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2023：市场驱动力、洞察及考虑因素思博伦报告思博伦5G报告2023帮助我们的客户充满信心地取得新收入2,600个5G项目，其数量还在增加中在这段时间里，我们共同学到了很多东西。2020年我们发布了第一份年度5G报告，以分享我们对下一代网络部署的预测。我们曾经以为遥不可及的行业愿景在当前已经是无可争议的事实。我们知道5G是运营商的发展路径发生分歧的新一代网络，只有制定定制化的战略才能取得成功。我们知道，尽管有人说电信发展缓慢，但我们可以快速适应并在逆境中茁壮成长。我们知道5G不是一个建成之后就可以守株待兔的方案。每天这个生态系统都在努力证明其能够为消费者、企业和世界所提供的价值。我们一直关注的重点是：帮助我们的客户变得更加敏捷与高效，以便他们能够自信地向前迈进，追求新的5G收入，哪怕是面临着极高的技术复杂性与激烈的竞争。尽管我们的行业取得了所有这些进步，但5G仍处于起步阶段，未来还有很多路要走。全世界只有不到35%的电信运营商实现了5G部署，其中只有不到5%是部署在真正意义的5G核心网上。ERIC UPDYKECEO、执行董事实验室测试仍然很重要，但仅靠测试本身已经不够了。5G已经明确告诉我们，测试绝不是一次性的，而是必须在现网持续进行。对于任何渴望在5G浪潮中获得成功的运营商来说，采用集成、自动化测试的连续集成与部署方式进行软件开发代表了前进的方向。在当今竞争激烈的市场中，为满足客户需求而获得必要的灵活性与成本效益，这是唯一的途径。在参与了2,600个5G项目之后，我们可以肯定地说，这一要求已得到所有参与者的广泛认可。人们还继续认识到，与往年相比，运营商是无法独自完成这一旅程的。我们的业务已经延伸到了咨询服务范畴。我们是值得信赖的合作伙伴，而不是产品供应商。我们解决技术生命周期中所有阶段的任何问题。我们正在力图降低复杂性并填补专业知识空白，从而保持5G的蓬勃发展。我们很自豪能够发挥这一关键性的支持作用，并感谢客户对我们的信任。在我们共同继续这一旅程的过程中，我们很荣幸推出我们的第四份年度5G报告：市场驱动力、洞察及考虑因素。前路漫长，而我们将伴随各位同行。不要再理会什么能够预测未来的魔法水晶球了我们现在就在这个奇幻世界当中。我非常期待看到我们可以继续一起走多远。市场驱动力、洞察及考虑因素报告综述2我们还知道，如果我们要抓住摆在面前的机会，就需要保持这种成长的步伐。毫不奇怪，即使在当今宏观经济下行的情况下，在2023年至2025年期间，全球仍将在基础设施上支出超过1,750亿美元来支持所有这些部署从云与核心网到专有无线网络、Open RAN等。我们还将看到为应对通货膨胀和能源压力而进行的投资，其重点是提高生产力、资本效率及能源管理的解决方案与技术。5G所带来的机会不仅仅是给传统玩家的，它正在吸引电信行业以外的其他技术领军者的投资与竞争，从而使得供应商的数量将更加庞大。5G技术比任何上一代网络都更难、范围更广泛，而且有着更高的期待与依赖。我们不再需要水晶球就能预测5G的未来目录思博伦5G报告2023市场驱动力、洞察及考虑因素报告综述3一图说明2022年4以盈利为目标5利用5G获得收入不再是梦想6我们最为关心的5G发展趋势12思博伦对市场的看法22获得5G新收入的路线图32通过自动化获得5G收入332,600一图说明2022年思博伦5G报告2023市场驱动力、洞察及考虑因素报告综述4思博伦目前参与的5G项目总数客户所在行业分类客户关注点NEM20%设备OEM15%科技巨头5%其他6%通信运营商 54%800+思博伦在2022年最新参与的5G项目重点数据5G VoNR正准备迎接其黄金时段，其平均主观意见得分（MOS）已经超越VoLTEFWA覆盖范围及速度在12个月内翻了一番移动游戏的成功集中体现在与用户感知及最大容忍度相关的KPI上云 供 应 商 的 多 接 入 边 缘 计 算（MEC）性能的延迟已经低于20毫秒自动化实验室与生命周期测试流程可提高灵活性并节省大量能源NTN（LEO）的测试重点是“直达手机”（Direct-to-Phone）5G核心网测试及持续测试自动化服务质量保障交通运输测试设备及RAN测试服务体验与基准测试38%20%16%14%12%参与超过30家通信运营商5G核心网的验证/启动测试以盈利为目标思博伦5G报告2023市场驱动力、洞察及考虑因素报告综述55G网络战略正在发生演变，比以往任何一代都更加多样化。