小米集团2023年全年业绩公告.pdf

1香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。XIAOMI CORPORATION小米集團（於開曼群島註冊成立以不同投票股權控制的有限公司）股份代號：1810（港幣櫃台）及81810（人民幣櫃台）截 至 2023 年 12 月 31 日 止 年 度 之 全 年 業 績 公 告小米集團（本公司）董事（董事）會（董事會）欣然公佈本公司及其附屬公司（統稱 本集團）截至2023年12月31日止年度的經審核綜合業績。截至2023年12月31日止年度的合併財務報表已由本公司獨立核數師羅兵咸永道會計師事務所（核數師）根據國際審計準則進行審核，並由本公司審核委員會（審核委員會）審閱。本公告內的 我們 指本公司（定義見上文），倘文義另有所指，指本集團（定義見上文）。摘要未經審核截至以下日期止三個月2023年12月31日2022年12月31日同比變動（人民幣百萬元，除非另有說明）收入73,243.766,047.410.9%毛利15,614.011,377.537.2%經營利潤5,056.73,355.750.7%除所得稅前利潤5,697.53,803.749.8%期間利潤4,723.53,141.750.3%非國際財務報告準則計量1：經調整淨利潤4,909.71,460.9236.1%1 有關非國際財務報告準則計量的更多資料，請參閱 非國際財務報告準則計量：經調整淨利潤 一節。2截至12月31日止年度2023年2022年同比變動（人民幣百萬元，除非另有說明）收入270,970.1280,044.0-3.2%毛利57,476.247,577.220.8%經營利潤20,008.72,816.5610.4%除所得稅前利潤22,011.03,934.0459.5%年內利潤17,474.22,502.6598.2%非國際財務報告準則計量：經調整淨利潤19,272.88,518.0126.3%業務回顧及展望1.整體表現2023年，我們穩步執行 規模與利潤並重 的經營策略，在保持全球行業領先地位的同時，聚焦於能力提升，通過全面優化運營效率實現盈利面大幅改善。2023年第四季度，小米集团總收入為人民幣732億元，同比增長10.9%，經調整淨利潤為人民幣49億元，同比增長236.1%，其中包括智能電動汽車等創新業務費用人民幣24億元2。2023年，小米集团經調整淨利潤同比增長126.3%至人民幣193億元，總收入為人民幣2,710億元，同比微降3.2%。我們的經調整淨利潤包括智能電動汽車等創新業務費用人民幣67億元3。2023年10月，我們宣佈小米集团最新戰略升級為 人車家全生態，並發佈全新操作系統 小米澎湃OS（Xiaomi HyperOS）。根據Canalys數據，2023年，我們全球智能手機出貨量排名穩居前三，市佔率為12.8%，連續三年排名穩居全球前三。2023年12月，我們全球月活躍用戶數4再創歷史新高，達到641.2百萬，同比增長10.2%，截至2023年12月31日，我們AIoT平台已連接的IoT設備（不包括智能手機、平板及筆記本電腦）數增長至739.7百萬，同比增長25.5%。車是 人車家全生態 戰略中的重要一環。2023年12月，我們的首款汽車產品Xiaomi SU7系列也首次正式亮相。2023年8月，我們明確 新十年目標：大規模投入底層核心技術，致力於成為新一代全球硬核科技引領者。2023年，我們的研發支出達到人民幣191億元，同比增長19.2%。截至2023年12月31日，我們的研發人員數達到17,800人，佔員工總數53%。此外我們繼續延展集團知識產權能力，截至2023年12月31日，小米集团已在全球獲得超3.7萬件專利。2023年，我們推出的全新操作系統小米澎湃OS、用於Xiaomi MIX Fold 3的小米龍骨轉軸、用於Xiaomi 14 Pro和Xiaomi 14 Ultra的小米龍晶玻璃、小米汽車的五大核心技術等成果充分彰顯了小米科技硬實力。2024年2月，我們全新的小米手機智能工廠也正式投產，年產能達到千萬台智能手機。2 不包含本季度與智能電動汽車等創新業務相關的股票薪酬費用人民幣2億元。3 不包含本年度與智能電動汽車等創新業務相關的股票薪酬費用人民幣8億元。4 包括智能手機和平板產品。