2024低空经济工业无人机龙头纵横股份交流.pdf

240327_发言人 100:00是，请稍后。Thanks for your participation.The meeting is ready to start.Please remain on theline.发言人 100:19感谢大家参加本次会议。会议即将开始，请稍后。Thanks for your participation.The meeting isready to start.Please remain on the line.发言人 100:43感谢大家参加本次会议。会议即将开始，请稍后。Thanks for your participation.The meeting isready to start.Please remain on the line.大家好，欢迎参加中信证券低空经济工业无人机龙头纵横股份交流会议。目前在参会者均处于静音状态，下面开始播报声明。发言人 101:12本次会议为中信证券白名单会议，仅限受邀客户参会。未经中信证券和演讲嘉宾书面许可，任何机构和个人不得以任何形式将会议内容和相关信息对外公布、转发、转载、传播、复制、编辑、修改等。如有上述违法行为，中信证券保留追究相关方法律责任的权利。发言人 201:40各位领导早上好，我这边是中信证券主力策略分析师王涛。今天也是非常荣幸的邀请到了咱们中文股份的董秘李总，来给大家汇报一下咱们公司的近期的一些情况。地方经济这一块，最近的热度非常高，进入了这个战略机遇期。我们的一些观点尤其是关于工业无人机，我们觉得是作为一个低工经济重要的载体之一，能够有望能够重塑整个社会效率，降尤其是降低物流成本。那么近期的很多的一些地方政府，也在去做一些加速，做一些研究和布局。包括很多领导也在学习军工经济，包括跟像深圳、合肥端的政府去或者说去跟随这样的一些比较发展比较快一点的城市去做一些学习。所以我们也是非常荣幸的邀请了李总来跟大家分享一下最近的一个月的一些变化。或者说他对咱们这个低空经济，尤其是像无人机这一块，未来的一个发展方向的一个。下面时间交给李总，李总。发言人 102:45好，感谢各位关注纵横股份的投资人。我是公司的董秘，也是兼职公司常务副总。今天有幸跟大家分享一下关于纵横股份的历史发展的一些情况，和包括未来针对低空经济的一些规划。发言人 103:08从公司的发展历程来看，我们是 2010 年设立。在早期是做飞控与导航系统的，为中国的歼 20、运 20、C919AG600 等大型的这些航天航空器提供飞控的验证平台。并于 2015 年从分系统进入了整机系统，选择了垂直起降固定翼这一类的飞机。目前我们在这一类飞机里边，占了市场份额 2 分之 1 以上。在全球各工业无人机 2002 年、2003 年连续两年排到前五名，也是前五名里面唯一家锤起。发言人 103:44垂直起降固定无人机，实际上它本质上也是以 vital 的一种，只不过是在工业的应用。我们这类的飞机它不需要跑道，并且航时较长，专业化程度较高。比如现在像我们这种 CW40 100，它能够飞行的航时达到 10 小时，最高的飞行航海拔到六七千米高。然后它的飞行的重量，当然分别是 40 公斤到 100 公斤，更小的在 15 公斤、20 公斤。这么一个谅解。发言人 104:16我们也是成都市无人机协会的创始会长，后来现在的会长是中无人机，所以整个是四川的。包括成都的无人机在在中国就是在国际上也是拥有它比较独特的一个地位。我们也是省的动员中心，包括工信部的专精特新小巨人，新一代人工智能的这样的一些揭榜优胜单位。无人机公司里边像这一项殊荣，大概只有大疆和纵横在里边。我们在下游的固定翼和电网，包括地理信息领域都获得了很多的奖项。发言人 104:48公司的创始人任总是 90 年清华毕业，其后在总装 29 基地，毕竟是中国最早一批规划无人机的专家，较早的开发成功了 40 厘米微型无人机。也在美国田纳西宇航学院做过访问学者，参与过歼十和神舟返回舱，获得过两项国家成果的二等奖。那么 2010 年设立公司以后，我们的这个任总主要是负责算，王晨创始人主要是负责软件，陈鹏是硬件。他们三个是清华、西工大、电子科大的一个组合，三个老师。然后 2015 年坐飞机以后的团队主要是来自西工大。现在在我们的飞机团队已经进一步的在希腊的北航、南航，包括电子科大，相关的这些电子方面的一些专业。发言人 105:37然后我本人当然也是一直也是在做董秘，原来是中国兵器北化股份的 2017 年加入公司。