区域、监管、政府的雄心及竞争在其中都发挥着重要作用。那么，这些部署有什么共同点呢？答案是：投资与风险同样巨大。在5G网络中，绝不能心存侥幸。能够获得的收入绝不应该错过，尤其是在当今动荡的宏观经济环境下，必须通过新的增长举措来应对资本效率问题。这就是为什么在5G推出期间各方展开了无情的收入竞赛。这从根本上改变了运营商进入市场的方式，改变了在进入市场之前他们需要了解的事情，改变了他们为保持盈利所采取的步骤。请继续阅读以探索运营商所采取的不同方式，以及测试在收入竞赛中所扮演的新角色。采用率。思博伦5G报告2023Manuel Zepeda数字能说明一切问题吗？思博伦全球销售和服务部门的执行副总裁谈及5G盈利的众多方式。我相信答案是肯定的。对于5G来说，掌握一个数字就可以说明一切问题：这个数字告诉我们，5G不再是专为特权阶层而设的。这一技术已在96个国家/地区推出，为超过12亿人提供服务。市场驱动力、洞察及考虑因素利用5G获得收入不再是梦想6就思博伦而言，我们现在已经参与了客户的2,600个5G项目，仅2022年这一年就有800个，涉及180多个不同的客户，其中大多数（54%）是电信运营商。这些项目囊括从简单试水5G技术一直到王冠上的明珠5G独立（SA）核心网的部署。在2022年，我们与运营商合作的5G项目中有近一半有关于云和核心网，尤其是对越来越多的供应商进行整合。我们有大约40%的工作是关于保证网络性能和服务体验的，这意味着确保网络按预期运行并提供有竞争力的体验。一个理念始终贯穿我们所有的5G项目为提高灵活性及成本效率而对自动化不断增长的浓厚兴趣。随着5G的普及，行业内关于云、安全和自动化方面的技能组合始终短缺，因此我们的托管服务项目同比增长了15%。来源:思博伦基于公开数据分析整理利用5G获得收入不再是梦想12亿用户20202.9亿用户2021201937个5G独立组网部署96个国家243个5G现网5G市场采用1300万用户7亿用户2022思博伦5G报告2023实现真正意义上的收入需要规模效应。这是我们网络测试背后的推动力。今年有30多家电信运营商参与了5G核心网的验证测试及对云基础设施的支持。这一重要数字进一步显示出，市场已经做好准备追求一系列5G商业用例。市场驱动力、洞察及考虑因素利用5G获得收入不再是梦想7运营商正在应对前所未有的、滚雪球一样增加的挑战。我们的多供应商系统可以正常工作吗？我们的网络功能可以在云端执行吗？多接入边缘计算是否兑现了其承诺的价值？我们新网络安全吗？我们的流程与网络能否实现扩展以满足新的需求？揭秘能够实现收入的网络我们看到了为获得丰厚回报而制定的多管齐下的战略。思博伦5G报告2023市场驱动力、洞察及考虑因素利用5G获得收入不再是梦想8获得可靠收入并提高资本效率的最佳测试途径为达到预期的收入与资本效率目标，运营商正在着手推进多条测试路线有时还是齐头并进的。在各条路线上都必须通过关键的测试和服务质量保障，以确保它们先于竞争对手到达最终目的地。测试路线123服务保障路线服务体验路线自主测试路线移动运营商旨在提供差异化服务的竞争基准测试验证公有云和边缘的合作伙伴关系能够提供价值，尤其是在低延迟方面跨网络功能的多供应商互操作性测试CI/CD自动化及连续测试的实施主动化、自动化的移动网络保障VoNR对新协作和沉浸式服务的无线测试传输网络保障光纤在蜂窝站点和汇聚点的推出与升级对于满足5G带宽提出了新要求公有云及电信云中对5G核心网的云原生测试增强的安全测试涵盖ETSI SCAS合规性和针对DDoS及中间人（MITM）攻击的额外系统强化措施美国一级电信运营商250,000每天主动对现网进行健康检查美国一级电信运营商120以MEC质量与性能为基准的国内地铁市场全球电信运营商40%通过利用自动化实验室与电源管理节省能源欧洲一级电信运营商3x更快的5G专用网络测试及保障流程思博伦5G报告2023市场驱动力、洞察及考虑因素利用5G获得收入不再是梦想95G全球视角：横看成岭侧成峰我们继续看到5G策略在不同国家和地区的分化。市场压力、政府的决心、企业采用情况和收入方式都会起到一定作用。现在让我们按地区分别总结思博伦所参与的5G项目。美洲地区美洲是思博伦5G业务最重要的地区。主要需求：主要需求为服务保障及通过5G核心网的引入向5G独立组网推进，其重点是关注服务体验和竞争基准测试。飞向外太空：近地轨道卫星（LEO）测试的急剧增加使美洲在直达手机的连接方面处于领先地位。