32023年是小米高端化戰略實現跨越的一年，我們在2023年10月發佈的智能旗艦手機Xiaomi 14系列以領先的科技、精緻的設計、出色的影像和卓越的體驗獲得用戶廣泛認可。出貨量方面，根據第三方數據，2023年，我們在中國大陸地區人民幣4,0006,000元價位段的智能手機市佔率達到16.9%，同比提升9.2個百分點；2023年第四季度，我們在中國大陸地區人民幣4,0006,000元價位段的智能手機銷量排名第一，市佔率達到28.2%。根據第三方數據，在中國大陸地區，2023年高端智能手機5出貨量在我們整體智能手機出貨量中的佔比超過20%，2023年第四季度，該佔比進一步提升至約28%。價格方面，2023年，我們在中國大陸地區智能手機平均售價（ASP）同比提升超過19%，創歷史新高。我們在中國大陸穩步推進2023年 商店整合年 的運營戰略，線下門店運營效率顯著提升，並開始貢獻更高市場份額。根據第三方數據，2023年，我們在中國大陸地區智能手機線下渠道出貨量市佔率為8.4%，同比提升1.8個百分點；2023年第四季度，我們在中國大陸地區智能手機線下渠道出貨量市佔率進一步提升至9.4%，同比提升3.2個百分點。我們持續深耕全球佈局。2023年，我們的境外市場收入為人民幣1,218億元，佔總收入的44.9%。根據Canalys數據，2023年，我們在中東、拉美和非洲均實現智能手機市場份額顯著增長，市佔率分別提升1.3%、1.2%和2.4%。其中，中東出貨量排名穩居第二，拉美、非洲、東南亞等區域排名穩居第三。根據Canalys數據，2023年，我們在全球51個國家和地區的智能手機出貨量排名前三，在65個國家和地區的智能手機出貨量排名前五。2023年，我們AIoT重點品類在全球和中國大陸市場均表現突出。智能大家電產品收穫口碑、業績雙增長，全年大家電業務收入同比增長近40%。根據Canalys數據，2023年，我們的平板產品中國大陸出貨量排名升至第三，我們的可穿戴腕帶設備6在全球和中國大陸均排名第二。5 中國大陸地區高端智能手機為零售價人民幣3,000元及以上的機型。6可穿戴腕帶設備包括基礎手環、基礎手錶和智能手錶。42023年12月，我們召開了小米汽車技術發佈會，介紹了小米汽車的五大核心自研技術：電驅、電池、大壓鑄、智能座艙、智能駕駛，Xiaomi SU7系列也正式亮相。Xiaomi SU7系列定位為 C級高性能，生態科技轎車，車身設計極具美感並兼具高性能，其中Xiaomi SU7 Max雙電機全輪驅動，最大馬力高達673PS，峰值扭矩838N m，零百公里加速達到2.78秒，最高時速265km/h，CLTC7續航里程高達800km。同時，我們遵循嚴苛的安全設計標準，在車身被動安全、主動安全、電池安全等方面全力保障用戶安全。Xiaomi SU7系列的定價將於2024年3月28日正式公佈。我們高效執行集團核心經營策略 規模與利潤並重。2023年，集團整體毛利率及各業務分部的毛利率均創歷史新高。2023年，集團整體毛利率達到21.2%，同比提升4.2個百分點。分業務來看，2023年我們的智能手機業務毛利率為14.6%，同比提升5.6個百分點；IoT與生活消費產品業務毛利率為16.3%，同比提升1.9個百分點；互聯網業務毛利率74.2%，同比提升2.4個百分點。集團經調整淨利潤達到人民幣193億元，同比增長126.3%。充沛的現金是我們核心業務以及新業務能夠持續發展的重要基礎，截至2023年12月31日，我們的現金儲備8為人民幣1,363億元，創歷史新高。我們也積極在公開市場回購股票，2023年我們的股票回購金額為港幣15億元，即126.6百萬股股票。2.智能手機根據Canalys數據，2023年全球智能手機市場出貨量同比下跌4.3%。2023年我們全球智能手機出貨量排名穩居第三，市場份額為12.8%。2023年，我們的智能手機業務收入為人民幣1,575億元，全球智能手機出貨量為145.6百萬台。根據Canalys數據，2023年第四季度，全球智能手機市場出貨量同比增長7.5%，結束了連續7個季度的同比下滑。小米全球智能手機出貨量排名穩居前三，市場份額為12.8%，連續第14個季度排名穩居全球前三。2023年第四季度，我們的智能手機業務收入為人民幣442億元，同比增長20.6%，過去連續7個季度同比下降後重回同比增長。本季度我們全球智能手機出貨量為40.5百萬台，同比增長23.9%，顯著超過全球市場增速。7 China Light-duty Vehicle Test Cycle，中國輕型汽車行駛工況。