2023年户外露营出海行业白皮书.pdf

多角度全方位洞察市场新趋势户外露营用品出海市场拥有巨大潜能户外露营在海外尤其是西方发达国家历史悠久，家庭普及率和渗透率高，刚需属性强，的美国人会参与露营活动。精致露营（Glamping）成为热门话题，除了带动帐篷、防潮垫、椅子等传统装备的需求不断上涨外，还衍生出收纳箱、小推车、煤油灯、精致炊具、烧烤架、手摇咖啡机、串灯、音箱、投影仪等娱乐道具，这些细分产品逐渐也成为国外露营的爆品。据海关统计，2021年1-9月，光天幕、帐篷、野营用品的进出口总额为211.15亿元，同比增长41.14%。其中，出口额为210.43亿元，贸易顺差为209.71亿元，较去年同期扩大60.79亿元。目录Contents01全 球 市 场 分 析02消 费 者 洞 察03成 功 出 海 案 例04Shoptop解 决 方 案2023年，露营装备的市场规模为150.1425亿 美 元。(Mordor Intelligence,2023)北美为当前全球最大的露营产品市场，欧洲市场会在未来8年内继续增长，亚太市场存在大量潜在消费者。中东及非洲地区份额虽低，但增长最快。2021全球露营用品市场份额布局图源：（MordorInteligence,2023）北美是当前全球最大的露营产品市场超过三分之一 的北美居民（32%）在2022年进行过露营参与家庭超5800万相关花费多达520亿美元1000万家庭参与过精致露营（Kampgrounds ofAmerica Inc.,2023)预计至2031年，欧洲露营装备的市场规模将达到110亿美元，复合年增长率为6.9%。法国会在2026年拥有欧洲最大的露营市场。德国的户外休闲文化氛围及完善的露营设施为该市场吸引了众多海内外游客，其迷你露营地呈增长趋势，预估该国露营设备需求会大幅增加。(Straits Research,2022；Statista,2022）欧洲是全球第二大露营产品市场中国、澳大利亚、日本、韩国和新西兰等国家在该市场占主导地位。其中，中韩两地市场近两年增长迅猛，中国露营经济核心市场规模将在2025年升至2483.2亿元，带动市场规模将达到14402.8亿元。新兴市场逐渐崛起。印度尼西亚、泰国和越南，正在成为户外露营旅游的热门目的地。这些国家拥有壮观的自然景观和文化吸引力。亚太地区是重要的露营产品市场Statista 的 统 计 数 据 预 计，2017-20 2 6 年 间，非 洲 露 营市场会有1089%的增长。Mordor Intelligence（2022）报告显示，中东及非洲地区现阶段市场份额全球占比虽低，但目前市场增长最快。图源：Mordor Intelligence（2022）中东及非洲市场现阶段增长最快市场趋势多种因素推动市场增长在线销售迅速增长技术创新类产品愈发受欢迎消费者对露营的认知逐渐多元化5个性化旅行体验需求增加全球旅游经济逐渐复苏各地政府2加大对旅游复苏的重视居民娱乐支出逐年增加多种露营项目和户外休闲活动相继推出4136全球互联网普及率和智能手机使用率持续增长，人们逐渐养成线上购物习惯。在线预订平台和移动应用程序为露营者提供方便的预订、规划和导航工具。社交媒体和旅行博客的流行也为露营目的地的推广提供了新的渠道。一站式解决方案的推广更优化了消费者的购物体验。图源：Alied Market Research市场研究机构Allied Market Research预测，2022年至2031年，在线零售商部分市场规模复合年增长率最高可达8.8%（Allied Market Research，2022）。增强型装备如Wi-Fi和GPS功能的智能露营装备越发受欢迎。