对网络的需求正在发生变化。随着更多5G独立组网的推出，确保最终用户设备得到合适的支持成为当务之急。组合中所出现的新应用程序：NR语音（VoNR）、5G辅助GPS（AGPS）和自适应比特率（ABR）流式传输等等。微案例分析：美国的一家准备部署5G核心网的大型电信运营商面临着解决跨多个旧有核心网的运营故障单的棘手问题，不仅无法增加资源，还需要在未来几年将其减少。运营商与思博伦合作实施主动保障解决方案，该方案每天主动执行超过25万次健康检查，自动执行故障排除过程的关键方面，并为5G核心网提供其所需的效率。31%31%17%重点关注地区美洲核心网（独立组网）服务保障现场测试及基准测试2023市场驱动力、洞察及考虑因素利用5G获得收入不再是梦想10 微案例分析：一家领先的英国服务提供商使用思博伦的“测试即服务”（TaaS）来克服其技能短缺问题，通过主动测试简化了持续集成和部署（CI/CD）的工作流程，并得以满足多供应商、独立云原生验证严格的时间表。亚太地区在日本、新加坡、印度尼西亚、澳大利亚和印度等亚太国家及地区，5G核心网是冉冉升起的一颗新星。主要需求：5G独立核心网正在为制造业、能源和农业技术等行业用例赋能，并帮助至少一个国家争取到市场领导地位并避免成本高昂的多阶段部署。跨5G传输前传测试为高容量边缘网络奠定了基础，支持持续测试（CT）自动化和专用网络投标的5G核心网及云验证也脱颖而出，同时5G RAN M-MIMO和3D波束赋形测试也在不断扩展中。政府参与5G2B市场：由于早期在消费者市场缺乏收入来源，政府和研究机构正在开发创新网络及应用程序开发者生态系统，以寻找有前途的商业用例。微案例分析：一家印度运营商的现网验证实验室使用思博伦的测试即服务托管解决方案来快速部署5G独立核心网和云，将自动化测试与CI/CD流程集成在一起，避免了对实验室基础设施、工作流程和技能集的昂贵并且耗时的投资。35%30%24%重点关注地区亚太地区交通运输测试核心网（独立组网）设备及RAN测试思博伦5G报告欧洲、中东及非洲在新冠疫情引起的物流延迟及对高风险地区供应商的禁令解除之后，欧洲、中东和非洲地区重新启动了5G的发展。主要需求：运营商探索实现敏捷性和效率的方式，更加注重5G核心网，包括多供应商互操作性、云验证及生命周期自动化（实验室到现网）。提高供应链的安全性：政府和生态系统合作伙伴正在测试提高5G安全性、系统韧性及性能的新方法，同时促进供应商多样性并缩小数字技能差距。国内竞争的加剧使得服务保障需求增加。随着企业解决方案中嵌入的持续测试，自动化专用网络产品也有所增加。5G射频网络测试扩展到军事及对未来铁路移动通信系统（FRMCS）的研究。64%11%8%重点关注地区欧洲、中东及非洲核心网（独立组网）设备及RAN测试交通运输测试2023市场驱动力、洞察及考虑因素利用5G获得收入不再是梦想11交钥匙验证方案：创新实验室和客户体验中心简介我们的客户正在面临全方位的复杂性。性能、安全性及自动化是5G时代新的硬通货。多种因素共同导致这些方面的技能短缺。由于关键技能供不应求，部署新的5G验证实验室（包括开发和自动化测试工作流程、寻找并培训员工以及投资实验室基础设施）会是一项既昂贵又费时费力的工作。这促成了客户、行业和供应商对跨越托管服务和托管实验室的需求。为满足这些需求，思博伦为客户提供了5G开放式创新实验室及客户体验中心。思博伦客户体验中心说到下一代技术，我们已经掌握并可以协助对其进行测试与验证。我们正在全球部署思博伦托管的5G验证实验室，地点包括美国圣地亚哥、英国多塞特和中国北京。5G开放创新实验室为寻找适合的5G用例，这一行业内协作项目正在开发一个由各种行业和设备制造商组成的生态系统。概念验证现场实验室正在为医疗保健、制造、运输、农业等领域的产品测试、部署与增长建立一个“面向未来”的环境。作为企业合作伙伴，思博伦加入了这个由众多全球技术领导者组成的队伍，早期的活动重点是建立智能农业的现场实验室。在这些中心，客户可以访问作为托管服务的托管基础设施，其中包含用于4G/5G核心网与OpenRAN验证的预定义用例、SD-WAN/SASE验证和MEF认证、Wi-Fi 6/6E性能、加入损伤的高速以太网性能，以及云和虚拟化基础设施的网络安全。这些实验室随时可以远程使用，完全自动化，可将建造类似设施及培训员工操作设施所需的时间缩短数月甚至数年。思博伦5G报告扩展获利机会最有希望获利的5G网络应用、服务和用例包括：固定无线接入（FWA）FWA的覆盖范围及速度在短短12个月内翻了一番，毫米波吞吐量达900Mbps以上，范围超过2公里。