8 包括但不限於(i)現金及現金等價物，(ii)限制性現金，(iii)短期銀行存款，(iv)按公允價值計入損益之短期投資，(v)按攤銷成本計算的短期投資，(vi)長期銀行存款，及(vii)按公允價值計入損益之長期投資中的其他投資。5我們堅定執行雙品牌策略。Xiaomi品牌方面，2024年2月，我們在中國大陸地區發佈旗艦手機產品Xiaomi 14 Ultra，全面升級移動影像體驗，為用戶提供更加真實有層次、更具美學的畫質。在光學方面，Xiaomi 14 Ultra搭載了徠卡全焦段四攝Summilux鏡頭，超大光圈提供更大進光量，其中，主攝配備了索尼1英寸光喻LYT-900傳感器和第二代無級可變光圈，同時搭配雙長焦大光圈鏡頭。在計算攝影方面，Xiaomi 14 Ultra搭載了小米首個AI大模型計算攝影平台Xiaomi AISP，平台計算能力達到60 TOPS，提供軟硬件深度融合的影像計算能力。Xiaomi 14 Ultra的小米龍鎧架構進一步增強整機強度，同時搭載了2顆自研信號增強芯片小米澎湃T1，並支持雙向衛星通信。我們在境外市場持續推進智能手機高端化戰略，在剛剛閉幕的2024年世界移動通信大會(MWC)前夕，我們面向國際用戶發佈了搭載小米澎湃OS的Xiaomi 14和Xiaomi 14 Ultra系列產品，這是小米高端旗艦手機首次全球同步開售。自Redmi品牌推出以來，Redmi品牌全球手機累計銷量已突破10億台。2023年11月，我們在中國大陸地區推出Redmi K70系列9。Redmi K70 Pro搭載第三代驍龍8移動平台，採用冰封散熱系統，內置小米澎湃OS提供了底層架構支撐和AI子系統賦能，綜合性能體驗大幅提升。Redmi K70 Pro採用光影獵人800傳感器，提供了高畫質閃拍功能，並配備國產2K護眼原色屏。Redmi K70系列首銷5分鐘，銷量突破60萬台10。3.IoT與生活消費產品2023年，儘管宏觀面臨諸多挑戰，我們的IoT與生活消費產品業務收入和毛利率均實現同比增長，2023年收入為人民幣801億元，同比增長0.4%，毛利率為16.3%，創歷史新高，同比提升1.9個百分點。2023年第四季度，我們的IoT與生活消費產品收入為人民幣203億元。截至2023年12月31日，我們AIoT平台已連接的IoT設備（不包括智能手機、平板及筆記本電腦）數達到739.7百萬，同比增長25.5%；擁有五件及以上連接至我們AIoT平台的設備（不包括智能手機、平板及筆記本電腦）用戶數達到14.5百萬，同比增長25.3%。2023年12月，米家APP的月活躍用戶數同比增長13.2%至85.8百萬。根據奧維雲網的數據，2023年，小米電視全球出貨量排名穩居前五。9 包括Redmi K70、Redmi K70 Pro、Redmi K70E、Redmi K70 Pro冠軍版。10 統計時間為北京時間2023年12月1日10:0010:05，銷量為支付口徑。62023年，我們的智能大家電業務延續高增長態勢，全年大家電業務收入同比增長近40%。2023年我們的空調產品出貨量超過4.4百萬台，同比增長49%；我們的冰箱產品出貨量超過2.0百萬，同比實現翻倍增長；我們的洗衣機產品出貨量突破1.3百萬台，同比增長24%。2023年，我們的平板品類取得突破式增長，全球平板產品出貨量突破500萬台，同比增速超50%，其中我們在境外地區平板產品出貨量實現翻番增長。根據Canalys數據，2023年，我們的平板產品中國大陸出貨量排名升至第三。2024年2月，我們發佈了首款出廠即搭載小米澎湃OS的平板產品Xiaomi Pad 6S Pro 12.4，搭載了第二代驍龍8旗艦處理器，配備12.4英寸3K超清護眼屏，並支持小米生態多屏同色，同時實現平板產品首發Wi-Fi 7高速連接技術，120W小米澎湃秒充可實現10,000mAh大電池在35分鐘內充電至100%。2023年，我們繼續保持在可穿戴產品領域的領先優勢。根據Canalys數據，2023年我們的可穿戴腕帶設備在全球和中國大陸均排名第二，TWS耳機在中國大陸出貨量排名第二。4.互聯網服務2023年，我們的互聯網服務收入和毛利率均創歷史新高，收入達到人民幣301億元，同比增長6.3%，毛利率達到74.2%，同比提升2.4個百分點。2023年第四季度，我們的互聯網服務收入為人民幣79億元，同比增長9.9%，收入再創歷史新高，毛利率達到75.7%，同比提升4.2個百分點。