通过三年多，也是看好这个赛道，主动加入公司，推动公司 IPO 上市。并在上市以后主要负责海外市场以及一些战略客户的这种对接。发言人 106:02从发展历程来讲，刚刚我讲 2015 年我们做垂体以后，其实很多时候它是以平台搭载这种软件加这种传感器，形成了新的应用。比如早期在测绘系统，我们推出了 1 比 500 的免相控系统。从而广泛的在中国的这些测绘院，卖的特别火爆。也是依托我们上市的时候，大概在地理信息的领域的市场市占率大概到了 70%。发言人 106:29然后 2018 年我们又推出了像在电网领域应用的激光雷达的这种搭载产品。以前的激光雷达主要是搭载在通航，包括有人机上，因为它价值比较贵重，也是因为从公司的飞机平台做的非常的安全可靠，然后航时也比较长，它的应用的价值比较大，我们也做了一些尝试。到今天为止，我们在电网，在能源巡检，其实这个市场都是逐步在发展。而且未来我认为也是非常有有前景的那整个能源系统相对来说也是一个刚需的市场。包括 2019 年跟中移动推行 5G 网联无人机的应用。这个也是对主网集群，在不管是在政府治理还是在房屋市场，应该是做了很多的探索。发言人 107:14从我们的核心能力上来看，一方面的核心能力就是我们拥有自主的核心技术。我们这个飞控是拥有底层的操作系统的，所以可以同时适配大中小多旋翼固定翼直升机。包括我们早期国内做EVO 的这些厂商，其实纵横也有配过这个飞控。发言人 107:34除了飞控这个核心能力，我们也拥有无人机本身的在总体气动结构材料方面的一些积累。尽管今天大家看起来我们这种起降方式是垂直起降，但是其实在推行这种飞机之前，我们尝试了蛮多的。包括这种倾转旋翼的，包括这种手抛的，还有其他的一些动力分布方式，一些布局方式。最后大家是通过这种重新算法的角度，觉得我们这种方式更加的可靠，能够兼顾到作业夯实，还有在和记者的这之间的一个平衡。我们公司现在也总共积累了大概 500 项方知识产权，专利有二百多项，以及授权的方面专利有八十余项。发言人 108:20除了这个平台和飞控，我们在在其实在发动机领域也做了一些联合研制然后第二个，就上市以后这几年，其实我们也特别积累了比较完善的无人机的平台系统软件方案的能力。飞机仅仅是个工具，它在空中应用要搭载适配的传感器。比如光电吊舱，工业相机、3P5P 相机或者光谱相机，甚至是激光雷达，包括 star 包括一些这种各种检测仪器，它是根据场景来的。然后并结合这个软件初级软件，这个管控系统和二次开发的软件，形成为客户提供整体的一个一个一个方案。发言人 109:06从产品谱系上来说，第二个能力我们非常的去完善。除了垂直起降这种从我们叫 CW007，从 1公斤到 100 公斤，载荷从一小时到 1 公斤的 25 公斤，耗时从一小时到 12 小时，已经形成了特别完善的种类。并且我们的 CW40 100 获得了在 2022 年底获得了军贸出口立项。这个在中国的民用无人机里边是应该说也是唯二的，至少是比较少的。然后包括我们主流的 CW1525 的机型，这种电动的也能够做到，这个锂电池能做到纯电动 4 小时的航时。那么 CW25E 我们跟韩国斗山集团联合开发的氢能源版的这种无人机，可以做到 5 小时的航班。而且因为由于氢能源源的安全可靠性，其实它也具备相当的一个价值。发言人 110:04除了垂体方面的积累，我们上了市了以后，也在多旋翼方面有所积累。多旋翼的飞机相对垂直起降固定翼相比，它的航时更短，场景更加精细化。也可以像我们自己做地面航电飞控系统的，可以同 一套系统去兼容不同的飞机，这样在作业的时候有很多便利。我们有 PH25、PHX、PH007 这几款多旋翼的无人机，已经在海外做了一些销售，去年刚开始，并且在国内的房屋市场 2023 年在一些比赛里面获得了第一名的。这个好的位置应该在 2024 年底，可能会有一些我们的一些型号的一个争取。除了这个垂直起降固定以后多选一，现在我们还有两类飞机产品系统。是我们公司内部投入了大量的研发费用，并着力对未来来的低空经济和海外市场分别都产生很大的价值。发言人 111:04一个就是关于无人值守的机库，传统的飞机的使用虽然是模块化、便利化，那么到户外去组装，快 1 点 3 分钟，慢了也得一二十分钟。而且它这种远距离的这种应用，还是有很多的现场条件。无人机库它相当于就是把这个飞机和一个充电系统通信，整个固定化的一个设备部署在户外。可以实现无人机的自动的充电巡航数据获取回落。