移动游戏移动游戏的成功集中体现在与用户感知及最大容忍度相关的KPI上。边缘计算云供应商的多接入边缘计算（MEC）性能的延迟已经低于20毫秒，但保证其一致性的工作仍然在进行中。5G独立组网（SA）上的VoNR5G独立组网（SA）上的VoNR正准备迎接其黄金时段，其平均主观意见得分（MOS）已经超越VoLTE，展示出沉浸式协作服务的潜力。专用网络利益相关者认识到需要一组简单易懂的SLA、性能和站点验收指标，这将推动企业对于IT/OT/安全团队的投资。思博伦5G战略主管Stephen Douglas介绍5G在哪些方面取得了最大的进步，以及哪些方面仍有待完善。5G仍然在逐渐热身。存在实现收入增长的压力；在可能的情况下着眼于限制甚至降低成本；没有耐心兑现承诺；然而，最重要的是5G在许多方面都取得了实质性进展。2023市场驱动力、洞察及考虑因素我们最为关心的5G发展趋势12思博伦5G报告我们最为关心的5G发展趋势1虽然大规模的5G独立部署还需要一两年的时间，但现在有证据表明，这些部署可以提供经过验证的用例、产生更多的利润，并将网络功能提升到新的高度。让我们来看看5G的现状以及在关键的2023年开始时对5G的预期吧。更简单、成本更低的操作环境，适用于无处不在的自动化7Open RAN能够充分发挥潜力之前必须要做的功课2丰富的视频体验可以增加收入35G核心网已经推出，但其商业部署将是渐进式的4两种云，两种目的5专用网络将迎来大发展的一年6自动化是可持续发展的关键所在8非地面网络是更耀眼的明日之星105G投资及后续步骤因地区而异9市场对Wi-Fi与5G融合的需求思博伦5G报告2023预期会有更多的公共实验室及联合测试环境，它们可以连接孤岛、提高敏捷性并降低成本。市场驱动力、洞察及考虑因素我们最为关心的5G发展趋势13打破瓶颈1网络生命周期自动化与CI/CD/CT框架及工具相结合，提供了一条简化、低成本操作的途径，从而可以抵消5G复杂性这一不利因素。更简单、成本更低的操作环境，实现无处不在的自动化运营商及科技巨头正在寻求DevOps从实验室到现网的过程自动化能力，包括设计、预发布、部署和操作各个方面。自动化工作始于5G核心网，但最终将演变为Open RAN与专有5G功能。DISHNetwork等行业领先者正在展示DevOps实验室到现网的能力，其目的是减轻供应商的测试负担。最初对持续测试的关注正在向持续监控与持续安全过渡。人们越来越意识到监控和安全不能只是临时性的解决方案。到2023年，持续测试和监控生命周期将会演变为自治网络的基础。我们将会更加关注上行链路及高清视频，包括现场直播、远程监控、保安、监控，以及各种游戏。NR语音（VoNR）也取得了进展，它能够带来高级协作服务我们的早期测试已经验证了其卓越的语音质量。思博伦5G报告2023市场驱动力、洞察及考虑因素我们最为关心的5G发展趋势14丰富的视频体验可增加收入因为高端设备对利润产生了压力，同时消费者几乎看不到能够激发他们兴趣的差异化服务，收入增长一直很难以实现。一线希望随着商业用例的改进，固定无线接入（FWA）在全球范围内持续得到发展。收入虽然不高，但总算开始有了。但遗留的原有网络仍然会阻碍全面的服务转型。一旦克服了这个障碍，就可以大幅度地提高收入。早期的元宇宙应用以及那些将语音与虚拟现实、增强型协作和游戏等下一代体验相结合的服务将引领潮流。我们在看什么然后是虽然用例仍处于起步阶段，但我们的测试表明其性能问题正在得到解决。目前的诀窍是确保SLA得到保证与管理。在实施5G独立组网及VoNR之前，语音将通过EPS回退，仍然需要使用VoLTE通过5G非独立组网传输。因此，用户不得不使用4G网络，从而影响在后台运行5G数据会话的用户，这进而会影响以数据和视频为中心的应用程序的用户体验。2视频，视频，当然是视频。边缘计算。思博伦5G报告2023市场驱动力、洞察及考虑因素我们最为关心的5G发展趋势155G核心网已经推出，但其商业部署将是渐进式的持续的运营商测试及5G独立网供应商对RFP的坚持展现了光明的未来，预计大规模推出的时间为18-24个月。路途仍然充满艰难险阻预计到2024年将会部署超过100个5G核心网云原生复杂性、多供应商网络功能集成、确保通过解耦堆栈提供高性能服务、安全风险以及频谱组合迁移需要进行多阶段的测试 这项工作占我们5G业务的很大一部分。到那时，进展将会在幕后稳步进行。