2023年，我們的用戶規模持續擴大，全球及中國大陸的月活躍用戶數創歷史新高。2023年12月，我們全球月活躍用戶數達到641.2百萬，同比增長10.2%。其中，中國大陸月活躍用戶數達到155.6百萬，同比增長8.3%。2023年12月，我們的智能電視11全球月活躍用戶數達到66.0百萬，同比增長13.5%。2023年，我們持續提升平台效率，實現廣告業務收入為人民幣205億元，同比增長11.2%，收入創歷史新高。2023年第四季度，我們的廣告業務收入為人民幣56億元，同比增長18.4%，收入再創歷史新高。11 含小米盒子、小米電視棒。72023年，伴隨著我們手機高端化戰略推進，我們的遊戲活躍用戶及付費用戶數持續增長，遊戲業務實現穩健增長，收入為人民幣44億元，同比增長7.0%，收入創歷史新高。2023年第四季度，我們的遊戲業務收入為人民幣10億元。2023年，我們持續推進全球化戰略，在不斷拓展商業合作夥伴的同時，持續提升內容自主分發能力與變現能力。2023年，我們的境外互聯網服務收入同比增長24.1%至人民幣84億元，創歷史新高，境外互聯網服務收入在整體互聯網服務收入中佔比為28.0%，同比提升4.0個百分點。2023年第四季度，我們的境外互聯網服務收入為人民幣23億元，同比增長23.8%。5.企業社會責任我們積極踐行企業社會責任，並致力於推動低碳發展，為客戶提供綠色、智能、可持續的產品與服務。2023年8月小米正式承諾，到2040年既有業務實現自身運營層面碳中和，並100%使用可再生能源。2023年12月，我們在第28屆聯合國氣候變化大會上發佈 小米集团氣候行動白皮書，詳細詮釋了小米零碳哲學與實現零碳轉型的方法論。在社會責任方面，我們在 扶危濟困、人才培養 和 科技創新 等三大領域，持續回饋社會。在扶危濟困方面，截至2023年12月，小米公益基金會累計用於扶危濟困工作的公益支出超過人民幣1.62億元。2023年12月，小米公益基金會向甘肅、青海地震受災地區捐贈人民幣500萬元，用於援助工作。在人才培養方面，截至2023年12月31日，小米獎助學金 項目已覆蓋60所高校，累計支出人民幣5,500萬元；小米青年學者 項目已覆蓋30所高校，累計支持超過500位青年學者。在科技創新方面，截至2023年12月，小米創新聯合基金已資助總金額人民幣1.08億元，資助課題74項。2024年3月，小米公益基金會向國家自然科學基金委員會捐贈人民幣1.0億元，用於開展國家自然科學基金青年學生基礎研究項目。我們已將環境、社會與管治的理念全面融入業務運營及管理中。2024年1月，我們正式迎來首位女性董事蔡金青女士的任命。這是小米持續完善集團管理體系，提升董事會性別多元化，推動集團治理專業化所邁出的重要一步。2023年，小米ESG建設收到全球廣泛讚譽，包括：標普全球 可持續發展年鑒2023（中國版）行業最佳進步企業、財富 2023最受讚賞中國公司榜單、連續第三年入選福布斯 全球最佳僱主 榜單、機構投資者 2023年科技硬件行業最佳ESG企業（亞太除日本執行團隊）等。2024年1月，小米憑藉在可持續發展方面的突出表現，獲得EcoVadis企業社會責任評級的 金牌 評級，位於行業12全球前3%分位，評分從2022年的53分提升至73分。12 通訊設備的生產。8管理層討論及分析截至2023年12月31日止年度與截至2022年12月31日止年度比較下表載列截至2023年12月31日止年度與截至2022年12月31日止年度的比較數字：截至12月31日止年度2023年2022年（人民幣百萬元）收入270,970.1280,044.0銷售成本(213,493.9)(232,466.8)毛利57,476.247,577.2研發開支(19,097.7)(16,028.1)銷售及推廣開支(19,226.5)(21,323.3)行政開支(5,126.8)(5,113.9)按公允價值計入損益之金融工具公允價值變動3,501.1(1,662.0)分佔按權益法入賬之投資淨利潤（虧損）45.6(400.1)其他收入740.11,135.5其他收益（虧損）淨額1,696.7(1,368.8)經營利潤20,008.72,816.5財務收入淨額2,002.31,117.5除所得稅前利潤22,011.03,934.0所得稅費用(4,536.8)(1,431.4)年內利潤17,474.22,502.6非國際財務報告準則計量：經調整淨利潤19,272.88,518.09收入截至2023年12月31日止年度，收入減少3.2%至人民幣2,710億元，而截至2022年12月31日止年度為人民幣2,800億元。