消费者对可持续和环保露营产品的需求也在增加。露营产品技术更新迭代速度加快。成为新一代露营主力军的年轻人追求更舒适、便捷的户外体验，偏爱配套设备齐全、功能性更强的智能化产品。露营地、度假村和探险旅游公司等商业终端用户正在加大高技术露营产品的投资，以吸引和留住客户。消费者洞察消费人群特点 全球户外露营市场 的用户群体愈发多样化。家庭度假者、年轻旅行者、自然爱好者和休闲度假者等各种消费者群体都对户外露营兴趣浓厚，并为市场带来了多样化的需求。作为当前最大的户外露营市场，北美地区的消费群体具有较强的代表性。来源：statista，20222021 年北美露营参与者中，千禧一代占比高达40%，较五年前增长了6%。自2017年起，北美Z世代露营爱好者逐年增长，截止到2021年，成为涨幅最大的露营群体。截止2021年，构成年轻主力的千禧一代与Z世代的露营者总占比从2015年的34%增长到了53%，已超露营总人群的一半。根据luggagehero 2020 年数据整理发现，55%的露营者是男性，45%是女性。新时代女性注重悦己，重视自我感受，更多单身女性在休闲时间选择去露营。中高收入群更有时间和金钱去支撑露营活动，追求爱好和放松心情。2017-2021年间，北美中高收入露营者的占比在逐年增加，截止到2021年，近 一 半的露营者属于中高收入人群。2012-2021北美露营者收入情况分布（Statista）美 国户外活动参与者的平均个人收入为70,635美元，比美国全民的平均收入63,214美元高出约1万美元。*（美国劳工统计局（BLS）图源：美国劳工统计局（BLS）社媒对露营产品选择的影响加深产品需求逐渐轻量化、便携化、智能化消费能力影响露营消费趋势030102 美 国野营协会（Kampgrounds）调查发现，38%的露营者在计划旅行时会受到社交媒体影响。Instagram和 Pinterest等 平 台 已 成 为 流 行 的 灵感来源，用户会在这些平台分享他们露营经历的图片和故事。社媒影响消费者对露营装备的选择越来越深Astute Analytica调查了印度、中国、巴西和墨西哥等发展中国家的500 名消费者，发现 70%的受访者更喜欢租用而不是购买露营装备，原因是负担能力(46%)、方便(32%)和缺乏存储空间空间。租赁露营设备在发展中国家越来越受欢迎，尤其是在寻求独特和冒险体验的千禧一代中(22%)。消费者所在地的消费能力和经济发展情况对当地露营消费趋势影响重大。发达国家对于购买新露营设备需求更加旺盛，且偏向于追求露营设备功能齐全、款式新颖时尚。消费能力影响露营消费趋势产品需求：轻量化、舒适化、智能化年轻的人群倾向于更轻巧便携的产品年长的人群更看重舒适性和耐用性潜在露营者在露营上的花费取决于个人喜好和需求轻量化与便携性轻量化户外产品，更符合轻装上阵、轻松出游的户外理念。年轻消费用户在选择上更青睐于容易收纳整理，方便携带的产品，例如睡袋，小型加热装置等。增加舒适度的产品可以提升露营者的整体休闲体验。舒适化贴合人体构造的设计品更受欢迎，像符合人体工学的充气床垫等。智能化不断 多元化的露营趋势促使更 多产品向智能化迭代露营爱好者越来越偏爱增强型配件，如 GPS 追 踪 器、随 身W i Fi和驱蚊器等。