云的合作伙伴关系将会增加。构建围绕边缘、面向OSS/BSS的应用程序的初始合作最终将扩展到包括一些核心功能，例如专用网络产品和数据平面功能。这些都和控制有关。许多运营商更倾向于多供应商的5G核心网，但大多数初始的独立部署都倾向于单一供应商，从而降低风险并简化操作。早期部署只是一个学习的过程。很大一部分运营商也更倾向于他们自己的电信云环境。这是为了保证性能和控制，同时公有云也不一定便宜。跨5G网络及多个国家/地区漫游将逐渐成为测试重点。关于网络数据与分析功能（NWDAF）的RFP正在增加。网络自治及早期AIOps的实施正成为当务之急，其重点是由企业需求所驱动的5G/Wi-Fi融合的接入流量控制、交换及拆分功能（ATSSS）。3支持多云的呼声越来越高：移动网络运营商需要为所有客户提供全云服务。2022年是构建专用网络生态系统的一年，而2023年将会真正地建立专用网络本身。2023市场驱动力、洞察及考虑因素我们最为关心的5G发展趋势16这取决于它是否可以为区域云部署增加价值。思博伦5G报告两种云，两种目的除了少数例外，运营商的云战略正倾向于用于网络功能的电信云和用于IT工作负载及边缘计算的公有云。4边缘在哪里？人们将会看到优先考虑专用网络部署的边缘位置，从而满足数据主权和隐私需求。公有云用例的思路成为焦点他们需要支持可跨不同环境托管和移动的云原生功能及应用程序。人们还希望避免网络锁定，不受任何单一云供应商的控制。移动网络运营商已经拥有了云合作伙伴关系，其企业客户也是如此。新的平衡方式即将到来但是买单的人是谁呢？对于需要地图应用、遥测、路况警报和视频卸载的那些自主驾驶车辆及路边基础设施等特定用例，运营商或政府部门是否需要投入资金呢？其他行业也将会需要类似的算法。也许中立主机将成为一种新常态。游戏需求将需要获得跨地域的地理位置。人们还会在体育赛事、体育场馆及热门的公共场所等地方发现它们，从而逐渐推动边缘计算的采用。在2021年至2022年间，有超过520个专有移动网络得到了商业部署，其中包括5G、CBRS及LTE。早期专有移动网络推出的进度是充满希望的，但现在面临的艰巨工作是要把专网用起来。大型企业更加青睐专有5G网络来实现控制、隐私和性能；2023市场驱动力、洞察及考虑因素我们最为关心的5G发展趋势17专用网络将迎来大发展的一年进展虽然缓慢，但市场正在形成思博伦5G报告而中小型企业的用例并不复杂，为了提高成本效率，它们更倾向于公有移动网络。为企业网络和资产提供更好的可视化，部署大型传感器提供网络分析，在哪里获得了采用？采用地点为航运和物流港口、制造业及大型交通枢纽。常见用例包括：同时还需注意：建立开发者生态系统和行业特定的应用程序商店，为企业提供清晰、用户友好的部署路径。这是一个良好的开端，但一系列挑战阻碍了市场的成熟，这意味着2023年的重点将是解决这些困难：随后高清监控视频通过自动化进行相关操作。5通过“即服务”的Opex模型简化管理，消除设计、构建、运营及管理方面的难题尤其是在混合连接环境中采用网络自动化及5G/Wi-Fi融合来降低成本并减轻初始的5G价格负担解决安全性问题以建立企业信心，尤其是中小企业对公有网络切片的评估基于解决方案而不是技术来证明商业用例的合理性，从而对有利可图的用例进行支持预计运营商也会对其供应链提出同样的要求这是整个生态系统的责任。在这方面仍然存在一些挑战，但企业客户要求取得进展，因此电信必须想办法解决问题。2023市场驱动力、洞察及考虑因素我们最为关心的5G发展趋势18思博伦5G报告背景5G带来了更大的网络信号补盲、更大的天线阵列和超大的能源需求。有些设备全天候运行，但只有30%的时间需要它们。这并不是遥不可及的幻想，实际上这是唾手可得的果实。电信企业认为有办法解决其产生的所有过量的碳排放。各种电信能源效率方案正在通过具体战略建立坚实基础，从而控制下一代网络的碳足迹。自动化是实现可持续发展的王牌6走向未来在2023年将会通过更准确的计量、测量和报告能源利用方法来尝试对可持续性继续进行改进。研发实验室和数据中心的自动化可以通过关闭未使用的设备、平衡资源利用率及整合设施，将能源利用降低40%。新空口的睡眠模式功能、用液体冷却取代空调制冷以及对太阳能等可再生能源的更多依赖可能会造成根本的变革。根据思博伦的估算，Open RAN测试和系统集成的复杂性增加了10倍，从而对其市场采用构成了障碍。Open RAN能够充分发挥潜力之前必须要做的功课运营商正在为取得进展设定雄心勃勃的时间表。