而且可以通过区域里边进行交叉互用，形成一个网络，它也可以 A 点起飞降落到 B 点。所以无人值守也是未来我们趋势里边的一种，就是它将对无人机的常态化规模化的应用产生一个很深远的影响。发言人 111:55然后我们上完市了以后，还要对海外面向军贸市做了新产品的开发，并在去年也做了公告。我们对标这个 TB 杠 2 引进了当时在 611 腾顿，包括风毅，他们完整的参与过型号的。一个总师团队到我们公司来，以最快的时间开发了一款 900 公斤平台，是 280 公斤载荷飞行的航程到 26小时以上。现在测试做到最高已经做到 29 小时，然后这个茶打能做到 14 小时，而且它能够实现短距起降在 300 米的一个跑道，它这个是固定液的滑跑，能够快速起降。那么比国内现在的飞鸿踩 3，应该说在部署的灵活性方面是更优越的。包括快速的斩收，整个系统展开 70 分钟，然后收回来只需要四十多分钟，80%的素材。这个团队这个飞机应该说目前是我们认为在突破海外的军贸市场很关键的一款产品。也正在立积极的推动相关的立项许可的过程中。发言人 113:10除了飞机平台，从行业来看，早期的这个行业应用很多是打点应用。我们之前刚刚讲主要是在测绘地理信息，包括一些智慧城市，二维三维的测绘建模。后来逐步切换到这个能源系统，刚讲的电网的通道巡检，带激光雷达带这种正式相机的巡检。包括对油气管道发现他们的一些故障，包括数据，还有做电网的规划以及灾害的评估。现在在电网的信息化，还有很多能源人口的这种无人化、智能化里边发挥着很大的价值。然后包括在安防应急，我们这些年包括在公安、林业、环保应急口，做了很多的示范这一些的应用，我们也拥有这个云平台的底层的架构，能够纵横云系统，能够做到对无人机的设备、人员，包括这种航线规划数据的融合。最终提供管管理决策都提供一揽子的这种支持和帮助。发言人 114:13我们除了在民用的这种积极发展，然后这个菌口、防护口，也在一些军兵种做了一些训练和一些课题，处于早期转化的一个阶段。我们重点可能是面向这种小飞机，面向海上和陆上这种比较灵活便利的应用发挥一些作用。截止目前的话，中国的飞机累计销量接近 5000 架，客户数量超过 1500 余架，销往了国际四十多个国家和地区。除了刚刚讲的我们的这个研发技术，自主技术的这个能力，在国内是非常少的。发言人 114:51按照航空体系去架构这个无人机这种研发生产的企业，包括我们的产品谱系很全，我们也拥有很完善的这个叫产业化的能力。我们上市 IPO 的时候，投入了三个亿建成了大鹏无意指导基地。拥有完整的从非控的贴片开始的生产电装、部装、总装、高压成型复合材料各方面的生产制造能力，年产能现在能实现 3700 家。去年整个其实综合的销量，也就是可能 500 家左右。所以这个也为我们未来到各区域，去做这种无人机的运营示范，这种产能保障，包括飞机本身提供一个很好的基础。发言人 115:33除此以外，我们在这个培训和服务等产业链上也做了做很完善的部署。作文是中国第一家发起无人机产教联盟的这个单位，也为一百多所的中高职本科院校能提供实训室，包括无人机课程体系建设和以联合开展无人机的培训。我们联合很多一些高校，包括一些通航公司，已经逐步在为这个行业的应用人才方面打下一个好的基础。我们有里边的标准体系、教材和体系。关于无人机培训的教材编写里边，也只有大家和纵横在里边是参与是基本上是占一个绝对的一个优势地位。然后服务市场我们早期尤其像电网，包括一些菌口卖了飞机以后，他们由于编制的原因，还有一些这种使用专业度的原因，我们也派飞手去跟他进行航飞服务及数据处理。这也为我们一会儿讲，我们关于在低空经济切入到运营市场打下了一个好的基础。相关的一些资质的运营，运行的模式包括从前端到后端这种尝试都是相对比较成熟的。发言人 116:44然后总的来说，纵横其实是定位在工业无人机的专业的这种系统和服务的解决方案，包括高性价比的中小型的军用无人机这一个领域。从 2015 年当时发布垂直了以后，其实行业里面工业无人机的主流的应用形式就是多旋翼和垂直起降固定无人机。包括现在大家看到这种无人直升机，还有一些大的通行，他们的市场份额其实是处于相对来说还是比较有限的一个位置。因为它的价值量比较高，维护比较复杂。包括这种成本，各方面成本效率方面的原因，包括这个无人直升机早期也有交流，可能从技术上他也还没有达到特别充分成熟的一个状态。发言人 117:31其他的这个市场规模这一块，除了这个行业刚讲的无人值守的一种趋势，现在确实感觉到中国服务的需求在增加。