2023亚马逊、eBay户外露营热卖品表单露营鞋服配饰/Clothing&Footwear&Accessories男女儿童露营服饰、帽子、露营远足鞋、绑腿护膝等配件、雪地露营鞋等背包配饰/Backpacks,Bags&Accessories露营背包、便携小包、水囊、背包防水罩等露营 厨具/Camp Kitchen（炉灶等明火炊具、锅碗瓢盆、烧水壶、水槽水桶等）、便携冷藏箱及其配件、露营专用、及其配件露营家具/Camping Furniture露营桌椅、露营充气沙发、露营婴儿床和吊床等饮 水 和 过 滤/Hydration&Filtration营地滤水器、营地水容器、营地保温壶、求生滤水吸管刀具和工具/Knives&Tools露营多功能刀具、工具、斧头露 营 收 纳 储 藏/Camping Storage露营收纳箱、收纳袋、食品收纳罐、收纳瓶等照 明 设 备/Lights&Lanterns手电筒、头灯、鞋灯、露营灯及配件、带照明风扇、应急灯棒露 营 发 电 设 备/Camping Generators便携发电机、便携太阳能设备、便携储能电池等及配件航海与电子/Navigation&Electronics指南针、对讲机、无线电天线、收音机、充电线等个人护理/Personal Care驱蚊产品、速干毛巾、便携式淋浴、肥皂洗发水等安全与求生设备/Safety&Survival雨披、打火机、求生口哨、灭火设备、急救箱、生存工具箱、暖手暖脚器、防野生动物喷雾等睡 袋 和露营床上用品/Sleeping Bags&Camp Bedding露营睡袋、露营床垫、露营毯、露营枕、及充气类产品帐篷 和遮 蔽/Tents&Shelters露营帐篷露 营 卫 生 设 备/Camping Hygiene&Sanitation露营便携马桶、便携淋浴、便携小便袋、便携热水器等登山杖/Trekking Poles登山远足手杖及其配件2023年夏季，去海边沙滩露营的消费者增多，具有spf 50+防晒性能的沙滩遮阳棚帐篷大受欢迎。夏季普通露营地帐篷中，轻便透气防雨的家庭式帐篷销量更好。对于开车冒险露营一族来说，安装在车顶的折叠式帐篷也很畅销。等到了冬季，双层衬里、防风保暖并具有加固杆的帐篷会更有销路。图源：亚马逊 2023年6月帐篷热销榜top 2沙滩帐篷图源travelandleisure轻便、收纳方便、自带充气泵、自带枕头的充气床垫最受消费者欢迎，在尺寸上有单人和双人之分。露营者可以在车内、帐篷里、野营空地、水上（防水款）等场景使用充气床垫。在短途露营消费场景下，充气沙发也十分受欢迎。此外，床垫的面料舒适度、是否符合人体工学，是否使用环保材料也是2023消费者非常关心的因素。图源mashable无论冬夏，野营炊具（野营炉、烧烤架等）都是户外核心产品。对于徒步旅行者、长途骑行者和其他户外运动爱好者来说，便携性在 2023 年仍然是最重要的，可拆卸、使用轻气瓶罐的小型野营炉将是这些消费者的首选。对于露营旅行或节日排队购买野营炉的人来说，储备容量更大的野营炉更好用。与野营炊具相配套的成套野营餐具、补充燃料也十分畅销。便携式能源实质为大容量高密度锂离子电池，有“大型户外充电宝”之称，其功率大、方便易携带、绿色环保等，可为手机电脑、音响、投影仪、照明灯等各种露营可能用到的电子设备提供电力。带太阳能发电功能的便携储能电站更符合当下露营消费者的需求。图源：Google便携冷藏箱是海外露营家庭的出游神器，用来冷藏食物和饮料。炎炎夏日在草地或者沙滩上来瓶冰镇饮料，绝对能让这趟露营之旅的体验更上一层楼。冷藏箱考虑到便携性，一般有手提式和背包式，多采用防水外壳，隔热性能出色。容量大但是自重轻、有多功能口袋的冷藏箱更受消费者青睐。图源：outdoorgearlab露营时拥有办公需求的人群较疫情前有所提升，越来越多的北美露营者表示，旅行途中WiFi对于露营的影响在逐年加重。WiFi对于露营的影响在逐年加重图源：2023北美露营与户外住宿报告消费者群体细分依据年龄、性别、消费能力等相关情况，可以针对特点突出的消费者群体定制不同的出海方案和营销计划。