思博伦5G报告2023技术成熟度、性能与功能差距、即插即用互操作性的难题、芯片组成本问题以及能效难题，威胁着原本光明的未来。与此同时，时间在一点点流逝市场驱动力、洞察及考虑因素我们最为关心的5G发展趋势19为什么会这么难？在接下来的18到24个月内，Open RAN还将更多地被运用在专用网络中，尤其是小基站的室内/室外应用。这是由自动化支持的协作测试环境早已做好准备的时刻，它已经有能力迎接这一艰巨挑战。但是成功不是一蹴而就的人们仍然需要付出艰苦的努力。例如，DISH Network的目标是到今年在美国实现70%由Open RAN驱动的覆盖；沃达丰（Vodafone）计划到2030年为其欧洲网络实现30%的覆盖；西班牙电信（Telefnica）表示，到2025年将有50%的新站点采用Open RAN。其他企业则会更加谨慎，静静观察其同行的表现。预计这些企业为了节约成本会优先考虑虚拟RAN的部署。7同时还需要解决由大信号延迟、干扰、多普勒频移及切换引起的技术性能问题。在接下来的18到24个月里，我们预计通过中继和直接服务，人们将推动低轨卫星实现直达电话服务及定位、导航和授时（PNT）的系统韧性。无论如何，我们预计NTN的前途只有一个方向那就是持续发展。思博伦5G报告2023市场驱动力、洞察及考虑因素我们最为关心的5G发展趋势20非地面网络是更耀眼的明日之星非地面网络（NTN），尤其是近地轨道卫星（LEO），在2022年为人类实现了数次巨大飞跃。市场对Wi-Fi与5G融合的需求企业永远都会需要Wi-Fi，因此如果5G想要对企业产生吸引力，与Wi-Fi的无缝融合就势在必行。永久性的连接2022年见证Wi-Fi 6的广泛应用随着卫星价格的下降，进入覆盖服务不足的区域、支持应急服务及增强网络系统韧性的壁垒也随之下降。由跨带宽、速度、细分通道、控制及质量的卓越性能驱动，考虑到向后兼容性及熟悉的工作流程，对于企业来说这实际上是一个无需动脑筋就可以做出的选择。归根结底，企业希望看到融合，所以融合必然会发生。拨通未来电信企业必须证明5G与Wi-Fi的融合可以提供增强的灵活性、无缝连接及差异化的、具有竞争力的服务。89运营商正在评估商业用例并建立合作伙伴关系，同时也正在进行大规模的投资云和电信领域最知名的企业都已参与其中。首先，需要解决有关频谱对齐、3GPP第17版支持及手机兼容性的挑战；Wi-Fi 6E则不同，它因缺乏优质设备的支持和全球频谱分配所困扰。太空竞赛已经开始，这个曾经很小的生态系统开始看起来像一个巨大的星座。思博伦5G报告2023市场驱动力、洞察及考虑因素我们最为关心的5G发展趋势21不同的地区，不同的5G北美地区致力于在2022年实现全国范围内的中频带部署。在连续多年的热度之后，中国的扩建趋于平稳。欧洲的5G部署重新加速，但仍落后于其他地区，其缓慢的采用速度导致投资者的犹豫不决。105G投资及后续步骤因地区而异5G未来的发展方向在2023年，我们预计北美地区的5G投资将转向特定室外及室内区域的补盲、5G核心网、边缘及FWA等领域。中国将在制造业、能源、交通等领域着力打造5G商业服务。预计印度的5G独立部署将会激增，因为其在200多个城市部署的网络完全跳过了非独立部署。在全球范围内，有些运营商已经进入下一阶段的扩建，也有些正面临着采用缓慢的现实，因此5G的发展道路正在发生分歧。思博伦对市场的看法为了加速创新、降低投资风险并降低验证新服务理念的成本，合作生态系统正在得到发展。2023市场驱动力、洞察及考虑因素思博伦对市场的看法22思博伦5G报告我们发现了许多重要主题没有普适于大多数运营商的单一创收途径，而是通过各种新的5G服务实现增量增长服务及效率方案的组合。行业参与者正在竞相产生5G收入，以证明巨额投资的合理性并将新服务推向市场。运营商正在根据业务目标和地区实际情况寻求获得收入的最佳途径。2,600思博伦迄今参与了2,600多个5G项目，使得公司可以从独有的视角来看待5G在全球的发展随着运营商采用以测试和服务质量保障为核心的网络生命周期自动化（DevOps、AIOps），5G与宏观经济正在触发数字化转型计划。引入5G核心网并转向独立组网具有挑战性，但这一点对于实现新的收入和效率至关重要。能源效率正在成为更重要的优先事项和市场差异化因素。5G独立组网与5G核心网的增长势头及成功部署预示着5G收入即将得到扩展。它们是新型高性能服务的关键推动因素，其中包括：专用无线网络受到了越来越多的关注，因为其有可能使用5G核心网为运营商打开各种垂直市场。