因为过去一些年，不管是政府还是服务政府的事业单位，或者相关的一些小的这种民营企业，他买设备的需求比较多。但现在这种低空经济发布以来，政府更多的是倾向于集中的常态化的。你去给他做这个数字的采集和分服务。他们主要是去规划基础设施，提供条件，包括提供需求，或者帮他们节约预算，提高政府治理的这个叫智能化的一个水平。发言人 118:11第三个趋势这个也体现在海外和防护市场。这些年受全球的这种安全趋势的影响，需求量在不断的增加。它的一个风险的因素是来自于去年 2023 年 8 月以后，国家确实是加强了出口管理的管控，所以整个出口审批的周期在进一步的拉长。原来的像我们这种飞机本身一直都是需要审批的。因为它它不像那个特别小的消费级飞机，那相对来说还是可以专业化程度比较高。现在是审批的效率确实变得我们觉得变得慢了一些，这是一个基本面的情况。发言人 118:49然后 2023 年，我们大概也大家有看到我们的营业收入 2.97，同比增长了 3.3，净利润亏损了5800。那么从上市以后，应该这个逻辑是过去反缅纵横的这个收入没有得到特别大的一个增长。然后与此同时我们在产品研发的投入，包括在相关的行业标准软件，一些空管智能平台方面的投入都比较大。包括我们从原来这个消费销售到主要的测绘市场，到新的很多市场进行示范打样，销售费用也非常的高。综合下来的话，就相当于效益比较差。发言人 119:29包括这个毛利，毛利在过去三年是也有一定的下行。2023 年因为海外市场订单增加，所以看起来毛利是增加了几个点。因为中国现在国内肯定是要卷的更厉害一些。发言人 119:44我们去年的 4.3 亿的新签订单，2.2 亿的期末订单。在 4.3 亿的这个旗舰订单里边，我们之前面向测绘和公安的一些市场降幅都挺大的。我想的话在这跟政府预算还是有些关系。而面向能源的电力、矿山这些市场保持一保持差不多小二十的增长。那么房屋市场也是保持二三十的一个增长，海外市场增长了接近 50。我们海外现在这样的公司大概 3 分之 1 的一个水平。发言人 120:27现在我们也可以讲，我在外面讲一下，就是针对这个低空经济的这一部分，我们的一些思路。现在在整个市场里面，我们看到全球大概早期认为工业级五五级市场有 4000 亿，中国就有2000 亿，其中 80%是以数据和服务的方式在存在。我们现在也看到这个低空经济热了以后，这个广泛的热度很高了以后，大家确实特别的去关注这个低空物流和低空载人的一部分。然后作为在工业生根这么多年，而且对民航包括这个相关的领域，我们都还比较熟。发言人 121:07我们的观点是就是工业无人机依托了近十年的应用，在安全可靠程度不断提高，传感器不断丰富。然后这个行业的基础工具这种功能更加的明显。所以这三部分，低空数字经济、低空物流、低空交通里边，我们可能认为低空数字这部分会最先的落地出成果。他的方式是将原来分散，包括为政府提供服务的方式，现在变成了集中了去，比如部署无人机库。常态化的用一次飞行对数个需求的单位进行分发，接受他的大数据群并进行二次融合。这一块会产生很多的一些价值。发言人 121:53这部分的体量大家都比较关注，我们做了一些基本的第二调研。就是各个省市各个市级部门富裕一点的地方保守至少是 3000 万这个量级的需求就是他以前的这个预算，他会去买无人机或者公司的服务，或者一些作为各个监管的一个工具这种需求。然后如果是比较落后一些地区，大概也是最差，大概也是 500 万左右的一个需求。那这个跟各地方的思想意识和他的这个预算是紧密相关的。他并不是他以前省的这个钱，他其实以前是各部门自己买，各用各的，然后各飞各的。然后这个数据成果他没有集中，包括数据融合他也没有做，这个可能对他来说也是浪费了政府的一个投资的。发言人 122:44在我们这个专业的眼里边来看，这个金融书的经济的这一部分今年 2024 年、2023 年下半年，其实我们就意识到这个需求，它已经开始逐步的出来。所以现在我们也成立了专门的一个类似于政府的这种叫提供数字的服务的一个小组由我们董事长自己牵头，然后我们分管的几个副总都在去推进和一些有条件的地方去推行示范。现在在四川川内像宜宾、崇州周边这些空域比较好的地方，包括最近天府新区也想做。发言人 123:20那要看他们的空位条件，包括在国内其他的山东一些地方，浙江、湖北，像深圳，当时也有说他们因为一直深圳的这个力热度特别高，也有想去尝试这个推进场景的示范，也正在这个过程中，这一块应该说今年我们自己内部规划了一个大概先落地一个亿的这个市场规划，这部分是新增的。