年轻旅行者自然爱好者家庭度假者休闲度假者2 022年千禧一代与Z世代正在成为美国市场的消费主力。1829岁户外露营者占12%3049岁户外露营者占17%50岁以上户外露营者占13%年龄：18-39特征：。热衷社媒分享。对个性化品牌拥护度高。更愿意尝新。智能用品爱好者。拥护意见领袖（KOL）潮牌用品、冒险装备、创新露营单品、智能露营装备。与潮牌联动打通市场。开发创新露营方式吸引受众。利用网络红人推广。利用社媒等多渠道社媒营销促转化大约70%-80%的露营者是出于对自然的热爱而选择露营的，这些人倾向于追求户外冒险、与自然亲密接触、探索野外风景等。年龄：全年龄特征：。注重情感连结与宣泄。环保意识强。户外技能强。会以兴趣导向集成社群户外渔具，野炊用具，野生动物观察装备等。打造环境友好品牌形象。通过兴趣社群推广品牌。打磨品牌故事。精化线上店铺装修，通过氛围营造加深用户品牌印象2023年海外亲子露营市场 一 改去年颓势，上半年出现激增。年龄：30-49特征：。注重家庭传统。露营时间集中于假期。偏爱高性价比产品。更关注出行安全。“学研游”主要受众。重视亲子交流露营玩具、儿童安全座椅、节日主题相关产品。以“促进亲子交流的”为着手点打造品牌形象。借宣传出游安全，提高品牌关注度。塑造并推广寓教于乐的单品。抓住各假期节日促销，多品类捆绑销售精致 露 营 需 求 持 续增 长，2022年有超过1000万北美露营爱好者参与过精致露营。年龄：26-50特征：。偏爱豪华露营地或房车露营。高消费群体居多。追求定制产品与服务。对高端品牌忠诚度高高端露营设备、美酒，智能露营装备等。提高品牌格调，塑造高端品牌形象。将精致露营与高消费观连结，培养受众新消费习惯。借助运营经验丰富的团队定制专业化品牌营销出海方案*非Shoptop合作客户，仅作品牌案例分析 挪客NatureHike提出“让户外成为一种生活方式强调打造“ultimate experience”，即“体验无止挪客品牌出海的成功在于它懂得全球化布局+线上开展差异化运营，主要通过海外独立站及跨境电商马逊、速卖通）进行线上销售，辅助社交媒体营销作，成为妥妥的跨境大卖，每年销售额增长超过40站内加大推广、站外社交平台多方触达。”的理念境”线下运作，平台（亚及网红合%，从。与许多出海品牌死磕产品不同，挪客的打法更多费者进行的。主打线上，又采用DTC模式的挪客低的价格将产品送到消费者手中，同时，还能够看到所有用户的反馈，并据此快速调整产品策略是围绕着消,可以用更非常清晰地目前挪客的海外市场覆盖韩国、日本、澳大利亚、英国、美国等3月3月总流量达15.48万次男性占62.27%女性占 37.73%1844岁的用户群体占69.61%户外露营在欧美、日本、韩国、东南亚、中东等多国流行，专业户外爱好者居多，更加看重产品专业度、质量、重量、收纳等方面。挪客Naturehike在Instagram建立社区，方便户外爱好者相互交流，用户可以将产品使用体验、建议等反馈到社区中，挪客Naturehike会依据用户的真实声音，改善与优化产品。立足户外爱好者角度，挖掘客户真正需求，差异化产品策略，扩充产品线，打造全线户外用品。2012年荣获年度中国绿色RING保证、2019获得睡袋国家标准制定者、2022年继续推出ADS认证羽绒睡袋。挪客Naturehike在2013年投入1500万人民币建立了1200的实验室，分为15个测试区，每款产品要在严密的测试后才会投入市场。挪客Naturehike在Facebook、Pinterest、YouTube、Twtter、Instagram、TikTok等欧美、日韩主流社交媒体上开通官方账号。多次组织线上线下活动（如亮现美国新泽西州城市露营活动），打造跨界联名活动（如2022与故宫联名）与产品等等。