我们发现人们对与可视化及自动化相关的用例特别感兴趣，例如：2023市场驱动力、洞察及考虑因素思博伦对市场的看法23即将到来的5G收入机会思博伦5G报告使用NR语音（VoNR）在同一网络上提供音频和视频服务5G与Wi-Fi网络之间的自动切换通过解耦到边缘实现游戏所需的低延迟专用网络创建传感器网络实现工厂车间或物流的资产可视化使用自动化远程控制资产、高清视频监控及使用巡检机器人思博伦对市场的看法作为首批获得成功的5G创收机会之一，固定无线接入（FWA）继续在2022年保持强劲的扩张节奏。FWA为远程工作者提供了更灵活、覆盖范围更广的宽带连接。Open RAN：尽管Open RAN让人们对于供应商多样化、灵活性及低成本产生了谨慎的乐观情绪，但其收入潜力尚不明确。早期的探索领域包括需要小基站进行信号补盲的服务，例如在城市地区进行的移动游戏。然而，缺乏对大规模MIMO的支持以及即插即用互操作性的挑战可能会延迟网络部署，因此在短期内Open RAN的市场机会不大。2023市场驱动力、洞察及考虑因素思博伦对市场的看法24思博伦5G报告行业的进步为5G的商业用例提供了更清晰的认知。对商业用例的反思思博伦对市场的看法专用无线网络：企业需要简单、易于部署的解决方案。他们往往倾向于与一家公司合作，为其设计、构建、运营并管理解决方案，从而实现交钥匙式托管服务。同时，比起资本性支出，重复性运营费用也看起来更好一些。这些因素改变了运营商将其服务货币化的方式。目前，单个用例对于商业用例来说还不够与此相反，必须实现多个用例的叠加。企业不相信5G能够解决其所需的性能、灵活性与安全性的全部问题。有创新精神的运营商正在使用测试结果来证明解决方案的成本效益，然后使用相同的测试来监控实际的SLA。合作伙伴的协作：运营商认识到他们没有时间从零开始。为了弥补缺失的技能差距并加快上市时间，商业用例需要强有力的合作伙伴。他们正在与各大科技巨头在云的问题上进行合作，并使用测试即服务产品，而不是建立自己专有的测试实验室并雇用新人才。微案例分析：西班牙电信（Telefnica）正在开发新一代专有5G产品，旨在提供专有5G连接、边缘计算及垂直特定增值服务。西班牙电信与思博伦实施了高度可扩展的云原生自动化流程，从而对专用网络产品的系统测试、更新和部署进行管理。思博伦的持续测试平台简化了这些工作流程，使西班牙电信能够经济高效地管理其专有5G解决方案的生命周期。在需要怎样的时延、何时需要，以及适用于哪些用例的问题上，边缘应用的需求与供应方的认知存在脱节。思博伦5G报告传统上，基准测试数据可以让公司将其服务或产品与竞争对手进行比较。基准测试的价值思博伦对市场的看法2023市场驱动力、洞察及考虑因素思博伦对市场的看法25关键结论如下：服务的提供涉及许多供应商元素，因此基准测试在5G中扮演着更重要的角色。它被用来衡量体验质量及端到端性能，这些性能实际上是由参与提供服务的多个供应商功能交付的。基准测试在网络优化中也发挥着重要作用。它能够捕获对网络进行调整所需的数据集，并确保性能和客户体验。基准测试对于专用网络和新兴的边缘服务至关重要。对于专用网络，定制的射频环境需要优化吞吐量并识别没有移动数据覆盖的区域以及可能影响性能的信号及噪声干扰。边缘服务还将依靠对边缘与公有云延迟的综合评估来推动网络优化工作，并确保差异化的服务水平。运营商正在转向使用5G多接入边缘计算（MEC）服务来支持对时延敏感的企业用例。但是目前，终端用户所期待的应用性能，与网络运营商实际准备提供的性能水平之间，仍然存在一个断层。为了表现这一差异，思博伦与STL Partners进行了真实世界的边缘网络测试，并对潜在的边缘客户进行了150多次访问调查。企业用户几乎都将时延一致性放在最高优先级，目的就是为其计划部署的边缘应用提供足够的支持。现实世界中MEC服务的时延性能可能会随着时间和跨地区而显著波动，且上行和下行链路之间缺乏对称性。平均MEC时延将支持3GPP R16所述的多种边缘用例。然而，要想为这些依赖一致时延的用例提供支持，性能优化是必不可少的。要想实现对更广泛3GPP R16边缘用例的支持，需要对MEC性能开展更多的优化，进一步降低上行和下行链路的时延水平，并且提高其一致性。网络架构选择之外的多种因素都可能对时延产生影响，因此部署前后严格的验收测试和基准测试将是不可或缺的。通过查明并隔离可能对网络内部和外部时延造成影响的问题，持续的时延基准测试有助于对网络效率进行优先排序与优化。