下表載列我們於截至2023年12月31日止年度及截至2022年12月31日止年度按業務劃分的收入：截至12月31日止年度2023年2022年金額佔總收入百分比金額佔總收入百分比（人民幣百萬元，除非另有說明）智能手機157,461.358.1%167,217.259.7%IoT與生活消費產品80,107.729.6%79,794.928.5%互聯網服務30,107.511.1%28,321.410.1%其他3,293.61.2%4,710.51.7%總收入270,970.1100.0%280,044.0100.0%智能手機智能手機分部收入由截至2022年12月31日止年度的人民幣1,672億元減少5.8%至截至2023年12月31日止年度的人民幣1,575億元，主要由於智能手機出貨量及ASP下降。我們的智能手機出貨量由截至2022年12月31日止年度的150.5百萬部下降3.3%至截至2023年12月31日止年度的145.6百萬部。根據Canalys數據，2023年全球智能手機出貨量同比下降4.3%。我們智能手機的ASP由截至2022年12月31日止年度的每部人民幣1,111.3元下降2.7%至截至2023年12月31日止年度的每部人民幣1,081.7元，主要由於2023年上半年我們增強了境外市場清理存貨的力度及2023年下半年ASP較低的新興市場的出貨量強勁增加，惟部分被中國大陸高端智能手機出貨量的貢獻導致的ASP上升所抵銷。2023年，我們在中國大陸地區智能手機ASP同比提升超過19%，創歷史新高。IoT與生活消費產品IoT與生活消費產品分部收入由截至2022年12月31日止年度的人民幣798億元增加0.4%至截至2023年12月31日止年度的人民幣801億元，主要是由於智能大家電及平板的收入增加，惟部分被智能電視及筆記本電腦的收入減少所抵銷。我們的智能大家電收入同比增加近40%，主要是由於中國大陸的空調、冰箱及洗衣機出貨量增加。平板維持同比強勁增長勢頭，主要是由於我們2023年於全球推出的Xiaomi Pad 6系列平板及Redmi Pad SE系列平板收入增加。10智能電視及筆記本電腦的收入由截至2022年12月31日止年度的人民幣237億元減少17.8%至截至2023年12月31日止年度的人民幣195億元，主要是由於全球智能電視及筆記本電腦的出貨量下降。互聯網服務互聯網服務分部收入由截至2022年12月31日止年度的人民幣283億元增加6.3%至截至2023年12月31日止年度的人民幣301億元，主要是由於廣告業務及遊戲業務收入增加，惟部分被其他增值服務收入減少所抵銷。境外互聯網服務收入由截至2022年12月31日止年度的人民幣68億元增加24.1%至截至2023年12月31日止年度的人民幣84億元，在整體互聯網服務收入中佔比為28.0%，是由於境外互聯網用戶群體不斷擴大所致。我們的全球月活躍用戶數由2022年12月的582.1百萬增加10.2%至2023年12月的641.2百萬。其他其他收入由截至2022年12月31日止年度的人民幣47億元減少30.1%至截至2023年12月31日止年度的人民幣33億元，主要是由於出售建築物的收入減少所致。銷售成本我們的銷售成本由截至2022年12月31日止年度的人民幣2,325億元減少8.2%至截至2023年12月31日止年度的人民幣2,135億元。下表載列我們於截至2023年12月31日止年度及截至2022年12月31日止年度按業務劃分的銷售成本：截至12月31日止年度2023年2022年金額佔總收入百分比金額佔總收入百分比（人民幣百萬元，除非另有說明）智能手機134,480.7 49.6%152,248.454.4%IoT與生活消費產品67,029.124.7%68,296.424.4%互聯網服務7,773.52.9%7,974.42.8%其他4,210.61.6%3,947.61.4%總銷售成本213,493.9 78.8%232,466.883.0%智能手機智能手機分部銷售成本由截至2022年12月31日止年度的人民幣1,522億元減少11.7%至截至2023年12月31日止年度的人民幣1,345億元，主要是由於智能手機的收入減少、核心零部件成本下降以及境外市場存貨減值撥備減少所致。