红人使用挪客Naturehike户外产品去野外出行，并通过社媒直播或录制视频的方式，将产品的使用体验直观呈现在消费者眼前，精准种草给更多户外运动爱好者。YOUTOBE大量网红分享挪客产品通过真实测评吸引更多流量。OEM/ODM 业务为全球客户提供高品质帐篷产品，产品远销欧洲、大洋洲等国际市场。*非Shoptop合作客户，仅作品牌案例分析。品牌业务面向国内市场，孵化出大牧、小牧、山系服装三个品牌，主品牌大牧源于 2003 年的“冷山”帐篷，主打户外露营帐篷与装备，产品涵盖了高海拔露营、徒步露营、公园休闲露营、旅游露营等场景。露营帐篷 OEM/ODM 业务、品牌运营业务（牧高笛 MOBI GARDEN）专业零售商（eg：迪卡侬）、综合零售商（eg：KMART）和品牌商（eg：Mountainsmith）。一般在下半年才会敲定订单，根据订单情况安排产能与库存，次年上半年为交货期，外销业务确定性较强。产品出口海外 20 多个国家，为实现对客户需求的快速响应，公司结合海外订单的增长趋势，在海外布局生产基地。与 Linefriends 的联名产品推出“萌系露营”概念，打破了传统帐篷沉闷单调的形象；与摇曳露营联名。成为了动漫及露营领域的现象及 IP。公司通过投资大热荒野，进一 步吸引流量增加曝光，贴近目标消费群体，直接增加面向露营体验人群的品牌露出。与魅族科技、亚瑟体育车队、山系文化 Mounster、理想汽车、必胜客等品牌合作互动，与北京越野世家成为战略合作伙伴，跨界宣传品牌，提升影响力。大牧拓展线下体验店，推动精致露营融入大众生活。2022年 6 月 24 日，大牧全国首家品牌线下体验中心店露营生活馆于宁波正式开业，充分展示公司倡导的精致露营时尚文化。入驻山姆会员店 Sums Club、麦德龙 METRO，加强渠道营销，持续扩大品牌影响力。线上渠道主要与天猫、京东等建 立深度合作关系，公司还积极开拓抖音等社交电商销售平台；线下销售，采取直营门店、经销商加盟店、户外装备分销商与大客户采购模式。牧高笛的独立站以品牌“质感”从视觉上抢占用户心智，有条理的主页栏目划分，轮播位极具场景感产品系列宣传图，都能从视觉效果上提升消费者对陌生品牌的好感。产品细节+场景重现，满足消费者对产品使用场景的想象空间。另外在产品详情页显示“过去XX小时的售卖数量及浏览量”，向消费者展示该产品的欢迎度，提升转化率。满足用户对网站定制化的需求在品牌建设上提供指导服务、品牌沉淀、拓展市场、网站精细化运营。Google、Facebook等沙龙分享不定期举办圈内大咖交流互动依托Shoptop品牌出海智库的全媒体矩阵，提供行业干货等精品内容。客户成功团队全心助力卖家长期持续的企业发展战略顶尖团队724小时技术支持提供免费SSL证书免费CDN全球加速PCI-DSSLEVEL1认证网站安全有保障多方位查看网站数据多系统数据打通智能生成数据追踪报表数据追踪一览清晰商品多属性色卡定制自定义HTML询盘组件智能SEO优化工具卡片式一键装修商品多样化导入免费C端B端模板选择插件功能定制强网站氛围感拉满商品限时促销，引起顾客购买欲清理库存积压新人大礼包、日常促销等，提升用户下单转化及连带率邮件订阅营销，包邮提示等场景，提升潜在客户留存率完成拉新、转化、提升用户复购、二次传播等运营目标开启Google购物广告，商品数据 一 键检测，同步商品Feed；轻松地享受谷歌每日产生的巨大流量。成本低 范围广 信赖高除了寻找广告投放渠道之外，也可以将目光放到建立合作关系上来，分销联盟无疑是 一 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