2023 手游出海企业及爆款榜单25Reverse:1999是一款复古神秘学策略 RPG 手游，游戏美术为市场罕见的近现代英伦风格，身负二次元画风、神秘学题材、卡牌策略玩法、默认英配、副游定位等多个热门标签，在卷生卷死的二次元赛道，凭借差异化走出了一条“康庄大道”。值得一提的是，Reverse:1999投入大量资金获取付费用户，根据 data.ai 数据，每 10 次下载中就有近 7 次来自付费渠道。精准的用户获取策略为其赢得了丰厚的回报，截至目前，Reverse:1999的用户支出在同类游戏中排名第 1。数据来源:data.ai lntelligence注:用户支出为 iOS 与 Google Play 商店合计值。中国大陆仅统计 iOS。*排名基于 2023 年 10 月 8 日-11 月 4 日期间数。排名变化基 4 周前数据对比MPS 基于 2023 年 10 月 29 日-11 月 4 日全球 iOS 与 Android 合计得出第二章 2023 手游出海企业及爆款榜单262.4 出海手游收入榜单数据来源：data.ai扫码查看完整榜单第二章 2023 手游出海企业及爆款榜单272.5 data.ai 发行商 Top50 大奖及产品解读data.ai 年度发行商大奖，犹如游戏出海领域的光辉焦点，每年一度的盛事引发了业内广泛关注。这一权威榜单由data.ai精心打造，旨在表彰在全球范围内取得卓越成就的游戏发行商。深入分析游戏行业的方方面面，data.ai 年度发行商大奖不仅呈现了顶尖发行商的卓越业绩，更是业内趋势和未来方向的风向标。这个榜单的背后蕴含着无数游戏公司的努力与创新，是对全球游戏产业发展的重要见证。随着行业竞争的不断升级，这一年度盛典的兴起，无疑将为游戏出海行业的未来描绘出更加引人瞩目的画卷。第二章 2023 手游出海企业及爆款榜单28除了经典的传统大厂外，对比往年的榜单，表现最为抢眼的是世纪华通旗下的点点互动。相比二月，Century Games 排名跃升 6 位，来到了第八。这要归功于Frozen City（建造模拟类）和White Out Survival（4X 行军战斗类）的抢眼表现，经过 4 年沉淀点点互动自创的“Family Farm”系列作品已累计过亿用户，创下了模拟经营手游出海的新纪录。截至 2023 年 6 月 30 日，Frozedata.ai 年度发行商大奖，犹如游戏出海领域的光辉焦点，每年一度的盛事引发了业内广泛关注。这一权威榜单由 data.ai 精心打造，旨在表彰在全球范围内取得卓越成就的游戏发行商。深入分析游戏行业的方方面面，data.ai 年度发行商大奖不仅呈现了顶尖发行商的卓越业绩，更是业内趋势和未来方向的风向标。这个榜单的背后蕴含着无数游戏公司的努力与创新，是对全球游戏产业发展的重要见证。随着行业竞争的不断升级，这一年度盛典的兴起，无疑将为游戏出海行业的未来描绘出更加引人瞩目的画卷。寒霜启示录产品观察：游戏背景：寒霜启示录将游戏背景剧情设定为极寒天气摧毁了人们的生存环境，玩家需要带领幸存者们存活下去。围绕“冰雪生存”主题，该作特地搭建了一套“温度系统”，在基地中间，所有的温暖源头都来自于“熔炉”，而即使在白天，外部温度也普遍在零下 50 度左右浮动，玩家需要灵活调整熔炉温度，确保幸存者们不会因过度寒冷而生病。游戏亮点：特地设置了天灾级别的“暴风雪”事件，通过增加时间限制来催动玩家加快城镇建设和获取资源，只有满足能够抵御“暴风雪”的种种条件（建筑等级、资源数量），才能平安度过。游戏核心：相比传统的 COK-like 来说，寒霜启示录虽然也提供探险等一系列 SLG 必备玩法，但相对来说较为中规中矩，就笔者的体验，寒霜启示录在前期弱化了原本应在 SLG 中占据核心地位的探险、收割资源等玩法，反而将更重的笔墨放在了构建“模拟经营+末日冰雪生存”这一生态闭环上，无论是生存、建造，还是 NPC 情感需求、随着建筑升级逐渐解锁的内部装饰等诸多方面都体现了模拟经营游戏的精髓，颇有几分模拟人生的趣味。营销策略：根据广大大数据，截至 9 月，寒霜启示录共投放 25 万条广告，去重后为 8.9 万。从地区角度分析的话，寒霜启示录自今年 2 月以来始终保持着较为稳定的投放频率，在 6 月后于安卓端加大了在阿联酋、中国港台地区、韩国等地区的投放力度；7月后则加大了在美国、德国、加拿大等地区的投放，这也意味着点点互动开始将欧美市场视作核心目标。投放策略的变化带动了不同地区下载量的改变。随着点点互动在美国加大了投放力度，截至 7 月底，美国市场已超过寒霜启示录在韩国以及中国台湾地区的收入，成为了寒霜启示录的首要收入来源。在笔者来看，这多少也意味着“末日冰雪生存”这一看似第二章 2023 手游出海企业及爆款榜单29小众的题材在欧美市场有着极大的发展空间，甚至具备成为未来 SLG 核心细分题材赛道的潜力。