但同时我们也看到说他可能也有一个周期，它主要的周期来自于我们理解是这个基础设施最基础的一部分。然后这一部分基础设施肯定不是指的是大家理解的像把什么物流、载人什么全部都搞完，那个搞完那可能三年五年的事了。但是对于这个工业无人机，我们部署比较简单。所以它只需要把一些能飞的空域，包括政府的一些迫切的诉求和以前他已经有现成的市场的预算的这些要素给出来以后，我们给到他一个对双方都更有价值的方案就可以落地推行。所以这个周期也是从我们部署创业的经验来看你你也是正常给过有三四个月的一个探索期，到民航找他政府部门，然后到签约落地运营，正常也能一年有一个看得出来，有一个及那个成效，已经是不错的一个状态了。发言人 124:44然后第二部分，是大家特别关注的物流和载人。物流载人纵横现在我们自己的飞机，包括小飞机 PH225 这种也能够带二十多公斤的载荷，能飞行 1 个小时以上。现在也可能会做一些示范，但针对更大量级的那我想我们云龙团队应该是能满足的。因为他们原来一直是做上吨级飞机的，现在做的这一款尽管是 900 公斤，你要做个两吨、三吨都是 OK 的。这个可能要跟一些一些物流公司，还有低空物流网络，包括政府对这块的这种规划，他要做一些结合。发言人 125:25现在能看得到的是可能各地方交投这些都比较热。这一块我们也在，包括四川也好，还有一些地方我们也在做一些对接，也就是有有靠谱的场景，有比较好的预算。因为这里边其实涉及到大飞机的投资量的对，都比小飞机要高得多。销售可能像我们开发小飞机的话，正常 3 到 6 个月，像我们那个云总也就做了一年多。如果特别大型的飞机，正常做出来理论上就是也是一年多的时间。但是他关键是来自于你这个投资金额比较大，包括对试行这些事儿特别多，试行你要从源头参与进去。我们来了解的国内的那个那个是海鸥，那一款做试行做了 18 年。那现在即便是我想国内这个政府也好，银行各方都特别积极主动的支持，那我们认为他还是会需要一个时间。发言人 126:21那么先按照先货后人的这个理解，低空交通就更加的久远一些。但是由于低空物流和低空载人都面向的是 C 端市场，所以大众呢呃我觉得更加能理解，也更觉得这肯定都是一个万亿级的赛道。按照低空的话 6 万亿的市场，我想的话低空物流和自然交通会占的份额也是相当不低的那你提供的经济假如就占 1 万亿，那另外两个自己也可能比这个数量更高，包括基础设施，那你投入量也很巨大。那这个需要我们想的话，他的可能主流的观点是 8 到 10 年的成熟。发言人 127:00包括网上很多打电话问问我做不做这个 e vital。我说我们现在本来我们是做水器 evo 里边对飞控、对无人机、对动力这些都有很好的积累。做一款飞机是简单的做试航，肯定是需要相当的一个突破。即便是现在大家看到网上很多公司去做一些试航 PC 证，但是是非常局限的一个条件。这个就跟我们做体验，假设了很多条件，那这个要进入特别好的运营。我想的话常态化的像商业模式的引力端，确实是需要一个时间。发言人 127:36除此以外，在政府我们低空经济的规划的，另外刚讲的那个那个叫通道间，就基础设施空域的划分，通信导航监视系统的建设，航路的规划，空管系统以及反无人机。因为你要在一些保证安全才可能会更大的推行。这方面的这个建设，可能各政府都处于探索之中。发言人 128:00所以这一个月以来，我们接待最多的 98，一个是咱们机构特别关注二级市场。第二个是就政府，政府除了是他市场的需求，他更多的就关注他的基础设施怎么建，他怎么去联动民航，这个叫低空曼，这个空军怎么去规划这个空域。120 米以下，这是怎么这个玩法。现在大家更多的看到，可能 120 米下也非常局限。那你是 300 米怎么规划，甚至 1000 米，还有人呼吁 3000 米，那这些具体的划分我想会有一个过程。然后包括刚才讲的基础设施哪些能参与进去，空管系统的，还有各种地面、通信，我看三大运营商铁塔，这些都是特别积极的，还有民航 2 所，这些会都特别多。这是我们大致的一个判断总的来说，我们认为自己丧失了这家上市，然后浦西也比较全，而且在一百多种的行业解决方案很成熟，现在在全球又排第五。发言人 129:07这个在硬件服务软件的能力方面，我们还是蛮有机会的。一个是普及权，第二个是技术方面。除了飞机本身，我们在软件云管控、智慧空管、空中交通跟民航二所联合搞的这些空中交通，去年拿到国家级的特等奖。在一些标准体系，人工智能、大数据方面都做了很多激励和标准。