IoT與生活消費產品IoT與生活消費產品分部銷售成本由截至2022年12月31日止年度的人民幣683億元減少1.9%至截至2023年12月31日止年度的人民幣670億元，主要是由於智能電視及筆記本電腦的收入减少，惟部分被智能大家電及平板收入增加所抵銷。11互聯網服務互聯網服務分部銷售成本由截至2022年12月31日止年度的人民幣80億元減少2.5%至截至2023年12月31日止年度的人民幣78億元，主要是由於廣告業務及其他增值服務成本減少所致。其他其他分部銷售成本由截至2022年12月31日止年度的人民幣39億元增加6.7%至截至2023年12月31日止年度的人民幣42億元，主要是由於物料銷售成本增加，惟部分被出售建築物的收入減少所抵銷。毛利及毛利率基於上文所述，毛利由截至2022年12月31日止年度的人民幣476億元增加20.8%至截至2023年12月31日止年度的人民幣575億元。毛利率由截至2022年12月31日止年度的17.0%增加至截至2023年12月31日止年度的21.2%。智能手機分部毛利率由截至2022年12月31日止年度的9.0%增加至截至2023年12月31日止年度的14.6%，主要是由於產品結構改善、核心零部件成本下降以及境外市場存貨減值撥備減少所致。IoT與生活消費產品分部毛利率由截至2022年12月31日止年度的14.4%增加至截至2023年12月31日止年度的16.3%，主要是由於若干毛利率較高的產品收入佔比及其毛利率共同增加，如平板、若干生活消費產品以及智能大家電。互聯網服務分部毛利率由截至2022年12月31日止年度的71.8%增加至截至2023年12月31日止年度的74.2%，主要是由於廣告業務收入佔比及其毛利率的共同增加。研發開支研發開支由截至2022年12月31日止年度的人民幣160億元增加19.2%至截至2023年12月31日止年度的人民幣191億元，主要是由於與智能電動汽車業務及其他創新業務相關的研發開支增加所致。銷售及推廣開支銷售及推廣開支由截至2022年12月31日止年度的人民幣213億元減少9.8%至截至2023年12月31日止年度的人民幣192億元，主要是由於物流開支減少。宣傳與廣告開支由截至2022年12月31日止年度的人民幣72億元減少3.3%至截至2023年12月31日止年度的人民幣70億元，主要由於推廣開支減少所致。行政開支行政開支於截至2023年12月31日止年度為人民幣51億元，相較截至2022年12月31日止年度保持穩定，主要是由於與智能電動汽車業務及其他創新業務相關的行政開支增加及應收款項信貸虧損撥備增加，惟部分被專業服務費減少所抵銷。12按公允價值計入損益之金融工具公允價值變動按公允價值計入損益之金融工具公允價值變動由截至2022年12月31日止年度的虧損人民幣17億元變動至截至2023年12月31日止年度的收益人民幣35億元，主要是由於截至2023年12月31日止年度錄得上市股權投資之公允價值收益，而截至2022年12月31日止年度錄得上市股權投資之公允價值虧損。分佔按權益法入賬之投資淨利潤（虧損）分佔按權益法入賬之投資淨利潤（虧損）由截至2022年12月31日止年度的淨虧損人民幣400.1百萬元變為截至2023年12月31日止年度的淨利潤人民幣45.6百萬元。其他收入其他收入由截至2022年12月31日止年度的人民幣11億元減少至截至2023年12月31日止年度的人民幣7億元，主要是由於政府補助減少。其他收益（虧損）淨額其他收益（虧損）淨額由截至2022年12月31日止年度的虧損淨額人民幣14億元變為截至2023年12月31日止年度的收益淨額人民幣17億元，主要是由於截至2023年12月31日止年度出售按權益法入賬之投資的收益及匯兌收益增加以及按權益法入賬之投資減值減少。財務收入淨額財務收入淨額由截至2022年12月31日止年度的人民幣11億元增加至截至2023年12月31日止年度的人民幣20億元，主要是由於短期存款及美元存款利率上升，惟部分被基金投資者的金融負債價值變動所抵銷。所得稅費用所得稅費用由截至2022年12月31日止年度的人民幣14億元增加217.0%至截至2023年12月31日止年度的人民幣45億元，主要是由於截至2023年12月31日止年度經營利潤大幅增加所致。