如欲了解详情请点击查看报告：透过时延看本质。透过时延看本质运营商正在转向使用5G多接入边缘计算（MEC）服务来支持对时延敏感的企业用例。但是目前，终端用户所期待的应用性能，与网络运营商实际准备提供的性能水平之间，仍然存在一个断层。思博伦5G报告2023市场驱动力、洞察及考虑因素思博伦对市场的看法26生态系统正在按需而建思博伦对市场的看法在2022年，电信运营商有了更高的合作意愿。在快速技术创新、填补技能缺口的需求及5G网络解耦的推动下，对“外来者”迟疑不决的态度已经被真正的协作愿望所取代在越来越多的情况下，这往往是不得已而为之。在今天，供应商数量越来越多，其互相交织的态势以及对中立协作环境的需求正在刺激生态系统的创建。越来越多的人意识到，如果没有更紧密的生态系统协作，验证成本将会激增这进一步激发了人们合作的意愿。5G核心网解耦与网络的云化为实现供应商多样化提供了第一个真正的机会。目前，供应商可以只负责部署核心网的一个组成部分。这对电信运营商具有潜在的成本效益随着硬件的商品化，运营商能够有更多选择，从而具有更大的财务杠杆。成倍增加的多元化供应商正在参与5G建设思博伦对市场的看法思博伦5G报告2023市场驱动力、洞察及考虑因素思博伦对市场的看法27与此同时，在IT、云、虚拟化和规模方面拥有专业知识的各大科技巨头正在积极参与其中，并带来运营商目前无法提供的能力。对于Open RAN的热情也将多供应商、即插即用模型带入了射频网络。在太空中，非地面网络正通过5G NTN连接标准得到提升，同时众多低轨卫星供应商也参与其中。供应商数量的增加对行业来说无疑是个好消息，运营商正在与多家供应商合作，充分利用现有功能并加快发展的脚步。运营商已经认识到，自己不可能成为所有领域的专家特别是在汽车或专用网络等垂直市场。在缺乏专业知识或非核心功能的领域，他们会将其外包给托管服务公司。参与者的多样化确实带来了新的挑战：安全性、标准解释及参与各方之间的功能对等。2023市场驱动力、洞察及考虑因素思博伦对市场的看法28思博伦5G报告随着供应商的大量涌入（其中许多是新面孔），运营商正在探求如何确保组合能够良好而且公平地实现其性能。需要建立协作、中立的竞争环境供所有人使用思博伦对市场的看法业界认识到需要建立一个所有人都能参与的竞争环境。虽然供应商拥有自己的实验室，但他们需要的是能够实现多供应商协作与集成的公共研发与测试环境。这种协作实验室需要灵活性来对互操作性、功能与可扩展性进行测试，同时它们必须能够模拟现实世界。速度是必不可少的，因此有必要在运营商内部对实验室进行整合，并在运营商和供应商之间建立联盟。为了最大程度地减少重复测试，相同的测试配置将用作服务或解决方案，使其贯穿从实验室到现网的整个生命周期。在无法进行合并的地方，实验室正在联合起来，这样至少能够让测试与共同的竞争环境保持一致。测试管理的问题也需要由中立方完成，这样就能够提供中立的测试脚本。运营商希望思博伦能够提供这种公共环境，因为我们具有客观性、技能组合以及测试即服务的能力。微案例分析：某欧洲强国建立了一个国家电信实验室，其任务是改善供应链多样性，旨在通过使供应商和运营商能够测试5G和Open RAN的互操作性、性能及安全性来发展生态系统。为了实现这一使命，其实验室环境实施了思博伦的5G核心网络仿真及验证平台。微案例分析：英国的一家大型电信运营商计划进行一次重大的供应商迁移，其中包括将核心网络过渡到内部云原生平台。这家运营商不具备跨多供应商对新电信云执行生产前验证所需的全部技能，因此他们选择了思博伦的测试即服务来助其管理验证工作流程的关键方面，并确保新网络超越原有网络的性能与容量。5G支持的许多新用例需要实时、动态的网络，从而提供具有符合期望的高质量的性能、动态及个性化服务。有些服务可能需要低延迟并会生成大量视频数据。2023市场驱动力、洞察及考虑因素思博伦对市场的看法29测试和服务质量保障的重要性及其作用的变化思博伦5G报告思博伦对市场的看法在这种环境中运营商需要：1确保其具有新用例所需的能力（例如上行链路和下行链路）2对于可能影响收入的故障主动做出反应以发现并隔离3执行快速的优化过程以维持服务水平的货币化4进行连续的配置更改，例如修改网络切片或为一家工厂重新布线5持续监控并验证网络以确保性能、体验及安全质量为此，运营商必须做到快速灵活。他们正在整合DevOps的CI/CD/CT流程来管理来自多个堆栈、供应商和云环境的持续软件更新。这是向建