这里边它是要结合可能我们未来基建的建设，做一些从技术到产品的一个转化。具体怎么做？就我们现在也是在论证模式中，所以最近确实密集的各种交往比较多。发言人 129:41然后另外，做我们这种生态比较全。然后我们很多中国的无人机公司，其实它是做个组装的。所以也会看到大量的无人机公司的盈利质量也不太高。包括下游的应用，它也是早期示范，所以这个毛利也不太明显，这个需求没有特别规模化。但是我们把这个生态打造好了以后，一旦这个基础设施逐步推进的过程中，我们觉得这个无人机从我们原来的叫叫系统产品到这个数据服务的转型过程中，会有更多的一些机会。发言人 130:122024 年除了低空经济做完，可能主要还是比较看好航空应急的一些专项，还有海外的市场。我们讲到海外市场一直会保持一个好的增长，虽然效率有影响，但是还是会保持好的增长。包括国内的能源市场，国内的房屋口的一些市场，大概是这样的，其他的大家有关注的问题我们再交流，谢谢。发言人 230:38好的，感谢李总一个非常详细的一个介绍，也把近期大家的关注的热点也给大家先讲一讲。那边这边我有几个小问题也是想非常想请教一下李总。首先的话我们的这个飞机的话，它的应用场景大概有哪些？因为我们很多都是想问一下，咱们这个国内如果每个地级市都要去搞低空经济，都要去采购咱们的无人机的话，我们怎么去这个市场空间？比如说简单一点例子，就是如果中心的去假设一个城市，您觉得会配多少台无人机，然后它的价值量是多少，包括还有这这些包这些价值量可能还包括各个地级市的一些，比如说咱们的一些软件平台的一些采购。就您觉得大概一个地级市要搞低空经济无人机这一块的需求大概是多大的一个价值量呢？发言人 131:31因为现在的无人机应用其实是比较早期的，所以要去测算了，我理论上还是有一些难度。我们现在的做法是像我们的思路是部署无人机库。因为你刚刚说了部署无人机还是复杂。他的他有好多的专业人员，那机库他直接给他铺在那儿，家里一坐鼠标一点，活全干完了，对吧？这个就是个机器人，说我们是每 30 公里部署一个。发言人 131:57我们举个例，比如说在崇州这样的地方，因为它有些地方还不太能飞，这个还要结合各地的空运情况。所以像一个崇州，可能我们部署个八台机库，那基本上就能把全域的活给他干完了。那一 台机库，现在正常可能这个一百多万这个一百多万的一个水平。但是我们的这个模式，不是去卖它的机库，我们现在模式基本上是让我给你部署机库。发言人 132:26然后你每年，你比如说你给我付 2000 万的这个服务费，有可能你去年是 2500 万对吧？干了这些活，那今年我你给我 2000 万，那我干的活更多，效果更好。你政府也不用去有专业的人或者有有很多的去维护我把我数据推给你，你根据你的需求是每月还是每周，甚至是每天每三天分完了以后，我把我的数据就更新到你的大数据系统去。这个肯定比遥感的一个数据来的更更效、更精度、更高效率、更高，更对他们的智力平常有效性更高。所以按照这个测算，这个其实是蛮难去讲的。如果如果大家是理解城市公积金来了以后，政府去买一堆飞机，然后他们飞，我们觉得这种可能性不太大。发言人 233:18也就是说会借助咱们这种专业的运营平台，我们在运营方面做服务方面会有一些优势。发言人 133:25而且对而且我可以跟大家介绍一下，现在广东已经开始了。广东现在以省委书记牵头的这个百千万公司工程，他就是计划在 100 个县 1000 个镇布置 1 万台机库。然后你企业去部署他购买服务当前，但是他对怎么收费他都没提，就是你去报名。现在这铁塔我记得是先是中标了他们的基建。发言人 133:52因为你不羁库，你也需要很多东西，需要通信，需要地面的一些硬化，对吧？电通电，因为有很多做这个基础设施，就这百千万哪怕就做这个，你也要基本的基础设施在上面去做。你没信号不行吗？没这样也不行，对吧？你们可以发现其实广东这个做好了以后，我估计其他地方的模式会差不太多，所以这是一类。发言人 134:17第二类金工经理里边，如果我们讲另外一个概念，就是是讲政府治理。政府治理的需求它本身是多元化的。你比如说让他像排污，那就要环保，搭载一个高光谱多光谱去看他的排污比对或者应急。他那有出事的要定期。你比方说现在特别的森林防火，你去看火势，还有灭火，还有临场，包括松现病虫害这样林业就是看哪儿这个树长好不好，有没有虫子，这个都是通过光伏可以测出来的。还有就是应急，农村那边秧及偏远地区其实都是地广人稀。你的安防包括看这个叫山体滑坡，它好多通过飞行以后自动比对都是可以的，提前预警的。