年內利潤基於上文所述，我們的年內利潤由截至2022年12月31日止年度的人民幣25億元增加598.3%至截至2023年12月31日止年度的人民幣175億元。經調整淨利潤我們的經調整淨利潤由截至2022年12月31日止年度的人民幣85億元增加126.3%至截至2023年12月31日止年度的人民幣193億元。132023年第四季度與2022年第四季度比較下表載列2023年第四季度與2022年第四季度的比較數字：未經審核截至以下日期止三個月2023年12月31日2022年12月31日（人民幣百萬元）收入73,243.766,047.4銷售成本(57,629.7)(54,669.9)毛利15,614.011,377.5研發開支(5,463.3)(4,700.4)銷售及推廣開支(5,909.7)(5,852.4)行政開支(1,483.1)(1,298.5)按公允價值計入損益之金融工具公允價值變動623.53,765.5分佔按權益法入賬之投資淨利潤84.03.6其他收入261.7588.7其他收益（虧損）淨額1,329.6(528.3)經營利潤5,056.73,355.7財務收入淨額640.8448.0除所得稅前利潤5,697.53,803.7所得稅費用(974.0)(662.0)期間利潤4,723.53,141.7非國際財務報告準則計量：經調整淨利潤4,909.71,460.914收入2023年第四季度的收入自2022年第四季度的人民幣660億元增加10.9%至人民幣732億元。下表載列2023年第四季度及2022年第四季度按業務劃分的收入：未經審核截至以下日期止三個月2023年12月31日2022年12月31日金額佔總收入百分比金額佔總收入百分比（人民幣百萬元，除非另有說明）智能手機44,232.260.4%36,672.155.5%IoT與生活消費產品20,346.827.8%21,447.332.5%互聯網服務7,879.710.8%7,171.310.9%其他785.01.0%756.71.1%總收入73,243.7100.0%66,047.4100.0%智能手機智能手機分部收入由2022年第四季度的人民幣367億元增加20.6%至2023年第四季度的人民幣442億元，主要是由於智能手機出貨量增加，惟部分被智能手機ASP下降所抵銷。我們的智能手機出貨量由2022年第四季度的32.7百萬部增加23.9%至2023年第四季度的40.5百萬部，大大超過了根據Canalys數據2023年第四季度全球智能手機出貨量7.5%的同比增幅。智能手機的ASP由2022年第四季度的每部人民幣1,121.0元下降2.6%至2023年第四季度的每部人民幣1,091.7元。ASP下降主要是由於拉丁美洲及非洲等ASP較低的新興市場的出貨量持續強勁增加，惟部分被2023年第四季度中國大陸成功發佈高端智能手機導致中國大陸的ASP大幅增加所抵銷。IoT與生活消費產品IoT與生活消費產品分部收入由2022年第四季度的人民幣214億元減少5.1%至2023年第四季度的人民幣203億元，主要是由於智能電視及筆記本電腦的收入減少，惟部分被平板及智能大家電收入增加所抵銷。智能電視及筆記本電腦的收入由2022年第四季度的人民幣65億元減少21.4%至2023年第四季度的人民幣51億元，主要是由於智能電視的出貨量下降，惟部分被ASP的增加所抵銷。平板於境外市場維持同比強勁增長勢頭，主要是由於我們分別於5月及8月在境外市場推出的Xiaomi Pad 6系列平板及Redmi Pad SE系列平板收入增加。智能大家電收入同比增加14.6%，主要是由於中國大陸的空調、冰箱及洗衣機出貨量增加。15互聯網服務互聯網服務分部收入由2022年第四季度的人民幣72億元增加9.9%至2023年第四季度的人民幣79億元，主要是由於廣告業務收入增加，惟部分被其他增值服務收入減少所抵銷。其他與2022年第四季度相比，其他收入於2023年第四季度保持穩定在人民幣8億元。銷售成本我們的銷售成本由2022年第四季度的人民幣547億元增加5.4%至2023年第四季度的人民幣576億元。