2023 年 2 月的游戏市场较为复杂，在全球逐渐解封的态势下，线上用户增长开始停滞，而无数出色的产品随着生产力的增长而开始崭露头角。所以这个月有不少新品披荆斩棘，出现在榜单之中，其中最值得关注的，无非就是 MMORPG 新游卡利茲传说。数据来源：Sensor Tower第二章 2023 手游出海企业及爆款榜单30卡利茲传说产品观察：由紫龙游戏研发、GameBeans 发行的“驯龙”主题 MMORPG 新游卡利茲传说于 2 月初正式登陆中国台港澳市场，根据游戏信息，该作正是 22 年 3 月于国内上线的MMORPG龙之国物语，由紫龙游戏旗下缔梦社工作室研发。凭借精美讨喜的 Q 版画风以及较为休闲的养成玩法设计，龙之国物语上线即登顶中国 iOS 免费榜，并连续霸榜 iOS 畅销榜Top10 一周，仅 iOS 预估收入便超过 3 亿人民币。游戏画风：承托着融合风格的龙之国物语，在剧情方面则有着浓浓的 JRPG“王道”味儿：“人龙战争”结束后，龙之国建立，人类以及多个种族的龙和谐相处，但战争后被封印的邪龙仍试图再度出山，由此，主角踏上了冒险之旅。游戏亮点：从大多 MMO 游戏的画面风格和人物设计来看，无论是日系还是韩系，大多都选取了较为成熟的角色形象，在一众“大姐姐”中间，龙之国物语另辟蹊径采用了 Q 版形象，有一种别样的小清新之感。在画面风格上，虽然其卡通的画风和较为明亮的色调有着较为浓厚的 JRPG 特点，但笔者认为，其游戏内的光线处理和较为分明的景物渲染方面也有着几分韩系的味道，特别是在看到战斗场景时这种感觉尤为强烈。二者风格融合之下，使得龙之国物语整体基调更为活泼，弱化了“屠龙”玩法带来的残酷感受，同时这样的风格也满足了尤其是女性玩家的审美游戏中的魔物们同样憨态可掬。游戏核心：龙之国物语采用了十分成熟的 MMO 框架，除此之外，还加入了一些其他元素来丰富己身，虽然这些新加入的元素“可圈可点”，但在深入体验之后，笔者认为仍有一些遗憾之处。比如在养成系统中，龙之国物语额外加入了龙晶系统，与放置卡牌中的设定类似，低级龙晶合成高级龙晶，不断升阶，从而加成主角的数值。这一系统在一定程度上缓解了玩家的压力，但也无形之中成为了玩家“肝”、“氪”的要素之一。自然，游戏中的付费点也随之增加了。此外，围绕 “狩龙”这一核心玩法，龙之国物语加入了多人狩猎副本、共斗副本等等，增加了游戏的可玩性，但或许是考虑到画风，无法如怪物猎人一般在狩猎这一行为上过多展现血腥残忍的一面，因此龙之国物语在打斗手感、节奏感以及怪物的动作表现方面都稍差一些，无法带给玩家较强的冲击感。不过，这对于只想体验狩猎而操作水平有限的玩家来说无疑是更容易接受的。第二章 2023 手游出海企业及爆款榜单31营销策略：在宣发层面，游戏中选择知名歌手张惠妹作为代言人，并为之献唱了专属主题曲，获得了中国港澳台玩家们的青睐；在广告素材的选择上也多以合作游戏玩法、角色间互动、真人出演等形式为主，进一步扩大游戏知名度。3 月份的上榜新游不多，其中 SP-Game 公司成就耀眼，排名较上月大幅上升 21 位，成果来自其近期推出的一款引人注目的游戏Twilight Twin Cities（暮色雙城）。这款 MMORPG（大型多人在线角色扮演游戏）于 2023 年 2 月隆重上线，立即取得巨大成功。其成功的关键在于紧密结合创新性的游戏设计和精致的用户体验，引领了游戏行业的潮流。Twilight Twin Cities在全球范围内取得了卓越的市场表现，尤其是在中国台湾、中国香港、马来西亚、新加坡和中国澳门等地区取得了最高收入。这不仅反映了游戏的广泛受欢迎，也突显了 SP-Game 公司在不同市场上灵活而精准的战略布局。随着这款引人入胜的游戏的成功，SP-Game 公司在游戏出海行业的地位更加坚实，成为行业内备受瞩目的领军者。而除了这款产品，鸿图之上的武侠题材动作手游暴走小虾米也绝对值得一提，较小的制作取得了媲美大厂的成绩，另外产品在多个方面突破固有赛道上限，无论在营销还是操作手感上，都开辟了后几个月一直盛行的轻量化玩法，让市场产生了新的震动。数据来源：Sensor Tower第二章 2023 手游出海企业及爆款榜单32暴走小虾米产品观察：2 月下旬，来自鸿图之上的武侠题材动作手游暴走小虾米正式登陆中国台港澳市场，凭借流行的Roguelike 割草核心玩法和可爱的 2D 动漫美术风格，该游戏成功登顶中国台港澳市场 iPhone 手游下载榜，并入围 3 月海外收入增长榜第 14 名。游戏画风：作为一款武侠风的游戏，为了能更贴合国风武侠的设定，该作从皮相上就做了充足的准备。比如暴走小虾米的这个游戏名称和 logo，相信熟悉单机武侠的朋友可能会对这个角色有着一定的印象它显然是致敬了金庸群侠传主角小虾米。再看 UI 界面及游戏场景，暴走小虾米