发言人 135:01所以这个，确实这个无人机的机库，这种运营能够极大的提高政府的治理水平。就像有点像 20年前你地面铺摄像头，现在到空中多样传感器。然后你的人类的这种管控和理解的这种信息，那一 下就到了一个更广泛的三维。120 米下，300 米下的这么一个以这么一个逻辑好，所以他更多的应该是运营市场。发言人 235:27明白，也就是说有了这个无人机机库可以执行各种的任务。比如说是的。发言人 135:33他一定是可以点击的任务。发言人 235:38对。发言人 135:40然后我会。发言人 235:41一个一个对。发言人 135:44包括探矿污染管理可以做到你的流程。这么做的话，整个中国的加点也是很清楚的。你看我发什么传感器，每一种新增的传感器就会带来新的输入应用。发言人 235:57明白，其实很多的像您说的，其实很多地方还是在探索怎么去搞这个事儿，肯定要去搞的，就是如何去搞这个其实没有一些现成的方案，可能也会跟上市公司，跟企业去沟通。去做这个事儿。发言人 136:12去落地这个项目。对，现在是全国各地政府稍微都是在积极的调研。因为你这个低空经济也写到了，对吧？中国基金会在第一名，他们那个省上的规划也刚刚出来，但具体怎么大家可能现在也不见得认识是那么成熟的。所以在密集的调研军方，这个空管，这个运营公司，无人机公司，都都都都在做这个工作。在这个基础里边，像我们这样做运营纵横，你比如除了这个数字运营，其实也会跟他地区的产业培育可能带来一些新的？这个增量，你有了这个运营大自然这个设备维护维修、软件开发，还有那个叫无人机培训服务的需求。发言人 236:57明白。然后就是刚刚您提到政府这一块，因为刚刚您在介绍的时候也提到，就是之前政府的预算，或者说对对对，无人机这一块可能采购是有点下降的，主要是因为政府可能还比较缺资金。其实咱们以前的话是优先级不够，他缺资金也并不是说没有资金，可能现在就要搞低空经济了，可能咱们这一块的这个优先级会往上去走。我想请教一下，很多人在问的就是地方政府有钱搞这个？其实另外一个深层的问题，就深层次的问题就是要搞咱们的这个，比如说像机库这个平台，它需要的资金量大。比如说我一个地级市我要投入多少钱？是投入十个亿以上，还是说其实只要一个亿以内就能落地一个项目，去看到一些成效。所以你想知道的是要做这个事儿要花多少钱，一个地方政府给您提交一下。发言人 137:50这个严格的说，我觉得我还不太有概念。我觉得因为不机库像我们硬件端，那肯定我觉得几千万是一就足够了。但是他要具备相当的条件，他这个其他的因为刚刚有讲政府做事情如果他做的特别周全，那他肯定要去搞规划，然后搞空域的划分，还要搞通信的配合，还有这个机器这个界面的一些设施的建设。那那我就我我理解他应该就是会花一些写了多少。我最近听到了有一些地方对吧？那这我不不明确说在这了，因为有一些地方规划这个低空经济的基础设施，他提出来包括你要整个对这个地方要建要低空航道的规划，你要做立体的那个叫航测对吧？要锁着把它标注出来再去做规划，就相当于你还是在地理信息的基础上去做规划的。发言人 138:51他们有一个是大概有一个市，我看他是规划了 2.5 亿的项目。对，所以你刚才有说要不要做到10 亿？如果是说他把物流和载人那些考虑到里面，那我觉得这个数他肯定也是能是花得到的。但是如果说他不一定说面向物流的这种，因为物流技术的要求是更多的，你要常态化的，而且你一定要覆盖的面积足够有多大，要不然它的意义也不够，你做个识别。发言人 239:19明白，因为就感觉很多地方政府其实想做一些试点项目，对吧？他肯定要去寻找这样的，要去投资金所。就是可能很多领导也在看看看能不能花多少钱就能把这个试点项目给做出来。所以我们也是在想这个是个事儿，是不是要花很多钱。然后对第一。发言人 139:38我觉得这一块达到效果的话，或者先这种目前这个状态来打造一个试点，我觉得两个亿应该是够了的。但是你当然我会都很高，那就不好说了。你比如像我们刚才讲，我不会跟机库一百多，那我加上人工，加上那个运营，我可能一个地方他只要空运给我换好了我去干活，我可能一年3000 万，我就跟他干的事还挺漂亮的。但是他说你那个数据还不能满足他需求，你要做二次开发。那我想的话他给我一个亿，我觉得也是一步一。因为你你技术也是一步一步去做的，你不可能上来一下子对吧？给他搞了一大堆工程，结果发现他说，我这个不符合我需求，因为我们中国喜欢干这种事儿，上来整的很大，最后实用性的不多，你要做的务实一点，我觉得一个月肯定够了。