下表載列2023年第四季度及2022年第四季度按業務劃分的銷售成本：未經審核截至以下日期止三個月2023年12月31日2022年12月31日金額佔總收入百分比金額佔總收入百分比（人民幣百萬元，除非另有說明）智能手機36,989.650.5%33,672.251.0%IoT與生活消費產品17,510.323.9%18,389.027.8%互聯網服務1,914.62.6%2,040.33.1%其他1,215.21.7%568.40.9%總銷售成本57,629.778.7%54,669.982.8%智能手機智能手機分部銷售成本由2022年第四季度的人民幣337億元增加9.9%至2023年第四季度的人民幣370億元，主要是由於智能手機收入增加所致，惟部分被核心零部件成本下降以及境外市場存貨減值撥備減少所抵銷。IoT與生活消費產品IoT與生活消費產品分部銷售成本由2022年第四季度的人民幣184億元減少4.8%至2023年第四季度的人民幣175億元，主要是由於IoT與生活消費產品收入減少所致。互聯網服務互聯網服務分部銷售成本由2022年第四季度的人民幣20億元減少6.2%至2023年第四季度的人民幣19億元，主要是由於廣告業務及其他增值服務的成本減少所致。16其他其他分部銷售成本由2022年第四季度的人民幣6億元增加113.8%至2023年第四季度的人民幣12億元，主要是由於物料銷售成本增加所致。毛利及毛利率基於上文所述，毛利由2022年第四季度的人民幣114億元增加37.2%至2023年第四季度的人民幣156億元。毛利率由2022年第四季度的17.2%增加至2023年第四季度的21.3%。智能手機分部毛利率由2022年第四季度的8.2%增加至2023年第四季度的16.4%，主要由於產品結構改善，境外市場存貨減值撥備減少，2022年第四季度額外一次性成本約人民幣7億元，導致2023年第四季度的保修撥備減少，以及核心零部件成本下降所致。IoT與生活消費產品分部毛利率由2022年第四季度的14.3%減少至2023年第四季度的13.9%，主要是由於智能電視及筆記本電腦以及海外若干生活消費產品的毛利率下降。互聯網服務分部毛利率由2022年第四季度的71.5%增加至2023年第四季度的75.7%，主要是由於廣告業務收入佔比及其毛利率的共同增加。研發開支研發開支由2022年第四季度的人民幣47億元增加16.2%至2023年第四季度的人民幣55億元，主要是由於與智能電動汽車業務及其他創新業務相關的研發開支增加。銷售及推廣開支銷售及推廣開支於2023年第四季度為人民幣59億元，相較2022年第四季度保持穩定，主要是由於宣傳與廣告開支增加，惟部分被物流開支減少所抵銷。行政開支行政開支由2022年第四季度的人民幣13億元增加14.2%至2023年第四季度的人民幣15億元，主要是由於與智能電動汽車業務及其他創新業務相關的行政開支增加及應收款項信貸虧損撥備增加。按公允價值計入損益之金融工具公允價值變動按公允價值計入損益之金融工具公允價值變動由2022年第四季度的收益人民幣38億元減少83.4%至2023年第四季度的收益人民幣6億元，主要是由於2023年第四季度上市股權投資及非上市優先股投資之公允價值收益較低。17分佔按權益法入賬之投資淨利潤分佔按權益法入賬之投資淨利潤由2022年第四季度的淨利潤人民幣3.6百萬元增加至2023年第四季度的淨利潤人民幣84.0百萬元。其他收入其他收入由2022年第四季度的人民幣6億元減少至2023年第四季度的人民幣3億元，主要是由於政府補助減少。其他收益（虧損）淨額其他收益（虧損）淨額由2022年第四季度的虧損淨額人民幣5億元變為2023年第四季度的收益淨額人民幣13億元，主要是由於按權益法入賬之投資的視同處置收益增加。財務收入淨額財務收入淨額由2022年第四季度的人民幣4億元增加43.0%至2023年第四季度的人民幣6億元，主要是由於短期存款及美元存款利率上升，惟部分被基金投資者的金融負債價值變動所抵銷。所得稅費用所得稅費用由2022年第四季度的人民幣7億元增加47.1%至2023年第四季度的人民幣10億元，主要是由於2023年第四季度經營利潤增加所致。期間利潤基於上文所述，我們的期間利潤由2022年第四季度的人民幣31億元增加50.3%至2023年第四季度的人民幣47億元。經調整淨利潤我們經調整淨利潤由2022年第四季度的人民幣15億元增加236.1%至2023年第四季度的人民幣49億元。182023年第四季度與2023年第三季度比較下表載列2023年第四季度與2023年第三季度的比較數字：未經審核截至以下日期止三個月2023年12月31日2023年9月30日（人民幣百萬元）收入73,243.770,894.4銷售成本(57,629.7)(54,784.7)毛利15,614.016,109.7研發開支(5,463