发言人 140:24但是到物流我就不好说了，物流太复杂，物流他们也要要建。然后我给你举个例，物流他他他做做的不一定是垂直，他做的是滑板，固定翼大飞机要建机场，建个机场就得上 10 亿，对不对？这你说我这我怎么就没法讨论这个问题了。发言人 240:41明白，对对对，可能这个可能还是一个资金，还是一个建设项目的一个问题。所以我觉得咱们这个其实是非常适合很多的一些地级市搞。就是现在做这个，我们这个很快。发言人 140:54我们现在落地的几个地区，大概反正就是三个月谈好，基本上半年就给他落地那么干活了。半年就可以吗？这个这么快。对，您三个月就是跟政府，你要了解他的需求。你去年干了啥，你在需要啥，对吧？我能给你做什么，然后你达成共识。因为他们好多以前还是我觉得比较分散的，你给他这个交流落地也得三个月。谈好了，那我就把东西拿到你那儿去做调试，然后不断的去去把这个技术跑通，然后三个六个月基本上就可以达到，我觉得就可以了。发言人 241:30明白，现在其实是很多地方政府可能是市长在牵头，所以这个应该是缩短了很缩短周期了，应该会很快就退化了。发言人 141:39对，提高了决策层，这也是对我们的好处。当然我们现在也面临一些不利因素，这个不是大家都想的那么热，就是这个空域的博弈是一个很复杂的事情。虽然说都要开放，但是其实各地方因为我他的管理管理措施没有足够到位的时候，其实很多领导还是比较担心的，会担心安全事故。所以这个我觉得是空运也是有一个循序渐进的过程。发言人 242:09明白，可能就会有些人有试点了，有些担心。如果试点比较成功了，那慢慢的逐步就先观望，很多地方应该先观望的。如果成功了，没有问题了，那我再跟进，肯定是有个这样的一个过程。也就是说其实我听您的这个描述，其实应该来说我一个城市要去建咱们这样的一个无人机，那个项目一个就够了。也就是说可能我们未来面临的国内市场，一个地级市，因为三百多个地级市，也就是大概 300 亿的一个市场，我可以这么理解吗？发言人 142:40差不多是有的，这个肯定几百亿的市场肯定是有的。发言人 242:45明明白明白。然后我接下来一个小问题，就是咱们最近那个蜂飞，发了一个无人机的一个物流一位投这种产品我们因后面如果想去做的话，能做吗？因为物流对政府他不是运人的，可能对整个的要求也不是那么高。而且现在可能随着整个的各家的产品，技术，或者说也逐步成熟了。您觉得我们就是做这种，类似于风飞的这种物流无人机的 evo 能做吗？发言人 143:17我们从技术端是没什么问题的，这个坐个坐坐飞机是比较简单的。但是我估计做过一 回头的试航是很费时间，很费钱的。您觉得这个量级大概多多多少呢？做一个试行的，我我我觉得做个e vital 的试航，我觉得 11 都肯定是很正常的。因为你你载人的这种安全的这种系数要求很高。对，从研发开始各种分系统，各种验证测试。对你你想你你不你不测试上这个做完每样都做做我们疲劳测试，然后你还要在它运行了多长时间，那这算下来这成本就很高了。发言人 243:59现在所以也就是说可能这个市场未来还要有大批大批的初心，因为这个十个亿就是一个做试行，就是一个大的一个耗钱的事儿。发言人 144:09对，续航是个大的事情，而且你现在大家是看的很热，这个他要绝对的安全。而且现在大家看到东西，很多东西它都是一个刚说的带有很多有限条件的。假如假如突然有一天出了点事故，那这个事情就会被搁在那儿的对，所以我们国际上讲的非常的清楚，就像美国的那个 UVM 交通规划，他也说的是先货后人。你一定看到物流都特别成熟了，那载人这个财务来的特别快，你不可能货都没有预期的很成功，你跑人跑到上去做，那为什么冒这种这么大的风险呢？你包括大家理解的城市环境内，城市环境内的电磁环境是非常复杂的。你国际上提的是城市间交通，不是讲的城市内城市内。那你你现在他们那个电池，我们能源技术也不够支撑，你现在就是二三十分钟，那城市间你我觉得没有个把小时，可能大家也会觉得价值量不太够那要到 1 个小时。那你你的电池包括氢能源，这都需要很长一些进步，可以一起进步才行的。发言人 245:19明白，我还有一个跟公司比较相关的，就是咱们公司目前的产能，还有对应的产值大概是多少？因为现在听根据咱们的一个摸底的话，可能最近也会快速，可能不超过年终，不超过六月份就会有一些政府的一些项目。如果来一个稍微大一点的订单，是咱们一年能实际我想了解的是咱们这个产能产值能做到多少，还有就是呃您觉得后面会有一些比较大的订单，因为这个就是可能也在谈的，有没有可能落地一些